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乗用車の世界市場規模は2022年に1兆5,492億2,000万米ドルに達し、2032年には約2兆6,759億2,000万米ドルに達すると予測され、2023年から2032年までの年平均成長率は5.62%で推移するとみられる。
重要なポイント
2022年には北米が最大の売上シェアを占めた。
燃料タイプ別では、2023年から2032年まで電気セグメントが市場を支配すると予測されている。
車種別では、コンパクトSUVセグメントが2023年から2032年にかけて市場を支配すると予想される。
市場概要
乗用車は、先進国において最も一般的な交通手段のひとつである。最近では、先進運転支援システム（ADAS）などの先進技術の乗用車への採用が急激に増加している。2021年の最初の8ヶ月間で、中国の387万台の乗用車がADASを搭載した。2021年のL2 ADASの搭載率は前年比43.2%増加した。
一人当たり所得の増加に伴い、発展途上国の乗用車保有台数も著しく伸びている。インドのような発展途上国は、多くの持続可能な開発目標（SDGs）において大きな進歩を遂げ、2022年末までに同国の一人当たり所得は1,97,000ドル（2,411.08ドル）に上昇した。その国の乗用車市場は、既存の経済状況、製造能力、融資の受けやすさなどに大きく左右される。
CEICデータによると、2021年12月の米国の乗用車販売台数は3,350,050台と発表された。この数字は、2021年6月に販売された前回の2,302,989台から大幅に増加している。発展途上国では、新しい道路の建設が自家用乗用車の需要をさらに押し上げている。
ドイツも乗用車の成長市場である。ドイツにおけるメルセデスの乗用車登録台数は、2021年の225,392台から2022年には243,999台に増加した。アウディの乗用車登録台数は2021年の181,877台から2022年には213,410台に増加した。
物流の制限、労働力不足、資材の入手不能、その他の制約が2020-2021年の乗用車市場の成長を鈍化させた。様々な政府当局により、非必需品の出荷が制限された。パンデミックは、特に2020年2月の新車販売に大きな影響を与えた。中国では2月の新車販売台数が92%近く減少した。
欧州自動車工業会によると、欧州連合（EU）の乗用車市場は2020会計年度に約23.7％縮小し、990万台となる。2020年3月、インドでは、自動車メーカーのマヒンドラが、操業停止とエンドユーザーからの大幅な需要減退のため生産を停止した。
市場ダイナミクス
国際的な自動車メーカーのプレゼンスが拡大し、消費者の新車購入意欲が高まっていることから、乗用車の需要は大幅に増加している。インドにおける2023年1月の乗用車販売台数は、2022年12月と比較して8％以上増加したと推定される。2022年12月にインドの工場からディーラーに出荷された乗用車は27万6,000台程度と推定される。この数字は、2021年の25万5,000台の乗用車の出荷台数と比較すると大幅な増加である。
2022年7月現在、世界の温室効果ガス排出量の45％を乗用車が占め、大都市の大気環境に大きな悪影響を及ぼしていることが判明した。ディーゼル車やガソリン車から電気自動車用バッテリー（EVB）への移行は、世界中の旅客輸送を脱炭素化するための適切な選択肢である。 排出ガスの削減と燃費の改善にますます注目が集まる中、旅客用電気自動車（EV）の需要と販売は、調査期間中に高い成長を遂げると予想される。
2022年12月、スティーブン・ギルボー環境・気候変動大臣は、カナダ政府が新型SUV、乗用車、ピックアップトラックの輸入・製造業者に対し、ゼロ・エミッション車（ZEV）の販売目標を定めた規制を提案したと発表した。この規制により、2026年までにカナダ国内で販売される新車の少なくとも20％、2030年までに少なくとも60％、2035年までに100％がゼロエミッション車になる。
米国は、2030年までに温室効果ガスの純排出量を2005年比で50～52％削減するという経済全体の目標を掲げている。このような環境安全への取り組みは、乗用車の生産を顕著に押し上げると予想される。
電気自動車やハイブリッド車の普及が進み、世界中で乗用車の生産が加速している。2019年5月、ドイツの乗用車プラグイン車登録総数は7,899台を占め、前年同月比（YoY）で65％増加した。7,899台のうち、4,630台がバッテリー電気自動車（BEV）、3,269台がプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）であった。
European Electric Vehicle Factbook 2019/2020』に記載された統計によると、2019年の乗用車新規登録台数に占める電気自動車の割合は約3.6％で、これは2018年のそれと比較して2.5％の伸びである。ガーディアン』紙によると、自動車メーカーは2020年にヨーロッパで50万台以上の電気自動車を販売する。電気自動車の販売台数は2010年以降大幅に増加しており、年間50％近い伸びを示している。
北米は、有利な経済政策、高い国内総生産（GDP）、先端技術の早期導入、確立された技術のエコシステムを持つ国々の存在により、最も技術的に進んだ大陸である。カナダではここ数年、移民人口が著しく増加している。
カナダの人口はG7諸国のほぼ2倍のペースで増加している。2016年から2021年にかけての人口増加180万人のうち約4/5は、一時的または永続的な移民としてカナダに新たに到着した人々によるものである。COVID-19のパンデミックにより世界中で人の移動が鈍った一方で、2020会計年度には18万5,000人近くの永住移民がカナダに到着した。このように、カナダでは人口が増加しており、乗用車市場に大きな可能性をもたらしている。
COVID-19 インパクト
COVID-19のパンデミックは、ロックダウン中の製造施設の操業停止により、乗用車の国内生産に影響を与えた。厳格な社会的隔離規範と全国的なロックダウンにより、さまざまなOEMの生産部門が完全に閉鎖され、原材料の輸送が停止された。人の移動が減少したため、自動車への要求も指数関数的に減少した。また、失業や給与カットにより、エンドユーザーの購買力も大幅に低下した。アイルランドでは、COVID-19パンデミックによる不安から自動車市場が18％減少した。
国連世界観光機関（UNWTO）のデータによると、2021年の全世界の国際観光客数は約4億2,100万人で、2020年を4.6％上回ったが、2019年と比較すると71.3％減少した。観光客の減少により、商用乗用車の需要は減少した。インド自動車工業会の発表によると、インドの自動車セクターでは、2021年度の全自動車カテゴリーの販売台数がマイナス成長となり、商用乗用車の販売台数は20.77%減少した。2022年第2四半期からは、経済が開放し始めたため、乗用車の需要が増加し始めた。
セグメント・インサイト
燃料タイプの見識
燃料タイプに基づき、世界の乗用車市場はガソリン、ディーゼル、ハイブリッド、電気に区分される。調査期間中は、電気セグメントが市場を支配すると推定される。サウジアラビアのエネルギー省は、民間セクターとの統合や関連政府機関との協力により、2022年8月に同国における電気自動車（EV）充電ステーションの展開に関する規制を公表した。多くの国々で充電インフラが整備され、乗用車用電気自動車の需要を促進している。
