1 はじめに 33
1.1 調査目的 33
1.2 市場定義 33
1.3 調査範囲 34
1.3.1 市場細分化 34
1.3.2 対象範囲と除外範囲 35
1.3.3 対象地域 38
1.3.4 対象年 38
1.4 対象単位 39
1.4.1 対象通貨 39
1.4.2 対象数量単位 39
1.5 利害関係者 40
1.6 変更の概要 40
2 調査方法 42
2.1 調査データ 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.2 一次プロフィールの内訳 44
2.1.2.3 業界専門家による主な洞察 45
2.2 市場規模の推定 46
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ（種類別＆サブタイプ別、地域別） 47
2.2.2 アプローチ2：トップダウン（グローバル市場別） 48
2.2.3 供給サイド分析 49
2.3 データ・トライアングル 50
2.4 調査の前提条件 51
2.5 調査の限界と関連リスク 52
3 エグゼクティブサマリー 53
4 プレミアムインサイト 59
4.1 飼料添加物市場における魅力的な機会 59
4.2 アジア太平洋地域：種類別＆国別の飼料添加物市場 59
4.3 種類別の飼料添加物市場 60
4.4 形態別の飼料添加物市場 61
4.5 飼料添加物市場、供給源別 61
4.6 飼料添加物市場、家畜および地域別 62
4.7 飼料添加物市場、主要国別 63
5 市場概要 64
5.1 はじめに 64
5.2 マクロ経済の見通し 64
5.2.1 配合飼料の需要増加 64
5.2.2 発展途上地域における成長機会 65
5.3 市場力学 66
5.3.1 推進要因 66
5.3.1.1 家畜由来製品の需要と消費の増加 66
5.3.1.2 飼料生産の成長 68
5.3.1.3 飼料品質に対する意識の高まり 69
5.3.1.4 天然飼料および飼料添加物に対する世界的な需要の高まり 70
5.3.1.5 疾病発生による食肉製品の標準化 70
5.3.1.6 食肉の品質向上のための革新的な畜産慣行の実施 71
5.3.2 抑制要因 72
5.3.2.1 各国における抗生物質の禁止 72
5.3.2.2 不安定な原材料価格 73
5.3.2.3 厳格な規制枠組み 73
5.3.3 機会 74
5.3.3.1 天然の成長促進剤へのシフト 74
5.3.3.2 単胃動物用の栄養補助食品の需要増加 75
5.3.4 課題 75
5.3.4.1 アジア企業が製造する遺伝子組み換え飼料添加物の品質管理 75
5.3.4.2 飼料と家畜のサプライチェーンの持続可能性 76
5.4 遺伝子組み換え動物栄養がもたらす影響 77
5.4.1 はじめに 77
5.4.2 動物栄養における遺伝子組み換えの利用 77
5.4.3 ケーススタディ分析 78
5.4.3.1 人工授精の革新による酪農栄養の変革 78
5.4.3.2 意思決定支援ツールによる家畜飼料配合の改善 78
5.4.4 飼料添加物市場への影響 79
5.4.5 ジェネティックAIに取り組む近隣の生態系 79
6 業界トレンド 80
6.1 はじめに 80
6.2 サプライチェーン分析 80
6.3 バリューチェーン分析 81
6.3.1 研究および製品開発 81
6.3.2 原材料の調達 81
6.3.3 生産 82
6.3.4 品質管理および安全性 82
6.3.5 流通およびロジスティクス 82
6.3.6 マーケティングおよび販売 82
6.3.7 エンドユーザー 83
6.4 貿易分析 83
6.4.1 飼料添加物に関連する動物飼料の輸出シナリオ 83
6.4.2 飼料添加物に関連する動物飼料の輸入シナリオ 84
6.5 技術分析 86
6.5.1 主要技術 86
6.5.1.1 凝集（ペレット化） 86
6.5.1.2 投与システム 87
6.5.2 補完技術 87
6.5.2.1 動物健康モニタリングシステム 87
6.5.3 隣接技術 88
6.5.3.1 精密栄養 88
6.6 価格分析 88
6.6.1 はじめに 88
6.6.2 主要企業における指標価格動向 89
6.6.3 2020年～2024年の家畜別平均販売価格動向 90
6.6.4 地域別平均販売価格動向、2020年～2024年 91
6.7 生態系分析/市場マップ 92
6.7.1 需要側 92
6.7.2 供給側 92
6.8 バイヤーに影響を与えるトレンド／破壊的現象 94
6.9 特許分析 95
6.9.1 主要特許の一覧 96
6.10 2024～2025年の主要な会議およびイベント 99
6.11 関税および規制の概観 100
6.11.1 飼料添加物に関する関税 100
6.11.2 規制当局、政府機関、その他の組織 100
6.11.3 規制 105
6.11.3.1 欧州連合（EU）の飼料添加物規制認可 105
6.11.3.2 登録中の飼料添加物の有効期間 106
6.11.3.3 飼料添加物の登録 106
6.11.3.4 飼料添加物の包装 106
6.11.3.5 飼料添加物のラベル表示 107
6.11.3.6 飼料添加物の製造および販売 107
6.11.3.7 飼料添加物の輸入 108
6.11.3.8 飼料添加物の再評価 108
6.11.4 国別の規制枠組み 108
6.11.4.1 米国 108
6.11.4.1.1 表示 109
6.11.4.1.2 米国飼料検査官協会（AAFCO） 109
6.11.4.2 カナダ 109
6.11.4.2.1 法的機関 109
6.11.4.3 中国 110
6.11.4.4 欧州連合 110
6.11.4.5 日本 111
6.11.4.6 南アフリカ 111
6.12 ポーターのファイブフォース分析 111
6.12.1 競争の激しさ 112
6.12.2 サプライヤーの交渉力 113
6.12.3 購入者の交渉力 113
6.12.4 代替品の脅威 113
6.12.5 新規参入者の脅威 113
6.13 主要な利害関係者および購買基準 114
6.13.1 購買プロセスにおける主要関係者 114
6.13.2 購買基準 114
6.14 ケーススタディ 115
6.14.1 栄養価の高い飼料添加物を提供するためのインドにおけるDSMの事業拡大 115
6.14.2 動物衛生関連の問題の増加が飼料添加物の需要を促進 116
6.14.3 ADMによるピキア・ギリエモンディの水産養殖飼料 116
6.15 投資と資金調達のシナリオ 117
7 飼料添加物市場、種類別 118
7.1 はじめに 119
7.2 アミノ酸 123
7.2.1 メチオニン 123
7.2.1.1 家畜用アミノ酸サプリメントの調整能力が市場を牽引 123
7.2.2 リジン 123
7.2.2.1 リジンの比較的高い価値と消化率が市場を後押し 123
7.2.3 トレオニン 124
7.2.3.1 タンパク質の最適な合成を促す役割が市場を後押し 124
7.2.4 トリプトファン 124
7.2.4.1 家畜のタンパク質利用効率の改善とストレス軽減能力が市場を牽引 124
7.2.5 その他のアミノ酸 124
7.3 リン酸塩 126
7.3.1 リン酸二カルシウム 127
7.3.1.1 エネルギー代謝の調整と家畜の適切な栄養レベル維持における役割 127
7.3.2 モノリン酸カルシウム 127
7.3.2.1 家畜の骨の異常な成長を防ぐ能力 127
7.3.3 モノリン酸カルシウム 127
7.3.3.1 免疫機能の強化による市場促進 127
7.3.4 脱フッ素リン酸塩 127
7.3.4.1 動物用飼料中のフッ素含有量を削減する役割による市場促進 127
7.3.5 リン酸三カルシウム 128
7.3.5.1 畜産動物の免疫システム強化とエネルギー調整における役割 128
7.3.6 その他のリン酸塩 128
7.4 ビタミン 130
7.4.1 脂溶性ビタミン 130
7.4.1.1 代謝機能の主要構成要素としてのビタミンの役割が市場を牽引 130
7.4.2 水溶性ビタミン 131
7.4.2.1 家畜の最適な成長と発育における水溶性ビタミンの重要性が市場を牽引 131
7.5 酸性化剤 133
7.5.1 プロピオン酸 133
7.5.1.1 サイレージ生産における役割と家畜の繁殖障害予防 133
7.5.2 ギ酸 133
7.5.2.1 安定した飼料配合と飼料保存における役割 133
7.5.3 クエン酸 134
7.5.3.1 ワクチン接種したブロイラーの免疫力を高めるクエン酸の重要性と市場拡大 134
7.5.4 乳酸 134
7.5.4.1 動物の健康と生産性を向上させる乳酸の重要性と市場拡大 134
7.5.5 ソルビン酸 134
7.5.5.1 飼料保存におけるソルビン酸の重要性が市場を牽引 134
7.5.6 リンゴ酸 134
7.5.6.1 費用対効果の高い保存料およびpH調整剤としての役割が市場を牽引 134
7.5.7 安息香酸 134
7.5.7.1 強い抗菌性と低刺激性が市場を牽引 134
7.5.8 その他の酸味料 135
7.6 カロテノイド 137
7.6.1 アスタキサンチン 137
7.6.1.1 アスタキサンチンの健康効果で市場成長を促進 137
7.6.2 カンタキサンチン 138
7.6.2.1 市場を促進する安定した卵の色を供給するカンタキサンチンの役割 138
7.6.3 ルテイン 138
7.6.3.1 ルテインの健康効果と飼料嗜好性の改善が市場を促進 138
7.6.4 β-カロテン 138
7.6.4.1 反芻動物の繁殖成績の改善と酸化ストレスからの保護が市場成長を加速 138
7.6.5 その他のカロテノイド 138
7.7 酵素 140
7.7.1 フィターゼ 141
7.7.1.1 低コストと栄養面での利点が成長を促進 141
7.7.2 炭水化物分解酵素 141
7.7.2.1 飼料原料中の炭水化物の消化率改善が市場を牽引 141
7.7.3 タンパク質分解酵素 141
7.7.3.1 家畜の飼料タンパク質レベルの削減における役割 141
7.7.4 その他の酵素 141
7.8 マイコトキシン除去剤 144
7.8.1 バインダー 144
7.8.1.1 バインダーの利点に対する認識の高まりが市場を牽引 144
