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車載用スピーカーの世界市場は、2024年の94.9億米ドルから2029年には129.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は6.4%です。市場は様々な要因によって急成長を遂げています。乗用車の増加は、車載オーディオシステムの需要増加に拍車をかけています。また、電気自動車の増加傾向も、電気自動車メーカーがオーディオ品質を重視していることから、市場の成長を後押ししています。ノイズキャンセリングやサラウンドサウンドなど、オーディオ技術の進歩も市場成長を支える要因です。
車載用スピーカー市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域の市場成長は、電気自動車の普及拡大、プレミアムな車内体験に対する消費者需要の高まり、中国、韓国、日本などの主要市場における自動車およびEVインフラへの大規模な政府投資に起因しています。
車載用スピーカー市場における課題としては、競争の激化、価格への敏感さ、消費者の嗜好の変化などが挙げられます。
協業、パートナーシップ、開発により、今後5年間は市場プレーヤーに有利な成長機会がもたらされる見込みです。
市場の成長は、自動車メーカーとプレミアムオーディオブランドとの戦略的パートナーシップの増加によるものです。
技術的専門知識で知られる米国のような国々では、車載用スピーカーのプロバイダーが確立されており、北米市場の成長に貢献しています。
AIが車載スピーカー市場に与える影響
人工知能の能力が車載スピーカー市場を発展させています。アダプティブ・サウンド・コントロールは重要な進歩のひとつ。この技術は、AIの助けを借りて、車内の騒音や速度などの運転パラメータに応じて車両のサウンドを動的に設定し、手動による介入なしに最適な音質を確保するために使用されます。このほか、AIを搭載したスピーカーは、ドライバーの好みのジャンルや音量に合わせて調整するなど、個人のオーディオ嗜好を学習します。また、音声コマンドの検出機能が強化されたことで、バックグラウンドノイズが存在する場合でも、ドライバーがステアリングホイールから手を放すことなく車載システムを安全に操作できるようになりました。また、AIはノイズキャンセリング技術を使って背景音を分析し、ノイズを低減して音楽や音声の明瞭度を向上させることができます。また、リスニング行動に基づいてオーディオ・コンテンツを推奨することもでき、車内での体験をより豊かなものにします。
車載用スピーカーの世界市場ダイナミクス
ドライバー 自動車メーカーとプレミアムオーディオブランドとの戦略的パートナーシップの増加
自動車メーカーとプレミアムオーディオブランドとの戦略的パートナーシップは、車載スピーカー市場の成長を促進します。パートナーシップにより、自動車メーカーは、車載オーディオでよりパワフルな体験を求める消費者のために、高品質なブランドの車載オーディオシステムを統合することが可能になります。例えば、パイオニアはトヨタ自動車と提携し、2024年4月に日本市場に投入予定の新型SUV「ランドクルーザー250」にハイエンド10スピーカーオーディオシステムを搭載。パイオニアの技術を採用したこのSUVは、印象的な低域レスポンスと鮮明なサウンド再生を両立し、力強いパフォーマンスとラグジュアリーな魅力をイメージさせるものとなっています。
Burmesterはまた、フェラーリ、ブガッティ、ポルシェ、メルセデス・ベンツとも協力し、各モデルの車内音響に最適化したカスタムサウンドソリューションを開発しました。この傾向は高級車にとどまらず、ほとんどのプレミアム・サウンド機能がミッドレンジやエントリー・レベルのモデルにも提供されるようになり、ハイレベルなオーディオ機能がメインストリーム市場に導入され、多くの市場セグメントで消費者の関心が高まっています。このように、自動車メーカーとオーディオ企業の戦略的パートナーシップは、消費者の期待を再定義し、車載用スピーカー市場の成長を促進しています。
抑制要因 自動車生産台数への依存
