世界の白物車体市場（～2031年）：車両別（乗用車、商用車）

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レポート概要
この調査レポートは世界の白物車体市場を分析・予測し、市場シェア、市場規模、最新動向、今後の市場展望、競争力などを掲載しています。自動車産業の成長と軽量・高強度材料へのニーズにより、白物車体部品の需要が増加しています。アジア太平洋地域の需要が急増。マグナ・インターナショナル、ティッセンクルップAG、ゲスタンプなどの大手企業が積極的に市場に参入しており、競争は激化しています。

白物車体（BIW）とは、自動車の板金部品を溶接する自動車製造段階のこと。この工程に含まれる部品は、サイドウォール、ルーフ、フロントフェンダー、リアフェンダー、トランクリッド、エンジンフードです。BIW素材は、車両重量の軽減に加え、スタイリングの向上、ノイズ、ハーシュネス、振動の低減、美観の向上といった消費者の嗜好に応える上で重要な役割を果たします。
白物車体には主に2つのタイプがあります：フレームマウントボディ構造とモノコックボディ構造です。白物車体の動的挙動は、自動車の騒音、振動、ハーシュネス、衝突安全性に大きく影響します。そのため、BIWの動的特性を向上させることで、疲労や共振に関連する問題や故障を防止することができます。

市場ダイナミクス

軽量化需要の高まりが白物車体の世界市場を後押し。

自動車の軽量化需要の高まり

自動車のBIWは、衝突安全性と乗員の安全性を確保するため、軽量素材を使用して設計する必要があります。車両の軽量化傾向はBIW市場を変化させています。繊維強化プラスチック、アルミニウム、マグネシウム合金といった従来の金属材料は廃止され、軽量な代替材料が好まれるようになっています。自動車や自動車用途に関して言えば、白物車体とアルミ製シャーシを使用すれば、鋼鉄と比較して強度を犠牲にすることなく、重量を最大30％削減することができます。さまざまな大手企業が、車のデザインを変更するために白物車体を建設しています。例えば、2020年にはギガファクトリーでテスラ・ギガ上海製モデルYの白物車体が完成し、中国製モデルYの試験生産が開始されました。

各社はBIWや車両の軽量化のために新たな研究開発センターを開設しています。例えば2017年、ゲスタンプは日本に新たな研究開発センターを開設し、これまでの国内での研究開発能力を強化。この研究開発により、世界的な研究開発ネットワークの中で一流の基準を備えた白物車体のための包括的な車両開発能力を得ることができます。

技術的課題の認識における課題

発売中および発売後の新車の白物車体の寸法的完全性を確保することは、堅牢で再現性があり、信頼性の高い白物車体を実現するために、厳しいスケジュールと分散したサプライチェーンという現実に対処する間のバランスをとる作業です。ボディーショップは、個別のサブアッセンブリー、アッセンブリー、個々のパーツを受け取りますが、これらのパーツは、組み立て工場のボディーショップで希望の設計公差内で組み合わされることが望まれます。

BiWの製造および組立エンジニアは、溶接治具の設計における決定、予期しない熱歪みの影響、板金部品やサブアセンブリーの不正確さなど、無数に存在する可能性のある原因のいずれかに起因するアセンブリーの歪みに対する是正措置の場合、問題を認識し証明する上で多くの課題に直面します。

COVID-19 市場への影響

COVID-19発生中、白物車体市場は不安定でした。白物車体は自動車の生産に広く利用されてきました。コビド感染者の増加は運輸業界に大きな打撃を与え、世界的なCOVID-19パンデミックの初期の数ヶ月間、運輸業界は急ブレーキをかけました。その影響は中国から始まり、2020年2月には販売台数が71％減少し、4月には米国で47％、欧州で80％減少しました。OICAのデータによると、2020年の世界の自動車生産台数は前年比16％減の約7,800万台。

COVID-19危機の際に世界の自動車販売は急落しましたが、一部の国では電動モビリティの回復力が際立っています。2020年、上半期の世界の電気自動車販売台数は、2019年同期比15%減。

市場セグメント分析

ソリューション別では、白物車体市場はアルミニウム、スチール、複合材料、その他に区分。

ボディ質量の低減と燃費向上の需要がアルミニウムの需要を増加

白物車体構造部品の従来の金属材料は、ガソリン車から電気自動車、商用トラックから乗用車に至るまで、すべての車両でアルミニウムやマグネシウム合金などの軽量材料に置き換えられつつあります。この研究では、オールアルミの車両は、二次的な質量の削減やその他の設計変更と組み合わせることで、車体質量を40％以上削減し、燃費を18％向上させることができることを確認しています。

