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世界の精密灌漑市場は、2024年の41億8,000万米ドルから拡大し、2029年には62億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は8.5%です。農業生産性を高める必要性と労働力不足が市場成長の原動力 伝統的な農業は労働力不足に直面しており、生産性を高め手作業を最小限に抑える高度な灌漑技術への需要が高まっています。例えば、米国農務省の2022年農業センサスでは、2017年から2022年までに米国で141,733軒の農家が減少することが明らかになり、効率を向上させ、持続可能な農業を促進するソリューションの緊急の必要性が浮き彫りになっています。
精密灌漑市場における魅力的な機会
アジア太平洋
アジア太平洋地域は、長引く干ばつや不規則な降雨パターンなど、気候変動の影響に対する脆弱性が高く、同地域の市場を牽引しています。
精密灌漑市場は、調査期間中にCAGR 8.5%を記録し、2029年までに63億米ドルに達すると予測されています。
パートナーシップと新製品の導入は、今後5年間に業界参加者にとって有益な展望をもたらすと予想されます。
水不足に対する世界的な懸念の高まりと、農業における効率的な水管理の必要性が、精密灌漑の採用拡大に拍車をかけています。
世界的な食糧安全保障の課題に対応するための作物収量の増加に対する需要の高まりは、生産性向上のための高度な精密灌漑システムへのさらなる投資を農家に促し、その需要をさらに押し上げています。
精密灌漑の世界市場ダイナミクス
推進要因 節水を促進する政府の取り組み
節水促進を目的とした政府の取り組みが、精密灌漑市場の成長を大きく後押ししています。水不足と気候変動は、世界中の政府が水の効率的な利用を促進する政策の実施によって取り組んでいる喫緊の課題の一つです。このようなイニシアチブは通常、精密灌漑の利点を紹介する技術支援や教育プログラムとともに、農家が高度な灌漑技術を採用するための財政的インセンティブを提供します。例えば、2023年6月、世界銀行の理事会は、インドの西ベンガル州の灌漑事業の強化を支援するため、1億4,800万米ドルの融資を承認しました。このプロジェクトは、不規則な降雨と高温に見舞われる農村部における地表水と地下水の管理を改善することを目的としていました。このイニシアチブでは、太陽熱灌漑ポンプシステム、スプリンクラーシステム、点滴灌漑などの革新的な方法を用いて、3万ヘクタールを新たな灌漑スキームに導入することを目標としていました。
こうした政府支援プログラムは、精密灌漑技術の導入を促進し、持続可能な農業慣行を促進するものです。効率的な水管理を重視することで、貴重な水資源を保護しながら農業収量の向上に貢献しており、現代農法における精密灌漑の価値を証明しています。
阻害要因 精密灌漑システムの初期投資コストの高さ
精密灌漑システムには多額の費用がかかることが多いため、初期投資コストの高さが精密灌漑の大きな妨げとなっています。センサーや自動制御などの技術は、水の使用量を最適化するためにこれらの高度なシステムで使用され、機器や設置に多額の初期投資が必要です。多くの農家、特に発展途上地域の農家は、こうした費用を捻出するのに苦労しているため、導入率は低迷しています。熟練した労働力と継続的なメンテナンスの必要性がコストを押し上げ、精密灌漑の導入を遅らせています。
さらに、精密灌漑に関連する投資収益率（ROI）は予測不可能であり、作物の種類、気候、特定の農場管理技術など、多くの変数によって大きく異なります。農家は、長期的な節約や収量増加の明確な証拠がない限り、このような技術への投資をためらいがちです。さらに、こうしたシステムは複雑であるため、農民は時間とお金をかけて新しい技術を学び、使いこなす必要があることも障壁となっています。零細農家は、精密灌漑の資金調達方法が限られているため、さらなる課題に直面しています。つまり、初期費用が高いために精密灌漑の導入が難しく、その結果、持続可能な農業の実践が進まないのです。
機会:精密農業と持続可能な農法の採用拡大
精密農業と持続可能な実践の採用の増加は、精密灌漑市場を大幅に押し上げ、成長のための大きな機会を生み出しています。精密灌漑では、センサー、ドローン、衛星画像などの最新技術の使用により、作物は成長の適切な段階で正確な量の水を受けます。この戦略により、水資源を節約しながら作物の収量を向上させることができ、持続可能な農法と一致します。過剰な灌漑が環境に及ぼす悪影響に対する意識の高まりから、農家はスマート灌漑システムに注目しています。これらのシステムは、データ分析を活用して土壌水分レベル、気象条件、作物要求を監視し、灌漑スケジュールのリアルタイム調整を可能にします。精密灌漑の可能性は、モノのインターネット（IoT）技術を統合することによって強化され、農家に貴重な洞察を提供し、全体的な水管理を改善します。
