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世界の冷凍機市場は、2024年の120億8,000万米ドルから2029年には154億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.0%です。ヘルスケア、データセンター、製造業などにおけるエネルギー効率の高い冷凍機に対する意識の高まりにより、市場は急成長しています。このような要因としては、都市化の進展、開発途上国を含むインフラ施設の建設が挙げられます。環境に優しい冷媒の使用や省エネを推進する環境法制の着実な増加が、冷凍機の進歩を後押ししています。地域冷房システムの継続的な進歩、電子商取引や食品冷蔵によるコールドチェーン・ロジスティクスの台頭も市場成長の原動力となっています。また、IoT冷凍機のような新しい技術によって達成された機能性と運転効率の向上は、世界中でその使用を奨励しています。
冷凍機市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の市場は、データセンター産業からの需要増加により、予測期間中に高い成長が見込まれています。
フッ素系温室効果ガスに関する規制は、この市場の成長に対する課題です。
アジア太平洋地域における工業化と都市化の進展が同地域の冷凍機市場を牽引。
市場成長の背景には、食品やヘルスケア用途のプロセス冷却需要の増加があります。
アジア太平洋地域の冷凍機市場は、予測期間中に最も急成長する見込みです。
冷凍機の世界市場ダイナミクス
促進要因 食品およびヘルスケア用途でのプロセス冷却需要の増大
冷凍機市場の主要な成長要因の1つは、食品およびヘルスケア用途におけるプロセス冷却の需要が継続的に高まっていることです。食品およびヘルスケア分野では、品質、安全性、規制適合性を確保するため、製品の温度管理に対する要求が高まっており、プロセス冷却に対する需要が高まっています。食品業界では、プロセス冷却は生鮮品の保存、鮮度の向上、生産・保管・流通時の細菌汚染の防止に役立つため、非常に重要です。これは、特に調理済み食品、冷凍食品、乳製品の需要の増加によって後押しされています。また、HACCPなどの食品安全基準への準拠も、新時代の冷却システムの採用を後押ししています。ヘルスケア分野では、温度に敏感な医薬品、生物製剤、ワクチンの製造・保管にプロセス冷却が不可欠です。バイオテクノロジー分野の進歩や慢性疾患などの疾病率の増加により、製薬業界の発展は速いペースで成長しています。
阻害要因：初期設備投資の高さ
冷凍機市場は、システムの購入、設置、試運転に多額の費用がかかるため、初期資本要件という形で参入障壁が高くなっています。チラーは、エネルギー効率の高いコンプレッサー、可変速駆動装置、エコロジカルな冷媒を必要とするハイエンドの機械であり、これらすべてが製造コストを上昇させます。さらに、産業・商業分野での大規模プロジェクトでは、通常、より大容量の特注チラーが要求されるため、コストはさらにかさみます。このようなコストは、中小企業（SME）や予算が限られている企業にとっては大きすぎるため、このようなシステムの導入には限界があります。さらに、ポンプ、冷却塔、配管、その他必要なインフラ・システムなどの補助機器や、チラーの設置に必要な有資格の労働力も、資本支出を増加させます。また、運転効率を高めるために最新の自動化・制御システムに投資することもコスト増につながります。政府の制度や資金が存在しない新興国では、多額の初期資本支出が大きな制約となります。
機会： メーカーが環境配慮型冷凍機を生産する新たな機会
環境配慮型冷凍機を開発するメーカーにとっての新たな機会は、厳しい環境規制と持続可能性を重視する冷凍機市場における大きなチャンスです。温室効果ガスの排出に関する世界的な懸念の高まりにより、産業界はエネルギー効率が高く、環境に優しい技術への適応を迫られています。このような冷凍機は、冷媒としてGWPの大きいHFCに大きく依存してきました。そのため、HFCの使用は徐々に廃止され、アンモニア、二酸化炭素、炭化水素などの自然冷媒を使用した、より環境に優しい選択肢に置き換えられつつあります。世界中の政府や多くの規制機関は、HFCの使用を制限するために厳しい規制を課しています。