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垂直農法の市場規模と成長
世界の垂直農法市場規模は、2024年の56億米ドルから2029年には137億米ドルに成長し、2024年から2029年の間に年平均成長率19.7%で成長すると予測されています。
垂直農法市場の成長を後押ししている主な要因は、高い人口密度、耕地の不足と減少、気候変動、環境悪化などの食糧生産システムの要因です。IoT、AI、水耕栽培の発展は、新鮮で地元産の農産物に対する消費者の関心の高まりに対応しながら、作業の効率と生産量を増加させます。さらに、農業に対する政府の支援、食糧安全保障の必要性、省資源が、一種のレジリエントな農業としての垂直農業技術の発展にさらに貢献しています。
AI・Gen AIが垂直農法市場に与える影響
垂直農法市場シェアにおけるAI/Gen AIの主な使用例には、精密農業、作物の最適化、ロボット工学と自動化、画像解析などがあります。精密農業は、作物生産を最大化し、資源の消費を最小化する目的で、データ解釈のためにAIを組み込んでいます。作物オプティマイザーは、特定の条件下で最適な作物レイアウトを提供し、スペースを最大限に活用して収益を高めます。また、最適化のための農場レイアウトやシステムを計画し、証明します。画像解析は、植物の健康状態、害虫の侵入、植物の成長を把握し、これを早期に発見するために使用されます。AIはロボットの機能を向上させ、その性能と作業率を高めて収益を増やします。第三に、AIは、栽培する作物の性質や種類、それらに課すべき適切な価格の決定、作物の正確な輸送先の決定に役立ちます。AIとジェネレーティブAIはまた、その統合により、効率性、サスティナブル製品、生産性の面で垂直農法市場を大きく改善し、革命を起こしています。AIは作物の光、温度、湿度をリアルタイムで制御するため、無駄が少なく効率的です。サスティナブルな作物開発は、生成的AIによってさらに強化されます。農家にとっては、作物がどのように、いつ、どの程度成長し、病気を発症し、資源を必要とするかが重要だからです。したがって、水や化学物質の効率的な使用を意味する精密農業のような実践が可能になり、環境的に効率的になります。都市が食糧自給を目指す一方で、AI主導の垂直農業は食糧問題への戦略的な道筋であり、したがってAI農業は食糧生産の未来にとって不可欠な要素となります。
垂直農法市場の動向とダイナミクス
推進要因： 天候に左右されない通年作物生産
垂直農法の利点は、天候の影響を受けにくいことです。実際、天候不順が農産物の種類や外観に及ぼす影響に悩まされることなく、年間を通じて農作物を生産することができます。安全な環境下での農業は、高品質な農産物を生産し、生産手順も生産者にとって予測可能でプログラム可能です。また、垂直農法は、農産物の品質や風味に影響を与えることなく、収穫時期の短縮と生産量の増加を実現します。このため、生産者は、顧客から要求される今後の配送スケジュールや引取手配に備えた投資を行うことができます。さらに、降雨パターンや気温の変化は、世界のいくつかの国々で農業効率を低下させる可能性があります。気候が国際的に不安定になり、地球温暖化が世界中で問題になっている今、垂直農法は理想的なものになりそうです。このように、災害による損失は、全世界で生産される可能性のある農作物や家畜の4パーセントです。これは、世界市場や食料安全保障に累積的な影響を及ぼし、生産に大きな支障をきたす重要な割合です。さらに、垂直農法は、都市部やさまざまな種類の緑黄色野菜を輸入に頼っている国にとって有用です。さらに、垂直農法は、ハリケーン、ひょう、干ばつ、凍結などの病気にも侵されません。このような要因から、垂直農法は世界的に様々なレベルでの応用が期待されています。
阻害要因 作物の種類の制限
垂直農法には、作物の選択に関して重大な課題があります。ほうれん草やバジルの栽培は得意ですが、何らかの形で受粉を必要とする作物や、顕著な根の構造を発達させる作物はほとんど栽培できません。トマトやピーマンのように、自然の昆虫によって自家受粉する作物もありますが、温室でそれを模倣するのは難しいため、手作業や機械による受粉が必要です。また、植物の種類によっては、水耕栽培やエアロポニック・システムでの栽培に適さないものもあります。なぜなら、根系が非常に深く張り巡らされているため、これらのシステムでは最大限の成長と生産量を達成できない可能性があるからです。さらに、様々な作物が生産に必要とする照明や気候の差は、生産者が条件をコントロールしようとするため、エネルギーコストを増加させる可能性があります。このような問題に対処するため、垂直農法に適した品種の選定や、受粉方法の改善など、低スペースで革新的な農法で生産できる作物の多様化に不可欠な研究が進められています。
