世界の胃腸治療薬市場2023-2030:ブランド、ジェネリック

■ 英語タイトル:Gastrointestinal Therapeutics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Drug Class, By Application (Crohn’s Disease, Ulcerative Colitis, GERD), By Route Of Administration, By Distribution Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV23JN039)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV23JN039
■ 発行日:2022年12月30日
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:医薬品
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後3営業日)
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

Grand View Research社の市場調査書では、世界の胃腸治療薬市場規模が、2023年から2030年の間にCAGR 0.033%拡大し、2030年までに486.1億ドルへ成長する見込みです。当調査書では、胃腸治療薬の世界市場を広く調査・分析し、調査手法・範囲、エグゼクティブサマリー、市場変動・動向・範囲、種類別(ブランド、ジェネリック)分析、薬物クラス別(アミノサリチル酸塩類、消化酵素類、 プロトンポンプ阻害剤、緩和剤、その他)分析、投与経路別(経口剤、注射剤、その他)分析、用途別(クローン病、潰瘍性大腸炎、胃食道逆流症(GERD)、過敏性腸症候群(IBS)、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)分析、競合分析などを掲載しています。並びに、当書には、AbbVie Inc、AstraZeneca、Takeda Pharmaceutical Company Limited、Salix Pharmaceuticals、Pfizer Inc、Bayer AG、Abbott、Janssen Global Services, LLC、Sun Pharmaceutical Industries Ltd、Cipla Inc、Gilead Sciences, Incなどの企業情報が含まれています。
・調査手法・範囲
・エグゼクティブサマリー
・市場変動・動向・範囲
・世界の胃腸治療薬市場規模:種類別
- ブランド胃腸治療薬の市場規模
- ジェネリック胃腸治療薬の市場規模
・世界の胃腸治療薬市場規模:薬物クラス別
- アミノサリチル酸塩類における市場規模
- 消化酵素類における市場規模
- プロトンポンプ阻害剤における市場規模
- 緩和剤における市場規模
- その他薬物クラスにおける市場規模
・世界の胃腸治療薬市場規模:投与経路別
- 経口剤における市場規模
- 注射剤における市場規模
- その他投与経路における市場規模
・世界の胃腸治療薬市場規模:用途別
- クローン病における市場規模
- 潰瘍性大腸炎における市場規模
- 胃食道逆流症(GERD)における市場規模
- 過敏性腸症候群(IBS)における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の胃腸治療薬市場規模:地域別
- 北米の胃腸治療薬市場規模
- ヨーロッパの胃腸治療薬市場規模
- アジア太平洋の胃腸治療薬市場規模
- 中南米の胃腸治療薬市場規模
- 中東・アフリカの胃腸治療薬市場規模
・競合分析

胃腸治療薬市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界の胃腸治療薬市場規模は2030年までに486億1000万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は3.3%で推移すると予測されています。不健康な食習慣は、座りっぱなしのライフスタイルと相まって、消費者の胃腸疾患の発症につながっており、これが市場成長を促進すると予想されています。さらに、消化器疾患の治療に生物学的製剤の採用が増加していることも成長を後押ししています。例えば、Janssen Biotech社のREMICADE(インフリキシマブ)をはじめとする生物学的製剤は、クローン病や潰瘍性大腸炎の治療薬として承認されています。

消化器疾患の研究を推進し、新規治療薬を開発するための産学連携が増加していることは、市場拡大を促進すると考えられます。例えば、2020年11月、武田薬品工業株式会社、コロンビア大学、ニューヨーク大学は、消化器疾患の新たな治療薬を開発するため、消化器研究プログラムを推進する共同研究提携を締結しました。

さらに、市場の成長により、消化器系新薬開発のための政府機関や民間機関による研究開発イニシアチブも増加すると予想されます。2022年11月現在、米国国立医学図書館によると、消化器疾患に関連する進行中の臨床研究(観察研究、医薬品開発、その他を含む)は7,586件あり、さまざまな開発段階にあります。さらに、2022年5月には、AbbVie社が、生物学的製剤治療に不耐容の重症から中等症のクローン病成人患者を対象にウパダシチニブを評価している第3相試験の良好なトップライン結果を発表しました。