2022年7月時点で、欧州連合（EU）で新車登録された乗用車の40%はガソリンを燃料とし、ディーゼルは全体の19.6%を占めている。2022年7月までに、欧州連合（EU）で新車登録された乗用車の18%が充電式（バッテリー式電気自動車9.1%、プラグイン・ハイブリッド車8.9%）であり、ハイブリッド車は全販売台数の19.6%を占めた。ガソリン車とディーゼル車は、今後数年間でハイブリッド車と電気自動車に取って代わられると予想される。
車種別インサイト
車種別では、乗用車市場はハッチバック、セダン、コンパクトSUV、SUVに区分される。予測期間中、コンパクトSUVセグメントが市場を支配すると予測される。強力なエンジンと高い最低地上高が、予測期間中のコンパクトSUVセグメントを支える重要な要因である。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のSUV販売台数は2020年から2021年にかけて10%以上大幅に増加し、世界の全新車販売台数の45%以上を占める。
カナダでは電動SUVの需要が大きく伸びている。ヒュンダイ・コナ・エレクトリックは、カナダ初のサブコンパクト・エレクトリックSUVで、2021年に発売された。最大415kmの航続距離を誇るこのコンパクトSUVは、毎日の通勤だけでなく、長期の冒険にも適した選択肢となる。
地域インサイト
北米は、自動車インフラが確立されているため、2022年に最大の売上シェアを占めた。この地域市場は、可処分所得の増加とコンパクトSUVへの傾斜の高まりによっても牽引されると予想される。米国経済局が発表したデータによると、2020年4月の可処分所得（DPI）は2兆1,300億ドル増加し、個人所得は1兆9,700億ドル（10.5%）増加した。所得水準の上昇は個人の購買力を大幅に高める傾向にある。所得水準の上昇は、北米地域における旅客市場の成長を支えるものと推定される。
日本、中国、インドなどのアジア太平洋（APAC）諸国における乗用車市場の成長は、中間所得層の一人当たり所得の増加と消費者の嗜好の変化による自動車需要の増加に起因している。2022年の日本の新車登録台数は約420万台であった。このうち、乗用車の新規登録台数は約345万台であった。
インド政府は、インドでの開発・製造・組立を奨励する「メイク・イン・インディア」構想を打ち出した。インドでの乗用車生産は今後数年で飛躍的に増加すると予想されている。これに加えて、「メイド・イン・チャイナ2025」も同国での乗用車製造に有望な機会をもたらすと期待されている。
CEICデータによると、2021年12月の韓国の乗用車販売台数は146万8,873台と発表された。この数字は、2021年6月に販売された781,475台から顕著に増加している。
欧州の人々は最新の自動車に傾倒している。また、欧州諸国の人々は環境意識が高く、従来の燃料自動車に比べて電気自動車を好む傾向がある。人々の環境意識の高さは、EU地域全体の電気乗用車需要を大きく押し上げている。
最近の動向
BYD Auto Co., Ltd.は2022年10月、インドの乗用車セグメントに参入し、電動スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）のAtto 3を発表した。BYD Auto Co., Ltd.は、2023年1月に340台のAtto 3を納車したと発表した。世界トップの電気自動車メーカーであるBYDは、インド全土に24のディーラーショールームを展開し、インドで15,000台の電気SUVを販売することを目標としており、さらに2030年までにインドのEV市場の40%を獲得することを目標としている。
2023年1月、メルセデス・ベンツは2022年に205万台の乗用車を販売したと発表した。メルセデスの発表によると、バッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は倍以上の11万7800台となった。メルセデス・ベンツの乗用車販売台数が年間で最も増加したのは米国で4％増、欧州は1％増だった。
2023年2月、中国乗用車協会が発表したデータによると、テスラは2023年1月に6万6051台の中国製電気自動車（EV）を販売した。これは、米国の電気自動車メーカーが5万5,796台の中国製車両を販売した2022年12月と比較すると、18％増となった。
企業プロフィールと競合情報
世界の乗用車市場に参入している主要企業は以下の通りである：
ゼネラルモーターズ
フォルクスワーゲン
トヨタ
ヒュンダイ
フォード
日産
プジョー
テスラ
ホンダ
メルセデス
アウディ
タタ・モーターズ
起亜自動車
ルノー
スズキ株式会社
レポートの対象セグメント
(注*：サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
燃料タイプ別
ガソリン
ディーゼル
ハイブリッド
電気
車種別
ハッチバック
セダン
コンパクトSUV
SUV
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章.調査方法（プレミアムインサイト）
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 乗用車市場への影響
5.1.COVID-19 ランドスケープ：乗用車産業への影響
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章 乗用車の世界市場乗用車の世界市場、燃料タイプ別
8.1.乗用車市場の収益と数量、燃料タイプ別、2023〜2032年
8.1.1.ガソリン
8.1.1.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
8.1.2.ディーゼル
8.1.2.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
8.1.3.ハイブリッド
8.1.3.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
8.1.4.電気
8.1.4.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
第9章 乗用車の世界市場乗用車の世界市場、車種別
9.1.乗用車市場の売上高と台数、車種別、2023-2032年
9.1.1.ハッチバック
9.1.1.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
9.1.2.セダン
9.1.2.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
9.1.3.コンパクトSUV
9.1.3.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
9.1.4.SUV
9.1.4.1.市場収益と数量予測（2020～2032年）
第10章.乗用車の世界市場、地域別推計と動向予測
10.1.北米
10.1.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.1.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.1.3.米国
