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統合視覚補強システム（IVAS）市場規模は2024年に10億米ドル、2024年から2029年までの年平均成長率は11.1%で、2029年には17億米ドルに達すると予測。IVAS市場でHMDとNVDを利用する航空機の数量は、2024年の520（ユニット）から2029年には1024（ユニット）に成長すると予測されています。IVAS市場は、2024年にHMDとNVDを利用する航空機の数量が520（ユニット）と推定され、2029年には1024（ユニット）に達すると予測されています。IVASのコンセプトは、VRとAR技術を単一のシステムに統合することで、軍人の状況認識レベルを大幅に向上させることです。IVASは、ヘルメット装着型ディスプレイ（HMD）、暗視装置（NVD）、AR/VRを他のウェアラブル技術と組み合わせることで、完全に没入したインタラクティブな体験を実現します。開発されたシステムは、戦闘任務、シミュレーション、訓練演習での使用に最適です。各国政府が先進的な兵士技術により多くのリソースを割り当てる中、軍事予算の増加はIVAS産業の開発と調達を促進しています。IVASは人間と機械の能力を橋渡しし、奥行き知覚や物体識別などの視覚作業を強化します。IVASはリアルタイムのデータ処理とディスプレイを人間の目に重ねることで、環境の解釈と相互作用の方法を強化し、人間の目の自然な能力を補強して従来の視覚の限界を満たします。
統合視覚補強システム市場における魅力的な機会
北米
予測期間中、北米が市場を支配すると予測されています。この地域の市場成長は、高い国防費、新技術の早期採用、政府の強力な支援によるものです。
確立された技術インフラと大手技術企業の強い存在感により、北米はIVASのような先進システムを開発、テスト、実装する基盤を有しています。
エンドユーザー別では、北米の空軍分野が2024年から2029年にかけて14.2%の高いCAGRを記録すると予測されています。
新製品の発売と契約は、今後5年間に市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。
北米地域の市場成長は、様々な主要プレイヤーやメーカーの存在に起因しています。
統合視覚補強システムの世界市場ダイナミクス
促進要因 新時代の伝統的軍事能力における変革の必要性
地政学的不確実性の新時代と急速に変化する国家安全保障の状況に対応して、世界各国は軍事能力を強化しています。この変革は、マルチドメイン作戦におけるミッション要件の進化によって推進され、防衛産業への新規参入者によってますます供給される新しいツールや技術に対する需要を生み出しています。国家安全保障機関は現在、従来の防衛産業基盤を超えた企業から技術を求めています。この傾向は、過去20年間に3度にわたる防衛技術の新興企業の大きな波となって現れています。何十年もの間、国家安全保障戦略は主にテロやサイバー犯罪といった非対称的で国境を越えた脅威に焦点を当ててきました。しかし、現在の世界的な地政学的情勢は、同業他社やそれに近い企業との競争に重点を移しています。ドイツ、日本、英国、米国などの国々で2022年以降に発表された国家安全保障戦略は、このシフトを強調しています。これらの戦略では、弾力性と有効性を高める技術、特に新しい「全領域統合」作戦コンセプトをサポートする技術の必要性が強調されています。地政学的な不確実性と国家安全保障の優先事項の変化による世界的な防衛予算の急増は、IVAS市場を大幅に押し上げています。各国は、従来の防衛分野以外の新規参入企業から先端技術を求めるようになっています。SpaceX、Palantir、Anduril、ShieldAIのような企業は、商業的に派生した技術を防衛アプリケーションに統合する可能性を実証しています。この傾向は、ベンチャーキャピタルからの多額の投資や、米国の国防イノベーションユニットやNATOの10億ユーロのイノベーション基金といった政府のイニシアティブによって支えられています。弾力性のあるハイテク・ソリューションへの需要が、軍事作戦能力を強化するIVASの採用を促進しています。
阻害要因 OSTと実装の複雑さ
統合視覚補強システム（IVAS）の開発と展開には多額の財政投資が必要です。これには高度なハードウェア、ソフトウェア開発、システム統合にかかる費用が含まれます。AR、VR、MRコンポーネントのような最先端技術の価格が高いことも、全体的な出費の一因となっています。IVASと既存の軍事システムとの統合は複雑で時間がかかります。互換性の問題、新旧システム間のシームレスな通信の確保、専門的な技術的専門知識の必要性などが導入のハードルを高めています。特定の運用ニーズに合わせてIVASをカスタマイズする複雑さが、統合プロセスをさらに複雑にしています。複雑性と相互運用性の問題
