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酢酸ビニルモノマー市場概要
酢酸ビニルモノマーの世界市場は、2023年に102億米ドルに達し、2031年には157億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは4.5%で成長する。
主要な最終用途産業からの需要増加による世界の接着剤産業の拡大は、予測期間中、世界の酢酸ビニルモノマー市場の主要な原動力であり続けると予測される。包装は接着剤とシーラントの主要ユーザーである。包装は、自動車や建設などのエンドユーザー部門からの需要が高い。
CEPIによると、欧州連合（EU）のCEPI加盟国における紙・板紙の総生産量は90,583キロトンで、2020年の85,349キロトンから6.1％増加した。2021年には包装用紙・板紙が総生産量の53,545キロトンを占めた。さらに、CEPI加盟国の2021年の紙・板紙全体の消費量は75,219キロトンで、2020年の71,108キロトンから5.8%増加した。
2023年には、北米が世界の酢酸ビニルモノマー市場の約25%を占め、2番目に急成長する地域になると予想されている。シェールガスブームと相まって、米国の包装産業は有望な成果を上げており、今後も同地域の市場成長の主要な原動力になると予測される。
酢酸ビニルモノマー市場のダイナミクス
ソーラー産業からの需要の高まり
太陽電池の大半は、太陽電池モジュールの封止にエチレン酢酸ビニルを採用している。これは、高い光透過性と柔軟性、優れた溶融流動性、低い加工温度、接着性などの利点によるものである。太陽電池の利用は世界中で急速に拡大している。過去10年間で、政府からの資金援助が増加したため、新たに設置される太陽電池の容量は世界的に拡大している。
太陽光発電の設備容量は着実に拡大している。SolarPower Europeは、世界の太陽光発電の累積容量は2021年までに940GWに達すると予測している。太陽光発電市場の拡大は、分散型かつ持続可能なエネルギー・ソリューションへの傾向を示している。さらに、太陽光発電容量は今後3年間で2.3TWを超え、2021年から1.4TW以上増加すると予測されている 。
接着剤とコーティング剤の需要拡大
酢酸ビニルは、その優れた接着性、繊維形成能力、光学的能力、電気的能力により、接着剤製造に使用される最も重要なモノマーのひとつである。工業製品や消費財の製造に使用される重要な化学構成成分である。VAMは、消費財および工業用途のポリマーやコポリマーの製造に利用される前駆体である。
特にアジア太平洋地域とラテンアメリカの新興経済圏におけるインフラ支出の増加に伴う塗料・コーティング需要の増加が、予測期間中の世界の酢酸ビニルモノマー市場の成長を後押しするとみられる。酢酸ビニル・エチレン・コポリマーは環境への影響が少ないため、建築用塗料に最適である 。
原材料価格の変動と厳しい規制
シェールガスの探鉱・生産活動の活発化により、VAM生産に不可欠な原料の安定供給が維持されると予想される。原油はエチレン製造の主要原料であり、その後VAMの製造に使用される。シェールガスから抽出された天然ガスは、VAM合成のために原油よりも高い割合でエタンを含んでいる。
VAMの製造は、メタノールとアセトアルデヒドから得られる酢酸と、原油や天然ガスから得られるエチレンに依存している。これらの原材料の価格は劇的に変動する可能性があり、VAM製造コスト、利益率、市場の安定性に影響を与える。環境問題への関心の高まりに対応した厳しい規制や、主要原材料の価格変動は、業界参加者にとって今後も大きな障害となることが予想される。
酢酸ビニルモノマー市場セグメント分析
世界の酢酸ビニルモノマー市場は、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。
接着剤とコーティング剤の需要増加が同セグメントの成長を牽引
ポリ酢酸ビニル生産は、予測期間2024-2031年に市場の1/3を占め、最も急成長する分野と予想される。PVAは最大のVAM誘導体であり、木材、紙、金属、プラスチックフィルムなど様々な基材への優れた接着性により、接着剤用途に広く使用されている。
PVAは塗料やコーティング剤にも広く使われている。PVOHはPVAから作られるVAMの消費量第2位である。PVOHはコーティング剤、接着剤、水溶性パッケージなど様々な用途に利用されている。PVAから開発されたPVAcは、磁性ワイヤー絶縁体、安全ガラス中間膜、洗浄プライマー、コーティング剤に使用されている。
酢酸ビニルモノマー市場の地理的浸透
アジア太平洋地域における新エネルギー車の生産台数増加
世界の酢酸ビニルモノマー市場において、アジア太平洋地域は市場の約30%を占める主要地域である。この地域は、中国などの国々が建設や自動車産業への投資を増やしていることから、急成長が見込まれている。中国は世界最大の自動車生産国である。中国自動車製造協会によると、同国の新エネルギー乗用車の生産台数は2022年12月に前年比97.8%増加した。
さらに、同国の新エネルギー商用車生産台数は2022年12月に前年比81%増加した。このように、自動車事業の増加は、この地域における酢酸ビニルの需要を押し上げる可能性が高い。酢酸ビニルは一般的に、塗料、コーティング剤、接着剤、包装材料の製造に使用される。中国はこれらの産業で著名なプレーヤーであるため、酢酸ビニルの需要は予測期間中に増加する可能性が高い。