10.1.3.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.1.3.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.1.4.北米以外の地域
10.1.4.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.1.4.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.ヨーロッパ
10.2.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.3.英国
10.2.3.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.3.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.4.ドイツ
10.2.4.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.4.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.5.フランス
10.2.5.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.5.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.6.その他のヨーロッパ
10.2.6.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.2.6.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.APAC
10.3.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.3.インド
10.3.3.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.3.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.4.中国
10.3.4.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.4.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.5.日本
10.3.5.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.5.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.6.その他のAPAC地域
10.3.6.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.3.6.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.MEA
10.4.1.燃料タイプ別市場収益・数量予測（2020～2032年）
10.4.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.3.GCC
10.4.3.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.3.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.4.北アフリカ
10.4.4.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.4.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.5.南アフリカ
10.4.5.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.5.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.6.その他のMEA諸国
10.4.6.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.4.6.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.5.ラテンアメリカ
10.5.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.5.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.5.3.ブラジル
10.5.3.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.5.3.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.5.4.その他のラタム諸国
10.5.4.1.燃料タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
10.5.4.2.自動車タイプ別市場収入・数量予測（2020～2032年）
第11章.企業プロフィール
11.1.ゼネラルモーターズ
11.1.1.会社概要
11.1.2.提供商品
11.1.3.財務パフォーマンス
11.1.4.最近の取り組み
11.2.フォルクスワーゲン
11.2.1.会社概要
11.2.2.提供商品
11.2.3.財務パフォーマンス
11.2.4.最近の取り組み
11.3.トヨタ
11.3.1.会社概要
11.3.2.提供商品
11.3.3.財務パフォーマンス
11.3.4.最近の取り組み
11.4.ヒュンダイ
11.4.1.会社概要
11.4.2.提供商品
11.4.3.財務パフォーマンス
11.4.4.最近の取り組み
11.5.フォード
11.5.1.会社概要
11.5.2.提供商品
11.5.3.財務パフォーマンス
11.5.4.最近の取り組み
11.6.日産
11.6.1.会社概要
11.6.2.提供商品
11.6.3.財務パフォーマンス
11.6.4.最近の取り組み
11.7.プジョー
11.7.1.会社概要
11.7.2.提供商品
11.7.3.財務パフォーマンス
11.7.4.最近の取り組み
11.8.テスラ
11.8.1.会社概要
11.8.2.提供商品
11.8.3.財務パフォーマンス
11.8.4.最近の取り組み
11.9.ホンダ
11.9.1.会社概要
11.9.2.提供商品
11.9.3.財務パフォーマンス
11.9.4.最近の取り組み
11.10.メルセデス
11.10.1.会社概要
11.10.2.提供商品
11.10.3.財務パフォーマンス
11.10.4.最近の取り組み
第12章 調査方法研究方法
12.1.一次調査
12.2.二次調査
12.3.前提条件
第13章付録
13.1.私たちについて
13.2.用語集
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