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地表レーダー市場は、2024年の172.6億米ドルから2029年には224.9億米ドルに成長し、年平均成長率は5.4%と予測。台数ベースでは、2024年の4690台から2029年には6113台に成長すると予測。地表レーダーは、高性能の探知、監視、通信機能を提供することで、各国の防衛分野を強化します。これにより、各国は陸上および海上での任務を強化することができます。防衛や民生活動に使用されるこれらの自律型レーダーシステムは信頼性が高く、人間の支援や介入を最小限に抑えることができます。
地表レーダーは、リアルタイムの脅威検知において重要な役割を果たします。国境警備、防空、海上監視の強化、戦略的インフラの保護、国家資産の安全確保、脅威の最小化。このような利点が世界的な需要の原動力となっており、地表レーダー業界のプレーヤーに大きな成長機会を提供しています。その結果、多くの国がレーダーシステムへの防衛支出を増やしています。
表面レーダー市場の主なプレーヤーは、RTX（米国）、L3Harris Technologies, Inc.（英国）、Israel Aerospace Industries（イスラエル）、Thales（フランス）、Leonardo S.p.A（イタリア）、Lockheed Martin Corporation（米国）です。
ニューロモーフィック・コンピューティング市場における魅力的な機会
アジア太平洋
インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々は、特にアジア太平洋地域における緊張の高まりと地政学的課題に対応して、軍事能力を近代化するために防衛予算を増強しています。
航空管制、気象監視、災害管理などでの地表レーダーの利用が増加しており、各分野での採用が進んでいます。
アジア太平洋地域の地表レーダー市場は、2029年までに67億5000万米ドルになると予測されています。予測期間中の年平均成長率は5.4%と予測されています。
アジア太平洋地域の各国政府は、海外サプライヤーへの依存度を減らし、防衛産業を強化するために、国産レーダー技術の開発にますます注力しています。
地表レーダーの技術的専門知識と製造能力の向上により、アジア太平洋地域では先進的なレーダーシステムの生産が促進されています。
地表レーダー市場の動向とダイナミクス
DRIVER：空港におけるドローン検知システム強化の必要性
空港、航空機、乗客の安全を脅かすドローン。これらのドローンにステルス技術が使用されているため、空港のレーダー探知範囲を突破することが可能となり、脅威レベルが高まっています。近年、制限空域を飛行する未確認ドローンの事例が数多く報告され、セキュリティ上の懸念が高まっています。2018年12月には、ガトウィック空港（英国）でそのような事件が報告されました。この事件は空港の一時閉鎖につながり、24時間以上にわたって発着便が接地され、航空会社の経済的損失につながりました。この一時閉鎖で影響を受けたのは、乗客約11万人を乗せた計760便。The Verge』の記事によると、2018年12月には、米国、スイス、ドイツ、オーストリア、ニュージーランド、英国でこのような事故が13件報告されました。このように空港と乗客の安全・安心に関する懸念が高まったことで、各国は空港でのセキュリティ監視システムの強化に乗り出しています。2024年5月、ベルギーのコルトレイク＝ヴェヴェルヘム国際空港は新しいドローン検知システムを導入。また2024年3月には、ドミニカ民間航空局（IDAC）がタレスと契約を結び、チバオ国際空港にSTAR NGプライマリ監視レーダーとRSM NGセカンダリ監視レーダーを新たに共同設置しました。同様に、空域のセキュリティ分野で事業を展開する大小の企業の多くが、レーダー、カメラ検出システム、無線周波数検出システム、妨害技術などの製品強化に取り組んでいます。世界の多くの空港では、新世代のプライマリー、セカンダリーレーダーシステムや、効率的な航空管制の維持や研究開発の支援に不可欠なドローン探知技術を導入しています。これらの開発・強化は、空港が乗客と航空機の安全のために監視能力を向上させる緊急性を強調しています。
制約：不十分な研究開発資金
