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世界の産業用サイバーセキュリティ市場は、2024年の845億4,000万米ドルから2029年には1,351億1,000万米ドルに成長し、年平均成長率は9.8%と予測されています。IoTやオートメーションの導入が進む産業界では、サイバー攻撃のリスクが高まっており、高度なセキュリティシステムへの需要が高まっています。さらに、特にエネルギー、製造、医療分野の企業に対する厳しい規制により、企業はセキュリティ対策の強化を余儀なくされています。リモートワークの普及と業界関係者によるデジタル化の導入により、攻撃対象が拡大し、業務活動の安全を確保するための高度なサイバーセキュリティ・ソリューションの導入が各業界に求められています。サイバー脅威が急速に進化する中、企業はAIベースのセキュリティ・システムを導入し、重要なインフラを保護しています。
産業用サイバーセキュリティ市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の市場成長は、急速な産業化、IoTとスマート製造業の採用の増加、サイバーセキュリティの枠組みを強化するための政府のイニシアティブの高まりによって促進されます。
相互接続された産業システムの増加により、データフローの保護と不正アクセスの防止が不可欠となっているため、ネットワークセキュリティが市場を支配することになるでしょう。
2024年から2029年にかけては、北米が世界市場をリードする見通し。同地域には主要企業が進出しており、市場の成長を後押ししています。
有機的成長戦略は、産業用サイバーセキュリティ・ソリューションとサービスのプロバイダーにとって有利な成長機会を生み出すと期待されています。
産業用サイバーセキュリティにおけるAI/Gen AIの導入は、市場の成長を大幅に促進すると予想されます。これらの技術は、プロアクティブな脅威の検出と対応を改善することにより、産業用サイバーセキュリティの状況を大幅に強化します。
産業用サイバーセキュリティ市場におけるAI/Gen AIの影響
産業用サイバーセキュリティのエコシステムは、プロアクティブな脅威の特定と対応により重点を置くことで、AIとジェネレーティブAIの恩恵を受け続けるでしょう。このような技術は、システムを常時監視し、潜在的な攻撃を予測し、大量のデータを数秒で処理できるため、より効果的で迅速な脅威の検出と意思決定が可能になります。さらに、AIテクノロジーはセキュリティ手順を自動化するだけでなく、フィッシングの検出や、個人による内部脅威の見逃しを監視することで、セキュリティを向上させます。非常に効果的、効率的、正確なAIベースのサイバーセキュリティ・ソリューションは、あらゆる種類のサイバー脅威に対するセキュリティを強化します。
産業用サイバーセキュリティ市場の動向とダイナミクス
DRIVER:産業用セットアップにおけるAI/Gen AIモデルの展開
近い将来、人工知能（AI）とジェネレーティブAIが市場を牽引すると予測されています。ジェネレーティブAIやその他のAI技術の導入により、2024年にはセキュリティコストが増加します。Generative AIを採用することで、組織は2つの側面からサイバーセキュリティへの支出を増やす必要があります。1つ目は、Generative AIツールの作成と実装を確保すること、2つ目は、アル・アシスタントを利用してセキュリティ・アナリストの能力を向上させることです。
自動車、エネルギー、小売業など、ほとんどの産業がAlを利用した自律システムやIoTデバイスを取り入れています。これらのシステムは、Alに依存しているだけでなく、いくつかの最先端技術と統合されており、新たなセキュリティ脅威を生み出しています。同様に、AlモデルやAlが生成する出力は、製造、通信、研究など様々な分野において知的財産（IP）を構成する新たな知識／認知資産です。したがって、Alシステムやネットワークデバイスを保護し、これらのモデルを盗難、改変、リバースエンジニアリングから守り、中断や敵対的買収を回避するためのサイバーセキュリティソリューションの導入が不可欠となっています。
制約：ハイエンドのサイバーセキュリティ・ソリューションの開発に必要な十分な資金、フレームワーク、ガバナンスの欠如