7.8.2 改良剤 145
7.8.2.1 マイコトキシンをより毒性の低い化合物に変換することで飼料を強化し、市場を牽引 145
7.9 風味料および甘味料 147
7.9.1 飼料用風味料 147
7.9.1.1 家畜のパフォーマンス向上への注目度の高まりが市場を牽引 147
7.9.2 飼料用甘味料 147
7.9.2.1 飼料の好ましくない風味を隠す甘味料の役割が市場を牽引 147
7.10 抗生物質 149
7.10.1 テトラサイクリン 150
7.10.1.1 卵生産と飼料効率の改善における役割 150
7.10.2 ペニシリン 150
7.10.2.1 市場を牽引する抗生物質としてのペニシリンの重要性 150
7.10.3 その他の抗生物質 150
7.11 ミネラル 152
7.11.1 カリウム 152
7.11.1.1 タンパク質と炭水化物の代謝の制御による市場の活性化 152
7.11.2 カルシウム 152
7.11.2.1 骨の強化と卵殻質の改善におけるカルシウムの役割が市場を牽引します。
7.11.3 リン 153
7.11.3.1 卵生産におけるリンの重要な役割と骨格の奇形予防が市場を牽引 153
7.11.4 マグネシウム 153
7.11.4.1 骨の成長と安定に必要なマグネシウムが市場を牽引 153
7.11.5 ナトリウム 153
7.11.5.1 酸塩基平衡の調整と浸透圧の維持におけるナトリウムの役割 153
7.11.6 鉄 153
7.11.6.1 ヘモグロビンとミオグロビンの形成における鉄の重要性 153
7.11.7 亜鉛 153
7.11.7.1 免疫システムと生殖能力の発達における亜鉛の役割と市場を牽引する要因 153
7.11.8 銅 154
7.11.8.1 銅の健康効果と細胞呼吸における重要な役割が市場を後押しする要因 154
7.11.9 マンガン 154
7.11.9.1 細胞内のミトコンドリアの効率的な機能と酸化ストレスの防止における役割が市場を牽引 154
7.11.10 その他のミネラル 154
7.12 抗酸化物質 156
7.12.1 合成抗酸化物質 157
7.12.1.1 酸化劣化に対する脂溶性ビタミンの保護における役割 157
7.12.2 天然酸化防止剤 157
7.12.2.1 合成酸化防止剤よりも副作用が少ない 157
7.13 非タンパク質窒素 159
7.13.1 尿素 159
7.13.1.1 低コストで入手が容易なため市場を牽引 159
7.13.2 アンモニア 159
7.13.2.1 消化率の改善と飼料摂取量の増加におけるアンモニアの役割が市場を牽引 159
7.13.3 その他の非タンパク窒素 160
7.14 フィトジェニック 162
7.14.1 エッセンシャルオイル 162
7.14.1.1 鶏の腸内健康と消化の改善における役割と市場拡大 162
7.14.2 フラボノイド 162
7.14.2.1 家畜の腸内健康の改善と心臓ストレスの抑制による市場拡大 162
7.14.3 サポニン 163
7.14.3.1 腸内およびルーメン内のアンモニア生成抑制におけるサポニンの役割による市場促進 163
7.14.4 オレオレジン 163
7.14.4.1 畜産飼料への色、風味、香りの付与におけるオレオレジン（植物精油抽出物）の役割 163
7.14.5 その他の植物由来機能性成分 163
7.15 保存料 165
7.15.1 カビ防止剤 166
7.15.1.1 カビの成長と汚染防止におけるカビ防止剤の役割と市場促進要因 166
7.15.2 固結防止剤 166
7.15.2.1 飼料栄養素の蓄積防止における固結防止剤の重要性と市場促進要因 166
7.16 プロバイオティクス 168
7.16.1 ラクトバチルス属 169
7.16.1.1 抗生物質成長促進剤に代わる可能性が市場を牽引 169
7.16.2 ビフィドバクテリウム属 169
7.16.2.1 大腸のpHレベルを制御するなど、成体家畜への利点が市場成長を加速 169
7.16.3 ストレプトコッカス・サーモフィラス 169
7.16.3.1 市場を牽引する各種飼料用プロバイオティクス製品の製造における使用 169
7.16.4 イースト＆ファンギ 169
7.16.4.1 市場を牽引する乳牛の乳生産量増加における役割 169
8 家畜別飼料添加物市場 172
8.1 はじめに 173
8.2 家禽類 175
8.2.1 高品質な鶏肉および卵の需要増が市場を牽引 175
8.2.2 ブロイラー 175
8.2.3 産卵鶏 176
8.2.4 種鶏 176
8.3 反芻動物 177
8.3.1 乳製品と牛肉の消費増加が需要を牽引 177
8.3.2 子牛 178
8.3.3 乳製品 178
8.3.4 牛肉 178
8.3.5 その他の反芻動物 178
8.4 豚 180
8.4.1 豚肉貿易の増加と食肉の安全性に対する懸念が市場を後押し 180
8.4.2 種豚 180
8.4.3 生産者 180
8.4.4 母豚 180
8.5 水棲動物 182
8.5.1 水産飼料の生産増加が市場を牽引 182
8.5.2 魚類 182
8.5.3 甲殻類 182
8.5.4 軟体動物 183
8.5.5 その他の水棲動物 183
8.6 その他の家畜 185
9 飼料添加物市場、供給源別 187
9.1 はじめに 188
9.2 合成 189
9.2.1 費用対効果と高い安定性により成長を促進 189
9.3 天然 190
9.3.1 抗生物質への懸念が市場を牽引 190
10 飼料添加物市場、形態別 192
10.1 はじめに 193
10.2 乾燥 194
10.2.1 貯蔵、取り扱い、輸送の利便性が市場を牽引 194
10.3 液体 195
10.3.1 液体飼料添加物の均一混合と正確な投与が市場を牽引 195
11 機能別飼料添加物市場 197
11.1 はじめに 197
11.2 腸内健康 197
11.2.1 消化を改善し胃腸疾患を予防するための健康な腸内微生物叢に対する需要の高まり 197
11.3 嗜好性向上剤 197
11.3.1 需要を促進する動物用飼料の味覚、嗅覚、全体的な魅力の向上 197
11.4 成長促進剤 198
11.4.1 肉の需要増が成長促進剤の需要を牽引 198
11.5 免疫システムサポート 198
11.5.1 疾病発生率の増加が需要を牽引 198
11.6 その他の機能 198
12 地域別飼料添加物市場 199
12.1 はじめに 200
12.2 北米 203
12.2.1 北米のマクロ経済の見通し 203
12.2.2 米国 209
12.2.2.1 精密給餌技術の増加傾向により、効果的な飼料添加物の需要が増加 209
12.2.3 カナダ 210
12.2.3.1 市場拡大に向けた肉の需要増加と成長促進剤の使用に関する規制緩和 210
12.2.4 メキシコ 212
12.2.4.1 メキシコにおける家畜生産の大幅な増加が飼料添加物の消費を促進 212
12.3 ヨーロッパ 213
12.3.1 ヨーロッパのマクロ経済の見通し 213
12.3.2 スペイン 218
12.3.2.1 肉および乳製品の嗜好の高まりが市場を後押し 218
12.3.3 ロシア 219
12.3.3.1 飼料生産率の増加が市場を後押し 219
12.3.4 ドイツ 220
12.3.4.1 家畜管理における技術的進歩が市場を後押し 220
12.3.5 フランス 222
12.3.5.1 食肉製品に対する高い国内需要が市場を牽引 222
12.3.6 イタリア 223
12.3.6.1 動物衛生と栄養状態の改善に重点を置くことが市場を牽引 223
12.3.7 英国 224
12.3.7.1 高品質の食肉および乳製品の需要の高まりが市場を後押し 224
12.3.8 ヨーロッパのその他地域 226
12.4 アジア太平洋地域 227
12.4.1 アジア太平洋およびオセアニアのマクロ経済の見通し 227
12.4.2 中国 233
12.4.2.1 大規模な飼料生産が市場を牽引 233
12.4.3 インド 234
12.4.3.1 肉および乳製品の消費増加が市場を牽引 234
12.4.4 日本 236
12.4.4.1 プレミアムな動物性製品に対する消費者の需要の高まりが市場を牽引 236
12.4.5 タイ 237
12.4.5.1 鶏肉および水産養殖業界における輸出機会が市場を牽引 237
12.4.6 インドネシア 239
12.4.6.1 成長する家禽部門による飼料への高い需要が市場を牽引 239
12.4.7 アジア太平洋地域その他 240
12.5 南米 241
12.5.1 ラテンアメリカにおけるマクロ経済の見通し 242
12.5.2 ブラジル 246
12.5.2.1 ブラジルの活況を呈する食肉輸出産業が市場を牽引 246
12.5.3 アルゼンチン 247
12.5.3.1 食肉消費量の高さと活況を呈する畜産業が市場を牽引 247
12.5.4 南米その他 248
12.6 世界のその他の地域（ROW） 249
12.6.1 世界のその他の地域（ROW）のマクロ経済見通し 250
12.6.2 中東 254
12.6.2.1 動物由来製品の需要増が市場を牽引 254
12.6.3 アフリカ 256
12.6.3.1 疾病発生の増加が市場を牽引 256
13 競合状況 258
13.1 概要 258
13.2 主要企業の戦略/勝利への権利 259
13.3 収益分析、2021年～2023年 260
13.4 市場シェア分析、2023年 261
13.5 企業評価マトリクス：主要企業、2023年 264
13.5.1 星 264
13.5.2 新興のリーダー 264
13.5.3 普及したプレーヤー 264
13.5.4 参加者 265
13.5.5 企業規模：主要プレーヤー、2023年 266
13.5.5.1 企業規模 266
13.5.5.2 地域規模 267
13.5.5.3 種類別フットプリント 268
13.5.5.4 家畜フットプリント 269
13.5.5.5 形態別フットプリント 270
13.5.5.6 ソース別フットプリント 271
13.6 企業評価マトリクス：新興企業/中小企業、2023年 272
13.6.1 進歩的な企業 272
13.6.2 対応力のある企業 272
