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世界の高度可視化市場は、2024年の37.8億米ドルから2029年には65.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は11.7%です。高齢者人口の増加に伴う慢性疾患の発生率の上昇、個別化された治療計画を作成するために画像データのパターンを見つけることによる認知症や心血管障害のような疾患の早期発見の必要性、放射線医学における機能的診断の需要の高まり、画像保存通信システム（PACS）とAIなどの様々な洗練された技術の統合による可視化ツールの進歩、 ML、拡張現実・バーチャルリアリティ、クラウドコンピューティングなどの様々な洗練された技術との統合による可視化ツールの進歩、様々な地域における資金や投資という形での政府支援の拡大は、個人の間での画像診断に対する意識の高まりにつながります。
高度可視化市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の市場成長は、大規模で増加する患者人口の存在、革新的な治療に対するニーズの増加、医療におけるビッグデータの出現、HCITインフラストラクチャへの支出の増加に起因しています。
高度な可視化ツールの技術的進歩、疾病の早期発見ニーズの高まり、政府・民間組織からの支援の拡大は、市場成長を促進する主な要因です。
AIとMLの採用の増加、病院と画像診断センターの設立の増加は、市場プレーヤーに有利な機会を提供することが期待されています。
一人当たりの医療費の高さ、継続的な技術開発、北米の成長に対する疾患診断手順の多さ。
熟練した人材の不足と医療サービスへの予算配分の減少に関連する問題は、この市場の成長に課題をもたらすと予想されます。
世界の高度視覚化市場のダイナミクス
原動力：疾病の早期診断に対する需要の増加
疾患の早期発見は、早期段階での治療に役立ち、疾患の進行に対処します。例えば、乳がん、パーキンソン病、アルツハイマー病、冠状動脈性心臓病などの疾患は、早期発見による早期投薬で対処することができます。これらの疾患は、正確かつ高度な診断により、早期段階での治療が可能となります。英国がん研究協会（Cancer Research UK）は、腸がん患者の10人に9人が生存しているなどの調査結果を通じて、早期発見の効果を強調しています。また、乳がんの早期診断を受けた女性の90％が5年以上生存しているのに対し、進行乳がんの早期診断を受けた女性の生存率は15％程度であるとしています。さらに、卵巣がんの早期診断では90％の女性が5年以上生存したのに対し、進行卵巣がんで早期診断された女性はわずか5％でした。
制約：高度な可視化ツールの導入に必要な投資
高度な可視化ソリューションの導入には、金額に換算して高額な投資が必要です。これらの技術の導入に必要な投資が急増している要因には、高度な画像モダリティの取得と設置、ソフトウェアのライセンス料、統合とカスタマイズに関連するコストなどがあります。さらに、これらの高度な可視化ツールは、高価格で画像処理装置に統合されます。医療における最も高価な課題の1つは、新しい機器を購入し、最新の可視化技術を現在のITシステムに統合することです。これらのシステムを画像保存通信システム（PACS）や電子カルテ（EHR）と統合することの複雑さは、データ移行の問題やカスタマイズの必要性により、導入コストを増加させる可能性があります。高度な視覚化ツールの導入コストは、継続的なアップグレード、メンテナンス、従業員のトレーニング費用によって増加します。
可能性：新興国での近代化への取り組みの拡大
中国、インド、ブラジル、韓国などの新興国は、予測期間中、高度可視化製品メーカーやディストリビュータに大きな成長機会を提供すると期待されています。画像診断の実施件数の急増、慢性疾患の罹患率の上昇、革新的な画像診断技術を開発するための研究開発イニシアティブなどが成長の要因です。さらに、医療インフラの大幅な改善、医療費の急増、新興国における手頃な価格の画像診断技術の利用が、市場の成長を支えています。市場の主要プレーヤーは、発展途上国での地位を強化するため、有機的・無機的な様々な成長戦略を採用しています。例えば、シーメンス・ヘルティニアーズ（ドイツ）の報告書によると、中国はシーメンス・ヘルティニアーズ（ドイツ）にとって成長をもたらしている最大の市場の一つです。2023年4月、シーメンス・ヘルティニアスAG（ドイツ）は、インドにおける拡大計画の一環として、ベンガルールに磁気共鳴（MRI）用の新しい製造施設を開設しました。
課題 熟練した専門家の不足
