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電子棚ラベル市場は、2024年に23.4億米ドルと評価され、2029年には41.8億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は12.3%と予測されています。小売業の自動化、特に店舗レイアウトやオペレーションなどの分野での自動化が、ESLの利用を促進しています。ESLの導入は効率性の向上とコスト削減に役立ちます。ESLは商品のダイナミックプライシングを可能にします。5G技術の登場もESLの有効性を高めます。
電子棚ラベル市場の魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域における電子棚ラベル市場の成長は、アジア太平洋地域の小売業者がショッピング体験を向上させるためにデジタル技術を採用する傾向が強まっていることなどが要因として挙げられます。
小売自動化の傾向の高まり、ESLが提供するメリット、小売業者による価格最適化の高い需要、世界的な高級小売店の増加が電子棚ラベルの市場成長を促進する主な要因です。
世界各国で人件費が急増していることも、ESL需要を押し上げています。
3インチ未満の電子棚ラベルディスプレイサイズは需要があり、2023年に市場で最大のシェアを獲得。
製品の発売、パートナーシップ、コラボレーションは、今後5年間で市場プレーヤーに有利な機会を提供します。
電子棚ラベル市場におけるAIの影響
AIとGen AIは、効率性とコストリーダーシップを強化するため、電子棚ラベル（ESL）市場を変革しています。人工知能を採用したESLシステムは、売上、在庫、顧客の消費パターンなどの小売データを処理するために複雑な方法論を利用します。さらに、AIとGen AIは、予知保全とワークフローの最適化を提供することで、ESLシステムの全体的なサービス提供を改善します。異常や故障の可能性を特定するAIアルゴリズムにより、ESLハードウェアの問題を早期に特定できるため、店舗オペレーションの中断を最小限に抑えることができます。Gen AIツールは、多言語コンテンツや特別なマーケティング・キャンペーンを表示するラベルのレイアウトを、人の手を介さずに自動化するのに役立ちます。
電子棚ラベルの世界市場ダイナミクス
DRIVER：電子棚ラベルは労働力の削減を促進
電子棚ラベルとタグ付け技術の最新バージョンは、近年の小売業界に影響を与える最も興味深い変化です。これにより、煩雑な店舗作業がなくなり、従業員は顧客との対話に集中することができます。各コーナーや通路で異なるサイズのタグを手作業で交換するのに必要な時間が短縮されます。店舗スタッフは、フロアでお客様をサポートしながらフレンドリーな環境を作ることで、よりインタラクティブなサービスに従事することができます。ラベル管理システムは、企業資源計画（ERP）、販売時点情報管理（POS）、またはバックオフィスシステムから、異なるテンプレートを切り替えたり、価格やデータを変更したりするスケジュールを設定することができます。これらの変更は、店長や小売管理者がいつでも正確に管理、記録、レビューすることができます。このような要因により、自動化された小売店舗の数は世界的に増加しており、市場の成長はさらに拡大すると予想されます。小売業の経営効率を高め、商品情報や価格調整をよりよく管理するため、オーナーや企業家は小売分野におけるESLソリューションの応用・開発に積極的に投資しています。
制約事項： ワイヤレス技術に適したインフラの不足
インド、インドネシア、ブラジル、アフリカ諸国などの発展途上国では、近代的な小売業を営むための運営コストが比較的高いため、発展途上地域の小売業者はデジタル電子タグへの投資に消極的です。インドやアフリカの小売業者にとって、ESL テクノロジ ーは高価格帯であり続けています。これは、ESL を受け入れるために電化された追加の棚が、ESL ベンダーから容易に入手できないためです。これらの国では米国、欧州、中国と比較してESLベンダーが存在感を示していないため、ESLの普及率が低くなっています。さらに、ワイヤレスやディスプレイの技術は技術的・コスト的に改善されていますが、問題は依然として残っています。無線通信範囲が十分に広くない場合、店舗内にデッドスポットが存在する可能性があり、一部のタグが更新を見逃す可能性があり、店舗スタッフの介入が必要です。冷凍庫のような厳しい環境条件に置かれたタグは、より高価になるか、より頻繁に故障し、スタッフの注意を必要とします。タグはより大型化できるようになりましたが、すべてのサイネージがデジタ ル・ソリューションに置き換わるわけではなく、スタッフは2つのプラッ トフォームを管理する必要があります。故障したタグに対応するため、余分なタグを現場に置いておく必要があります。
機会：オムニチャネル小売の成長
オムニチャネル小売では、小売業者はオンライン、モバイル、オフラインの各プラットフォームで価格と商品情報の整合性を維持する必要があります。ESLを利用することで、小売業者は価格、キャンペーン、その他の商品説明を迅速に更新することができます。紙のラベルに書き換えるよりも時間がかからず、誤りも少なくなります。また、すべての販売チャネルにおいて、正しく更新された情報が顧客に表示されます。プライシングシステムを自動化することで、店員は、新しいプライスレジの記録など、比較的価値の低い作業に費やす時間を最小限に抑えることができます。ESLはまた、商品詳細、栄養情報、特別オファーなど、商品やサービスに関する情報やメッセージを配信することもでき、ショッピングをより魅力的なものにします。