13.6.3 ダイナミックな企業 272
13.6.4 スタート地点 272
13.6.5 ベンチマークによる競合他社比較：主要新興企業/中小企業、2023年 274
13.6.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 274
13.6.5.2 主要新興企業/中小企業のベンチマークによる競合他社比較 274
13.7 企業評価および財務指標 276
13.7.1 企業評価 276
13.7.2 EV/EBITDA 276
13.8 ブランド比較分析 277
13.8.1 カーギル社（DELACON） 277
13.8.2 ADM (PANCOSMA) 277
13.8.3 NUTRECO (SELKO) 278
13.8.4 ADISSEO (RHODIMET) 278
13.8.5 DSM-FIRMENICH (MYCOFIX) 278
13.9 競争シナリオと傾向 278
13.9.1 製品発売 279
13.9.2 取引 280
13.9.3 拡大 281
13.9.4 その他 282
14 企業プロフィール 283
Cargill, Incorporated (US)
ADM (US)
International Flavors & Fragrances Inc. (US)
Evonik Industries AG (Germany)
BASF SE (Germany)
dsm-firmenich (Switzerland)
Ajinomoto Co., Inc. (Japan)
Novonesis Group (Denmark)
Adisseo (France)
Solvay (Belgium)
Nutreco (Netherlands)
Kemin Industries, Inc. (US)
Lallemand Inc. (Canada)
BRF Global (Brazil)
Bentoli (US)
VITALAC (France)
Alltech (US)
Neospark Drugs and Chemicals Private Limited (India)
Tex Biosciences (P) Ltd. (India)
Volac International Ltd. (England)
Global Nutrition International (France)
Centafarm SRL (Italy)
NUQO Feed additives (France)
Palital Feed Additives B.V. (Netherlands)
Novus International, Inc. (US)
15 隣接市場および関連市場 381
15.1 はじめに 381
15.2 制限事項 381
15.3 アクアフィード市場 381
15.3.1 市場定義 381
15.3.2 市場概要 382
15.4 飼料用リン酸塩市場 383
15.4.1 市場定義 383
15.4.2 市場概要 383
15.5 配合飼料市場 384
15.5.1 市場定義 384
15.5.2 市場概要 384
16 付録 385
16.1 ディスカッションガイド 385
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSの購読ポータル 394
16.3 カスタマイズオプション 396
16.4 関連レポート 396
16.5 著者詳細 397
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 STUDY SCOPE 34
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 34
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.3.3 REGIONS COVERED 38
1.3.4 YEARS CONSIDERED 38
1.4 UNITS CONSIDERED 39
1.4.1 CURRENCY CONSIDERED 39
1.4.2 VOLUME UNIT CONSIDERED 39
1.5 STAKEHOLDERS 40
1.6 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles 44
2.1.2.3 Key insights from industry experts 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 APPROACH ONE: BOTTOM-UP (BASED ON TYPES AND SUBTYPES, BY REGION) 47
2.2.2 APPROACH TWO: TOP-DOWN (BASED ON GLOBAL MARKET) 48
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 49
2.3 DATA TRIANGULATION 50
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 51
2.5 RESEARCH LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FEED ADDITIVES MARKET 59
4.2 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 59
4.3 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE 60
4.4 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM 61
4.5 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE 61
4.6 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK AND REGION 62
4.7 FEED ADDITIVES MARKET, BY KEY COUNTRY 63
5 MARKET OVERVIEW 64
5.1 INTRODUCTION 64
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 64
5.2.1 RISE IN DEMAND FOR COMPOUND FEED 64
5.2.2 GROWTH OPPORTUNITIES IN DEVELOPING REGIONS 65
5.3 MARKET DYNAMICS 66
5.3.1 DRIVERS 66
5.3.1.1 Increase in demand and consumption of livestock-based products 66
5.3.1.2 Growth in feed production 68
5.3.1.3 Rise in awareness about feed quality 69
5.3.1.4 Rise in global demand for naturally produced feed and feed additives 70
5.3.1.5 Standardization of meat products owing to disease outbreaks 70
5.3.1.6 Implementation of innovative animal husbandry practices to improve meat quality 71
5.3.2 RESTRAINTS 72
5.3.2.1 Ban on antibiotics in different nations 72
5.3.2.2 Volatile raw material prices 73
5.3.2.3 Stringent regulatory framework 73
5.3.3 OPPORTUNITIES 74
5.3.3.1 Shift toward natural growth promoters 74
5.3.3.2 Increase in demand for nutritional supplements for monogastric animals 75
5.3.4 CHALLENGES 75
5.3.4.1 Quality control of genetic feed additive products manufactured by Asian companies 75
5.3.4.2 Sustainability of feed and livestock chain 76
5.4 IMPACT OF GEN AI ON ANIMAL NUTRITION 77
5.4.1 INTRODUCTION 77
5.4.2 USE OF GEN AI IN ANIMAL NUTRITION 77
5.4.3 CASE STUDY ANALYSIS 78
5.4.3.1 Revolutionizing dairy nutrition through AI innovations 78
5.4.3.2 Enhancing livestock feed formulation through decision support tools 78
5.4.4 IMPACT ON FEED ADDITIVES MARKET 79
5.4.5 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GEN AI 79
6 INDUSTRY TRENDS 80
6.1 INTRODUCTION 80
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 80
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 81
6.3.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 81
6.3.2 RAW MATERIAL SOURCING 81
6.3.3 PRODUCTION 82
