■ 英語タイトル：Autonomous Forklift Market Forecasts to 2028 – Global Analysis By Navigation Technology (Magnetic Guidance, Laser Guidance, Optical Tape Guidance, Inductive Guidance, Vision Guidance, Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) and Other Navigation Technologies), By Tonnage Capacity (5-10 Tons, Below 5 Tons and Above 10 Tons), By Fuel Source, By Type, By Forklift Type, By Sales Channel, By Component, By Application, By End User and By Geography

■ 発行会社/調査会社：Stratistics MRC ■ 商品コード：SMRC23JUN004 ■ 発行日：2023年6月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：産業機械 ■ ページ数：約150 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

Stratistics MRCによると、自律型フォークリフトの世界市場は2022年に39.8億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は13.9%で、2028年には87.0億ドルに達する見込みです。一般に自律型フォークリフトと呼ばれる自走式フォークリフトは、人間の補助なしに対象物を持ち上げるために使用されます。その結果、人間の労働力は倉庫作業に必要なくなりました。自律型フォークリフトの導入により、倉庫作業における人間の相互作用によってもたらされる不具合を容易に管理することができます。自律型フォークリフトの需要は、サプライチェーンとマテリアルハンドリングにおける大きな荷を管理する要件によって推進されています。その結果、適切なコンポーネントが常に適切な場所に適切なタイミングで配置されます。

Inbound Logisticsの調査によると、従業員の減少や労働生産性の低さとともに、人件費は倉庫全体の予算の約65%を占めています。また、倉庫自動化市場は、賃料の上昇とサプライチェーンの混乱により、2016年の99億5,000万米ドルから2021年には155億9,000万米ドルに成長しました。

市場動向

成長要因

マテリアルハンドリングプロセスの強化

産業の効率的な運営は、マテリアルハンドリングプロセスに決定的に依存しています。マテリアルハンドリングプロセスは、ある場所から別の場所への商品や材料の移動を容易にし、エンドユーザーにとって最も重要な問題です。需要を満たすためには、自動化とデジタル化によってこのプロセスを改善する必要があります。この分野は、デジタル化と自動化を採用した結果、マテリアルハンドリングプロセスをより効率的で自律的なものへと進化させました。マテリアルハンドリングプロセスの変革により、合理的で効果的な材料の流れも生まれました。これにより、多くの産業で完全または部分的に自動化されたジャスト・イン・タイム（JIT）製造プロセスの導入が可能になりました。したがって、この市場の拡大は、マテリアルハンドリングプロセスにおける自動化とデジタル化の需要の高まりによって推進されています。

阻害要因

AIとWMSによる高い統合コストと切り替えコスト

自律型フォークリフトには多額の初期投資が必要です。この機械を操作するには、熟練した労働力が必要です。企業にとって、多数のサブシステムを維持・更新し続けるコストは一般的に非常に高額です。このような多額の投資を行うことは、中小規模の組織にとって困難です。自走式フォークリフトのような自動マテリアルハンドリング機器の初期投資は非常に大きなものです。ワンストップ・ソリューションは、様々なコンポーネントの分析に必要な時間と材料を削減します。システムの互換性を評価する必要がないため、導入コストはいくらか削減されます。しかし、コスト・ベネフィット比が低いため、現在さまざまな産業で導入されている自律型フォークリフトはわずかです。

機会

IoT統合自律型フォークリフトの開発

工業化4.0、モノのインターネット（IoT）、ビッグデータ分析、およびクラウド・コンピューティングの出現は、自動化を後押しし、サプライチェーンにおける人的相互作用を減少させ、これらはすべてマテリアルハンドリング業務に有益です。モノのインターネット（IoT）は、マテリアルハンドリングのためのテクノロジーと現実の物理的オペレーションや機械を融合させたクローズドループシステムです。機器や施設の損傷の可能性を減らすには、フォークリフトの状態をさまざまなセンサーやエンコーダーで継続的にチェックする必要があります。フリート管理インターフェースを使用して、オペレータは自律フォークリフトの機能をチェックすることができます。正確なミックスケースの選択、トリップとリフト速度の最適化、リアルタイムの位置決定を含む追加的な利点により、IoT駆動の自律型フォークリフトの採用はサプライチェーン用途で増加すると予測されます。

脅威

センシング要素に関する技術的課題

自動マテリアルハンドリングシステムは、多くのセンサー、モーター、機械がどのようにプログラムされるかを制御するソフトウェアの断片を備えた高度なシステムです。システムのセンシング・コンポーネントに問題が発生すると、技術的にオペレーション・プロセス全体が中断され、時間とコストの面で企業のコストが増加する可能性があります。ソフトウェアにプログラミングエラーがあれば、自動化システムの誤作動を引き起こす可能性があり、ダウンタイムは数分から数日にまで増加し、生産プロセス全体が中断することになります。その結果、システムエラーは工程に悪影響を及ぼし、収益を減少させます。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、生産施設の一時閉鎖につながる世界的なロックダウンの実施により、自律型フォークリフト市場の成長にマイナスの影響を及ぼしました。多くの製造業者は、そうすることで新型コロナウイルス感染症にさらされる可能性が減るため、マテリアルハンドリング作業を自動化しようとしました。 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、自律型フォークリフトは設置面積がコンパクトな製造企業にとって実行可能なソリューションとなっています。 しかし、2019 年と比較すると、e コマースの注文量は劇的に増加しました。自律型フォークリフトの需要が高まっています。