さらに、精密灌漑技術は、持続可能な農業を推進する政府の取り組みや、有機農産物の需要の増加により人気を集めています。精密灌漑市場は、持続可能な農業を支援しながら資源効率を最大化する革新的な選択肢を提供し、世界の水需要が増加するにつれて成長する態勢を整えています。この傾向は、より広範な環境目標と農家の経済的利益の両方を達成するのに役立ちます。
課題 農民のトレーニングと意識の欠如
精密灌漑市場における主な課題は、農家における適切なトレーニングと意識の欠如です。精密灌漑は、自動化システム、気象データ分析、センサーといった最新の技術革新を活用することで、水の利用を最大化します。しかし、多くの農家、特に発展途上国では、これらのシステムを理解し、効果的に実施するための技術的知識が不足しています。この知識のギャップが、作物収量の増加や水の浪費の削減など、精密灌漑のメリットを最大限に活用する能力を制限しています。
さらに、これらの技術は複雑で初期コストが高いというイメージがあるため、農民は十分な研修なしに導入することに消極的な場合があります。また、精密灌漑の長期的な節約効果や持続可能性の利点に馴染みがない農家も多く、精密灌漑の導入はさらに遅れています。このような障壁を克服するには、啓発プログラム、ニーズに合わせた研修、政府や業界が支援する取り組みが不可欠です。このような取り組みは、農家の技術力を向上させ、精密灌漑システムが長期的にどのように生産性と水効率を向上させることができるのかについての理解を深めることにつながります。精密灌漑は全体として農業生産性を向上させることができますが、この課題に取り組まなければ、その成長は限定的なものになるでしょう。
世界の精密灌漑市場のエコシステム分析
この市場で著名な企業には、精密灌漑の老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Valmont Industries, Inc.（米国）、NETAFIM（イスラエル）、Hunter Industries Inc.（米国）、The Toro Company（米国）、Rain Bird Corporation（米国）などがあります。
種類別では、点滴灌漑分野が調査期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
農業における効果的な水管理に対するニーズの高まりが、精密灌漑市場における点滴灌漑の需要を促進しています。この技術は、エミッタとチューブのネットワークを通じて植物の根に直接水を供給することにより、流出と蒸発を大幅に削減します。世界的な水不足が深刻化する中、農家は水利用を最大化するソリューションを求め、点滴灌漑が普及しています。点滴灌漑は、従来の技術よりも50％低い水消費量で的を絞った灌漑を行うことができるため、精密農業には欠かせません。ドリップ灌漑は、植物に定期的に栄養と水分を供給し、健全な生育を促し、作物の品質と収量を向上させます。さらに、点滴灌漑システムは、土壌水分センサーや気象予測ツールなど、他の精密技術と組み合わせることで、効果を高めることができます。これは、非常に柔軟性が高いためです。
この分野は、長期的な費用対効果、資源管理の改善、多様な作付体系への適応性がより多くの農家に認識され、年平均成長率が最も高くなると予測されています。それに比べ、スプリンクラー灌漑は効果的ですが、蒸発や風によるドリフトによってかなりの水を浪費する可能性があるため、点滴灌漑は現代の農法においてより持続可能な選択肢となっています。
コンポーネント別では、センサー分野が調査期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されます。
精密灌漑市場のセンサー分野は、効率的な水管理と農業生産性の向上に対する需要の高まりにより、大きな成長を遂げると予測されています。センサーは、温度、湿度、土壌水分レベル、その他の環境要因に関するリアルタイムデータを提供するため、精密灌漑にとって極めて重要です。この情報を利用することで、農家は植物の健康を最適化し、水を節約するために水を散布することができます。さらに、センサーのニーズは、持続可能な農法に対する意識の高まりにも後押しされています。水不足が深刻化する中、農家は水の浪費を減らし、作物の収穫量を増やす創造的な方法を模索しています。センサーは、正確なオンデマンド灌漑を可能にし、作物の特定のニーズに合わせて散水を調整し、流出を最小限に抑えることで、これを促進します。センサーは、コントローラーや水流計のような他のコンポーネントよりも、データ主導の灌漑に対してより徹底したアプローチを提供するため、CAGRが高くなると予測されています。コントローラーは灌漑スケジュールを自動化し、水流計は使用量を測定しますが、センサーはこれらのシステムに情報を提供するために重要なデータを提供します。この相乗効果がシステム全体の有効性を高め、センサーを精密灌漑技術の進歩に不可欠なものにしています。