効率的なサイバー防衛メカニズムを開発するためには、十分な資金とリソースを割り当て、強固な構造を確立し、効果的なガバナンスを導入することによって、十分な資金と枠組みの欠如といった問題を解決する必要があります。これは、進化するサイバーリスクに対する耐性を強化する一助となるでしょう。サイバー脅威は増加の一途をたどっており、業界はその対応に苦慮しています。過去数十年にわたるサイバー犯罪活動の増加に伴い、組織は複雑な脅威やコンピュータウイルスから資産を守るために、サイバーセキュリティ対策を優先する必要性が高まっています。残念ながら、ハイエンドのサイバーセキュリティ・ソリューションを開発するための適切なフレームワークやガバナンスはありません。また、このようなソリューションは高価であるため、多くの企業は産業用制御システムに関連するサイバー・リスクの評価を怠っており、これが業務に重大な脅威をもたらしています。
しかし、このようなソリューションは一般的に高価であるため、さまざまな組織が産業用制御システムに内在するサイバー脅威の詳細な分析を行うことはなく、その結果、数多くの脆弱性が発見されています。サイバー脅威の状況が刻々と変化していることもこの問題に拍車をかけ、組織はより積極的に対応する必要があります。同様に、不十分な資本と計画は、大規模な運用中断と損失につながる複雑なサイバー事象に対処する企業の失敗につながる可能性があります。
機会：安全基準を満たす自動化ソリューションへの需要の高まり
現在、組織内のすべての活動がデジタルプロセスに向けられており、サイバーセキュリティのためにクラウドベースのサービスを利用することが最も重要になっています。また、クラウドサービスは、機密データや重要なインフラを保護するために不可欠なセキュリティ機能に関して、より柔軟でスケーラブルである傾向があります。リモートワーク、LoTデバイス、システムの相互接続が横行する中、現代の組織は、何重もの保護を必要とする高度なサイバー脅威に精巧に対処しなければなりません。クラウドベースのサイバーセキュリティサービスは、継続的な監視、システムのアップグレード、脅威の管理など、複数の利点を提供します。その結果、企業は動的な性質の脅威に対処し、従来の大規模な構内システムの維持に関連するコストを負担することなく、防御能力を適切な方法で変更することができます。
Kaspersky Industrial CybersecurityやClaroty xDomeのようなプラットフォームは、リスク管理とコンプライアンスのための統合ツールを提供し、様々な環境においてより迅速な対応と優れた可視性を実現します。人工知能のような高度なテクノロジーは、リアルタイムで脅威を発見し、対処する効率をより有能なものにします。クラウドベースのサイバーセキュリティ・サービスは、業務の安定性にとって極めて重要であり、デジタル変革のスピードはかつてないほど速くなっています。
課題 サイバーセキュリティ・ソリューションと既存の産業プロセスとの統合
サイバーセキュリティは、デジタル技術とコネクテッドシステムへの依存度が高まっており、強力なサイバーセキュリティの必要性がこれまで以上に高まっています。既存の産業プロセスにサイバーセキュリティ・ソリューションを追加することは、機密情報を保護し、業務を円滑に進める上で極めて重要です。この統合は、新たなサイバー脅威から守るだけでなく、全体的な効率も向上させます。
しかし、これらのセキュリティ・ソリューションの大きな欠点は、既存のシステムとの統合が難しいことです。さらに、統合プロセス中に中断が発生し、オペレーションに影響を与え、ダウンタイムにつながる可能性もあります。課題は、運用を中断することなく、これらのセキュリティ機能を既存のワークフローやシステムに統合することです。さらに、これらのシステムを運用するには、経験豊富な労働力が必要です。さらに、リソースや予算が限られているため、サイバーセキュリティ・ソリューションの導入には限界があります。長期的かつ効果的で強力なサイバーセキュリティのフレームワークを開発するには、これらの課題を克服することが重要です。
組織は、既存のシステムを分析し、カスタマイズされたサイバーセキュリティ戦略を導入することで、通常の業務を継続しながら防御力を高めることができます。このプロアクティブな戦略によって、セキュリティを意識した企業文化が醸成され、企業は、絶えず変化するデジタル世界の中で生産性と俊敏性を維持しながら、潜在的な脅威にうまく対処できるようになります。
産業用サイバーセキュリティ市場のエコシステム分析
産業用サイバーセキュリティ・ソリューションを提供する主要企業には、マイクロソフト（米国）、IBM（米国）、ABB（スイス）、シーメンス（ドイツ）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、ロックウェル・オートメーション（米国）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、フォーティネット（米国）、Musarubra US LLC（米国）などがあります。産業用サイバーセキュリティのエコシステムは、研究開発組織、ソリューション・プロバイダー、エンドユーザー、サービス・プロバイダーで構成されています。
