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船舶市場は、2024年の1,111億米ドルから2030年には1,336億3,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率は3.1%。量的には、現役船隊は2024年の61,671ユニットから2030年には70,237ユニットに増加する見込み。舶用船市場は、世界貿易の増加により拡大しており、これが商業船の需要を牽引しています。さらに、軍事海軍は船隊の近代化と拡大を進めています。旅客・観光活動の成長もこの傾向に寄与しています。現在進行中の船隊更新計画は、市場の力をさらに高めます。
船舶市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域の市場成長は、商業造船、海軍の拡張、持続可能な海洋技術への投資によってもたらされます。
世界貿易の拡大、軍事海軍の拡張と近代化、旅客・観光需要の急増が市場成長を加速させる主な要因です。
持続可能性への注目の高まりと推進システムの技術的進歩は、市場プレイヤーに有利な機会を提供すると期待される要因です。
アジア太平洋地域の船舶市場は、2030年までに689億4,000万ドル規模になると予想され、予測期間中のCAGRは1.3%で成長する見込みです。
船隊管理の老朽化とサプライチェーンの混乱への取り組みが、この市場の成長に課題をもたらすと予想されます。
船舶市場の動向とダイナミクス
DRIVER: ： 世界貿易の拡大が船舶需要の起爆剤に
舶用船市場は、世界貿易の拡大が牽引しています。貿易量の80％以上、貿易額の70％以上が海上輸送です。サプライチェーンのグローバル化と消費者需要の高まりにより、ドライバルカー、コンテナ船、タンカーなど、さまざまな種類の船舶に対するニーズが高まっています。貿易量の増加に伴い、より大型で高性能の船舶に対する需要はますます強くなっています。
世界の船隊には5万隻以上の商船が含まれています。これらの船は国際航路を走り、多くの種類の貨物を運びます。これらの船は毎年、運賃で多くの利益を上げています。この大規模な船隊は、国家間で商品を配送し、市場で在庫を維持する上で重要な役割を果たしています。多くの船舶は、バルク貨物や液体など、特定の貨物タイプ向けに建造されています。このように特化することで、より効率的な作業が可能になります。また、航路計画や運航コストの削減も可能になります。
世界貿易の不均衡により効率を維持するためには、船舶の戦略的配備が必要です。主要な輸出国として機能する地域と、大規模な輸入国として機能する地域によって課題が生じますが、これは企業によって注意深く管理されなければなりません。世界貿易が拡大し続ける中、船舶市場も大幅な拡大が見込まれています。慎重な計画と賢明な投資の機会は、こうした新たなトレンドによってもたらされます。
制約：高い資本コスト
資本コストの高さは、特に新造船の分野において、船舶市場に大きな障壁をもたらします。新造船の建造には多額の投資が必要であり、先進技術を取り入れ、厳しい環境規制を遵守する必要があるため、参入障壁が高くなります。資金調達は、特に中小企業にとって困難です。これは競争を制限し、技術革新を遅らせます。新造船の建造コストが高いため、企業は現在の船隊に固執しがちです。景気後退期には、企業は新造船への投資を控えます。その結果、投資が遅れ、新造船プロジェクトに対する需要が減少します。
高いイニシャルコストと長期的な利益のバランスは、利益率を圧迫します。これは特に、運賃が魅力的でなければならない競争市場において顕著です。企業は新技術を採用し、変化する規制に従う必要があるため、経費がかさみます。景気変動や地政学的不安定は、こうした大規模投資のリスクを高めます。
2020年以降、VLCC、Suezmax、Aframaxを含む新造船の価格は約50％上昇。これは過去15年間で最も高い価格水準です。中古船価格も大幅に上昇しており、VLCCの価格は67％上昇しています。ロシア・ウクライナ紛争のような地政学的緊張が、こうした傾向をさらに悪化させています。このため、クリーントレーディングの運賃が上昇し、1日当たり400％以上上昇した航路もあります。
