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大規模農薬メーカーは、様々な地域で市場シェアを拡大するために地元企業と協力しており、地元企業にとっては激しい競争となっている。農薬市場は、作物保護化学品と植物成長調整剤を含むその他に大別される。世界の作物保護剤市場はかなり統合されており、上位4社が市場の70％以上を占めている。シンジェンタ、バイエル、コルテバ、BASFが世界の作物保護市場のリーダーである。世界の農薬市場を特徴づけているのは、巨額で価値の高いM&Aの数である。多くの大規模農薬メーカーが既存市場で提携している。
農薬M&A市場のダイナミクス
促進要因研究開発への強い関心
食糧需要の継続的な増大と、革新的な製品を必要とする耕地面積の減少により、研究開発は農業セクターに不可欠な要素となっている。関係者は、環境と人間の健康に安全な新製品の開発に取り組んでいる。現在、問題のある成分のほとんどが開発の初期段階でスクリーニングされているため、製品は以前の製品よりも効果的で毒性も低くなっている。
制約：厳しい規制枠組み
作物保護化学物質を規制する3つの主要政府機関は、環境保護庁（EPA）、食品医薬品局（FDA）、食品安全検査局（FSIS）である。これらの規制機関は、オーガニック製品の生産、表示、販売について厳しい規制を定めている。上記の政府機関は農薬を登録し、その毒性、使用量、食品への残留レベルを規制する責任を負っており、禁止農薬リストも作成している。
機会：農業分野における戦略的イニシアティブと取引
農薬市場に参入する企業には、戦略的協定を結ぶ絶好の機会がある。戦略的買収も、企業の成長と業界における強固な基盤作りに役立つ。合併、買収、協定の傾向は日々変化している。現在では、専門分野や専門知識の異なる企業が、それぞれの専門知識を共有することで協力し合い、共に事業を拡大している。
課題エネルギー、コモディティ、原材料価格の変動による操業コストの上昇
一次産品価格の変動は農薬会社にとって大きな課題である。コストが上昇し、農薬の売上が減少することで、企業の収益構造全体に影響を及ぼす可能性がある。企業の化学品製造事業では、原材料やエネルギーに化学中間体を使用するが、これらは石油や天然ガスのコスト上昇により価格変動が激しい。農家は世界的に政府から多額の支援を受けており、肥料需要への潜在的な悪影響を緩和できる可能性がある。農薬会社の原料価格も同様である。
取引タイプ別では、契約セグメントが予測期間中第2位の市場シェアを占めている。
ディールタイプ別に見ると、農薬M&A市場においてアグリーメント部門が第2位のシェアを占めている。協定とは、特定の貿易、通商、通過、投資のために2つ以上の企業が一緒になる貿易取引の一種である。協定は、すべての利害関係者が単独で市場シェアを持ち、同時に市場の成長を高めるために個々の専門知識を共有するのに役立つ。
セグメント別では、殺菌剤セグメントが金額ベースで第2位の市場シェアを占めると推定される。
分野別では、殺菌剤分野が「農薬M&A市場」において第2位の市場シェアを占めている。有機農業の増加により殺菌剤のニーズが高まっており、殺菌剤製品のニーズが高まっている。殺菌剤セグメントにおける主要な取引は、市場に投入される製品の投資や技術革新に役立っている。
アジア太平洋地域は、広大な耕地があり、農業への依存度が高いため、ターゲットによる取引シェアが高い。中国、インド、日本などの農業経済圏が存在するアジア太平洋地域では、米、大豆、小麦などの主要作物が主に生産されている。ポストハーベスト被害と作物栽培の急増が、農薬需要を増加させる主な要因である。全体として、こうした傾向は、この地域の農薬市場で活動するプレーヤー間の戦略的取引の需要を煽っている。同市場の主要プレーヤーには、BASF SE（ドイツ）、Syngenta AG（スイス）、Bayer CropSciences（ドイツ）、Corteva Agrisceinces（米国）などがいる。
レポートの範囲
:
この調査レポートは、農薬のM&A市場を案件タイプ、セグメント、地域に基づいて分類しています。
ディールタイプ別
買収
契約
事業分離
合併
その他
セグメント別
農薬
除草剤
殺菌剤
殺虫剤
その他
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
その他の地域
最近の動向
2022年6月、K+SはCinis FertilizerとSOPの合成生産に関する契約を締結した。K+SはCinis FertilizerにMOPの全需要を供給する予定であった。その見返りとして、K+Sアクティエンゲゼルシャフトはシニス肥料から年間最大60万トンのSOPを購入することができる。
