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ブタジエンの市場規模
ブタジエンの世界市場は、予測期間中（2023-2030年）に高いCAGRで成長すると予想されている。 ブタジエンは非腐食性の可燃性ガスで、かすかにガソリンの臭いがし、ナフサの分解工程でC4留分から得られる。アセトン、ベンゼン、エーテル、シクロヘキサンなどの一般的な有機溶剤に溶ける。ブタジエンの主な用途は合成ゴム（SBS、SBR、熱可塑性ゴムなど）で、靴底、タイヤ、その他自動車産業用部品、シーリング材、接着剤、アスファルト、ポリマーの改質、コンパウンドなどに広く使われている。
1,3-ブタジエンから作られる合成ゴムは、洗浄剤の使用時や油や溶剤を扱う作業時に化学物質から保護するためのゴム手袋など、さまざまな消費者向け製品の製造に使用される。ネオプレン製手袋は、ガソリン、アルコール、油圧作動油、有機酸にさらされる労働者を保護するために使用されます。
ゴムは柔軟性と不浸透性を持ち、水や弱酸に強い。その特性から、電気絶縁体、接着剤、コーティング剤に適している。ゴムは空気を閉じ込めるので浮くことがある。それは、水上または水中で使用されるインナーチューブやいかだのような商品に最適です。エレベーターのベルト、ホース、チューブなども1,3-ブタジエンから作られている。
ブタジエン市場のダイナミクス
世界のブタジエン市場は、自動車用タイヤの生産量の増加に伴って拡大すると予想されている。
自動車用タイヤの生産量増加
米国タイヤ工業会の予測では、2022年の米国タイヤ総出荷量は3億4,020万本に達する見込みで、2022年は3億3,520万本、2019年は3億3,270万本であった。2022年と比較して、乗用車用タイヤ、小型トラック用タイヤ、トラック用タイヤのOriginal Equipment出荷本数はそれぞれ6.2%、4.4%、6.3%増加し、290万本増加すると予想される。交換用乗用車用タイヤとトラック用タイヤの出荷本数は、それぞれ 0.9%と 1.0%の増加が見込まれる。交換用タイヤの総増加本数は220万本と予測される。ポリブタジエンは耐摩耗性に優れ、特に生産量の約70%を占めるタイヤ製造に採用されている。タイヤメーカーは、高性能タイヤの生産に必要なスチレンブタジエンゴムの拡大も呼びかけており、今後数年間は旺盛な需要が予測される。
2022年、トリンセオとETBは、精製バイオベース1,3-ブタジエンの開発で協力する意向書に調印した。両社は技術とプロセスに関する専門知識を組み合わせ、再生可能な原料ソリューションの開発を加速する。このパートナーシップの下、両社は、多官能性触媒技術を使用してエタノールからバイオベースの1,3-ブタジエンを製造するETB独自のシングルステージプロセスをスケールアップする機会を模索する。この提携は、まずグリーンタイヤ製造という資産において、持続可能なエタノールベースの合成ゴムの実行可能性を実証する。
ブタジエン関連製品に対するアンチダンピング関税
米国国際貿易委員会は、韓国、フランス、メキシコからのアクリロニトリル-ブタジエンゴムの輸入が、米国内で適正価格を下回って販売されているとして、米国産業が重大な損害を被っていることを示す合理的な兆候があると判断した。欧州委員会の肯定的判断の結果、商務省はフランス、韓国、メキシコからのアクリロニトリル-ブタジエンゴム輸入に関する調査を継続し、2022年12月7日頃にアンチダンピング関税の予備決定を行う予定である。
さらに2022年、インド商務省は、安価な輸入品から国内メーカーを守るため、EU、中国、日本、ロシアから輸入されるある種のゴムに反ダンピング関税を課すよう勧告した。貿易救済総局は、これらの地域からの「アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム」がダンピング価格でインドに輸出され、国内産業に影響を及ぼしているとの結論に達し、関税を提案した。
COVID-19 ブタジエン 市場への影響
COVID-19は2020年の世界ブタジエン市場にマイナスの影響を与えた。自動車製造装置やビル建設プロジェクトは、現在のパンデミックシナリオのために一時的に停止している。その結果、タイヤ、コンクリート添加剤、建物のひび割れ充填材などに使用されるスチレンブタジエンゴムやポリブタジエンゴムの需要がブタジエン市場に影響を与えた。2020年のCOVID-19の蔓延は、移動と経済活動を抑制し、産業と輸送の風景を変えた。パンデミックは世界経済に影響を与え、自動車や機器の生産販売、使用、タイヤ生産、貿易を崩壊させた。しかし、現状ではニトリルゴム製の保護手袋の使用が急増し、ブタジエンの需要を牽引している。
DEHPを含むフタル酸ジエステルは内分泌かく乱作用が疑われるため、DEHPを含むPVC手袋ではなく、ニトリルブタジエンゴム製の使い捨て手袋が食品との接触に使用されている。ラテックス製手袋の需要は、Covid-19環境における衛生管理に対する意識から高まっている。医療従事者が毎月使用する8,000万個以上の手袋は合成ゴム製である。
各社はラテックス手袋の需要増に対応して生産能力を拡大している。例えば、2022年にはLG Chem Ltd.が中国の寧波にニトリルブタジエンラテックス（NBL）工場10万トンを増設し、韓国、マレーシアに次ぐ同社の第3の生産拠点として、また感染ウイルス危険期におけるラテックス手袋に利用される芯材の需要急増に対応するため、来年の拡張が予測されている。
