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自動車用鋼材市場規模
世界の自動車用鋼材市場は、2023年に1,118億米ドルに達し、2031年には1,614億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは4.7%で成長する見込みです。
自動車全体の背骨は、ボディとシャシー構造のほとんどが鋼鉄で構成されています。また、世界の自動車産業が電気自動車にシフトしても、鉄鋼は自動車の最も一般的な材料であり続け、その需要は一定に保たれると予測されています。つまり、自動車の製造に使用される材料は、そのエンジニアリングや設計とともに変化していくということです。
よりスマートな鋼は、強度と安全性を向上させながら、より高いレベルの効率性と持続可能性を提供することもできます。さらに、メーカーは、バッテリー技術の進歩により、他のどの材料よりも手頃な価格で、軽さと走行距離という目的を達成するために鋼を使用することができます。
北米は自動車用鋼材市場の1/3以上を占める成長地域です。高強度鋼板技術の絶え間ない進歩が、北米自動車鋼板産業拡大の主な要因の一つです。燃費を向上させ、厳しい排ガス規制をクリアするため、自動車業界は車両重量の軽量化を重視しています。
市場ダイナミクス
自動車需要の増加
自動車用鋼材市場は、自動車需要の増加により、将来的に発展すると予想されています。自走式自動車は公道で人や物資を移動させるために設計されています。自動車製造における自動車用鋼板の使用は、耐久性、燃費効率、排出ガス削減を高めると同時に、自動車の総重量を減らすのに役立つため、拡大しています。
フランスに本部を置く国際的な業界団体である国際自動車工業会(OICA)の報告によると、例えば世界の自動車(乗用車、トラック、バス)の生産台数は、2021年の801億4,598万台から2022年には850億1,672万8,000台に増加。
さらに、欧州連合(EU)の自動車業界の主要な基準設定・ロビー活動組織である欧州自動車工業会(ACEA)が2022年3月に発表した報告書によると、米国における乗用車の販売台数は2020年から5.5%増加し、2021年には1,190万台に達します。その結果、自動車用鋼材市場は自動車需要の増加により拡大しています。
商用車需要の増加
自動車用鋼材市場は、商用車需要の高まりにより、将来的に発展すると予想されています。商用車とは、トラック、バン、バスなど、主にビジネスに利用される自動車を指します。製品の配送、人の移動、サービスの提供などに使用されます。ボディ構造、パワートレイン、サスペンションに広く使用されているため、自動車用鋼は商用車の需要に連動して需要が増加する可能性があります。
例えば、中国の技術系メディアPandailyによると、2022年7月に中国で販売された商用車は16万8,000台。この数字は前年比49.4%増。商用車需要の増加は、予測期間を通じて自動車用鋼材市場の成長に恩恵をもたらすでしょう。
原材料価格の変動
鉄鋼製造に必要な原材料、特に鉄鉱石と石炭の価格変動は、世界の自動車用鋼材市場の大きな制約となっています。自然災害、需給の変動、地政学的紛争は、これらの原材料の価格変動の原因の一部です。例えば、ロシア・ウクライナ戦争のような地政学的紛争は、必須原材料の供給ラインに影響を与え、予期せぬ価格上昇をもたらしました。
さらに、原材料価格の変動は、自動車メーカーが採用する資金計画や調達戦術にも影響を与えます。鉄鋼メーカーが原材料価格の高騰によるコスト上昇を転嫁した場合、自動車メーカーは製造コストの上昇を吸収せざるを得ません。その結果、利益率が低下し、自動車価格が上昇し、顧客需要が減少する可能性があります。
環境と持続可能性に関する規制
世界の自動車用鋼材市場は、環境規制と持続可能性への懸念によってさらに制限されています。二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な工業生産方式を奨励するため、世界中の政府がより強力な環境法を施行しつつあります。より環境に優しい技術を採用し、二酸化炭素排出量を削減しようという機運は、産業界で最も二酸化炭素を排出する鉄鋼セクターで高まっています。
さらに、従来の自動車用鋼材市場は、電気自動車(EV)や燃費を向上させるための軽量材料への移行によって影響を受けています。従来の鋼材よりも軽量で燃費が良いため、アルミニウムや 高度な複合材料のような代替材料が自動車メーカーに採用されるケースが増えています。自動車用鋼材市場は、排出ガス削減と燃費規制の達成という要件に後押しされた、この材料代替のトレンドによって深刻な脅威にさらされています。
市場セグメント分析
世界の自動車用鋼材市場は、種類別、車両別、用途別、地域別に区分されます。
自動車産業における先進高張力鋼板(AHSS)の使用増加
先進高強度鋼(AHSS)セグメントは世界の自動車用鋼材市場の1/3以上を占める成長地域の一つです。先進高強度鋼(AHSS)は、制御された冷却と加熱プロセスから生じる、慎重に選択された多相の微細構造と化学組成を持つ複雑な高度材料です。
さらに、様々な延性、強度、疲労、靭性特性を達成するために、様々な強化メカニズムが採用されています。近年、AHSSの「第3世代」を開発するための資金調達と研究が進められています。さらに、これらの鋼は現在の鋼種と比較して強度-延性の組み合わせが改善されており、より効率的な接合能力を低コストで実現できる可能性があります。
