❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖
世界の不揮発性メモリ市場は、2022年の746億米ドルから2027年には1,241億米ドルに成長すると予測されており、2022年から2027年までの年平均成長率は10.7%である。
市場を牽引しているのは、高速、低消費電力、高信頼性のメモリ・ソリューションに対する需要の高まりである。不揮発性メモリは、RAMなどの揮発性メモリとは異なり、電源を切ってもデータを保持できるコンピュータ・メモリの一種である。これらのメモリは、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、データセンターなど、さまざまなアプリケーションで広く使用されている。データ・ストレージや処理能力に対する需要の高まり、人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などの新興技術の採用増加などが、不揮発性メモリー市場の主要な促進要因となっている。
不揮発性メモリ市場のダイナミクス
ドライバースマートフォンやスマート・ウェアラブルの需要急増
スマートテクノロジーと家電製品は、不揮発性メモリの主要なエンドユーザーである。データ転送速度の速い大容量メモリー・ソリューションは、さまざまなコネクテッド・デバイス、ウェアラブル・デバイス、その他のポータブル・デバイスに使用され、データを保存しています。フラッシュ・メモリは、高速シリアル・インターフェースと最適化されたプロトコルを提供し、スループットとシステム全体のパフォーマンスを大幅に向上させます。また、モバイル機器など消費電力を抑える必要があるアプリケーション向けに、高性能なインターフェイスで設計されています。これらの特性は、ユーザーが写真を撮ったり、ビデオを録画したり、道を尋ねたり、友人や同僚とコミュニケーションを取ったり、単に内部ストレージからデータにアクセスしたりする場合でも、迅速に動作し、バッテリ寿命が長い新世代のデバイスの設計をサポートします。NVMはまた、スマートウォッチやメガネなどの次世代ウェアラブルでも人気を集めています。ストリーミング・メディア機器、スマート・スピーカー、プリンター、ウェアラブル機器、IoT機器など、高密度を必要としないアプリケーションでは、高いメモリー・ストレージと性能能力を提供するNVMが非常に好まれている。例えば、サムスン（韓国）は3D NANDフラッシュメモリーの量産を開始しており、コネクテッドデバイスのアプリケーションで幅広く使用されている。Micron Technology, Inc.（米国）は、IoT市場向けに組み込み用途のSLC NANDフラッシュを発売した。Adesto Technologies（米国）やEverspin Technologies（米国）など他の企業も、IoTやウェアラブルセンサー向けの専用メモリソリューションの提供に注力している。半導体産業協会によると、2021年には半導体メモリーチップ、ロジック、ICの需要が20%以上伸びた。スマートフォン、PC、ラップトップ、スマートウェアラブルなどの家電製品は、世界の半導体需要の約45%を占めている。また、この需要のうち3分の1以上がメモリーチップ向けだった。このように、特にスマートフォン、AI/NLPを統合したホームエンターテインメント、インフォテインメント、セキュリティシステム、家電製品、PCなど、最近の家電需要の流入は、世界中で不揮発性メモリの需要を牽引すると予想される。
抑制：半導体産業の成長鈍化
半導体産業は周期的な性質を持ち、常に間隔の高低に直面する。2022年9月、半導体セクター協会（SIA）は、2022年7月の世界の半導体業界の売上高が490億米ドルとなり、2021年7月の合計457億米ドルから7.3％増加したが、2022年6月の合計502億米ドルからは2.3％減少したと報告した。ノート PC、Chromebook、TV、スマートフォン向けの需要が減少したこと、およびクライアントの在庫水準が増加したことは、消費者向け需要の低迷が続いていることが原因である。旺盛な企業向けSSD投資は続いており、消費者需要の低迷を打ち消している。スマートフォンの平均容量は依然として増加しているが、出荷台数が減少しているため、消費者需要の低迷によりモバイルNANDフラッシュへの需要は減少している。クライアント向けSSDの出荷が堅調に推移しているのは、PC顧客の出荷期待が引き続き低下しているためである。このように、米・台・中の地政学的緊張、ロシア・ウクライナ戦争、インフレ上昇が、2022年度の最後の2四半期の需要を押し下げ、不揮発性メモリ市場の成長を鈍化させると予想される。
