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ブルーアンモニア市場概要
世界のブルーアンモニア市場は2022年に23億米ドルに達し、2031年には767億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは55.2%で成長する。
鉄鋼生産、工業用電力加熱、大型道路輸送など、重度汚染産業の脱炭素化に向けた継続的な取り組みは、世界のブルーアンモニア市場に新たな成長の道をもたらすだろう。ブルーアンモニアは、原油や石炭などの化石燃料に代わる有用な低炭素燃料である。
世界のブルーアンモニア市場の長期的成長の可能性は、商業的収益性に関する課題によって阻まれている。コストの高騰や採算割れを懸念して、世界中の主要プロジェクトが相次いで中止されている。収益性を解決することは、世界市場の長期的成長を守るための重要な課題である。
ブルーアンモニア市場のダイナミクス
水素経済への動きが活発化
脱炭素化はここ数年、世界のエネルギー業界の大きなトレンドとなっている。しかし、短期的に化石燃料を完全に廃止することは不可能だが、政府やエネルギー企業は、代替エネルギー源の開発・成熟に向けて徐々に動き出している。そのような中で注目度が高まっているのが水素である。
各国政府はすでに、萌芽的な水素経済を発展・拡大させるためのインセンティブを打ち出している。例えば、インド政府は2023年度連邦予算で、国家水素ミッションの開発に₹1,974億ドル（16億4,000万米ドル）の支出を割り当てている。
水素経済への漸進的な移行に向けた資金調達とインセンティブの増加は、ブルーアンモニア市場の成長を大きく後押しするだろう。それは、費用対効果の高い水素製造技術の開発にインセンティブを与え、ひいてはブルーアンモニアの製造コストを引き下げ、さまざまな産業での採用を増加させるだろう。
農業生産性向上への需要の高まり
国連（UN）は、22年の世界人口を約80億人と推計しており、2010年から10億人近く増加している。世界人口の急激な増加は、世界の食糧需要を満たすための農業資源にストレスを与えている。世界の農業セクターは、異常気象の増加や耕地の減少など、さまざまな課題に直面している。
世界的に、農家は水不足や肥料の入手制限、環境問題など、さまざまな資源制約に直面している。生産性を向上させることで、農家はより少ない資源でより多くの生産量を達成することができる。化学肥料を適切に利用することで、農家は生産性を大幅に向上させることができる。
ブルーアンモニアは、費用対効果の高い規模での化学肥料の大量生産を可能にし、農業生産性の向上という課題の緩和に貢献する。したがって、農業生産性向上の推進は、世界のブルーアンモニア市場に新たな成長機会を提供することになる。
ブルーアンモニア製造の高コスト
政府やエネルギー企業からの支持は高まっているものの、ブルーアンモニアは本格的な商業化に向けて大きな課題に直面している。商業生産コストの高さもそのひとつだ。天然ガスはブルーアンモニア製造の最も重要な原料であり、天然ガス価格の変動は全体的なコスト検討の大きな要因となっている。
より多くの新しい生産能力が稼動すれば、長期的には全体的な生産コストが下がり、ブルーアンモニアの採用が増えると予想される。しかし、短期的には、ブルーアンモニア市場は比較的高いコストに見舞われており、他の従来のエネルギー形態と競争することができない。これは、世界市場の短期的な成長見通しを妨げるだろう。
ブルーアンモニア市場セグメント分析
世界のブルーアンモニア市場は、技術、用途、地域によって区分される。
スチームメタン改質は依然として最も人気のある生産技術である
水蒸気メタン改質は、主にその費用対効果とエネルギー効率により、青色アンモニア製造のための最も一般的な技術であり続けている。このプロセスでは非常に純度の高い水素が得られるため、燃料電池や工業用原料の用途に適している。最新の大容量ブルーアンモニア生産設備のほとんどは、生産技術として水蒸気メタン改質を利用している。
他の技術、すなわちガス部分酸化と自己熱改質は、より複雑でエネルギー集約的である。そのため、これらの技術は大規模生産にはコスト効率が悪く、商業的な青色水素製造施設では通常使用されない。これらの技術の唯一の主な目的は、ニッチ用途の水素とアンモニアの製造である。
ブルーアンモニア市場の地域別シェア
多数の新規プロジェクトで北米がトップの座を獲得
北米には現在建設中の最大級のプロジェクトがあるため、世界のブルーアンモニア市場で最も高いシェアを占めると予想される。大手エネルギー企業のほとんどは米国に拠点を置いており、ブルーアンモニアに現在注力しているのは、北米、特に米国を水素とブルーアンモニアの主要輸出ハブにするという、より大きな戦略の一環である。
いくつかの新しいブルーアンモニア生産施設が様々な建設段階にある。例えば、日本の多国籍企業である国際石油開発帝石は2024年1月、米国の化学品メーカーであるLSBインダストリーズと、米国メキシコ湾岸にブルーアンモニアの生産・輸出施設を建設する契約を締結した。
しかし、有望な開発にもかかわらず、市場にはまだ一連の課題がある。例えば、2023年8月、米国の大手肥料メーカーであるニュートリエン社は、コスト高騰と採算性への懸念の高まりから、米国での120万トン能力の青色アンモニア生産施設の計画を棚上げした。
COVID-19 影響分析
COVID-19パンデミックの初期段階において、世界のブルーアンモニア市場にとって大きな課題となったのは、世界的な原油価格の暴落であった。航空輸送と道路輸送の活動が激減したため、需要の崩壊が原油価格の大幅な下落につながった。原油価格の大幅下落により、ブルーアンモニアは一時的に競争力を失った。さらに、ブルーアンモニアの生産能力を拡大するための設備投資も、パンデミック期の経済不安のために減少した。
