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自律走行トラックの世界市場規模は、2024年の407億米ドルから2035年には1,799億米ドルに成長し、年平均成長率は14.4%と予測されています。自律走行トラック市場は、自律走行車に対する需要の増加によって力強い成長を目の当たりにしており、先進運転技術に関する革新が自律走行トラック市場を牽引する可能性があります。
自律走行トラック市場における魅力的な機会
北米
北米の市場成長は、インテリジェント機能と安全機能を備えたトラックとバスの需要の増加に起因しています。
半自律走行・自律走行トラック・バス市場は、電気自動車と自律走行車の普及拡大により急成長しています。
米国における半自律走行・自律走行トラック・バス市場は、快適性と安全性を備えたトラック・バスの需要増に牽引され、収益を伸ばしています。
北米市場は2035年までに654億ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は14.8%です。
商用車への事前運転機能の搭載を義務付ける政府規制の強力な後押しが市場成長を促進すると予測
自律走行トラックの世界市場ダイナミクス
ドライバー：自動化技術の採用増加
自動化は業界のもう一つの主要なドライバーです。自動車業界は、自動運転技術によって車両を安全かつ効率的に機能させることで、より高度な自動化を提供する方向に移行しています。自律走行技術の主な構成要素には、アダプティブ・クルーズ・コントロール、車線維持支援、自動緊急ブレーキなどがあります。これらの機能は自動車の安全性を高め、完全な自律走行に近づけるのに役立ちます。さらに、自動車会社が自動運転技術の開発に投資すればするほど、バスやトラックが環境を感知して反応するためのセンサー、カメラ、レーダー、ソフトウェアがより高度になります。したがって、イノベーションを促進する投資、パートナーシップ、技術進歩は、自律走行車の製造に対する需要の増加によって拍車がかかっています。OEMは多くのティア1サプライヤーと協力してADASの設計と統合を進めています。例えば、カナダのマグナ・インターナショナル社とドイツのロバート・ボッシュ社は、このようなミッションに取り組んでいます。マグナ・インターナショナルは先月、大型ピックアップトラックのラム2500と3500にクリアビュー・ビジョン・システムを搭載し、駐車と操縦機能を改善したと発表しました。
制約：発展途上国のインフラ不足
インフラの不足は、自律走行トラックにおける高度なドライバー機能の普及にとって大きな障害。これらの技術は自動車の安全性と効率性において潜在的な進歩を示していますが、その成功は補完的なインフラ、特に通信ネットワークと道路インフラに大きく依存しています。自律走行トラックが効率的に走行するためには、明確に表示された道路、車線標識、GPS接続といった不可欠なインフラが必要です。良好な接続インフラは、車車間（V2V）および車インフラ間（V2X）通信を効率的に機能させるために不可欠です。車線の変更、物体の検出、車間距離、交通情報の更新、ナビゲーションや接続サービスなどの情報は、高速道路を走る先進的な車両にとって不可欠です。メキシコ、ブラジル、インドなどの発展途上国では、高速道路のITインフラの整備が先進国に比べて遅れています。メキシコやブラジル、インドなどの発展途上国では、高速道路のITインフラの整備が先進国に比べて遅れています。インフラが不十分だと、V2I通信やリアルタイムの交通データ統合など、自律走行トラックの機能が制限され、効率が低下する可能性があります。
機会：トラック・プラトゥーニング需要の急増
トラック・プラトゥーニングとは、コネクティビティ技術、自律走行システム、人工知能の助けを借りて協調走行するよう緊密に制御された商用車の隊列のこと。最初の車両が小隊全体のリーダーとなり、後続の車両はすべてリーダーの行動に従ってさまざまな速度で移動し、車線を変更することができるため、ドライバーの介入は最小限で済みます。自律型トラック・プラトゥーニングの設計は、燃費効率に対する要求の高まりと交通渋滞を解決する必要性に伴っています。プラトゥーニングを行うトラック間のアダプティブ・クルーズ・コントロールは、トラックが後続車との距離を保ちながら一定の速度で走行することを可能にし、燃費を向上させます。プラトゥーニングのその他の利点には、他の車両が道路を走行することで交通渋滞を緩和し、交通量の多いルートでスムーズな交通の流れを提供することなどがあります。
課題：規制のハードル
自律走行トラック市場には、進化する規制の枠組みが大きな影響を与えています。世界のほとんどの国の政府は、商用車の安全基準を扱う規制を策定しており、これがこの市場の変革の主要な推進力となっています。例えば、米国で発生した自動運転車による死亡事故（2023年8月）は、これらの問題を理解するための優れた例となります。自律走行トラックが市場で牽引力を増すにつれて、一連の訴訟や裁判が起こるでしょう。シャトル、バス、ラスト・マイル・デリバリー・トラックの新技術に関する新たな安全規制とインフラ規制が策定されつつあります。バスもまた、OEM、ソフトウェア・プロバイダー、ティアIサプライヤーが自動運転システムの開発に注力している分野です。しかし、自動運転バスやトラックをいかにうまく導入できるかという点では、まだいくつかの大きな問題があります。自律走行トラックの適切な機能レベルを定義するものは、事故責任、保険料、技術障害責任、ドライバー訓練などを規定する法的枠組みです。