チャンス：IoTアプリケーションのための革新的技術の出現
従来のメモリから新興の不揮発性メモリへの置き換えが進んでいることは、市場プレーヤーにとって大きなチャンスである。DRAMやフラッシュといった従来のメモリ技術は、メモリ技術市場で大きなシェアを占めてきた。不揮発性メモリ業界では現在、新興技術がDRAMやフラッシュといった従来のメモリに取って代わりつつあり、大きな変化が起きている。従来のフラッシュ・メモリーには、遅いスイッチング・レート、高いレイテンシ、低いスケーラビリティといった限界がある。フローティング・ゲート技術を使用しながら90nm以下の微細化には限界があり、他の新興メモリ技術よりも消費電力が大きい。現在、フラッシュ・メモリはスマートフォン、タブレット、PDAに使用されている。フラッシュメモリの主な代替品は3D NAND、ReRAM、NRAM、MRAMであり、これらはレイテンシ、スイッチング時間、耐久性、書き込みサイクル、データ保持の点でフラッシュメモリより優れている。AIやIoTの統合ソリューションは、こうした技術の主要なユーザーである。高速書き込みをサポートし、完全にシャットダウンしても素早く再起動できるNVM。MRAMは、容量、密度、電力要件、高速書き込み性能、極めて低い読み取りレイテンシを備えているため、IoTや AIのユースケースに適している。一方、ReRAMはインメモリ・コンピューティングに適している。第2世代のReRAMデバイスは、富士通とパナソニックが共同で開発している。さらに、SMIC（中国）が40nmのReRAM技術を開発しており、クロスバー社がサンプル出荷を行っている。
チャレンジストレージの密度と容量の最適化
メモリーの記憶密度は、コンピューター記憶媒体上の情報ビットを保存する。同じ物理スペースに大量のデータを保存できるため、より高密度のメモリが求められている。したがって、記憶密度は、ある媒体の記憶容量に直接相関します。ストレージ密度は、性能と価格にもかなり直接的に影響します。
RRAM、NANDフラッシュ、NVDIMMなどの高密度メモリは、スケーラビリティの低さに関連する数多くの課題に直面している。スケーラビリティとは、製品のサイズや容量が変化しても、その製品がうまく機能する能力のことです。これらのメモリは、要求される耐久性、ノイズマージン、信頼性レベルを守ることができない。また、フラッシュ・メモリにはスケーラビリティに関する問題があり、これを克服することは困難であった。さらに、高密度不揮発性メモリでは、電子記憶容量に限りがある。現在、この課題による影響は大きいが、近い将来には軽減されると予想される。
不揮発性メモリ市場は300mmウェハサイズセグメントが最も高いCAGRを示す
新しい工場のアップグレードと建設活動のほぼすべてが、300mmウェハープロセスで行われている。ここ数年、300mm（12″）ウェーハの使用量は飛躍的に増加している。ほぼすべての大手チップメーカーが300mm工場を建設済みか建設計画を持っており、ほぼすべての装置メーカーが12″ウェーハで新しい装置を設計しています。300mmウェーハはすべて両面研磨されており、200mmウェーハに見られるノッチと同じノッチが付いている。通常、1枚の300mmウェーハから600個以上のチップを製造することができる。300mmウェハー・ファブを所有・運営する企業は約28社ある。300mmウェハーの流通は、SAMSUNG、Micron Technology, Inc.、SK HYNIX INC.、TSMC、Western Digital Technologies, Inc.など、世界の300mm IC生産能力の4分の3以上を所有する5つのメーカーによってコントロールされている。
不揮発性メモリ市場はフラッシュメモリ分野が最大規模を占める
