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モノエチレングリコール市場概要
[180ページ] モノエチレングリコール市場は予測期間2024-2031年に年平均成長率6.9%で成長する見込みです。モノエチレングリコールはグリコールの一種で、主に樹脂や溶剤カプラーの化学中間体として応用され、不凍液やポリエステル織物、PETなどの製造に広く使用されている。
モノエチレングリコールは、エチレンを中間体の酸化エチレンに変換して製造される。その後、酸化エチレンを水と結合させ、酸または塩基の存在下、高温下でエチレングリコールを生成し、モノエチレングリコールを生成する。一般に、ほとんどの工程で純度90％のモノエチレングリコールが生成され、トリエチレングリコール、テトラメチレングリコール、オリゴマーのジエチレングリコールがモノエチレングリコール合成時の主な副生成物となる。
モノエチレングリコール市場のダイナミクスと動向
自動車産業の成長経験による不凍液の需要増は、各市場の主要な市場牽引要因である。しかし、高い毒性と廃棄に関連する政府規制が市場の成長を抑制している。
自動車産業の成長による不凍液の需要増
不凍液とは、水性液体の凝固点を下げ、寒冷地での凍結を防ぐことができる化学物質を指す。米国や欧州などの地域は、気温が0℃を下回る寒冷な気候が多いため、内燃機関の安全性と適切な作動を確保するために不凍液は必須である。モノエチレングリコールは、世界的に最も多く使用されている不凍液のひとつであるため、世界の自動車産業の独占的な成長は、世界のモノエチレングリコール市場の重要なドライバーとなりうる。
世界の自動車市場は当初COVID-19の影響を受け続けたが、2021年第4四半期は大幅な伸びを示した。データによると、GMは4.8%増、トヨタ自動車は9.4%増、フォルクスワーゲンAGは10.8%増となった。さらに、フォルクスワーゲンAGは、2021年末までに米国市場でほぼ1,560万台を販売すると予想されている。この統計の分析から、世界の自動車市場は予測期間中に大きな盛り上がりを見せるとすぐに結論づけられるだろう。その結果、世界のモノエチレングリコール市場は、不凍液としてのモノエチレングリコールの広範かつ効果的な利用により、販売や需要といった市場展望の面で大きく発展すると予想される。
高い毒性と廃棄に伴う政府の規制
モノエチレングリコールは、冷暖房システムの不凍液や油圧ブレーキ液など、幅広い用途に使用されているが、この化学物質に急性にさらされただけでも、中枢神経系（CNS）の抑制、心臓への影響、最終的には腎臓障害といった健康への影響が人間に及ぶ。さらに、モノエチレングリコールが環境、特にファットヘッドミノーやカエルなどの海洋・水生生物に与える影響は、世界保健機関（WHO）の調査によれば悲惨なものである。
人体や環境に深刻な影響を与えるため、米国ではモノエチレングリコールの製造を規制するために特定の規則が設けられています。例えば、有害物質規制法（TSCA）により、モノエチレングリコールを含む7種類のエチレングリコールを製造する場合、製造者は製造の90日前に米国環境保護庁に届け出る必要があり、環境保護庁は製品、関連する製造工程、施設の安全性を分析することができます。TSCAのような規制は、製造業者が適切な適正製造規範を確保するために莫大な費用と時間を費やすことを要求するため、多くの小規模・大規模製造業者はそれぞれの市場への参入を控えている。モノエチレングリコールの毒性が高いため、政府は市場プレイヤーの機能を制限する規制を実施せざるを得ず、それぞれの要因は、世界のモノエチレングリコール市場の成長を抑制する重要な市場抑制要因であると考えられます。
COVID-19 モノエチレングリコール市場への影響
COVID-19の発生はMEG市場にプラスとマイナスの影響を与えている。COVID-19が発生する以前は、技術的進歩の拡大により、この製品の世界的な市場シェアは全体的に拡大していた。しかし、COVID-19の発生中、市場はエンドユーザーからの需要の減少やサプライチェーンの混乱など様々な課題を目の当たりにした。MEG市場は、原油がMEG製造の主要原料の1つであるため、さまざまな場所から化学物質を調達することに非常に重点を置いている。そのため、企業はMEGを製造するために他国から原油を調達している。今回のアウトブレイクにより、MEGの主要輸送媒体は世界的に一定期間停止したが、2019-2020年の期間中の市場成長の妨げとなっている。
この製品の様々なエンドユーザー産業が閉鎖されたり、製造装置が部分的に稼動したりすることで、この地域におけるこの製品の全体的な需要が減少している。繊維や医療といったエンドユーザー産業は、MEGが医療用繊維製品の主要原料として使用されていることから、MEGの需要が急増していることを示している。病院では、ポリエステル、綿、ポリエチレンなどさまざまな種類の繊維が、手術着、寝具、ユニフォーム、手術用メリヤス、ガウン、マスクなどさまざまな用途に使用されている。マスクとPPEは、COVID-19期間中のMEGの原動力となる用途の一部である。ヘルスケア以外では、パッケージングとプラスチック産業がCOVID-19の間にかつてない市場の盛り上がりを見せている。例えば、すべてのプラスチックアイテムの構成要素であるプラスチック樹脂は、2019年の1.2％増に対し、米国では2020年に0.9％増となった。米国化学工業協会（American Chemistry Council）の年末報告によると、肥料から合成ゴムまでをカバーする米国の化学産業において、プラスチックは前年より成長が鈍化したにもかかわらず、昨年上昇した唯一の部門だった。