厳しい市場環境は、ブルーアンモニア生産への多角化を目指すエネルギー企業にも多くの問題をもたらした。パンデミックによって引き起こされたサプライチェーンの混乱により、様々な前駆物質の供給が逼迫し、完成した様々なブルーアンモニア生産設備の稼働が遅れた。パンデミック後の全体的な状況はかなり改善され、業界は新規投資の急増を目の当たりにした。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、ヨーロッパのエネルギー事情に長期的に不可逆的な変化をもたらしたかもしれない。この戦争は世界のエネルギー市場に短期的な大きな変動をもたらし、ロシアに対する厳しい経済制裁によって天然ガスの供給中断につながったものの、欧州諸国はロシアのエネルギー輸入を段階的に削減するために急速に動き出した。そのため、新しいエネルギー源へのシフトが加速し、欧州のブルーアンモニア市場全体の成長見通しが高まっている。
最も直接的な影響は、ロシア国内のブルーアンモニア市場である。ロシアに対する経済制裁は、現地のブルーアンモニアプロジェクトに対する西側諸国の部品や技術の提供停止につながった。2022年4月、ロシア最大のエネルギー企業のひとつであるノバテックは、技術へのアクセス不足と厳しい市場環境を理由に、進行中のブルーアンモニアプロジェクトを中止した。ウクライナ・ロシア戦争は、世界のブルーアンモニア市場、特に欧州の長期的成長見通しを押し上げる可能性が高い。
主な動き
2023年4月、サウジアラビアの国営石油・ガス複合企業であるサウジアラムコのマテクセル社が、ブルーアンモニアの日本への初出荷を開始した。アラムコは、サウジアラビアの肥料メーカーであるSABICが生産する原料を使ってブルーアンモニアを生産した。この貨物は日本の富士石油商社に販売された。
2023年3月、欧州の多国籍産業ガスメーカーであるリンデは、水素製品の多国籍販売会社であるOCIと、OCIが米国テキサス州に新設するブルーアンモニア施設向けに水素を供給する新たな契約を締結したと発表した。
2023年3月、多角的な事業を展開する日本の多国籍コングロマリットである三井物産株式会社は、CFインダストリアル・ホールディングス株式会社との共同パートナーシップを発表した。日本の多国籍コングロマリットである三井物産株式会社は、CFインダストリアル・ホールディングス株式会社と、米国における新規ブルーアンモニア製造施設の共同開発に関する提携を発表した。
競争環境
市場の主な世界的プレーヤーには、Yara International ASA、Saudi Arabian Oil Co.、OCI、CF Industries Holdings, Inc.、QAFCO、ExxonMobil Corporation、Linde、Shell plc、Uniper SE、ADNOC Groupなどがある。
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2024年ターゲットオーディエンス
エネルギー会社
肥料メーカー
業界投資家／投資銀行家
リサーチ・プロフェッショナル
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レポート概要
目次
図表一覧
方法論と範囲
研究方法
調査目的と報告範囲
定義と概要
エグゼクティブ・サマリー
技術別スニペット
アプリケーション別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
水素経済への動きの高まり
農業生産性の向上に対する需要の高まり
阻害要因
ブルーアンモニア製造のコスト高
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMIオピニオン
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
テクノロジー別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：技術別
市場魅力度指数：技術別
スチームメタン改質
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
オートサーマルリフォーミング
ガス部分酸化
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数：用途別
交通アクセス
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
発電
工業用原料
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数、地域別
北米
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）、国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南アメリカ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米地域
アジア太平洋
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：技術別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：アプリケーション別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：技術別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
競争環境
競争のシナリオ
市場ポジショニング／シェア分析
M&A分析
会社概要
ヤラ・インターナショナル ASA*
会社概要
製品ポートフォリオと概要
財務概要
主な開発
サウジアラビア石油
オーシーアイ
CFインダストリーズ・ホールディングス
カフコ
エクソンモービル・コーポレーション
リンデ
シェル・ピーエルシー
ユニパーSE
ADNOCグループ（※リストは排他的 ではない）
付録
会社概要とサービス
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