アジア太平洋地域は2024年から2029年にかけて急成長が予想されます。
アジア太平洋地域は、農業の急速な進歩、水不足の増加、灌漑効率の改善を目的とした政府の強力な取り組みなど、いくつかの重要な要因により、精密灌漑市場の成長率が最も高くなると予想されています。効果的な灌漑技術やテクノロジーを奨励するPMKSY（Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana）のようなイニシアチブは、インドのような国が水の保全を優先するのに役立っています。このプログラムは、「Har Khet ko Pani」というスローガンの下、灌漑範囲を拡大することを目的としており、精密灌漑技術による水の効率的な利用を強調しています。
PMKSYは、水の使用量を最適化し、作物の収穫量を増やすために不可欠な点滴システムやスプリンクラーシステムなどの近代的な灌漑方法を奨励しています。また、配水システムやシルトトラップなどの施設建設に資金を提供することで、インフラ整備も促進しています。現在、点滴灌漑はPMKSYのもとで53万2,000ヘクタールの灌漑に成功しており、効果的な灌漑ソリューションに対する政府の献身的な姿勢が浮き彫りになっています。
さらに、人口需要の増加、気候変動、持続可能な農法の必要性が、精密灌漑技術の採用を促進しています。精密灌漑市場におけるアジア太平洋地域の成長は、近代的な農業・水管理システムへの投資を続ける限り、他の地域を大きく上回ることが予想されます。
精密灌漑市場の最新動向
2024年9月、Rivulis社（イスラエル）は北米最大のマイクロ灌漑製造施設の開設を発表。メキシコのティファナにあるこの16万平方フィートの施設では、T-Tape製品を製造します。高度な技術により、この新しい施設は地元に約200人の雇用を生み出し、将来の成長のために建設され、リサイクル材料と製品の品質を最大限に高めています。
2024年8月、レインバード・コーポレーション（米国）はアドリテック・グループ・インターナショナルのヨルダンとメキシコの資産の買収を発表しました。この買収により、中東、アフリカ、中南米におけるレインバードの農業灌漑能力が強化される見込みです。この買収により、レインバードはアドリテックの経験を活用し、特に点滴灌漑の製品ラインを拡大することができます。
2024年4月、Mahindra Irrigation社（インド）は、約2,700ヘクタールの土地にマイクロ灌漑システムを供給する契約を獲得したと発表しました。契約金額は159万米ドルで、1年以内に完了予定。
2024年1月、リンゼイ・コーポレーション（米国）は、精密灌漑の管理を容易にするFieldNETプラットフォームの新しいユーザー・インターフェース、FieldNET NextGenを発表。この新しいインターフェースは、効率的な灌漑制御とモニタリングのために、明確で直感的なマップ、グラフィック、リアルタイム分析を農家に提供。より良いマッピング、インテリジェントなレポート、リモートコントロールが特徴で、農家は圃場の全体像を把握することができます。
主要市場プレイヤー
精密灌漑市場のトップ企業リスト
世界市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。精密灌漑市場の主要企業は以下の通りです。
Valmont Industries, Inc. (US)
NETAFIM (Israel)
Hunter Industries Inc. (US)
The Toro Company (US)
Rain Bird Corporation (US)
Lindsay Corporation (US)
Rivulis (Israel)
HydroPoint (US)
REINKE MANUFACTURING CO., INC. (US)
AZUD (Spain)
T-L Irrigation (US)
Mahindra Irrigation (India)
Metzer (Israel)
Dragon-Line (US)
Hortau (US)
CropX Inc. (Israel)
Weathermatic (US)
Chinadrip Irrigation Equipment (Xiamen) Co., Ltd (China)
Elgo Irrigation Ltd. (Israel)