ソリューション分野は2024年から2029年にかけて最も高いCAGRを記録する見込み。
ハードウェアとソフトウェアの両方を含むソリューションセグメントは、2029年までに最も急成長すると予測されています。産業がよりデジタル化され、接続されるようになるにつれて、進化するサイバー脅威から保護するための高度なセキュリティシステムに対するニーズが高まっています。さらに、リアルタイムで脅威を検知し緩和する効果的な方法をさまざまな企業が模索し続けていることが、最新のハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションの必要性をさらに後押ししています。また、機械学習や人工知能をこれらの技術に応用することで、さまざまな分野で急速に採用が進んでいます。サイバー脅威の増加とその複雑化により、組織はさまざまなレベルでセキュリティに注意を払わなければなりません。規制コンプライアンスや業界規制もますます厳しくなっているため、さまざまな企業が高度なソリューションを開発し、導入する必要があります。また、製造業、医療、その他の分野における新たなIoTデバイス、クラウドプラットフォーム、コネクテッドシステムによるリスクは常に進化しているため、より優れたサイバーセキュリティ管理の必要性が生じています。さまざまなセクターの新しい労働規範とデジタル変革戦略、在宅勤務の増加は、高度なセキュリティの迅速な成長につながり、ソリューションセグメントの堅調な成長を促進します。
業種別では、ヘルスケア・ライフサイエンス分野が2029年に最大の市場シェアを占める見込み
産業用サイバーセキュリティ市場は、医療サービスのデジタル化がますます進み、患者の機密情報を保護することが急務となっていることから、主に医療・ライフサイエンス分野が牽引すると予測されています。接続された医療機器やシステムの普及を考えると、医療分野はサイバー脅威にさらされやすい。そのため、ヘルスケアおよびライフサイエンス分野の企業は、サイバー脅威から機密情報を保護し、既存の法律を遵守することに一層注力しています。さらに、遠隔医療や電子カルテの増加傾向により、強化されたサイバーセキュリティ・ソリューションの利用が促されています。そのため、医療施設は、この業界におけるサイバー攻撃の潜在的な影響を考慮し、包括的なセキュリティ・システムにより多くの投資を行っています。さらに、医療モノのインターネット（IoMT）の利用の増加や、患者データに対処するためのクラウドシステムの利用がサイバー攻撃のリスクを増大させ、それがセキュリティ・ソリューションの需要増につながっているなど、医療部門が産業用サイバーセキュリティをリードしている理由はいくつかの要因によって指摘されています。また、HIPAAやGDPRの規制により、医療機関はデータ利用のための保護とコンプライアンスの開発を迫られています。
2029年、アジア太平洋地域が産業用サイバーセキュリティ市場で最も高いCAGRを記録すると予測
アジア太平洋地域は、産業の急速な発展と様々な工場でのIoT導入の増加により、産業用サイバーセキュリティ業界で最も高いCAGRを示すと予想されています。サイバーリスクの増大とコンプライアンスの必要性の高まりにより、企業は現在、堅牢なセキュリティシステムへの投資を積極的に行っています。さらに、サイバーセキュリティ教育やサイバーセキュリティシステムの強化を促進する既存の政府政策も、市場の成長に寄与しています。さらに、この地域ではスマート製造やデジタル技術の採用が進んでいるため、接続された業務のサイバーセキュリティを向上させなければならない企業が増えています。アジア太平洋地域の市場成長にはいくつかの要因が寄与しています。製造の自動化と人工知能を重視するインダストリー4.0のトレンドの拡大により、製造業者に影響を与える可能性のあるサイバー脅威が増加しています。その結果、メーカーはセキュリティ対策を徹底しています。さらに、5G技術の採用が進むにつれて、サイバー脅威から保護する必要があるコネクテッドデバイスの使用が促進されています。これは主に、中国、日本、インドにおける、国のサイバーセキュリティ・システムと規則の改善に向けた政府の取り組みによるものです。クラウドコンピューティングへの関心の高まりとスマート工場の出現が、効果的な産業用サイバーセキュリティの需要を押し上げ、アジア太平洋地域の市場を牽引しています。
