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デジタルサイネージの世界市場規模は、2024年の201億米ドルから2029年には273億米ドルに成長し、2024年から2029年までの予測期間中にCAGR 6.3%で成長すると予測されています。商業アプリケーションにおけるデジタルサイネージの採用の増加、インフラアプリケーションにおけるデジタルサイネージの需要の増加、4Kや8Kディスプレイなどの高度なディスプレイの需要の増加、ディスプレイ関連の絶え間なく進化する技術進歩は、デジタルサイネージ産業の成長を推進する主な要因です。
デジタルサイネージ市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のデジタルサイネージ市場は、同地域の確立されたディスプレイパネルおよびディスプレイデバイスメーカーの存在に後押しされ、堅調な成長が見込まれます。
商業用途でのデジタルサイネージ使用の増加、4Kおよび8Kディスプレイの需要の増加、ディスプレイの継続的な技術進歩が市場の主要な推進要因です。
製品の発売、買収、拡張は、市場プレーヤーに有利な成長機会を提供すると期待されています。
システム・オン・チップ・ディスプレイの人気の高まりと、マイクロLEDや直視型LEDなどの新しいディスプレイ技術の採用拡大が、市場の成長に寄与すると思われます。
継続的に拡大する小売業とスポーツ＆エンターテインメント分野がデジタルサイネージディスプレイの需要を世界的に牽引
デジタルサイネージの世界市場ダイナミクス
促進要因 4K、8Kディスプレイなど高度なディスプレイソリューションへの需要の高まり
消費者行動の変化に伴い、4Kや8Kといった超高解像度ディスプレイの人気が高まっています。4Kディスプレイは、ディスプレイに表示されるコンテンツをより鮮明で見やすくし、消費者との接点を向上させます。フルHDモニターから4Kや8Kの解像度にアップグレードすることで、かなりの商業的メリットが得られます。顧客の注意を素早く引き、会社の潜在顧客を増やすことができます。4Kモニターは適応性が高く、企業は複雑なインフラを管理するだけで済みます。8K解像度のディスプレイのパネルサイズは約7フィートで、コントラスト比は100,000:1、視野角は176度です。ディスプレイは1インチあたり最大104ピクセルをサポートします。さらに、小売店では、顧客がスクリーンの近くに立ちながら小さな詳細やテキストを見ることができるようにするために使用することができます。高解像度スクリーンへのニーズの高まりは、デジタルサイネージ業界を牽引すると予測されています。
制約：高い初期費用
デジタルサイネージの利用が拡大しているにもかかわらず、マーケティングやコミュニケーション活動への利用に消極的な企業はまだ少数です。この消極的な姿勢は、デジタルサイネージのセットアップに必要なハードウェアの初期コストが大きいことが原因です。モニター、メディアプレーヤー、マウント、ネットワーク機器の価格は、すべてハードウェアの総費用に加算されます。さらに、コンテンツ制作にかかるコストは、複雑さや更新頻度によって異なります。さらに、コンテンツの管理とスケジューリングには、ソフトウェア・プラットフォームやサービスが必要です。サブスクリプション料は、ソフトウェア・プラットフォームやサービスなどのコンテンツ開発・管理ツールのコストをカバーします。さらに、設置やインフラ、接続、保守・サポート、電力・エネルギー使用などのコストはすべて、デジタルサイネージの設置や保守のコスト高につながり、市場の成長を阻害します。
機会： 産業分野での採用拡大
デジタルサイネージは、従業員間のコミュニケーションを改善し、安全性と生産性を高めるために産業分野で使用されています。サイネージは、生産指標、リアルタイムのパフォーマンスデータ、安全情報を表示するために製造施設に設置されています。デジタルサイネージはまた、生産目標、潜在的な危険性、品質基準を従業員に知らせます。さらに、デジタルサイネージは、緊急事態の警告、複雑な工程、ワークフロー図、組立ラインの指示などを視覚的に表現し、不良率、不合格品、検査結果などの品質管理データをリアルタイムで表示します。また、デジタルサイネージは従業員のトレーニングや教育にも使用でき、一貫した情報伝達を実現します。また、KPI（重要業績評価指標）や業績評価指標を表示することで、スタッフのモチベーションを高め、能力開発を測定するためにも使用されます。その結果、デジタルサイネージは、従業員に利益をもたらし、職場のパフォーマンスを向上させるために、産業部門で採用されています。産業分野でのデジタルサイネージの導入が進むことで、業界のプレーヤーにとって新たな展望が開ける可能性があります。
課題：デジタルサイネージに関するセキュリティ上の懸念