寧波LG永興化工有限公司はこのほど、ブタジエンを主成分とする合成ゴム材料NBLの操業を開始した。NBLはニトリル手袋の中核物質であり、医療、工業、調理用に利用されている既存の天然ゴム手袋の代替品として認められているラテックス手袋である。
ブタジエン市場のセグメント分析
世界のブタジエン市場は、製品、供給元、用途、地域によって区分される。
化石由来原料の代替を模索する企業の増加が、バイオベース・ブタジエン市場の需要を押し上げるだろう。
世界のブタジエン市場は、供給源によって石油ベースとバイオベースに区分される。
環境問題を解決するための国連の持続可能な開発目標を達成するために、化石燃料の枯渇を食い止めるために、石油化学的な精製プロセスの代わりに、再生可能な非食品原料を原料として採用するバイオリファイナリープロセスが採用されている。近年のゲノム編集技術の進歩により、合成生物学は、操作された微生物を介して所望の化合物を生産する能力を獲得している。バイオベース・ブタジエンは、化石由来の原料を再生可能な原料に置き換えるバリューチェーンの重要な構成要素であると考えられており、それにより、性能の高いタイヤなどの消費者向け製品のライフサイクル全体を通しての環境フットプリントを低減することができる。
近年、バイオベースの1,3-ブタジエン合成に関する研究が拡大している。バイオベースのエタノール、1-もしくは2-ブタノール、1,3-もしくは2,3-ブタンジオール、またはテトラヒドロフランから化学的に製造された製品が利用可能である。グルコースから1,3-ブタジエンを製造する3つの異なる方法が提案されているが（クロトニル-CoA、エリスロース-4-リン酸、マロニル-CoA19）、再生可能な炭素源としてのグルコースからの直接的な1,3-ブタジエン生合成は実現されていない。
ナフサ由来のブタジエン供給の途絶とは別に、新興国におけるタイヤとポリマーの需要増と天然ゴム市場の不安定さが、バイオベース・ブタジエンの活動を引き続き後押しするだろう。業界トップの開発企業の大半は、すでに共同でプロジェクトに取り組んでいる。
2022年、ルーマス・テクノロジーは、グリーンサークル事業とシントスS.A.が高度なバイオブタジエン技術の開発で大きな節目を迎えたと発表した。2022年にフィージビリティ・スタディを完了した後、ルーマスとシントスは、バイオ・ブタジエン技術の導入準備が整ったと判断した。両社はプロジェクトのエンジニアリングと設計段階に移行することで合意した。シントスは、両社が当初計画していた2倍の年間4万トンのバイオブタジエン生産能力を持つプラントの建設に専念する。
ブタジエンの世界市場 地理的シェア
原料の入手しやすさ、安価な労働力、新興産業により、アジア太平洋地域にブタジエン製造施設が多数存在し、市場の需要を押し上げる。
予測期間中、アジア太平洋地域がブタジエン市場をリードすると予想される。中国とインドが市場拡大の主因。中国とインドが市場拡大の主因となっている。世界の自動車保有台数の約60%を占める同地域の自動車需要は、人口比率が世界で最も高く、人口密度の高い中国とインドの2カ国があることから、世界最大となる。また、ASEAN諸国の人件費の安さや経済的な生産状況も、現在のアフターマーケット成長の背景にある。
ブタジエンのアジアでの需要は、供給過剰の状況や北米のABSやSBRの川下向け受注の減少もあり、低調に推移している。現在の傾向では、下流のSBRとABSの需要が同地域で増加し、輸出が増加し、同地域の過剰供給が解消されるまで、当面の価格は下落すると予想される。
通常、中国のブタジエンの輸出先は韓国である。韓国税関の統計によると、2022年1月から4月までの韓国の中国からのブタジエン輸入量は31,738 mtで、前年の1,911 mtに比べ10倍以上となっている。同データによると、韓国の2022年1-4月のブタジエン輸入量はすでに2020年の25,232 mtを上回っている。
ブタジエン関連企業と競争環境
世界のブタジエン市場は細分化されており、地域企業やグローバル企業との競争が激しい。市場の主要企業には、Synthos S.A.、China Petroleum & Chemical Corporation、LyondellBasell Industries Holdings B.V.、China National Petroleum Corporation、TPC Group、Royal Dutch Shell PLC、Exxon Mobil Corporation、LG Chem、Evonik Industries AG、INEOSなどがある。同市場の主要プレーヤーは、世界のブタジエン市場で成長を達成するために数多くの市場戦略を取り入れていることが知られている。これらには、製品の発売、研究開発、提携などが含まれる。
シントス社
概要シントスS.A.は化学メーカーであり、合成ゴム市場における重要なプレーヤーである。シントスS.A.キャピタル・グループの事業は、様々な産業、特にタイヤ、建設産業、パッケージングで原料や中間体として使用される化学製品の製造である。同社は合成ゴム、スチレン系プラスチック、植物保護製品、分散液、ラテックスを製造し、世界中の企業に供給している。シントス社はチェコ共和国、ポーランド、オランダ、ドイツ、フランスに生産工場を持つ。
製品ポートフォリオ：