6.3.4 QUALITY CONTROL & SAFETY 82
6.3.5 DISTRIBUTION & LOGISTICS 82
6.3.6 MARKETING & SALES 82
6.3.7 END USERS 83
6.4 TRADE ANALYSIS 83
6.4.1 EXPORT SCENARIO OF ANIMAL FEEDING RELATED TO FEED ADDITIVES 83
6.4.2 IMPORT SCENARIO OF ANIMAL FEEDING RELATED TO FEED ADDITIVES 84
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 86
6.5.1 KEY TECHNOLOGIES 86
6.5.1.1 Agglomeration (pelletizing) 86
6.5.1.2 Dosing systems 87
6.5.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 87
6.5.2.1 Animal health monitoring systems 87
6.5.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 88
6.5.3.1 Precision nutrition 88
6.6 PRICING ANALYSIS 88
6.6.1 INTRODUCTION 88
6.6.2 INDICATIVE PRICE TREND AMONG KEY PLAYERS 89
6.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY LIVESTOCK, 2020–2024 90
6.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2024 91
6.7 ECOSYSTEM ANALYSIS/MARKET MAP 92
6.7.1 DEMAND SIDE 92
6.7.2 SUPPLY SIDE 92
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 94
6.9 PATENT ANALYSIS 95
6.9.1 LIST OF MAJOR PATENTS 96
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 99
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 100
6.11.1 TARIFF RELATED TO FEED ADDITIVES 100
6.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
6.11.3 REGULATIONS 105
6.11.3.1 Feed additives regulatory approval from European Union 105
6.11.3.2 Time duration for feed additives in register 106
6.11.3.3 Registration of feed additives 106
6.11.3.4 Packaging of feed additives 106
6.11.3.5 Labeling of feed additives 107
6.11.3.6 Manufacture and sale of feed additives 107
6.11.3.7 Import of feed additives 108
6.11.3.8 Revaluation of feed additives 108
6.11.4 REGULATORY FRAMEWORK, BY COUNTRY 108
6.11.4.1 US 108
6.11.4.1.1 Labeling 109
6.11.4.1.2 Association of American Feed Control Officials (AAFCO) 109
6.11.4.2 Canada 109
6.11.4.2.1 Legal authorities 109
6.11.4.3 China 110
6.11.4.4 European Union 110
6.11.4.5 Japan 111
6.11.4.6 South Africa 111
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 111
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 112
6.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 113
6.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 113
6.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 113
6.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 113
6.13 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 114
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 114
6.13.2 BUYING CRITERIA 114
6.14 CASE STUDIES 115
6.14.1 DSM EXPANSION IN INDIA TO OFFER NUTRIENT-RICH FEED ADDITIVES 115
6.14.2 RISING ANIMAL HEALTH RELATED PROBLEMS DRIVES THE DEMAND FOR FEED ADDITIVES 116
6.14.3 PICHIA GUILLIERMONDII IN AQUACULTURE FEED BY ADM 116
6.15 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 117
7 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE 118
7.1 INTRODUCTION 119
7.2 AMINO ACIDS 123
7.2.1 METHIONINE 123
7.2.1.1 Ability to tailor amino acid supplements for livestock to drive market 123
7.2.2 LYSINE 123
7.2.2.1 Relatively high value and digestibility of lysine to boost market 123
7.2.3 THREONINE 124
7.2.3.1 Role in providing optimal protein synthesis to boost market 124
7.2.4 TRYPTOPHAN 124
7.2.4.1 Ability to improve protein utilization and stress reduction in livestock to drive market 124
7.2.5 OTHER AMINO ACIDS 124
7.3 PHOSPHATES 126
7.3.1 DICALCIUM PHOSPHATE 127
7.3.1.1 Role in regulating energy metabolism and maintaining adequate dietary levels for livestock to drive market 127
7.3.2 MONOCALCIUM PHOSPHATE 127
7.3.2.1 Ability to prevent abnormal development of bones in livestock to propel market 127
7.3.3 MON0-DICALCIUM PHOSPHATE 127
7.3.3.1 Enhancement of functioning of immune system to drive market 127
7.3.4 DEFLUORINATED PHOSPHATE 127
7.3.4.1 Role in reducing fluorine content in animal feed to boost market 127
7.3.5 TRICALCIUM PHOSPHATE 128
7.3.5.1 Role in enhancement of immune system and energy regulation of livestock to drive market 128
7.3.6 OTHER PHOSPHATES 128
7.4 VITAMINS 130
7.4.1 FAT-SOLUBLE VITAMINS 130
7.4.1.1 Role of vitamins as a key constituent of metabolic functions to drive market 130
7.4.2 WATER-SOLUBLE VITAMINS 131
7.4.2.1 Significance of water-soluble vitamins for optimum growth and development of livestock to drive market 131
7.5 ACIDIFIERS 133
7.5.1 PROPIONIC ACID 133
7.5.1.1 Role in silage production and prevention of fertility disorders in livestock to drive market 133
7.5.2 FORMIC ACID 133
7.5.2.1 Role in consistent feed formulations and feed preservation to drive market 133
