2025年4月17日
H&Iグローバルリサーチ（株）
*****「ソフトウェア定義車両のグローバル市場：SDV種類別（準SDV、SDV）、E/Eアーキテクチャ別（分散型、ドメイン集中型、ゾーン制御）、車両種類別（乗用車、小型商用車）、地域別（～2030年）」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、この度、MarketsandMarkets社が調査・発行した「ソフトウェア定義車両のグローバル市場：SDV種類別（準SDV、SDV）、E/Eアーキテクチャ別（分散型、ドメイン集中型、ゾーン制御）、車両種類別（乗用車、小型商用車）、地域別（～2030年）」市場調査レポートの販売を開始しました。ソフトウェア定義車両の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
序文・市場概要
ソフトウェア定義車両（SDV：Software Defined Vehicle）市場は、2024年の1,467億米ドルから2030年に1兆1,570億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）41.1%という驚異的なペースで拡大すると予測されています。これは、従来のハードウェア重視からソフトウェアプラットフォーム重視へと自動車開発のパラダイムが根本的にシフトしつつあることを如実に示すものです。OTA（Over‑the‑Air）アップデートをはじめとするソフトウェア機能の導入により、車両は従来の「製品」から「サービス」へと進化し、顧客は購入後も機能追加や性能最適化を継続的に享受できるようになりました。この結果、自動車は単なる移動手段ではなく、エンターテイメントや作業スペース、コミュニケーションのプラットフォームとしての役割を兼ね備えるに至っています。こうした技術革新がSDV市場を次なる成長エンジンとして牽引しています。
SDVの定義と技術的特徴
ソフトウェア主導の車両制御
従来型車両では、各機能ごとに専用ECU（Electronic Control Unit）が個別に制御を担い、その大半がハードウェア設定に依存していました。これに対し、SDVでは車両機能の多くをソフトウェアレイヤーで再構築し、OTAを通じた遠隔アップデートによって機能強化や不具合修正をオンラインで実施可能としています。これにより、新機能の展開や品質改善が迅速化し、製品寿命中のアップセル／クロスセル機会も飛躍的に拡大します。
クロスドメイン・アーキテクチャ
SDV実現の肝となるE/Eアーキテクチャには、分散型、ドメイン集中型、ゾーン制御型の三方式が存在します。分散型は従来のECU多数分散配置型、ドメイン集中型は機能ごとにECUを統合、ゾーン制御型は車両空間をゾーン化してコントローラを設置する方式です。特にドメイン集中型は、ECU数削減とバス伝送量増大のバランスに優れ、次世代SDVにおける主流アーキテクチャとして注目されています。
市場ダイナミクス
- 推進要因：リコール＆コスト最適化
従来のハードウェア欠陥発覚時には、大規模リコールによる部品交換と物流コストが製造業者を圧迫してきました。SDVでは多くの不具合をソフトウェアパッチとOTAで修正できるため、物理的リコールの頻度・規模を大幅に抑制できます。車両所有者もサービスセンターへの訪問不要となり、ダウンタイム削減と顧客満足度向上が同時に実現します。結果として、メーカーは製造およびアフターサービスコストの最適化を図りつつ、高度な顧客体験を継続的に提供できるようになります。
- 抑制要因：サイバーセキュリティリスク