機会： 垂直農法の導入による農業による環境負荷の低減
垂直農法は、農業が生態系に及ぼす影響を軽減する上で重要です。つまり、より多くの水を使用して同じ収穫量を生産するのに比べ、より少ない水の割合で同じ作物、またはより多くの作物を栽培できるということです。また、作物を栽培するために使用する化学薬品や農薬が不要になり、輸送コストも削減できます。垂直農法では、すべてが自然に行われます。化学薬品の使用を大幅に削減し、アクアポニックス・システムで廃棄物の形で植物用の養液を生産するために魚を使用するように、垂直農法のこの成長メカニズムにおける天然産物の適用を促進します。さらに、垂直農法は管理された環境で行われるため、あらゆる種類の有害な昆虫から保護され、農薬を使用する必要がありません。その過程で、畑、草、または廃棄物の任意の種類の燃焼を除外する方法を実装することなく、それは消費者に健康で質の高い生産の生産を保証します。この点で、垂直農法業界のプレーヤーに新たな機会の窓を開くことが期待されています。灌漑は淡水の最大使用量であり、世界的な淡水使用量の70～80％を占めています。また、世界中で20億人以上が水不足の影響を受けています。そのため、垂直農法では水の使用量を95％、場合によっては99％削減することができます。例えば、畑で1キログラムのトマトを栽培するのに使用する水は60リットルから200リットルです。一方、垂直農法では、同じ量のトマトを収穫するのに2～4リットルの水で済みます。
課題：高い立ち上げコスト
垂直農法で最初に直面する問題は、屋内垂直農法を始めようとする農家や企業が直面する資本コストの高さです。垂直農場を建設するには多額の資本が必要で、垂直農場を運営するコストも高い。その結果、垂直農法は従来の農法よりもコストがかかることが立証されました。光、気候、受粉、植物の配置など、建物内の環境管理は垂直農園にとって重要な理想です。垂直農法用の機器や設備に関しては、農家は高額な初期費用がかかります。機器、センサー、照明システムは高価で、農業設備と一緒に購入しなければなりません。また、垂直農法のすべてのシステムを構築する際には、管理装置、農園監視・検知装置、トータルシステム・インターフェースなども設置します。さらに、このようなシステムやコンポーネントを他国から持ち込むと、セットアップ費用の高騰はさらに深刻になります。これが垂直農法市場の成長を抑制する大きな要因のひとつとなっています。
垂直農法市場のエコシステム
垂直農法市場の主要企業には、老舗の財務的に安定したシステム・メーカーや作物生産者が含まれます。この市場で著名な企業には、Signify社（オランダ）、Freight Farms社（米国）、AeroFarms社（米国）、Sky Greens社（シンガポール）、Spread社（日本）、Plenty社（米国）、Valoya社（フィンランド）、Osram社（ドイツ）、Everlight Electronics社（台湾）、Heliospectra AB社（スウェーデン）などがあります。
垂直農法市場のセグメンテーション
オファリング別では、サービス分野が予測期間中に最も高いCAGRを示す見込み
プロセスを自動化し、組織の活動を効率化するさまざまな技術を採用する必要性が、サービス提供の背景にある最大の理由です。つまり、垂直農園の高度なシステムには、AIモニタリング、ロボットによる収穫、自動気候制御サービスなどが含まれるため、マネージド・サービスとシステム・インテグレーションの両方が必然的に必要となります。これらのサービスの大半は、農場の運営を支援し、労働力の代替となり、同時に農業生産性を向上させます。また、持続可能な農業という現代のトレンドと資源消費への懸念が、垂直農場を資源消費のための複雑で効果的なサービス・ソリューションの開発に向かわせます。これは、都市化の進展と地域化された食料生産の推進によって後押しされ、垂直農業を進める上でサービス分野が重要な要素となっています。
メカニズム別では、水耕栽培が2024年から2029年にかけて最大のシェアを占める見込み。
水耕栽培は土壌を使わずに植物を育てる方法論であり、水と養分のみを使用するため、非常に効率的な食料生産原理を提供します。水耕栽培は、従来の農法に比べ、スペースや水などの投入資源が少なくて済むため、良い選択肢となります。また、水耕栽培では、気候の変化に左右されることなく、一年を通して食料を生産することが可能です。水耕栽培が商業栽培者に好まれるのは、垂直農法に適した利点がいくつかあるからです。まず第一に、水の消費と占有面積を最小限に抑えることで、プロセスを効果的にします。第二に、水耕栽培システムの環境条件に関して、生産者の裁量をより大きくすることができます。第三に、水耕栽培は次のような利点を強調するように、垂直農法市場に適した非常に質の高い作物を生産します。最後に、有機農業は従来の方法よりも自然な方法で作物を栽培するため、自然資源の持続可能性につながります。このような利点により、水耕栽培は垂直栽培の側面を持つ商業生産者の間で最も適した農業形態となっています。