機会：従来型海運から環境的に持続可能な海運へのシフト
主要な商社やロジスティクス企業は、従来の輸送方法から持続可能なソリューションへの移行を進めており、船舶市場に大きなチャンスを生み出しています。規制による圧力や二酸化炭素排出量の削減の必要性から、企業は現在、サプライチェーンにおける環境の持続可能性を優先しています。グリーンメタノールは、世界の海運で人気のある低排出ガス代替燃料として台頭しています。
カーギル（米国）、ADM（米国）、BUNGE（米国）など、農産物取引とロジスティクスの大手企業は、持続可能な慣行を採用しています。これらの企業は、二酸化炭素排出量を削減するための大胆な目標を設定しています。これらの企業は、グリーンメタノールなどの代替燃料に注目しています。さらに、物流部門は持続可能な輸送ソリューションを推進しています。アマゾン（米国）やウォルマート（米国）などの大手企業がこの取り組みをリードしています。両社ともネット・ゼロ・カーボンのサプライ・チェーンに取り組んでおり、グリーンメタノールを燃料とする船舶は、排出量削減のための現実的な選択肢となっています。アマゾンの「Climate Pledge」やウォルマートの「Project Gigaton」のような取り組みが、環境配慮型物流の需要を押し上げています。
持続可能な輸送へのシフトは、グリーンメタノール市場に新たな成長機会をもたらします。業界のリーダーたちは低炭素ソリューションに注目しています。グリーンメタノールを動力源とする船舶は、持続可能な目標を達成するために重要になってきています。このことは、造船業者、燃料メーカー、技術プロバイダーに大きなチャンスをもたらします。
課題 老朽化した船隊管理への取り組み
世界の船舶市場は、特にタンカー部門において、船隊の老朽化による大きな課題に直面しています。2024年には、原油タンカーと石油精製製品タンカーの平均船齢は13.2年に達し、過去20年間で最も高くなると予想されています。この傾向は船会社にとって懸念材料です。15年以上経過した船は頻繁に修理が必要となり、運航コストが増加します。
環境規制の強化は状況をさらに悪化させます。国際海事機関のエネルギー効率既存船指標（EEXI）や炭素原単位指標（CII）のような新しい基準は、高価なアップグレードや古い船舶の退役を要求します。その結果、老朽船は運賃割引を受けられなくなります。その結果、老朽船は運賃割引を受けられなくなり、企業は新造船に投資するようになります。キャパシティーの制約もあります。2024年の船隊増加率は2％を下回ると予想されています。サプライチェーンの混乱や新造船の納期が長くなることで、老齢船管理の選択肢が狭まり、結果として運賃が高くなります。老朽船は効率が悪く、故障が多いため競争力が低下します。
老朽船隊の管理は難しい課題です。メンテナンスコストの上昇と規制の強化。船隊の増加には限界があり、非効率な運航が一般的です。新造船への投資は増加していますが、重要な問題は、不安定な市場で老朽化した船隊を維持することです。企業はこれらの問題に対処するため、船隊の更新と規制への対応について賢い選択をする必要があります。
船舶市場のエコシステム分析
船舶市場は、造船会社、サプライヤー、船舶運航会社、サービスプロバイダーで構成されています。商船、防衛、レジャー用の船舶を設計、建造、運用するために、これらのグループ間で協力が促進されています。建造部門は造船会社が担当し、船舶の管理は船舶運航会社が担当します。市場は技術、規制、顧客のニーズによって形成されます。各参加者は、技術革新、効率性、持続可能性に貢献しています。このエコシステムをマッピングすることで、業界における重要な役割と相互作用が浮き彫りになります。
軍用船の種類別では、フリゲート艦分野が予測期間中に最も速い成長を記録
フリゲートは、海上防衛において機敏で費用対効果が高いため、人気が高まっています。これらの小型軍艦は、対潜水艦戦、船団護衛、防空などの重要な任務を担っています。駆逐艦のような大型艦よりも運用コストが安いにもかかわらず、海上警備は万全です。さまざまな役割をこなすその能力は、現代の海軍にとってかけがえのない資産となっています。フリゲートは、哨戒、監視、偵察などさまざまな任務を遂行します。これらの活動は、地域および国際海域の両方で海上警備を維持するために極めて重要です。フリゲート艦の多用途性は、新たな脅威に対処する現代の海軍にとって不可欠です。