世界の自律走行トラック市場のエコシステム分析
自律走行トラック市場のエコシステムでは、コンポーネントプロバイダーが、自動運転と安全システムのための制御モジュールやパワーエレクトロニクスと並んで、車両レーダーとセンシングシステムで使用される半導体、センサー、ソフトウェア、プロセッサー、コントローラーなどの重要な要素を供給しています。Robert Bosch GmbH（ドイツ）、株式会社デンソー（日本）、Continental AG（ドイツ）、ZF Friedrichshafen AG（ドイツ）、Valeo（フランス）などの大手ティア1プロバイダーは、部品メーカーや技術プロバイダーとの提携や契約を通じて、バスやトラックのモデルに自律走行機能を組み込む上で極めて重要な役割を果たしています。エコシステム内のソフトウェア企業は、これらのプロバイダーと協業したり、ADAS機能を強化するためのシステムを開発したりしています。
LiDARセグメントが自律走行トラック市場で最も速い成長を示すと推定
レーザー画像検出および測距（LiDAR）技術は、レーザービームを使用して対象物からの距離を測定するもので、レーダーセンサーと同様の原理で動作します。LiDARセンサーは、アダプティブ・クルーズ・コントロール、衝突回避、ナイトビジョンなどのシステムに応用されています。レーダーとは異なり、LiDARはより短い波長を利用するため、非金属物体や反射の弱い物体を効果的に検出することができます。LiDARの角度分解能は正確で、短い波長とパルスを利用するため、水平方向と垂直方向の両方で1度以下の精度を達成します。この特性により、LiDARは高解像度の3D環境マッピングに適しており、自由空間や境界の正確な検出、車両の位置特定を容易にします。その結果、LiDARはL3およびより高い自律性レベルを達成する上で極めて重要な役割を果たします。近年、固体LIDAR、MEMS LIDAR、電子走査LIDARなどの革新的なLiDAR技術が登場しています。これらの進歩は、サイズ、コスト、ロバスト性の面で、自動車用途へのLIDARの適合性を高めることを目的としています。これらの技術は、従来の機械式回転LiDARよりも改善されていますが、他のADASセンサーの成熟度に合わせるためには、さらなる成熟が必要です。交通渋滞の増加、道路や車両安全システムに対する需要の高まり、半自律走行車や自律走行車に対する嗜好の高まりが、LiDARシステム・センサの需要を促進しています。
予測期間中、自律走行トラック市場ではラストマイル配送トラック・セグメントが大きく成長する見込み
電子商取引の成長により、効率的で信頼性の高いラストマイル配送ソリューションに対する需要が大幅に増加しています。ラストワンマイル配送トラックは物流において重要な役割を果たし、配送センターや施設からエンドユーザーまで商品を輸送します。この需要の高まりに対応するため、自律走行型トラックの導入が進んでいます。これらの車両は疲労することなく長時間の運行が可能で、運用コストの削減に貢献するため、物流業界にとって魅力的な選択肢となっています。自律走行トラックは、電子商取引分野の拡大により高い需要を目の当たりにしています。主な目的は、消費者に時間通りに商品を届け、企業の配送コストを削減することです。米国では、次世代のドローンや地上配送車の技術開発に向けた継続的な取り組みが行われています。これらの技術革新により、地方や都市部におけるラストマイル・デリバリーの選択肢が拡大し、配送サービスの効率性と到達範囲が向上すると期待されています。各社は、自律走行型配送トラックの安全性と効率を向上させるため、高度なセンサーシステム、機械学習アルゴリズム、リアルタイムデータ分析に多額の投資を行っています。例えば、AI主導のルート最適化ツールの統合は、最も効率的な配送経路の計画に役立ち、燃料消費量と配送時間を削減します。L2およびL3セグメントは、予測期間中に自律走行トラック市場で最大の成長が見込まれていますレベル2の自動化は、部分的な自動化と呼ばれています。レベル2の半自律走行トラックでは、システムが特定の状況下で加速、ステアリング、ブレーキの制御や補助を行うことができます。ドライバーは、運転環境をモニターし、セーフティ・クリティカルな機能を実行し、ダイナミックな運転タスクを実行し、常にトラックを制御する準備ができている必要があります。レベル1の自律走行トラックに統合されたADAS機能に加えて、レベル2の自動化ではTJA、自動プラトゥーニング、インテリジェント・パーク・アシスト（IPA）などの追加機能を提供します。レベル3の自動化は条件付き自動化と呼ばれます。レベル2とレベル3の半自律トラックの大きな違いは、システムが走行環境をモニターし、加速と操舵を実行することです。