この規制により、性能を損なうことなく環境に優しい基準を満たすことができる革新的な冷凍機が求められています。メーカーは、このような冷凍機を開発し、持続可能性が重要な基準となる食品・飲料、製薬、データセンターなどの業界に販売することで、この新しい市場の需要を取り込むことができます。さらに、磁気軸受コンプレッサー、可変周波数ドライブ、スマート制御などの技術でエネルギー効率の高い冷凍機を設計しながら、エネルギー効率を向上させる技術の進歩を考慮に入れることで、二酸化炭素排出量をさらに削減し、同時にエンドユーザーの運用コストを最小限に抑えることができます。このような節約は、環境目標を目指す企業を惹きつけると同時に、エネルギー消費を最適化します。
課題 複雑なアプリケーションにおける性能
フッ素系温室効果ガスに関する規制は、チラーシステムの設計、製造、採用に直接的な影響を与えます。冷凍機の冷媒としてよく使用されるハイドロフルオロカーボンのようなFガスは、地球温暖化係数が非常に高い。環境への配慮として、モントリオール議定書のキガリ修正条項を含む多くの国際協定や、欧州連合のFガス規制のような地域ガイドラインは、高GWP冷媒の段階的削減を命じ、これらのシステムの低GWPおよび自然代替品への移行を促しています。新たな法規制により、メーカーはアンモニアや二酸化炭素、ハイドロフルオロオレフィン（HFO）などの代替冷媒を搭載するためにチラーを再製作する必要がありますが、システムコンポーネントのバリエーションや安全性の変更という点で、しばしば独自の課題が生じます。これらは、研究開発および製造に関連するコストを増加させ、専門知識の必要性を高め、中小メーカーのリソースを圧迫します。これらに加え、自然冷媒は圧力が高くなったり、安全基準が厳しくなったりすることが多いため、運転、製造、メンテナンス関連の課題も発生します。エンドユーザーにとって、これらの規制は適合システムへの移行コストを増加させるため、特にコストに敏感な市場では、新しい冷凍機への投資が抑制される可能性があります。低GWP冷媒の希少性や、設置やメンテナンスに熟練した技術者がいないことが、導入プロセスをより困難なものにしています。そのため、これらの規制は環境の持続可能性を提供する一方で、メーカーと消費者に技術的・経済的な障壁をもたらし、市場の成長を遅らせるとともに、規制要件を満たす複雑さをもたらしています。
世界の冷凍機市場のエコシステム分析
冷凍機市場のエコシステムは、原料サプライヤー、メーカー、流通業者、最終用途産業で構成されます。原材料サプライヤーは、冷凍機の製造に必要な材料を供給します。原材料は、商業、プラスチック、食品・飲料、化学・石油化学、ゴム、医療・製薬、印刷、レーザー切断、代替エネルギーなどの最終用途産業で幅広い用途を持つさまざまな供給源からメーカーによって加工されます。製品の流通は、冷却のための持続可能なソリューションを市場にもたらす鍵となります。最終用途産業には、商業、プラスチック、化学・石油化学、食品・飲料、ゴム、印刷、レーザー切断、医療・製薬、代替エネルギーメーカーなどが含まれ、これらのメーカーは環境への悪影響を最小限に抑えながら冷却用製品を製造しています。
媒体別では、水冷式冷凍機が予測期間中市場をリード
水冷式冷凍機は、高効率、高信頼性、業界を問わず様々な用途に対応できる能力により、市場をリードしています。水冷式冷凍機では、冷却剤は水と冷却塔で、空冷式冷凍機よりも放熱性に優れています。それは高い冷却容量を要求する産業設定、大きい商業建物およびデータ センタおよび多くのより多くの場所で使用されます。水冷却されたスリラーは消費されるエネルギー量を減らし、こうして熱い気候区域でランニング・コストを、特に削減するのを助けます。水冷式冷凍機は高負荷の下でも安定した性能を維持し、長期的な大規模冷却に適しています。また、食品・飲料、製薬、化学産業の急成長により、水冷式冷凍機のニーズがさらに高まっています。これらの産業では、製造、貯蔵、包装の各部門で、プロセスに応じた温度制御が行われています。アジア太平洋地域における都市化の進展、空港、ショッピングモール、スマートシティ開発などのインフラプロジェクトへの大規模投資も、水冷式冷凍機の採用拡大に貢献しています。加えて、水効率の高い技術や環境配慮型冷媒の改良により、環境への懸念が払拭されつつあることも、水冷式冷凍機の市場ポジションをさらに押し上げる要因となっています。従って、高効率、拡張性、多様な用途への適合性などの特性を持つ水冷式冷凍機が、全体として市場をリードしています。