さらに、オムニチャネル・ソリューションとESLを接続することで、棚ラベルのQRコードやNFCラベルなどの高度な機能が提供されます。これらの機能により、顧客はスマートフォンでより多くの商品情報や他の購入者のレビューを受け取ったり、在庫切れの商品を注文したりすることができ、ショッピングプロセスをよりインタラクティブなものにすることができます。小売企業は、オフラインの環境と購買に関心のあるオンラインの領域をリンクさせ、顧客を惹きつける機会を提供することで利益を得ています。
課題：Eコマースの拡大傾向
電子商取引の拡大傾向は、電子棚ラベル市場のプレーヤーにいくつかの課題を生み出しています。オンライン・ショッピングの人気が高まるにつれ、実店舗は店舗でのショッピング体験をアップグレードし、デジタル革新に対応する必要性を感じています。小売実店舗における価格表示や顧客への商品案内のための電子棚ラベルの使用は、Eコマース部門の急成長の影響を受けています。
マーケティング戦略として、Eコマース部門は、要件、場所、販促活動に基づいたダイナミックプライシングを採用しています。顧客を引き付ける戦略としてダイナミック・プライシングを広く使用していますが、ESLシステムで実施するのはあまり簡単ではありません。オンラインストアでは、需要レベル、他社の価格、商品の在庫状況などの要因を反映させることで、価格を調整することが容易です。ESLはダイナミックプライシングを可能にする一定の柔軟性を導入していますが、ネットショップの価格戦略のダイナミズムには遅れをとっています。したがって、Eコマース分野で見られる変化のスピードと頻度に見合った価格と在庫管理をESLに組み込むことは大きな課題です。
世界の電子棚ラベル市場のエコシステム分析
電子棚ラベル市場の主なプレーヤーには、VusionGroup（フランス）、SOLUM（韓国）、Pricer（スウェーデン）、Displaydata Ltd. （英国）、寺岡倉庫などがあります。(英国）、寺岡精工株式会社（日本）。(日本）。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。老舗企業とともに、TRUNO（米国）、Essor Technologies（インド）、Henderson Technology（アイルランド）など、この市場に進出している中小企業も多数あります。
7～10インチセグメントが予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測
予測期間中、電子棚ラベル市場で最も高いCAGRを記録すると予測されているのは、7～10インチセグメントです。これらのディスプレイは、コンパクトなデザインと十分な表示領域の最適なバランスを実現しており、多様な小売用途に適しています。携帯性に優れているため、小売業者は、商品情報、価格、今後のプロモーション、QRコードによる非接触情報などを、店舗の外観を妨げることなく効果的に表示することができます。
7～10インチのディスプレイは、特にスーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店で採用されています。このサイズにより、小売業者は複数行のテキスト情報、高解像度のグラフィック画像、さらには動画を提供することができ、顧客に商品の詳細を提供したり、選択した商品の広告を多数打ち出したりするのに役立ちます。さらに、これらのディスプレイはどのような棚システムにも簡単に設置できるため、小売業者は店舗のレイアウトやデザインを柔軟に変更することができます。さらに、ワイヤレス接続、在庫管理システムとの接続、電子ペーパーやLCD技術など、高度に開発されたオプションを採用することで、効率性と収益性を高めることができます。
予測期間中に急成長するフルグラフィック電子ペーパー・ディスプレイ・タイプ
予測期間中、電子棚ラベル市場で最も高いCAGRを記録すると予測されているのは、フルグラフィックの電子ペーパーディスプレイ・セグメントです。これらのディスプレイは、紙に似ていて消費電力が低いため、従来のLCDやLED技術よりも実質的にあらゆる面で改良されています。これらのディスプレイは、セグメント化されたディスプレイ、部分的なグラフィック・ディスプレイ、電子ペーパー・ディスプレイよりも高性能です。詳細なグラフィック、アニメーション、高解像度の画像を表示できます。電力利用効率が高く、一定の電力供給がなくても画像を保持できるため、電力使用を最小限に抑える機器での使用に適しています。
フルグラフィックの電子ペーパーは、可変価格、商品データ、販促コンテンツをリアルタイムで表示できるため、在庫管理や集客において小売業界に変革をもたらしました。このようなディスプレイは、非常に紙のような外観を提供し、屋内・屋外を問わず、さまざまな輝度レベルや小売現場での生産性の低下に適応する能力を備えているため、有利です。広範なエレクトロニクス市場では、フルグラフィックの電子ペーパー・ディスプレイは、電子書籍リーダー、デジタル・サイン、ウェアラブルなどのアプリケーションで使用されるトレンドのディスプレイです。
アジア太平洋地域が電子棚ラベル市場で最も高いCAGRを記録すると予測
