■ 英語タイトル：Global Supply Chain Cyber Security Market - 2024-2031
	■ 発行会社/調査会社：DataM Intelligence ■ 商品コード：DATM24JL045 ■ 発行日：2024年6月 ■ 調査対象地域：グローバル ■ 産業分野：IT＆通信 ■ ページ数：199 ■ レポート言語：英語 ■ レポート形式：PDF ■ 納品方式：Eメール

概要サプライチェーン・サイバーセキュリティの世界市場は、2023年に6億2,460万米ドルに達し、2031年には17億2,020万米ドルに達すると予測され、2024年から2031年の予測期間中に13.5%のCAGRで成長すると予測されています。
サプライチェーン・サイバーセキュリティ・ソリューションの採用が拡大している主な理由は、サイバー攻撃の継続的な進展と激化です。最近の例としては、認証管理サービスを提供するOkta社に対する2023年10月のハッキングが挙げられます。ハッカーが本物のユーザーになりすまし、顧客サポート管理システムへのログイン認証情報を取得したことで、個人顧客データが流出しました。
サプライチェーンセキュリティ市場の成長には、こうした要因がすべて関係しています。例えば、SITAの2021年航空輸送ITインサイト調査によると、すべての航空会社がサイバーセキュリティサービスに投資し（100％）、その結果、デジタル化による生産性が向上しています。また、サプライチェーンのトレーサビリティと透明性を重視するエンドユーザー企業のシフトと、デジタルセキュリティソリューションの開発が、市場の強い成長見通しを形成しています。
北米は、サイバー攻撃の増加と、さまざまな中小企業や大企業におけるデータセキュリティの必要性から、市場を支配している地域です。例えば、近年最大のサイバーセキュリティ緊急事態の1つには、ネットワーク管理システムSolarWindsが関与しています。米国は、セキュリティ・ソリューションの導入率が高く、サプライチェーン・セキュリティ・ベンダーが多く存在することから、予測期間中に市場で圧倒的なシェアを占めると予想されます。サイバー脅威との積極的な戦いに加え、米国政府はサイバーセキュリティ・インフラを改善。2021年5月、バイデン大統領は「国家のサイバーセキュリティ強化に関する大統領令」に署名し、連邦政府のサイバーセキュリティを更新し、官民間の情報交換を強化する必要性を強調しました。

ダイナミクス
サプライチェーンの複雑化
サプライチェーンが高度化するにつれ、サイバー犯罪者の攻撃対象も拡大。ネットワーク化されたシステム、サプライヤー、パートナー、サードパーティの統合の増加により、サイバー攻撃へのアクセスポイントが増加。サプライチェーンの自然環境を保護する包括的なサイバー・セキュリティ・ソリューションの必要性は、このような状況によって高まっています。クラウドプラットフォーム、IoTデバイス、デジタルネットワーク、ネットワーク化されたシステムはすべて、現代のサプライチェーンの重要な構成要素です。効率は向上しますが、この相互接続は弱点も生み出します。サプライチェーン全体でデータの可用性と完全性を保証するために、サプライチェーンのサイバーセキュリティ・ソリューションは、これらのリンクされたネットワークを考慮する必要があります。
サプライチェーンには、複数のサードパーティ・ベンダーやサプライヤーが含まれます。これらのエンティティはそれぞれ、マルウェア感染、インサイダーの脅威、データ侵害などのサイバーリスクをもたらします。サプライチェーンのサイバーセキュリティ・ソリューションは、リスク評価とセキュリティ管理を通じて、こうしたサードパーティのリスク管理を支援します。サプライチェーンは、さまざまなシステムや関係者間のデータ交換と統合に依存しています。データ交換には、製品設計、金融取引、顧客データ、知的財産などの機密情報が含まれます。安全なデータ交換プロトコル、暗号化技術、データ損失防止対策は、サプライチェーンのサイバーセキュリティ・ソリューションに不可欠な要素です。