フラッシュ・メモリは、電気的に消去および再プログラムが可能な電子不揮発性コンピュータ記憶装置である。フラッシュ・メモリーには主にNANDとNORの2種類がある。個々のフラッシュ・メモリ・セルの内部特性は、対応するNANDおよびNORゲートのような特性を示します。データを書き換える前に完全に消去する必要があるEPROMとは異なり、NAND型フラッシュ・メモリは、一般にデバイス全体よりもはるかに小さいブロック（またはページ）単位で書き込みと読み出しが可能です。NORタイプは、1つの機械語（バイト）を独立して書き込みまたは読み取ることができます。フラッシュ・メモリは、民生用電子機器、エンタープライズ・ストレージ、産業用アプリケーションで広く採用されている。
アジア太平洋地域の不揮発性メモリ市場は予測期間中に最も高い成長率に
アジア太平洋地域の不揮発性メモリ市場は、不揮発性メモリの多様な用途により、将来的にNVMの主要市場の一つになると予想されている。同地域は人口密度が高く、民生用電子製品の市場として高い可能性を秘めているためである。消費者向け電子製品における不揮発性メモリ（NVM）の需要の増加が、アジア太平洋地域の市場を牽引している。アジア太平洋地域は、中国、日本、台湾、インドなど、エレクトロニクス分野の主要国で構成されている。この地域は、半導体や電子機器製造の重要な拠点となっている。これは、同地域の市場を活性化させる重要な要因のひとつである。
不揮発性メモリ市場の主要プレーヤー
不揮発性メモリ市場のプレーヤーは、新製品投入や買収など、さまざまな種類の有機的・無機的成長戦略を実施し、市場での提供を強化している。
不揮発性メモリ企業としては、SAMSUNG（韓国）、Western Digital Technologies, Inc.（米国）、KIOXIA Holdings Corporation（日本）、Micron Technology, Inc.（米国）、SK HYNIX INC.（韓国）などが挙げられる。その他、Microchip Technology Inc.（米国）、ローム株式会社（日本）、ルネサスエレクトロニクス株式会社（韓国）などが挙げられる。(日本）、ルネサス エレクトロニクス株式会社（日本）、STマイクロエレクトロニクス（米国）、Infineon Technologies AG（ドイツ）、Nantero, Inc.（米国）、Crossbar Inc.（米国）、Everspin Technologies Inc.（米国）、Winbond（台湾）、Pure Storage, Inc.(米国）、富士通（日本）、バイキング・テクノロジー（米国）、NVMdurance（アイルランド）、アバランチ・テクノロジー（米国）、SMART Modular Technologies（米国）、Flexxon Pte Ltd（シンガポール）、YMTC（中国）、ATP Electronics, Inc.（台湾）、HT Micron（ブラジル）、SkyHigh Memory Limited（中国）。
本レポートでは、NVM市場全体をタイプ、ウェーハサイズ、最終用途、地域に基づいて区分している。
最近の動向
2022年9月、KIOXIA Holdings Corporationの子会社であるKIOXIA America, Inc.は、産業グレードのフラッシュ・ダイブ – KIOXIA BiCS FLASH 3Dメモリを発表した。
2022年8月、SAMSUNGはゲームやクリエイティブ・アプリケーション向けの高性能990 PRO SSDを発売した。
2022年8月、SAMSUNGはペタバイトストレージ、メモリーセマンティックSSD、2種類のエンタープライズSSDといった次世代フラッシュメモリーソリューションを発表した。SAMSUNGはまた、処理機能をアップグレードした第2世代SmartSSDストレージドライブを開発した。
2022年7月、ウェスタン・デジタル・テクノロジーズ社は、IT/データセンター、ネットワーク・アタッチド・ストレージ（NAS）、スマートビデオ/サーベイランスの3つの主要市場セグメント向けに2つのHDDを発売した。
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖
