■ 英語タイトル：Global Hydropower Market - 2023-2030
	■ 発行会社/調査会社：DataM Intelligence ■ 商品コード：DATM24AR0269 ■ 発行日：2023年10月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：発電 ■ ページ数：203 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

概要 世界の水力発電市場は、2022年に2,441億米ドルに達し、2030年には3,482億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは4.8%で成長する見込みです。
水力発電市場は、継続的な技術革新と進化するエネルギー政策により、世界的に大きな成長を遂げています。水力発電の歴史は150年近くに及びますが、最近の焦点は、近代的な電力システムと再生可能エネルギー統合の変化する需要に対応するために、技術を適応させ強化することです。水力発電の拡大は、高額な初期投資と長い開発期間のために、しばしば公共部門の関与に依存してきました。
さらに、水力発電の拡大は、高額な初期投資と長い開発スケジュールのために、しばしば公的セクターの関与に依存してきました。IEAによると、世界の水力発電量は70 TWh近く増加し、2％近い伸びを示しました。この成長は、2021年から2022年にかけての旺盛な容量導入によるものです。2022年の発電容量増は32GWに達し、過去5年間の平均を40％上回りました。
アジア太平洋地域は、中国やインドのような国の大幅な成長を目の当たりにしている水力発電業界最大の市場です。IEAによると、中国は水力発電市場で圧倒的な地位を占めており、2030年までこの地位を維持すると予測されています。予測期間中、中国は世界の発電容量増加の40％を占めると予想されています。インドは、水力発電分野で世界第2位の成長市場として浮上しています。
ダイナミクス
再生可能エネルギー需要
水力発電市場は、より持続可能で低炭素なエネルギー源への移行の必要性から、再生可能エネルギーへの需要の高まりによって牽引されると予想されます。IEAによると、ネット・ゼロ・エミッション・シナリオに合わせるためには、再生可能エネルギーの供給は2023年から2030年の間に毎年約13％増加する必要があります。これは、過去の再生可能エネルギー導入量を大幅に上回る成長率です。
2022 年には、水力発電の利用可能性が、バイオエネルギー以外の再生可能エネルギーが歴史上 2 番目に高いシェアの伸びを達成することを可能にする役割を果たしました。2020 年は、COVID-19 の大流行と総エネルギー消費の減少という特殊な状況に見舞われましたが、水力 発電の一貫した貢献が再生可能エネルギーの成長を後押ししました。水力発電は、容量（再生可能エネルギー全体の38％）と発電量（50％）の両方で最大の再生可能電力技術として際立っています。再生可能エネルギーにおける水力発電の確立された地位は、世界のエネルギー需要を持続的に満たす上で、その重要性を強調しています。
政府政策による水力発電の急増
水力発電市場は、政府のインセンティブと政策によって牽引されると予想されます。例えば、欧州では揚水発電の容量が大幅に増加しています。IEAによると、2022年にはほぼ2GWの揚水発電容量が稼働し、容量拡大のマイルストーンとなりました。スイスとポルトガルのプロジェクトは、太陽光発電と風力発電の統合を強化するためのものです。
米国では、2022年8月に成立したインフレ削減法のような政策が、水力発電に対する政府の支援を示しています。この法律は、水力発電技術の導入と開発を奨励するために税額控除を増やし、延長するものです。また、30カ国が新規および既存の水力発電所を明確に対象とした政策を確立しています。また、世界各国の政府は、大小の水力発電容量を長期導入目標、エネルギー計画、再生可能エネルギーインセンティブの枠組みに統合しており、これは他の変動自然エネルギーと同等です。
水力発電市場は、風力発電と太陽光発電が成長する中、競争環境をナビゲート
水力発電市場は、風力発電と太陽光発電の成長による影響を受けており、再生可能エネルギーの展望に変化をもたらしています。過去20年間、再生可能エネルギー政策の大半は、風力と太陽光発電技術に焦点を当ててきました。その重点は、設置目標、財政的インセンティブ、長期電力購入契約などの施策によって達成されてきました。風力発電と太陽光発電に対する政策の集中的な注目は、その急速な導入と容量の増加に影響を与えました。
風力発電と太陽光発電は、再生可能エネルギー分野で急速に普及しています。IEAによると、2022年に600TWhを超えた再生可能エネルギー発電量の記録的な増加の約85％を占めています。この大幅な貢献は、水力発電市場の成長率を一部犠牲にしています。風力発電と太陽光発電が大きな成長を遂げた一方で、水力発電の拡大は比較的緩やかで、2022年の増加率は約2％でした。これは、風力や太陽光といった代替エネルギーが水力発電に競争圧力をかけていることを浮き彫りにしています。
さらに、100カ国以上が風力や太陽光発電に的を絞った政策やインセンティブを導入しています。このような政策が風力や太陽光発電の導入と容量拡大を促進し、再生可能エネルギー間の投資と市場シェアをめぐる競争をさらに激化させています。風力発電と太陽光発電の設備容量が増加するにつれ、水力発電の相対的な市場シェアは低下しています。風力と太陽光に向けられた政策とインセンティブは、世界の再生可能エネルギー市場の構成を再構築する一因となっています。
セグメント分析
世界の水力発電市場は、技術、用途、規模、地域によって区分されます。
揚水発電が急増
揚水発電（PSH）プラントは、水力発電の中で最も急成長している技術分野であり、再生可能エネルギー容量の増加に伴い、安定した電力供給を確保するために多くの国がPSHプロジェクトを採用しています。中国は、風力と太陽エネルギーへの依存度を高めるため、揚水発電を急速に拡大しています。国際水力発電協会（IHA）の評価によると、世界中の揚水発電の取り組みには、9,000ギガワット時（GWh）の電気エネルギーを貯蔵する能力があります。