2021年7月、シンジェンタ・クロップ・プロテクションは、ブラジルのマトグロッソ州で農業資材を販売するディパグロ社を買収する契約を締結したと発表した。これにより、農業が急成長している地域において、農家がシンジェンタの技術やサービスを利用できるようになる。
2021年5月、ADAMAはHuifengが新たに設立した完全子会社ADAMA Huifeng (Jiangsu) Co., Ltd.の株式51%を取得し、Huifengの主要な農薬合成・製剤施設を組み込んだ。
1 はじめに （ページ – 9）
1.1 研究の目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
図1 市場セグメンテーション
表1 含まれるものと除外されるもの
1.4 通貨
表2 USドルの為替レート（2019-2021年
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 研究方法 (ページ – 13)
2.1 調査データ
図2 農薬M&A市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
図3 一次面接の内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
図4 市場分析：調査アプローチ
2.2.1 取引規模の推定：トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチ
図5 農薬M&A市場のディールサイズの推定：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
2.3 データの三角測量
図6 データ三角測量の方法
2.4 リサーチの前提
図7 研究の前提
2.5 制限とリスク評価
図8 制限とリスク評価
3 事業概要 （ページ – 22）
3.1 はじめに
図9 農薬市場の未来展望（2018年～2023年）
図10 農薬市場：M&Aの可能性のある地域（2018年～2023年
4 プレミアム・インサイト (ページ – 25)
図11 農薬市場における主要企業のシェア
図12 農薬製品の上市コスト（2014年対2019年
図13 主要プレーヤーによる取引額（2018～2023年）（百万米ドル
5 市場概要（ページ – 27）
5.1 導入
5.2 農薬大手4社
図14 農薬市場、各社の収益シェア（2021年
5.3 分野別シェア分析：除草剤分野が最大シェアを占める
図15 農薬市場のセグメント別シェア分析、2020年（百万米ドル）
5.4 作物シェア分析：穀物・穀類部門が市場を支配する
図 16 農薬市場の作物別シェア分析（2020 年）（百万米ドル
5.5 市場ダイナミクス
図 17 推進要因、阻害要因、機会、および課題：農薬市場
5.5.1 ドライバー
5.5.1.1 研究開発への強い注力
5.5.1.2 農業技術の進歩による新興市場の力強い成長
5.5.1.3 気候変動と耕地の減少による食糧安全保障の必要性の増大
5.5.1.4 園芸と花卉栽培の成長
5.5.2 拘束
5.5.2.1 知的財産権の侵害
5.5.2.2 厳しい規制の枠組み
5.5.2.3 農薬の過剰使用に関する環境問題
5.5.2.4 大手農薬会社の負債が大きい
5.5.3 機会
5.5.3.1 農業セクターにおける戦略的イニシアティブと取引
5.5.3.2 農薬市場が直面する問題の解決に役立つ最新技術の導入
5.5.4 課題
5.5.4.1 エネルギー、商品、原材料価格の変動による営業コストの上昇
6 農業化学セクターの合併・買収を左右する要因 （ページ – 34）
6.1 はじめに
6.2 価格動向
図18 中国の農薬価格動向（2017～2020年）（米ドル／トン
6.3 農薬市場におけるM&Aの優先要因（地域別
図19 農薬におけるM&Aの優先順位（地域別
6.4 農薬市場における経営上の課題
図 20 農薬ベンダーが直面する経営上の課題
6.4.1 高い研究開発費
図21 農業研究開発への公的セクター投資（1970-2020年
6.4.2 農薬市場の地域別成長段階
図22 農薬市場の地域別成長率
6.4.3 高度な専門技術に関する農民の認識不足
6.4.4 農業生産の増加
6.4.5 総合的病害虫管理と有機農業への需要の高まり
7 世界農業化学品市場の統合 （ページ – 41）
7.1 はじめに