垂直農法産業の地域分析
2023年、世界の垂直農法市場においてアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると推定
アジア太平洋地域の成長率は、世界の他の地域と比較して速いペースで上昇すると予想されることから、垂直農法において最も高い成長率を示すと推定されます。その背景には、都市部における人口密度の高さ、環境による耕地の荒廃、農薬の使用を最小限に抑えた健康的な食事、自然食品、有機食品といった現在のトレンドがあります。現在の中国、日本、インドなどの国々では、人口密度が高くても収穫量が多いことから、水耕栽培やエアロポニックスなどの農業技術や革新的な技術に注目が集まっています。さらに、自動化とIoTは、農業の実践方法と組織的有効性の改善に重要な役割を果たし、環境に悪影響を与えることなく人口の増加する食糧需要を満たす垂直農法の効率的なモデルとなっています。サスティナブル農業のプロセスが実践されているという事実を考慮すると、アジア太平洋地域は、垂直農業産業を形成すると期待されるイノベーションとともに、垂直農業の専門知識と事例を共有することが期待されます。
垂直農法トップ企業-主要市場プレイヤー
Signify (Netherlands),
Freight Farms (US),
AeroFarms (US),
Sky Greens (Singapore),
Osram (Germany),
Spread (Japan),
Plenty (US),
Valoya (Finland),
Everlight Electronics (Taiwan),
Heliospectra AB (Sweden)は、垂直農法企業の主要プレーヤーの一部です。
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 垂直農法市場の概要
50
5.1 市場ダイナミクス
推進要因
– 垂直農法が慣行農法より収量が多いこと。
– 発光ダイオード（LED）技術の進歩
– 天候に左右されない通年の作物生産
– 都市人口の増加に伴う耕地の減少と水不足
制約事項
– 技術的に熟練した労働力の不足と作物の種類の制限
– 立ち上げコストの高さ
可能性
– 垂直農業による環境負荷の低減
– アジア太平洋および中東における潜在的な市場機会
– 垂直農法による大麻栽培の成長
課題
– 垂直農法における温度、湿度、空気循環の維持
– 高い運用コストにつながるエネルギー消費の増大
– 大規模なコスト負担
5.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3 価格分析
主要メーカーの平均販売価格動向（照明部品別
照明部品の主要メーカー別平均販売価格推移
照明部品の平均販売価格動向：地域別
5.4 サプライチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 投資と資金調達のシナリオ
5.7 技術分析
主要技術
– 気候制御システム
– 水耕栽培と空気耕栽培システム
– 紫外線と遠赤色光の統合
補完技術
– スマート照明
– LED栽培ライト
隣接技術
– スペクトル制御技術
5.8 特許分析
5.9 貿易分析
HSコード 8539 – 照明製品
– 輸出データ
– 輸入データ
HSコード 8436 – 農業機械
– 輸出データ
– 輸入データ
HSコード8415 – 空調制御システム
– 輸出データ
– 輸入データ
5.10 主要会議とイベント（2024-2025年
5.11 ケーススタディ分析
LJUSGÅRDA： ヘリオスペクトラによる室内栽培の拡大
ホルティポラリス：フルエンス・バイ・オスラムによる、栽培・研究施設でのLED照明の永年サポート
AEROFARMS： AIを利用した養液栽培の精密農業の改善
AEROFARMS： デル・エムシーとの協業によるデータ駆動型洞察のためのiot展開
リアット：トマトとキュウリの垂直栽培に使用されるシグニファイのLED照明ソリューション
カルマファーム 持続可能性を実現するために水耕栽培ソリューションを追加した貨物農園
5.12 関税と規制の枠組み
関税分析
規制機関、政府機関、その他の組織
規制
基準
5.13 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
買い手の交渉力
供給者の交渉力
競合の激しさ
5.14 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.15 垂直農業市場におけるAI/GEN AIの影響
