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BRICsオーラルケア市場規模・動向
BRIC諸国の口腔ケア市場規模は、2023年に112億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7％で成長すると予測されている。この成長の背景には、口腔の健康に対する意識の高さ、口腔ケア製品の技術進歩、歯科サービスへの需要の急増、可処分所得の増加がある。
専門歯科医の数が多いこと、費用対効果の高い歯科治療が受けられること、政府による保険制度があること、口腔衛生に対する意識が高まっていることなどが、BRICs市場全体の成長の潜在的な原動力となっている。
政府当局は、歯科サービス付きの有利な健康保険プランを提供することで、歯の健康に非常に力を入れている。ロシアの保険プランには、予防治療、修復治療、ある種の外科処置など、特定の歯科処置が含まれている。さらに、ロシアの民間保険制度は、審美処置や歯列矯正治療の補償を含む、歯科治療のより包括的な補償を提供する可能性がある。こうした政府の動きは、市場におけるオーラルケア製品の需要を高める可能性が高い。
市場の集中度と特徴
同市場は、国内の主要企業による高度な合併・買収活動が特徴である。市場はまた、技術革新や新しいオーラルケア製品の影響を強く受けている。これは、革新的な製品を好む消費者の増加とオーラルケアの重要性の高まりによるものである。
いくつかのオーラルケア企業は、オーラルケア製品の意義とイノベーションを特徴として、製品ポートフォリオを拡大している。例えば、2024年2月、ユニリーバは、地理的存在と企業ポートフォリオを拡大するために、プレミアムヘアケアK18ブランドの買収を発表した。
同市場では、新製品開発や技術進歩も盛んである。例えば、2023年11月、Kent Brushes社は電動歯ブラシSONIKを発売した。これらの歯ブラシは、超音波パルス、高品質の毛、超高速充電設備、軽量防水設計により、より深い洗浄ができるように設計されている。
さらに、その国の規制当局が市場の成長に貢献している。例えばロシアでは、連邦医療監視局（Roszdravnadzor）が歯科医療を規制している。この機関は、歯科医や歯科サービスプロバイダーにライセンスや認証を提供している。
いくつかの主要企業は、より多くの消費者を取り込み、製品の売上を向上させるため、製品ポートフォリオの拡大に注力している。例えば、2022年4月、Phillips Indiaは製品拡充のため、革新的な機能を備えたユニークなソニッケアー歯ブラシシリーズを発売した。これは、ハイグレードな技術の進歩により、手動歯ブラシの3～7倍の保護力を提供することを目的としている。
製品インサイト
製品別では、歯磨き粉セグメントが2023年の売上高シェア約25.4%でこの市場を支配している。この成長は、BRIC諸国における口腔の健康に対する意識の高まりと革新的な製品の発売によるものである。さらに、これらの製品には近代化された機能があり、効率が高いため、これらの製品の採用が拡大している。例えば、2023年3月にコルゲート・パルモリーブが革新的な歯磨き粉を市場に投入した。コルゲートの歯磨き粉「トータル・プラーク・プロ」は、スマート・フォーム技術を使って歯垢細菌と戦う。
さらに、歯ブラシ分野は2024年から2030年にかけて最も速いCAGRが見込まれる。オーラルケアに対する意識の高まり、新技術をベースとしたオーラルケア製品の使用率の上昇、およびその複数の用途が、市場の成長を促進する可能性が高い。さらに、オーラルケア市場の主要メーカーは、消費者に高品質で効率的な製品を提供するために、先端技術と技術革新に注力することを目指している。例えば、2023年1月、インドのオーラルケア企業Perfora社は、ユニークなデザインと機能を備えた初の振動歯ブラシを発売した。この歯ブラシは回転ヘッドと革新的なブラッシング技術で構成されている。
流通チャネルの洞察
流通チャネル別では、この地域にはスーパーマーケットやハイパーマーケットが広く普及しているため、スーパーマーケット／ハイパーマーケットが2023年の市場シェアを独占した。さらに、店舗の強力な割引は小売業者と消費者のコスト負担を軽減し、ひいては市場の成長につながる。この戦略的な動きは、低所得者層にも手が届く価格にすることを目的としている。
オンライン小売部門は、予測数年間で最も速いCAGRを目撃すると予測されている。市場の推進要因には、消費者に歯科矯正サービスやデジタルガイダンスを提供するためのオンラインプラットフォームの提供が含まれる。さらに、いくつかの主要プレーヤーは、デジタル歯科矯正サービスを提供するために歯科専門家と協力し、それによってこのセグメントの成長を活用している。例えば、2023年2月、Grinはブラジルの地元歯科医との提携により、デジタル歯列矯正プラットフォームの提供を開始した。このプラットフォームは、歯の矯正や口腔ケアサービスの遠隔モニタリングを提供する。
地域インサイト
2023年の売上シェアは11.5%で、ブラジルが市場を支配している。これは、歯科医の数が多く、歯科サービスが充実しているためである。連邦歯科評議会によると、ブラジルには380,000人以上の歯科医がおり、そのうち30,000人が歯科矯正専門医である。また、ブラジルの歯科医師数は世界最多であり、これは世界の歯科医師数の約20.0%に相当する。充実した歯科医療サービスと専門家の存在が、市場成長の原動力となっている。
