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世界のグリーンアンモニア市場は、2024年に3億米ドル、2030年には62億米ドルに達し、年平均成長率66.0％で拡大する見込みです。市場を牽引しているのは、グリーンケミカルメーカーと発電産業からの需要です。同様に、持続可能で低炭素なソリューションを求める世界的な動きも、市場の成長を後押しするでしょう。
グリーンアンモニア市場における魅力的な機会
欧州：
欧州はグリーンアンモニアの最大市場になると予想されます。EUは、厳格な法律、積極的な排出削減目標、持続可能な技術への支援を通じて、2050年までに気候中立を達成する意向です。これには、再生可能エネルギーとグリーン技術への多額の投資、およびグリーンアンモニアのような環境に有益なソリューションの開発と導入を促進するための財政的インセンティブが含まれます。
グリーンアンモニア市場は、エネルギー効率に対する需要の高まりと再生可能エネルギー源への移行により、レビュー期間中に健全な成長が見込まれます。
再生可能エネルギー統合とエネルギー貯蔵・輸送は、今後5年間に市場プレーヤーに有利な機会を提供する見込み。
予測期間中、アジア太平洋地域は第2位の市場になる見込み。
景気後退は、世界的にグリーンアンモニア市場の成長に緩やかな影響を与えています。
グリーンアンモニアの世界市場ダイナミクス
推進要因：農業生産性の向上により、環境に優しい肥料のニーズが増加。
世界的な農業生産の急成長に伴い、肥料消費量も増加。食糧農業機関によると、世界の肥料使用量は2021年から2022年にかけて5.4%増加。さらに、アジアやアフリカでの農業生産の拡大により、需要は今後数年間で増加する見込みです。化学肥料や農薬の大量使用は、世界中の土壌環境を著しく悪化させています。土壌の質を改善し、二酸化炭素の排出を最小限に抑える農法が求められているため、有機肥料の市場は急速に拡大しています。このため、化学メーカーはグリーン・アンモニアのような持続可能で環境に優しい商品への移行を進めています。このように、土壌の健全性を促進し汚染を防止する環境に優しい肥料へのニーズが高まっているため、グリーン・アンモニアの売上は増加するでしょう。肥料のニーズが高まるにつれて、肥料を作るためのアンモニア使用量は今後数年で大幅に増加すると予想されます。
制約事項：グリーン・アンモニア・プラントの設立にかかる初期コストの高さ
グリーン・アンモニア・プラントの資本集約的な性質が、グリーン・アンモニア市場拡大の主な障害となっています。近代的なアンモニア・プラントの耐用年数は、通常15年から20年。グリーンフィールド・プロジェクトで生成されるアンモニア1トンあたりのCAPEX費用は、一般的に1,300米ドルから2,000米ドルの間です。しかし、グリーン・アンモニアは、天然ガスを燃料とするアンモニア工場よりも1.5倍高価です。再生可能エネルギー発電と電解槽のコストがさらに低下しない限り、一般的なアンモニア・メーカーは従来のアンモニア生産からグリーン・アンモニア生産に移行することができず、市場の拡大を阻害するでしょう。
可能性： 船舶燃料としてのアンモニアの可能性
海運業は、世界の温室効果ガス排出量の3%を占めており、その大部分はディーゼル燃料と高硫黄燃料の使用によるものです。原油蒸留の副産物として発生する重油は、船舶が使用する最も一般的な燃料油です。硫黄分の多いこの重油を船のエンジンで燃焼させると、有毒なSOxが大気中に排出されます。しかし、海運業界は、より環境に優しいエネルギー源に転換することで、排出量を最小限に抑えなければなりません。国際海事機関（IMO）の2020年基準では、定められた排出規制区域外で運航される船舶に搭載される燃料油の硫黄分規制値が0.5％m/m（質量比）に引き下げられました。この結果、より高品質の船舶用燃料にシフトすることになり、グリーン・アンモニア業界の企業に可能性が生まれます。
課題： 化学メーカーのグリーン・アンモニアに関する知識不足
グリーン・アンモニア技術の開発は、まだ初期段階にあります。電気化学合成、光化学合成、ケミカル・ルーピングは、水と窒素から直接アンモニアを製造する方法です。しかし、このような技術には、時間と研究開発費を必要とする重大な技術的課題があります。グリーン・アンモニアの最大の難点は、化学メーカーがグリーン・アンモニアについて十分な知識を持っていないことです。中国、日本、ロシアの主要な化学産業は、天然ガス蒸気メタン化技術でアンモニアを生成し続けています。
世界のグリーンアンモニア市場のエコシステム分析
この市場では、グリーン・アンモニアの老舗で財務的に安定したプロバイダーとして著名な企業が目立っています。長年の経験を持つこれらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを誇ります。業界における確かな実績により、グリーンアンモニアを求める顧客にとって、信頼できるパートナーとして位置づけられています。これらの企業は、市場力学に適応し、一貫して高品質の製品とサービスを提供する能力を実証しており、石油・ガス部門の需要に応えるリーダーとなっています。この市場で著名な企業には、シーメンス・エナジー（ドイツ）、ACMEグループ（インド）、ティッセンクルップAG（ドイツ）、NEL ASA（ノルウェー）、Yara（ノルウェー）などがあります。