さらに、これらの第1世代と第2世代のAHSS鋼種は、特定の部品の機能的性能の要求を満たすために独自の資格を持っています。例えば、DP鋼とTRIP鋼は、高いエネルギー吸収性を持つため、自動車の衝突ゾーンで優れた性能を発揮します。さらに、乗用車の構造要素では、マルテンサイト鋼やボロンベースのプレス硬化鋼(PHS)などの極めて高強度な鋼種が安全性能を向上させます。
市場地域別シェア
北米における自動車セクターの需要増加
北米は世界の自動車用鋼材市場で圧倒的な強さを誇っています。北米の自動車用鋼材市場は、安全性、燃費効率、リサイクル性、成形性を向上させた自動車への需要が増加しているためです。米国は最大の自動車製造・使用国。この経済の自動車部門は、製造される自動車の種類という点で進化を続けています。
2020年に米国で販売された自動車の台数は1,450万台から1,500万台。2021年1~2月の販売台数は12月を下回ったものの、世界的には増加傾向。さらに、厳しい排ガス規制とグリーンインフラへの投資により、自動車セクターの各種鉄鋼製品の需要が拡大する見込み。
例えば、カナダ政府は、ゼロ・エミッション車の数を増やすことにより、クリーン技術とグリーンインフラに約340万米ドルを投資しました。さらに、これらのイニシアチブは、カナダの強化された気候計画「健全な環境と健全な経済」を補完するもので、ZEVインフラに1億4,950万米ドルを追加し、カナダ人向けのZEV購入奨励金に2億8,600万米ドルを追加することで、ゼロ・エミッション車の普及をさらに加速させる予定です。
COVID-19の市場への影響分析
COVID-19の流行は、サプライチェーンの寸断と需要ダイナミクスの変化を引き起こし、世界の自動車用鋼材市場に大きな影響を与えました。パンデミックの初期段階におけるロックダウンやその他の措置は、鉄鋼や自動車産業を中心とした生産設備の停止を引き起こしました。その結果、鉄鋼生産量が激減し、供給不足に陥りました。
さらに、工場閉鎖や顧客需要の減少によって自動車生産が減速した結果、自動車用鋼材のニーズが減少。これらの要素が相まって市場は縮小し、不安定な価格設定とサプライチェーンの混乱が新たな常態となりました。人手不足や物流の滞りなど、疫病が蔓延するにつれて市場は新たな困難に直面。
新たな安全規制に適合させるために供給網を再編成したことで、費用と遅れはさらに増大。顧客の嗜好が進化するにつれ、需要にも変化が見られ、健康上の懸念から公共交通機関よりも自家用車を望む声が顕著に高まりました。このような自動車需要の最終的な回復の結果、鉄鋼需要は最終的に増加しましたが、市場による供給レベルの調整は間に合いませんでした。
ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
ロシアとウクライナの紛争は、サプライチェーンと原材料の入手可能性に大きな悪影響を及ぼし、世界の自動車鉄鋼産業に深刻な影響を与えました。ウクライナ産の鉄鉱石と鋼材は、国際市場、特に自動車用鋼材市場に不可欠な供給源です。
戦争のため、ウクライナの鉄鋼生産量は、破壊されたインフラ、物流の困難さ、戦争努力への産業資源の転用などの結果、大幅に減少しています。また、世界的な鉄鋼・アルミニウムの主要生産国であるロシアに対する欧米の制裁措置により、サプライチェーンにも大きなストレスがかかっています。この制裁は、コストを引き上げ、鉄鋼製造に必要な原材料の不足を生じさせることにより、国際的に自動車用鋼材の入手可能性とコストに影響を及ぼしています。
主な動き
- 2022年6月29日、スペインの自動車エンジニアリング会社であるゲスタンプは、スウェーデンのSSABと共同でDocol 1000CP鋼を開発しました。1000MPaの引張強度を持つこの革新的な鋼は、従来の鋼種よりも強度が高く、軽量で環境に優しい。トヨタ・ヤリスのシャシー部品に使用されるDocol 1000CPは、より軽量な部品の製造を可能にし、優れた耐疲労性を発揮します。
- 2022年12月19日、ナショナル・マテリアルズ・オブ・メヒコ(NMM)は、米国を拠点とする鉄鋼・金属製品の製造・販売会社であるクロエックナー・メタルズ・コーポレーション(KMC)に買収されました。NMMの買収により、KMCはメキシコ全土の主要な自動車・産業用顧客拠点におけるプレゼンスを大幅に拡大し、そのフットプリントも拡大することができます。自動車用鋼材は、メキシコで自動車・産業向けに事業を展開する独立系サービスセンター兼資材サプライヤーであるNational Material of Mexico (NMM)が供給しています。
- 2022年6月26日、アウトクンプはボイセングループおよびティッセンクルップ・マテリアル・プロセシング・ヨーロッパと協力し、自動車セクターの脱炭素化を支援します。ステンレス鋼の世界的リーダーであるOutokumpuは、鉄鋼とアルミニウムの優れたサービスセンターであるThyssenKrupp Materials Processing Europeおよび優れた排気システムメーカーであるBoysen Groupと協力し、世界初のゼロに向けたステンレス鋼を自動車部門に導入します。
自動車用スチール企業
市場の主なグローバルプレーヤーは、ArcelorMittal、新日鐵住金株式会社(NSSMC)、HBIS GROUP、宝鋼鉄、POSCO、Tata Steel、HYUNDAI Steel Company、JFEスチール株式会社、Nucor Corporation、U.S. Steel Corporationなどです。