地表レーダーシステムの開発と配備には複数の研究開発努力が必要であり、これが調達コスト全体を押し上げる要因となっています。レーダーの生産と保守、火器管制システム、司令部、ミサイル・システム、対空兵器との統合は、メーカーの防衛予算に財政的負担をかけます。これらの地表レーダーには、多機能、最小限の電力消費、軽量化を実現する統合サブアセンブリが必要であり、これがまたコスト増となり、プレーヤーの防衛予算への財政負担をもたらします。コストが高いため、国防機関は最先端の地表レーダー・システムにアクセスすることができません。
変化する設計と性能要件に対応するための軍用電子機器の技術革新の必要性から、レーダー・システムのアップグレードが必要となり、研究、開発、製造の段階で技術的進歩を取り入れたいと考えるメーカーには財政的負担もかかります。国防機関、特に新興市場の国防機関は、兵器や防衛機構の近代化の範囲が制限されるため、こうした予算上の制約の影響をしばしば経験します。こうした財政的な障壁は、高度なレーダー・システムの複雑化と相まって、防衛関連企業の成長を制限しています。
機会：レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進歩
ソフトウエア定義無線や合成開口レーダーなどの先進システムは、高い探知率 を実現し、位置情報の誤報を排除することで、商業用および軍事用の監視シス テムの性能を向上させます。高度なデバイスは、国境侵犯、麻薬密売、不法移民を検知することで、各国が国境保護を強化するのに役立ちます。監視システムの進歩に対するニーズが高まる中、世界の防衛セクターは防衛企業の成長のために多くの門戸を開いています。近年、多くの防衛関連企業がこのような市場機会を利用するために競争的な取り組みを行っています。例えば、2020年8月、JSC Radar MMS（ロシア）は、軍事および商業用途のロボットヘリコプターベースの捜索救助レーダーを開発しました。
レーダー技術の進歩は、レーダーによって収集された重要な情報を特定・分析する必要性によっても必要とされます。この情報は、防衛軍が戦闘作戦中に効率的な状況認識を達成するために必要なものです。高度なレーダー装置と技術は、状況認識インテリジェンスを検証し、陸、空、海軍の作戦の成功を予測します。コマンド・コントロール機能などの高度なISR技術を備えた地表レーダーは、戦闘員の状況認識を測定するために航空、地上、海上の作戦を調査することで、リアルタイムの意思決定を促進します。収集されたデータは、防衛活動を強化するための戦略的措置を可能にします。
課題： 新たな妨害技術に対するレーダーの脆弱性
近代的な防衛システムと技術の必要性により、レーダー妨害技術の利用が大幅に改善されました。レーダー妨害とは、意図的に無線周波数信号を放射し、敵の受信機にノイズを発生させることで敵のレーダー操作を妨害することです。レーダー妨害には主に2つの技術が使用されます。ノイズ技術とリピーター技術です。防衛戦闘作戦のツールとして効率的であるにもかかわらず、これらの妨害技術は、その限られた範囲、小型サイズ、移動性のため、地表レーダーと完全には互換性がありません。新しい電子レーダー妨害技術は、高濃度のエネルギー信号で受信機をブロックする干渉信号を利用し、信号が地表レーダーに到達するのを防ぎ、その有効性を阻害します。妨害技術に対する地表レーダーの脆弱性に対処するため、主要防衛メーカーは改良と開発の導入に注力しています。2019年、米陸軍はBAEシステムズ（英国）に、陸軍の回転翼航空機と無人航空機システムの航空生存性と任務の有効性を高めるための高度なレーダー妨害技術を開発・供給する契約を発注しました。この契約の下、同社は適応型無線周波数妨害とセンシング機能を統合するための研究開発を行います。このような革新的なレーダー周波数妨害技術により、地表レーダー・プロバイダーは運用効率を維持するために製品の改良を促すことが期待されます。
地表レーダー市場のエコシステム分析
地表レーダー市場の主要プレーヤーは、軍事部門、防衛機関、政府研究機関向けの地表レーダーの設計と生産に携わっています。この調査で紹介する主なプレーヤーは、ロッキード・マーチン、RTX、タレス、バラット・エレクトロニクス、BAEシステムズなどです。これらの企業は、レーダーシステムの設計と生産を支配しています。さらに、投資家、研究者、インテグレータ、サービスプロバイダからの需要の増加は、表面レーダー市場のエコシステムにおける研究、投資、技術の吸収を促進し、ハイエンドレーダーシステムの世界的な需要を後押ししています。地表レーダーシステムの主なエンドユーザーには、米海軍やインド軍などがあります。