図 23 農業・食品研究における民間部門の支出（1970～2019 年）（百万米ドル
表3 農薬M&A市場の統合（2019-2022年
表4 農薬企業による合併、買収、提携、契約、売却（2018年～2022年
8 合併・買収と農業化学バリューチェーンにおける事業シナジー（ページ – 57）
8.1 バリューチェーンにおける具体的変化
図24 農薬市場のバリューチェーン
8.2 統合の課題
図25 農薬製品のバリューチェーン
8.2.1 原材料へのアクセス
8.2.2 顧客がアクセスしやすい大規模プレーヤーをターゲットにする
8.2.3 製品ポートフォリオのカスタマイズ
8.2.4 世界における各社の市場シェア拡大
8.2.5 結論
9 世界農業化学品市場の合併・買収活動（ページ – 62）
9.1 世界の農薬市場取引：金額分析
図26 世界の農薬市場の取引額分析：上位7件（2018年～2023年）
表5 農薬会社のM&A、提携、契約、売却のリスト（2019年1月～2023年1月
図27 世界の農薬市場の成長（2018年～2022年）
図28 世界の農薬市場シェア、企業別 2018年対2021年
図29 農薬市場の取引タイプ別M&A活動（2018年～2022年）
図30 世界のセグメント別取引シェア（2019年～2023年）
図31 世界の農薬市場における地域別、買収者別、ターゲット別の取引（2019年～2023年）
図 32 世界の農薬市場における取引（地域別買収者、ターゲット別）（2018 年～2023 年
9.2 ケーススタディ
9.2.1 住友化学とニューファーム：買収
図33 住友化学とニューファーム：買収
図34 住友化学とニューファームの買収による株価への影響
9.2.2 アップル社およびアリスタライフサイエンス社の買収およびアリスタライフサイエンス社の買収。
図35 アップル社とアリスタライフサイエンス社の買収とアリスタライフサイエンス社を買収。
図36 アップル社とアリスタライフサイエンス社の買収が株価に与える影響
10 農薬市場における主要企業のポートフォリオ・ギャップ分析 （ページ – 75）
図37 農薬市場におけるM&Aの必要性
図38 農薬市場全体における主要企業のポートフォリオ・ギャップ分析（2022年
図39 殺虫剤セグメントにおける主要企業のポートフォリオ・ギャップ分析（2022年
図40 除草剤セグメントにおける主要企業のポートフォリオ・ギャップ分析（2022年
図41 殺菌剤セグメントにおける主要企業のポートフォリオ・ギャップ分析（2022年
11 世界農業化学品市場の展望 （ページ – 80）
11.1 農薬市場の将来展望
11.2 除草剤セグメント：M&Aの見通し
図42 特許が切れる除草剤、2018-2030年
11.3 殺菌剤部門：M&Aの展望
図43 特許が切れる殺菌剤、2018-2030年
11.4 殺虫剤部門：M&Aの見通し
図44 特許が切れる殺虫剤、2018-2030年
12 結論（ページ – 85）
図45 2018年～2030年に期限切れとなる農薬特許
図46 2018年から2030年に特許が切れる農薬会社
図47 農薬開発の対象となる主要作物
13 隣接・関連市場 (ページ – 88)
13.1 はじめに
表6 農薬市場の隣接市場のM&A
13.2 限界
13.3 殺菌剤市場
13.3.1 市場の定義
13.3.2 市場概要
表7 殺菌剤市場、タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル）
表8 殺菌剤市場、タイプ別、2022～2027年（百万米ドル）
13.4 除草剤セーフナー市場
13.4.1 市場の定義
13.4.2 市場概要
表 9 除草剤選択性別の除草剤セーフナー市場、2016-2021 年（百万米ドル）
表 10 除草剤安全性向上剤市場、除草剤選択性別、2022-2027 年（百万米ドル）
13.5 農薬市場
13.5.1 市場の定義
13.5.2 市場概要
表11 世界の農薬市場、農薬タイプ別、2018-2025年（百万米ドル）
13.6 作物保護化学品市場
13.6.1 市場の定義
13.6.2 市場概要
表 12 作物保護化学品市場、原産地別、2016 年～2019 年（百万米ドル）
表13 作物保護化学品市場、原産地別、2020-2025年（百万米ドル）
14 付録（ページ番号 – 94）
14.1 ディスカッション・ガイド
14.2 Knowledgestore: マーケッツの購読ポータル
14.3 カスタマイズ・オプション
14.4 関連レポート
14.5 著者詳細