予測期間中、5トン未満セグメントが最大になる見込み

5トン未満のセグメントは、その制限された持ち上げ能力により、有利な成長をすると推定されています。製造、倉庫、マテリアルハンドリング、物流、貨物はすべて自律型フォークリフトを使用しています。限られた倉庫の床スペースでは、これらの小型エレベーターが安全で簡単な製品移動を迅速に行います。これらの自律型フォークリフトは、限られた倉庫エリアで危険物を運搬することにより、人的資源の安全を可能にします。

予測期間中のCAGRは電動セグメントが最も高い見込み

予測期間中、最も高いCAGR成長が見込まれるのは電動セグメントです。排出ガスの削減、運転コストの低減、操縦性の容易さなどの特徴により、電気推進を備えた機械の採用があらゆる地域で急速に増加しています。特にアジア太平洋、ヨーロッパ、北米諸国における電気インフラの成長、政府による支持的な規制、自動車用ソフトウェアおよびハードウェア技術との容易な統合は、予測期間中の電気推進自律型フォークリフトの成長に影響を与える主な要因の一部です。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、中国とインドでの採用が増加しているため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、日本や韓国のようなこの地域の他の国々は、現在の自動マテリアルハンドリング機械を近代化し変更することでシェアを上げると予測されています。自律型フォークリフトの国際的なメーカーも、この地に事業を移転しています。技術移転により現地プレーヤーの数が増え、この地域での自律型フォークリフトの導入コストを最小限に抑えることができるため、この地域は予測期間を通じてシェアを伸ばすと予想されます。

CAGRが最も高い地域

欧州は予測期間中、CAGRが最も高くなると予測されています。例えば、E&K AUTOMATIONは2019年12月に、2020年3月に開催されるLogiMATに参加すると宣言しました。E&KはLogiMATで、自社開発した全く新しい産業用自動シリーズVARIO MOVEを展示する予定です。また、様々なメーカーから数多くの自動搬送車が出展される予定です。

市場の主要プレーヤー
自律型フォークリフト市場でプロファイルされている主要企業は次の通りです：
AGILOX Services GmbH、Agve AB、Anhui Heli Co.Ltd.、BALYO、Crown Equipment Corporation、Hyster-Yale Materials Handling, Inc.、Hyundai Construction Equipment Co.Ltd.、Jungheinrich AG、KION GROUP AG、Mitsubishi Logisnext Co.Ltd.、Oceaneering International, Inc.、Scott Automation、Seegrid Corporation、Swisslog Holding AG、Toyota Industries Corporation

主な展開

2022年11月、Linde Material Handling EquipmentはR-Matic自律型リーチトラックを発表しました。リーチトラックはハイブリッドソリューションとして開発され、運転手がいつでも運転を引き継ぎ、トラックを手動モードに移行させることができます。自動産業用トラックは、急速充電バッテリーを装備しているため、充電のために充電ステーションまで単独で移動します。

2022年9月、Toyota Industries Corporationは世界初のAIを搭載した自律走行型リフトトラックを開発しました。トラックと荷物の位置・場所を自動認識し、積み込み作業の自動走行ルートを作成し、トラックの停止位置や積荷の位置が定まっていない場合でも、従来の定位置積みに加え、積込み手順の自動化を実現しました。

2022年3月、KION Group AGの子会社であるLinde Material Handling Equipmentは、自律型移動ロボット「C-Matic」を発表しました。同社は、小型で迅速かつ適応性の高い物流ヘルパーにより、自動化ソリューションの製品ラインアップを拡大しています。

2021年7月、Jungheinrich AGとTRUMPGは物流パートナーシップを締結したと発表しました。Jungheinrich AGは、異なる工作機械と保管場所の間で板金部品を輸送するためのドライバーレス車両をTRUMPGに提供すると発表しました。一方、TRUMPF社はFab生産管理ソフトウェアを提供し、メーカーの物流改善を支援します。

2021年6月、AGILOX Services GmbHとCarlyle Groupは投資契約を締結しました。この契約により、AGILOX Services GmbHは地理的アクセスと製品開発を改善することができます。

対象ナビゲーション技術
– 磁気誘導
– レーザーガイダンス
– 光テープガイダンス
– 誘導ガイダンス
– ビジョン誘導
– 同時定位マッピング（SLAM）
– その他のナビゲーション技術

対象トン数
– 5～10トン
– 5トン未満
– 10トン以上

燃料源
– 内燃機関（ICE）
– 電気
– 代替燃料
– その他の燃料源

対象タイプ
– 屋外
– 屋内

対象フォークリフト
– パレットスタッカー
– パレットジャッキ

販売チャネル
– リース
– 自社購入

コンポーネント
– ソフトウェア
– サービス
– ハードウェア

アプリケーション
– 倉庫業
– 製造
– マテリアルハンドリング
– 物流・貨物
– その他のアプリケーション

対象エンドユーザー
– 食品・飲料
– サードパーティロジスティクス（3PL）
– 紙・パルプ
– 自動車
– 電子商取引
– 金属・重機
– 航空
– 化学
– 半導体・エレクトロニクス
– ヘルスケア
– 建設
– 運輸
– 小売業
– 木材産業
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