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排煙システム市場は、予測期間中の年平均成長率7.3%で、2024年の1億8760万米ドルから2029年には2億6640万米ドルに達すると予測されています。世界の排煙システム市場を牽引しているのは、製品の利用可能性の拡大、低侵襲手術に対する医療嗜好の高まり、世界的な一人当たり所得の上昇によるアクセシビリティの向上、高齢者人口の増加や座りがちなライフスタイルに起因する慢性疾患の増加といった要因です。市場のトッププレーヤーは、製品ポートフォリオの革新と拡大のため、研究開発に多額の投資を続けています。排煙システムに関する広範な手術室ガイドラインやプロトコルの開発、排煙システムと手術室の他の手術装置との統合の増加が、排煙システム市場の成長をさらに後押ししています。
排煙システム市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の成長の原動力は、医療費の増加と美容整形・形成手術の需要の増加です。
切開創が小さく、費用対効果が高く、回復が早いことから、低侵襲手術の人気が高まっています。
政府の払い戻しや医療イニシアティブにより、排煙システムの需要が増加しています。
中国、インド、ブラジルなどの新興市場は、同市場で事業を展開するプレーヤーに高い成長機会を提供しています。
北米が最大の市場シェアを占めているのは、先進技術の導入が進んでいること、医療制度改革が進んでいること、美容整形手術の需要が増加していることが理由です。
排煙システムの世界市場ダイナミクス
原動力：低侵襲手術に対する患者の嗜好の高まり
回復時間の短縮、合併症リスクの低減、傷跡の最小化など、開腹手術と比較して多くの利点があるため、低侵襲手術を選択する患者が増加しています。
高齢者人口の増加により、外科的介入が重要な治療となる整形外科、心臓血管、眼科疾患の症例が増加しています。高齢のため、高齢者は一般的に低侵襲手術を好みます。
美容外科手術の需要の増加は、排煙システム市場の主要な促進要因です。レーザー治療、脂肪吸引、皮膚リサーフェシングなどの処置では、電気メス、レーザー、その他のエネルギーベースの装置など、大量の手術用煙を発生させる装置が使用されます。低侵襲の美容整形手術の需要が伸び続けているため、排煙システム市場も並行して拡大するものと思われます。
制約：調達と設置に伴う高コスト
排煙システムは非常に高度な医療機器であり、その製造は一部の主要メーカーに限られています。製造業者の大半は米国か欧州にあるため、新興国や低所得国への排煙システムの輸送は、高額な輸送料金のために非常に高価なものとなります。手術用排煙の危険性に対する認識不足により、多くの医療従事者がこの医療機器を敬遠しており、これがさらに排煙システムの成長を妨げています。
排煙システムの償還シナリオは世界中で非常に不十分です。最近、米国の一部の州では、医療政策の一環として排煙システムの償還が承認されました。しかし、同様の政策は世界中に存在しないため、新興国や低所得国の多くの小規模病院や診療所にとって、排煙システムの購入は依然として困難な作業となっています。
機会：新興市場
新興市場の排煙システム市場は、さまざまな要因から今後数年で飛躍的な成長が見込まれています。経済成長に伴い、政府は先進的な医療施設を建設し、国民により良いサービスを提供することにますます力を入れています。中国、ブラジル、インド、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの民間病院チェーンは、米国や欧州と同様の世界クラスの医療施設を提供することに注力しています。アメリカやヨーロッパの排煙システムメーカーは、大きな成長機会を生かすため、流通網を強化し、新興国に拠点を設けています。
市場を牽引すると予想されるさらなる要因としては、社会的認知度の向上、老人人口の増加、慢性疾患の有病率の増加、美的処置に対する需要の高まりなどが挙げられます。
課題： 吸煙器の導入に対する外科医の抵抗
外科医が手術中に排煙システムを使用することに適応するのは非常に困難です。システムから発生する大きな騒音は、医師や看護師間のコミュニ ケーションを妨害する可能性があります。また、外科医が排煙システムの操作パネルのナビゲーショ ンに戸惑うかもしれません。
また、外科医は、ある種の方法で手術を行うために何年も訓練を受けているため、手術を行いながら、さらに排煙システムのナビゲーションを学ぶことに抵抗を感じるかもしれません。より多くの外科医が使用できるよう、排煙システムのナビゲーショ ンを簡略化することが不可欠です。
排煙システムの世界市場エコシステム分析
用途別では、腹腔鏡用途が2024年から2029年にかけて排煙システム市場で最大の市場シェアを占める見込みです。
腹腔鏡アプリケーションは、排煙システム市場で最大の普及率を誇るアプリケーションです。市場シェアが大きいのは、患者による低侵襲手術の嗜好性が高いためです。体重減少を求める患者の多くは肥満手術を受けますが、腹腔鏡手術はそのための最良のアプローチと考えられています。食事、喫煙、身体活動、アルコールの使用に関連する生活習慣病の有病率の上昇は、腹腔鏡手術のための巨大な需要をもたらしています。手術の煙に対する意識の高まりにより、多くの病院がこれらの手術を行う際に排煙システムを使用するようになりました。
エンドユーザー別では、病院が排煙システム市場で最大の市場シェアを占める見込みです。
排煙システム市場では、病院が圧倒的なシェアを占めています。低侵襲手術の増加に伴い、手術室で発生する手術煙の量が増加しています。このため、多くの医師や看護師が病院での排煙システムの採用を提唱しています。
