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世界の動物用医薬品市場規模は、2022年に457億1000万米ドルに達し、2023年から2032年にかけて年平均成長率7.43％で拡大し、2032年には約936億7000万米ドルに達すると予想されている。
動物も人間と同じように、寄生虫、細菌、真菌、ウイルスなどによるさまざまな病気にかかりやすい。家畜やペットは獣医療のおかげで病気にかかることは少ない。人獣共通感染症や慢性的な動物の病気の増加は、人間の利益に大きな影響を与える。医療施設を建設し、より良い餌を与えることによって、ペットの寿命を延ばす。ペットの増加により慢性疾患が増加している。
重要なポイント
地域別では、北米地域が2022年の売上シェアの27％以上を占めている。
動物の種類別では、生産部門が2022年の売上シェアの55％以上を占めた。
製品別では、医薬品分野が2022年の収益シェアの60％以上を占めている。
投与形態別では、非経口投与部門が2022年に約45％の最大市場シェアを占めた。
エンドユーザー別では、動物病院・診療所が2022年の売上シェアの73％以上を占めている。
成長因子
この市場の主な原動力は、人獣共通感染症や慢性疾患の事例の増加である。世界の家畜数はここ数十年の間に急速に増加している。米国農務省によると、2020年7月現在、国内には約1億300万頭の牛と3,205万頭の肉牛がおり、この数は今後数年間で急増すると予想されている。
加えて、研究開発や手続きの発展、ペットの飼育率、食肉消費量の増加、予防接種の必要性などから、まもなく動物用医薬品や動物用予防接種のニーズが高まると予想される。
ペット飼育の増加
研究開発と手続きの進歩
人獣共通感染症および慢性疾患の急増
主な市場牽引要因
ペットを飼う人の増加
米国ペット用品協会の報告によると、米国でペットに費やされる総額は2019年の971億米ドルから2020年には1036億米ドルに上昇し、2022年には1096億米ドル以上に達すると予測されている。また、アメリカの家庭の約67％にペットがおり、2020年には約8490万世帯に相当する。さらに、獣医学ビジネスは、新製品の創出をもたらす研究開発努力から財政的な恩恵を受けると予想されている。
ペット保険への需要の高まり
市場拡大は、先進国における獣医療サービス費用の支払いにペット健康保険を導入する動きが活発化していることが背景にあると予想される。ペット健康保険市場はカナダ、英国、スウェーデンで盛んである。中国ではペット健康保険の利用が急増している。ペット医療保険の発展に寄与した2つの重要な要因は、ペット人気の高まりと、ペットの健康に対する認識と理解の高まりである。
政府の介入家畜部門は、いくつかの発展途上国においてGDPに大きく貢献している。そのため、政府は家畜の健康維持のため、改良された投薬やワクチン接種施設の導入にますます力を入れている。動物の健康に対する関心が高まるにつれ、ワクチン製造業者の収益指数は低下している。食品の品質向上と家畜の健康維持を目的としたワクチンの大量購入など、政府の取り組みは流通チャネルに影響を及ぼしており、生産者の政府機関への依存度を高めている。例えば、インドでは牛の口蹄疫が大きな問題となっており、インド政府は口蹄疫ワクチンの購入と流通に関与している。これがインドの製造業者の利益率を低下させている。
畜産人口の増加とペット飼育率の増加
世界の家畜頭数は過去数十年間、急激な伸びを続けている。米国農務省の報告によると、2017年現在、米国には約9,440万頭の牛と子牛がいる。発展途上国では、畜産物の需要が増加している。第19回動物センサス報告書によると、インドには約5億1200万頭の家畜が生息している。食料安全保障への関心の高まりと畜産業の増加が、家畜用動物用医薬品・ワクチンの需要を押し上げている。畜産物に対する需要の増加は、世界中で畜産を強化している。生活習慣の変化による食の嗜好の変化や人口増加などの要因が、畜産物の需要をさらに押し上げている。
ペットを飼う人の増加により、コンパニオンアニマルのためのより良い治療オプションの必要性が高まっている。The Humane Society of the United Statesの報告によると、2017年の時点で、米国の約6,020万世帯が少なくとも1匹の犬を、約4,710万世帯が1匹の猫を飼っている。2018年の米国ペット用品協会の報告によると、米国のペット産業における支出全体は2016年から2017年にかけて4.1％増加した。さらに、動物医療費は2016年の159億5000万米ドルから2017年には170億7000万米ドルへと7％増加した。ワクチン接種と薬剤の需要の増加は、予測期間にわたって市場を促進すると思われる。
短い製品独占期間
疾病発生の増加や動物用医薬品の商業化により、革新的な動物用ワクチンソリューションの需要が増加している。動物用ワクチンやその他の動物用医薬品の独占販売期間は約3〜5年である。さらに、厳しい規制政策と複雑な承認手続きが新製品の上市を制限しており、医薬品・ワクチンメーカー全体の収益性を制限している。
増加する偽造医薬品の流入
動物に影響を及ぼす広範な疾患の治療において、規格外品や偽造医薬品が流入していることは、予測期間中、動物用医薬品市場を抑制すると予想される主な要因の1つである。偽造医薬品は低コストで入手でき、十分な臨床試験を経ずに開発されるため、動物への副作用リスクが高まる。この問題は新興国ではより一般的であり、今後数年間は市場を大きく阻害すると予想される。欧州委員会によると、インド、アフリカ、南米では約20％から30％、欧州諸国では約10％から20％の偽造医薬品が見つかっている。
加えて、医薬品の不足と不安定な供給、手頃でない価格設定、規制されていない治療薬の入手可能性が、偽造医薬品の生産を促進すると予想される。動物用医薬品の販売と流通にeコマース・プラットフォームの利用が拡大していることも、偽造医薬品の販売範囲をさらに広げている。これらの要因が複合的に市場に悪影響を及ぼしている。
主な市場課題
動物用医薬品に関連する高コスト – しかし、動物用医薬品市場は、これらの製品の高コストのために成長率が鈍化するだろう。動物用医薬品産業の成長は、感染症の蔓延と偽薬の増加によっても阻害される。COVID-19の大流行と知識の不足は、不利な条件の出現とともに、前述の予測期間中、業界にとってさらなる課題となるだろう。
セグメント・インサイト
動物タイプの洞察
2022年には、生産動物市場セグメントが世界の収益の55.0％以上を占め、トップの座を占めた。魚、豚、牛、鶏、魚、羊、山羊は生産動物産業の他のサブカテゴリーである。世界的な食生活におけるタンパク質需要の拡大が、生産動物が市場の大部分を占める原因となっている。
このような生産動物が広く受け入れられているのは、特に先進国において、動物医療への支出が増加している結果とも考えられる。卵、ブロイラー、七面鳥の全生産高と鶏肉販売数は、米農務省全米農業統計局によって、以前は355億米ドルに相当すると推定されていた。
慢性疾患の増加により、コンパニオンアニマルセグメンテーションは予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されている。AVMAの推定によると、犬と猫の飼い主は2019年に米国で957億米ドル以上をペットに費やした。予測期間中、前述の変数が市場拡大を促進すると予測される。