レポートを購入する理由
- 種類別、車両別、用途別、地域別に世界の自動車用鋼材市場を可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解するため。
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世界の自動車用鋼材市場レポートは約62の表、55の図、182ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業
- 調査方法と調査範囲
- 調査方法
- 調査目的と調査範囲
- 定義と概要
- エグゼクティブサマリー
- 種類別スニペット
- 車両別スニペット
- 用途別スニペット
- 地域別スニペット
- ダイナミクス
- 影響要因
- ドライバー
- 自動車需要の増加
- 商用車需要の増加
- 阻害要因
- 原材料の価格変動
- 環境と持続可能性に関する規制
- ビジネスチャンス
- 影響分析
- ドライバー
- 影響要因
- 産業分析
- ポーターのファイブフォース分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
- DMI意見
- COVID-19分析
- COVID-19の分析
- COVID-19前のシナリオ
- COVID-19中のシナリオ
- COVID-19後のシナリオ
- COVID-19中の価格ダイナミクス
- 需給スペクトラム
- パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
- メーカーの戦略的取り組み
- 結論
- COVID-19の分析
- 種類別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):種類別
- 市場魅力度指数:種類別
- 低強度鋼
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 高強度鋼 (HSS)
- 先進高強度鋼 (AHSS)
- その他
- はじめに
- 車両別
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):車両別
- 市場魅力度指数、車両別
- 乗用車
- 自動車別
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 商用車
- その他
- 市場紹介
- アプリケーション別
- 用途別
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):用途別
- 市場魅力度指数:用途別
- 構造体組立およびクロージャー*市場
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- バンパー
- サスペンション
- リム
- その他
- 用途別
- 地域別
- 市場紹介
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):地域別
- 市場魅力度指数:地域別
- 北米
- 市場紹介
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析(%):車両別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- 序論
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析(%):車両別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):国別
- ドイツ
- イギリス
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他のヨーロッパ
- 南米
- 序論
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析(%):車両別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- 南米のその他
- アジア太平洋地域
- 序論
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析(%):車両別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
- 主要な地域別動向
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長分析(%):車両別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
- 市場紹介
- 競合情勢
- 競合シナリオ
- 市場ポジショニング/シェア分析
- M&A分析
- 企業プロフィール
-
- ArcelorMittal*
- Company Overview
- Product Portfolio and Description
- Financial Overview
- Key Developments
- Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)
- HBIS GROUP
- Baosteel
- POSCO
- Tata Steel
- HYUNDAI Steel Company
- JFE Steel Corporation
