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世界のアンチマネーロンダリングソフトウェア市場規模は、2022年に27億米ドルと推定され、2023年から2032年までの年平均成長率は11％で、2032年には約76億3000万米ドルに達すると予測されている。
重要なポイント
導入形態別では、オンプレミス部門が2022年に68％超の最大シェアを占めている。
アプリケーション別では、トランザクション・モニタリング・セグメントが2022年の市場シェア51％を占めた。
コンポーネント別では、ソフトウェア・セグメントが2022年に約57％で最も高い売上を記録した。
2022年の市場シェアは33%で、北米が市場を独占している。
アジア太平洋市場は2022年に約29％の市場シェアを占める。
成長因子
金融犯罪の発生件数の増加、金融機関のデジタル決済への注目の高まり、マネーロンダリング防止のための厳格な規制とコンプライアンスの高まりは、世界のAMLソフトウェア市場の成長を後押ししている主な要因である。アンチマネーロンダリングにおけるアナリティクスの採用の増加や、AMLソフトウェアの開発における人工知能、機械学習、ビッグデータなどの新技術の統合への注目の高まりは、予測期間中にAMLソフトウェアの需要を促進すると予想される。
AML規制を遵守しない場合、制裁、金銭的罰則、風評被害につながる可能性があるという政府の厳しい規制は、世界中の金融機関の間でAMLソフトウェアの採用を大幅に推進する顕著な要因である。金融業界規制機構（FINRA）、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）、中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）などは、マネーロンダリングや金融犯罪活動を管理するための規制の一例である。金融詐欺の増加に伴い、様々な規制が世界各国で実施・改正されている。これらの規制は、規制を複雑にしているマネーロンダリングの小さなケースでさえカバーしています。
顧客がマネーロンダリング活動に関与していないことを確認するためのKYCやCDDといったAMLソリューションの採用が増加していることが、AMLソフトウェアの需要を押し上げている。Comply advantageによると、2019年1月から4月までのAML罰金総額は全世界で約77億米ドルであった。同じ期間に、米国はスタンダード・チャータードに対して約9億4700万米ドルの罰金を課した。コンプライアンス違反に起因する金銭的罰則の増加は、世界中でAMLソフトウェアの採用を強化している。
セグメント・インサイト
コンポーネント・インサイト
コンポーネント別に見ると、2022年の世界のAMLソフトウェア市場はソフトウェア・セグメントが支配的であった。この成長は、世界各地に国内外の金融機関が多数存在し、政府当局の規制要件を満たすために金融機関の間でAMLソフトウェアに対する需要が高まっていることが主な要因である。このソフトウェアは、顧客や取引を特定する上で重要な役割を果たし、規制当局があらゆる不正行為に対して必要な措置を講じることを可能にする。様々なトップ・プロバイダーからAMLソフトウェアが簡単に入手できることが、市場の成長を後押ししている。AMLソフトウェアは、取引を監視し、顧客の身元を管理し、コンプライアンス管理を行い、金融機関が送金を追跡し、金融詐欺を特定できるようにする通貨取引を報告するように設計されています。世界的な規制遵守と金融詐欺の増加が、世界のAMLソフトウェア市場におけるソフトウェア分野の成長を後押ししている。
予測期間中、サービスは最も好機的なセグメントと推定される。熟練したAMLソフトウェア運用者の不足が、第三者サービスプロバイダーの需要を押し上げている。さらに、AI、ML、ビッグデータ分析の統合により、ソフトウェアの運用はより複雑化し、そのソフトウェアを円滑に運用するためには専門的な知識が必要となっている。そのため、AMLソフトウェアに対する世界的な需要の高まりとともに、サービスに対する需要も今後大幅に増加することが予想される。
展開の洞察
2022年の世界AMLソフトウェア市場は、導入形態別ではオンプレミス型が優位を占めた。金融機関の間で、より安全な展開モードに対する需要が高まっていることが、オンプレミス展開の採用につながった。さらに、顧客の財務データの管理を改善するニーズの高まりが、このセグメントの成長につながった。オンプレミス展開の方がオンクラウド展開よりもセキュリティが高いことが、世界中のオンプレミスセグメントの成長を後押ししている最も顕著な要因である。
一方、オンクラウドは予測期間中に最も急成長するセグメントとなる見込みである。サーバーのセットアップに関連するコストを削減し、時間を節約したいというニーズの高まりが、オンクラウドデプロイメントの需要を促進している。拡張性の高さ、柔軟性の高さ、効率性の向上が、オンクラウド展開の需要を押し上げている主な要因である。しかし、オンクラウド展開に伴うサイバー攻撃やデータ漏洩のリスクは、大きな抑制要因となっている。
アプリケーション・インサイト
アプリケーション別では、トランザクション・モニタリング・セグメントが2022年のAMLソフトウェア世界市場を支配した。顧客の金融活動をリアルタイムで定期的に監視するニーズの高まりが、このセグメントの優位性につながっている。取引モニタリングは、規則や規制に違反する状況や顧客のプロファイルに反する状況を特定するのに役立ち、それによって偽造テロ資金供与やAML体制に報告される。世界中でデジタル決済システムが急速に普及しているため、金融機関が大量の電子決済を追跡するのに役立つトランザクション・モニタリングの需要が高まっている。さらに、支払い、為替、通貨交換、引き出し、銀行送金、銀行預金を監視するニーズの高まりは、予測期間中にこのセグメントの成長をさらに押し上げると予想される。
地域インサイト
2022年の世界のAMLソフトウェア市場は北米が牽引した。この成長は、SAS Institute、Oracle Corporation、Fidelity National Information Services、Fiserv, Inc.などのAMLソフトウェア・プロバイダ大手数社が北米で確固たる地位を築いていることに起因している。eバンキングやモバイルバンキングによる送金の普及が進み、犯罪行為のリスクが高まっているため、北米の金融機関の間でAMLソフトウェアの需要が大幅に高まっている。さらに、この地域には複数の大手金融機関が存在し、マネーロンダリング防止活動に関する厳しい政府規制が北米のAMLソフトウェア市場の成長を促進している。
厳しい政府規制と金融分野における最新技術への需要の高まりが、欧州の様々な金融機関の間でAMLソフトウェアへの需要を高めている。一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）、マネーロンダリング防止指令（Anti-Money Laundering Directive 5）、ペイメントカード業界データセキュリティ基準（Payment Card Industry Data Security Standard）など、さまざまな規制の進展が市場の成長を後押ししている。さらに、貿易ベースのマネーロンダリング、仮想通貨、非銀行金融機関へのシフト、非金融専門家のような様々な要因は、欧州のAMLソフトウェア市場の成長を促進する要因の一部です。
主な市場動向
2021年9月、FICOは国際的なコンサルティングおよびIT企業であるMSGグループとパートナーシップを締結した。この戦略は、欧州、中東、アフリカ全域でFICOの金融犯罪コンプライアンスと不正行為の製品を再販することを目的としている。
2021年2月、エクスペリアンは、デジタルサービスの需要が大きい企業をターゲットにした詐欺防止ソリューションの最新版を発表した。
レポート対象セグメント
(注*：サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
コンポーネント別
ソフトウェア
サービス
配備別
クラウド上
敷地内
アプリケーション別
トランザクション監視
顧客ID管理
通貨取引報告
コンプライアンス管理
その他
ソリューション別
トランザクション監視
KYC (Know Your Customer)
不正、リスク、コンプライアンス管理
ウォッチリスト上映
データウェアハウス管理
アナリティクスとビジュアライゼーション
アラート管理とレポート
ケースマネジメント
その他
エンドユーザー別
リテール・バンキング
コーポレート・バンキング
プライベート・バンキング
投資銀行業務
資産管理
保険
複数のバンキング・サービス
リーガル・サービス・プロバイダー
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ（MEA）
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 マネーロンダリング防止ソフトウェア市場への影響
5.1.COVID-19 ランドスケープ：アンチマネーロンダリングソフトウェア産業への影響
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章 マネーロンダリング対策ソフトウェアの世界市場アンチマネーロンダリングソフトウェアの世界市場、コンポーネント別
8.1.アンチマネーロンダリングソフトウェア市場、コンポーネント別、2023-2032年
8.1.1.ソフトウェア
8.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
8.1.2.サービス
8.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
第9章 マネーロンダリング防止ソフトウェアの世界市場アンチマネーロンダリングソフトウェアの世界市場、展開別
9.1.アンチマネーロンダリングソフトウェア市場、展開別、2023-2032年
9.1.1.クラウド上
9.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
9.1.2.敷地内
9.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