機会： 複雑な戦場での高度な訓練能力
現代の軍事作戦はますます複雑化しており、兵士の有効性と任務の成功を確保するためには高度な訓練と装備が必要です。統合視覚補強システム（IVAS）のような拡張視覚システムの統合は、このような課題に対処するための変革の機会となります。IVASは先進技術を活用して状況認識を強化し、訓練成果を向上させ、戦場での全体的な効率を高めます。この詳細な分析では、IVASの多面的な利点と、防衛能力に革命をもたらす可能性を探ります。米陸軍が2025会計年度までに計画しているIVASユニットの運用試験とフルレート生産の決定は、先進的な兵士装着型技術への戦略的投資を意味します。この投資は、状況認識、殺傷能力、任務効率を高める拡張現実システムの市場が拡大していることを示しています。プロジェクト・コンバージェンスなどの最近の演習で、米陸軍はIVASを戦場で使用するさまざまな方法を示しました。小型無人航空機システムからのビデオやデータの取り込みから、地上および航空プラットフォームのセンサーとの統合まで、危険な状況に降りる前にプラットフォームの運転手、司令官、パイロットが見ているものを兵士に見せる能力を提供するものです。
課題 各国政府の規制と基準
防衛分野におけるIVAS市場が直面する主な課題は、政府の規制と基準です。特に、コンプライアンス要件が厳しい場合や急速に変化する場合には、大きな制約となります。こうした規制上の課題は、メーカーと広範な市場の双方に影響を及ぼします。メーカーは、このような複雑な規制を乗り越える中で、製造コストの増加や開発期間の長期化に直面する可能性があります。規制の厳格化や変更は、IVASメーカーが新製品を効率的に市場に投入する妨げとなります。規制基準の遵守は製造プロセスや市場の成長に影響するため、コンプライアンス状況を把握することは極めて重要です。市場の持続的発展には、イノベーションとコンプライアンスのバランスを取ることが不可欠です。このことは、防衛におけるIVASの進歩をサポートするために、業界関係者が進化する規制枠組みに関与する必要性を強調しています。
世界の統合視覚補強システム市場のエコシステム分析
IVASを製造する著名な企業は、軍や政府の防衛・監視機関とともに、IVAS市場エコシステムの主要な利害関係者です。投資家、資金提供者、学術研究者、インテグレーター、サービスプロバイダー、およびライセンス当局が市場の主要な影響者です。
エンドユーザー別では、空軍セグメントが予測期間中最大の市場シェアを占めると予測
エンドユーザー別では、空軍が世界のIVAS市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。この優位性は、戦略的展開能力、さまざまな任務における汎用性など、いくつかの要因によって後押しされています。空軍は、その複雑な運用ニーズと近代化への多額の投資により、統合視覚補強システム（IVAS）市場で最も高い市場シェアを獲得しています。アクセス拒否によって脅威が増大し、商用技術の使用によって技術が平準化された環境では、空軍は自国の領空を確保し、作戦中に制空権を握るために高いセキュリティと安全性を備えた通信を必要としています。このような作戦は、ますます共同作戦になり、連合軍での作戦も多くなっています。ヘルメット搭載型ディスプレイや暗視装置のようなIVAS技術は、高度なAR/VR機能をパイロットの視野に直接統合することで、状況認識と意思決定を強化します。この統合は高速でダイナミックな航空作戦にとって極めて重要であり、IVASシステムは訓練、ナビゲーション、戦闘シナリオで特に有用です。さらに、空軍は技術進歩に多額の資金を提供しており、無人機から戦闘機まで多様な航空機にIVASを広く採用し、安全性と運用効率を高めています。
製品別では、ヘルメットマウントディスプレイセグメントが市場シェアを独占する見通し
製品別では、ヘルメットマウントディスプレイセグメントが最大市場シェア。ヘルメット・マウント・ディスプレイ（HMD）は、パイロットが見ている場所に直接周囲の改善された画像を投影することで、パイロットの状況認識を強化します。また、軍事的な環境では、パイロットの頭の向きに合わせて武器システムを制御することもできます。耐久性を考慮して設計されたHMDは、弾道衝撃に耐え、通信システムや暗視装置などの重要な機能と互換性があり、多様な作戦環境での包括的な機能を保証します。HMDの技術が成熟し、生産規模が拡大するにつれて、コストは低下しており、このようなデバイスはあらゆる分野で利用しやすくなっています。これらのシステムが進化を続け、拡張現実のような他の最先端技術と統合されるにつれて、その採用は拡大し、防衛分野での市場成長をさらに後押しする可能性があります。