車載用スピーカーは一般的に、組み立て時点で自動車に取り付けられます。したがって、新車の生産台数は車載スピーカー市場に直接的な影響を与えます。景気後退による自動車生産率の低下や消費者の購買パターンの変化は、車載用スピーカーの需要に悪影響を及ぼします。不況時には、多くの消費者が新車の購入を延期します。その結果、自動車の生産台数が減少し、それに伴い、純正オーディオ・システムの需要も減少します。このように自動車の生産台数に依存しているため、車載用スピーカー市場は自動車産業全体の業績に影響を受けやすいのです。とはいえ、車載用スピーカーのアフターマーケットは、アップグレードや交換を希望する現在の自動車所有者にオーディオ・システムを提供することで、ある程度の救済を提供しています。しかし、車載用スピーカーのアフターマーケットは、新車生産の深刻な縮小を完全に緩和することはできません。さらに、アフターマーケットは通常、中価格帯から低価格帯の製品に重点を置いているため、車載用オーディオ・システムの供給を自動車メーカーとの提携に大きく依存しているプレミアム・オーディオ・ブランドにとっては、最低限の救済策にしかなりません。したがって、車載用スピーカー市場の成長は、自動車生産の安定性と経済全体の健全性にかかっています。
機会： 静かな車内を持つ電気自動車への需要の増加
電気自動車の静音キャビンに対する需要の高まりは、車載用スピーカー市場のプレーヤーにユニークな機会を提供します。電気自動車には従来のエンジン音がないため、車内の音響環境が制御され、より豊かな車載オーディオ体験が可能になります。静かな環境は、自動車メーカーがプレミアムサウンドシステムを主な販売提案として強化することを促し、顧客にアピールする強力で堅牢、没入感のあるオーディオ体験をさらに引き寄せます。
EVやハイブリッド車に対する国連規則138/01のような規制には、自動車に音響車両警報システムを搭載し、徐行運転中に音を出すようにする規定があります。このため、車室外に取り付けるスピーカーの需要が高まるでしょう。電気自動車は、高度なラウドスピーカー、サウンドアクチュエーター、OEMがこのようなシステムを統合できるようにするカスタマイズソフトウェアを含むAVAS準拠のソリューションを提供しています。メリディアン・オーディオとAvatrのコラボレーションは、すべての電気自動車モデルにラウドスピーカーを提供します。これは、内部および外部システムがEVの設計の一部になりつつあることを示しています。高いオーディオ体験への嗜好の高まりと、先進的な外部サウンドソリューションの必要性から、さまざまなオーディオ技術企業が車載用スピーカー市場に参入しています。
課題：高い競争と価格感度
車載用スピーカー業界では、高い競争と価格への敏感さが大きな課題となっています。アルプス・アルパイン株式会社、ボーズ株式会社、ソニーグループ株式会社、パイオニア株式会社、サムスン電子株式会社などの競合企業が市場に存在するため、品質と価格の面で激しい競争が繰り広げられています。そのため、業界各社は革新的な車載用スピーカーの開発という大きなプレッシャーに直面しています。価格に敏感な消費者の多くは、車のコストを下げるために、車に標準装備されているオーディオ機能以外を選択しません。
自動車メーカーは、スピーカーのサプライヤーに厳しい価格設定を強いるため、すでに限られている利益率にさらに影響を与えます。また、さまざまな製品を提供する多くの企業が存在することで、市場の競争はさらに激化しています。このような競争環境では、高度なオーディオ技術を十分に活用するための継続的な研究開発投資が必要です。価格圧力から逃れるために、スピーカーのサプライヤーは、新しく開発した技術や革新的な機能を使用して製品を差別化することができます。さらに、大手自動車メーカーと提携することで、車載用スピーカーメーカーは長期契約を獲得し、収益を確保することができます。アフターマーケットへの多角化も、オーディオ企業が市場の課題に適応するのに役立ちます。
車載用スピーカーの世界市場エコシステム分析
車載用スピーカー市場は、Panasonic Holdings Corporation（米国）、Bose Corporation（米国）、Samsung Electronics Co. (韓国）、アルプス・アルパイン株式会社（日本）、パイオニア株式会社（日本）など。(日本）、パイオニア株式会社（日本）、ソニーグループ株式会社（日本）、マシモコーポレーション（米国）、クラリオン（米国）、フォーカル（フランス）、Elettromedia S.p.A.（イタリア）、JVCケンウッド株式会社（日本）、Stillwater Designs（米国）、Rockford Corp.