高度な可視化ツールは、人工知能、機械学習、ビッグデータ、その他の技術に大きく依存しているため、その操作には高度に熟練した専門家が必要です。放射線科医、データアナリスト、画像診断専門家などの医療専門家が求められています。AVツールは複雑で、適切なトレーニングと知識が必要です。しかし、熟練した専門家や専門分野の知識が限られているため、高度な可視化ツールの導入や開発が妨げられ、病院や研究機関に影響を与えています。
世界経済フォーラムによると、2030年までに世界で1,000万人の医療従事者が不足すると言われています。これは主に中低所得国に影響を与えるでしょう。医療業界における熟練した専門家の不足は、画像診断や関連サービスを含む医療サービスへのアクセス全体に影響を与えるでしょう。この不足に対処するには、高度な視覚化技術に焦点を当てた教育訓練プログラムへの投資が必要です。企業は、専門家が技術の進歩に常に対応できるよう指導する研修プログラムの開発に注力することができます。また、従来の医療とAV技術のギャップを埋めるため、高度な可視化をカリキュラムに組み込むことで、大学や医療機関に貢献することができます。
世界の高度視覚化市場のエコシステム分析
先進可視化市場のエコシステムは、投資家、学術研究者・組織、政府・規制機関、主要企業、新興企業、病院・外来手術センター、診断・画像診断センター、学術・研究センター、製薬・バイオテクノロジー企業、医療機器企業、CROなどで構成されています。エコシステムには、政府機関、クラウドサービスプロバイダー、ネットワーク接続プロバイダー、セキュリティおよびプライバシーソリューションプロバイダー、ハードウェアプロバイダー、コンサルタントなどのイネイブラーも含まれます。
2023年の画像モダリティ別高度可視化市場では、磁気共鳴画像（MRI）セグメントが大きなシェアを占めています。
2023年の画像モダリティ別高度可視化市場をリードしたのはMRIセグメント。このセグメントの大きなシェアを支えたのは、複雑な病態や慢性疾患に対するより精密で詳細な画像診断に対するニーズの高まり、画像解析のためのAlや機械学習の進歩、早期診断や個別化された治療計画に対する要求の急増、神経学、腫瘍学、心臓病学における3D画像診断の採用の増加などです。MRI技術（3Tおよび4.5T装置の出現など）の分野における著しい発展と、医療従事者の間でAVソリューションへの嗜好が高まっていることも、MRIベースの疾患診断の採用率を高めています。
予測期間中、最も高い成長が見込まれるのは心臓病アプリケーション分野。
2023年の予測期間中、高度可視化市場のアプリケーション別では、循環器系アプリケーションが最も高い成長を記録。特に血管内治療計画や血流解析など、心臓関連疾患の診断手技が増加しています。冠動脈疾患、心不全、不整脈などの心臓疾患の症例数が増加していることが、このセグメントの成長を促進する主な要因です。さらに、3D/4DイメージングとAlベース解析の進歩、心エコー、心臓CT、MRIなどのモダリティと高度可視化ソリューションの統合により、循環器専門医が複雑な画像データをより適切に解析・解釈できるようになったことも、成長をさらに後押ししています。
2023年の高度可視化市場は北米が優勢
高度可視化市場は主要5地域で調査： 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。北米地域は、一人当たりの医療費の高さ、ビッグデータ、人工知能（AI）、拡張現実（AR）、クラウドコンピューティングを中心とした技術の継続的な発展、多数の疾病診断手順、有利な償還シナリオなどの要因により、高度可視化市場を支配しました。慢性疾患患者の急増、政府・民間団体による医療情報技術への多額の投資、北米全域でのデジタル化技術に対する需要の急増が、成長をさらに後押ししています。さらに、北米の競争シナリオは、主要な市場プレーヤーが革新的なツールを開発する動機付けとなり、サービス提供の継続的な成長を促進します。
高度視覚化市場の最新動向
アグファ・ヘルスケアはSingHealthと協業し、国立心臓センター、チャンギ総合病院、セ ンカン総合病院、KK女性・小児病院の循環器科画像診断サービスを強化するため、AGFA HealthCareのエンタープライズ・イメージング8.3プラットフォームを導入しました。
2024年7月、アグファヘルスケアとコリスタが提携し、北米で病理学向けエンタープライズイメージングを開始。
2024年4月、GEヘルスケアが腫瘍学、泌尿器学、神経学、循環器学にAI対応画像解析を導入するため、MIMソフトウェア社を買収。
2024年4月、富士フイルムホールディングス株式会社は、医師や研究者がAIを活用して画像診断を開発できるクラウドサービス「SYNAPSE Creative Space」の提供を開始。
主要市場プレイヤー
高度可視化市場の主要プレーヤーは以下の通り
Agfa-Gevaert Group (Belgium)
Canon Medical Systems Corporation (Japan),
Fujifilm Holdings Corporation (Japan)