近年、技術の進歩、可処分所得の増加、健康に対する意識の高まり、慢性疾患患者の増加などの要因により、多くの病院が近代化を進め、高度な医療機器を備えるようになりました。手術用煙の危険性に対する認識が高まり、多くの病院が患者と医療スタッフを保護するために排煙システムに投資するようになりました。
多くの排煙システムメーカーは、病院と協力して手術の煙の危険性に対する認識を高め、排煙システムの導入を支援するソリューションを提供しています。これにより、病院での排煙システムの設置が増加しています。
2023年の排煙システム市場で最大のシェアを占めたのは北米。
北米は排煙システムの主要市場の1つであり、その背景にはいくつかの大きな理由があります。この地域には、最先端の医療施設や最先端の排煙システムを備えた外来手術センターがあり、医療制度が確立されています。一人当たりの所得が高いことに加え、米国の多くの州が病院の手術室での排煙システムの使用を義務化するなど、政府の取り組みが普及を後押ししています。また、Association of PeriOperative Registered Nurses (AORN)などの団体による提唱が活発化したことで、多くの病院がこのシステムを設置するようになりました。このため、この地域にはConmed Corp.、Stryker、Steris、Johnson & Johnsonなどの排煙システムのトップメーカーがあり、研究開発に継続的に投資してさらなる技術革新を行い、より高度な排煙システムを発売しています。
排煙システム市場の最新動向
2024年9月、Alesi Surgical（英国）は、手術室向けの排煙管理技術を支援するため、既存の投資家であるIP GroupとPanakès Partnersが参加し、Mercia Venturesが主導する資金調達ラウンドで628万ドル（500万ポンド）を確保しました。
2024年8月、CONMED Corporation（米国）がPlumeSafe X5煙管理システムのUSFDA承認を取得。
2024年2月、メドトロニック（アイルランド）がインドのハイデラバードに新たに拡張した最新鋭のメドトロニック・エンジニアリング＆イノベーション・センター（MEIC）を開設。この拡張は、メドトロニックのグローバル研究開発拠点の拡大という目標に戦略的に合致するものです。
2023年10月、アレッシィ・サージカル社（英国）が、電気手術と高度な手術煙コントロールを1つの腹腔鏡ツールで実現した世界初の手術機器であるUltravision2 Systemの米国FDA 510(k)認可を取得。
2023年2月、オリンパス株式会社（日本）は、Vizient Inc.（米国）と全国規模の契約を締結し、OR-VACサージカルスモークエバキュエーター、テレスコピックスモークペンシル、ウルトラビジョンジェネレーター、UHI-4インサフレーターを含むオリンパスの排煙製品をVizient会員に優待価格で提供すると発表。
2023年1月、Pall Australia Pty. Ltd.とOptimed Technologies Pty. Ltd.（オーストラリア）と独占販売契約を締結しました。(オーストラリア)は、オーストラリアにおけるポール・ラパロシールド腹腔鏡煙ろ過システムの独占販売契約を締結しました。
主要市場プレイヤー
排煙システム市場の主要プレーヤーは以下の通り
CONMED Corporation (US)
Medtronic (Ireland)
Stryker (US)
Johnson & Johnson Service Inc (USA)
Olympus Corporation (Japan)
Danaher Corporation (US)
Ecolab (USA)
Zimmer Biomet (USA)
Cooper Companies Inc (USA)
Utah Medical Products Inc (USA)
DeRoyal Industries Inc (USA)
ERBE Elektromedizin GmbH (Germany)
KLS Martin Group (Germany)
I.C. Medical Inc (USA)
Aspen Surgical Products Inc (US)
BOWA-electronic GmbH & Co. KG (Germany)
Karl Storz (Germany)
Surgiform Innovative Surgical Products (US)
Alesi Surgical (UK)
Meyer Haake Gmbh (Germany)
Steris (US)
Cimpax A/S (Denmark)
CLS Surgimedics (US)
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG (Germany)
Walker Filtration (USA)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 製品の入手可能性の向上
– 低侵襲手術に対する患者の嗜好の高まり
– 対象患者数の増加
– 関連する手術室プロトコールおよびガイドラインの普及と利用可能性
阻害要因
– 手術排煙に関する統一された規制ガイドラインの欠如
– 調達および設置に伴う高コスト
可能性
– 新興市場
– 技術的進歩の高まり
課題
– 吸煙器の導入に対する外科医の抵抗
– 排煙システムに関する安全性への懸念
5.3 業界動向
デザイン排煙ペンシルの進歩
手術用排煙に対する認識を高めるためのメーカーと団体間の協力の増加
5.4 バリューチェーン分析
5.5 技術分析
主要技術
– ULPAフィルター
– 電気手術器（ESU）ペンシル
補完技術
– RFセンサー
– 排煙チューブ
隣接技術
– 超音波電気手術
5.6 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.7 規制分析
