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世界のマイクロ・レンディング市場規模は2022年に1770億米ドルを占め、2032年には約4487億5000万米ドルに達すると予測され、2023年から2032年の予測期間中に年平均成長率9.8％で成長する見込みである。
重要なポイント
プロバイダー別では、銀行セグメントが2022年の市場収益シェア56％超に貢献している。
エンドユーザー別では、マイクロ、スモール、ソロの各セグメントが2022年に約69％の市場収益シェアに貢献した。
アジア太平洋地域は、2022年には約28％という最も高い売上シェアを占めている。
小企業の経営者や個人は、マイクロ・レンディングを通じて資金を調達し、財務運営を支援することができる。さらに、マイクロ・レンディングは、従来の銀行から当座預金口座や信用枠、融資を受けることができない人など、金融面で十分なサービスを受けていない人々に現金を提供するため、多くの発展途上国にとって極めて重要である。さらに、多くの発展途上国の政府は、自国の経済を活性化させるために、有利なマイクロローン政策を確立している。
世界的な小口融資市場は、新興国においてより良いライフスタイル、より低い経営リスクや市場リスクを求めて小口融資が受け入れられるようになったため、大きく成長している。さらに、起業家が新しい企業を設立する能力が高まり、少ない資金援助でそれを行うことができるようになったことも、マイクロレンディング市場の拡大に好影響を及ぼしている。しかし、小口融資業者が提供する少額の融資額と短い返済期間は、市場の拡大を抑制すると予想される。一方、マイクロファイナンスにおける先進技術の導入により、市場は経済的な恩恵を受けると予想される。
小企業の拡大を支援したり、個人的な生活必需品に資金を提供したりする目的で、個人がお金を貸すという考え方は、マイクロ・レンディングまたはマイクロ・ファイナンスとして知られている。発展途上国の人々は、マイクロ融資によって様々な仕事の機会を得ることができるため、特にその恩恵を受けている。さらに、マイクロ・レンディング・プログラムは、低所得者層が平均より貧しい人々のグループから離脱するのを助ける。
マイクロローンは現在、新たな貸し手を市場に呼び込むため、大幅にデジタル化されている。借り手は、民間のマイクロ・レンディング・プラットフォームで、融資目的と融資額を選択することが頻繁に求められる。融資プラットフォームは、完全な申込書を受け取った後、借り手の信用度を評価し、融資条件を設定する。ローンを融資する前に、一部のマイクロローン・プラットフォームは様々な個人投資家からの投資を探す。
COVID-19の流行の継続は、いくつかの国の経済や世界の人々に深刻な影響を与えている。いくつかの小企業が損失を被ったため、融資が必要になっている。その結果、世界的な小口融資部門が拡大するチャンスが間もなく訪れるだろう。
成長因子
予測期間中、世界のマイクロレンディング市場は大幅に拡大すると予想される。さまざまな政府、特に新興国の政府が、従来の銀行から与信枠や当座預金口座、融資を受けることができないような、経済的に十分なサービスを受けていない人々の資金へのアクセスを確保するために進めている取り組みや、経済発展の一環としてマイクロレンディングを奨励するためにこれらの政府が起草している政策が、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。
技術の発展、デジタル化の進展、携帯電話の普及、電子財布の普及、モバイル・クレジットなどの結果、この業界は拡大している。特にデジタル技術は、現金にまつわる危険性を減らすと同時に、コストを下げ、効率を高める。
主要市場ドライバー
先端技術の導入 -マイクロファイナンス事業の拡大を促進する大きな要因のひとつが、マイクロファイナンスにおける先端技術の活用である。携帯電話での返済が自由になり、現金輸送の危険性を回避できることから、いくつかの大手企業は市場シェアを拡大し、顧客により良い経験を提供するために新しいテクノロジーを導入している。さらに、デジタル技術を採用することで、迅速な返済が可能になり、現金の取り扱いに伴うリスクが軽減される。このため、世界のマイクロレンディング市場全体でデジタル化が進んでおり、予測期間中の市場拡大が見込まれている。