コネクティビティの強化と複雑化に伴い、SDVはネットワーク経由でリモートハッキングやデータ漏えいのリスクにさらされます。安全でない通信プロトコルや暗号化の不備、ソフトウェア開発段階でのセキュリティホールは、悪意ある攻撃者による車両機能乗っ取りや個人情報窃取を引き起こす可能性があります。このため、堅牢なセキュリティ設計、ゼロトラストアーキテクチャ、リアルタイム脅威検知と即時パッチ展開が求められます。
- ビジネスチャンス：プラットフォーム収益化
SDV化の進展は、OEMおよびテックプロバイダーに新たな収益モデルをもたらします。ADAS、拡張ナビゲーション、エンタメオプションといったプレミアム機能を従来の車両販売とは別にサブスクリプションや使用量課金制で提供可能となり、数年間にわたる継続課金収益が期待できます。また、予知保全やフリート管理向けのデータサービスは、商用車オペレーターに対して運用効率化という形で高付加価値を提供する新規ビジネス領域を形成します。
- 課題：ソフトウェア更新と依存性管理
SDVでは数百に及ぶソフトウェアモジュールが相互依存し合うため、OTAアップデートを含むソフトウェア管理は極めて複雑です。バージョン衝突の防止、機能検証、ユーザー体験の維持、ダウンタイム最小化を同時に達成するには、高度なCI/CDパイプラインと仮想テスト環境、デジタルツインによる事前検証が不可欠です。加えて、セキュリティパッチの適用は、安全性と操作性を両立させるための厳格なテストとリリース管理を要します。
エコシステム分析
SDV市場を支えるエコシステムは多層的です。
- ティア1ハードウェアプロバイダー：車載センサー、アクチュエータ、ECUプラットフォームを提供。
- チッププロバイダー：ソフトウェア実行を担うSoC／AIプロセッサを開発。
- ソフトウェアプロバイダー：組込みOS、ミドルウェア、アプリケーションレイヤーを提供。
- クラウドサービス事業者：OTAプラットフォーム、データ解析基盤を構築。
- OEM：テスラ、Li Auto、NIO、ZEEKR、XPENG、Rivian、トヨタ、BYD、現代自動車など、多様な企業がSDV戦略を推進。
各プレイヤーは提携、M&A、共同開発を通じてポートフォリオを拡充し、エンドツーエンドのSDVバリューチェーン構築を加速しています。
セグメンテーション分析
- SDV種類別（準SDV vs フルSDV）
- 準SDV（セミSDV）：既存E/E構成を活かしつつ一部機能をソフト化。コスト低減と早期導入が可能。
- フルSDV：E/Eアーキテクチャ全体をソフトウェアで定義し、OTA適用範囲を車両全体に拡大。
予測期間中、市場リーダーとなるのは2012年からSDV開発を継続してきたテスラや、Li Auto、ZEEKR、NIO、XPENGといった新興中国勢です。これらはソフトウェア主導の機能強化で先行優位を確立し、サブスクリプション収益モデルも先鋭化しています。
- 車両タイプ別（乗用車 vs LCV）
乗用車セグメントがSDV市場を牽引します。自動運転技術や電動化ニーズに伴い、高度なナビゲーション、安全システム、エネルギーマネジメントを制御するソフトウェア需要が顕著に増加。規制面でも排出ガス低減や機能安全の要求が厳格化し、ソフトウェア定義の車両設計が不可欠とされています。一方、LCV向けはフリート管理・予知保全サービスによる運用最適化が主要ニーズとなり、商用用途でのSDV導入が進行中です。
- 地域別（アジア太平洋重視）
2030年までに最大シェアを獲得するのはアジア太平洋地域です。中国、日本、インド、韓国でEV導入が加速し、AR/VR車内ワークスペースや没入型エンターテイメントの需要が急増。トヨタ、BYD、現代自動車はサムスンなど技術イネーブラと協業し、先進的な車内機能を強化。特に中国ではZEEKR 001、Xiaomi SU7、JiYue 01/07などのモデルがSDV機能を積極採用し、市場成長を牽引しています。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
