1 はじめに 29
1.1 調査目的 29
1.2 市場の定義 29
1.3 調査範囲 30
1.3.1 対象市場 30
1.3.2 調査対象および除外項目 31
1.3.3 考慮した年数 32
1.4 通貨 32
1.5 考慮した単位 32
1.6 制限事項 32
1.7 利害関係者 32
1.8 変更点のまとめ 33
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 主な二次資料のリスト 36
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次資料からの主なデータ 37
2.1.2.2 一次インタビューの参加者 37
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 38
2.1.2.4 主要な業界インサイト 38
2.1.3 二次調査および一次調査 39
2.2 市場規模の推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推計のアプローチ
(需要側） 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方（供給側
(供給側） 41
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 42
2.4 調査の限界 43
2.5 リサーチの前提 43
2.6 リスク評価 43
3 エグゼクティブ・サマリー 44

4 プレミアムインサイト 50
4.1 産業用サイバーセキュリティ市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 50
4.2 産業用サイバーセキュリティ市場、サービス別 50
4.3 産業用サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別 51
4.4 産業用サイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別 51
4.5 産業用サイバーセキュリティ市場：業種別 52
4.6 産業用サイバーセキュリティ市場：導入形態別 52
4.7 産業用サイバーセキュリティ市場：地域別 53
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 安全・安心な産業環境を確保するための政府・民間投資の増加 55
5.2.1.2 様々な業種における AI と Gen AI の利用急増 57
5.2.1.3 重要な産業インフラに対する巧妙なサイバー攻撃の増加 58
5.2.1.4 IoTとインダストリー4.0の採用の増加 60
5.2.1.5 医療業界におけるサイバー攻撃とランサムウェアの脅威の増加 61
5.2.1.6 ICSの完全性を確保するための政府による厳格なセキュリティ対策の施行 61
5.2.2 阻害要因 62
5.2.2.1 予算配分の欠如と不十分な意思決定 62
5.2.2.2 既存の枠組みの中でのサイバーセキュリティソリューションの統合に伴う複雑性 62
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 クラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションの利点に関する認識の高まり 64
5.2.3.2 先端技術に基づくサイバーセキュリティ製品の開発に対する政府の継続的な支援 64
5.2.4 課題 65
5.2.4.1 OT 環境と IT 環境における慣行と優先事項の相違 65
5.2.4.2 サイバー脅威の正確な計測の失敗 66
5.3 バリューチェーン分析 66
5.4 エコシステム分析 69
5.5 投資と資金調達のシナリオ 71
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 71
5.7 技術分析 73
5.7.1 主要技術 73
5.7.1.1 産業用制御システム 73
5.7.1.2 侵入検知・防止システム 73

5.7.2 補足技術
5.7.2.1 ブロックチェーンによる安全なデータ完全性 73
5.7.2.2 人工知能と機械学習 74
5.7.3 隣接技術 74
5.7.3.1 産業用モノのインターネット（IIoT）のセキュリティ 74
5.7.3.2 ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA） 75
5.8 価格分析 75
5.8.1 ファイアウォール・ソリューション・タイプの指標価格（2023 年） 75
5.8.2 ファイアウォールの地域別平均販売価格動向（2020～2023 年） 76
5.9 ポーターのファイブフォース分析 76
5.9.1 新規参入の脅威 78
5.9.2 代替品の脅威 78
5.9.3 供給者の交渉力 79
5.9.4 買い手の交渉力 79
5.9.5 競合の激しさ 79
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 80
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 80
5.10.2 購買基準 81
5.11 ケーススタディ分析 82
5.11.1 ハネウェル、OTサイバーセキュリティソリューションを使用してハッチンソンの水供給を保護 82
5.11.2 ロックウェル・オートメーションはセキュリティ全体を強化し、製薬企業全体の ics 脅威をリアルタイムで可視化 82
5.11.3 ドライブオート・テクノロジーズ、サイバーセキュリティ企業との協業により自動車製造業 におけるサイバーセキュリティ全体を強化 83
5.12 貿易分析 83
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード851769） 83
5.12.2 輸出シナリオ（HSコード851769） 84
5.13 特許分析 86
5.14 規制の状況 89
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の団体 90
5.15 主要な会議とイベント（2024～2026年） 92
5.16 産業用サイバーセキュリティ市場におけるAI／GEN AIの影響 93
6 産業用サイバーセキュリティ市場、展開モード別 94
6.1 導入 95
6.2 オンプレミス 96
6.2.1 社内データの保護とシステムの完全性維持に重点が置かれ、需要が拡大 96