PSHプロジェクトは世界的に注目を集めています。中国、米国、オーストラリアは、再生可能エネルギー・ポートフォリオを補完するためにPSHに投資しています。このプロジェクトは送電網の信頼性を高め、需要と供給のバランスを取るのに役立っています。この技術は世界的に優位を占めており、エネルギー貯蔵の総設備容量の94％以上を占めています。この優位性は、リチウムイオン電池やその他の電池のような代替品よりも際立っています。
地域別普及率
中国とインドが容量拡大をリードするアジア太平洋地域の水力発電の成長
アジア太平洋地域の水力発電市場は、同地域の政策と新たな開発によって大きく支配されています。中国は、2022年に追加された容量の4分の3を占め、容量拡大において重要な役割を果たしました。この成長は、いくつかの大規模水力発電プロジェクトの試運転によるところが大きい。IEAによると、中国企業は2030年までに建設が計画されている水力発電所容量の約45％に携わると予測されています。
さらに、インドは複数の大規模水力発電プロジェクトの開発に積極的に取り組んでいます。これらのプロジェクトは、今後数年間で、エネルギー・ミックス全体に大きく貢献することが期待されています。水力発電は、2030年までに500GWの非化石電力容量を達成するというインドのコミットメントにとって極めて重要な技術です。同国が再生可能エネルギー容量の拡大を目指す中、水力発電はエネルギー・ミックスを多様化し、化石燃料への依存を減らす上で重要な役割を果たしています。
競争環境
同市場の世界的な主要企業には、中国三峡集団、フランス電力公社、ハイドロ・ケベック、デューク・エナジー・コーポレーション、ブラジル電力公社、ロシア水力公社、オンタリオ発電公社、スタットクラフトAS、Snパワー・ホールディング・シンガポールPte. Ltd.、Itaipu Binacional。
COVID-19の影響分析
COVID-19は、サプライチェーンに混乱をもたらし、水力発電プロジェクトにとって重要な部品や機器の納入遅延を引き起こすことで、世界の水力発電市場に大きな影響を与えました。多くのプロジェクトは国際的なサプライヤーに依存しており、操業停止、渡航制限、生産能力の低下により、サプライチェーンが困難に陥りました。パンデミックによる不確実性のため、延期されたプロジェクトや完全にキャンセルされたプロジェクトもあります。
エネルギー需要が急増している新興経済国や発展途上国は、資金調達の課題に直面しています。パンデミックによる電力需要の減少が電力会社の収入に影響を及ぼし、資金繰りに苦しむ国営電力会社や政府が大規模なインフラ・プロジェクトの資金を調達することが困難になっています。パンデミックによってエネルギー需要パターンが変化し、一部の地域では戸締まりや景気減速による需要の減少が発生。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争はウクライナの水力発電所に大きな影響を与え、同国のエネルギー・インフラに損害と混乱をもたらしました。ロシアのウクライナ侵攻以来、エネルギー施設は空爆の標的となり、水力発電部門に深刻な被害をもたらしました。国営の水力発電会社Ukrhydroenergoは、ウクライナの9つの水力発電所のうち4つがロシアの攻撃により被害を受けたことを明らかにしました。攻撃は主に、ドニプロ川とドニエステル川にある発電所の電気設備と機械室に集中。
この攻撃により、9つの水力発電所の合計容量6,300MWのうち、約2,000MWの容量が失われました。水力発電所は通常、ウクライナのエネルギー生産の約10％に貢献しています。被害が大きく、戦争が続いているにもかかわらず、被害を受けた水力発電所の容量を回復させるための努力が続けられています。技術者たちはすでに500MWの容量を復旧させており、より良い保護対策の実施に重点を置きながら、残りの容量もできるだけ早く復旧させる予定です。
技術別
– 従来型水力発電
o インパウンドメントまたは貯水池
流水式
– 揚水発電
用途別
– 発電
– 負荷分散と系統安定
– マイクログリッドソリューション
– 養殖および養魚場
– 工業プロセス
– その他
規模別
– 大規模水力発電
– 中規模水力発電
– 小規模・マイクロ水力発電
地域別
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
– 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
– アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
– 中東およびアフリカ
主な進展
– 2023年8月、インドのVishnugad-Pipalkoti水力発電プロジェクトの建設が開始され、Hindustan Construction Co. Ltd.が、同プロジェクトの13kmの低圧ヘッドレーストンネル用に、直径9.86mの硬岩ダブルシールドTBMを進水させました。このプロジェクトは、スラストゾーン、せん断帯、断層帯などの地質学的課題に直面しており、特殊なTBMエンジニアリングが必要です。
– 2023年5月、水力発電業界の著名企業が欧州水力発電アライアンスを設立。この共同イニシアティブは、水力発電の利点と、欧州連合の社会的、環境的、戦略的野心の実現への重要な貢献を支持することを目的としています。
– 2022年7月22日、イベルドローラはポルトガルに揚水発電施設「タメガ・ギガバッテリー」を完成させました。同時に、スイスでも同様の発電所が運転を開始しました。これらの設備は、ヨーロッパの電力貯蔵容量を合計2GW以上増強するために設計され、「水電池」と呼ばれています。
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世界の水力発電市場レポートは約61の表、59の図、203ページを提供します。
対象読者
– メーカー/バイヤー
– 業界投資家/投資銀行家
– 調査専門家
– 新興企業