自動化とサイバー攻撃の頻度の増加
企業は、ブロックチェーン、機械学習、人工知能（AI）などの技術を従来のサプライチェーン管理業務に実験的に適用することで、サプライチェーン管理をアップグレードしています。サプライヤー、労働者、地域社会がより洗練されたテクノロジーにアクセスするにつれ、環境・社会パフォーマンスデータの収集・交換に利用されるようになります。サプライ・ネットワークの透明性はますます高まっています。自動化と高度な製造は、すでにサプライチェーンに大きな影響を与えています。今後も労働力の変革は続き、特に自動化が熟している分野における総調達コストは、グローバル・サプライチェーンの要とみなされています。
サイバーセキュリティのコンサルタント会社であるBlueVoyant社の最近の調査によると、組織に悪影響を及ぼすサプライチェーンの侵害は、2022年と比較して2023年には26％急増すると結論づけています。また、1日当たりの平均侵入件数は、2022年の3.29件から2023年には約4.26件に増加しました。同レポートはまた、サプライチェーンを毎月監視していると回答した経営幹部が約2022年から5%増加し、約47%に上るなど、警戒心の高まりも指摘しています。サイバー攻撃の性質が高まっていることは、世界のサプライチェーン・サイバーセキュリティ市場の成長の主な理由であり続けるでしょう。

複雑性と統合の課題
サプライチェーンには、サプライヤーや販売業者など、さまざまな関係者が頻繁に関与しています。サプライチェーン全体にサイバーセキュリティ・ソリューションを組み込む場合、各事業者が異なるシステム、ソフトウェア、プロトコルを利用する可能性があるため、統合の課題が生じます。相互接続されたシステム、ネットワーク、デジタルプラットフォームは、現代のサプライチェーンの通信、データ交換、トランザクション処理において主要な役割を果たしています。このようなネットワーク環境にサイバーセキュリティソリューションを統合するには、サプライチェーンのプロセスやワークフローとの綿密な計画、同期、連携が必要です。
数多くの企業が、時代遅れのインフラ、時代遅れのソフトウェア、そして強力なサイバーセキュリティ保護を備えていない可能性のある時代遅れのテクノロジーを使用してサプライチェーンを運営し続けています。互換性の問題、データ相互運用性の制限、セキュリティ態勢を改善するための修正や改修の必要性から、サイバーセキュリティ・ソリューションを古いシステムに統合することは困難です。サプライチェーンは、市場のニーズや事業の拡大に合わせて常に変化しています。サイバーセキュリティのためのソリューションは、新たなパートナーに対応できる十分な拡張性を備え、サプライチェーンの変化に適応しなければなりません。
また、企業の運営に影響を与えることなく、スケールアップやスケールダウンが可能でなければなりません。

セグメント分析
世界のサプライチェーン・サイバーセキュリティ市場は、コンポーネント、展開、組織規模、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されます。
サプライチェーン・サイバーセキュリティソリューションセグメントが市場シェア最大
コンポーネントに基づいて、サプライチェーン・サイバーセキュリティ市場はソリューションとサービスに区分されます。
サプライチェーンを標的とした複雑なサイバー攻撃には、ランサムウェア、サプライチェーンインシデント、データ漏洩などがあります。接続性が高まり、組織がデジタル・サプライチェーン活動に依存するようになったことで、こうしたリスクに対処するための専門的なサイバーセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっています。現代のサプライチェーンには、非常に多くのサプライヤー、流通業者、サードパーティサービスプロバイダーが関与しているため、非常に複雑です。この複雑さゆえに、窃盗犯はいくつかの侵入経路を持つことになり、サプライチェーン環境にカスタマイズされた包括的なサイバーセキュリティ・ソリューションが必要となります。独立系サービス・サプライヤー この複雑さにより、サイバー犯罪者は複数の侵入経路を持つため、サプライチェーン環境向けにカスタマイズされた包括的なサイバーセキュリティ・ソリューションが必要となります。
企業は、サプライヤやサードパーティ・ベンダーがサプライチェーンにもたらすリスクをより強く意識するようになっています。外部依存から生じるリスクに対処するため、サプライチェーン・サイバーセキュリティ・ソリューションは、サプライチェーンの可視性、回復力、サードパーティのリスク評価、ベンダーのセキュリティ管理を優先しています。世界的に、サイバーセキュリティに関する法律が増加しています。サプライチェーン・サイバーセキュリティ・ソリューションにセキュリティ管理、プライバシー・アクセス制限、監査証跡を使用することで、企業は法的要件、業界基準、業界標準に準拠することができます。

