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航空機客室内装品の市場規模は、2024年の261億米ドルから2029年には316億米ドルに成長し、2024年から2029年までの年平均成長率は3.9%と予測されています。航空機の客室内装品市場は急速に発展し、航空業界にとって極めて重要な要素となっています。この市場には、快適な座席や機内エンターテインメントに加え、照明、調理室、窓、化粧室、収納ボックス、パネルなど、快適で高度な技術を駆使した幅広いオプションが含まれます。本章では、航空機客室内装品業界に関連する促進要因、阻害要因、機会、課題などの市場ダイナミクス、およびこれらの要因がサフラン（フランス）、パナソニックアビオニクス社（米国）、コリンズ・エアロスペース社（米国）、Gogo Business Aviation, LLC（米国）、ハネウェル・インターナショナル社（米国）などの主要市場プレイヤーの成長にどのような影響を与えると予想されるかについて説明します。航空会社が乗客の満足度を高め、新たな収益源を模索する中、航空機客室内装品市場は航空業界のダイナミックなセグメントであり続けています。
航空機客室内装品市場における魅力的な機会
北米
米国は最大の航空会社であり、航空機メーカーでもあります。その結果、北米の航空機客室内装品市場で最大のシェアを占めています。
市場の成長は、航空会社が乗客の体験と快適さを重視していることに起因しています。
新製品の発売と契約は、今後5年間で市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。
航空機の座席分野は2029年まで最も高い市場シェアを維持し、予測期間中のCAGRは2番目に高い成長率を示すでしょう。
欧州の市場成長は、大手航空機メーカーの存在に起因しています。
航空機客室内装品の世界市場ダイナミクス
DRIVER：機内エンターテインメントシステムの人気上昇
機内エンターテインメント（IFE）システムの需要は過去10年間で増加し、ほとんどの航空会社にとって代替収入源となっています。アンシラリー収益は、航空会社が機内で提供するサービスの質を維持または向上させるのに役立っています。航空会社は、機内販売、Wi-Fi接続、広告など、さまざまな収益源を利用しています。IFE技術の進歩により、航空会社はセルフサービスモデルで機能するオンラインストアを開設し、フライト中の小売りを可能にしています。ハネウェルによると、乗客はカスタマイズされたコンテンツなどの機内サービスに割高な料金を支払うことを望んでいます。フライト中の個人デバイスの使用はますます増えています。SITA Passenger IT Trendsによると、機内エンターテイメントを目的としてシートバック・ユニットのLCDを好む乗客が44%であるのに対し、個人用デバイスでコンテンツをストリーミングする乗客は65%にのぼります。インマルサット社が実施した調査によると、航空旅客の55％が機内Wi-Fiを重要な要件と考えています。したがって、機内での体験に対する需要の高まりが、航空機客室内装品市場の成長を後押ししています。
制約：厳しい規制と複雑な製品認証手続き
航空機の客室内装品市場のように、機内エンターテインメントおよび接続システムは、いくつかの国で規制の対象となっています。航空会社が機内にIFEシステムを設置するための認可を取得するのは困難です。IFEシステムの認証を取得するプロセスは、長い承認プロセスとIFEシステムの高コストのため、かなり広範囲にわたります。例えば、安全な着陸を確保するためには、IFEシステムを電気バスに接続する必要があります。この手順には、連邦航空局（FAA）の承認が必要です。このように、規制の枠組みや認証は、航空機客室内装品市場の成長の阻害要因となっています。
機会：航空機内でのWi-Fi接続の増加
世界中の航空会社は、航空機への無線システムの設置に注力しています。無線システムの利点には、メンテナンスの簡素化や柔軟な客室構造などがあります。このため、IFEシステムに無線技術を取り入れる動きが加速しています。ワイヤレス接続により、乗客も客室乗務員も機内でWi-Fiに接続できます。乗客はインターネットを閲覧したり、オンラインビデオやオーディオにアクセスしたり、Eメールをチェックしたりすることができます。また、個人所有のデバイスで機内Wi-Fiを利用することもできます。機内Wi-Fiの導入により、機内のネットワーク・インフラにかかるコストが削減され、航空機全体の重量も軽減されます。
課題：航空機の納期遅れ
航空機の納期遅れとは、ボーイングやエアバスのようなメーカーから注文を受けた航空会社への新型機の納入が遅れている状況のことです。客室インテリア会社は、航空会社が新しい航空機を購入し、シートやエンターテイメントシステム、その他のインテリアパーツを取り付けることに依存しています。納品が遅れれば、航空会社は客室のアップグレードの発注を控えることになり、客室内装会社にとってはビジネスの減少につながります。そのため、客室内装品メーカーにとっては、効率的な生産計画を立てることが難しくなっています。この航空機納入遅延は、航空機客室内装品市場の課題となっています。
世界の航空機客室内装品市場のエコシステム分析
種類別では、航空機座席分野が予測期間中に最も高い市場シェアを占めると予測されています。 種類別では、航空機客室内装品市場は、航空機座席、機内エンターテインメント＆コネクティビティ、航空機客室照明、航空機調理室、航空機化粧室、航空機窓＆風防、航空機収納ボックス、航空機内装パネルに区分されています。航空機の座席分野は、予測期間中に最も高い市場シェアで成長すると予測されています。これは、航空会社が乗客の多様な快適体験に対応するため、軽量素材やより快適なデザインなどの最近のイノベーションを含む、多様な座席を厳選しているためです。