予測期間中、乗用車セグメントが最大の市場シェアを占める見込み
車載用スピーカー市場全体では、乗用車セグメントが最大のシェアを占めると予測されています。これは、世界的な乗用車の生産台数が膨大であることに加え、車載オーディオシステムの品質に対する消費者の期待が変化しているためです。車載用スピーカーは、手頃な小型車から高級車まで、さまざまな乗用車に搭載され、幅広い消費者に対応しています。国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、2023年の世界の乗用車生産台数は6,800万台に達しました。消費者の購買意欲が回復し、経済状況が改善するにつれて、機能が豊富でプレミアム品質のサウンドシステムの需要が高まっています。自動車メーカーは現在、差別化要因として先進オーディオ技術の統合に注力しています。特に、Burmester や Meridian Audio といった大手オーディオメーカーは、高級車メーカーとパートナーシップを結び、主に高級車セグメントにおいて、没入感のあるサウンド体験を提供しています。全体として、ハッチバック、セダン、SUV、クロスオーバーなど、さまざまなタイプの乗用車の需要が伸びていることが、車載用スピーカー市場の成長に寄与しています。
予測期間中に最も高いCAGRを記録するコンポーネントスピーカー分野
予測期間中、車載用スピーカー市場全体ではコンポーネントスピーカー分野が最も高いCAGRを記録すると予測されています。プレミアムでカスタマイズ可能な車載オーディオ体験に対する消費者の需要の高まりが、このセグメントの市場を後押ししています。コンポーネント・スピーカーは、ウーファー、トゥイーター、ミッドレンジ・スピーカーで構成され、これらは音を分配するために個別に配置されます。これにより、消費者を魅了する品質である明瞭さと演出が分離されます。これらのスピーカーは、カスタマイズ性と耐久性を提供し、オーディオファンやその他の技術に精通した消費者にますます好まれています。アルプス・アルパイン、サウンド・ユナイテッド、サムスンのJBLブランドなどの主要メーカーは、アルプス・アルパインのBMW向けDP-45C-BシリーズやJBLのStadium GTOシリーズなど、先進的な車種別コンポーネント・スピーカー・システムを投入することで市場の成長を支えています。ハイエンド・オーディオ・システムによる差別化を目指すメーカーにとって、コンポーネント・スピーカーは車載オーディオ分野の必需品となりつつあります。可処分所得の増加、カスタマイズ性、耐久性、アップグレード性への傾倒により、高級車だけでなく主流の乗用車セダンでもハイエンド・オーディオ・システムの需要が高まっていることが、車載用スピーカー市場全体におけるコンポーネント・スピーカー・セグメントの大幅な成長を促進しています。
予測期間中、アジア太平洋地域が車載用スピーカーの最大市場に
予測期間中、アジア太平洋地域が車載用スピーカーの世界市場を支配すると推定されます。これは、同地域の自動車生産台数の堅調な伸びと電気自動車へのシフトによるものです。マレーシアなどの新興市場では、TeslaやBYDなどの主要プレーヤーによるプレミアムオーディオシステムの需要が高まっています。EV充電インフラへの投資が、同国のEVシフトを支えています。これにより、次世代の車載エンターテインメントがトレンドと人気にマッチするようになります。アジア太平洋地域における可処分所得の増加は、消費者がより良い車内体験に投資することを可能にし、その結果、より高品質なスピーカー・システムの需要を促進しています。ノイズキャンセリングやイマーシブ・サウンド・コンフィギュレーションを含む先進のオーディオ技術は、幅広い消費者の間で人気が高まっています。アジア太平洋地域の自動車産業が好調で、消費者のプレミアムオーディオに対する需要が高まっていることから、車載用スピーカー市場は、インド、中国、日本、マレーシアなどの先進国および新興国で引き続き成長すると思われます。さらに、電気自動車分野の拡大により、予測期間中、同地域のハイエンド車載用スピーカーの需要が高まると予想されます。
車載用スピーカー市場の最新動向
• 2024年5月、FocalはBMWおよびMINI車専用に設計されたプラグ&プレイ・サブウーファーISUB BMW 8を発表。この8Ωサブウーファーは、正確でパワフルな低音で車載オーディオを強化し、簡単な取り付けと性能向上を実現。