技術別では、SOEC固体酸化物電解が予測期間中に最も急成長する見込みです。SOECは、工業運転やその他の高温ソースからの廃熱を含むことができます。この統合により、システム全体の効率が向上し、水素生成に必要なエネルギー量が減少するため、SOEはグリーン・アンモニア生産にとってより魅力的な選択肢となります。さらに、SOE技術は効率が高いため、低温電解技術よりも水素生成単位あたりの電力使用量が少ない。この電力使用量の削減は、特に電気料金の高い地域では運転経費の削減につながります。さらに、SOE技術は、グリーン水素、そしてグリーン・アンモニアを製造するために、太陽光や風力のような再生可能エネルギー源と効率的に使用することができます。変動する再生可能エネルギーの投入で効率的に稼働する能力は、持続可能なエネルギーシステムへの移行を助けます。
最終用途別では、産業用原料が予測期間中に最も急成長する見込みです。
産業界では、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、排出量削減の法的要件を達成することへの関心が高まっています。再生可能エネルギー源から生成されるグリーンアンモニアは、標準的なアンモニアに代わるカーボンニュートラルであり、肥料、火薬、ポリマーの製造など、さまざまな工業用化学プロセスにとって魅力的な原料です。農業はアンモニア系肥料の重要なユーザーです。環境の持続可能性と土壌の健康に対する懸念が高まる中、環境配慮型肥料を製造するための原料としてグリーンアンモニアを使用する動きがあります。この動きは農業の環境への影響を軽減し、持続可能な農業技術を促進します。さらに、グリーン・アンモニアは余分な再生可能エネルギーを貯蔵するために利用されることもあり、後で電気に戻したり、工業事業の原料として使用したりすることができます。この二重機能により、エネルギー貯蔵ソリューションと送電網の安定性が促進され、再生可能エネルギーをプロセスに組み込もうとする企業にとって、グリーンアンモニアは魅力的な選択肢となっています。
ヨーロッパ地域がグリーンアンモニア市場で最大のシェアを占めています。
グリーンアンモニア市場の最近の動向
2024年5月、Cepsa社は、スペインに新設するグリーン水素プラントで使用する300メガワットの電解槽の優先サプライヤーとしてthyssenkrupp nucera社を選定しました。この契約は、ロッテルダムで開催された世界水素サミットで発表されました。この電解槽は、グリーン水素の製造において重要な役割を果たし、持続可能なエネルギーソリューションを推進するセプサ社の取り組みをサポートします。 2023年10月、DAIインフラストラクチャーは、同国の技術大手シーメンス・エナジーと共同で、エジプトの東ポートサイドでグリーンアンモニア・プロジェクトを開発しました。DAI社のプロジェクト「Ra」は、年間200万トンのグリーンアンモニアを生産する計画で、2028年の操業開始を予定しています。シーメンスは、Raプロジェクトの「水素アイランド」セクション向けに、電解槽、補助プラントシステム、その他の機器を供給します。両社は、プロジェクト開発段階におけるエンジニアリングサービスにおいて協力します。2023年9月、オパール・フューエルズは、エネルギーインフラ持株会社であるサウス・ジャージー・インダストリーズと、RNG施設の開発、建設、所有、運営を行う合弁事業に調印。
2022年8月、ユニパーSEはエバーウインド・フューエルズと、ノバスコシア州にあるエバーウインドの初期生産施設からグリーンアンモニアを購入する覚書を締結。エバーウインドとユニパーは、年間50万トンのグリーンアンモニアの拘束力のある引取契約を交渉する予定。2022年1月、ITMパワーはEPC企業のYARAインターナショナルと契約。ITMパワーはYARAインターナショナルに24MWの電解槽を提供し、Yara Norge ASが運営するサイトに設置することで合意。
主要市場プレーヤー
グリーンアンモニア市場の主要プレーヤーは以下の通り
Siemens Energy (Germany)
ACME (India)
ThyssenKrupp AG (Germany)
Nel ASA (Norway)
Iberdrola, S.A. (Spain)
Yara (Norway)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 再生可能エネルギーの長期保存の必要性
– 温室効果ガス排出削減のための規制政策とインセンティブ
– 環境配慮型肥料へのニーズの高まり
阻害要因
– 初期設定コストの高さ
可能性
– 海上燃料としてのアンモニアの可能性
– 水素ベースの経済構築への注目の高まり
– ネットゼロと電解槽の目標達成計画
課題
– 化学メーカーのグリーン・アンモニアに関する情報不足
– 炭素ゼロの肥料、燃料、エネルギー貯蔵としてのアンモニアの利用に対する技術的準備の低さ
5.3 顧客ビジネスに影響を与える傾向／混乱
グリーン・アンモニア供給業者の収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 サプライチェーン分析
