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建設添加剤市場
建設添加剤の世界市場規模は、2024年に353億米ドル、2029年には490億米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの成長率は7.0%です。
建設業界は、技術の進歩と持続可能性の重視の高まりに後押しされ、絶え間ない進化を遂げています。住宅やインフラ・プロジェクトにおける美観の向上に対する需要の高まりにより、建築家やエンジニアはさまざまな用途のコンクリート設計を革新するようになりました。化学タイプ、鉱物タイプ、繊維タイプを含む建設用添加剤は現在、業界で広く受け入れられており、設計者はコンクリートの物理的・化学的特性を変更・改善することができます。これらの添加剤は、コンクリート構造物の品質を損なうことなく、圧縮強度、耐久性、表面仕上げ、悪天候への耐性などの主要な特性を向上させます。
建設添加剤市場のダイナミクス
促進要因 急速な都市化とインフラ整備
急速な都市化という世界的なトレンドにより、特に発展途上国では建設活動が大幅に増加しています。2022年、G20中央政府はインフラ投資に約1兆米ドルを割り当て、これはG20 GDP総額の約1%、G20中央政府予算支出総額の4.6%に相当します。このような都市の成長により、住宅、商業施設、インフラ・プロジェクトの建設が必要となり、建設用添加剤の需要が高まっています。
世界各国の政府は、道路、橋、公共交通システムなどのインフラ整備に多額の投資を行っており、これには添加剤によって強化された高品質の材料が必要です。また、Oxford Economics/Haver Analyticsによると、世界中の建設業界のCAGR成長率は上昇する見込みです。
阻害要因 原材料の価格変動
建設添加剤市場は、原材料価格の変動に大きな影響を受けます。コストの変動は生産費用に直接影響するため、メーカーが製品の価格設定を一定に保つことは困難です。建設業者は必要な資材を安定した価格で入手するのに苦労するため、資材価格の変動は建設プロジェクトの大幅な遅れにつながっています。多くの建設関係者は、こうした価格変動の程度を予測せずに契約を結んだため、紛争が発生し、プロジェクトが中断する可能性もあります。このような不確実性により、一部のデベロッパーは計画中のプロジェクトの延期や中断を余儀なくされ、建設添加剤の需要にさらに影響を与えています。
好機： 新製品とサービスの開発
建設添加剤市場は、性能と持続可能性を高める革新的なソリューションへと移行しつつあります。最近の開発には、コンクリートの耐久性と強度を向上させながら環境への影響を低減する、リサイクル材料やバイオベース材料から作られた環境配慮型添加剤などがあります。例えば、AlterBiota社の含水バイオグラフェン酸化物（hBGO）は、既存の慣行を変更することなくコンクリート性能を向上させ、カーボンフットプリントを削減します。また、機械的・熱的特性を向上させ、自己修復や自己洗浄を可能にするナノ材料の使用も増加しています。こうした進歩は、企業が差別化を図り、持続可能な建築ソリューションに対する需要の高まりに応える大きなチャンスとなります。
課題：先進国におけるインフラの確立
先進地域では、既存のインフラが十分に整備されているため、新規建設から保守やアップグレードに重点が移っています。経済協力開発機構（OECD）は、これらの国々、特に北米と欧州では、新規投資に対するリターンが減少していることを強調しています。古いインフラを維持することに重点を置くと、伝統的な材料や工法が使われることが多く、性能や持続可能性を高めることができる新しい添加物の採用が制限されます。このような既存のインフラへの依存は、建設業界の成長に課題をもたらし、建設用添加剤の需要に影響を及ぼすとともに、メーカーが先進国で革新的なソリューションを導入する機会を制限しています。
種類別では、化学添加剤が予測期間で最大の市場シェア
2023年、世界のコンクリート混和剤市場では、化学添加剤セグメントが金額ベースで最大のシェア（62%）を獲得。これらの添加剤は、作業性、硬化時間、耐久性など、コンクリートやモルタルの特性を向上させる能力があるため、建設業界で広く利用されています。汎用性が高いため、特定のプロジェクトのニーズに合わせてカスタマイズすることが可能で、現代の建設慣行には欠かせないものとなっています。インフラプロジェクトにおける高性能コンクリートへの需要の高まりと、持続可能性と費用対効果への注目の高まりが、化学添加剤セグメントの成長をさらに促進しています。
住宅が建設添加剤市場の最大セグメントを占める
2023年には、住宅部門が建設添加剤市場で最大の最終用途産業として浮上し、金額ベースで市場シェアの44.3%を占めました。この隆盛は、都市化と手頃な価格の住宅ソリューションの需要に後押しされた住宅開発プロジェクトの増加によるものです。建設業者や住宅所有者はエネルギー効率や耐久性を優先するため、建設添加剤はこうしたニーズに応えるために不可欠。高品質な居住空間への注目により、コンクリート強度を高め、メンテナンスコストを下げ、環境配慮型の建築手法をサポートする添加剤への関心が高まっており、住宅部門は建設添加剤市場の技術革新の主要な推進力となっています。
2023年はアジア太平洋地域が市場を支配
2023年、アジア太平洋地域は金額ベースで最大の建設添加剤市場であり、2024年から2029年にかけて最も急成長すると予測されています。この背景には、高い経済発展、人口の増加、急速な都市化、住宅・商業・インフラ分野にわたる大規模な投資があります。インフラと住宅の質の向上を目指す政府の取り組みは、市場をさらに刺激します。同地域が経済的に発展するにつれて、大規模プロジェクトを支援し、近代的な建築基準を満たす革新的な建設ソリューションに対する需要は引き続き堅調に推移すると予想され、アジア太平洋地域が主要な建設添加剤市場としての地位を固めています。
建設添加剤市場のプレーヤー