製品インサイト
市場は製品によって医薬品、薬用飼料添加物、生物製剤、医薬品に分けられる。生物製剤市場のワクチンとその他のセクションは、鎮痛剤、抗炎症剤、寄生虫駆除剤、その他を含む医薬品のサブカテゴリーに分けられる。
人獣共通感染症、ブルセラ症、食品媒介性疾患の増加により、医薬品は2022年に60％以上の市場シェアを 占めた。生物製剤部門は、予測期間中に最も速い速度で拡大すると予測されている。これは、より多くの家畜やコンパニオンアニマルが病気を避けるためにワクチンを利用しているためである。
このような病気に対する防御としてのワクチン接種の需要を促進している要因は、以前に流行した伝染病の結果として畜産部門が被った莫大な損失である。さらに、ワクチン接種製品の幅を広げるために、重要な市場プレーヤーが行った相当数の合併や買収が、市場の成長可能性を大幅に高めると予想されている。
動物の健康を維持するための用途が拡大していることから、医療用飼料添加物市場も予測期間中に大きく拡大すると予想される。また、世界人口の増加に伴い、食肉と乳製品の需要も増加しており、これもカテゴリーの成長に寄与している。
配達方法の洞察
市場は投与方法によって非経口、経口、その他の投与経路に分けられる。このパートで扱うその他のトピックには、局所投与と標的投薬が含まれる。2022年には、非経口投与セグメントが約45%の最大市場シェアを占めた。この上昇は、製品の入手のしやすさと迅速な作用開始によるものと考えられる。
非経口薬の治療効果は投与後1時間で現れることが多いため、より迅速な作用が好まれる。チュアブル錠剤のような経口動物用医薬品分野の発展により、経口セグメントは2023年から2032年の間に最も速いCAGRで成長すると予想されている。
さらに、犬の慢性疾患の頻度は市場拡大を促進すると予想される。例えば、メルク社は2020年7月に米国FDAから犬・仔犬用のBravecto monthly chewsを承認され、製品ラインを拡大した。粉剤と錠剤はさらに、経口投与方法のカテゴリーに分けられる。懸濁液、外用剤、キャリアはさらなる投与方法である。
動物の皮膚感染症の治療に広く使用されているため、局所用セグメントはこれらの中で最大の市場シェアを占めると予想されている。しかし、市場プレーヤーによるこのセグメントでの改良により、キャリアカテゴリーは2023年から2032年まで最も速いCAGRで発展すると予測されている。
エンドユーザー洞察
エンドユーザー別では、動物病院とクリニックのセグメントが支配的な市場として浮上しており、2022年には収益シェアの73％以上を生み出した。動物病院・診療所では、革新的な治療薬、レーザー診断、核医学、再生医療、専門外科手術が利用可能であることが成長の理由と考えられる。
動物検体に含まれる多くの感染症、有害化学物質、慢性疾患を評価する能力を持つため、予測期間中、標準検査室は最も速いCAGRで成長すると予想される。
これらの検査には、標準的な検査室検査と独自の検査の両方が含まれる。ポイントオブケア検査や院内検査も、その実用性、対症療法的検査の正確性、使用の簡便性、分析の迅速性から、大幅な拡大が予想される。各社の戦略的な動きが市場拡大を後押しすると予想される。例えば、AAD社は、動物とヒトの健康分野における迅速な判断のためのプラットフォームを開発するため、700万米ドルの投資を発表した。
地域インサイト
動物用医薬品の市場は北米が支配しており、2022年には収益の27％以上を生み出した。人獣共通感染症の罹患率の上昇、有利な償還政策、コンパニオンアニマルのコスト上昇が支配の主な要因である。米国ペット用品協会（APPA）の2021-2022年全国ペット所有者調査によると、米国世帯のほぼ70％、つまり9,050万世帯がペットを飼っている。
同じ情報源によれば、2021年の犬の通常診察費は242ドルであるのに対し、猫は178ドルである。ペットや家畜を飼うアメリカ人の数は増加しており、それに伴い動物の福祉に対する意識も高まっている。米国ペット用品協会（American Pet Products Association）の報告によると、米国人のペットへの支出も増加しており、これが業界の拡大に拍車をかけている可能性がある。したがって、動物の健康に対する意識の高まりと支出により、市場は今後大きく拡大すると予想される。
動物の伝染病に関するManagement of Canadaの論文は2022年に更新され、この地域のペットを含む動物に影響を与えるいくつかの病気が含まれている。プローラム病、小水疱性口内炎、馬伝染性貧血、ニューカッスル病は、さらに長い病気のリストに載っている疾患である。これらすべての進歩が市場拡大をさらに促進すると予測される。
最近の動向
2022年6月-ステージB2の前臨床性粘液腫性僧帽弁疾患を有するイヌのうっ血性心不全の発症を遅延させる初期治療薬として、FDAはVetmedin-CA1（pimobendan）チュアブル錠（MMVD）を承認した。
2021年10月、ゾエティスはモノクローナル抗体（mAbs）の生産能力を高めるため、アイルランドに新たな製造・開発施設への投資を行った。その結果、動物用治療バイオ医薬品のポートフォリオが向上するはずだ。
主要市場プレイヤー
セバ・サンテ・アニマル
ベトキノール社
ゾエティス
バイオジェネシス バゴ
ネオジェン・コーポレーション
ヘスター・バイオサイエンス
フィブロ・アニマルヘルス
セバ・サンテ・アニマル
ベトキノール社
デクラ・ファーマシューティカルズPLC
レポート対象セグメント
(注*：サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
動物の種類別
生産
家禽
豚
牛
羊・ヤギ
魚類
コンパニオン
犬
猫
馬
その他
製品別
生物製剤
ワクチン
生ワクチン
DNAワクチン
組み換えワクチン
不活化ワクチン
その他
その他
医薬品
寄生虫駆除剤
抗感染症薬
抗炎症剤
鎮痛剤
その他
薬用飼料添加物
配送方法別
オーラル
粉末
錠剤
非経口
懸濁液
外用剤
キャリア
その他
エンドユーザー別
レファレンス・ラボラトリーズ
ポイントオブケア検査／院内検査
動物病院＆クリニック
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 動物用医薬品市場への影響
5.1.COVID-19の展望：動物用医薬品産業への影響
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章.動物用医薬品の世界市場、動物タイプ別
8.1.動物用医薬品市場、動物タイプ別、2023-2032年
8.1.1.生産
8.1.1.1.市場収益と予測（2020-2032）
8.1.2.コンパニオン
8.1.2.1.市場収益と予測（2020-2032）
第9章.動物用医薬品の世界市場、製品別
9.1.動物用医薬品市場、製品別、2023-2032年
9.1.1.生物製剤
9.1.1.1.市場収益と予測（2020-2032）
9.1.2.その他
9.1.2.1.市場収益と予測（2020-2032）
9.1.3.医薬品