6.3 クラウドベース 97
6.3.1 クラウドサービスの高い拡張性とコスト効率が市場を牽引 97
6.4 ハイブリッド 97
6.4.1 データとコストの管理、コンプライアンス、柔軟性、リソースの最適化が市場の成長を促進 97
7 産業用サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別 98
7.1 はじめに
7.2 ネットワーク・セキュリティ 101
7.2.1 生産施設や政府機関が不正なネットワーク・アクセスにさらされることが市場を牽引 101
7.3 エンドポイントセキュリティ 102
7.3.1 IT や IT インフラに対する攻撃の増加が需要を押し上げる 102
7.4 アプリケーションセキュリティ 104
7.4.1 クラウドに接続されたネットワークの存在感の高まりが需要を促進 104
7.5 クラウドセキュリティ 106
7.5.1 Saas アプリケーションの採用拡大が需要を急増させる 106
7.6 ワイヤレス・セキュリティ 107
7.6.1 無線ネットワークにおけるデータ盗難防止への関心の高まりが需要を促進 107
7.7 その他のセキュリティタイプ 108
8 産業用サイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別 110
8.1 導入 111
8.2 アンチウイルス／マルウェア 113
8.2.1 コンピュータシステムから悪質なマルウェアを除去する必要性が市場を牽引 113
8.3 ファイアウォール 115
8.3.1 リモートワークの増加に伴う仮想プライベートネットワークへの依存度の高まりが 需要を加速 115
8.3.2 プロキシファイアウォール 115
8.3.3 パケットフィルタリングファイアウォール 116
8.3.4 ステートフルインスペクションファイアウォール 116
8.3.5 次世代ファイアウォール 116
8.4 SCADA 116
8.4.1 データ盗難やDDOS 攻撃のリスク軽減が急務で需要拡大 116
8.5 仮想化セキュリティ 117
8.5.1 認証を伴うセキュアなリモートアクセスの提供に対する組織の重点化が市場成長を後押し 117
8.6 DLP 117
8.6.1 クラウドコンピューティングの利用の増加がセグメント成長に寄与 117
8.7 SIEM 118
8.7.1 リアルタイムの脅威検知と迅速な対応への要求の高まりが市場を牽引 118
8.8 ID/ips 118
8.8.1 デジタル資産の完全性とセキュリティを確保する極めて重要なニーズが市場成長を促進 118
8.9 IAM 119
8.9.1 リソース主導の環境におけるプライバシー保護の緊急ニーズが需要を拡大 119
8.10 UTM 119
8.10.1 ネットワークインフラの保護に注力するIT企業の増加が市場成長を促進 119
8.11 DDOS 120
8.11.1 インターネット接続機器の急増が需要を押し上げる 120
8.12 その他のソリューションタイプ 120
8.12.1 コンプライアンスとポリシー管理 120
8.12.2 暗号化とトークン化 121
8.12.3 アップデートとパッチ管理 121
121 8.12.4 データベースアクティビティ監視 121
9 産業用サイバーセキュリティ市場、サービス別 122
9.1 導入 123
9.2 ソリューション 124
9.2.1 ハードウェア 125
9.2.1.1 OT環境を狙うサイバー脅威の複雑化がセグメントの成長を促進 125
9.2.1.2 ゲートウェイ 126
9.2.1.3 ネットワーキング機器 126
9.2.1.3.1 ルーター 126
9.2.1.3.2 産業用イーサネットスイッチ 127
9.2.1.4 ハードウェアセキュリティモジュール 127
9.2.1.5 暗号化ストレージデバイス 128
9.2.1.6 ネットワーク暗号化アプライアンス 129
9.2.1.7 セキュア USB ドライブ 129
9.2.1.8 ハードウェアトークン 129
9.2.1.9 ネットワークアクセス制御装置 129
9.2.1.10 ハードウェアファイアウォール 130
9.2.2 ソフトウェア 130
9.2.2.1 ソフトウェア・セキュリティ更新への絶え間ない投資が市場成長を促進 130