さらに、プラスチックはCOVID-19に感染しにくいという一般の人々の印象が、その安定性に寄与している。プラスチックはマスクや手袋などの防護具のほか、宅配用カートンや炭酸飲料のボトルなど、食品などの宅配が増えるにつれて使用され、廃棄される使い捨て包装にも使われている。COVID-19以降、同製品の市場シェアは再び勢いを取り戻すと予想される。
モノエチレングリコール市場セグメント分析
世界のモノエチレングリコール市場は、生産プロセス、用途、エンドユーザー、地域によって分類される。
より高い収率、選択性、環境に優しい性質により、ガスベースが製造プロセスセグメントを支配している。
従来のMEG製造は、石油エチレンから出発し、酸化・水和工程を経るという石油化学的アプローチに従っている。一方、石油資源の枯渇は、開発を維持するのに十分な石油を持たない国々に大きな圧力をかけている。そのため各国は、石油ベースのプロセスに代わる非石油資源（すなわち、石炭ベースまたは天然ガスベースの合成ガス）からの新しいプロセスを開発し、近年非常に魅力的になっている。このように、水素およびCOの生産量の増加は、モノエチレングリコールの製造のためのガスベースのセグメント市場を世界的に引き起こしている。それぞれの発明は、合成ガスからエチレングリコールおよびエチレングリコール誘導体を製造する新しい方法に関し、より高い収率とエチレングリコールの選択性を可能にする新規な触媒系を採用している。ガスベースのMEG製造は、SABICのような様々なMEG製造会社によって支持されている。なぜなら、MEG合成の他の代替ルートを探索することは、現在の製造方法よりも環境に優しく持続可能な代替方法を提供するものとして重要だからである。熱分解によってエチレンを得るために、エチレンオキシド加水分解からのMEG製造の工業的プロセスは、石油、天然ガス、ナフサといった再生不可能な化石燃料ベースの原料に全面的に依存している。その結果、このプロセスは二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）のような大気中の危険な温室効果ガスにつながる。さらに、商業的なプロセスでは、エチレンオキシドのMEGに対する反応性が水よりも高いため、高次のグリコールが形成されるため、MEGの選択性に限界がある。
そのため先進諸国は、環境破壊の少ない代替方法に依存し始めている。CO2、CO、H2などのガス状基質は、これらのガスをMEGに変換する生化学的プロセスが見つかれば、代替の貴重な原料になる可能性がある。温室効果ガスのCO2は環境中に豊富に存在し、COとH2は合成ガス（シンガス）の成分であり、天然ガス、石炭ガス化、植物バイオマスガス化、有機廃棄物の熱分解から安価かつ豊富に生成される。例えば、2018年10月、Johnson MattheyとEastman Chemicalは、Jiutaiに新しいエチレングリコール技術をライセンス供与した。この新しいプロセスは、天然ガス、石炭、バイオマスなど様々な原料からMEGを製造することを可能にし、それにより企業はエチレンにアクセスすることなくMEGを製造することができる。
モノエチレングリコールの世界市場 地理的シェア
アジア太平洋地域の繊維市場とPET製造市場の成長が同地域のモノエチレングリコール市場を押し上げる
中国とインドがモノエチレングリコールの2大消費国であるアジア太平洋地域が、世界のモノポリエチレングリコール市場の地域セグメントを牽引した。中国におけるモノエチレングリコールの消費量が非常に多いのは、モノエチレンの誘導体であるポリエチレンテレフタレートの生産量で中国が世界をリードしているからである。
さらに、豊富な原料供給と手頃な生産コストにより、中国はPET樹脂とモノエチレングリコールの世界トップクラスの生産国となっている。この地域は現在、PetroChina GroupやJiangsu Sangfangxiangといった企業の主要拠点となっており、モノエチレングリコールの生産量・生産能力ともに200万トンを超える世界最大級のメーカー2社となっている。そのため、この地域のモノエチレングリコールの需要は、PET製造やその他のエンドユーザー部門の需要増が主な要因となっている。
このように、モノエチレングリコールの主要な消費者である中国の繊維産業は、基幹産業のひとつであり、世界トップの衣料品輸出国でもある。データによると、中国の繊維産業は2021年1～9月期に大幅に拡大し、合計利益は約268億米ドル（1,711億人民元）で、前年同期比（YoY）は31.7％増加した。それぞれの要因がアジア太平洋地域のモノエチレングリコールの需要と供給を押し上げ、世界の全地域の中で1位を確保した。
モノエチレングリコール企業と競争環境
世界のモノエチレングリコール市場は、グローバルおよびローカルメーカーの数と強みに関して非常にダイナミックである。エクソンモービル、BASF SE、MEGlobal、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、ダウ、SABIC、NAN YA PLASTICS CORPORATION、Shell、Reliance Industries Limited、LOTTE Chemical Corporation、Indorama Ventures Public Company Limited、Eastman Chemical Company、Sasolなど数多くの大規模メーカーが存在するため、市場は細分化されている。市場の重要なステークホルダーは、それぞれの市場で競争上の優位性と認知度を得るために、合併、買収、製品発表、出資、提携などの戦術を採用している。