プラットフォーム別では、無人サーフェスビークル分野が予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測
プラットフォーム別では、無人サーフェスビークル分野が予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測されています。この予想される成長は、主に軍事用途における自律型ソリューションに対する需要の増加が引き金となっています。
表面レーダーは、高度な検出、追跡、監視機能を装備することにより、USVの作業および制御能力を強化します。USVの高い機動性と無人の性質を考慮すると、レーダーシステムは複雑な海洋環境を正確に把握し、ISR、機雷探知、対潜水艦戦などの重要な任務を遂行する必要があります。また、地表レーダーは、起こりうる脅威や危険、障害物、近接する他の船舶に関するリアルタイムの情報をUSVに提供することで、USVの自律的な意思決定能力を強化し、任務の安全と成功を確保します。さらに、サーフェスレーダーシステムをUSVナビゲーションプラットフォームに統合することで、USVの自律運用の範囲を拡大し、衝突の可能性を検出し、障害物回避能力を強化します。表面レーダーは、対海賊作戦や環境監視など、さまざまな任務プロファイルをサポートする能力により柔軟性があるため、USVの能力と運用効率を強化し、ステルス性と機密性を必要とする軍事作戦における必要性と有用性を強調します。
用途別では、監視分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測
用途別では、監視分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。この予測は、リアルタイムの監視、正確な脅威の検出、精密なターゲティングを提供する高性能レーダーシステムに対する需要が増加していることに起因しています。世界中の防衛・国土安全保障軍は、国家安全保障の枠組みを強化するために監視能力の近代化を望んでいます。この傾向は、監視レーダーのような複雑なシステムの必要性を必要とします。これらのレーダーは早期に警告を発し、脅威をタイムリーに検知して排除することを可能にします。これらのレーダーは、国境警備、沿岸監視、空域管理などに広く使用されています。また、空港、発電所、政府機関などの重要なインフラにも使用されています。
近年、地政学的緊張の高まりにより、多くの国の国家安全保障が脅かされています。このため、既存のレーダーシステムの強化や進歩が必要となり、監視レーダー分野の成長を後押ししています。世界的な国防支出の増加に伴い、これらの国々が先進的な防衛メカニズムの装備に引き続き注力しているため、この傾向は勢いを増すと予想されます。さらに、監視レーダーの高解像度化、追跡能力の強化、人工知能との統合など、監視レーダーの技術的進歩が進むにつれて、監視レーダーの運用性能は向上し、現代の防衛戦略に不可欠なものとなることが予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最大のシェアを占めると予測
予測期間中、アジア太平洋地域は地表レーダー市場で最大のシェアを占めると予測されています。この予測成長は、インド、日本、オーストラリア、韓国における地政学的緊張の高まり、領土紛争、地域紛争に起因しています。これらの課題はすべて、この地域の政府が国家安全保障を強化するためにハイテク監視・防衛技術に多額の投資を余儀なくされていることに起因しています。さらに、包括的な航空・海軍・陸上監視システムの必要性から、この地域では最新鋭の地表レーダーの需要が高まっています。