ロシアのオーラルケア市場は、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると予想される。歯科疾患の増加や政府による支援が市場成長に影響を与える可能性が高い。ロシア政府機関は、歯科治療へのアクセスを改善し、口腔衛生の重要性について国民を教育するために様々なイニシアチブを実施している。WHOの最新データによると、ロシアでは35～44歳の成人の63％がう蝕に罹患している。さらに、熟練した歯科医がおり、費用対効果の高い治療が受けられることから、予測期間中に成長が見込まれる。
インドのオーラルケア市場は、予測期間中に最も高いCAGR率で成長すると予測されている。この成長は、革新的な製品の台頭、国民の歯の健康に対する意識の高まり、歯科医による歯科サービスの推奨によるものである。さらに、歯科衛生を向上させるために政府によって実施された口腔ケアの実践とイニシアチブの高い採用。例えば、2023年3月には、インドにおける口腔疾患の負担を予防・管理・コントロールするための国家口腔保健プログラムが開始された。
中国の口腔ケア市場は、若い世代における口腔の健康に対する意識の高まりと、健康を促進するための政府の政策により、予測期間中に最も速いCAGRで成長することが期待されている。Natureが発表した2018年の報告書によると、中国政府は「The Healthy China 2030 Blueprint（健康な中国2030年青写真）」の計画を立ち上げ、地域住民の包括的な口腔ケア衛生を発展させることの重要性を示した。
主要企業と市場シェア
BRICs口腔市場の主要企業には、フレッシュ・アップ・イタリア、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー、コルゲート・パルモリーブ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、デンタルS（ロシア）デント・ア・メッド（ロシア）、コルゲート・パルモリーブ、ヒンドゥスタン・レバー・リミテッド、ダブール・インディア、ユニリーバPLC、広州維明実業股份有限公司、SaarGummi Groupなどがある。Ltd.、Oral Essentials Inc.、SaarGummi Groupなどがある。
主要大手企業間の競争は、技術的進歩、地理的拡大、提携による合併・買収、戦略的イニシアチブを伴う新製品の発売により激化する可能性が高い。例えば、2022年2月、コルゲート・パルモリーブは、国民の間に世界的な口腔健康指数を導入するための公衆衛生イニシアチブを開始した。このイニシアチブは、消費者が口腔の健康とその重要性を理解できるようにすることを目的としている。
BRIC’sオーラルケア企業の主要プレーヤー：
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
フレッシュ
コンドル・サ
コルゲート・パルモリーブ
ジョンソン・エンド・ジョンソン
ヒンドゥスタン・ユニリーバ（HUL）
ダブール
パタンジャリ
ファイザー
デンツプライ・シロナ
ヘンリー・シャイン
サーグミグループ
広州維維妹子実業有限公司株式会社
株式会社オーラルエッセンシャル
最近の動向
2024年1月、インドの新興オーラルケア企業であるDr.Dento社は、新しい製品シリーズの発売を発表した。新シリーズの製品は、天然成分に焦点を当て、高度な口腔衛生と歯ぐきからの保護を提供することを目的としている。これらの製品には、GMP認証と高度な技術を備えた電動歯ブラシ、歯磨き粉、マウスウォッシュが含まれる。
2023年9月、中国ブランドUsmileは、米国でY10 Pro音波式電動歯ブラシを発売すると発表した。この歯ブラシは、24時間365日のリマインダー、リアルタイムのブラッシング・トラッカー、長時間のランタイムとタイマーを備えている。6軸ジャイロスコープセンサーを搭載し、消費者に反応の良いブラッシング体験を提供する。
2023年6月、松風株式会社、サンメディカル株式会社、三井化学株式会社を含むブラジルの大手3社が協力し、歯科用接着剤「スーパーボンド」の市場投入を発表した。歯科用接着剤スーパーボンドは、動揺歯の固定、接着ブリッジの作成、ブラケットやセラミック補綴物の接着に使用できる。
BRICオーラルケア市場レポート・セグメンテーション
本レポートでは、2018年から2030年までの国別レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、BRICsの口腔ケア市場を製品、流通チャネル、地域別に分類しています：
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
歯ブラシ
マニュアル
電気式（充電式）
電池式（充電不可）
その他
歯磨き粉
ゲル
ポーランド語
ペースト
パウダー
マウスウォッシュ／リンス
薬用
薬なし
デンチャー製品
クリーニング店
固定剤
フロス
その他
デンタルアクセサリー
美白化粧品
フレッシュ・ブレス・デンタル・チューインガム
舌削り器
フレッシュ・ブレス・ストリップ
その他
口腔洗浄器
カウンタートップ
コードレス
口中清涼スプレー
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
薬局・薬店
コンビニエンス・ストア