消化器研究を支援し、研究資金を提供し、消化器疾患に関する認識を促進する政府機関や非営利団体の存在は、消化器治療薬市場の成長を増大させると予想されます。例えば、国際胃腸障害財団、GI-研究財団、米国消化器病学会は、研究活動を支援し、人々の間で消化器疾患に関する認識を高める主要な組織の一部です。これらの団体は、進行中の消化器疾患研究活動のための資金集めも行っています。

さらに、大手企業による製品上市、提携、合併、買収など様々な戦略的取り組みが、市場成長に有利な機会を提供すると期待されています。例えば、2022年7月、Eli Lilly社は中国の医薬品3Dプリンティング企業と提携し、消化管用途の3Dプリンティング経口薬の開発・研究を行うことを発表しました。

また、2020年4月にはAstraZeneca社がオピオイド誘発性便秘治療薬Movantik(ナロキセゴール)のカナダ、欧州、イスラエルを除く全世界での権利を取得しました。この買収により、世界の胃腸治療薬業界における同社の地位が強化されることが期待されます。

胃腸治療薬市場レポートのハイライト

– 高い市場浸透率、継続的な製品承認、製薬企業による広範な研究開発努力により、ブランド薬が2022年の薬剤タイプ別セグメントで最大のシェアを占めました。

– ジェネリック医薬品分野は、ブランド医薬品の特許満了の増加やジェネリック医薬品の費用対効果から、予測期間を通じて最も速い成長率を記録すると予測されます。

– 薬剤クラス別では、クローン病や潰瘍性大腸炎などの重篤な消化器疾患における生物学的製剤の広範な応用により、生物学的製剤/バイオシミラー医薬品セグメントが2022年に最大の市場シェアを占めました。