アジア太平洋地域は、防衛力を高めるために大幅な軍事近代化計画に着手しています。最先端のレーダー技術の獲得は、これらのプログラムの重要な要素です。これらのプログラムの下、多くの国がアジア太平洋諸国と協力して最先端の防衛レーダー・システムを開発しています。オーストラリアや韓国のような）海岸線や戦略的シーレーンに沿った国々に多くの重点が置かれ、そこではASWや沿岸監視システムという戦略的要請によって国家の安全保障が先取りされ、海上貿易ルートの安全保障が左右されます。国家安全保障と大規模な海軍配備に対する現地プレイヤーの関心の高まりにより、アジア太平洋地域は地表レーダーにとって重要な市場となっています。
地表レーダー市場の最新動向
2024年8月、米陸軍はRTX社に対し、ポーランドでLower Tier Air and Missile Defense Sensor（LTAMDS）の少量初期生産を開始する21億米ドル相当の契約を発注しました。LTAMDSは、脅威環境を360度カバーする次世代レーダー。
2024年6月、RTXの事業部門であるレイセオンは、米海軍からAN/SPY-6（V）レーダーの生産について6億7700万米ドルの契約修正を獲得しました。この変更は、32億米ドルの潜在的な契約の下で海軍によって行使された3番目のオプションに相当します。この契約は当初2022年に締結され、SPY-6レーダーのハードウェア、生産、維持支援サービスを対象としていました。新たな契約は、7つのレーダーの追加納入を促進し、SPY-6システムの調達総数は38に増加します。
2024年5月、レオナルドDRS社は、AN/SPQ-9Bレーダー・システムの設計代理店およびエンジニアリング・サービスを提供する契約を海軍海システム司令部（NAVSEA）から獲得したと発表。
2023年8月、L3ハリス・テクノロジーズは、ATHENA-Rプログラムを通じて、米陸軍の空中ISR任務能力を強化するため、マグ・エアロスペースと提携。
2022年4月、イスラエル航空宇宙産業は現代重工業と提携し、フィリピン海軍にALPHA 3Dレーダーシステムを納入。
主要市場プレイヤー
地表レーダーのトップ 企業 – 主な市場プレーヤー
Lockheed Martin Corporation (US)
RTX (US)
BAE Systems (UK)
Northrop Grumman (US)
Israel Aerospace Industries (Israel)
Thales (France)
Saab AB (Sweden)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Aselsan A.S (Turkey)
Bharat Electronics Limited (BEL) (India)
Leonardo S.p.A. (Italy)
L3Harris Technologies, Inc. (US)
Indra (Spain)
Teledyne FLIR LLC (US)
Hensoldt (Germany)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 国土安全保障と国境監視能力の強化に注力
– レーダー技術の進歩
– 現代戦争の勃興
– 空港におけるドローン探知システムの要件
– 海上の安全性と運航効率の向上
制約事項
– 研究開発資金の不足
可能性
– レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の高度化
– 対ドローン用途での小型レーダーの使用の増加
– フェーズドアレイ固体レーダーの優先使用
– 低コストで小型化されたレーダーの開発
課題
– 異常気象
– 新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性
5.3 顧客ビジネスに影響を与える傾向と混乱
5.4 エコシステム分析
著名企業
民間企業および中小企業
エンドユーザー
5.5 バリューチェーン分析
5.6 価格分析
指標価格分析（プラットフォーム別
5.7 運用データ
5.8 テクノロジー分析
主要技術
– 窒化ガリウム半導体
– アクティブ電子走査アレイ
補完技術
– 量子コンピューティング
隣接技術
– センサーフュージョン
– フォトニクスと光学技術
– その他の技術
5.9 貿易分析
輸入シナリオ（HSコード8526）
輸出シナリオ（HSコード8526）
5.10 ユースケース分析
海軍の防衛と監視を強化するためのインス・ヴィクラントへの先進レーダー・システムの統合