デジタル・サイネージ・システムは、ハッキングやマルウェア攻撃などのセキュリティ脅威にさらされています。デジタル・サイネージの利用者は、ネットワーク上で脆弱なパスワードを使用したり、保護されていないネットワークに接続したりするため、フィッシングやソーシャル・エンジニアリングの手口を使った攻撃を受けやすく、ハッカーにネットワークや画面に表示される情報の制御を許してしまいます。さらに、デジタルサイネージへのマルウェア攻撃は、電子メールの添付ファイルやUSBドライバなどを介して伝播する可能性があります。デジタルサイネージのネットワークに不正なアクセスが許可されると、許可されていないコンテンツが画面に表示される可能性があります。セキュリティ問題の増加は、デジタルサイネージ市場の成長に悪影響を及ぼすと予想されます。
デジタルサイネージの世界市場エコシステム分析
デジタルサイネージ市場のエコシステム この市場の主要企業には、デジタルサイネージ製品の老舗で財務的に安定したプロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前から市場で事業を展開しており、幅広いアプリケーションに対応するデジタルサイネージの多様なポートフォリオを持っています。この市場で著名な企業には、Samsung Electronics Co. (Ltd.（韓国）、LG Electronics（韓国）、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社（日本）、LEYARD（日本）、Samsung Electronics Co. (Ltd.（日本）、LEYARD（中国）、ソニーグループ株式会社（日本）など。
製品別では、ソフトウェア分野が予測期間中に最も高いCAGRを示す見込み。
デジタルサイネージソフトウェア市場規模の世界的な拡大には、技術の進歩とそれに伴うモノのインターネット（IoT）などの技術の応用、リアルタイムのコンテンツ管理に対する要求の高まり、スマートサインの使用の増加などが大きく貢献しています。デジタルサイネージソフトウェアの利点は、近年の購入の大幅な増加につながりました。さらに、システムオンチップディスプレイの開発と普及の拡大により、デジタルサイネージソフトウェアの需要が増加しています。定期的なソフトウェアライセンスの購入とアップグレードは、デジタルサイネージソフトウェア市場の成長に大きな影響を与えると考えられます。
アプリケーション別では、2024年から2029年にかけて商用アプリケーションが最大のシェアを占める見込み。
デジタルサイネージディスプレイは、人々を魅了し、企業における顧客体験を向上させる能力があるため、小売業界で広く採用されています。キオスク、ビデオウォール、メニューボード、現金自動預け払い機（ATM）、ビルボード、インタラクティブディスプレイ、システムオンチップディスプレイなどのデジタルサイネージは、小売、医療、企業、放送、ホテル、政府部門で使用されています。ヘルスケア分野では、デジタル・サイネージ・ディスプレイが健康関連情報を表示し、インタラクティブなキオスクを通じて患者の参加を促します。また、病院やその他の商業環境では、ウェイファインディング・ディスプレイが廊下の交通量を減らすのに役立ちます。さらに、インタラクティブ・ディスプレイは、より良い消費者エンゲージメントに対する需要の高まりにより、小売部門でより頻繁に使用されています。さらに、インタラクティブ・ディスプレイは、情報配信やナビゲーションにも役立ちます。
北米地域がデジタルサイネージ市場で最大シェア
2023年には、北米が世界のデジタルサイネージ市場で最も高い市場シェアを占めると推定されています。多数のデジタルサイネージソフトウェアサプライヤーが存在すること、特に小売業やホスピタリティ分野においてモノのインターネット（loT）などの先進技術の利用が増加していることが、同地域の市場拡大を促進する主な要因となっています。さらに、5G技術や光ファイバーネットワークの急速な商用化により、小売、施設、公共部門、政府、その他急速にデジタル化が進む産業でのデジタルサインの利用が増加しています。これらの進歩は、地域のデジタルサイネージ市場規模に拍車をかけると予測されています。さらに、経済が適度に安定しているカナダでは、小売スペースが拡大し、従来の小売店舗がスマートストアに移行するにつれて、近い将来、デジタルサイネージの採用が大幅に増加すると予測されています。
デジタルサイネージ市場の最新動向
2024年3月、Shanghai Xianshi Electronic Technology Co., Ltd.はサイネージ製品に新しいディスプレイ技術を導入。この技術は、高解像度、超薄型デザイン、多様なアプリケーションに対応する曲面スクリーン、ホログラフィックディスプレイ、エネルギー効率を提供。
2024年2月、Barcoはアジア太平洋地域の大手ITディストリビューターであるIngram Microと、シンガポールにおけるGシリーズプロジェクションおよび画像処理ソリューションの新しいディストリビューターとして提携しました。このパートナーシップにより、Gシリーズプロジェクター、ImagePro-4K、PDS-4Kを含むBarcoの革新的な製品へのアクセスが強化されます。
主要市場プレイヤー
デジタルサイネージ市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)
LG Electronics (South Korea)