7.5.3 CITRIC ACID 134
7.5.3.1 Importance of citric acid in enhancing immunity of vaccinated broilers to boost market 134
7.5.4 LACTIC ACID 134
7.5.4.1 Significance of lactic acid in improving animal health and productivity to drive market 134
7.5.5 SORBIC ACID 134
7.5.5.1 Importance of sorbic acid in feed preservation to drive market 134
7.5.6 MALIC ACID 134
7.5.6.1 Role as cost-efficient preservative and acidity regulator to drive market 134
7.5.7 BENZOIC ACID 134
7.5.7.1 Strong antimicrobial properties and low pungency to drive market 134
7.5.8 OTHER ACIDIFIERS 135
7.6 CAROTENOIDS 137
7.6.1 ASTAXANTHIN 137
7.6.1.1 Health benefits of astaxanthin to fuel market growth 137
7.6.2 CANTHAXANTHIN 138
7.6.2.1 Role of canthaxanthin in providing consistent egg color to boost market 138
7.6.3 LUTEIN 138
7.6.3.1 Health benefits of lutein and improvement of feed palatability to drive market 138
7.6.4 BETA CAROTENE 138
7.6.4.1 Improvement of reproductive performance of ruminants and protection against oxidative stress to accelerate market growth 138
7.6.5 OTHER CAROTENOIDS 138
7.7 ENZYMES 140
7.7.1 PHYTASE 141
7.7.1.1 Low cost and nutritional benefits to boost growth 141
7.7.2 CARBOHYDRASE 141
7.7.2.1 Significance in the improvement of digestibility of carbohydrates in feed ingredients to drive market 141
7.7.3 PROTEASE 141
7.7.3.1 Role in reduction of dietary protein levels of livestock to drive market 141
7.7.4 OTHER ENZYMES 141
7.8 MYCOTOXIN DETOXIFIERS 144
7.8.1 BINDERS 144
7.8.1.1 Increase in awareness regarding benefits of binders to drive market 144
7.8.2 MODIFIERS 145
7.8.2.1 Enhancement of feed by conversion of mycotoxin into lesser toxic compounds to drive market 145
7.9 FLAVORS & SWEETENERS 147
7.9.1 FEED FLAVORS 147
7.9.1.1 Rise in focus on improving livestock performance to drive market 147
7.9.2 FEED SWEETENERS 147
7.9.2.1 Role of sweeteners to mask undesired taste of feed to drive market 147
7.10 ANTIBIOTICS 149
7.10.1 TETRACYCLINE 150
7.10.1.1 Role in improvement of egg production and feed efficiency to drive market 150
7.10.2 PENICILLIN 150
7.10.2.1 Significance of penicillin as antibiotic to drive market 150
7.10.3 OTHER ANTIBIOTICS 150
7.11 MINERALS 152
7.11.1 POTASSIUM 152
7.11.1.1 Regulation of metabolism of proteins and carbohydrates to boost market 152
7.11.2 CALCIUM 152
7.11.2.1 Role of calcium in strengthening of bones and improvement of eggshell quality to drive market 152
7.11.3 PHOSPHORUS 153
7.11.3.1 Vital role of phosphorus in egg production and prevention of skeletal deformities to drive market 153
7.11.4 MAGNESIUM 153
7.11.4.1 Necessity of magnesium for bone growth and stability to drive market 153
7.11.5 SODIUM 153
7.11.5.1 Role of sodium in regulation of acid-base equilibrium and maintenance of osmotic pressure to drive market 153
7.11.6 IRON 153
7.11.6.1 Significance of iron in formation of hemoglobin and myoglobin to drive market 153
7.11.7 ZINC 153
7.11.7.1 Role of zinc in development of immune system and reproductive capacity to drive market 153
7.11.8 COPPER 154
7.11.8.1 Health benefits of copper and vital role in cellular respiration to boost market 154
7.11.9 MANGANESE 154
7.11.9.1 Role in efficient functioning of mitochondria in cells and prevention of oxidative stress to drive market 154
7.11.10 OTHER MINERALS 154
7.12 ANTIOXIDANTS 156
7.12.1 SYNTHETIC ANTIOXIDANTS 157
7.12.1.1 Role in protection of fat-soluble vitamins against oxidative degradation to drive market 157
7.12.2 NATURAL ANTIOXIDANTS 157
7.12.2.1 Fewer side effects than synthetic antioxidants to drive market 157
7.13 NONPROTEIN NITROGEN 159
7.13.1 UREA 159
7.13.1.1 Low cost and easy availability to drive market 159
7.13.2 AMMONIA 159
7.13.2.1 Role of ammonia in improving digestibility and increasing feed intake to drive market 159
7.13.3 OTHER NONPROTEIN NITROGEN 160
7.14 PHYTOGENICS 162
7.14.1 ESSENTIAL OILS 162
7.14.1.1 Role in improvement of gut health and healthy digestion in poultry to boost market 162
7.14.2 FLAVONOIDS 162
7.14.2.1 Improvement of gut health and heart stress control in livestock to boost market 162
7.14.3 SAPONINS 163
7.14.3.1 Role of saponins in suppressing intestinal and ruminal ammonia production to drive market 163
7.14.4 OLEORESINS 163
7.14.4.1 Role of oleoresins in imparting color, flavor, and aroma to livestock feed to drive market 163
7.14.5 OTHER PHYTOGENICS 163
7.15 PRESERVATIVES 165
7.15.1 MOLD INHIBITORS 166