- Nucor Corporation
- U.S. Steel Corporation (LIST NOT EXHAUSTIVE)
- ArcelorMittal*
-
- 付録
- 会社概要とサービス
- お問い合わせ
表一覧
表1 自動車用鋼材の世界市場、種類別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表2 自動車用鋼材の世界市場:自動車別、2023年、2027年、2031年 (US$百万)
表3 自動車用鋼材の世界市場:用途別、2023年、2027年、2031年 (US$百万)
表4 自動車用鋼材の世界市場:地域別、2023年、2027年、2031年 (US$百万)
表5 自動車用鋼材の世界市場:種類別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表6 自動車用鋼材の世界市場価値、種類別、2022年〜2031年 (US$百万)
表7 自動車用鋼材の世界市場:自動車別、2023年、2027年、2031年(百万米ドル)
表8 自動車用鋼材の世界市場価値、自動車別、2022-2031年 (百万米ドル)
表9 自動車用鋼材の世界市場価値、用途別、2023年、2027年、2031年 (US$百万)
表10 自動車用鋼材の世界市場価値、用途別、2022-2031年 (US$百万)
表11 自動車用鋼材の世界市場価値、地域別、2023年、2027年、2031年 (US$百万)
表12 自動車用鋼材の世界市場、地域別、2022-2031年 (百万米ドル)
表13 北米自動車用鋼材市場、種類別、2022年-2031年 (百万米ドル)
表14 北米自動車用鋼材市場、自動車別、2022-2031年 (百万米ドル)
表15 北米自動車用鋼材市場、用途別、2022-2031年 (百万米ドル)
表16 北米自動車用鋼材市場、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表17 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表18 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場、自動車別、2022-2031年 (百万米ドル)
表19 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場、用途別、2022-2031年 (百万米ドル)
表20 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表21 欧州自動車用鋼材市場、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表22 欧州自動車用鋼材市場、自動車別、2022-2031年 (百万米ドル)
表23 欧州自動車用鋼材市場、用途別、2022-2031年 (百万米ドル)
表24 欧州自動車用鋼材市場、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表25 南米の自動車用鋼材市場、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表26 南米の自動車用鋼材市場、自動車別、2022-2031年 (百万米ドル)
表27 南米の自動車用鋼材市場、用途別、2022-2031年 (百万米ドル)
表28 南米の自動車用鋼材市場、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表29 中東・アフリカ自動車用鋼材市場、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表30 中東・アフリカ自動車用鋼材市場、自動車別、2022-2031年 (百万米ドル)
表31 中東・アフリカ自動車用鋼材市場、用途別、2022-2031年 (百万米ドル)
表32 中東・アフリカ自動車用鋼材市場、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表33 アルセロール・ミッタル 概要
表34 アルセロール・ミッタル 製品ポートフォリオ
表 35 アルセロール・ミッタル 主な進展
表 36 新日鐵住金 (NSSMC): 概要
表 37 新日鐵住金(NSSMC): 製品ポートフォリオ
表 38 新日鐵住金 (NSSMC): 製品ポートフォリオ 主な進展
表 39 HBIS グループ 概要
表 40 HBIS グループ: 製品ポートフォリオ
表 41 HBIS グループ: 主な展開
表 42 宝鋼: 概要
表 43 宝鋼: 製品ポートフォリオ
表 44 宝鋼: 主な動向
表 45 ポスコ 概要
表46 POSCO: 製品ポートフォリオ
表47 POSCO: 主な動向
表 48 タタ・スチール 概要
表 49 タタ・スチール 製品ポートフォリオ
表50 タタ・スチール 主な進展
表 51 ヒュンダイ・スチール 概要
表 52 HYUNDAI Steel Company: 製品ポートフォリオ
表 53 HYUNDAI Steel Company: 主な進展
表 54 JFEスチール 概要
表 55 JFEスチール株式会社 製品ポートフォリオ
表 56 JFEスチール株式会社 主な進展
表 57 Nucor Corporation: 概要
表 58 Nucor Corporation: 製品ポートフォリオ