地理的普及率
北米がサプライチェーン・サイバーセキュリティ市場を支配
北米におけるサイバー脅威の状況は深刻で、重要なインフラや組織を狙ったハッキングが多発しています。脅威の増加により、強力なサイバーセキュリティ・ソリューションの需要が高まっています。ソリューションは、ランサムウェア、データ漏洩、サプライチェーン攻撃、スパイ行為からサプライチェーンを守るために必要です。この分野では、欧州の一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）や米国のさまざまなプライバシー法などの厳しい法的構造やデータ保護規制が存在します。サプライチェーンネットワーク全体でデータプライバシーと規制コンプライアンスを維持するため、北米で事業を展開する企業はこれらの要件を遵守することが求められています。その結果、サプライチェーンのサイバーセキュリティへの投資は劇的に増加しています。
北米には、グーグル・オラクル・コーポレーション、IBMコーポレーションなどの大手企業が存在します。これらの企業は、組織がサプライチェーン活動を効率的に行い、データをサイバー脅威から保護するためのセキュリティ・ソリューションを提供しています。例えば、2023年9月には、20以上の電子商取引事業者がONDCと同様にGoogle CloudのOpen Commerceソリューションを採用しました。これにより、買い手、売り手、物流サービス・プロバイダーがONDCネットワークに無理なく参加できるようになります。これにより、Google Cloudが提供する生成AIツールを使用してネットワーク上で取引を行う消費者や販売者の数が増加し、特に小規模都市に居住する消費者が増加します。

競争状況
市場の主なグローバルプレーヤーには、IBM、Emerson oracle、Testo orbcomm、Honeywell International Inc.、Trend Micro、Darktrace Holdings Limited、CyberArk Software Ltd.、Palo Alto Networksなどがあります。

COVID-19 影響分析
流行期におけるリモートワークとオンライン活動へのシフトは、ハッカーの攻撃対象領域を拡大しました。サプライチェーンの脆弱性やランサムウェアのようなサイバー脅威の増加により、サプライチェーンのネットワークやデータを保護するサイバーセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。サイバー犯罪者は、サプライチェーンシステムや遠隔地にいる人材に集中することで、こうした遅れを利用しています。
機密データやリモートアクセス可能なシステムを保護するためには、多要素認証（MFA）、セキュアなリモートデスクトッププロトコル、セキュアな仮想プライベートネットワーク、エンドポイントセキュリティソリューションを導入する必要があります。企業がバーチャル・オペレーション、オンライン購入、遠隔地でのコラボレーションに適応するにつれ、パンデミックはデジタルトランスフォーメーション活動を加速させています。デジタルレジリエンスを実現し、デジタル資産を保護し、デジタルサプライチェーンをサイバー脅威から保護するためのサイバーセキュリティの必要性が、この急速なデジタル化によって浮き彫りになっています。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
サイバーリスクは地政学的紛争中に増大しています。サイバー犯罪者やハクティビスト組織は、この状況を利用して政府機関やサプライチェーンのネットワークをサイバー攻撃します。その結果、こうした攻撃から身を守るためのサイバーセキュリティサービスやソリューションのニーズが高まっています。紛争は国際的な供給ネットワークを破壊し、製品、サービス、技術部品の移動に影響を与えます。組織は、サプライチェーンが途絶えた場合に新たなパートナーやサプライヤーを見つけるために奮闘し、ランサムウェアイベントやサプライチェーン攻撃を含むサイバーハザードのリスクにさらされています。
紛争時には、政府はエネルギー、医療、銀行などの重要なインフラ部門の保護を最優先します。サプライチェーン活動を可能にする重要なネットワークやシステムを狙うサイバー攻撃から守るためには、サイバーセキュリティ対策の強化が必要です。戦争は、サイバーセキュリティとデータ保護に関する規制の変更やコンプライアンス要件につながる可能性があります。紛争の影響を受ける地域で活動する組織や、その地域とビジネス上のつながりがある組織は、規制、サイバーセキュリティ基準、報告義務の強化に直面する可能性があり、サイバーセキュリティ・ソリューションやコンプライアンス・フレームワークへの投資が促進されます。