• 2023年11月、パナソニックオートモーティブシステムズ社アメリカは、フィスカー社と共同で、ELS STUDIO 3Dを搭載したフィスカーパルスオーディオシステムの発売を発表しました。15個の高性能スピーカーを搭載したこのシステムは、スタジオクオリティのサウンドを提供し、電気自動車フィスカー・オーシャンの持続可能性とパフォーマンス重視のSUVにマッチしています。
• 2023年9月、フォーカルはテスラModel 3とModel Yに対応する4つの新しいオーディオキットを発表しました。フランス製で、2ウェイコンポーネントキット、コアキシャルキット、センタースピーカー、ウーファーが含まれ、いずれも車室を改造することなく優れた音響性能を発揮するよう設計されています。
• 2023年9月、ロックフォード・フォズゲートはCan-Am Defenderモデル用のStage-1オーバーヘッド・オーディオ・システムを発売しました。このシステムは、2つの5.25インチ同軸スピーカーとBluetooth対応ソースユニットを搭載。取り付けが簡単な3ピース設計で、純正ルーフやフロントガラスとシームレスに一体化し、オーディオ性能を強化します。
主要市場プレイヤー
車載用スピーカー市場のトップ企業リスト
車載用スピーカーの市場は、広い地域で存在感を持ついくつかの主要なプレーヤーによって支配されています。車載用スピーカーの主要企業は次のとおりです。
• Panasonic Holdings Corporation (US)
• Bose Corporation (US)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea)
• Alps Alpine Co., Ltd. (Japan)
• Pioneer Corporation (Japan)
• Sony Group Corporation (Japan)
• Masimo Corporation (US)
• Clarion (US)
• Focal (France)
• Elettromedia S.p.A. (Italy)
• JVCKENWOOD Corporation (Japan)
• Stillwater Designs (US)
• Rockford Corp. (US)
• Burmester (Germany)
• Meridian Audio (UK)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– インフォテインメント・システムに対する需要の高まり
– アフターマーケットでのカスタマイズ需要の高まり
– 自動車メーカーとプレミアムオーディオブランドとの戦略的提携
阻害要因
– 自動車生産台数への依存
可能性
– オーディオシステムの技術進歩
– 車内がより静かな電気自動車への需要の高まり
– スマートスピーカーのためのIoTとAI技術の統合
課題
– 競争の激化と価格への敏感さ
– 消費者の嗜好の変化
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.6 価格分析
車載用スピーカーの平均販売価格：種類別
車載用スピーカーの平均販売価格動向：種類別
車載用スピーカーの平均販売価格動向：地域別
車載用スピーカーの指標価格：種類別
5.7 技術分析
主要技術
– デジタル信号処理
– 3D音響処理
補完技術
– インフォテインメント・システム
– Bluetoothおよびワイヤレス接続
隣接技術
– 音声認識と制御システム
5.8 ポーターの5つの力分析
競合の激しさ
供給者の交渉力
買い手の交渉力
代替品の脅威
新規参入の脅威
5.9 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.10 ケーススタディ分析
5.11 投資と資金調達のシナリオ
5.12 貿易分析
輸入データ（HSコード851822）
輸出データ（HSコード851822）
5.13 特許分析
5.14 主要会議とイベント、2024-2025年
5.15 関税と規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
関税分析
標準規格
5.16 AIが車載スピーカー市場に与える影響
序論
AIの使用例
車載スピーカーにおける技術統合
81
6.1 導入
6.2 ブルートゥースとワイヤレス接続
シームレスなハンズフリー通信とインフォテインメント・システムに対する需要の高まりが成長を牽引
6.3 スマートスピーカー（IVA統合）
コネクテッドカーと音声制御インターフェースの採用拡大が需要を後押し
6.4 マルチゾーンオーディオシステム
遮音のためのマルチスピーカー配置の進歩が市場成長を促進