AquaSpy (US)
Grodan by ROCKWOOL A/S (Netherlands)
Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. (Spain)
DIG CORPORATION (US)
Trimble Inc. (US)
BERMAD CS Ltd. (Israel)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 精密灌漑市場の概要
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済見通し
人口密度の増加
気候変動
5.3 市場ダイナミクス
推進要因
– 機械化の進展とスマート農業技術の採用
– 節水を促進する政府の取り組み
阻害要因
– 精密灌漑システムの初期投資コストの高さ
– 精密灌漑システムにおけるデータ収集とデータ管理
可能性
– 精密農業と持続可能な慣行の導入の増加
– 精密灌漑システムの技術的能力の向上
課題
– 農民の研修や認識不足
– 細分化された土地所有における精密灌漑の実施
5.4 遺伝子AIが精密灌漑市場に与える影響
はじめに
精密灌漑における遺伝子AIの利用
事例分析
– Viridix社のGen3 Auto-Pilotシステムは、根の活動をリアルタイムで監視し、オーダーメイドのスマート灌漑プロトコルを実装することを可能にしました。
– Treetoscope社の商用デバイスは、植物内部の水の流れを感知するのに役立ちます。
遺伝子AIが精密灌漑市場に与える影響
遺伝子AIに取り組む隣接生態系
精密灌漑業界の動向
82
6.1 はじめに
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析
研究開発
製造
流通
マーケティング＆セールス
販売後のサービス
6.4 貿易分析
HSコード842482の輸出シナリオ
HSコード842482の輸入シナリオ
6.5 技術分析
主要技術
– 灌漑におけるIoTの統合
– 灌漑システムにおけるAIの統合
– 機械学習
補完技術
– 土壌水分センサー
– デジタル画像処理
隣接技術
– 精密農業
6.6 価格分析
主要企業の平均販売価格動向（種類別
平均販売価格動向、種類別、2023年
平均販売価格動向、地域別、2019-2023年
6.7 エコシステム分析
需要サイド
サプライサイド
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析
6.10 主要会議・イベント
6.11 規制情勢
規制機関、政府機関、その他の組織
6.12 規制情勢
北米
– 米国
– 米国農務省（USDA）
欧州
– 車輪付き農業用または林業用トラクターに関する規則167/2013
アジア太平洋
– インド
– 日本
– 中国
– オーストラリア
中東
– アラブ首長国連邦
アフリカ
6.13 ポーターの5つの力分析
競合の激しさ
供給者の交渉力
買い手の交渉力
代替品の脅威
新規参入の脅威
6.14 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
6.15 事例分析
valley irrigation のスマート水管理ソリューションが、作物生育期の追加水需要に対応するマックルーア農場を支援。
Hydropoint社のWeathertrakは、リー ドプラチナ研究キャンパスの持続可能性 目標達成を支援しました。
6.16 投資と資金調達のシナリオ
精密灌漑市場、種類別
121
7.1 導入
7.2 スプリンクラー灌漑
資源効率の向上、農業生産性の最大化、コスト削減のニーズの高まりが市場を牽引
従来型スプリンクラー
– 低価格、操作の容易さ、メンテナンスの低さが従来型スプリンクラー・システムの需要を牽引
センターピボット・スプリンクラー
– 労働力とメンテナンスの必要性が低く、利便性、性能、柔軟性が市場の成長を促進
ラテラル/リニアムーブスプリンクラー
– 低い資本コストと長さに沿った均一な圧力が市場を後押し
7.3 点滴灌漑
収量と品質の向上、根域付近の水分を均一に保つ能力が市場成長を促進
表面点滴灌漑
– 低設置コストと容易な操作性が市場を後押し
地下式点滴灌漑
– 効率的な水利用、健全な根の発達、雑草の繁殖の抑制、アクセス性の向上が市場成長を促進
7.4 その他の種類別
精密灌漑市場、技術種類別
133
8.1 導入
8.2 ロボットベースの精密灌漑
リアルタイムのデータ収集と分析による精密農業が市場を牽引
8.3 AI と ml による灌漑アルゴリズム
リアルタイムデータのモニタリングとデータ主導の意思決定に対する需要の高まりが市場成長を加速