9.1.3.1.市場収益と予測（2020-2032）
9.1.4.薬用飼料添加物
9.1.4.1.市場収益と予測（2020-2032）
第10章.動物用医薬品の世界市場、送達形態別
10.1.動物用医薬品市場、送達形態別、2023-2032年
10.1.1.口頭
10.1.1.1.市場収益と予測（2020-2032）
10.1.2.非経口
10.1.2.1.市場収益と予測（2020-2032）
第11章.動物用医薬品の世界市場、エンドユーザー別
11.1.動物用医薬品市場、エンドユーザー別、2023-2032年
11.1.1.レファレンス・ラボラトリーズ
11.1.1.1.市場収益と予測（2020-2032）
11.1.2.ポイントオブケア検査／院内検査
11.1.2.1.市場収益と予測（2020-2032）
11.1.3.動物病院と診療所
11.1.3.1.市場収益と予測（2020-2032）
11.1.4.その他
11.1.4.1.市場収益と予測（2020-2032）
第12章.動物用医薬品の世界市場、地域別推定と動向予測
12.1.北米
12.1.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.1.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.1.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.1.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.1.5.米国
12.1.5.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.1.5.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.1.5.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.1.5.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.1.6.その他の北米地域
12.1.6.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.1.6.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.1.6.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.1.6.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.2.ヨーロッパ
12.2.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.2.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.2.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.2.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.2.5.英国
12.2.5.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.2.5.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.2.5.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.2.5.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.2.6.ドイツ
12.2.6.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.2.6.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.2.6.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.2.6.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.2.7.フランス
12.2.7.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.2.7.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.2.7.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.2.7.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.2.8.その他のヨーロッパ
12.2.8.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.2.8.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.2.8.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.2.8.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.3.APAC
12.3.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.3.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.3.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.3.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.3.5.インド
12.3.5.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.3.5.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.3.5.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.3.5.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.3.6.中国
12.3.6.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.3.6.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.3.6.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.3.6.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.3.7.日本