7.15.1.1 Role of mold inhibitors in preventing mold growth and contamination to drive market 166
7.15.2 ANTICAKING AGENTS 166
7.15.2.1 Significance of anticaking agents in preventing accumulation of feed nutrients to drive market 166
7.16 PROBIOTICS 168
7.16.1 LACTOBACILLI 169
7.16.1.1 Potential to replace antibiotic growth promoters to drive market 169
7.16.2 BIFIDOBACTERIA 169
7.16.2.1 Benefits to adult livestock, such as controlling pH level of large intestine to accelerate market growth 169
7.16.3 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS 169
7.16.3.1 Usage in manufacture of various feed probiotic products to drive market 169
7.16.4 YEAST & FUNGI 169
7.16.4.1 Role in increased production of milk in dairy cattle to drive market 169
8 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK 172
8.1 INTRODUCTION 173
8.2 POULTRY 175
8.2.1 RISE IN DEMAND FOR HIGH-QUALITY CHICKEN AND EGGS TO DRIVE MARKET 175
8.2.2 BROILERS 175
8.2.3 LAYERS 176
8.2.4 BREEDERS 176
8.3 RUMINANTS 177
8.3.1 INCREASE IN CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS AND BEEF TO DRIVE DEMAND 177
8.3.2 CALF 178
8.3.3 DAIRY 178
8.3.4 BEEF 178
8.3.5 OTHER RUMINANTS 178
8.4 SWINE 180
8.4.1 RISE IN PORK TRADE AND CONCERNS OVER MEAT SAFETY TO BOOST MARKET 180
8.4.2 STARTERS 180
8.4.3 GROWERS 180
8.4.4 SOWS 180
8.5 AQUATIC ANIMALS 182
8.5.1 INCREASE IN AQUAFEED PRODUCTION TO DRIVE MARKET 182
8.5.2 FISH 182
8.5.3 CRUSTACEANS 182
8.5.4 MOLLUSKS 183
8.5.5 OTHER AQUATIC ANIMALS 183
8.6 OTHER LIVESTOCK 185
9 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE 187
9.1 INTRODUCTION 188
9.2 SYNTHETIC 189
9.2.1 COST-EFFECTIVENESS AND HIGH STABILITY PROPERTIES TO PROPEL GROWTH 189
9.3 NATURAL 190
9.3.1 ANTIBIOTIC CONCERNS TO DRIVE MARKET 190
10 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM 192
10.1 INTRODUCTION 193
10.2 DRY 194
10.2.1 CONVENIENCE IN STORAGE, HANDLING, AND TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 194
10.3 LIQUID 195
10.3.1 UNIFORM MIXING AND PRECISE DOSING OF LIQUID FEED ADDITIVES TO PROPEL MARKET 195
11 FEED ADDITIVES MARKET, BY FUNCTION 197
11.1 INTRODUCTION 197
11.2 GUT HEALTH 197
11.2.1 INCREASED DEMAND FOR HEALTHY GUT MICROBIOTA TO IMPROVE DIGESTION AND PREVENT GASTROINTESTINAL DISEASES 197
11.3 PALATABILITY ENHANCERS 197
11.3.1 IMPROVED TASTE, SMELL, AND OVERALL APPEAL OF ANIMAL FEED TO DRIVE DEMAND 197
11.4 GROWTH BOOSTERS 198
11.4.1 RISING DEMAND FOR MEAT TO DRIVE DEMAND FOR GROWTH BOOSTERS 198
11.5 IMMUNE SYSTEM SUPPORT 198
11.5.1 INCREASED DISEASE INCIDENCES TO DRIVE DEMAND 198
11.6 OTHER FUNCTIONS 198
12 FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION 199
12.1 INTRODUCTION 200
12.2 NORTH AMERICA 203
12.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 203
12.2.2 US 209
12.2.2.1 Increasing trend of precision feeding techniques to boost demand for effective feed additives 209
12.2.3 CANADA 210
12.2.3.1 Rise in demand for meat and lenient regulations pertaining to use of growth promoters to boost market 210
12.2.4 MEXICO 212
12.2.4.1 Significant rise in livestock production to drive feed additive consumption in Mexico 212
12.3 EUROPE 213
12.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 213
12.3.2 SPAIN 218
12.3.2.1 Increased preference for meat and dairy products to boost market 218
12.3.3 RUSSIA 219
12.3.3.1 Increasing feed production rate to drive market 219
12.3.4 GERMANY 220
12.3.4.1 Technological advancements in livestock management to drive market 220
12.3.5 FRANCE 222
12.3.5.1 High domestic demand for meat products to drive market 222
12.3.6 ITALY 223
12.3.6.1 Focus on improving animal health and nutrition to drive market 223
12.3.7 UK 224
12.3.7.1 Rising demand for high-quality meat and dairy products to boost market 224
12.3.8 REST OF EUROPE 226
12.4 ASIA PACIFIC 227
12.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC & OCEANIA 227
12.4.2 CHINA 233
12.4.2.1 Large feed production to drive market 233
12.4.3 INDIA 234
12.4.3.1 Increased consumption of meat and dairy products to drive market 234
12.4.4 JAPAN 236
12.4.4.1 Increasing consumer demand for premium animal-based products to drive market 236
12.4.5 THAILAND 237
12.4.5.1 Export opportunities in poultry and aquaculture industry to drive market 237
12.4.6 INDONESIA 239
12.4.6.1 High demand for feed due to growing poultry sector to drive market 239
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 240
12.5 SOUTH AMERICA 241
12.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 242
12.5.2 BRAZIL 246