素材別では、合金セグメントが予測期間中2番目に高い市場シェアを占めるでしょう。
航空機客室内装品市場は、素材別に複合材料、合金、その他に区分されます。予測期間中、合金セグメントが2番目に高い市場シェアを占めるでしょう。これは、航空機の客室内装にはバランスの取れた特性が求められるためです。燃費のためには軽量である必要があり、安全性と長寿命のためには強度と耐久性が必要です。合金は、従来の材料よりも大幅に軽量でありながら、厳しい航空規格を満たすために必要な強度を備えているため、これらの特性を提供します。
プラットフォーム別では、地域輸送機部門が前計画期間中に最も高いCAGRを維持すると推定されます。
プラットフォーム別に見ると、航空機客室内装品市場はナローボディ機、ワイドボディ機、地域輸送機、ビジネスジェットに分類されます。地域輸送用航空機は、旅行需要の増加が予測され、この増加の大部分は地域路線で見込まれるため、予測期間中、市場のCAGRが最も高くなると予想されます。リージョナル輸送機は、こうした短距離路線に最適で、大型のナローボディ機やワイドボディ機と比較して、航空会社に効率的でコスト効率の高いソリューションを提供します。航空機メーカーは、燃費効率の向上、航続距離の延長、さらには乗客の快適性を高める機能を備えたリージョナル航空機の新機種を常に革新し、開発しています。このような進歩により、リージョナル航空機は航空会社にとってより適したものとなっています。エンドユーザーに基づくと、OEMセグメントが航空機客室内装品市場規模を支配するエンドユーザーに基づくと、航空機客室内装品市場はOEM、MRO、アフターマーケットに区分されます。現代の航空機の客室は、エンターテイメント、照明、快適性制御のための統合システムを特徴とし、ますます複雑になってきています。航空会社は、これら個々のコンポーネントの調達と取り付けをすべて管理するのは難しいと感じるかもしれません。これらのシステムの設計と統合に関する専門知識を持つOEMは、航空会社により合理的なソリューションを提供することができます。キャビン・パーソナライゼーションに対する航空会社の要望に、OEMはますます応えるようになっています。キャビンデザイン、座席配置、機内エンターテイメントシステムなど、航空会社にさまざまなカスタマイズを提供しています。その結果、OEMへの需要が高まり、この分野は最も高い市場シェアとCAGRを記録しています。
航空機客室内装品市場で最大のシェアを占めるのは北米地域。
北米は、強固な技術インフラ、航空技術革新への多額の投資、頻繁に航空機を利用する人々の集中により、航空機客室内装品市場で最も高い市場シェアを占めると見られています。同地域の航空会社は、旅客体験の向上を最優先とする競争市場によって、最先端の機内インテリアを採用する最前線に立っています。さらに、北米の強力なエンターテインメントとメディア産業は、多様な乗客の嗜好に応えるプレミアム・コンテンツの豊富な供給源となっています。先進技術、優れた旅行体験を求める消費者のニーズ、快適で先進的な機内インテリアの組み合わせにより、北米は機内インテリア市場のリーダーとして位置づけられています。
航空機客室内装品市場業界の最新動向
2024年2月、エア・インディアはタレスとの契約の一環として、51機の航空機にタレスのAVANT Up機内エンターテインメント・システムを搭載します。その内訳は、既存機40機（777と787）のレトロフィット、新機材11機（787とA350）のラインフィット。2023年12月、パナソニック アビオニクス株式会社は、アイスランド航空との間で、同社の機内エンターテインメント・ソリューション「Astrova」とデジタル・ソリューション一式を、同航空が新たに導入するエアバスA321neo LR型機に搭載する契約を締結しました。2023年11月、サフランはエミレーツ航空に選ばれ、エアバス350、ボーイング777X-9、ボーイング777-300の新機材にサフランのシートを供給することになりました。契約によると、サフランはビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミークラスのシートを提供します。
2023年6月、パナソニック アビオニクス株式会社とサウジアラビアのナショナルフラッグキャリアであるSAUDIAは、最大30機の航空機にAstrovaシートエンドソリューションを導入する契約を締結しました。2022年7月、LOTポーランド航空とタレスは、同航空のB787フリートについて、9年間の機内エンターテインメント・ターンキー・メンテナンス契約の延長に調印しました。この契約の更新には、ワルシャワのフレデリック・ショパン空港を拠点とするタレスの専門チームによるサポートも含まれます。2021年10月、コリンズ・エアロスペースはボンバルディアと、ボンバルディアの顧客のコックピットおよび客室の接続ニーズに対応する契約を締結しました。
主要市場プレイヤー
航空機客室内装品市場の主要プレーヤーは以下の通り
Safran (France)
Panasonic Avionics Corporation (US)
Collins Aerospace (US)
Gogo Business Aviation, LLC (US)
Honeywell International Inc. (US)
13.1 主要企業