産業用サイバーセキュリティ市場の最新動向
2024年8月、Trellixは米国国防総省(DoD)内の400万以上の電子メールアカウントを保護するため、国防情報システム局(DISA)のゼロデイネットワーク防衛プログラムに選ばれたと発表しました。Trellixの電子メール保護は、DISAのZero-trust Architecture (ZTA)の採用を改善し、オンプレミスのインフラをクラウドに移行することを可能にします。
2024年8月、IBMはマネージド脅威検知・対応サービスにジェネレーティブAI機能を導入しました。新しいIBMコンサルティング・サイバーセキュリティ・アシスタントは、重大なセキュリティ脅威の特定、調査、対応を迅速化し、強化するように設計されています。これは、IBMのwatsonxデータとAIプラットフォーム上に構築されています。
2024年3月、マイクロソフトは、Copilot for Securityが2024年4月1日により広く市場にリリースされたことを発表しました。Microsoft Copilot for SecurityはAIを活用したジェネレーターソリューション。
2023年11月、Trellixは、Trellix Advanced Research Centerによってサポートされ、Amazon Bedrockによって提供される生成人工知能（GenAI）プラットフォームを進化させました。Amazon BedrockはAmazon Web Services (AWS)のフルマネージドサービスで、AI業界のトッププレーヤーが作成した基盤モデル(FM)へのAPIアクセスを提供し、開発者がジェネレーティブ人工知能ソリューションを作成・成長できるように設計されています。
2023年10月、ハネウェルはサイバーウォッチと呼ばれる新しい企業向けソリューションを発表しました。
主要市場プレイヤー
トップ企業 産業用サイバーセキュリティ市場 – 主な市場プレイヤー
ABB (Switzerland)
Cisco Systems, Inc. (US)
Microsoft (US)
Fortinet, Inc. (US)
Honeywell International Inc. (US)
IBM (US)
Musarubra US LLC (Trellix) (US)
Rockwell Automation (US)
Schneider Electric (France)
Dell Inc. (US)
Siemens (Germany)
Palo Alto Networks (US)
Gen Digital Inc. (US)
Proofpoint, Inc. (US)
Broadcom (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 安全でセキュアな産業環境を確保するための政府および民間投資の増加
– 様々な業種におけるAIとGen AIの利用急増
– 重要な産業インフラに対する巧妙なサイバー攻撃の増加
– IoTおよびインダストリー4.0の導入の増加
– ヘルスケア業界におけるサイバー攻撃とランサムウェアの脅威の増加
– ICSの完全性を確保するための各国政府による厳格なセキュリティ対策の施行
制約事項
– 予算配分の不足と不十分な意思決定
– 既存の枠組みにおけるサイバーセキュリティ・ソリューションの統合に伴う複雑さ
可能性
– クラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションの利点に関する意識の高まり
– 先進技術に基づくサイバーセキュリティ製品の開発に対する政府の継続的な支援
課題
– OT 環境と IT 環境における慣行と優先事項の相違
– サイバー脅威の正確な把握の失敗
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 投資と資金調達のシナリオ
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.7 テクノロジー分析
主要技術
– 産業用制御システム
– 侵入検知・防止システム
補完技術
– 安全なデータ保全のためのブロックチェーン
– 人工知能と機械学習
隣接技術
– モノのインターネット（IIoT）セキュリティ
– ゼロ・トラスト・アーキテクチャ（ZTA）
5.8 価格分析
ファイアウォール・ソリューション・タイプの指標価格（2023年
ファイアウォールの地域別平均販売価格動向（2020～2023年