12.5.2.1 Brazil's thriving meat export industry to drive market 246
12.5.3 ARGENTINA 247
12.5.3.1 High consumption of meat and thriving livestock industry to drive market 247
12.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 248
12.6 REST OF THE WORLD (ROW) 249
12.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 250
12.6.2 MIDDLE EAST 254
12.6.2.1 Rising demand for animal-based products to drive market 254
12.6.3 AFRICA 256
12.6.3.1 Increase in disease outbreaks to drive market 256
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 258
13.1 OVERVIEW 258
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 259
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 260
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 261
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 264
13.5.1 STARS 264
13.5.2 EMERGING LEADERS 264
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 264
13.5.4 PARTICIPANTS 265
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 266
13.5.5.1 Company footprint 266
13.5.5.2 Region footprint 267
13.5.5.3 Type footprint 268
13.5.5.4 Livestock footprint 269
13.5.5.5 Form footprint 270
13.5.5.6 Source footprint 271
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 272
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 272
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 272
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 272
13.6.4 STARTING BLOCKS 272
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2023 274
13.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 274
13.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 274
13.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 276
13.7.1 COMPANY VALUATION 276
13.7.2 EV/EBITDA 276
13.8 BRAND COMPARISON ANALYSIS 277
13.8.1 CARGILL, INCORPORATED (DELACON) 277
13.8.2 ADM (PANCOSMA) 277
13.8.3 NUTRECO (SELKO) 278
13.8.4 ADISSEO (RHODIMET) 278
13.8.5 DSM-FIRMENICH (MYCOFIX) 278
13.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 278
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 279
13.9.2 DEALS 280
13.9.3 EXPANSIONS 281
13.9.4 OTHERS 282
14 COMPANY PROFILES 283
14.1 KEY PLAYERS 283
14.1.1 CARGILL, INCORPORATED 283
14.1.1.1 Business overview 283
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 284
14.1.1.3 Recent developments 286
14.1.1.3.1 Deals 286
14.1.1.3.2 Expansions 288
14.1.1.4 MnM view 288
14.1.1.4.1 Key strengths 288
14.1.1.4.2 Strategic choices 288
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 288
14.1.2 ADM 289
14.1.2.1 Business overview 289
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 290
14.1.2.3 Recent developments 294
14.1.2.3.1 Product launches 294
14.1.2.3.2 Deals 295
14.1.2.3.3 Expansions 295
14.1.2.4 MnM view 295
14.1.2.4.1 Key strengths 295
14.1.2.4.2 Strategic choices 296
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 296
14.1.3 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 297
14.1.3.1 Business overview 297
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 298
14.1.3.3 Recent developments 300
14.1.3.3.1 Product launches 300
14.1.3.3.2 Expansions 301
14.1.3.4 MnM view 302
14.1.3.4.1 Key strengths 302
14.1.3.4.2 Strategic choices 302
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 302
14.1.4 EVONIK INDUSTRIES AG 303
14.1.4.1 Business overview 303
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 304
14.1.4.3 Recent developments 306
14.1.4.3.1 Product launches 306
14.1.4.3.2 Deals 306
14.1.4.3.3 Expansions 307
14.1.4.4 MnM view 308
14.1.4.4.1 Key strengths 308
14.1.4.4.2 Strategic choices 308
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 308
14.1.5 BASF SE 309
14.1.5.1 Business overview 309
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 310
14.1.5.3 Recent developments 313
14.1.5.3.1 Product launches 313
14.1.5.3.2 Deals 313
14.1.5.4 MnM view 314
14.1.5.4.1 Right to win 314
14.1.5.4.2 Strategic choices 314
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 314
14.1.6 DSM-FIRMENICH 315
14.1.6.1 Business overview 315
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 316
14.1.6.3 Recent developments 319
14.1.6.3.1 Deals 319
14.1.6.3.2 Expansions 321
14.1.6.4 MnM view 321
14.1.7 ALLTECH 322
14.1.7.1 Business overview 322
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 323
14.1.7.3 Recent developments 324
14.1.7.3.1 Product launches 324
14.1.7.3.2 Deals 325
14.1.7.4 MnM view 325
14.1.8 AJINOMOTO CO., INC. 326
14.1.8.1 Business overview 326
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 328
14.1.8.3 Recent developments 328