北米地域が統合視覚補強システム市場で最大シェアを獲得
世界のIVAS市場において、北米地域が最も高い市場シェアを占める見通しです。米国とカナダには、IVASの開発と生産に適した地位を確立した企業が存在する強固な防衛産業があります。統合視覚補強システム（IVAS）の米国陸軍の採用は、北米の防衛分野における拡張現実（AR）技術の使用における重要な傾向を浮き彫りにしています。IVASは、次世代の暗視装置、ナビゲーション、照準などの高度な機能を1つのウェアラブル端末に統合したもので、従来のシステムに対する大きな技術的進歩を示しています。この開発は、個々の兵士の効果を高めるだけでなく、軍事ユニット全体の作戦能力を強化し、軍事作戦の実施方法における変革的な変化を示しています。北米は、軍事に重点を置き、インフラを整備し、技術革新に注力しているため、軍事分野におけるIVAS市場で大きな成長が期待できます。
統合視覚補強システム市場の最近の動向
2023年9月、マイクロソフト： – 米陸軍は、更新されたプロトタイプをテストする兵士からの肯定的なフィードバックを受けて、高度な混合現実ゴーグルの契約をマイクロソフトに発注しました。改良されたデザインは、吐き気や不快感などの問題に対処し、戦闘状況での使い勝手を向上させることを目的としています。契約金額は1億6500万米ドル。これには、システムの改良のために議会から割り当てられた4000万米ドルと、継続的な開発のために陸軍からマイクロソフト社に授与された追加の1億2500万米ドルが含まれます。2022年9月、エルビット・システムズ社：エルビット・システムズ社の子会社であるエルビット・システムズ・オブ・アメリカLLCは、SOSSEC社（米国）から1,000万米ドルの契約を獲得しました。この契約は、米陸軍の兵士用統合視覚補強システム（IVAS）2.0をサポートする高度低照度センサー（ALLLS）のフェーズII開発に関するもの。契約期間は2025年までで、作業はバージニア州ロアノークで実施されます。
2023年8月、ロッキード・マーティン・コーポレーション：- 米海軍の海軍航空システム司令部は、ロッキード・マーティンにF-35戦闘機パイロット用の特殊ヘルメットに関する3億4,740万米ドルの契約を発注。Collins Aerospace社およびElbit Systems of America社と共同で製造されたこの高度なヘルメットは、標準的なHUD、ヘルメットマウントディスプレイ、ナイトビジョンを組み合わせたもので、ジェット機の周囲に設置された6台の赤外線カメラからのリアルタイムフィードを提供することで、パイロットは機体の構造も含めて全方向を見ることができます。
主な市場プレーヤー
統合視覚補強システム市場の主要プレーヤーは以下の通り
Lockheed Martin Corporation (US)
Elbit Systems, Ltd. (Israel)
RTX (US)
BAE Systems (UK)
Microsoft (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 軍事シミュレーションや訓練、空軍におけるAR/VR採用の増加
– 軍事力強化の必要性
– 主要国の防衛予算の急増
– ヘルメットマウントディスプレイ開発のための主要企業による投資の増加
制約事項
– ヘルメットマウントデザインの標準化の欠如
– コストと実装の複雑さ
– データ・セキュリティの懸念
可能性
– 認知負荷の軽減
– 複雑な戦場での高度なトレーニング能力
課題
– 政府の規制と基準
– メンテナンスとサポート
5.3 顧客ビジネスに影響を与える傾向／混乱
5.4 指標価格分析
製品別、地域別の指標価格分析
5.5 運用データ
5.6 エコシステム分析
著名企業
民間および中小企業
エンドユーザー
5.7 バリューチェーン分析
5.8 ユースケース分析
米陸軍の兵士訓練と任務遂行を強化する統合視覚補強システム
米陸軍向け強化暗視ゴーグル・双眼鏡（envg-b
インド空軍向け軽量ヘルメット装着型ディスプレイシステム
米海軍向け統合視覚補強システム
5.9 貿易データ分析
5.10 技術分析
主要技術
– 戦術的拡張現実
– バーチャルリアリティ
補完技術
– ハプティック技術
– 生体認証センサー
隣接技術
– 自然言語処理
5.11 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要関係者