9.3 サービス 131
9.3.1 産業用制御システムユーザーによるセキュリティサービスへの要求の高まりが市場成長を支える 131
9.3.1.1 マネージドサービス 134
9.3.1.1.1 ネットワークインフラシステムの完全な可視化と制御の必要性が需要を押し上げる 134
9.3.1.2 プロフェッショナルサービス 134
9.3.1.2.1 リスク管理サービス 135
9.3.1.2.1.1 厳しいセキュリティ規範がリスク管理サービスの採用を増加させる 135
9.3.1.2.2 監査・報告サービス 135
9.3.1.2.2.1 重要インフラのSCADAシステムに対するワーム攻撃が増加し、監査・レポーティングサービスの必要性が高まる 135
9.3.1.2.3 設計、統合、コンサルティングサービス 135
9.3.1.2.3.1 重要インフラを物理的攻撃やサイバー攻撃から保護する必要性の高まりが、設計、統合、 コンサルティングサービスの需要を押し上げる 135
10 産業用サイバーセキュリティ市場（業種別） 136
10.1 はじめに 137
10.1.1 産業用サイバーセキュリティの垂直市場促進要因 137
10.2 ヘルスケア＆ライフサイエンス 138
10.2.1 患者の機密データを保護する必要性が市場の成長を促進 138
10.2.2 ヘルスケア＆ライフサイエンス分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用促進要因 138
10.3 航空宇宙・防衛 139
10.3.1 防衛予算の増加による高度なセキュリティ製品への投資が市場を牽引 139
10.3.2 航空宇宙・防衛分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューション導入の促進要因 140
10.4 製造業 141
10.4.1 デジタル資産の保護とビジネスの生産性向上への関心の高まりが需要を押し上げる 141
10.4.2 自動車 141
10.4.3 機械製造業 141
10.4.4 半導体・エレクトロニクス 142
10.4.5 医療機器 142
10.4.6 その他の製造業 142
10.4.7 製造業におけるサイバーセキュリティソリューションの採用を促進する要因 142
10.5 エネルギー＆公益事業 143
10.5.1 インターネットベースのアプリケーションと iot デバイスの急増が需要を押し上げる 143
10.5.2 発電所 144
10.5.2.1 原子力発電所 144
10.5.2.2 火力・水力発電所 144
10.5.2.3 再生可能エネルギー発電所 144
10.5.3 送電網 145
10.5.4 石油・ガスパイプライン 145
10.5.5 送電 145
10.5.6 水処理及び配水 145
10.5.7 廃水収集・処理 146
10.5.8 エネルギー＆公益事業分野でのサイバーセキュリティ・ソリューション導入の促進要因 146
10.6 通信 147
10.6.1 新たな脅威、データプライバシー、厳しい規制が成長を促進 147
10.6.2 通信業界におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用促進要因 148
10.7 その他の業種 149
10.7.1 建設業 150
10.7.2 不動産 150
11 産業用サイバーセキュリティ市場（地域別） 151
11.1 はじめに 152
11.2 北米 155
11.2.1 北米のマクロ経済見通し 160
11.2.2 米国 160
11.2.2.1 政府による医療サービスへの大幅な資金配分が需要を後押し 160
11.2.3 カナダ 162
11.2.3.1 デジタル技術の採用が需要を促進 162
11.2.4 メキシコ 165
11.2.4.1 産業プラントにおける無線接続デバイスの急増が市場を牽引 165
11.3 欧州 166
11.3.1 欧州のマクロ経済見通し 172
11.3.2 英国 173
11.3.2.1 活発なサイバーセキュリティ企業の増加が機会を創出 173
11.3.3 ドイツ 175
11.3.3.1 民間および政府組織におけるデータプライバシー確保ニーズの高まりが需要を加速 175
11.3.4 フランス 177
177 11.3.4.1 新興サイバーセキュリティユニコーンの設立が市場成長を後押し 177
11.3.5 イタリア 179
179 11.3.5.1 顧客基盤拡大のための無機的戦略の採用が市場成長に寄与 179