– 用途別では、クローン病分野が2022年のGI治療薬市場を支配し、潰瘍性大腸炎分野が最も急成長すると予測されています。

– 小売店へのアクセスが容易で、OTC医薬品の浸透が進んでいることから、2022年には小売薬局セグメントが最大の市場収益シェアを占めました。

– アジア太平洋地域は、市場参入企業による投資の増加と同地域における疾患有病率の増加により、予測期間中に最も速い成長を示すと予想されます。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope
1.1 Market Segmentation and Scope
1.1.1 Segment scope
1.1.2 Regional scope
1.1.3 Estimates and forecast timeline
1.2 Research Methodology
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased database
1.3.2 GVR’s internal database
1.3.3 Secondary sources
1.3.4 Primary research
1.3.5 Details of primary research
1.4 Information or Data Analysis
1.4.1 Data analysis models
1.5 Market Formulation & Validation
1.6 Model Details
1.6.1 Commodity Flow Analysis
1.6.1.1 Approach: Commodity Flow Approach
1.7 Research Assumptions
1.8 List of Secondary Sources
1.9 List of Abbreviations
1.10 Objectives
1.10.1 Objective 1
1.10.2 Objective 2
1.10.3 Objective 3
1.10.4 Objective 4
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Outlook
2.2 Competitive Insights
Chapter 3 Gastrointestinal Therapeutics Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Market Lineage Outlook
3.1.1 Parent market
3.2 Market Dynamics
3.2.1 Market drivers analysis
3.2.1.1 Increase in development of biologics
3.2.1.2 High prevalence of gastrointestinal disorders
3.2.2 Market restraint analysis
3.2.2.1 High number of patent expirations
3.3 Penetration & Growth Prospect Mapping
3.4 Gastrointestinal Therapeutics: Market Analysis Tools
3.4.1 Industry analysis – Porter’s Five Forces
3.4.2 PESTLE analysis
3.5 Regulatory Framework
3.6 Pricing Analysis
Chapter 4 Gastrointestinal Therapeutics Market Segment Analysis, By Type, 2018 – 2030 (USD Million)
4.1 Definition and Scope
4.2 Type Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3 Segment Dashboard
4.4 Global Gastrointestinal Therapeutics Market, by Type, 2018 to 2030
4.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
4.5.1 Branded
4.5.1.1 Branded market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients in Million)
4.5.2 Generic
4.5.2.1 Generic market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients in Million)
Chapter 5 Gastrointestinal Therapeutics Market Segment Analysis, By Drug Class 2018 – 2030 (USD Million)
5.1 Definition and Scope
5.2 Drug Class Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3 Segment Dashboard
5.4 Global Gastrointestinal Therapeutics Market, by Drug Class, 2018 to 2030
5.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
5.5.1 Aminosalicylates
5.5.1.1 Aminosalicylates market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.2 Digestive enzymes
5.5.2.1 Digestive enzymes market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.3 Proton pump inhibitors
5.5.3.1 Proton pump inhibitors market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.4 Laxatives
5.5.4.1 Laxatives market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.5 Anti-emetics
5.5.5.1 Anti-emetics market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.6 H2 antagonists
5.5.6.1 H2 antagonists market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.7 Anti-diarrheal
5.5.7.1 Anti-diarrheal market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.8 Biologics/Biosimilar
5.5.8.1 Biologics/Biosimilar market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5.9 Others
5.5.9.1 Others market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 6 Gastrointestinal Therapeutics Market Segment Analysis, By Route of Administration, 2018 – 2030 (USD Million)
6.1 Definition and Scope
6.2 Route of Administration Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3 Segment Dashboard
6.4 Global Gastrointestinal Therapeutics Market, by Route of Administration, 2018 to 2030
6.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
6.5.1 Oral
6.5.1.1 Oral market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients in Million)
6.5.2 Injectable
6.5.2.1 Injectable market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients in Million)
6.5.3 Others
6.5.3.1 Others market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 7 Gastrointestinal Therapeutics Market Segment Analysis, By Application, 2018 – 2030 (USD Million)
7.1 Definition and Scope
7.2 Application Market Share Analysis, 2022 & 2030
7.3 Segment Dashboard
7.4 Global Gastrointestinal Therapeutics Market, by Application, 2018 to 2030
7.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
7.5.1 Crohn’s disease
7.5.1.1 Crohn’s disease market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
7.5.2 Ulcerative colitis
7.5.2.1 Ulcerative colitis market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
7.5.3 GERD
7.5.3.1 GERD market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