8.4 GPSとGISベースの灌漑
特定の圃場条件に基づいてオーダーメイドの灌漑計画を作成するニーズの高まりが市場を牽引
8.5 クラウドコンピューティングとデータ分析
意思決定の強化、水効率の改善、持続可能な農業に対する需要の高まりが市場成長を促進
精密灌漑市場、コンポーネント別
140
9.1 導入
9.2 コントローラ
水使用量の最適化と全体的な効率改善のニーズの高まりがコントローラの需要を促進
9.3 センサー
最適な灌漑スケジュール、水、肥料の必要量を決定する需要の急増が市場成長を促進
土壌水分センサー
– 過湿を防止して土地と作物の生産性を向上させるニーズの高まりが市場を後押し
温度センサー
– 作物保護と灌漑タイミングのための温度モニタリングの重要性の高まりが温度センサーの需要を促進
雨/凍結センサー
– 降雨時の不要な灌漑を回避するニーズの高まりが市場を牽引
灌漑センサー
– 水と養分の必要量をバランスさせる需要の急増が市場成長を加速
その他のセンサー
9.4 水流量計
水不足と節水意識の高まりが水流計の需要を促進
9.5 その他のコンポーネント
精密灌漑市場、最終用途別
154
10.1 導入
10.2 農業
節水と正確な施肥が市場成長を促進
露地農業
– 世界的な食糧安全保障と水不足への対応ニーズの高まりが、露地農業における精密灌漑の採用を促進
– 穀物・穀類
– 油糧種子と豆類
– 野菜
– 果物・ナッツ
– プランテーション作物
環境管理型農業
– 限られた都市空間における効率的な農業ソリューションに対する需要の高まりが、管理環境農業における精密灌漑の採用を促進。
10.3 非農業分野
土壌水分を測定し、適切な水量を維持する能力が自動灌漑方式へのシフトを促進
住宅
– 節水意識の高まりが住宅用精密灌漑の需要を促進
芝生と景観
– 環境持続性への関心の高まりが市場を後押し
ゴルフコース
– 節水基準を守りながら最適なプレー条件と緑豊かな景観を維持するニーズの高まりが市場成長を後押し
精密灌漑市場、地域別
189
11.1 はじめに
11.2 北米
米国
– ウォーターフットプリントの削減需要の高まりが市場を牽引
カナダ
– 水不足の事例の増加と、より効率的な灌漑方法に対する需要の急増が市場成長を促進
メキシコ
– 精密灌漑システムの採用を促進する政府のイニシアティブ
11.3 欧州
スペイン
– 頻繁な干ばつと降雨量の季節変動が精密灌漑システムの採用を促進
イタリア
– AIと自動化システムの統合が市場成長に有効
フランス
– 革新的な灌漑技術の採用を促進する政府の取り組み
ドイツ
– 年間降水量の減少と地下水位の低下が市場を牽引
イギリス
– 野菜の品質、一貫性、供給の継続性に対する需要の高まりが市場成長を促進
オランダ
– 長引く干ばつと相まって持続可能な農法への需要の高まりが市場成長を促進
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
中国
– 節水型灌漑技術の促進が市場を後押し
インド
– 精密灌漑システムの導入を支援する有利な政府政策
日本
– ロボット農園システムなどの技術進歩が精密灌漑技術の需要を刺激
オーストラリア
– 水利用と管理の効率化を目指すプロジェクトが市場成長を後押し
その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
ブラジル
– 収量の増加、水使用量の削減、果実品質の向上、葉面病害の減少が市場成長を促進
アルゼンチン
– 精密散水灌漑システムに対する需要の高まりが市場成長を促進
その他の南米
11.6 ROW
アフリカ
– 効率的な水利用と農業生産性向上を促進する政府の取り組みが市場を牽引
中東
– 乾燥した気候条件と地下水埋蔵量の枯渇が市場成長を促進
– イスラエル
– その他の中東地域
競争環境
298
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
12.3 収益分析
12.4 市場シェア分析、2023年
市場ランキング分析
12.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 種類別フットプリント
– 最終用途フットプリント
12.6 企業評価マトリクス：新興企業/SM、2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク：新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
12.7 企業の評価と財務指標
12.8 ブランド／製品の比較
12.9 競合のシナリオと動向
製品発表
販売
事業拡大
その他の取引/開発
企業プロフィール
330
13.1 主要プレーヤー