ピア・ツー・ピア・ファイナンス -ピア・ツー・ピアの商取引は個人のビジネスのやり方を完全に変え、P2Pアプリは金融業界におけるいくつかの目覚ましい発展を可能にした。マイクロローンは現在、ピアツーピア融資のおかげで銀行や信用組合ではなく、個人が提供する小さな融資である。このような融資は、一人で行われることもあれば、それぞれが全体の金額の一部を拠出するグループによって行われることもある。
主な市場課題
金融サービスに対する認識不足 -マイクロ・レンディング・ビジネスの拡大を妨げている大きな課題のひとつは、金融サービスに対する知識不足である。低所得者層はMFIから大きな恩恵を受けている。しかし、一般の人々が金融サービスに対して無知であるため、大きな困難に直面している。MFIの顧客の大半は、マイクロレンディングがどのように運営されているのか十分理解しておらず、その多くは融資の手続きさえ理解していない。その結果、知識不足がマイクロレンディングの運営にますます問題を引き起こすようになっており、予測期間を通じて世界のマイクロレンディング市場の拡大に悪影響を及ぼすだろう。
主な市場機会
発展途上国における小口融資の利用拡大が市場の需要を牽引
発展途上にあるアジア太平洋地域やLAMEA諸国では、マイクロ・レンディングやマイクロ・ファイナンスによって、多くの人々の生活が変わってきている。この分野は、いくつかの国で政府のマイクロローン構想が拡大した結果、成長している。さらに、マイクロレンダーの増加は、多くの発展途上国が貧困を撲滅し、貧困層の生活水準を向上させるのに役立っている。例えば、バングラデシュの調査では、マイクロファイナンスのおかげで全国の貧困が40％減少したことが示されている。
さらに、マイクロローンはアフリカの農民が農作物を購入するために使われることが多く、市場の成長を刺激している。さらに、農村の人々はマイクロローン業者からお金を借りて事業を立ち上げ、生活水準を向上させている。
オンライン・バンキングによる成長機会
近年、携帯電話やインターネットの普及により、オンライン・バンキングは大きく成長している。マイクロ・レンディングは、借り手に迅速なアフォーダビリティを提供するため、貸し手にとって実用的で好評なオプションです。近年、多くの企業や個人が、長時間の融資手続きを行う代わりに、オンラインで融資を申し込むようになりました。
米連邦準備制度理事会（FRB）の推計によると、世界全体で中小企業の約49％が銀行やノンバンクからの融資を希望している。この分野は、借り手がローンを申し込むのがいかに簡単か、また、自動化されたローン管理や迅速な承認など、貸し手が得られるあらゆる利点の結果として成長している。
セグメント・インサイト
プロバイダー・インサイト
予想される期間中、当行のマイクロローンの市場シェアは大幅に拡大するだろう。マイクロ・レンディング機関が低所得者層に提供する主な利点により、マイクロ・レンディングに対する需要は予測期間を通じて増加すると予想される。さらに、シンプルな信用を提供し、無担保で消費者に適度な融資を行う必要性が、人々のマイクロレンディング機関への選択を後押しし、ターゲット市場の拡大に拍車をかけている。今後数年間も同様の傾向が予想される。
世界レベルでは明確な市場トレンドがある。マイクロレンダーの台頭は、いくつかの新興国が貧困をなくし、恵まれない人々の生活水準を上げるのに役立っている。この地域の多額の支出と製造施設の開発により、北米の消費者金融業界は安定したペースで成長しており、予測期間中も成長が続くと予想される。
マイクロファイナンスにおける銀行を支援する政府のイニシアチブが、このセクターを支援している。インド小規模産業開発銀行（SIDBI）とエクイファックスは、マイクロファイナンス業界の動向（融資の延滞、州ごとの分布、上位の融資タイプなど）をフォローするため、”Microfinance Pulse “と呼ばれる世界初の週刊誌を創刊した。この情報は、マイクロファイナンス・セクターと規制当局が融資サイクルの山と谷を見通すための灯台となり、最終的には責任ある融資を促進する。