主な課題は、費用対効果を維持しながらアルミニウムの利点を生かすために設計を改善することです。白物車体は、平均的な自動車の総重量の約27％を占めています。そのため、BIWには大規模なアルミニウムの浸透が必要です。部品ごとにアルミニウムを鋼鉄に置き換えることは、軽量化とより優れた耐食性という利点がありますが、最良の解決策ではありません。自動車はまだ鉄が主体であるため、アルミニウムを最大限に活用するには徹底的な再設計が必要です。しかし、さまざまな企業がアルミニウムの活用を始めています。例えば2017年、ノベリスはNIOの電気SUV「ES8」にアルミソリューションを提供すると発表。同社は、上海汽車、SGM、一汽VW、奇瑞、長安フォードにアルミニウム製品を納入しています。75%アルミニウム製の白物車体を特徴とする新型ジャガーXFLにアルミニウム・ソリューションを提供。

出典 DataM Intelligence分析（2023年）

市場地域別シェア

自動車生産の拡大がアジア太平洋地域の販売を後押し

アジア太平洋地域は、インドと中国における自動車生産拡大のための政府の取り組みにより、大きな成長が見込まれています。中国は依然として最も影響力のある自動車市場で、自動車生産台数は2020年に3,000万台、2025年には3,500万台に達します。2018年、中国では約2,700万台の自動車が販売されました。厳しい環境規制の高まりと、燃費効率を高めるための軽量素材の自動車への採用率の上昇が、予測期間中の市場需要を促進します。

自動車生産台数の増加により、さまざまな企業がこの地域で白物車体施設を開始しています。例えば、2019年にHozon Autoは、浙江省北部のTongxiang工場で生産ラインからロールオフしたHozon Uの最初の量産白物車体を発表しました。Hozon Uは、C-NCPAの5つ星安全基準に基づいて開発・設計。軽量化係数は3.0以下。軽量アルミ合金と高強度鋼が軽量車体と強靭な構造のバランスを取っています。さらに2018年、ゲスタンプは日本初の工場を松阪市に開設し、ホットスタンピング技術を活用した高度なエンジニアリングを施した金属製白物車体部品を製造することで、車両の軽量化と安全性の向上を図っています。

出典 DataM Intelligence分析（2023年）

企業と競争環境

白物車体は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。市場に貢献している企業は、ABB Ltd、Martinrea International Inc、Gestamp Automocion SA、Norsk Hydro ASA、Kirchhoff Automotive GmbH、ArcelorMittal、Santec Group、Dura Automotive Systems、AKKA Technologies、Magna International Incなど。

ABB社

概要 ABB Robotics社は、自動車製造オートメーションのリーダーであり、30万台以上の導入実績と、ライフサイクル全体にわたる深い専門知識を有しています。ABBはモーション・コントロールのリーダーであり、プレス自動化、白物車体、パワートレイン組立（塗装工程アプリケーション、e-モビリティ・ソリューション、最終トリム・ボディ（FTA）を含む）向けに、技術的に高度で使いやすいロボット製造ソリューションを提供しています。

製品ポートフォリオ： 同社は、ロボット、アプリケーション機器とソフトウェア、および完全なボディショップ組立ターンキーソリューションを含むBIW製品を提供しています。BIW標準製品や、柔軟性の高いボディーショップ向けの「プラグ・アンド・プロデュース」モジュールなど、独自の製品群を展開。