12.3.7.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.3.7.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.3.7.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.3.7.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.3.8.その他のAPAC地域
12.3.8.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.3.8.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.3.8.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.3.8.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.4.MEA
12.4.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.4.2.市場収益と予測、製品別（2020～2032年）
12.4.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.4.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.4.5.GCC
12.4.5.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.4.5.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.4.5.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.4.5.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.4.6.北アフリカ
12.4.6.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.4.6.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.4.6.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.4.6.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.4.7.南アフリカ
12.4.7.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.4.7.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.4.7.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.4.7.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.4.8.その他のMEA諸国
12.4.8.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.4.8.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.4.8.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.4.8.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.5.ラテンアメリカ
12.5.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.5.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.5.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.5.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.5.5.ブラジル
12.5.5.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.5.5.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.5.5.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.5.5.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
12.5.6.その他のラタム諸国
12.5.6.1.市場収益と予測、動物タイプ別（2020～2032年）
12.5.6.2.市場収入と予測、製品別（2020～2032年）
12.5.6.3.市場収益と予測、送達モード別（2020～2032年）
12.5.6.4.市場収益と予測、エンドユーザー別（2020～2032年）
第13章.企業プロフィール
13.1.セバ・サンテ・アニマル
13.1.1.会社概要
13.1.2.提供商品
13.1.3.財務パフォーマンス
13.1.4.最近の取り組み
13.2.ベトキノール社
13.2.1.会社概要
13.2.2.提供商品
13.2.3.財務パフォーマンス
13.2.4.最近の取り組み
13.3.ゾエティス
13.3.1.会社概要
13.3.2.提供商品
13.3.3.財務パフォーマンス
13.3.4.最近の取り組み
13.4.バイオジェネシス バゴ
13.4.1.会社概要
13.4.2.提供商品
13.4.3.財務パフォーマンス
13.4.4.最近の取り組み
13.5.ネオジェン・コーポレーション
13.5.1.会社概要
13.5.2.提供商品
13.5.3.財務パフォーマンス
13.5.4.最近の取り組み
13.6.ヘスター・バイオサイエンス
13.6.1.会社概要
13.6.2.提供商品
13.6.3.財務パフォーマンス
13.6.4.最近の取り組み
13.7.フィブロ・アニマルヘルス
13.7.1.会社概要
13.7.2.提供商品
13.7.3.財務パフォーマンス
13.7.4.最近の取り組み
13.8.セバ・サンテ・アニマーレ
13.8.1.会社概要
13.8.2.提供商品
13.8.3.財務パフォーマンス
13.8.4.最近の取り組み
13.9.ベトキノール社
13.9.1.会社概要
13.9.2.提供商品
13.9.3.財務パフォーマンス
13.9.4.最近の取り組み
13.10.デクラ・ファーマシューティカルズPLC
13.10.1.会社概要
13.10.2.提供商品
13.10.3.財務パフォーマンス
13.10.4.最近の取り組み
第14章 調査方法研究方法論
14.1.一次調査
14.2.二次調査
14.3.前提条件
第15章.付録
15.1.私たちについて
15.2.用語集
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