世界トップクラスの性能を持つ移動レーダーへの需要に応える レオナルドのTMMRの配備
複雑化・自律化する海洋環境において、安全性と効率性を維持するNAVTECH社のレーダー技術
米ミサイル防衛庁とレイセオン・ミサイル＆ディフェンスが共同で、海上に設置された X バンドレーダー（SBX）の冷却システムを環境に優しい新型部品に交換
5.11 主要会議・イベント（2024～2025年
5.12 規制情勢
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要ステークホルダー
購買基準
5.14 技術ロードマップ
5.15 総所有コスト
5.16 部品表
5.17 表面レーダー市場：ビジネスモデル
5.18 投資と資金調達のシナリオ
5.19 マクロ経済見通し
はじめに
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東
列島
業界動向
79
6.1 はじめに
6.2 技術動向
ソフトウェア定義レーダー
多入力多出力（MIMO）
逆合成開口レーダー
量子レーダー
6.3 メガトレンドの影響
モノのインターネットの出現
グローバル経済力の変化
レーダーシステムにおけるアンテナの発展
6.4 サプライチェーン分析
6.5 表面レーダー市場におけるAIの影響
はじめに
主要国の軍事分野におけるAIの採用
AIの防衛への影響：ユースケース
表面レーダー市場におけるAIの影響
6.6 特許分析
表面レーダー市場、プラットフォーム別
92
7.1 導入
7.2 重要インフラ
重要インフラの近代化によりレーダーシステムの需要が増加
空港
海港
発電所
軍事基地と司令部
石油・ガス生産拠点
7.3 車両搭載型
幅広い監視範囲へのニーズが需要を牽引
軍事用
商業
7.4 船舶
違法な海洋活動の増加が船舶搭載レーダーシステムの需要を牽引
軍事
商用
7.5 無人サーフェスビークル
安全保障上の脅威を追跡する高度なソリューションの必要性が成長を促進
軍事
商用
7.6 その他のプラットフォーム
地表レーダー市場、部品別
99
8.1 導入
8.2 アンテナ
高度通信ニーズと近代戦要件がアンテナ需要を牽引
パラボラアンテナ
スロット導波管アンテナ
フェーズドアレイアンテナ
多入力多出力 (mimo)
アクティブスキャンアレイアンテナ
パッシブスキャンアレイアンテナ
8.3 送信機
複雑な軍事通信インフラに対する需要の増加が成長を牽引
マイクロ波管ベース送信機
ソリッドステート電子トランスミッター
8.4 受信機
レーダー受信機は信号増幅にパワーアンプを使用
アナログ
デジタル
8.5 パワーアンプ
パワーアンプは、効率と直線性を重視した電子システム設計を採用しています。
進行波管アンプ
ソリッドステート・パワーアンプ
– ガリウムヒ素（GaAs）
– 窒化ガリウム（GaN）
– 炭化ケイ素
窒化ガリウム電力増幅器
8.6 デュプレクサ
デュプレクサは、単一のアンテナで信号の送受信を行う場合に必要です。
分岐型デュプレクサ
平衡型デュプレクサ
サーキュレータ・デュプレクサ
8.7 デジタル信号プロセッサ
デジタル・シグナル・プロセッサの需要を牽引する高度なハイエンド・プロセッサの必要性
8.8 グラフィカル・ユーザー・インターフェース
グラフィカル・ユーザー・インターフェイスは、グラフィカルなアイコンやテキストベースのインターフェイスを使用して、電子機器とのコミュニケーションを可能にします。
コントロールパネル
グラフィック・パネル
ディスプレイ
8.9 安定化システム
安定化システムは、軍の機動性と戦闘の有効性を高めます。
8.10 その他のコンポーネント
地表レーダー市場、波形別
108
9.1 導入
9.2 周波数変調連続波（FMCW）
隠密作戦における汎用性と精度の必要性が需要を牽引
9.3 ドップラー
高度な気象予測技術の需要がドップラー・レーダーの需要を押し上げる
従来型ドップラーレーダー
パルスドップラーレーダー
地表レーダー市場、周波数帯別
112
10.1 はじめに
10.2 HF/UHF/VHFバンド
HF/UHF/VHF帯レーダーは長距離の監視と追跡が容易
10.3 L バンド
Lバンド・レーダーは宇宙ベースのプラットフォームで広く使用されています。
10.4 Sバンド