しかし、ドライバーは依然として動的な運転タスクを実行する必要があります。走行環境は、LIDARやレーダーなどのセンサーの助けを借りて監視されます。LIDARからのデータは、ローカライゼーションとマッピングに使用されます。レベル3の半自律走行トラックでは、1～2個のLIDARを使用することができます。ベロダイン製の3D LIDARは360度の視野（FoV）を持っています。したがって、周囲を監視するには1つのLIDARで十分です。レベル1およびレベル2で提供される機能の一部に加えて、レベル3の半自律トラックは、ハイウェイ・パイロット、コ・パイロット、高度に自動化されたトラック・プラトゥーンなどのADAS機能と統合されています。レベル3半自律トラックの生産は現在、開発段階にあります。しかし、迅速な研究開発活動と業界からの投資の増加は、このセグメントを後押しすると予想されます。
欧州地域が自律走行トラック市場で最大のシェアを占めています。
欧州の自動車部門は、地域全体で322の自動車組立・生産工場を誇ります。このうち、2023年8月現在、71工場がバスに、56工場がトラックに注力しています。最近の世界的な自動車減速にもかかわらず、欧州自動車市場は過去6年間一貫した成長を示しています。2024年1月の欧州連合（EU）の新車市場は、2023年12月の減速から回復し、登録台数は前年同月比12.1%増の851,690台となりました。欧州の大手自動車メーカーは競争力を維持するため、自律走行型トラックの開発に不可欠な高性能エンジンと先進安全機能を提供してきました。
自律走行トラック市場業界の最新動向
2024年3月、MAN Truck & Bus SEはTRATON GROUP、Scania、Navistar International Inc.、PlusAI, Inc.とトラックの自律走行で提携。2024年2月、MAN Truck & Bus SEがドイツ・ザルツギッターのロジスティクスセンターを拡張し、グローバルサービスパーツネットワークを強化。2024年1月、Daimler Truck AGがAeva Inc.およびTorc Roboticsと提携し、シリーズ生産する自律走行トラックにAeva Inc.の先進4D LiDARセンサーを搭載する自動運転車技術を商業化。2023年12月、デミー・シャンデラーとABボルボは、現行のボルボ7900エレクトリックをアップグレードする15台のEバス契約を締結。2023年10月、現代自動車とIveco S.p.Aは、自律走行技術に重点を置いた電気大型トラックの開発と欧州での展開で協力。2023年9月、ABボルボはボリデンと提携し、鉱山事業に自律走行輸送ソリューションを統合。
2023年7月、IVECO S.p.AとPlusAI, Inc.は、PlusDriveを搭載したIVECO S-Wayトラックがドイツの公道で稼働していることを発表。2023年6月、Aurora Innovation Inc.がトロント大学と共同で大規模マルチセンサーデータセット「Aurora Multi-Sensor Dataset」を発表。2023年5月、ダイムラー・トラックAG、三菱ふそうトラック・バス株式会社、日野自動車株式会社、トヨタ自動車株式会社がMoUを締結。2023年4月、Continental AGとAurora Innovation Inc.が、Aurora DrivingなどのAuroraの主要なハードウェアとソフトウェアの統合システムの将来世代を製造し、商業的な拡張性を目指す独占的パートナーシップを締結。2023年2月、AB Volvo Venture Capital ABは、最先端の自律走行トラック輸送ソリューションの開発と展開を加速することで貨物輸送部門を変革するため、Waabi Innovation Inc.に投資。
主な市場プレーヤー
自律走行トラック市場の主要プレーヤーは以下の通り
Daimler Truck AG (Germany)
AB Volvo (Sweden)
Scania (Sweden)
Robert Bosch GmbH (Germany)
Continental AG (Germany)
Denso Corporation (Japan)
Aurora Innovation Inc. (US)
目次
1 はじめに
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 調査対象年
1.4 通貨と価格
1.5 利害関係者
1.6 変化の概要
1.6.1 景気後退の影響
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要参加者リスト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 市場ブレークダウン＆データトレーディング
2.4 要因分析
2.5 リサーチの前提
2.6 景気後退の影響
2.7 調査の限界
3 エグゼクティブサマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 阻害要因
5.3.3 機会
5.3.4 課題
5.4 価格分析