5.9 ポーターのファイブフォース分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.10 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.11 ケーススタディ分析
ハネウェル社、OTサイバーセキュリティソリューションを使用してハッチンソンの水供給保護に貢献
ロックウェル・オートメーションは、全体的なセキュリティを強化し、製薬企業全体のicsの脅威をリアルタイムで可視化できるようにしました。
driveauto technologies社、サイバーセキュリティ企業との協業により自動車製造のサイバーセキュリティ全般を強化
5.12 貿易分析
輸入シナリオ（HSコード851769）
輸出シナリオ（HSコード851769）
5.13 特許分析
5.14 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
5.15 主要な会議とイベント（2024～2026年
5.16 産業用サイバーセキュリティ市場におけるAI/Gen AIの影響
産業用サイバーセキュリティ市場、展開モード別
94
6.1 導入
6.2 オンプレミス
社内データの保護とシステムの完全性維持に重点が置かれ、需要が拡大
6.3 クラウドベース
クラウドサービスの高い拡張性とコスト効率が市場を牽引
6.4 ハイブリッド
データとコストの管理、コンプライアンス、柔軟性、リソースの最適化が市場の成長を促進
産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティ種類別
98
7.1 導入
7.2 ネットワーク・セキュリティ
生産施設や政府機関が不正なネットワーク・アクセスにさらされることが市場を牽引
7.3 エンドポイントセキュリティ
ITとITインフラへの攻撃の増加が需要を押し上げる
7.4 アプリケーション・セキュリティ
クラウドに接続されたネットワークの大きな存在が需要を促進
7.5 クラウドセキュリティ
Saas アプリケーションの採用が増加し、需要が急増
7.6 ワイヤレス・セキュリティ
無線ネットワークにおけるデータ盗難防止への関心の高まりが需要を促進
7.7 その他のセキュリティ種類
産業用サイバーセキュリティ市場、ソリューション種類別
110
8.1 導入
8.2 アンチウイルス／マルウェア
コンピュータ・システムから悪質なマルウェアを除去する必要性が市場を牽引
8.3 ファイアウォール
リモートワークの増加に伴う仮想プライベートネットワークへの依存の高まりが需要を加速
プロキシファイアウォール
パケットフィルタリングファイアウォール
ステートフル・インスペクション・ファイアウォール
次世代ファイアウォール
8.4 SCADA
データ盗難やDDOS攻撃のリスク軽減が急務となり、需要が拡大
8.5 仮想化セキュリティ
認証によるセキュアなリモートアクセスの提供に対する企業の重点化が市場成長を後押し
8.6 DLP
クラウドコンピューティングの利用が増加し、市場の成長に貢献
8.7 SIEM
リアルタイムの脅威検知と迅速な対応への要求の高まりが市場を牽引
8.8 IDS/IPS
デジタル資産の完全性とセキュリティを確保する必要性が市場の成長を促進
8.9 IAM
リソース駆動型環境におけるプライバシー保護の急務が需要を拡大
8.10 UTM
ネットワークインフラ保護へのIT企業の注目度が高まり、市場成長を促進
8.11 DDOS
インターネット接続デバイスの急増が需要を後押し
8.12 その他のソリューションの種類別
コンプライアンスとポリシー管理
暗号化とトークン化
アップデートとパッチ管理
データベースアクティビティ監視
産業用サイバーセキュリティ市場、提供製品別
122
9.1 導入
9.2 ソリューション
ハードウェア
– OT環境を標的とするサイバー脅威の複雑化がセグメントの成長を促進
– ゲートウェイ
– ネットワーキング・デバイス
– ハードウェア・セキュリティ・モジュール
– 暗号化ストレージ・デバイス
– ネットワーク暗号化アプライアンス
– セキュアUSBドライブ
– ハードウェア・トークン
– ネットワーク・アクセス制御デバイス
– ハードウェア・ファイアウォール
ソフトウェア
– ソフトウェア・セキュリティ更新への継続的投資が市場成長を促進
9.3 サービス
産業用制御システム・ユーザーによるセキュリティ・サービスに対する要求の高まりが市場成長をサポート
– マネージド・サービス
– プロフェッショナル・サービス
産業用サイバーセキュリティ市場、業種別
136
10.1 はじめに