住宅向けマイクロファイナンスは急速に拡大している。世界中で、住宅マイクロファイナンスを提供する組織が増加している。現在、世界中で約200のマイクロファイナンス組織が財政的に持続可能な状態にある。住宅向けマイクロファイナンスはラテンアメリカでより広く普及しており、アジアやアフリカでも増加している。また、マイクロファイナンス組織のポートフォリオ全体から見ると、住宅向けマイクロファイナンスはごく一部に過ぎない。ボリビアやバングラデシュなど、一部の地域ではマイクロファイナンス機関が持っていた拡大の機会が、競争の激化によって制限されている。
エンドユーザーの洞察
貧困撲滅のための最新の魔法の弾丸はマイクロクレジットである。億万長者のジョージ・ソロスやeBayの共同設立者であるピエール・オミダイアなど、富裕層の支援者がマイクロクレジット運動に数億ドルを投じている。シティグループやドイツ銀行など、世界的な商業銀行もマイクロファイナンスファンドを立ち上げている。わずか数ドルの余裕しかない人でも、マイクロクレジットのウェブサイトにアクセスしてマウスをクリックすれば、トゴールの自動車整備士やエクアドルの稲作農家にお金を貸すことができる。
マイクロクレジットへの熱狂が、何十億ドルもの資金を引き寄せた。過去10年間で、グラミン銀行がバングラデシュの700万人の顧客に融資した金額は40億ドルにのぼる。インドのマイクロクレジット・レーティング・インターナショナルのマネージング・ディレクター、サンジェイ・シンハによると、インドでは300の商業銀行と約1,000のマイクロクレジット・グループが、前年度に1,750万人に13億ドルを融資した。マイクロクレジット・サミットの現状キャンペーン・リポートによると、世界で3,133のマイクロクレジット機関が1億1,330万人の顧客に資金を融資したことが明らかになった。
女性をターゲットにすることは、多くの非営利マイクロファイナンス会社が実施している更なる革新である。例えばグラミン銀行では、女性が顧客の97％を占めている。ユヌス氏によれば、女性は「より長いビジョンを持ち、より強く自分の生活を変革したいと望んでいる」からだ。とはいえ、男性は「お金に対してより冷酷」である。
マイクロローンを管理している女性は、家族の福祉、安全、健康のためにより多くのお金を費やすという考えを裏付ける証拠がある。
地域インサイト
世界のマイクロレンディング市場は、地域別に5つの地域に分類されている：北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカである。アジア太平洋市場は現在、マイクロレンディング市場全体で最大の収益シェアを占めており、この傾向は予測期間中も続くと予想され、中国とインドの市場は同地域の他の国々の市場よりも大幅に収益貢献が大きいと見込まれている。アジア太平洋地域における市場成長の背景には、マイクロレンディング、特に農村地域の人々に対する政府の好意的な政策がある。予測期間中、北米市場は世界のマイクロレンディング市場に2番目に大きな収益シェアを提供すると予想される。
最近の動向
2020年10月使命感を持って金融テクノロジーを開発する新興企業が、本日、Motley Fool Ventures、Ally Ventures（アリー・ファイナンシャルの戦略的投資部門）、および個人のフィンテック・エンジェル投資家から1000万ドルを調達したことを明らかにした。
StreetShares Platformは2020年1月28日現在、2019年第3四半期から第4四半期にかけて20社以上の新規顧客を獲得した。そのほとんどは、ニューヨーク州ニューヨークで開催されたFinovate Fall 2019でStreetSharesが最新の商品セレクションを発表した後に追加された。拡大するマイクロレンディング市場において、25万米ドルまでの融資や与信枠を持つ小規模企業向け融資の選択肢を増やそうとしている銀行や信用組合のほとんどが、当社の顧客である。
主要市場プレイヤー
アクシオン・インターナショナル
Bajaj Finserv Ltd.