主な展開 2020年、ABBはフォルクスワーゲン商用車から産業用ロボット800台を大量受注。

レポートを購入する理由

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対象読者

業界の投資家/投資銀行家
政府機関
原材料プロバイダー
OEMメーカー
サービスプロバイダー
教育・研究機関
研究者
新興企業

調査方法と調査範囲
1. 調査方法
2. 調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
1. 車両別市場
2. 種類別市場細分化
3. 素材別市場
4. 生産別市場
5. 地域別市場
市場ダイナミクス
1. 市場影響要因
  1. 促進要因
    1. 自動車軽量化需要の高まり
    2. XX
  2. 阻害要因
    1. 技術的課題の認識における課題
    2. XX
  3. 機会
  4. 影響分析
産業分析
1. ポーターのファイブフォース分析
2. サプライチェーン分析
3. 価格分析
4. 規制分析
COVID-19分析
1. COVID-19の市場分析
  1. COVID-19市場シナリオ以前
  2. 現在のCOVID-19市場シナリオ
  3. COVID-19後または将来のシナリオ
2. COVID-19の価格ダイナミクス
3. 需給スペクトラム
4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
5. メーカーの戦略的取り組み
6. まとめ
車両別
1. はじめに
  1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：車両別
  2. 市場魅力度指数：車両別
2. 乗用車
  1. 乗用車
  2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
3. 商用車
種類別
1. タイプ別
  1. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
  2. 市場魅力度指数：種類別
2. フレームマウント
  1. 導入
  2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
3. モノコック
素材別
1. 素材別
  1. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：材料別
  2. 市場魅力度指数、材料別
2. アルミニウム
  1. アルミニウム
  2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
3. スチール
4. 複合材料
5. その他
生産別
1. 生産別
  1. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：生産別
  2. 市場魅力度指数（生産別
2. コールドスタンピング
  1. 生産別
  2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
3. ホットスタンピング
4. 鍛造
5. その他
地域別
1. 導入
2. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：地域別
3. 市場魅力度指数：地域別
4. 北米
  1. 市場紹介
  2. 地域別主要ダイナミクス
  3. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：自動車別
  4. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
  5. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：素材別
  6. 市場規模分析およびYoY成長分析(%)、生産別
  7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
    1. アメリカ
    2. カナダ
    3. メキシコ
5. ヨーロッパ
  1. 序論
  2. 主要地域別ダイナミクス
  3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：車両別
  4. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
  5. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：素材別
  6. 市場規模分析およびYoY成長分析(%)、生産別
  7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
    1. ドイツ
    2. イギリス
    3. フランス
    4. イタリア
    5. スペイン
    6. その他のヨーロッパ
6. 南アメリカ
  1. 序論
  2. 地域別主要ダイナミクス
  3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：車両別
  4. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
  5. 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：素材別
  6. 市場規模分析およびYoY成長分析(%)、生産別
  7. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、国別
    1. ブラジル
    2. アルゼンチン
    3. 南米のその他
7. アジア太平洋地域
  1. 序論
  2. 主要地域別ダイナミクス
  3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：車両別
  4. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：種類別
  5. 市場規模分析とYoY成長率分析（%）：素材別
  6. 市場規模分析およびYoY成長分析(%)、生産別
  7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
    1. 中国
    2. インド
    3. 日本
    4. オーストラリア
    5. その他のアジア太平洋地域
8. 中東・アフリカ
  1. 主要な地域別動向
  2. 地域別主要ダイナミクス
  3. 市場規模分析と前年比成長率分析（%）：車両別
  4. 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：種類別
  5. 市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：素材別
  6. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 生産別
競合情勢
1. 競合シナリオ
2. 市場ポジショニング/シェア分析
3. M&A分析
企業プロフィール
1. 1. ABB Ltd*
    1. Company Overview
    2. Product Portfolio and Description
    3. Key Highlights
    4. Financial Overview
  2. Martinrea International Inc
  3. Gestamp Automocion SA
  4. Norsk Hydro ASA
  5. Kirchhoff Automotive GmbH
  6. ArcelorMittal
  7. Santec Group
  8. Dura Automotive Systems
  9. AKKA Technologies
  10. Magna International Inc(*LIST NOT EXHAUSTIVE)
プレミアムインサイト
データエム・インテリジェンス
1. 付録
2. 会社概要とサービス
3. お問い合わせ

表一覧

表1 白物車体の世界市場金額、車両別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表2 白物車体の世界市場価値、種類別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表3 白物車体の世界市場価値、素材別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表4 白物車体の世界市場価値、生産量別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表5 白物車体の世界市場価値、地域別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表6 白物車体の世界市場：車両別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表7 白物車体の世界市場価値、車両別、2020年〜2030年（百万米ドル）

表8 白物車体の世界市場価値、種類別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表9 白物車体の世界市場価値、種類別、2020-2030年 (百万米ドル)

表10 白物車体の世界市場価値、素材別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表11 白物車体の世界市場価値、素材別、2020-2030年 (百万米ドル)

表12 白物車体の世界市場価値、生産量別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表13 白物車体の世界市場価値、生産量別、2020-2030年 (百万米ドル)