5.4.1 主要メーカーの平均販売価格動向（センサータイプ
5.4.2 平均販売価格動向（地域別
5.5 エコシステム分析
5.6 バリューチェーン分析
5.7 ケーススタディ分析
5.8 投資と資金調達のシナリオ
5.9 特許分析
5.1 総所有コスト分析
5.11 部品表分析
5.12 技術分析
5.12.1 主要技術
5.12.2 補完的技術
5.12.3 隣接技術
5.13 規制情勢
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14 HSコード分析
5.15 2024年と2025年の主要会議・イベント
5.16 主要ステークホルダーと購買基準
5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.16.2 購入基準
6 自律走行トラック市場：アダス機能別
6.1 導入
6.2 アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）
6.3 自動緊急ブレーキ（AEB）
6.4 死角検出（BSD）
6.5 インテリジェント・パーク・アシスト（IPA）
6.6 レーンキープアシスト（LKA）
6.7 タフィックジャムアシスト（TJA）
6.8 ハイウェイパイロット（HP）
6.9 主要な洞察
7 自律走行トラック市場、自律走行レベル別
7.1 導入
7.2 L1
7.3 L2&L3
7.4 L4
7.5 L5
7.6 主要な洞察
注：MnMは地域レベルの金額ベースの市場規模を提供します。
8 自律走行トラック、推進力別
8.1 導入
8.2 ディーゼル
8.3 電気
8.4 ハイブリッド
8.5 主要な洞察
注：MnMは地域レベルの数量と金額で市場規模を提供します。
9 自律走行トラック、センサータイプ別
9.1 導入
9.2 カメラ
9.3 レーダー
9.4 ライダー
9.5 ULTRASONIC
9.6 主要な洞察
注：MnMは地域レベルの数量と金額で市場規模を提供します。
10 自律走行トラック市場、用途別
10.1 導入
10.2 ラストワンマイル配送トラック
10.3 採掘トラック
10.4 シャトル
10.5 都市間／都市内トラック
10.6 主要インサイト
11 自律走行トラック市場：車両タイプ別
11.1 導入
11.2 バス
11.3 トラック
11.4 主要インサイト
12 自律走行トラック市場：車両クラス別
12.1 はじめに
12.2 クラス1～クラス3（小型トラック）
12.3 クラス4クラス6（中型トラック）
12.4 クラス7クラス8
12.5 主要インサイト
注：MnMは地域レベルの数量と金額で市場規模を提供します。
13 自律走行トラック市場、地域別
13.1 はじめに
13.2 アジア太平洋地域
13.2.1 景気後退の影響
13.2.2 中国
13.2.3 日本
13.2.4 韓国
13.2.5 インド
13.3 欧州
13.3.1 景気後退の影響
13.3.2 ドイツ
13.3.3 フランス
13.3.4 イタリア
13.3.5 スペイン
13.3.6 イギリス
13.4 北米
13.4.1 景気後退の影響
13.4.2 米国
13.4.3 カナダ
13.4.4 メキシコ
13.5 その他の地域
13.5.1 景気後退の影響
13.5.2 ブラジル
13.5.3 ロシア
14 競争環境
14.1 概要
14.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
14.3 自律走行トラックメーカーの市場ランキング分析（2023年
14.4 企業の評価と財務指標
14.5 上場／公開上位プレイヤーの収益分析（2023年
14.6 ブランド／製品の比較
14.7 自律走行トラック市場の企業評価マトリクス
14.7.1 スター企業
14.7.2 新興リーダー
14.7.3 浸透型プレーヤー
14.7.4 参加企業
14.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー
14.7.5.1 地域別フットプリント
14.7.5.2 車種別フットプリント
14.7.5.3 自律化レベル別フットプリント
14.7.5.4 センサータイプ別フットプリント
14.7.5.5 アプリケーション別フットプリント
14.7.5.6 推進タイプ別フットプリント
14.7.5.7 アダス機能別フットプリント
14.8 2023年新興企業／ME評価マトリクス
14.8.1 進歩的企業
14.8.2 対応力のある企業
14.8.3 ダイナミック企業
14.8.4 スタートアップ・ブロック
14.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／ME（2023年
14.8.5.1 主要新興企業／メッシュの詳細リスト
14.8.5.2 主要新興企業の競合ベンチマーキング
14.9 競争シナリオ
14.9.1 取引
14.9.2 新製品の発売
14.9.3 事業拡大
14.9.4 その他
注：収益分析は上場企業についてのみ提供されます。
15 企業プロフィール
15.1 主要企業