建設添加剤市場は、Sika AG（スイス）、Saint-Gobain S.A.（フランス）、MAPEI S.p.A.（イタリア）、Dow（米国）、BASF（ドイツ）、RPM International（米国）、Evonik Industries（ドイツ）、W. R. Grace and Co.（米国）、CICO Group（インド）などの主要メーカーで構成されています。拡張、提携、買収は、建設添加剤市場での地位を高めるためにこれらの主要企業が採用した主要な戦略の一部です。主な焦点は拡張。
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 急速な都市化とインフラ整備
– 生産量を向上させる建設添加剤の能力
– 持続可能な開発への関心の高まり
阻害要因
– 原材料価格の変動
– 厳しい政府・環境規制
可能性
– 新興市場における生コン（RMC）の用途拡大
課題
– 高い投資要件
– 不十分な技術的専門知識と限られた研究開発支援
業界動向
53
6.1 ポーターの5つの力分析
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
新規参入の脅威
代替品の脅威
6.2 バリューチェーン分析
6.3 エコシステム分析
6.4 貿易分析
6.5 技術分析
主要技術
– ナノテクノロジー
– 環境配慮型建設添加剤
– 高性能コンクリート添加剤
補完技術
– デジタル技術
– 3Dプリンティング
6.6 次世代AIが建設添加剤市場に与える影響
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.8 規制分析
規制機関、政府機関、その他の組織
6.9 価格分析
主要企業の平均販売価格動向（種類別
価格分析（地域別
6.10 特許分析
方法論
特許分析（2014-2023年）
6.11 主要会議・イベント（2024-2025年
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要ステークホルダー
購買基準
6.13 マクロ経済分析
はじめに
6.14 投資と資金調達のシナリオ
ホームセンターへの投資と資金調達のシナリオ
6.15 ケーススタディ分析
Chrysoquad 870によるコンクリート配合における砂資源の最適化
フォスロックの革新的ソリューションがサウジアラビアのイザン・ターミナル浚渫埋め戻しプロジェクトを強化
ロンドンのスーパー下水道プロジェクトを変革する持続可能なコンクリートソリューション
建設添加剤市場、種類別
75
7.1 はじめに
7.2 鉱物添加剤
持続可能な建設慣行に対する需要の高まりが市場を牽引
7.3 化学添加剤
可塑剤
– 複雑な構造への幅広い採用が市場を牽引
促進添加剤
– 極端な気象条件下での硬化時間の短縮が需要を押し上げ
遅延剤
– 複雑なプロジェクトで硬化時間を遅らせることが可能。
空気混入剤
– コンクリートの耐久性を向上させる能力が市場を牽引
防水添加剤
– 市場成長を支える水害からの保護強化
その他の化学添加剤
7.4 繊維添加剤
水硬性セメントと不連続補強繊維の普及が市場を活性化
建設添加剤市場：最終用途部門別
83
8.1 導入
8.2 住宅分野
人口の増加と住宅プロジェクトの増加が市場を牽引
8.3 商業分野
建設活動の急増が市場成長を後押し
8.4 インフラ部門
新興国における工業化志向の高まりが需要を後押し
建設添加剤市場（地域別
87
9.1 はじめに
9.2 アジア太平洋
中国
– インフラプロジェクトにおける先端技術の統合が需要を押し上げ
インド
– 都市化プロジェクトの増加とインフラ部門への高額投資が市場を促進
日本
– 持続可能な慣行への段階的シフトが普及を促進
韓国
– 不動産セクターの成長が需要を後押し
インドネシア
– 市場成長を支えるセメントとリターディング剤の増加
その他のアジア太平洋地域
9.3 欧州
ドイツ
– カーボンニュートラル・プロジェクトに対する政府の積極的な取り組みが市場を牽引
フランス
– 持続可能性規制の施行が普及を促進
英国
– 改修済みプロジェクトへの関心の高まりが市場を牽引
イタリア
– 改修ニーズの高まりが市場を牽引
スペイン
– 市場成長を支える道路・鉄道プロジェクトへの投資の増加
トルコ
– 高いセメント輸出率が市場拡大を促進
その他のヨーロッパ
9.4 北米
米国
– 製造業と先端インフラプロジェクトへの投資の増加が市場を牽引
カナダ
– 住宅建設プロジェクト投資の増加が需要を押し上げ
メキシコ
– 先端建設資材への需要の高まりが市場成長を後押し
9.5 南米
ブラジル
– 公共・民間インフラへの政府投資が市場を牽引
アルゼンチン
– 消費者の意識と高品質建材への需要が市場を牽引
その他の南米諸国
9.6 中東・アフリカ
GCC諸国
– サウジアラビア
– アラブ首長国連邦（UAE）
– その他のGCC諸国
南アフリカ
– 鉱業・製造業への投資が拡大し、普及に拍車
その他の中東・アフリカ
競争環境
172
10.1 概要
10.2 主要企業の戦略／勝利への権利
建設添加剤市場で主要企業が採用した戦略の概要
10.3 収益分析（2019年～2023年）
10.4 市場シェア分析（2023年）
10.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー（2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加プレーヤー
フットプリント
– 種類別フットプリント
– 用途別フットプリント
– 地域別フットプリント
10.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年
10.7 企業評価と財務指標
企業評価
財務指標
10.8 ブランド／製品比較
10.9 競争シナリオ
製品発売
販売
事業拡大
その他の開発
企業プロフィール
199
11.1 主要プレーヤー