フリゲート艦の需要が高まっているのは、主に費用対効果が高いからです。海軍は、フリゲート艦が大型艦よりも建造費も維持費も安いことに気づいています。そのため、海軍は予算を伸ばすことなく、より多くのフリゲート艦を運用することができます。また、フリゲート艦は小型であるため、機動性に優れています。そのため、大型艦を護衛し、特に紛争地域で重要なシーレーンを守ることができます。このように、手頃な価格と柔軟性を兼ね備えたフリゲートは、現代の海軍にとって魅力的な選択肢となっています。地政学的緊張の高まりとともに、フリゲート艦のような柔軟な艦船の必要性が高まっています。現代のフリゲート艦は先進的な技術と兵器システムを備えており、平和維持や戦闘において効果的です。汎用性、費用対効果、先進技術を兼ね備えたフリゲート艦は、今日の海軍戦略において極めて重要な存在となっています。
作戦別では、予測期間中、海上輸送分野が優勢に
海上輸送は、海洋船舶市場の中で最も成長率が高く、最も大きな部分を占めています。海を渡る世界的な貿易、防衛、エネルギー事業を支援します。この分野には、長距離で貨物や乗客を輸送するさまざまな船舶が含まれます。海上事業は、軍事および探査ミッションに不可欠です。
国際貿易において重要な役割を果たす船舶。ある国や地域から別の国や地域へ製品を輸送し、世界経済に大きく貢献しています。コンテナ船やばら積み貨物船は、大きな貨物を効率的に運び、港に時間通りに貨物が到着するようにするために不可欠です。タンカーは、多くの産業にとって重要な資源である石油やガスの輸送を担っています。さらに、クルーズ客船を含む旅客船は、観光客を誘致し、地域経済に収益をもたらすことで観光業を強化しています。これらの船舶が円滑な貿易を促進し、経済を結びつけ、成長を促しているのです。
海洋掘削リグや地震探査船などの特殊船は、エネルギー部門にとって不可欠です。探査や採掘活動に役立っています。駆逐艦や航空母艦などの海軍艦艇は、海上国境を守り、力を誇示します。国際貿易が拡大し、地政学的緊張が高まるにつれて、船舶の需要は増加するでしょう。このことは、今日の経済において、貿易、防衛、エネルギー事業をつなぐ船舶の重要性を示しています。
予測期間中、アジア太平洋地域がロケットとミサイルの最大市場に
アジア太平洋地域は、船舶の最大市場として認識されています。この成長の原動力は、造船、海軍のアップグレード、技術への投資です。多くの貨物船や商業船舶は、造船のリーダーとして認識されている中国、韓国、日本で生産されています。中国の船舶市場は近年著しい成長を遂げています。人民解放軍海軍（PLAN）の能力向上とともに、造船における大幅な進歩がこの拡大に寄与しています。2020年から2023年にかけて、中国の新造船受注は5,290万重量トンから7,880万重量トンに急増。これにより、中国の総受注量は約1億2,300万DWTから約1億6,100万DWTに増加し、世界市場シェアは50.6％から58.1％に拡大しました。
アジア太平洋地域における貿易の増加は、経済成長と世界貿易にとって重要な、より大型で効率的な船舶への需要を生み出します。インドやオーストラリアなどの国々は、海軍艦隊を拡大しています。これらの国々は、地政学的状況の変化に対応して、防衛と安全保障を向上させることを目的としています。
環境の持続可能性への注目は、船舶市場に変化をもたらしています。より厳しい規制により、液化天然ガス（LNG）船など、より環境に優しい技術の使用が奨励されています。これらの船舶は排出ガスを削減し、効率を向上させます。これらの取り組みにより、アジア太平洋地域は舶用船市場の主要なプレーヤーとして位置づけられ、成長と技術革新の原動力となっています。
船舶市場の最新動向
2024年9月、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（米国）のインガルス造船部門は、サン・アントニオ級水陸両用船3隻の建造と次期アメリカ級船の改造を96億米ドルで受注。