7.5.4 IBS
7.5.4.1 IBS market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
7.5.5 Others
7.5.5.1 Others market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
Chapter 8 Gastrointestinal Therapeutics Market Segment Analysis, By Distribution channel, 2018 – 2030 (USD Million)
8.1 Definition and Scope
8.2 Distribution Channel Market Share Analysis, 2022 & 2030
8.3 Segment Dashboard
8.4 Global Gastrointestinal Therapeutics Market, by Distribution Channel, 2018 to 2030
8.5 Market Size & Forecasts and Trend Analyses, 2018 to 2030
8.5.1 Hospital pharmacies
8.5.1.1 Hospital pharmacies market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.2 Retail pharmacies
8.5.2.1 Retail pharmacies market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.3 Online pharmacies
8.5.3.1 Online pharmacies market estimates and forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 9 Gastrointestinal Therapeutics Market Segment Analysis, By Region, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
9.1 Definition & Scope
9.2 Regional Market Share Analysis, 2022 & 2030
9.3 Regional Market Dashboard
9.4 Regional Market Snapshot
9.5 SWOT Analysis
9.5.1 North America
9.5.2 Europe
9.5.3 Asia Pacific
9.5.4 Latin America
9.5.5 Middle East and Africa
9.6 Market Size, & Forecasts, Revenue and Trend Analysis, 2022 to 2030
9.6.1 North America
9.6.1.1 North America gastrointestinal therapeutics market, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
9.6.1.2 U.S.
9.6.1.2.1 Key Country Dynamics
9.6.1.2.2 Competitive Scenario
9.6.1.2.3 Regulatory Framework
9.6.1.2.4 Reimbursement Scenario
9.6.1.2.5 U.S. market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.1.3 Canada
9.6.1.3.1 Key Country Dynamics
9.6.1.3.2 Competitive Scenario
9.6.1.3.3 Regulatory Framework
9.6.1.3.4 Reimbursement Scenario
9.6.1.3.5 Canada market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2 Europe
9.6.2.1 Europe gastrointestinal therapeutics market, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
9.6.2.2 UK
9.6.2.2.1 Key Country Dynamics
9.6.2.2.2 Competitive Scenario
9.6.2.2.3 Regulatory Framework
9.6.2.2.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.2.5 UK market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.3 Germany
9.6.2.3.1 Key Country Dynamics
9.6.2.3.2 Competitive Scenario
9.6.2.3.3 Regulatory Framework
9.6.2.3.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.3.5 Germany market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.4 Spain
9.6.2.4.1 Key Country Dynamics
9.6.2.4.2 Competitive Scenario
9.6.2.4.3 Regulatory Framework
9.6.2.4.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.4.5 Spain market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.5 France
9.6.2.5.1 Key Country Dynamics
9.6.2.5.2 Competitive Scenario
9.6.2.5.3 Regulatory Framework
9.6.2.5.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.5.5 France market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.6 Italy
9.6.2.6.1 Key Country Dynamics
9.6.2.6.2 Competitive Scenario
9.6.2.6.3 Regulatory Framework
9.6.2.6.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.6.5 Italy market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.7 Denmark
9.6.2.7.1 Key Country Dynamics
9.6.2.7.2 Competitive Scenario
9.6.2.7.3 Regulatory Framework
9.6.2.7.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.7.5 Denmark market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.8 Sweden
9.6.2.8.1 Key Country Dynamics
9.6.2.8.2 Competitive Scenario
9.6.2.8.3 Regulatory Framework
9.6.2.8.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.8.5 Sweden market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.2.9 Norway
9.6.2.9.1 Key Country Dynamics
9.6.2.9.2 Competitive Scenario
9.6.2.9.3 Regulatory Framework
9.6.2.9.4 Reimbursement Scenario
9.6.2.9.5 Norway market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.3 Asia Pacific
9.6.3.1 Asia Pacific gastrointestinal therapeutics market, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
9.6.3.2 Japan
9.6.3.2.1 Key Country Dynamics
9.6.3.2.2 Competitive Scenario
9.6.3.2.3 Regulatory Framework
9.6.3.2.4 Reimbursement Scenario
9.6.3.2.5 Japan market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.3.3 China
9.6.3.3.1 Key Country Dynamics
9.6.3.3.2 Competitive Scenario
9.6.3.3.3 Regulatory Framework
9.6.3.3.4 Reimbursement Scenario
9.6.3.3.5 China market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.3.4 India
9.6.3.4.1 Key Country Dynamics
9.6.3.4.2 Competitive Scenario
9.6.3.4.3 Regulatory Framework
9.6.3.4.4 Reimbursement Scenario
9.6.3.4.5 India market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.3.5 South Korea
9.6.3.5.1 Key Country Dynamics