購買基準
5.12 技術ロードマップ
5.13 部品表
5.14 総所有コスト
5.15 ビジネスモデル
5.16 規制情勢
5.17 主要会議とイベント
5.18 投資と資金調達のシナリオ
5.19 統合視覚補強システム市場におけるジェネレーティブAIの影響
はじめに
軍事分野におけるジェネレーティブAIの採用（上位国別
ジェネレーティブAIが防衛のユースケースに与える影響
ジェネレーティブAIが統合視覚拡張システム市場に与える影響
産業動向
90
6.1 はじめに
6.2 技術動向
クラウドベース処理
センサーの融合
相互運用性
直感的インターフェース
6.3 メガトレンドの影響
人工知能と機械学習の統合
モノのインターネット
世界経済力のシフト
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析
統合視覚補強システム市場、製品別
97
7.1 導入
7.2 ヘルメット装着型ディスプレイ
戦闘作戦における状況認識強化のための使用の増加が市場を牽引
7.3 暗視装置
作戦の有効性を高めるための使用の増加が市場を牽引
統合視覚補強システム市場、技術別
101
8.1 導入
8.2 拡張現実
航空宇宙・防衛、ゲーム、教育、ナビゲーション分野での用途拡大が市場を牽引
マーカーベースの拡張現実
– アクティブマーカー
– パッシブマーカー
マーカーレス拡張現実
– モデルベースのトラッキング
– 画像処理ベースのトラッキング
アンカー・ベースの拡張現実感
8.3 バーチャルリアリティ技術
トレーニングの臨場感を高め、作戦計画を改善し、費用対効果の高いシミュレーションを容易にします。
非浸透型技術
半浸透型および完全没入型技術
8.4 複合現実感
仮想要素と拡張要素をシームレスに統合する能力が市場を牽引
統合視覚拡張システム市場、用途別
107
9.1 導入
9.2 戦闘任務
マルチミッション能力が市場を牽引
9.3 シミュレーションと訓練
状況認識と作戦準備態勢の強化に対する需要の高まりが市場を牽引
統合視覚補強システム市場：エンドユーザー別
111
10.1 導入
10.2 軍隊
次世代IVAの開発と調達が市場を牽引
10.3 空軍
先進軽量IVAの開発が市場を牽引
10.4 海軍
自律移動技術の採用が市場を牽引
地域分析
115
11.1 はじめに
11.2 北米
杵分析
米国
– 米陸軍の状況認識能力の向上が市場を牽引
カナダ
– 仮想シミュレーションとトレーニング技術への投資の増加が市場を牽引
11.3 アジア太平洋
杵分析
インド
– 戦闘能力向上のためのAR/VRの採用が市場を牽引
日本
– 戦闘能力強化への継続的な取り組みが市場を牽引
韓国
– 防衛分野における近代化努力が市場を牽引
オーストラリア
– 軍事訓練プログラムへのIVASの導入が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
11.4 ヨーロッパ
ペストル分析
英国
– 高い軍事費が市場を牽引
フランス
– 軍事技術の進歩へのコミットメントが市場を牽引
ドイツ
– 仮想現実と複合現実の統合による防衛訓練の近代化が市場を牽引
イタリア
– 市場を牽引するライブ・バーチャル・コンストラクティヴ・トレーニングの重視
その他のヨーロッパ
11.5 中東
ペストル分析
GCC諸国
– サウジアラビア
– アラブ首長国連邦
イスラエル
– 業務効率化のためのAR導入が市場を牽引
トルコ
– ヘルメット装着型ディスプレイ関連のイノベーションが市場を牽引
11.6 その他の地域
ペストル分析
アフリカ
– 兵士の能力強化が市場を牽引
ラテンアメリカ
– 防衛分野におけるAR/VRへの注目の高まりが市場を牽引
競争環境
184
12.1 はじめに
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
12.3 市場シェア分析
市場ランキング分析
12.4 収益分析
12.5 ブランド比較
12.6 2023年企業評価マトリックス
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
12.7 企業フットプリント、2023年
12.8 企業評価と財務指標
12.9 2023年の新興企業/SM評価マトリックス
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年
12.10 競争シナリオとトレンド
12.11 市場評価の枠組み
製品上市/開発
ディール
その他の開発
企業プロフィール
208
13.1 主要プレーヤー