アジア太平洋地域は、予測期間中に電子棚ラベル市場で最も高いCAGRを記録すると予測されています。この成長は、電子機器に対する需要の高まり、消費者支出の増加、棚のインフラの改善によるものです。スマートテクノロジーの採用が産業全体に広がるにつれ、この地域はエレクトロニクス産業にとって刺激的な製造拠点となっています。この地域の政府、特に中国、インド、その他の東南アジア諸国では、デジタルトランスフォーメーションに多額の支出を行っており、それが電子ソリューションの需要に影響を与えています。アジア太平洋地域では、スーパーマーケットやハイパーマーケットの導入により、小売業におけるESLの採用が大きく変化しています。電子棚ラベルは、ダイナミックな価格設定と在庫管理を容易にし、この地域の顧客をより効果的に取り込みます。また、値札の更新に必要な手作業を減らすことができるため、長期的には運営コストの削減にもつながります。この技術は、インドや中国のような最低賃金が高い国や、雇用競争が激しい国において、より適切なものとなります。
電子棚ラベル市場の最新動向
2024年10月、PricerのパートナーであるJRTECH Solutionsは、大手食料品卸売会社であるAssociated Grocers, Inc.と契約を締結しました。この契約は、カナダの小売店における電子棚ラベルの採用に焦点を当てたものです。
2024年9月、VusionGroupは小売メディア大手Médiaperformancesと提携しました。この提携は、店舗内での小売メディア体験の革新に焦点を当てたものです。店内キャンペーンの管理・配信にIoTソリューションを導入するSaaSプラットフォームを構築する計画です。
2024年2月、Pricerはエレクトロニクス業界に変革をもたらすことを目的にPaperShellと提携。同社は、100％バイオ由来の材料で作られたESX電子棚ラベルの作成に取り組むことを目指しています。この取り組みは、エレクトロニクス業界の持続可能性を定義する多面的なアプローチの一環です。
2024年1月、VusionGroupはフィジカル・コマース・マーケティングにおける新しいジェネレーティブAIアプリケーションを発表しました。この発表は、ジェネレーティブAIが企業と消費者の関わり方やプロセスの最適化に革命をもたらすという大きなトレンドの一環です。
2024年1月、Displaydata Ltd.はLigna Energyとパートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、将来のスマートESLソリューションを通じて小売技術を変革するものでした。
主要市場プレイヤー
電子棚ラベル市場トップ企業リスト
VusionGroup (France)
SOLUM (South Korea)
Pricer (Sweden)
Displaydata Ltd. (UK)
Teraoka Seiko Co., Ltd. (Japan)
M2COMM (Taiwan)
Opticon (Netherlands)
PARTRON ESL (South Korea)
Shanghai SUNMI Technology Co., Ltd.v (China)
Hanshow (China)
Dalian Sertag Technology Co., Ltd. (China)
Minewtag (China)
LabelNest (UK)
DIGETY (Germany)
Zkong Networks (China)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 小売自動化のトレンドの高まり
– 小売業界におけるダイナミックプライシングのニーズの高まり
– 労力と人的ミスを削減する必要性
– 5G技術の登場
阻害要因
– 設置およびサポート・インフラのコストが高い
– 無線技術に適したインフラの不足
可能性
– 小売業者によるオムニチャネル販売の導入
– 小売セクターの拡大
– 先進的小売ソリューションの導入
課題
– 発展途上国における人件費の低さ
– eコマース分野の成長
– 自動化技術導入の妨げとなる利益率の低さ
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
主要企業の平均販売価格（ディスプレイサイズ別）（2023年
平均販売価格動向（地域別）（2020～2023年
5.5 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析
主要テクノロジー
– AIを活用したダイナミックプライシングソリューション
– 電子ペーパーディスプレイ
補完技術
– 棚監視ソフトウェア
– セルフスキャン・ソリューション
隣接技術
– エンドキャップ棚端ディスプレイ
5.9 特許分析
5.10 貿易分析
輸入データ（HSコード853120）
輸出データ (HSコード 853120)
5.11 主要会議とイベント、2024-2025年
5.12 ケーススタディ分析
ペンギンランダムハウスはブックフェアの物流を最適化するために電子棚ラベルを採用。
Losurdos社、包括的なデジタルトランスフォーメーションソリューションを導入し、効率性と顧客満足度を向上
løbeshop.dkがdisplaydata Limitedのeslソリューションを採用し、オンラインとオフラインの商品価格を整合。
shoprite、小売のデジタル化を強化するためソルムのESLを採用