種類別では、スクリュー冷凍機が予測期間中市場をリード
スクリュー冷凍機は、効率性、耐久性、多様な用途への適用性により市場をリードしています。スクリューコンプレッサは、高い冷却負荷を高い信頼性で処理することができます。スクリューコンプレッサーの設計は、連続運転によるスムーズな動作を保証するため、大容量の冷却を必要とする産業プロセスや商業用途に適しています。スクリュー冷凍機は、さまざまな負荷条件でも安定した性能を発揮します。そのため、スクリューコンプレッサーの寿命は著しく長く、メンテナンスコストは大幅に低くなります。これが、正確な温度制御が不可欠な食品・飲料、医薬品、化学産業などの重要な用途にスクリュー冷凍機が選ばれてきた決定的な理由です。スケーラビリティとエネルギー効率も、スクリュー冷凍機の人気の理由です。スクリュー冷凍機には空冷式と水冷式があり、それぞれのニーズや冷却条件、設置場所に応じて使い分けることができます。スクリュー冷凍機は高温で効果的に動作するため、非常に効果的な冷却システムを必要とするアジア太平洋地域のような場所に適しています。また、スクリュー冷凍機は可変速駆動や環境配慮型冷媒などの最新技術により、エネルギー効率と持続可能性を向上させ、より環境に優しい冷却ソリューションへの世界的な流れに沿うことができます。これらすべての要因により、スクリュー冷凍機はチラー市場のトップランクに位置し、産業用および商業用冷却の多様な要件に対応しています。
容量別では300kW未満が予測期間中冷凍機市場を支配
300kW未満のチラーは、チラー市場で広範な地位を占めています。産業および商業部門にわたるほとんどの中小規模アプリケーションに適合します。サイズとエネルギー使用効率の経済性から、チラーへの採用に人気のある範囲は、冷却需要の適度なレベルを持つ施設、小規模オフィス、小売店、病院ケア、レストラン、または教育機関の任意のフォームを提供するためにかなり使用されます。新興国における都市化の進展と中小企業の増加は、この容量帯のチラーの需要に大きく貢献しています。このような企業では、設備投資をあまりせずに業務要件を満たす、費用対効果の高いコンパクトな冷却ソリューションが求められます。さらに、拡張性と柔軟性を備えたモジュール式冷却システムの採用が増えていることも、300kW未満のチラーの隆盛を支えています。技術的な進歩も、この容量レンジの利用拡大に重要な役割を果たしています。このセグメントの最新型チラーには、エネルギー効率の向上、スマート制御、世界的な持続可能性目標と規制基準に準拠したグリーン冷媒が搭載されています。これらの機能は、企業がエネルギー消費を最適化し、環境フットプリントを最小限に抑えるのに役立ちます。また、住宅用および軽商業用HVACシステムの需要の高まりにより、小容量の冷凍機の使用も増加しています。設置が簡単で、メンテナンスの必要性が低いため、小規模なシステムでの使用に適しています。300kW未満のチラーは費用対効果に優れています。
最終用途産業別では、予測期間中、商業用が冷凍機市場を支配
オフィス、店舗、ショッピングモール、ホテル、病院、教育機関など、幅広い用途で冷却ソリューションの需要が高まっており、快適で信頼性の高い冷却システムが生産性、エネルギー管理、快適性に不可欠な役割を果たしています。発展途上国の商業ビルは、都市化や工業化に伴い増加し続ける世界人口に対応するため、より洗練されたものになり始めています。世界的な気温の上昇に加え、室内の空気の質と快適性の維持が重視されるようになったことも、高度なチラー技術に対する需要を押し上げています。チラーは、大規模なビルで安定した温度レベル、湿度管理、空気品質を確保し、居住者や設備にとって快適な環境を実現する上で非常に重要です。また、商業施設では、可変冷媒フロー（VRF）システム、空冷式チラー、水冷式チラーなど、正確な温度制御と低エネルギー消費を実現するエネルギー効率の高いチラーシステムの採用が進んでいます。
予測期間中、アジア太平洋地域が冷凍機市場を支配
アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、エネルギー効率に優れた持続可能な冷却ソリューションに対する需要の高まりにより、冷凍機の最大市場となっています。同地域は、特に中国、インド、日本、韓国で過去に大きな経済成長を遂げたため、商業、工業、住宅の各分野で高レベルの冷却システムへの需要が高まっています。この市場成長は、食品・飲料、製薬、化学、製造プロセスなどの産業の拡大によって大きく後押しされています。データセンターや商業ビルの建設が増加した結果、世界市場における空調ソリューションの需要がさらに高まっています。
もう一つの重要な要因は、アジア太平洋地域における都市化の進展です。発展途上国の拡大により、快適な室内環境を維持するための冷却システムへのニーズが高まっています。さらに、アジア太平洋地域の多くの国々では、気温が上昇し、気象パターンが変動しているため、空調および冷却ソリューションの利用を増やす必要があります。政府はまた、エネルギー効率と環境に優しい冷凍機に関して、地域全体でより大きな環境規制を課しており、企業が先進技術を開発することを後押ししています。持続可能な冷却技術の重要性とともに、手頃な価格で製造が可能であることから、アジア太平洋地域は冷凍機の中心的な市場となっています。このような状況下、同地域は冷凍機市場において世界的に最前線に位置づけられ、絶大な成長と発展をもたらしています。
冷凍機市場の最新動向
2024年9月、Trane Technologiesは、バージニア州チェサピークを拠点とするHVACディストリビューター兼サービス会社であるDamuth Services, Inc.を買収しました。この買収により、約240人のDamuthの従業員がTrane Technologiesの事業に加わり、バージニア州沿岸部、ノースカロライナ州北東部、バミューダにおけるTrane Technologiesの事業が強化されました。この買収により、ダマス社は既存の顧客関係や市場での地位をTraneに提供し、Traneはそれを基盤として地域的な提案を強化しました。
2024年5月、キャリア・インディアは、インドのさまざまな産業分野の中でも鉄道や地下鉄向けに、インド製の30 RB空冷式モジュール式スクロールチラーを発売しました。この製品はグルグラムの工場で製造されており、インドの鉄道や様々な産業向けに世界トップクラスの冷却効率と信頼性を誇ります。このチラーは、1つのモジュールに最大16台まで搭載可能で、インドの気候変動下で求められる10～48℃の温度範囲でスムーズな性能を発揮するよう設計されています。
2024年1月、ダイキンUKは住宅暖房サービス網を支えるため、英国有数のガスサービス会社であるロバート・ヒース・ヒーティング社を買収。この買収は、特に空気熱源ヒートポンプの利用拡大を通じて、英国の低炭素ソリューションへの移行を推進することが目的。この買収は、HVAC-R市場における包括的なソリューション・プロバイダーとなることを目指すダイキンの姿勢を強化し、ダイキンのサービスに対する顧客体験を向上させるものです。
2024年1月、ミシガン州グランドラピッズで商業用製造事業を拡大するトラン・テクノロジーズplcは、急成長するデータセンターやハイテク市場で需要の高い空冷式冷凍機を製造する3つ目の施設を開設したばかり。これにより、同社は地域の空冷式冷凍機の製造能力を倍増させました。この移転により、同地での事業規模は大幅に拡大し、フットプリントはほぼ4倍になりました。
主要市場プレイヤー
冷凍機市場トップ企業リスト
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japan)
Trane Technologies plc (Ireland)
Carrier (US)
Johnson Controls Inc. (Ireland)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Smardt Chiller Group, Inc. (Canada)
Drake Refrigeration Inc. (US)
PolyScience (US)
LG Electronics (South Korea)
Dimplex Thermal Solutions (US)
Thermax Limited (India)
14.1 主要プレーヤー