2024年8月、MEYER WERFT GmbH & Co. KG（ドイツ）は、ディズニー・クルーズ・ラインと新造クルーズ船4隻の建造契約を締結。
2024年8月、オースタルUSAは、米海軍のLCU（Landing Craft Utility）1700クラス2隻の追加建造で、約5500万米ドルの契約変更を獲得。
2024年6月、ハンファ・システムズとハンファ・オーシャン（韓国）がフィリー・シップヤード（米国）を1億米ドルで買収。
2024年6月、FINCANTIERI S.p.A.（イタリア）とCrystal社（米国）が、ハイエンド・クルーズ客船2隻を建造する覚書を締結。1隻目の引渡しは2028年春の予定。
主要市場プレイヤー
上位企業 船舶市場 – 主要市場プレイヤー
China State Shipbuilding Corporation (China)
FINCANTIERI S.p.A. (Italy)
Huntington Ingalls Industries (US)
HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (South Korea)
Hanwha Ocean Co., Ltd. (South Korea)
Samsung Heavy Industries Co., Ltd (South Korea)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (Japan)
Naval Group (France)
Austal (Australia)
Mazagon Dock Shipbuilders Limited (India)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 世界貿易の拡大： 船舶需要の触媒
– 軍事海軍の拡張と近代化
– 船舶市場の成長を加速させる旅客・観光需要の急増
– 戦略的な船隊更新
制約要因
– 高い資本コスト
– 厳しい規制と安全基準
可能性
– 持続可能性への関心の高まり
– 推進システムの技術進歩
– 商社やロジスティクス会社の従来の海運業から環境的に持続可能な海運業への選好の移行
課題
– 船隊管理の老朽化への対応
– 海運業界におけるサプライチェーンの混乱
5.3 運航データ
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.5 エコシステムのマッピング
著名企業
民間・中小企業
エンドユーザー
5.6 バリューチェーン分析
5.7 価格分析
インディカティブ価格分析（商用船種類別
インディカティブ価格分析（軍用船種類別
5.8 ケーススタディ分析
現代重工業 – デジタル造船所への変革
フィンカンティエリ – エネルギー転換と持続可能性
三菱重工業 – ターボチャージャー生産の効率化
5.9 貿易分析
5.10 主要会議・イベント（2024-2025年
5.11 関税と規制の状況
関税データ
規制情勢
– 規制機関、政府機関、その他の組織
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
購入プロセスにおける主な利害関係者
購買基準
5.13 技術分析
主要技術
– 3D CAD設計とシミュレーション
– ロボット溶接と自動化
– 先進推進システム（LNG、ハイブリッド）
補完技術
– 製品ライフサイクル管理（PLM）
– 状態監視システム
隣接技術
– 港湾オートメーションと物流システム
– 再生可能エネルギーの統合（太陽光、風力）
5.14 投資と資金調達シナリオ
5.15 総所有コスト
取得コスト
運転コスト
ダウンタイムと中断コスト
ライフサイクル延長コスト
耐用年数終了コスト
リスク管理コスト
機会費用
5.16 ビジネスモデル
5.17 部品表
5.18 ジェネレーティブAIが海洋産業に与える影響
船舶分野へのAIの影響：ユースケース
海洋船舶市場へのAIの影響
5.19 マクロ経済見通し
はじめに
産業動向
104
6.1 導入
6.2 技術動向
デジタルツイン技術
グリーンシップ