5.13 料金と規制の状況
関税データ
規制機関、政府機関、その他の組織
基準
5.14 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.15 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.16 電子棚ラベル市場におけるAI/GEN AIの影響
電子棚ラベル市場、コンポーネント別
80
6.1 導入
6.2 ディスプレイ
小売業における電子棚ラベルの利用拡大がディスプレイ需要を牽引
6.3 バッテリー
電池式電子棚ラベルの容易な展開が需要を牽引
6.4 トランシーバー
電子棚ラベルと中央ハブコンピュータ間の通信を可能にする能力が市場を牽引
6.5 マイクロプロセッサー
トランシーバーが中央ハブから受信したデータを処理する必要性がセグメント成長を促進
6.6 その他のコンポーネント
電子棚ラベル市場、製品種類別
85
7.1 導入
7.2 LCD
メンテナンスフリーと低消費電力が需要を牽引
7.3 セグメント化された電子ペーパーディスプレイ
楽な更新の必要性が需要を後押し
7.4 フルグラフィック電子ペーパー・ディスプレイ
第 1 次、第 2 次小売店でグラフィックベースのコンテンツを表示するニーズの高まりが市場を牽引
電子棚ラベル市場、製品別
98
8.1 導入
8.2 ハードウェア
小売価格設定の自動化ニーズが市場成長を牽引
8.3 ソフトウェア＆サービス
ラベル管理ソフトウェア
– 価格更新を合理化する必要性が需要を押し上げ
在庫管理ソフトウェア
– ESLによる小売オペレーションの最適化需要が成長を促進
電子棚ラベル市場、通信技術別
102
9.1 導入
9.2 無線周波数
高安定性と完全自動データ転送の利点がRFベースのESL需要を牽引
9.3 赤外線
トランスミッターとレシーバーが互いに見通し内にある必要性なし
9.4 ニアフィールド通信
nfcベースのエンドデバイスとの接続が市場を牽引
9.5 その他の通信技術
電子棚ラベル市場：ディスプレイサイズ別
電子棚用ラベル市場：ディスプレイサイズ別
108
10.1 導入
10.2 3インチ未満
効果的なスカス管理ニーズの高まりが市場を牽引
10.3 3～7インチ
市場成長を促進するため、小売企業はショッピング体験の向上に注力。
10.4 7～10インチ
スマートデバイスとの統合を促進するnfc技術の利用が需要を牽引
10.5 10インチ以上
産業用アプリケーションでの利用拡大が市場を牽引
電子棚ラベル市場、エンドユーザー別
114
11.1 導入
11.2 小売
ハイパーマーケット
– ハイパーマーケットの運営コスト削減ニーズが需要を牽引
スーパーマーケット
– 需要を喚起するダイナミック・プライシング機能の必要性
非食品小売店舗
– セグメント別の成長を促進するための管理能力強化の提供能力
専門店
– 普及促進のための集客力強化
その他の小売店舗
11.3 工業
重要な産業プロセスにおいて高い効率性と付加価値を提供
電子棚ラベル市場、地域別
143
12.1 はじめに
12.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– 小売店の統合が需要を牽引
カナダ
– 小売の自動化傾向の高まりが市場を牽引
メキシコ
– 小売店舗数の増加が普及を促進
12.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
フランス
– 大手メーカーとハイパーマーケットの存在が市場を牽引
英国
– 採用拡大による人件費削減ニーズの高まり
ドイツ
– 小売業と産業セクターの繁栄が市場プレーヤーに成長機会を提供
イタリア
– 定期的な価格更新と製品プロモーションの強化が市場を牽引
その他のヨーロッパ
12.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
中国
– 小売業者による自動小売ソリューションの導入が市場を牽引
日本
– グローバル小売ブランドの拡大が市場プレーヤーの成長機会を創出
韓国
– 良好な規制環境が市場を牽引
台湾
– 市場をリードするプレーヤーの存在が市場成長を促進
その他のアジア太平洋地域
12.5 列国
列国のマクロ経済見通し
南米
– 急速な都市化と小売セクターの成長により導入が増加
中東・アフリカ
– 小売セクターの拡大が市場を牽引
– GCC諸国
– その他の中東・アフリカ
競争環境
164
13.1 概要
13.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2020～2024年
13.3 市場シェア分析、2023年
13.4 収益分析、2020-2023年
13.5 企業評価と財務指標
13.6 ブランド／製品比較
13.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– ディスプレイサイズフットプリント
– 製品種類別フットプリント
– エンドユーザーフットプリント
13.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
反応性の高い企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク
13.9 競争シナリオ
製品発売
販売
企業プロフィール
182
14.1 主要プレーヤー