イーストマン・ケミカル・カンパニー
概要 イーストマン・ケミカル・カンパニーは、日常的に使用される素材を製造する有名なメーカーである。イーストマン・ケミカル・カンパニーは、先端技術を活用し、持続可能な革新的ソリューションと製品を提供することを目指している。同社の製品ポートフォリオは、繊維、添加剤・機能性製品、先端材料、化学中間体の4つのセグメントに分けられ、輸送、建築・建設、消耗品、工業・化学加工、食品・飼料・農業、健康・ウェルネスなどの市場向け製品を含む。同社は世界各地に50以上の製造施設を有し、約14,500人を雇用している。同社の顧客基盤は100カ国に広がり、2020年には約85億米ドルの売上を計上した。
製品ポートフォリオ：
モノエチレン・グリコール-ポリエステル・グレード: 優れた透明度と外観を持つポリエステル・グレードのモノエチレン・グリコールを製造している。
主要開発
2021年1月29日、イーストマン・ケミカル社は、テネシー州キングスポートにメタノリシス施設を新設するために2億5,000万USDを投資すると発表した。この施設では、リサイクル困難なポリエステルプラスチックからモノエチレングリコールとテレフタル酸ジメチルを製造する。新施設の年産能力は15万～20万トンとなる。
方法論と範囲
研究方法
調査目的と報告範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブ・サマリー
生産工程別マーケットスニペット
アプリケーション別マーケットスニペット
エンドユーザー別マーケットスニペット
地域別マーケットスニペット
市場ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
自動車産業の成長による不凍液需要の増加
XX
阻害要因
高い毒性と廃棄に関連する政府規制
XX
機会
XX
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の市場分析
COVID-19以前の市場シナリオ
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
生産工程別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：生産プロセス別
市場魅力度指数：製造プロセス別
ガスベース
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
ナフサベース
石炭ベース
メタン-オレフィン（MTO）
バイオベース
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数：用途別
ポリエステル繊維
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
ペットボトル
PETフィルム
不凍液
インダストリアル
その他
エンドユーザー別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場魅力度指数：エンドユーザー別
テキスタイル
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
プラスチック
自動車
ヘルスケア
石油・ガス
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数、地域別
北米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：生産プロセス別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：生産プロセス別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
はじめに
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：生産プロセス別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
はじめに
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：生産プロセス別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：生産プロセス別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
競争環境
競争のシナリオ
市場ポジショニング／シェア分析
M&A分析
会社概要
イーストマン・ケミカル・カンパニー
会社概要
製品ポートフォリオと概要
主要ハイライト
財務概要
エクソン モービル コーポレーション
BASF SE
メググローバル
ロンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.
ダウ
SABIC
南亜プラスチック株式会社
シェル
リライアンス・インダストリーズ社
ロッテケミカル株式会社
インドラマ・ベンチャーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド
サソル (*リストは除外*)
プレミアム・インサイト
DataMインテリジェンス
付録
会社概要とサービス
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