オンライン小売店
その他
第1章 方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 セグメントの定義
1.2.1.製品タイプ
流通チャネル
推定と予測
調査方法
1.4.情報調達
購入データベース
GVR社内データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4.一次調査
1.4.5.一次調査の詳細
イタリアでの一次インタビューデータ
1.5.情報またはデータ分析
1.5.1. データ分析モデル
市場策定と検証
モデル詳細
商品フロー分析（モデル1）
アプローチ1：商品フローアプローチ
1.7.3. 出来高価格分析（モデル2）
アプローチ2：出来高価格分析
二次資料リスト
1.9. 一次資料リスト
1.10. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
市場展望
2.2. セグメント別展望
2.2.1.製品展望
流通チャネル
競合他社の洞察
第3章 BRICオーラルケア市場BRICオーラルケア市場の変数、動向と範囲
市場系統の展望
親市場の展望
3.1.2.関連・付随市場の展望
市場ダイナミクス
3.2.1.市場促進要因分析
口腔ケアの用途拡大
新規インプラントの導入
3.2.1.3. 補綴物に対する需要の増加
3.2.1.4.予防・修復歯科治療の採用増加
市場阻害要因分析
3.2.2.1.高コスト
骨統合の長期化
感染症や副鼻腔関連疾患のリスク
3.3 BRICオーラルケア市場分析ツール
3.3.1. 産業分析-ポーターのファイブフォース
サプライヤーパワー
バイヤーの力
3.3.1.3.代替品の脅威
新規参入の脅威
競合ライバル
PESTEL分析
3.3.2.1.政治情勢
3.3.2.2.技術的ランドスケープ
3.3.2.3.経済情勢
第4章.BRIC.オーラルケア市場：製品推計とトレンド分析
4.1. BRICオーラルケア市場：製品ダッシュボード
4.2. BRICオーラルケア市場：製品動向分析
4.3. BRICオーラルケア市場規模予測・トレンド分析、2018年～2030年
4.4 歯ブラシ
2018年から2030年までの市場予測・推計 (百万米ドル)
4.5 歯磨き粉
2018年から2030年までの市場予測・推計（USD Million）
4.6 洗口液/リンス
2018年から2030年までの市場の推定と予測（USD Million）
義歯製品
2018年から2030年までの市場の推定と予測（USD Million）
デンタルアクセサリー
2018年から2030年までの市場の推定と予測（USD Million）
第5章.BRICsオーラルケア市場：流通チャネルの推定と動向分析
BRIC.オーラルケア市場：流通チャネルダッシュボード
5.2 BRICオーラルケア市場：流通チャネルの動き分析
5.3. BRICオーラルケア市場規模予測・トレンド分析、2018年～2030年
5.4 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
スーパーマーケット/ハイパーマーケット市場の推計と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
5.5. コンビニエンスストア
コンビニエンスストア市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.6 オンライン小売店
オンライン小売店市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion）
薬局・薬店
薬局・ドラッグストア市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.8. その他
その他市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章.BRICsオーラルケア市場：国別・製品別・流通チャネル別の地域別推計と動向分析
6.1 地域ダッシュボード
6.2 市場規模、および予測トレンド分析、2018年〜2030年
6.3 ブラジル
主要国のダイナミクス
競争シナリオ
規制の枠組み
ブラジルのオーラルケア市場、2018年〜2030年 (10億米ドル)
6.4. ロシア
6.4.1.主要カントリーダイナミクス
競争シナリオ
規制の枠組み
6.4.4. ロシアオーラルケア市場、2018年～2030年 (10億米ドル)
6.5.インド
6.5.1.主要カントリーダイナミクス
競争シナリオ
規制の枠組み
インドオーラルケア市場、2018年〜2030年（10億米ドル）
6.6. 中国
6.6.1.主要カントリーダイナミクス
競争シナリオ
規制の枠組み
中国オーラルケア市場、2018年〜2030年（10億米ドル）
第7章 競争環境
7.1 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
7.2 企業/競合の分類
7.3 ベンダーの状況
主要販売業者およびチャネルパートナーのリスト
7.3.2. 主要顧客
主要企業の市場シェア分析、2023年
ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
会社概要
7.3.4.2. 財務業績
製品ベンチマーク
7.3.4.4. 戦略的取り組み
7.3.5.