Sharp NEC Display Solutions, Ltd. (Japan)
LEYARD (China)
Sony Group Corporation (Japan)
BrightSign LLC (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 商業アプリケーションにおけるデジタルサイネージソリューションの採用拡大
– インフラ用途でのデジタルサイネージソリューション導入の増加
– 4Kおよび8K解像度ディスプレイの需要急増
– 施設におけるデジタルサイネージの利用拡大
– 技術的に先進的なディスプレイの発売への注目の高まり
制約事項
– デジタル・サイネージ・ソリューションの所有コストの高さ
可能性
– 新興国における継続的なインフラ整備
– 産業分野でのデジタルサイネージ導入の増加
課題
– デジタル・サイネージ・ソリューションに関連するセキュリティ上の懸念
– デジタルサイネージの設置に伴うインフラ関連の問題
– 大きな電力消費と環境への影響
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 テクノロジー分析
主要技術
– マイクロLEDディスプレイ
– 8Kディスプレイ
– システムオンチップ（SoC）ディスプレイ
隣接技術
– インタラクティブ・ディスプレイ
補完技術
– 人工知能（AI）
– モノのインターネット（IoT）
5.6 価格分析
主要企業の平均販売価格動向（製品別
平均販売価格の動向（地域別
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 特許分析
5.9 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.10 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.11 ケーススタディ
アクセンチュア、ソニークリスタルのLED大型ディスプレイシステムを採用し、高解像度画像を作成
マクドナルドは、従来のメニューボードをサムスン電子のデジタルサイネージに置き換え、顧客エンゲージメントを強化。
NJIT、パナソニックのビデオウォールを活用し、教室でのコミュニケーションとアクティブラーニングを強化
スズキ、ブラビアの4K業務用ディスプレイで全店舗のデジタルコンテンツ管理と配信を効率化
科学産業都市がソニーのレーザー投影技術でプラネタリウムの臨場感を演出
5.12 貿易分析
輸入データ（HSコード8528）
輸出データ（HSコード8528）
5.13 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
基準
規制
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.15 主要な会議とイベント（2024-2025年
デジタルサイネージ市場：提供サービス別
90
6.1 導入
6.2 ハードウェア
ディスプレイ
– 屋内外デジタル・サイネージ・アプリケーション向けの先進技術ベースのディス プレイの開発がセグメント成長を促進
– ディスプレイ、技術別
– ディスプレイ：解像度別
– ディスプレイ：輝度別
メディアプレーヤー
– デジタルスクリーン上で4Kおよび8K UHDコンテンツを処理・監視する能力がセグメント成長に寄与
プロジェクター
– シャープで印象的な大画面を提供する能力が需要を牽引
その他のハードウェア
6.3 ソフトウェア
エッジ・サーバー・ソフトウェア
– 高いコンピューティング能力、信頼性の高い接続性、データ・セキュリティの向上が普及を促進
コンテンツ管理システム
– さまざまな種類のデジタル・コンテンツを簡単に作成、変更、公開でき、需要を加速。
その他のソフトウェア
6.4 サービス
設置
– デジタル・サイネージ・ソリューションの適切なセットアップとコンフィギュレーションを確保し、セグメントの成長を促進する必要があります。
メンテナンスとサポート
– セグメント成長を後押しする、高品質で中断のないコンテンツ配信サービスの必要性
コンサルティング＆その他のサービス
– デジタルサイネージ・ソリューションの有効性と寿命を最大化し、セグメント成長を促進する必要性
デジタルサイネージ市場：ディスプレイサイズ別
117
7.1 導入
7.2 32インチ未満
内蔵メディアプレーヤー機能と費用対効果が成長を後押し
7.3 32～52インチ
屋内外での普及を後押しする高輝度と鮮明度
7.4 52インチより大きいサイズ
ビデオストリーミングサービスとネットワークインフラの急速な進歩が需要を促進
デジタルサイネージ市場、種類別
121
8.1 導入
8.2 ビデオウォール
小売店やレストランでのビデオウォール導入の増加が市場を牽引
8.3 スタンドアロンディスプレイ
ATM、双方向型キオスク端末、自動販売機の利用急増が市場成長を後押し
キオスク端末
– インタラクティブ・キオスク
– 現金自動預け払い機（ATM）
– セルフサービス・キオスク
– 自動販売機
メニューボード
– インタラクティブ・メニューボード