9.6.3.5.2 Competitive Scenario
9.6.3.5.3 Regulatory Framework
9.6.3.5.4 Reimbursement Scenario
9.6.3.5.5 South Korea market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.3.6 Australia
9.6.3.6.1 Key Country Dynamics
9.6.3.6.2 Competitive Scenario
9.6.3.6.3 Regulatory Framework
9.6.3.6.4 Reimbursement Scenario
9.6.3.6.5 Australia market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.3.7 Thailand
9.6.3.7.1 Key Country Dynamics
9.6.3.7.2 Competitive Scenario
9.6.3.7.3 Regulatory Framework
9.6.3.7.4 Reimbursement Scenario
9.6.3.7.5 Thailand market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.4 Latin America
9.6.4.1 Latin America gastrointestinal therapeutics market, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
9.6.4.2 Brazil
9.6.4.2.1 Key Country Dynamics
9.6.4.2.2 Competitive Scenario
9.6.4.2.3 Regulatory Framework
9.6.4.2.4 Reimbursement Scenario
9.6.4.2.5 Brazil market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.4.3 Mexico
9.6.4.3.1 Key Country Dynamics
9.6.4.3.2 Competitive Scenario
9.6.4.3.3 Regulatory Framework
9.6.4.3.4 Reimbursement Scenario
9.6.4.3.5 Mexico market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.4.4 Argentina
9.6.4.4.1 Key Country Dynamics
9.6.4.4.2 Competitive Scenario
9.6.4.4.3 Regulatory Framework
9.6.4.4.4 Reimbursement Scenario
9.6.4.4.5 Argentina market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.5 MEA
9.6.5.1 MEA gastrointestinal therapeutics market, 2018 – 2030 (USD Million) (Number of Patients by Type in Million)
9.6.5.2 South Africa
9.6.5.2.1 Key Country Dynamics
9.6.5.2.2 Competitive Scenario
9.6.5.2.3 Regulatory Framework
9.6.5.2.4 Reimbursement Scenario
9.6.5.2.5 South Africa market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.5.3 Saudi Arabia
9.6.5.3.1 Key Country Dynamics
9.6.5.3.2 Competitive Scenario
9.6.5.3.3 Regulatory Framework
9.6.5.3.4 Reimbursement Scenario
9.6.5.3.5 Saudi Arabia market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.5.4 UAE
9.6.5.4.1 Key Country Dynamics
9.6.5.4.2 Competitive Scenario
9.6.5.4.3 Regulatory Framework
9.6.5.4.4 Reimbursement Scenario
9.6.5.4.5 UAE market estimates and forecast, 2018 – 2030
9.6.5.5 Kuwait
9.6.5.5.1 Key Country Dynamics
9.6.5.5.2 Competitive Scenario
9.6.5.5.3 Regulatory Framework
9.6.5.5.4 Reimbursement Scenario
9.6.5.5.5 Kuwait market estimates and forecast, 2018 – 2030
Chapter 10 Gastrointestinal Therapeutics Market – Competitive Analysis
10.1 Recent Developments & Impact Analysis, by Key Market Participants
10.1.1 Ansoff matrix
10.1.2 Heat map analysis
10.1.3 Major Deals and Strategic Alliances Analysis
10.1.3.1 Joint Ventures
10.1.3.2 Licensing Agreements
10.1.3.3 Product Launches
10.1.3.1 Conferences and Campaigns
10.2 Company Categorization
10.2.1 Innovators
10.2.2 Market Leaders
10.3 Vendor Landscape
10.3.1 List of key distributors and channel partners
10.3.2 Key customers
10.4 Public Companies
10.4.1 Competitive Dashboard Analysis
10.4.1.1 Market Differentiators
10.5 Private Companies
10.5.1 List of key emerging companies
10.6 Company Profiles
10.6.1 AbbVie Inc
10.6.1.1 Company overview
10.6.1.2 Financial performance
10.6.1.3 Product benchmarking
10.6.1.4 Strategic Initiatives
10.6.2 AstraZeneca
10.6.2.1 Company overview
10.6.2.2 Financial performance
10.6.2.3 Product benchmarking
10.6.2.4 Strategic Initiatives
10.6.3 Takeda Pharmaceutical Company Limited
10.6.3.1 Company overview
10.6.3.2 Financial performance
10.6.3.3 Product benchmarking
10.6.3.4 Strategic Initiatives
10.6.4 Salix Pharmaceuticals
10.6.4.1 Company overview
10.6.4.2 Financial performance
10.6.4.3 Product benchmarking
10.6.4.4 Strategic Initiatives
10.6.5 Pfizer Inc
10.6.5.1 Company overview
10.6.5.2 Financial performance
10.6.5.3 Product benchmarking
10.6.5.4 Strategic Initiatives
10.6.6 Bayer AG
10.6.6.1 Company overview
10.6.6.2 Financial performance
10.6.6.3 Product benchmarking
10.6.6.4 Strategic Initiatives
10.6.7 Abbott
10.6.7.1 Company overview
10.6.7.2 Financial performance
10.6.7.3 Product benchmarking
10.6.7.4 Strategic initiatives
10.6.8 Janssen Global Services, LLC
10.6.8.1 Company overview
10.6.8.2 Financial performance
10.6.8.3 Product benchmarking
10.6.8.4 Strategic initiatives
10.6.9 Sun Pharmaceutical Industries Ltd
10.6.9.1 Company overview
10.6.9.2 Financial performance
10.6.9.3 Product benchmarking
10.6.9.4 Strategic initiatives
10.6.10 Cipla Inc
10.6.10.1 Company overview
10.6.10.2 Financial performance
10.6.10.3 Product benchmarking
10.6.10.4 Strategic initiatives
10.6.11 Gilead Sciences, Inc
10.6.11.1 Company overview
10.6.11.2 Financial performance
10.6.11.3 Product benchmarking
10.6.11.4 Strategic initiatives



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