表 59 Nucor Corporation: 主な進展
表 60 U.S. Steel Corporation: 概要
表61 U.S.スチール・コーポレーション 製品ポートフォリオ
表62 U.S.スチール・コーポレーション 主な進展
図表一覧
図1 自動車用鋼材の世界市場金額、2022年~2031年(百万米ドル)
図2 自動車用鋼材の世界市場シェア、種類別、2023年・2031年(%)
図3 自動車用鋼材の世界市場シェア、車種別、2023年・2031年(%)
図4 自動車用鋼材の世界市場シェア:用途別、2023年・2031年(%)
図5 自動車用鋼材の世界市場シェア:地域別、2023年・2031年(%)
図6 自動車用鋼材の世界市場YoY成長率、種類別、2023年-2031年(%)
図7 低強度鋼の自動車用鋼材市場金額、2022年〜2031年 (百万米ドル)
図8 高強度鋼(HSS)自動車用鋼材市場の金額、2022-2031年 (百万米ドル)
図9 先進高張力鋼板(AHSS)自動車用鋼材市場価値、2022-2031年(百万米ドル)
図 10 その他の自動車用鋼材市場の金額、2022-2031 (百万米ドル)
図11 自動車用鋼材の世界市場YoY成長率、自動車別、2023-2031年(%)
図12 自動車用鋼材の世界市場における乗用車の市場規模、2022-2031年 (百万米ドル)
図 13 自動車用鋼材の世界市場における商用車用車両、2022-2031年 (百万米ドル)
図14 自動車用鋼材の世界市場におけるその他の自動車市場:2022-2031年(百万米ドル)
図15 自動車用鋼材の世界市場の用途別YoY成長率、2023-2031年(%)
図 16 自動車用鋼材の世界市場金額、2022-2031年 (百万米ドル)における構造アセンブリとクロージャ用途
図17 自動車用鋼材の世界市場金額におけるバンパーの用途、2022-2031 (百万米ドル)
図18 自動車用鋼材の世界市場価値、2022-2031年におけるサスペンション用途 (百万米ドル)
図 19 自動車用鋼材の世界市場価値におけるリムの用途、2022-2031 (百万米ドル)
図 20 自動車用鋼材の世界市場価値におけるその他用途、2022-2031 (百万米ドル)
図 21 自動車用鋼材の世界市場の地域別YoY成長率、2023-2031 (%)
図22 北米自動車用鋼材市場の金額、2022年-2031年 (百万米ドル)
図23 北米自動車用鋼材市場シェア、種類別、2023年・2031年(%)
図24 北米自動車用鋼材市場シェア:自動車別、2023年・2031年(%)
図25 北米自動車用鋼材市場シェア:用途別、2023年・2031年(%)
図26 北米自動車用鋼材市場シェア:国別、2023年・2031年(%)
図 27 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場金額、2022年~2031年 (百万米ドル)
図28 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場シェア、種類別、2023年・2031年(%)
図29 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場シェア:自動車別、2023年・2031年(%)
図30 アジア太平洋地域の自動車用鋼材市場シェア:用途別、2023年・2031年(%)
図31 アジア太平洋自動車用鋼材市場シェア:国別、2023年・2031年(%)
図 32 欧州自動車用鋼材市場金額、2022年~2031年 (百万米ドル)
図33 欧州自動車用鋼材市場シェア:種類別、2023年・2031年(%)
図34 欧州自動車用鋼材市場シェア:自動車別、2023年・2031年(%)
図35 欧州自動車用鋼材市場シェア:用途別、2023年・2031年(%)
図 36 欧州自動車用鋼材市場シェア:国別、2023 & 2031年(%)
図 37 南米の自動車用鋼材市場金額、2022年~2031年 (百万米ドル)
図 38 南米の自動車用鋼材市場シェア:種類別、2023 年・2031 年 (%)
図 39 南米の自動車用鋼材市場シェア:自動車別、2023年・2031年 (%)
図40 南米の自動車用鋼材市場シェア:用途別、2023年・2031年(%)
図 41 南米の自動車用鋼材市場シェア:国別、2023 & 2031年(%)
図 42 中東・アフリカ自動車用鋼材市場の金額、2022 年~2031 年 (US$ Million)
図 43 中東・アフリカ自動車用鋼材市場シェア:種類別、2023 年・2031 年(%)
図44 中東・アフリカ自動車用鋼材市場シェア:自動車別、2023年・2031年(%)
図45 中東・アフリカ自動車用鋼材市場シェア:用途別、2023年・2031年(%)
図 46 アルセロール・ミッタル 財務
図 47 新日鐵住金(NSSMC): 財務
図 48 HBIS グループ: 財務
図 49 宝鋼: 財務
図 50 ポスコ: ポスコ: 財務
図 51 タタ・スチール タタ・スチール: 財務
図 52 HYUNDAI Steel Company: 財務
図 53 JFE スチール: JFE スチール: 財務
図 54 Nucor Corporation: 財務
図 55 U.S. スチール・コーポレーション: 財務
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