14.1.8.3.1 Deals 328
14.1.8.4 MnM view 328
14.1.9 NOVONESIS GROUP 329
14.1.9.1 Business overview 329
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 330
14.1.9.3 Recent developments 334
14.1.9.3.1 Deals 334
14.1.9.4 MnM view 334
14.1.10 ADISSEO 335
14.1.10.1 Business overview 335
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 336
14.1.10.3 Recent developments 338
14.1.10.3.1 Deals 338
14.1.10.3.2 Expansions 339
14.1.10.4 MnM view 339
14.1.11 JUBILANT INGREVIA LIMITED 340
14.1.11.1 Business overview 340
14.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 342
14.1.11.3 Recent developments 342
14.1.11.4 MnM view 342
14.1.12 NUTRECO 343
14.1.12.1 Business overview 343
14.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 343
14.1.12.3 Recent developments 345
14.1.12.3.1 Deals 345
14.1.12.3.2 Expansions 347
14.1.12.4 MnM view 347
14.1.13 BRF GLOBAL 348
14.1.13.1 Business overview 348
14.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 349
14.1.13.3 Recent developments 350
14.1.13.3.1 Deals 350
14.1.13.4 MnM view 350
14.1.14 VOLAC INTERNATIONAL LTD. 351
14.1.14.1 Business overview 351
14.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 351
14.1.14.3 Recent developments 353
14.1.14.3.1 Expansions 353
14.1.14.3.2 Others 353
14.1.14.4 MnM view 353
14.1.15 KEMIN INDUSTRIES, INC. 354
14.1.15.1 Business overview 354
14.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 355
14.1.15.3 Recent developments 357
14.1.15.3.1 Product launches 357
14.1.15.3.2 Deals 358
14.1.15.3.3 Expansions 358
14.1.15.4 MnM view 358
14.1.16 LALLEMAND INC. 359
14.1.16.1 Business overview 359
14.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 359
14.1.16.3 Recent developments 361
14.1.16.3.1 Deals 361
14.1.16.4 MnM view 361
14.1.17 BENTOLI 362
14.1.17.1 Business overview 362
14.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 362
14.1.17.3 Recent developments 364
14.1.17.3.1 Deals 364
14.1.17.4 MnM view 364
14.1.18 NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED 365
14.1.18.1 Business overview 365
14.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 365
14.1.18.3 Recent developments 366
14.1.18.4 MnM view 366
14.1.19 NOVUS INTERNATIONAL, INC. 367
14.1.19.1 Business overview 367
14.1.19.2 Products/Solutions/Services offered 367
14.1.19.3 Recent developments 369
14.1.19.3.1 Deals 369
14.1.19.4 MnM view 370
14.1.20 GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL 371
14.1.20.1 Business overview 371
14.1.20.2 Products/Solutions/Services offered 371
14.1.20.3 Recent developments 373
14.1.20.4 MnM view 373
14.2 OTHER PLAYERS 374
14.2.1 VITALAC 374
14.2.2 TEX BIOSCIENCES (P) LTD. 375
14.2.3 CENTAFARM SRL 376
14.2.4 NUQO FEED ADDITIVES 378
14.2.5 PALITAL FEED ADDITIVES B.V. 379
14.2.6 PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH 380
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 381
15.1 INTRODUCTION 381
15.2 LIMITATIONS 381
15.3 AQUAFEED MARKET 381
15.3.1 MARKET DEFINITION 381
15.3.2 MARKET OVERVIEW 382
15.4 FEED PHOSPHATES MARKET 383
15.4.1 MARKET DEFINITION 383
15.4.2 MARKET OVERVIEW 383
15.5 COMPOUND FEED MARKET 384
15.5.1 MARKET DEFINITION 384
15.5.2 MARKET OVERVIEW 384
16 APPENDIX 385
16.1 DISCUSSION GUIDE 385
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 394
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 396
16.4 RELATED REPORTS 396
16.5 AUTHOR DETAILS 397
*** 飼料添加物の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・飼料添加物の世界市場規模は？
→MarketsandMarkets社は2024年の飼料添加物の世界市場規模を453.8億米ドルと推定しています。
・飼料添加物の世界市場予測は？
→MarketsandMarkets社は2029年の飼料添加物の世界市場規模を598.2億米ドルと予測しています。
・飼料添加物市場の成長率は？
→MarketsandMarkets社は飼料添加物の世界市場が2024年～2029年に年平均5.7%成長すると展望しています。
・世界の飼料添加物市場における主要プレイヤーは？
→「Cargill, Incorporated (US)、ADM (US)、International Flavors & Fragrances Inc. (US)、Evonik Industries AG (Germany)、BASF SE (Germany)、dsm-firmenich (Switzerland)、Ajinomoto Co., Inc. (Japan)、Novonesis Group (Denmark)、Adisseo (France)、Solvay (Belgium)、Nutreco (Netherlands)、Kemin Industries, Inc. (US)、Lallemand Inc. (Canada)、BRF Global (Brazil)、Bentoli (US)、VITALAC (France)、Alltech (US)、Neospark Drugs and Chemicals Private Limited (India)、Tex Biosciences (P) Ltd. (India)、Volac International Ltd. (England)、Global Nutrition International (France)、Centafarm SRL (Italy)、NUQO Feed additives (France)、Palital Feed Additives B.V. (Netherlands)、Novus International, Inc. (US)など ...」を飼料添加物市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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