GE Healthcare (US)
Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
Siemens Healthineers AG (Germany)
Stryker (US)
Change Healthcare (US)
TeraRecon (US)
Ziosoft (Japan)
Pro Medicus, Ltd (Australia)
Carestream Health (US)
Fovia, Inc. (US)
4DMedical (Australia)
Synopsys, Inc. (US)
Novarad (US)
AnalyzeDirect, Inc. (US)
Syntermed Inc. (Netherlands)
Pie Medical Imaging B.V. (Netherlands)
Infinitt Healthcare Co., Ltd. (US)
Biotronics 3D (UK)
Minnovaa Innovations Oü (Estonia)
Postdicom (Netherlands)
CitiusTech Inc (US)
Ceevra, Inc. (US).
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 高齢者人口の増加
– 画像アーカイブ・通信システムと高度な視覚化における進歩の高まり
– 政府および民間組織による投資の増加
– 疾患の早期診断ニーズの高まり
阻害要因
– 保険償還の制限
– 高度可視化ツールの導入コストの高さ
可能性
– 新興国における近代化への取り組みの拡大
– 人工知能と機械学習の採用拡大
– 病院や画像診断センターの設立の増加
課題
– 熟練した人材の不足
– 医療サービスへの予算配分の減少
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 指標価格分析
指標販売価格、製品別
指標販売価格、地域別
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析
主要技術
– 機械学習と人工知能
– 拡張現実・バーチャルリアリティ
– クラウド・コンピューティング
補完技術
– バイオインフォマティクス・ツール
– ビッグデータ分析
– モノのインターネット
隣接技術
– ブロックチェーン
– 量子コンピューティング
5.9 業界トレンド
高度な可視化ソリューションとデータ共有モダリティの統合
高度な視覚化ソリューションと画像アーカイブ・通信システムとの統合
5.10 特許分析
5.11 主要会議とイベント（2024-2025年
5.12 ケーススタディ分析
高度な可視化技術による学習体験の向上
3D再構成によるリンパ節の決定とシミュレーションの改善
可視化ツールによる意思決定と腫瘍進行の追跡の強化
5.13 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
規制分析
5.14 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.15 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.16 エンドユーザー分析
満たされていないニーズ
エンドユーザーの期待
5.17 高度な視覚化のビジネスモデル
サブスクリプションモデル
SAASモデル
エンタープライズ・ライセンス
フリーミアムモデル
コンサルティングサービスモデル
パートナーシップ／レベニューシェアモデル
ハイブリッドモデル
サービスモデル
5.18 AI／ジェネレーティブAIが先進可視化市場に与える影響
はじめに
高度ビジュアライゼーション市場の可能性
高度ビジュアライゼーションにおけるAIのユースケース
– AIの主なユースケース
– ジェネレーティブAIの潜在的ユースケース
ケーススタディ
相互接続された隣接するエコシステムへの遺伝子AIの影響
– 診断手順
– 個別化治療
– 予測的な患者ケア
– 業務の効率化
– 医療用画像処理
ユーザーの準備と影響評価
– ユーザー準備
– 影響評価
高度可視化市場、提供製品別
107
6.1 導入
6.2 サービス
導入サービス
– 病院や診断センターにおける高度可視化ソリューションの導入が増加し、成長を維持
コンサルティング／最適化サービス
– 成長を支えるワークフロー強化の採用増加
トレーニング＆教育サービス
– 技術的に高度な3Dイメージング・ソフトウェアの採用が増加し、市場を牽引
ポストセールス＆保守サービス
– 高度なビジュアライゼーション・ソリューションの普及が市場を促進
6.3 ソフトウェア
オンプレミス型ソフトウェア
– 患者ケアの向上と業務効率化への関心の高まりが成長を促進