コネクテッド・シップ
自律型船舶
6.3 テクノロジー・ロードマップ
6.4 メガトレンドの影響
3Dプリンティング
人工知能
ビッグデータ分析
モノのインターネット（iot）
6.5 サプライチェーン分析
6.6 特許分析
船舶市場、運航別
117
7.1 導入
7.2 陸上
地域水路の効率的輸送がセグメントを牽引
7.3 海運
国際水域を横断する世界貿易、防衛、エネルギー事業を促進する能力が市場を牽引
船舶市場、トン数別
120
8.1 導入
8.2 100重量トン～500重量トン
小規模海上輸送のニーズがセグメントを牽引
8.3 500～5,000重量トン
サプライチェーンとコスト効率の高い貨物輸送がセグメントを牽引
8.4 5,000～15,000重量トン
貿易ルートの最適化と経済活動の支援がセグメントを牽引
8.5 15,000重量トン超
技術の進歩と海事インフラへの戦略的投資がセグメントを牽引
船舶市場、種類別
124
9.1 導入
9.2 軍用
空母
– 世界の航空戦力投射と戦略的海洋支配がセグメントを牽引
デストロイヤー
– 多用途防衛と艦隊防護がセグメントを牽引
フリゲート
– 機動性と費用対効果の高い海上防衛がセグメントを牽引
コルベット
– 沿岸防衛と海上警備のための費用対効果の高い迅速な対応能力がセグメントを牽引
パトロール船
– セグメントを牽引する国境警備能力
鉱山防衛
– 安全な航行と、海軍機雷の脅威からの戦略的水路の保護がセグメントの原動力
9.3 商用
旅客船
– ヨット
– フェリー
– クルーズ船
貨物船
– コンテナ船
– バルクキャリアー
– タンカー
– ドライカーゴ船
– はしけ
その他
– 漁船
– タグボートおよび作業船
– 調査船
– 浚渫船
海洋船舶市場、地域別
海洋船舶市場、地域別
143
10.1 はじめに
10.2 北米
杵分析
米国
– インフラ投資と安定した海軍力が市場を牽引
カナダ
– 世界の海上貿易を促進するための投資と重要な役割が市場を牽引
10.3 欧州
ペストル分析
英国
– 船隊構成の大幅な変化と戦略的投資が市場を牽引
ドイツ
– 高度な造船能力が市場を牽引
フランス
– 近代化と新規買収が市場を活性化
イタリア
– 強固な造船能力が市場を牽引
ノルウェー
– 持続可能な海運と技術の進歩が市場を牽引
その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
杵分析
中国
– 造船業の大幅な進歩と海軍能力の向上が市場を牽引
インド
– 国際契約の獲得と海軍艦隊の拡大が市場を牽引
日本
– 戦略的提携とイノベーションへの集中が市場を牽引
オーストラリア
– 近代化と能力強化に注力し、市場を牽引
韓国
– 主要造船会社の存在が市場を牽引
シンガポール
– 近代化努力と戦略的買収が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
10.5 中東
ペストル分析
湾岸協力会議（GCC）
– アラブ首長国連邦
– サウジアラビア
イスラエル
– 投資と技術革新が市場を牽引
トルコ
– 造船業の発展が市場を牽引
10.6 その他の地域
杵分析
ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
アフリカ
– 南アフリカ
競争状況
232
11.1 はじめに
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年
11.3 収益分析
11.4 市場シェア分析
11.5 ブランド／製品の比較
11.6 企業の財務指標
11.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
11.8 企業フットプリント：主要プレーヤー
11.9 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応型企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング
11.10 競争シナリオとトレンド
製品発売
ディール
その他
企業プロフィール
274
12.1 主要企業