規制機関、政府機関、その他の組織
規制情勢
– 北米
– 欧州
– アジア太平洋
– ラテンアメリカ
– GCC諸国
5.8 特許分析
排煙システムの特許公開動向
洞察 管轄および上位出願人の分析
排煙システム特許の上位出願国・地域特許（2014年1月～2024年11月）
5.9 貿易分析
輸入データ
輸出データ
5.10 価格分析
排煙システムの地域別平均販売価格動向
吸煙システムの平均販売価格動向：企業別、2023年
5.11 主要会議・イベント（2024-2025年
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
購入プロセスにおける主な利害関係者
購買基準
5.13 満たされていないニーズ／エンドユーザーの期待
満たされていないニーズ
エンドユーザーの期待
5.14 隣接市場分析
5.15 エコシステム分析
5.16 ケーススタディ分析
ケーススタディ1：マサチューセッツ総合病院、2024年までに100％禁煙基準達成を目指す
ケーススタディ2 PHIヘルス・ダウニー病院は過去3年間禁煙
ケーススタディ3：ドーンベッヒャー小児病院は2023年4月にAorn Go Clear賞を受賞
5.17 サプライチェーン分析
5.18 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.19 投資と資金調達のシナリオ
5.20 保険償還シナリオ
5.21 生成AIが排煙システム市場に与える影響
排煙システム市場、製品別
103
6.1 導入
6.2 吸煙ペンシル＆ワンド
電気手術の増加が市場を牽引
6.3 吸煙フィルタ
超低浸透エアフィルター
– 高効率で長時間の運転が可能な吸煙フィルター
チャコールフィルター
– 毒素除去のための簡便な使用が市場を牽引
インラインフィルター
– 時間の経過に伴う効率の低下が市場の成長を制限
プレフィルター
– 低メンテナンスコストと長寿命が需要を後押し
6.4 吸煙システム
定置式システム
– 設置が1回で済み、ユーザーのメンテナンスが最小限で済むことが市場を牽引
携帯型システム
– 持ち運びが便利で遠隔地でも効率的に使用できることが普及の原動力
6.5 吸煙融合製品
低侵襲手術の需要増加が市場を牽引
6.6 吸煙チューブ
入手の容易さが市場成長を後押し
6.7 アクセサリー
効率の向上が採用を促進
排煙システム市場、用途別
142
7.1 導入
7.2 腹腔鏡手術
肥満手術の普及が市場の活性化へ
7.3 一般外科手術
消化器外科
– 開腹手術の増加が市場を牽引
婦人科手術
– ライフスタイルの変化と永続的な避妊手術の需要の増加が市場を促進
その他の一般外科
7.4 整形外科
老年人口の増加と骨変性疾患のリスク増加が市場拡大を促進
7.5 医療美容外科
市場の成長を支えるレーザー手術の増加
排煙システム市場：エンドユーザー別
165
8.1 導入
8.2 病院
外科手術の増加が市場を牽引
8.3 外来手術センター
遠隔治療と高効率が市場を牽引
8.4 美容外科センター
再建手術件数の増加が市場拡大を促進
8.5 歯科クリニック
口腔衛生に対する意識の高まりが市場成長を後押し
8.6 獣医医療機関
獣医環境における空気の質の改善への関心の高まりが市場を牽引
排煙システム市場、地域別
182
9.1 導入
9.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– 整形外科とレーザー治療における大量の外科手術が市場を牽引
カナダ
– 肥満度の上昇が成長を促進
9.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
ドイツ
– 良好な償還シナリオが成長に寄与
英国
– 心臓・循環器疾患患者の増加が成長を促進
フランス
– 低侵襲外科手術の採用が増加し、成長を促進
イタリア
スペイン
– 人口動態の変化が成長を促進
その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
日本
– 出生率の低下が成長を支える
中国
– 高齢者人口比率の増加が市場を後押し
インド
– 医療インフラの拡大が成長を刺激
オーストラリア
– 慢性疾患や変性疾患の増加により市場が活性化
韓国
– 美容整形への嗜好の高まりが市場を後押し
その他のアジア太平洋地域
9.5 ラテンアメリカ
ラテンアメリカのマクロ経済見通し
ブラジル
– 盛んな美容整形産業が成長を促進
メキシコ
– 肥満の蔓延が成長を促進
その他のラテンアメリカ
9.6 中東・アフリカ
中東・アフリカのマクロ経済見通し
GCC諸国
– 医療業界全体の近代化への取り組みの高まりが市場を牽引
中東・アフリカのその他地域
競争環境
313
10.1 導入
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
排煙システム市場で主要企業が採用した戦略の概要
10.3 収益分析、2021～2023年
10.4 市場シェア分析、2023年
スター
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品フットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– エンドユーザー・フットプリント
– 地域別フットプリント
10.5 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／SMs、2023年
10.6 ブランド／製品の比較
10.7 主要企業の研究開発評価
10.8 企業評価と財務指標
財務指標
企業評価
10.9 競争シナリオ
製品承認
取引
事業拡大
会社概要
335
11.1 主要プレーヤー