クラウドベースのソフトウェア
– 遠隔医療サービスと遠隔医療への需要の高まりが成長を加速
6.4 ハードウェア
専門分野における高画質画像への需要の高まりが市場を後押し
高度可視化市場、ソリューション種類別
120
7.1 導入
7.2 企業規模のシンクライアント・ベース・ソリューション
医療施設全体の診断能力向上のニーズが市場を牽引
7.3 スタンドアロン型ワークステーションベースのソリューション
医療画像データの複雑化が成長を促進
高度可視化市場、画像モダリティ別
125
8.1 導入
8.2 磁気共鳴イメージング
磁気共鳴イメージング装置の設置台数の増加が成長を維持
8.3 コンピュータ断層撮影
複雑な解剖学的構造を正確に評価する必要性の高まりが市場を牽引
8.4 陽電子放射断層撮影法
腫瘍学、神経学、循環器学における高度な可視化の採用が市場を押し上げ
8.5 超音波
高度な超音波に対する医療従事者の嗜好の高まりが市場を促進
8.6 放射線治療
個別化された精密ながん治療への需要の高まりが成長を促進
8.7 核医学
重要な臓器の健康と機能を評価する必要性が成長を後押し
8.8 その他の画像モダリティ
高度可視化市場、用途別
135
9.1 導入
9.2 放射線医学／インターベンショナル放射線医学アプリケーション
プロセスの自動化とワークフローのデジタル化の進行が成長を促進
9.3 心臓病アプリケーション
心血管疾患の発生率の増加が市場を牽引
9.4 整形外科アプリケーション
ホログラフィック技術とバーチャルリアリティの進歩が成長を促進
9.5 腫瘍学的用途
がん罹患率の上昇が市場の成長に寄与
9.6 血管アプリケーション
正確な画像診断の必要性が成長を維持
9.7 神経アプリケーション
神経画像診断技術の進歩が市場を活性化
9.8 その他の用途
高度可視化市場、エンドユーザー別
145
10.1 導入
10.2 病院および外来手術センター
疾患の早期発見を目的とした診断処置の高い採用率が成長に寄与
10.3 診断センター＆イメージングセンター
慢性疾患の有病率の増加が成長に寄与
10.4 学術・研究センター
研究活動のための資金や助成金の増加が市場を牽引
10.5 その他のエンドユーザー
高度可視化市場、地域別
151
11.1 はじめに
11.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– 画像診断モダリティの継続的な技術進歩が成長を促進
カナダ
– 心臓疾患の有病率の増加が成長を促進
11.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
ドイツ
– 画像診断研究活動の急成長と検査のアウトソーシングが市場を後押し
英国
– 高度な画像診断技術の普及が成長を促進
フランス
– 診断検査へのアクセスが容易で、低コストの手術設備が利用可能なため成長に拍車
スペイン
– 高度ながん検診プログラムへのアクセスの増加が成長を促進
イタリア
– デジタル化された診断技術の採用が市場を活性化
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
日本
– 有利な償還制度と医療制度へのアクセスの増加が市場を促進
中国
– ライフスタイルの変化と購買力の高まりが成長を加速
インド
– 医療ツーリズムのトレンドの高まりが成長を促進
その他のアジア太平洋地域
11.5 ラテンアメリカ
ラテンアメリカのマクロ経済見通し
ブラジル
– 無料かつ普遍的な公的医療制度が市場成長に寄与
メキシコ
– 先端機器の普及が市場を活性化
その他のラテンアメリカ
11.6 中東・アフリカ
中東・アフリカのマクロ経済見通し
GCC諸国
– 医療サービスとインフラ整備への関心の高まりが市場を牽引
中東・アフリカのその他地域
競争環境
230
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2021年1月～2024年9月
12.3 収益分析、2019-2023年
12.4 市場シェア分析、2023年
12.5 企業評価と財務指標
12.6 ブランド／製品の比較
12.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– ソリューションの種類別フットプリント
– イメージングモダリティ
– コンポーネントのフットプリント
– エンドユーザーフットプリント
– 地域別フットプリント
12.8 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年
先進企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SMEの競争ベンチマーク
12.9 競争シナリオ
製品の発売とアップグレード
販売
企業プロフィール
257
13.1 主要企業