競争環境
市場の主な世界的プレーヤーには、セラニーズ・コーポレーション、リオンデルバセル・インダストリーズ、ダウ・ケミカル・カンパニー、デュポン、クラレ、イネオス、長春グループ、ダイレン・ケミカル・コーポレーション、シノペック、ワッカー・ケミーなどがいる。
COVID-19 インパクト
パンデミックは、建設、自動車、包装、繊維など、VAMとその誘導体に大きく依存するいくつかの産業を混乱させた。パンデミックは世界のサプライチェーンに影響を及ぼし、原材料の入手、輸送、物流が制限された。封鎖措置、サプライチェーンの中断、経済の不確実性は、接着剤、コーティング剤、ポリマーなどのVAMベースの製品に対する需要の変動を引き起こした。
パンデミック（世界的大流行）の間、eコマース、ホームセンター、ヘルスケア用品への需要の増加など、消費者行動の変化がVAMベースの製品需要に影響を与えた。例えば、オンラインショッピングの急増は包装資材の需要を高め、その結果、包装用途に使用されるVAM系接着剤やコーティング剤の需要が増加した。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
地政学的緊張や戦争は市場の不確実性を引き起こし、買い手や投資家を躊躇させる可能性がある。企業は、地政学的リスクを軽減するために、投資決定を延期したり、代替供給源を求めたりする可能性があり、それが世界のVAM需要に影響を及ぼす可能性がある。紛争に起因する生産または輸送の中断は、世界のVAM市場に供給不足と価格変動をもたらす可能性がある。
さらに、ロシアはVAM製造に不可欠な原料である天然ガスの輸出大国である。ロシアのガス供給が途絶えた場合、地域のVAM生産に大きな影響を及ぼす可能性がある。紛争はエネルギー市場、特に天然ガスと原油価格の変動を高めている。天然ガスはVAM製造の重要な原料であるため、エネルギー価格の変動は世界中のVAM企業の製造コストと収益性に影響を与える可能性がある。
主な動き
2023年2月、セラニーズ・コーポレーションは、アルバータ州エドモントン工場で酢酸エチレン・ビニル生産能力を増強するため、古い製造・インフラ資産を再利用する超低資本プログラムの完了を宣言した。この開発により、アセチル・チェインの川下におけるビニルの提供量が大幅に増加する。
2022年12月、昭和電工株式会社は、米国に本社を置く世界的なエンジニアリングおよび技術ソリューション企業であるKBRとの正式な協力契約の一環として、アジアン・ペインツ・リミテッドに酢酸ビニルモノマーの製造技術をライセンス供与すると発表した。
2021年11月、セラニーズコーポレーションは三菱化学アドバンストマテリアルズと提携した。この提携により、両組織は協力して廃棄物の流れを販売可能な最終製品配合物に変換し、炭素排出を最小限に抑えるためにより持続可能な選択肢を顧客に提供することが可能になった。
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2024年ターゲットオーディエンス
メーカー／バイヤー
業界投資家／投資銀行家
リサーチ・プロフェッショナル
新興企業
方法論と範囲
研究方法
調査目的と報告範囲
定義と概要
エグゼクティブ・サマリー
アプリケーション別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
ソーラー産業からの需要拡大
接着剤とコーティング剤からの需要の伸び
阻害要因
原材料価格の変動と厳しい規制
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMIオピニオン
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関する家電の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数：用途別
ポリ酢酸ビニル(PVA)製造*について
生産量
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
エチレン酢酸ビニル（EVA）共重合体の製造
酢酸ビニル-エチレン（VAE）共重合体の製造
エンドユーザー別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場魅力度指数：エンドユーザー別
施工*｜株式会社日立ソリューションズ
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
パッケージング
自動車
テキスタイル
エレクトロニクス
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数、地域別
北米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
はじめに
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
競争環境
競争のシナリオ
市場ポジショニング／シェア分析
M&A分析
会社概要
セラニーズコーポレーション
会社概要
製品ポートフォリオと概要
財務概要
主な展開
ロンデルバセル・インダストリーズ
ダウ・ケミカル
デュポン
クラレ
イネオス
長春グループ
ダイレン化学
シノペック
ワッカー・ケミー (*リストは除く )
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