産業別サイバーセキュリティ市場の促進要因
10.2 ヘルスケア＆ライフサイエンス
機密性の高い患者データの保護が急務となり、市場の成長を促進
ヘルスケア＆ライフサイエンス分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因
10.3 航空宇宙・防衛
高度なセキュリティ製品への投資を目的とした防衛予算の増加が市場を牽引。
航空宇宙・防衛分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因
10.4 製造業
デジタル資産の保護とビジネスの生産性向上への関心の高まりが需要を後押し
自動車
機械製造
半導体・エレクトロニクス
医療機器
その他の製造業
製造業におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因
10.5 エネルギー＆公益事業
インターネットベースのアプリケーションや iot デバイスの導入急増が需要を押し上げ
発電所
– 原子力発電所
– 火力・水力発電所
– 再生可能エネルギー発電所
電力網
石油・ガスパイプライン
送電
水処理と配水
廃水収集・処理
エネルギー＆公益事業分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因
10.6 通信
新たな脅威、データプライバシー、厳格な規制が成長を促進
通信業界におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因
10.7 その他の業種
建設
不動産
産業用サイバーセキュリティ市場、地域別
151
11.1 はじめに
11.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– 政府による医療サービスへの大幅な資金配分が需要を後押し
カナダ
– デジタル技術の採用が需要を促進
メキシコ
– 産業プラントにおける無線接続機器の導入急増が市場を牽引
11.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
英国
– 活動的なサイバーセキュリティ企業の増加によりビジネスチャンスが拡大
ドイツ
– 民間および政府組織におけるデータ・プライバシーの確保ニーズの高まりが需要を加速
フランス
– 新興のサイバーセキュリティ・ユニコーンの設立が市場の成長を後押し
イタリア
– 市場プレーヤーによる顧客基盤拡大のための無機的戦略の採用が市場成長に貢献
オランダ
– サイバーセキュリティ・ソリューションの需要に対応するための現地プレーヤーによる施設拡張が市場を牽引
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
中国
– サイバーセキュリティ多重保護制度の施行が市場成長を支援
日本
– 産業セットアップにおける相互接続デバイスの使用急増が市場成長を促進
インド
– デジタル化と自動化に対する製造企業の関心の高まりが市場成長を加速
韓国
– 5G技術の採用が需要を後押し
その他のアジア太平洋地域
11.5 列島
列島のマクロ経済見通し
中東・アフリカ
– 包括的なサイバーセキュリティ戦略への投資が市場成長をサポート
– GCC諸国
– その他の中東・アフリカ諸国
南米
– 政府と国際的なサイバーセキュリティ企業とのパートナーシップが市場成長を促進
競争環境
212
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年
12.3 収益分析、2019-2023年
12.4 市場シェア分析、2023年
12.5 企業評価と財務指標、2024年
12.6 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 展開モード別フットプリント
– セキュリティの種類別フットプリント
– サービス別フットプリント
– ソリューションの種類別フットプリント
– 垂直フットプリント
12.7 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023 年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業/SM、2023年
– 新興企業/SMEの詳細リスト
– 新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
12.8 技術比較
12.9 競争シナリオ
製品上市
販売
企業プロフィール
253
13.1 主要プレーヤー