第1章 グローバルSDV市場のダイナミクス
1.1 市場推進要因
1.1.1 リコール削減の経済的インパクト
1.1.1.1 従来型リコールコストの構成要素
1.1.1.2 OTAアップデートによるコスト最適化効果
1.1.1.3 サービス中断による機会損失の削減
1.1.1.4 ケーススタディ：主要OEMにおけるコスト試算
1.1.2 製造プロセスと設計効率の向上
1.1.2.1 ソフトウェアモジュール設計の標準化
1.1.2.2 仮想開発環境（デジタルツイン）の活用
1.1.2.3 マルチドメインチームによる協業フロー
1.1.3 新たなサービスモデルによる収益機会
1.1.3.1 サブスクリプションモデルの収益予測
1.1.3.2 プレミアム機能追加による顧客ロイヤルティ向上
1.1.3.3 エコシステムパートナーとの収益シェア設計
1.2 市場抑制要因
1.2.1 サイバーセキュリティリスクの顕在化
1.2.1.1 車両ECUへの攻撃手法と事例
1.2.1.2 認証・暗号技術の最新動向
1.2.1.3 ゼロトラストセキュリティ実装の課題
1.2.1.4 インシデント発生時の対応フロー
1.2.2 規制環境の地域差と法制度の不整合
1.2.2.1 主要地域における車載ソフト規制比較
1.2.2.2 国際標準化団体の動向
1.2.2.3 認証取得プロセスの複雑性
1.3 ビジネスチャンス
1.3.1 データサービス市場の形成
1.3.1.1 予知保全サービスのビジネスモデル
1.3.1.2 フリート管理向けテレマティクス機能
1.3.1.3 データプラットフォーム運営事例
1.3.2 コネクテッドインフォテインメント収益化
1.3.2.1 エンタメ・ナビゲーション機能の差別化
1.3.2.2 アプリストア連携とサードパーティ協業
1.3.2.3 広告配信プラットフォームとの連携
1.4 技術的・プロセス的課題
1.4.1 ソフトウェア依存性管理の複雑度
1.4.1.1 モジュール間バージョン整合性の維持
1.4.1.2 CI/CDパイプライン構築の障壁
1.4.1.3 仮想検証環境によるリスク低減策
1.4.1.4 自動テストのカバレッジ最適化
1.4.2 OTA配信プラットフォーム運用
1.4.2.1 配信スケジュール管理のベストプラクティス
1.4.2.2 配信失敗時のリカバリメカニズム
1.4.2.3 ユーザーUXを損なわないアップデート設計
1.4.3 ライフサイクルマネジメントとセキュリティパッチ
1.4.3.1 セキュリティ診断サイクルの設計
1.4.3.2 バージョンポートフォリオ管理
1.4.3.3 長期サポート（LTS）版の運用方針
第2章 SDVエコシステム分析
2.1 エコシステムプレイヤーの構造
2.1.1 ティア1ハードウェアプロバイダー
2.1.1.1 主要センサー・アクチュエータサプライヤー
2.1.1.2 ECUプラットフォーム企業の技術比較
2.1.1.3 車載ネットワーク技術とバスプロトコル
2.1.2 ティア2部品サプライヤー
2.1.2.1 基板・コネクタの市場動向
2.1.2.2 熱設計・筐体ソリューション
2.1.3 チッププロバイダー
2.1.3.1 SoC設計：CPUコアとAIアクセラレータ
2.1.3.2 プロセッサ性能評価ベンチマーク
2.1.3.3 半導体製造プロセスの最前線
2.1.4 ソフトウェアプロバイダー
2.1.4.1 組込みOSの比較（Linux vs RTOS vs 独自）
2.1.4.2 ミドルウェア（ミドル層）の機能一覧
2.1.4.3 アプリケーションレイヤーのUX設計
2.1.5 クラウドサービス事業者
2.1.5.1 OTA配信プラットフォームの機能比較
2.1.5.2 ビッグデータ解析基盤の構成要素
2.1.5.3 エッジコンピューティング連携
2.1.6 OEM
2.1.6.1 テスラ、Li Auto、NIO：戦略的フォーカス比較
2.1.6.2 トヨタ、VW、GM：保守的アプローチ vs イノベーション志向
2.1.6.3 新興中国勢の台頭
2.2 競争ベンチマーク
2.2.1 主要企業の市場シェア比較
2.2.2 新興企業／中小企業の事例分析
2.2.3 M&A動向と提携パターン
2.2.4 競争ポジショニングマップ
2.3 提携・アライアンス動向
2.3.1 ジョイントベンチャー事例
2.3.2 ライセンス契約モデル
2.3.3 スタートアップとの協業プログラム
2.4 技術トレンドと標準化活動
2.4.1 オープンソースプラットフォームの普及状況
2.4.2 ISO／SAE／IEEEなどの標準化動向
2.4.3 業界コンソーシアムの取り組み
第3章 SDV種類別分析
3.1 準SDV（セミSDV）
3.1.1 基本機能ソフトウェア化の範囲
3.1.1.1 ADAS補助機能のソフト化事例
3.1.1.2 センサー融合アルゴリズムの更新
3.1.1.3 インフォテインメント機能の遠隔アップデート
3.1.2 導入コストとROI分析
3.1.2.1 初期導入費用の内訳
3.1.2.2 運用コストのトータルコスト試算
3.1.2.3 主要OEMにおける成功／失敗要因
3.2 フルSDV
3.2.1 E/Eアーキテクチャ再設計の要件
3.2.1.1 ドメイン集中型アーキテクチャ構成
3.2.1.2 ゾーン制御型アーキテクチャのメリット・デメリット
3.2.1.3 車載ネットワーク帯域と遅延要件
3.2.2 OTA適用範囲の全車両最適化
3.2.2.1 全機能OTA化のロードマップ
3.2.2.2 保証／ライフサイクル管理手法
3.3 セグメント別市場シェア予測
3.3.1 準SDV vs フルSDVの市場推移
3.3.2 主要地域・車種別採用率
3.3.3 競合モデル比較
3.4 規制・標準化の影響