表14 白物車体の世界市場価値、地域別、2022年、2026年、2030年 (百万米ドル)

表15 白物車体の世界市場価値、地域別、2020-2030年 (百万米ドル)

表16 北米白物車体の市場価値、車両別、2020〜2030年 (百万米ドル)

表17 北米白物車体市場価値、種類別、2020-2030年 (百万米ドル)

表18 北米白物車体市場価値、素材別、2020-2030年 (百万米ドル)

表19 北米白物車体市場価値、生産別、2020-2030年 (百万米ドル)

表20 北米白物車体市場価値、国別、2020-2030年 (百万米ドル)

表21 南米の白物車体市場価値、車体別、2020-2030年 (百万米ドル)

表22 南米の白物車体市場価値、種類別、2020-2030年 (百万米ドル)

表23 南米の白物車体市場価値、素材別、2020-2030年 (百万米ドル)

表24 南米の白物車体市場価値、生産別、2020-2030年 (百万米ドル)

表25 南米の白物車体市場価値、国別、2020-2030年 (百万米ドル)

表26 欧州の白物車体市場価値、車体別、2020-2030年 (百万米ドル)

表27 欧州の白物車体市場価値、種類別、2020-2030年 (百万米ドル)

表28 欧州の白物車体市場価値、素材別、2020-2030年 (百万米ドル)

表29 欧州白物車体市場価値、生産別、2020-2030年 (百万米ドル)

表30 欧州白物車体市場価値、国別、2020-2030年 (百万米ドル)

表31 アジア太平洋地域の白物車体市場価値、車両別、2020-2030年 (百万米ドル)

表32 アジア太平洋地域の白物車体市場価値、種類別、2020-2030年 (百万米ドル)

表33 アジア太平洋地域の白物車体市場価値、素材別、2020-2030年 (百万米ドル)

表34 アジア太平洋地域の白物車体の市場価値、生産量別、2020-2030年 (百万米ドル)

表35 アジア太平洋地域の白物車体の市場価値、国別、2020-2030年 (百万米ドル)

表36 中東・アフリカ白物車体市場価値、車体別、2020-2030年 (百万米ドル)

表37 中東・アフリカ白物車体市場金額：種類別、2020-2030年（百万米ドル）

表38 中東・アフリカ白物車体市場価値、素材別、2020-2030年 (百万米ドル)

表39 中東・アフリカの白物車体市場価値、生産別、2020-2030年 (百万米ドル)

表40 ABB社：概要

表41 ABB社：製品ポートフォリオ

表42 ABB社：主な展開

表43 Martinrea International Inc：概要

表44 Martinrea International Inc：製品ポートフォリオ

表45 Martinrea International Inc：主な開発

表 46 Gestamp Automocion SA: 概要

表47 Gestamp Automocion SA: 製品ポートフォリオ

表 48 Gestamp Automocion SA: 主な展開

表 49 Norsk Hydro ASA：概要

表 50 Norsk Hydro ASA：製品ポートフォリオ

表 51 Norsk Hydro ASA：主な開発

表 52 Kirchhoff Automotive GmbH: 概要

表53 Kirchhoff Automotive GmbH: 製品ポートフォリオ

表54 キルヒホフ・オートモーティブGmbH：主な進展

表 55 アルセロール・ミッタル概要

表56 ArcelorMittal: 概要製品ポートフォリオ

表 57 アルセロール・ミッタル主な進展

表 58 サンテックグループ概要

表 59 サンテックグループ製品ポートフォリオ

表 60 サンテックグループ主な開発

表 61 デュラ・オートモーティブ・システムズ概要

表 62 デュラ・オートモーティブ・システムズ製品ポートフォリオ

表 63 デュラ・オートモーティブ・システムズ主な進展

表 64 AKKA Technologies：概要

表65 AKKA Technologies: 概要製品ポートフォリオ

表 66 AKKA Technologies: 製品ポートフォリオ主な開発

表 67 Magna International Inc：概要

表68 Magna International Inc：製品ポートフォリオ

表69 Magna International Inc：主な開発

図表一覧

図1 白物車体の世界市場シェア、車両別、2022年・2030年(%)

図2 白物車体の世界市場シェア、種類別、2022年・2030年(%)

図3 白物車体の世界市場シェア：素材別、2022年・2030年(%)