第10章.アンチマネーロンダリングソフトウェアの世界市場、用途別
10.1.アンチマネーロンダリングソフトウェア市場、用途別、2023-2032年
10.1.1.トランザクションの監視
10.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.2.顧客 ID 管理
10.1.2.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.3.通貨取引報告
10.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.4.コンプライアンス管理
10.1.4.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.5.その他
10.1.5.1.市場収入と予測（2021-2032年）
第11章.アンチマネーロンダリングソフトウェアの世界市場、ソリューション別
11.1.アンチマネーロンダリングソフトウェア市場、ソリューション別、2023-2032年
11.1.1.トランザクション監視
11.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.2.KYC (Know Your Customer)
11.1.2.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.3.不正・リスク・コンプライアンス管理
11.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.4.ウォッチリスト審査
11.1.4.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.5.データウェアハウスの管理
11.1.5.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.6.分析と視覚化
11.1.6.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.7.アラート管理とレポート
11.1.7.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.8.ケースマネジメント
11.1.8.1.市場収入と予測（2021-2032年）
11.1.9.その他
11.1.9.1.市場収入と予測（2021-2032年）
第12章.アンチマネーロンダリングソフトウェアの世界市場、エンドユーザー別
12.1.アンチマネーロンダリングソフトウェア市場、エンドユーザー別、2023-2032年
12.1.1.リテール・バンキング
12.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.2.コーポレート・バンキング
12.1.2.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.3.プライベート・バンキング
12.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.4.インベストメント・バンキング
12.1.4.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.5.資産管理
12.1.5.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.6.保険
12.1.6.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.7.複数のバンキング・サービス
12.1.7.1.市場収入と予測（2021-2032年）
12.1.8.法律サービスプロバイダー
12.1.8.1.市場収益と予測（2021-2032年）
第13章.アンチマネーロンダリングソフトウェアの世界市場、地域別推計と動向予測
13.1.北米
13.1.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021-2032年）
13.1.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.1.3.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
13.1.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.1.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.1.6.米国
13.1.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.1.6.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.1.6.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.1.6.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.1.6.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.1.7.北米以外の地域
13.1.7.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.1.7.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.1.7.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.1.7.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.1.7.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.2.ヨーロッパ
13.2.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021-2032年）
13.2.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.2.3.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
13.2.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.2.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.2.6.英国
13.2.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.2.6.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.2.6.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.2.7.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.2.8.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.2.9.ドイツ
13.2.9.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.2.9.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.2.9.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.2.10.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.2.11.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.2.12.フランス
13.2.12.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.2.12.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.2.12.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.2.12.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.2.13.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.2.14.その他のヨーロッパ
13.2.14.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.2.14.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.2.14.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.2.14.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.2.15.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.3.APAC
13.3.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021-2032年）
13.3.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.3.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.3.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.3.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.3.6.インド