技術プロバイダー
生産者
アンモニアプラントEPC企業
エンドユーザー
5.5 エコシステム分析
5.6 テクノロジー分析
主要技術
– 電解槽ベースのハーバー・ボッシュ・プロセス
– プロトン交換膜電解
– アルカリ電解
– 固体酸化物電解
補完技術分析
– 電気化学合成
– 光化学合成
– 炭素回収・貯留を伴うバイオマス
5.7 ケーススタディ分析
ダウンスケーリング ハーバーボッシュ
– 背景
– 課題
– 解決策
再生可能エネルギーの貯蔵と輸送
– 背景
– 課題
– 解決策
グリーンアンモニアによるカーボンフリーエネルギーシステムの開発
– 背景
– 課題
– 解決策
5.8 特許分析
5.9 貿易分析
HSコード2814
– 輸出シナリオ
– 輸入シナリオ
HSコード 280410
– 輸出シナリオ
– 輸入シナリオ
HSコード 280430
– 輸出シナリオ
– 輸入シナリオ
5.10 価格分析
グリーンアンモニアの平均平準化コスト（地域別
指標価格分析、技術別（米ドル）
5.11 主要会議・イベント、2024-2025年
5.12 市場マップ
5.13 規制情勢
規制機関、政府機関、その他の組織
規制
5.14 ポーターの5つの力分析
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
新規参入の脅威
競合の激しさ
5.15 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.16 投資と資金調達のシナリオ
グリーン・アンモニア生産における主要要素
86
6.1 グリーン・アンモニアの生産に必要な要素
電源
発電機
ハーバーボッシュ製リアクター
空気分離装置
アンモニア貯蔵ユニット
グリーン・アンモニア市場、技術別
89
7.1 導入
7.2 アルカリ水電解
成熟度と費用対効果 – 主な成長要因
7.3 プロトン交換膜電解
動的で断続的な再生可能エネルギー・システム向けの柔軟な技術
7.4 固体酸化物電解
不安定な電源による低需要
グリーンアンモニア市場、容量別
95
8.1 導入
8.2 小規模
柔軟性と設備投資の低さが成長を促進
8.3 中規模
地域的・地方的需要の高まりが成長を後押し
8.4 大規模
広範な生産能力が成長を促進
グリーンアンモニア市場、用途別
98
9.1 導入
9.2 工業用原料
肥料
– 農業肥料の生産におけるアンモニアの広範な利用
化学、製薬、繊維
– 持続可能性を求める産業界からの需要の高まり
9.3 発電
ガスタービンにおける重要な役割が市場成長を後押し
9.4 輸送
燃料電池プロジェクトへの投資の増加が市場を牽引
グリーンアンモニア市場、地域別
105
10.1 導入
10.2 欧州
不況の影響：欧州
ヨーロッパ： マクロ要因
– ヨーロッパ アンモニア生産
– 欧州：水素製造
– 欧州：再生可能エネルギー設備容量
– 欧州：再生可能エネルギー設備容量 温室効果ガス排出量
技術別
用途別
国別
– ドイツ
– イギリス
– オランダ
– デンマーク
– ノルウェー
– スペイン
– その他のヨーロッパ
10.3 アジア太平洋
不況の影響：アジア太平洋地域
アジア太平洋地域：マクロ要因
– アジア太平洋地域： アンモニア生産
– アジア太平洋地域：水素生成
– アジア太平洋地域：再生可能エネルギー設備容量
– アジア太平洋地域の 温室効果ガス排出量
技術別
用途別
国別
– オーストラリア
– 中国
– 日本
– ニュージーランド
– インド
– その他のアジア太平洋地域
10.4 北米
不況の影響：北米
北米：マクロ要因
– 北米： アンモニア生産
– 北米：水素製造
– 北米：再生可能エネルギー設備容量
– 北米：再生可能エネルギー設備容量 温室効果ガス排出量
技術別
用途別
国別
– 米国
– カナダ
– メキシコ
10.5 その他の地域
景気後退の影響：行
マクロ要因
– アンモニア生産
– 水素製造
– 再生可能エネルギー設備容量
– 温室効果ガス排出量
国別
– GCC諸国
– その他の中東・アフリカ
– チリ
– ブラジル
競争状況
161
11.1 概要
11.2 主要企業が採用した戦略（2020～2024年
11.3 業界の集中度
11.4 収益分析、2019-2023年
11.5 企業評価と財務マトリックス
11.6 ブランド比較
11.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年
スター企業
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 製品フットプリント
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 技術フットプリント
– アプリケーションフットプリント
– キャパシティ・フットプリント
11.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：主要新興企業/SM（2023年
11.9 競争シナリオ
製品ローンチ
販売
事業拡大
その他の開発
企業プロフィール
183
12.1 生産者