自動車用スピーカー市場：種類別
83
7.1 導入
7.2 コンポーネント・スピーカー
コンポーネント・スピーカー・システムのカスタマイズ性と柔軟性が市場成長を促進
7.3 コアキシャル・スピーカー
手頃な価格のオーディオ・アップグレードへの需要がセグメント成長を促進
7.4 サブウーファー
自動車における低音体験の向上
自動車用スピーカー市場、車種別
88
8.1 導入
8.2 乗用車
ハッチバック
– 高級ハッチバックモデルの人気が市場成長を牽引
セダン
– 商用ライドヘイリングサービスの回復が市場成長を後押し
SUVとクロスオーバー
– 大手自動車メーカーによる新型車投入の増加が市場成長を促進
8.3 商用車
トラック・バン
– 電気バンや先進インフォテインメントシステム搭載トラックへのシフトがセグメント成長を促進
バス＆コーチ
– ナビゲーションと通信用の高品質オーディオ・システムのニーズが市場成長を促進
緊急対応車
– 公共安全と緊急事態への備えへの関心の高まりが市場成長を後押し
8.4 二輪車
電動二輪車の人気上昇と統合オーディオ技術が市場成長を促進
– 電動二輪車
車載スピーカー市場：設置場所別
106
9.1 導入
9.2 ドアスピーカー
複数のスピーカー構成による洗練された配音が市場成長を促進
9.3 ダッシュボード・スピーカー
カスタム・オーディオ・セットアップの人気の高まりが分 野の成長を後押し
9.4 リア・デッキ・スピーカー
車内での大音量低音体験を強化
自動車用スピーカー市場、販売チャネル別
112
10.1 導入
10.2 OEM（相手先ブランド製造）市場
自動車メーカーと音響技術企業の協力が市場を牽引
10.3 アフターマーケット
オンライン小売業者
– 豊富な品揃えとカスタマーレビュー・評価が市場成長をサポート
専門店
– カーオーディオシステムの専門家による指導と取り付けサービスが需要を促進
自動車用スピーカー市場、地域別
117
11.1 はじめに
11.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– EVインフラへの政府投資が市場成長をサポート
カナダ
– 主要自動車会社の投資が市場成長を後押し
メキシコ
– 投資の増加と自動車生産の増加が市場を牽引
11.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
英国
– 自動車生産の増加が市場成長を促進
ドイツ
– 大手自動車用オーディオブランドの存在が市場成長に寄与
フランス
– 電気自動車製造への投資が市場成長を促進
イタリア
– 自動車生産に対する政府の支援が市場成長を促進
ロシア
– 電気自動車と水素自動車への政府投資が市場成長を支援
その他の欧州
– 自動車生産と輸出市場の拡大が市場成長を促進
11.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
中国
– 自動車メーカーとの戦略的提携と協力が市場成長を促進
日本
– 主要業界プレイヤーの存在が市場成長を加速
韓国
– オーディオ・システムの技術革新が市場成長を促進
インド
– 市場成長を支えるPLIスキームなどの政府イニシアティブ
オーストラリア
– 環境配慮型自動車へのシフトと政府の強力な支援が市場成長を促進
その他のアジア太平洋地域
– 電気自動車向けインフラ整備が市場を牽引
11.5 列島
列島のマクロ経済見通し
中東
– GCC諸国
– その他の中東諸国
アフリカ
– 市場成長を支える国内外の自動車メーカー間の提携
南米
– 自動車メーカーの存在感が市場成長を促進
競争環境
156
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2021-2024年
12.3 収益分析、2019-2023年
12.4 市場シェア分析、2023年
12.5 企業評価と財務指標
12.6 ブランド／製品の比較
12.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 種類別フットプリント
– 車種別フットプリント
– 販売チャネルのフットプリント
– 設置場所のフットプリント
12.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：主要新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
12.9 競争シナリオ
製品の発売/開発
販売
事業拡大
企業プロフィール
182
13.1 主要プレーヤー