13.3.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.3.6.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.3.6.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
13.3.6.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.3.7.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.3.8.中国
13.3.8.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.3.8.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.3.8.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.3.8.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.3.9.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.3.10.日本
13.3.10.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.3.10.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.3.10.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.3.10.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.3.10.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.3.11.その他のAPAC地域
13.3.11.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.3.11.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.3.11.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.3.11.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.3.11.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.4.MEA
13.4.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.4.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.4.3.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
13.4.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.4.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.4.6.GCC
13.4.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.4.6.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.4.6.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.4.6.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.4.7.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.4.8.北アフリカ
13.4.8.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.4.8.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.4.8.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.4.8.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.4.9.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.4.10.南アフリカ
13.4.10.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.4.10.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.4.10.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.4.10.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.4.10.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.4.11.その他のMEA諸国
13.4.11.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.4.11.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.4.11.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.4.11.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.4.11.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.5.ラテンアメリカ
13.5.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.5.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.5.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
13.5.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.5.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.5.6.ブラジル
13.5.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.5.6.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.5.6.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
13.5.6.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.5.7.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
13.5.8.その他のラタム諸国
13.5.8.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2021～2032年）
13.5.8.2.市場収益と予測、デプロイメント別（2021～2032年）
13.5.8.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
13.5.8.4.市場収益と予測、ソリューション別（2021～2032年）
13.5.8.5.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
第14章.企業プロフィール
14.1.ACIワールドワイド
14.1.1.会社概要
14.1.2.提供商品
14.1.3.財務パフォーマンス
14.1.4.最近の取り組み
14.2.アセントテクノロジーコンサルティング
14.2.1.会社概要
14.2.2.提供商品
14.2.3.財務パフォーマンス
14.2.4.最近の取り組み
14.3.イーストネッツ・ホールディング・リミテッド
14.3.1.会社概要
14.3.2.提供商品
14.3.3.財務パフォーマンス
14.3.4.最近の取り組み
14.4.フィコトンベラー
14.4.1.会社概要
14.4.2.提供商品
14.4.3.財務パフォーマンス
14.4.4.最近の取り組み
14.5.NICE アクティマイズ
14.5.1.会社概要
14.5.2.提供商品
14.5.3.財務パフォーマンス
14.5.4.最近の取り組み
14.6.レギュラトリーデータコープ社
14.6.1.会社概要
14.6.2.提供商品
14.6.3.財務パフォーマンス
14.6.4.最近の取り組み
14.7.セーフ・バンキング・システムズ LLC
14.7.1.会社概要
14.7.2.提供商品
14.7.3.財務パフォーマンス
14.7.4.最近の取り組み
14.8.SAS Institute Inc.
14.8.1.会社概要
14.8.2.提供商品
14.8.3.財務パフォーマンス
14.8.4.最近の取り組み
14.9.トムソン・ロイター株式会社
14.9.1.会社概要
14.9.2.提供商品
14.9.3.財務パフォーマンス
14.9.4.最近の取り組み
14.10.トゥルース・テクノロジーズ
14.10.1.会社概要
14.10.2.提供商品
14.10.3.財務パフォーマンス
14.10.4.最近の取り組み
第15章 調査方法研究方法論
15.1.一次調査
15.2.二次調査
15.3.前提条件
第16章付録
16.1.私たちについて
16.2.用語集
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