バンダン銀行
ブルーバイン社
エクイタス・スモールファイナンス銀行
ESAF スモール・ファイナンス・バンク
フィンケア小規模金融銀行
フュージョン・マイクロファイナンス
HDBファイナンシャルサービス
ICICI銀行
Kivaマイクロファンド
ラーセン・アンド・トウブロ社
レンディオ
Lendr.Online合同会社
オーカム社
株式会社オンデッキキャピタル
パナマックス社
インド小規模産業開発銀行
ウジバン小口金融銀行
レポート対象セグメント
(注*：サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
プロバイダー
銀行
マイクロファイナンス機関（MFI）
NBFC（非銀行金融機関）
その他
エンドユーザー別
個人起業家
零細企業
小規模企業
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ（MEA）
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 マイクロ・レンディング市場への影響
5.1.COVID-19 ランドスケープマイクロ・レンディング業界への影響
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章.マイクロレンディングの世界市場、プロバイダー別
8.1.マイクロレンディング市場、プロバイダー別、2023-2032年
8.1.1.銀行
8.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
8.1.2.マイクロファイナンス機関（MFI）
8.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
8.1.3.NBFC（非銀行金融機関）
8.1.3.1.市場収益と予測（2021-2032年）
8.1.4.その他
8.1.4.1.市場収入と予測（2021-2032年）
第9章.マイクロレンディングの世界市場、エンドユーザー別
9.1.マイクロレンディング市場、エンドユーザー別、2023-2032年
9.1.1.個人起業家・個人
9.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
9.1.2.零細企業
9.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.3.小規模企業
9.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
第10章.マイクロレンディングの世界市場、地域別推計と動向予測
10.1.北米
10.1.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021-2032年）
10.1.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.1.3.米国
10.1.3.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.1.3.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.1.4.北米以外の地域
10.1.4.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.1.4.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.2.ヨーロッパ
10.2.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021-2032年）
10.2.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.2.3.英国
10.2.3.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.2.3.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.2.4.ドイツ
10.2.4.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.2.4.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.2.5.フランス
10.2.5.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.2.5.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.2.6.その他のヨーロッパ
10.2.6.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.2.6.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.3.APAC
10.3.1.市場収入と予測、プロバイダー別（2021-2032年）
10.3.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.3.3.インド
10.3.3.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.3.3.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.3.4.中国
10.3.4.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.3.4.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.3.5.日本
10.3.5.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.3.5.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.3.6.その他のAPAC地域
10.3.6.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.3.6.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.4.MEA
10.4.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.4.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.4.3.GCC
10.4.3.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.4.3.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.4.4.北アフリカ
10.4.4.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.4.4.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.4.5.南アフリカ
10.4.5.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.4.5.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.4.6.その他のMEA諸国
10.4.6.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.4.6.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.5.ラテンアメリカ
10.5.1.市場収入と予測、プロバイダー別（2021-2032年）
10.5.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.5.3.ブラジル
10.5.3.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.5.3.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
10.5.4.その他のラタム諸国
10.5.4.1.市場収益と予測、プロバイダー別（2021～2032年）
10.5.4.2.市場収益と予測、エンドユーザー別（2021～2032年）
第11章.企業プロフィール
11.1.アクシオン・インターナショナル
11.1.1.会社概要
11.1.2.提供商品
11.1.3.財務パフォーマンス
11.1.4.最近の取り組み
11.2.Bajaj Finserv Ltd.
11.2.1.会社概要
11.2.2.提供商品
11.2.3.財務パフォーマンス
11.2.4.最近の取り組み
11.3.バンダン銀行
11.3.1.会社概要
11.3.2.提供商品
11.3.3.財務パフォーマンス
11.3.4.最近の取り組み
11.4.ブルーバイン社
11.4.1.会社概要
11.4.2.提供商品
11.4.3.財務パフォーマンス
11.4.4.最近の取り組み
11.5.Equitas Small Finance Bank Ltd.
11.5.1.会社概要
11.5.2.提供商品
11.5.3.財務パフォーマンス
11.5.4.最近の取り組み
11.6.ESAF スモールファイナンスバンク
11.6.1.会社概要
11.6.2.提供商品
11.6.3.財務パフォーマンス
11.6.4.最近の取り組み
11.7.フィンケア小規模金融銀行
11.7.1.会社概要
11.7.2.提供商品
11.7.3.財務パフォーマンス
11.7.4.最近の取り組み
11.8.フュージョン・マイクロファイナンス
11.8.1.会社概要
11.8.2.提供商品
11.8.3.財務パフォーマンス
11.8.4.最近の取り組み
11.9.HDBファイナンシャルサービス
11.9.1.会社概要
11.9.2.提供商品
11.9.3.財務パフォーマンス
11.9.4.最近の取り組み
11.10.ICICI銀行
11.10.1.会社概要
11.10.2.提供商品
11.10.3.財務パフォーマンス
11.10.4.最近の取り組み
第12章 調査方法研究方法
12.1.一次調査
12.2.二次調査
12.3.前提条件
第13章付録
13.1.私たちについて
13.2.用語集
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