Sバンドレーダーは中距離の監視に使用
10.5 Cバンド
Sバンド・レーダーは堅牢な監視と精密な目標追跡能力を提供
10.6 Xバンド
Xバンド・レーダーは、隠された兵器を探知したり、マッピング中に宇宙環境を探索したりすることができます。
10.7 KUバンド
KUバンド・レーダーは、高解像度の画像と強力な信号を提供します。
10.8 KAバンド
KAバンドレーダーは、高スループットビームと広帯域通信を実現
10.9 マルチバンド
より優れたレーダー信号への需要の高まりがマルチバンドレーダーの採用を後押し
地表レーダー市場、レンジ別
118
11.1 導入
11.2 長距離
長距離追跡と正確な位置情報の必要性が市場を牽引
11.3 中距離
中距離レーダーは国境警備と武器誘導を強化
11.4 短距離
短距離レーダーは、商業用途や人が持ち運べる偵察任務で使用。
11.5 超短距離
超短距離レーダーは飛行中の脅威を追跡するのに有効
表面レーダー市場、用途別
122
12.1 導入
12.2 監視
監視用レーダーは、低空かつ遠距離を飛行する航空機の追跡と識別が可能。
12.3 防空
脅威の増加と高度化が成長を後押し
12.4 周辺警備
国境警備活動への投資の増加が市場拡大を促進
12.5 戦場レーダー
レーダーシステムは敵の動きに関するリアルタイムのデータを提供するため、軍 は十分な情報に基づいた意思決定を行うことが可能。
12.6 その他の用途
地表レーダー市場、次元別
127
13.1 はじめに
13.2 2D
2Dレーダーは地上、艦艇、航空機の監視に広く採用
13.3 3D
3Dレーダーの機能強化が需要と普及を促進
13.4 4D
4d レーダーは、高解像度のターゲット信号を生成する自律型戦術監視アプリケーションに使用。
地表レーダー市場、技術別
131
14.1 ソフトウェア定義レーダー
ソフトウェア定義レーダーは、限定された低高度の航空脅威に対する防御を強化。
多入力多出力
フェーズドアレイレーダー
– アクティブ電子走査アレイ
– パッシブ電子スキャン・アレイ
14.2 従来型レーダー
従来型レーダーは、妨害、探知、外部干渉の影響を受けにくい。
14.3 量子レーダー
量子レーダーは正確なレーダー探知を行い、防衛力を強化
地表レーダー市場、地域別
133
15.1 はじめに
15.2 北米
杵分析
米国
– 防衛技術の戦略的進歩の必要性が市場を牽引
カナダ
– 監視レーダー技術の向上が市場を牽引
15.3 欧州
ペストル分析
英国
– 軍事費の急速な伸びと特殊監視・ミサイル防衛計画の増加が市場を牽引
ドイツ
– 高度な技術力と堅調な防衛産業が市場を牽引
フランス
– 監視システムの需要増加が市場成長を促進
イタリア
– 防衛の近代化と技術進歩に注力
その他のヨーロッパ
15.4 アジア太平洋地域
杵分析
インド
– 防衛システム調達の増加が市場を牽引
日本
– 安全保障上の懸念の高まりが地表レーダーの普及を促進
韓国
– 戦略的投資とレーダー技術の進歩が成長を促進
オーストラリア
– 737ベースのE-7レーダージェット機のアップグレードに重点を置き、表面レーダー市場の進展を示唆
その他のアジア太平洋地域
15.5 中東
ペストル分析
GCC諸国
– サウジアラビア
– アラブ首長国連邦
トルコ
– 防衛能力の近代化に向けた関心の高まりが市場を牽引
イスラエル
– 国内生産能力の向上と防衛分野への政府投資の増加が市場を牽引
15.6 その他の地域
杵分析
ラテンアメリカ
– 防衛力強化のための厳格な取り組みが市場を牽引
アフリカ
– 宇宙ベースの監視用小型キューブサットが市場を牽引
競争環境
196
16.1 はじめに
16.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
16.3 市場シェア分析
16.4 収益分析
16.5 ブランド比較
16.6 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー
16.7 企業評価と財務指標
16.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年
16.9 競争シナリオ
市場評価の枠組み
製品上市/開発
ディール
その他の開発
企業プロフィール
221
17.1 主要プレーヤー