スチレンブタジエンゴム（SSBR）：同社は、シリカおよびカーボンブラックのタイヤトレッドコンパウンドにおいて、低転がり抵抗、ウェットグリップ、耐摩耗性の優れたバランスを提供する様々な標準および官能化溶液重合SBRを製造している。また、高品質の工業用ゴム製品にも使用されている。
重要な開発 2022年、シントスSAはポーランド中部のプロックに物流インフラを備えた新しいブタジエン抽出装置を建設すると発表した。2024年の試運転と最初の生産開始を予定しており、ブタジエンの生産能力は年間120キロトン。
レポートを購入する理由
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ターゲット・オーディエンス 2023
サービス・プロバイダー／バイヤー
業界投資家／投資銀行家
原材料供給会社
タイヤメーカー
ゴムメーカー
教育・研究機関
リサーチ・プロフェッショナル
新興企業
物流会社
販売店
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
製品別マーケットスニペット
ソース別マーケットスニペット
アプリケーション別マーケットスニペット
地域別マーケットスニペット
市場ダイナミクス
市場への影響要因
ドライバー
自動車用タイヤの生産量増加
XX
阻害要因
ブタジエン関連製品に対するアンチダンピング関税
XX
機会
XX
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19の分析
COVID-19の市場分析
COVID-19市場シナリオ以前
現在のCOVID-19市場シナリオ
COVID-19後または将来のシナリオ
COVID-19の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
製品別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：製品別
市場魅力度指数：製品別
ブタジエンゴム
ブタジエンゴム
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
スチレンブタジエンゴム
アクリロニトリルブタジエンゴム
スルホラン
ニトリルブタジエンゴム
スチレンブタジエンラテックス
ヘキサメチレンジアミン
その他
ソース別
市場紹介
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：供給源別
市場魅力度指数：ソース別
石油ベース
導入
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
バイオベース
アプリケーション別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場魅力度指数：用途別
自動車*市場
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
建築・建設
消費者製品
ヘルスケア
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：地域別
市場魅力度指数：地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ソース別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：ソース別
市場規模分析およびYoY成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析およびYoY成長分析（%）：ソース別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米地域
アジア太平洋
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：ソース別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：用途別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）, 国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東およびアフリカ
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：製品別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：ソース別
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
競争環境
競争シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
会社概要
シントス
会社概要
製品ポートフォリオと概要
主要ハイライト
財務概要
中国石油化工集団公司
ロンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.
中国石油天然気集団公司
TPCグループ
ロイヤル・ダッチ・シェルPLC
エクソン モービル コーポレーション
LG化学
エボニック
イネオス(*リストは網羅的ではない)
プレミアム・インサイト
DataMインテリジェンス
付録
会社概要とサービス
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