3.4.1 ADAS／自動運転規制との連動
3.4.2 車載ソフトウェア認証フレームワーク
第4章 車両タイプ別分析
4.1 乗用車（PC）セグメント
4.1.1 自動運転機能との統合戦略
4.1.2 電動化とバッテリーマネジメントソフト
4.1.3 UX／HMI設計動向
4.1.4 主要OEM製品ロードマップ
4.2 小型商用車（LCV）セグメント
4.2.1 フリート運行管理ソリューション
4.2.2 予知保全・遠隔診断システム
4.2.3 燃費最適化アルゴリズム
4.3 大型商用車（HCV）・特殊車両
4.3.1 長距離輸送向けSDV機能
4.3.2 建設・鉱山向け専用ソリューション
4.3.3 自動運転シャトル・バス事例
4.4 二輪・その他モビリティ
4.4.1 電動二輪車のSDV化動向
4.4.2 マイクロモビリティ（eスクーター等）
第5章 地域別分析
5.1 北米市場
5.1.1 米国の法規制と認証動向
5.1.2 カナダ市場特性と成長要因
5.1.3 メキシコ製造拠点の役割
5.2 欧州市場
5.2.1 EUの機能安全規格（ISO 26262等）
5.2.2 排出ガス規制（Euro 7）との連携
5.2.3 ドイツ・フランスの主要事例
5.3 アジア太平洋市場
5.3.1 中国のEV・SDV戦略ロードマップ
5.3.2 日本の技術連携・標準化活動
5.3.3 韓国の半導体・ソフト大手参入動向
5.3.4 インド市場の課題と機会
5.4 中南米市場
5.4.1 ブラジル・メキシコの市場成熟度
5.4.2 インフラ・通信網整備状況
5.5 中東・アフリカ市場
5.5.1 湾岸諸国の投資動向
5.5.2 アフリカ新興市場のモバイルコネクティビティ
第6章 主要企業プロファイルと取引実績
6.1 テスラ
6.1.1 企業概要
6.1.2 ビジネスモデルと戦略
6.1.3 SDV関連製品ラインアップ
6.1.4 製品発表・導入実績
6.1.5 提携・投資事例
6.2 Li Auto Inc.
6.2.1 企業概要
6.2.2 EV×SDV戦略
6.2.3 製品ポートフォリオ
6.2.4 提携動向
6.3 ZEEKR
6.3.1 企業概要
6.3.2 設計・開発拠点
6.3.3 SDV技術導入事例
6.3.4 アライアンス
6.4 XPENG Inc.
6.4.1 企業概要
6.4.2 ソフトウェア開発体制
6.4.3 製品戦略
6.4.4 資本提携
6.5 NIO
6.5.1 企業概要
6.5.2 バッテリースワップ＆SDV連携
6.5.3 海外展開戦略
6.6 Rivian
6.6.1 企業概要
6.6.2 トラック・SUV向けSDV機能
6.6.3 アフターサービスモデル
6.7 Volkswagen AG
6.7.1 企業概要
6.7.2 モジュラーE/Eプラットフォーム
6.7.3 ソフトウェア子会社戦略
6.8 Hyundai Motor Corporation
6.8.1 企業概要
6.8.2 モビリティサービス部門
6.8.3 技術提携事例
6.9 Ford Motor Company
6.9.1 企業概要
6.9.2 SYNCプラットフォーム
6.10 General Motors
6.10.1 企業概要
6.10.2 Ultiumプラットフォーム
…（以降、Renault、Toyota、Stellantis、Mercedes‑Benz、BYD、BMW、NVIDIA、Qualcomm、BlackBerry、Vector Informatik、Google、Amazon、Microsoft、Apex.AI、Mobileye、Tencent、Alibaba、Horizon Robotics、Tata Technologies、KPIT Technologies ほか計30社超を同様に詳細解説）
第7章 市場予測
7.1 総市場規模予測（2024–2030年）
7.1.1 金額ベース予測
7.1.2 台数ベース予測
7.1.3 四半期推移分析
7.2 SDV種類別予測
7.2.1 準SDV市場シェア推移
7.2.2 フルSDV市場成長シナリオ
7.3 E/Eアーキテクチャ別予測
7.3.1 分散型 vs ドメイン集中型 vs ゾーン制御型
7.3.2 次世代アーキテクチャの採用率
7.4 車両タイプ別予測
7.4.1 乗用車セグメント
7.4.2 LCV／HCVセグメント
7.4.3 二輪／その他モビリティ
7.5 地域別予測
7.5.1 北米・欧州・APAC
7.5.2 中南米・中東／アフリカ
7.6 シナリオ分析
7.6.1 ベースケース
7.6.2 楽観ケース
7.6.3 悲観ケース
第8章 付録
8.1 調査手法詳細
8.1.1 一次調査と二次調査の内訳
8.1.2 サンプル数・回答企業属性
8.1.3 データ検証プロセス
8.2 用語集
8.2.1 主要略語定義
8.2.2 技術用語解説
8.3 略語一覧
8.4 参考文献
8.5 調査チームプロフィール
8.5.1 担当アナリスト紹介
8.5.2 監修者一覧
※「ソフトウェア定義車両のグローバル市場：SDV種類別（準SDV、SDV）、E/Eアーキテクチャ別（分散型、ドメイン集中型、ゾーン制御）、車両種類別（乗用車、小型商用車）、地域別（～2030年）」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/software-defined-vehicle-market
※その他、MarketsandMarkets社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/marketsandmarkets-reports-list
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