11.3.6 オランダ 180
179 11.3.6.1 サイバーセキュリティ・ソリューション需要に対応する現地企業の施設拡張が市場を牽引 180
11.3.7 その他のヨーロッパ 182
11.4 アジア太平洋地域 184
11.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 189
11.4.2 中国 190
11.4.2.1 サイバーセキュリティ多重保護制度の施行が市場成長を支える 190
11.4.3 日本 192
11.4.3.1 産業セットアップにおける相互接続デバイスの急増が市場成長を促進 192
11.4.4 インド 194
11.4.4.1 デジタル化と自動化に対する製造企業の関心の高まりが市場成長を加速 194
11.4.5 韓国 196
196 11.4.5.1 5G技術の採用が需要を押し上げる 196
11.4.6 その他のアジア太平洋地域 197
11.5 ROW 200
11.5.1 列島のマクロ経済見通し 205
11.5.2 中東・アフリカ 205
11.5.2.1 包括的なサイバーセキュリティ戦略への投資が市場成長を支える 205
11.5.2.2 GCC諸国 205
11.5.2.3 その他の中東・アフリカ 206
11.5.3 南米 209
11.5.3.1 市場成長を促進する政府と国際的サイバーセキュリティ企業のパートナーシップ 209
12 競争環境 212
12.1 概要 212
12.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 212
12.3 収益分析、2019年～2023年 214
12.4 市場シェア分析、2023年 214
12.5 企業評価と財務指標（2024年） 216
12.6 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 217
12.6.1 スター企業 217
12.6.2 新興リーダー 217
12.6.3 浸透型プレイヤー 218
12.6.4 参加企業 218
12.6.5 企業フットプリント：主要プレイヤー（2023年） 219
12.6.5.1 企業フットプリント 219
12.6.5.2 地域別フットプリント 220
12.6.5.3 展開モードのフットプリント 221
12.6.5.4 セキュリティタイプのフットプリント 222
12.6.5.5 オファリングのフットプリント 223
12.6.5.6 ソリューションタイプのフットプリント 224
12.6.5.7 垂直フットプリント 225
12.7 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年） 226
12.7.1 進歩的企業 226
12.7.2 対応力のある企業 226
12.7.3 ダイナミックな企業 226
12.7.4 スタートアップ・ブロック 226
12.7.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 228
12.7.5.1 新興企業/SMEの詳細リスト 228
12.7.5.2 新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 229
12.8 技術比較 230
12.9 競争シナリオ 231
12.9.1 製品上市 231
12.9.2 取引 242
13 企業プロファイル 253
13.1 主要企業 253
…
…
14 付録 323
14.1 業界の専門家による洞察 323
14.2 ディスカッションガイド 323
14.3 Knowledgestore： Marketsandmarketsの購読ポータル 328
14.4 カスタマイズオプション 330
14.5 関連レポート 330
14.6 著者の詳細 331

*** 産業用サイバーセキュリティの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・産業用サイバーセキュリティの世界市場規模は？
→MarketsandMarkets社は2024年の産業用サイバーセキュリティの世界市場規模を845.4億米ドルと推定しています。

・産業用サイバーセキュリティの世界市場予測は？
→MarketsandMarkets社は2029年の産業用サイバーセキュリティの世界市場規模を1,351.1億米ドルと予測しています。

・産業用サイバーセキュリティ市場の成長率は？
→MarketsandMarkets社は産業用サイバーセキュリティの世界市場が2024年～2029年に年平均9.8%成長すると展望しています。

・世界の産業用サイバーセキュリティ市場における主要プレイヤーは？
→「Microsoft (US), IBM (US), ABB (Switzerland), Siemens (Germany), Schneider Electric (France), Rockwell Automation (US), Honeywell International Inc. (US), Fortinet, Inc. (US), and Musarubra US LLC (US)など ...」を産業用サイバーセキュリティ市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。

*** 免責事項 ***
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