コンポーネント別
– ハードウェア
o セキュアハードウェアモジュール
 トラステッド・プラットフォーム・モジュール（TPM）
 ハードウェア・セキュリティ・モジュール（HSM）
 その他
o ネットワーク・ファイアウォール
 次世代ファイアウォール（NGFW）
 統合脅威管理（UTM）アプライアンス
 その他
o セキュア・ストレージ・デバイス
 ハードウェア暗号化ドライブ
 セキュア USB ドライブ
 その他
o 安全なエンドポイント
 安全なルーター
 安全なスイッチ
 安全なゲートウェイ
 その他
o 物理的セキュリティ装置
 生体認証アクセス制御システム
 監視カメラ
 侵入検知センサー
 その他
o その他
– ソフトウェア
o アンチウイルスおよびアンチマルウェアソフトウェア
o データ暗号化ソフトウェア
o 脆弱性評価・管理ソフトウェア
o セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）ソフトウェア
o エンドポイントセキュリティソフトウェア
o パッチ管理ソフトウェア
o IDおよびアクセス管理（IAM）ソフトウェア
o セキュアメールゲートウェイ
o その他
– サービス
o マネージド・セキュリティ・サービス
o 導入および統合サービス
o セキュリティコンサルティングとアドバイザリー
o サポートおよび保守サービス
デプロイメント別
– オンプレミス
– クラウドベース
組織規模別
– 中小企業（SMEs）
– 大企業
アプリケーション別
– データ保護
– データの可視化とガバナンス
– その他
エンドユーザー別
– 小売・Eコマース
– FMCG
– ヘルスケア
– 製造業
– 自動車
– 運輸・物流
地域別
– 北米
o 米国
o カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o フランス
o イタリア
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
– アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
– 中東およびアフリカ

主な展開
– 2024年2月21日、サイバーセキュリティ企業であるBlueVoyant社は、内部および外部のリスクを可視化し、検証し、是正するために、8つのビジネスリスクカテゴリーにわたるリスクを監視するサイバーサードパーティリスク管理ソリューションを拡張しました。
– アクセンチュアは2024年2月1日、サイバーセキュリティのリーディングカンパニーであるTXOne Networksに出資しました。アクセンチュアは、TenchiのSaaSプラットフォームをマネージド・セキュリティ・サービスの新たなコンポーネントとして活用し、サプライチェーン全体のサイバーリスク低減を支援します。
– 2023年12月05日、KPMGとリニアージュは、ソフトウェアのサプライチェーンセキュリティリスクを管理するために協業しました。両組織は、先進的なサードパーティ・リスクマネジメントを提供することで、ソフトウェア・サプライチェーンの攻撃から保護します。ソフトウェア・サプライチェーン攻撃は、多くの場合、サードパーティのソフトウェア製品（またはコンポーネント）の脆弱性を悪用し、敵対者が顧客組織を標的にするものです。

レポートを購入する理由
– コンポーネント、展開、組織規模、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づく世界のサプライチェーン・サイバーセキュリティ市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解するため。
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– サプライチェーン・サイバーセキュリティ市場レベルの多数のデータを全セグメントでまとめたExcelデータシート。
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サプライチェーン・サイバーセキュリティの世界市場レポートは約78の表、73の図、199ページを提供します。
対象読者
– メーカー/バイヤー
– 業界投資家/投資銀行家
– 調査専門家
– 新興企業