はじめに
垂直農法におけるGEN AIの利用
ケーススタディ分析
– ジョンディア AIと自動化による農業の近代化
– クロップイン AIとデータ分析を活用して農家にリアルタイムの洞察を提供
– カリフォルニアのセントラルバレー AI制御の灌漑が農業の水管理を変える
– CropInとAWS： AIで世界の飢餓に取り組むためのコラボレーション
市場へのインパクト
ジェネレーティブAIに取り組む隣接エコシステム
垂直農法市場、サービス別
95
6.1 導入
6.2 ハードウェア
照明
– 照明器具
– 照明制御
水耕栽培コンポーネント
– 養分を含んだ水を適切に利用し、作物を高成長させます。
空調制御
– 正確な温度制御により高い生産性を確保するための効果的な空調システム
センサー
– 高い生産性と農場効率を確保するための正確なモニタリングに必要なデータポイントを提供するセンサー
6.3 ソフトウェア
農場管理ソフトウェア
– リアルタイムのモニタリングと分析により、作物の成長を最適化し、あらゆる問題に迅速に対応します。
6.4 サービス
マネージド＆プロフェッショナルサービス
– コンサルティング・サービスでは、垂直農場向けにカスタマイズされた戦略を提供し、特定の課題や目標に対応します。
メンテナンス＆サポートサービス
– 垂直農法における先進技術に必要な定期的なメンテナンスにより、最適なパフォーマンスを確保し、費用のかかる故障を防止。
垂直農法市場、成長メカニズム別
109
7.1 導入
7.2 水耕栽培
限られた耕地で栽培するための、シンプルで費用対効果の高い設置と効率的な成長オプション
7.3 エアロポニックス
改良された最小限の土地と水資源を利用して、高い生産性と短期間での栽培を実現
7.4 アクアポニックス
最小限の水と農薬の使用
垂直農法市場、構造別
116
8.1 導入
8.2 ビル型垂直農場
サポートされていない作物環境を持つ国がビル型垂直農園の早期導入国に
8.3 輸送コンテナ型垂直農法
小規模農家向けの新興垂直農法ソリューション
垂直農法市場、作物種類別
121
9.1 はじめに
9.2 野菜
主に垂直農場で管理された環境で栽培されるレタス
9.3 果物
有機果物の需要の増加
垂直農法市場、地域別
125
10.1 はじめに
10.2 北米
北米：マクロ経済見通し
米国
– 米国における垂直農法農場の増加と企業間の提携
カナダ
– カナダにおける技術的に先進的な垂直農法企業の存在
メキシコ
– 人口増加、耕作地帯の悪化、水不足がメキシコにおける垂直農法の導入を促進。
10.3 欧州
欧州： マクロ経済見通し
EU4
– 先進技術への注力によりEU4 の垂直農法市場に高成長機会を創出
英国
– 収穫などいくつかの垂直農法プロセスを自動化するロボットアームの導入で人件費を削減
スカンディナビア
– レストラン、小売店、食料品店での垂直農法の展開により、スカンジナビアでは輸送中の食品廃棄が解消
オランダ
– 大手垂直農法企業間の提携と協力がオランダ市場の成長を促進
その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域：マクロ経済見通し
中国
– 中国の都市人口の増加と農地の減少により垂直農法への投資が増加
日本
– 垂直農法の研究開発への高い関与が日本の成長機会を創出
シンガポール
– 政府の支援と食糧安全保障の達成により、シンガポールが垂直農法の世界的リーダーに。
韓国
– 人口密度が高いため、伝統的農業用の土地が入手不可能
その他のアジア太平洋地域
10.5 世界のその他の地域（行）
マクロ経済見通し
南米
– 垂直農法に取り組む新興企業の出現
中東・アフリカ
– GCC
– その他の中東・アフリカ
競争環境
165
11.1 概要
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年
11.3 収益分析、2019-2023年
11.4 市場シェア分析、2023年
11.5 企業評価と財務指標
企業評価
EV/EBIDTA
11.6 ブランド／製品比較
11.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品フットプリント
– 成長メカニズムのフットプリント
– 構造フットプリント
– 作物の種類別フットプリント
– 地域別フットプリント
11.8 企業評価マトリクス：新興企業/SM、2023 年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク
11.9 競争シナリオと動向
製品発売
販売
事業拡大
その他の開発
企業プロフィール
197
12.1 主要プレーヤー