– 非対話型メニューボード
ビルボード
汎用インフォメーション・ディスプレイ
システムオンチップ（SOC）ディスプレイ
デジタルサイネージ市場：設置場所別
128
9.1 導入
9.2 屋内
小売、医療、政府部門からの需要の高まりが市場成長に寄与
9.3 屋外
ブランディングとエンゲージメント強化のための設置が増加し、市場成長を促進
デジタルサイネージ市場、用途別
137
10.1 導入
10.2 商業施設
小売店
– 顧客体験の向上と売上促進を重視する傾向が強まり、導入が増加
企業オフィス
– 企業コミュニケーションの強化と従業員エンゲージメント向上への関心の高まりが需要を喚起
医療施設
– 患者ケアと業務効率の向上に対するニーズの高まりが市場を牽引
ホスピタリティ施設＆レストラン
– ゲストエクスペリエンスの向上への注目度が高まり、需要が増加
政府機関
– 政府の政策やスキームを効果的に推進し、需要を加速させる必要性
10.3 インフラ
交通・公共施設
– 予約プロセスを簡素化し、スケジュールを監視する必要性が高まり、普及が加速
スポーツ・娯楽施設
– 観客に没入感のある視聴体験を提供することの重要性が高まり、市場を牽引
10.4 施設
BFS施設
– 在庫関連情報をリアルタイムで表示することが重要な要件となり、導入が増加。
教育機関
– 学習体験の向上への関心の高まりが導入を後押し
10.5 産業用
製造業と石油・ガス会社からの需要の増加が市場を牽引
デジタルサイネージ市場：企業規模別
162
11.1 導入
11.2 小規模オフィス／ホームオフィス
ブランディングと業務効率向上への強いこだわりがセグメント成長を促進
11.3 中小企業
革新的なソリューションの容易な提供により、ターゲット層を効果的に取り込み、 需要を促進
11.4 大企業
需要喚起のため、まとまりのある拡張可能なコミュニケーション戦略の実施が急務
デジタルサイネージ市場、地域別
166
12.1 はじめに
12.2 北米
北米：景気後退の影響
米国
– デジタルサイネージのハードウェア、ソフトウェア、サービスプロバイダーが市場を牽引
カナダ
– 全産業でインタラクティブキオスクとディスプレイの採用が増加し、市場成長を加速
メキシコ
– 広範な地下鉄網が市場成長に寄与
12.3 欧州
欧州： 不況の影響
ドイツ
– 多数の医療施設が市場成長をサポート
フランス
– 最大の航空会社と空港が存在し、市場成長を促進
英国
– レストラン、ファーストフードチェーン、商品ショールームでデジタルスクリーンの採用が増加し、市場を牽引
スペイン
– 従来の小売店舗からスマート店舗への移行が市場成長を促進
イタリア
– 小売チェーンとクイックサービス・レストラン・チェーンの拡大が市場機会を創出
その他のヨーロッパ
12.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋： 不況の影響
中国
– 主要ディスプレイメーカーの存在感が市場成長を促進
日本
– 広告におけるDOOHランドスケープの採用が増加し、市場成長をサポート
韓国
– ディスプレイおよび関連製品の主要メーカーが市場を牽引
インド
– デジタル・インディア・プログラムが市場成長をサポート
オーストラリア
– 小売業や交通機関でのデジタルサイネージ導入の急増が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
12.5 ROW
ROW： 不況の影響
中東
– 広告とブランディングへの注目の高まりが市場成長を促進
アフリカ
– 小売セクターの拡大がデジタルサイネージソリューションの需要を促進
南米
– 都市化と工業化の進展が市場成長を後押し
競争環境
187
13.1 はじめに
13.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2023年
13.3 市場シェア分析、2023年
13.4 収益分析、2019-2023年
13.5 企業評価と財務指標
13.6 ブランド／製品の比較
13.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業の製品フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品フットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– ディスプレイサイズフットプリント
– 製品種類別フットプリント
– 設置場所のフットプリント
– 企業規模のフットプリント
– 地域別フットプリント
13.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023 年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク（新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SME の競合ベンチマーキング
13.9 競争シナリオと動向
製品発売
販売
企業プロフィール
216
14.1 紹介
14.2 主要プレーヤー