会社概要
7.3.5.2.業績
製品ベンチマーク
7.3.5.4. 戦略的取り組み
7.3.6. コルゲート・プラモリーブ
7.3.6.1 会社概要
7.3.6.2. 業績
7.3.6.3. 製品ベンチマーク
7.3.6.4. 戦略的取り組み
7.3.7. ヘンリー・シャイン
7.3.7.1. 会社概要
7.3.7.2. 業績
7.3.7.3.製品ベンチマーク
7.3.7.4. 戦略的取り組み
7.3.8. 関中維維維実業股份有限公司広州威明子実業有限公司
7.3.8.1. 会社概要
7.3.8.2. 財務業績
7.3.8.3. 製品ベンチマーク
7.3.8.4. 戦略的取り組み
7.3.9. オーラルエッセンシャルズ社
7.3.9.1. 会社概要
7.3.9.2. 業績
7.3.9.3. 製品ベンチマーク
7.3.9.4. 戦略的取り組み
7.3.10. コンドルサ
会社概要
7.3.10.2. 業績
7.3.10.3. 製品ベンチマーク
7.3.10.4. 戦略的取り組み
7.3.11. ラッシュ
7.3.11.1. 会社概要
7.3.11.2. 業績
7.3.11.3. 製品ベンチマーク
7.3.11.4. 戦略的取り組み
7.3.12. ヒンドゥスタン・ユニリーバ（HUL）
7.3.12.1. 会社概要
7.3.12.2. 業績
7.3.12.3. 製品ベンチマーク
7.3.12.4. 戦略的取り組み
7.3.13.ダブール・インディア
7.3.13.1. 会社概要
7.3.13.2. 業績
7.3.13.3. 製品ベンチマーク
7.3.13.4. 戦略的取り組み
テーブル一覧
表1 略語一覧
表2 BRICオーラルケア市場：製品別、2018年～2030年（百万米ドル）
表3 BRICオーラルケア市場：流通チャネル別、2018年～2030年（百万米ドル）
図表一覧
図1 BRICオーラルケア市場のセグメンテーション
図2 市場調査のプロセス
図3 データの三角測量手法
図4 一次調査のパターン
図5 バリューチェーンに基づくサイジングと予測
図6 市場シェア評価のためのQFDモデリング
図7 市場形成と検証
図8 市場スナップショット
図9 製品と流通チャネルのセグメント別スナップショット
図10 競争環境スナップショット
図11 市場ダイナミクス
図12 ポーターのファイブフォース分析
図13 PESTLE分析
図14 BRICオーラルケア市場：製品の展望と主要課題
図15 BRICケア市場：製品動向分析
図16 歯ブラシ市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図17 歯磨き粉市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図18 マウスウォッシュ/リンス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図19 義歯製品市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図20 歯科用アクセサリー市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図21 BRICオーラルケア市場：流通チャネルの展望と要点
図22 BRICケア市場：流通チャネルの動き分析市場
図23 スーパーマーケット／ハイパーマーケット市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図24 コンビニエンスストア市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図25 オンライン小売店市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図26 薬局・ドラッグストア市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図27 主要国のダイナミクス
図28 ブラジル市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図29 ロシア市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図30 インド市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
図31 中国市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
図32 各社の市場シェア分析、2023年
図33 戦略的フレームワーク