図4 白物車体の世界市場シェア：生産量別、2022年・2030年(%)

図5 白物車体の世界市場シェア、地域別、2022年・2030年(%)

図6 白物車体の世界市場金額、2020年〜2030年 (百万米ドル)

図7 白物車体の世界市場前年比成長率、車種別、2020年〜2030年(%)

図8 乗用車白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図9 商用車白物車体の世界市場規模、2020-2030年 (百万米ドル)

図10 白物車体の世界市場：種類別YoY成長率、2020-2030年(%)

図11 フレームマウント白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図12 モノコック白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図13 白物車体の世界市場：素材別YoY成長率、2020-2030年(%)

図14 アルミニウム白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図15 スチール白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図 16 複合材料：白物車体の世界市場：2020-2030年（百万米ドル）

図 17 その他：白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図 18 白物車体の世界市場：生産別YoY成長率、2020-2030年(%)

図 19 コールドスタンピング白物車体の世界市場規模、2020-2030年 (百万米ドル)

図 20 ホットスタンピング白物車体の世界市場規模、2020-2030年 (百万米ドル)

図 21 鍛造：白物車体の世界市場：2020-2030年（百万米ドル）

図 22 その他：白物車体の世界市場規模、2020-2030 (USD Million)

図23 白物車体の世界市場：地域別YoY成長率、2020-2030年(%)

図24 北米：白物車体の世界市場規模、2020-2030年(百万米ドル)

図25 北米白物車体市場シェア、車種別、2022年・2030年(%)

図26 北米白物車市場シェア：種類別、2022年・2030年(%)

図27 北米の白物車体市場シェア：素材別、2022年・2030年(%)

図28 北米白物車体市場シェア：生産量別、2022年・2030年(%)

図29 北米白物車体市場シェア：国別、2022年・2030年(%)

図30 南米の白物車体市場金額、2020年〜2030年 (百万米ドル)

図31 南米の白物車体市場シェア：車種別、2022年・2030年(%)

図32 南米の白物車市場シェア：種類別、2022年・2030年(%)

図33 南米の白物車体市場シェア：素材別、2022年・2030年(%)

図34 南米の白物車体市場シェア：生産量別、2022年・2030年(%)

図35 南米の白物車体市場シェア：国別、2022年・2030年(%)

図36 欧州の白物車体市場金額、2020年〜2030年 (百万米ドル)

図37 欧州白物車体市場シェア：車種別、2022年・2030年(%)

図38 欧州白物車市場シェア：種類別、2022年・2030年(%)

図39 欧州白物車体市場シェア：素材別、2022年・2030年(%)

図40 欧州白物車体市場シェア：生産量別、2022年・2030年(%)

図41 欧州白物車体市場シェア：国別、2022年・2030年(%)

図42 アジア太平洋地域の白物車体市場金額、2020年〜2030年 (百万米ドル)

図43 アジア太平洋地域の白物車体市場シェア：車種別、2022年・2030年(%)

図44 アジア太平洋地域の白物車体市場シェア：種類別、2022年・2030年(%)

図45 アジア太平洋地域の白物車体市場シェア：素材別、2022年・2030年(%)

図46 アジア太平洋地域の白物車体市場シェア：生産量別、2022年・2030年(%)

図47 アジア太平洋地域の白物車体市場シェア：国別、2022年・2030年(%)

図48 中東・アフリカ白物車体市場金額、2020年～2030年 (百万米ドル)

図 49 中東・アフリカ白物車体市場シェア：車種別、2022年・2030年(%)

図50 中東・アフリカ白物車体市場シェア：種類別、2022年・2030年(%)

図51 中東・アフリカ白物車体市場シェア：素材別、2022年・2030年(%)

図52 中東・アフリカ白物車体市場シェア：生産量別、2022年・2030年(%)

図 53 ABB Ltd: 財務

図 54 Martinrea International Inc：財務

図 55 Gestamp Automocion SA: 財務

図 56 Norsk Hydro ASA：財務

図 57 キルヒホフ・オートモーティブ GmbH: 財務

図 58 アルセロール・ミッタル財務

図 59 サンテック・グループ: 財務財務

図 60 デュラ・オートモーティブ・システムズ財務

図 61 AKKA Technologies：財務

図 62 マグナ・インターナショナル：財務財務

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市場ダイナミクス

COVID-19 市場への影響

市場セグメント分析

市場地域別シェア

企業と競争環境

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