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業務用ボイラーの市場分析レポート 2023-2027
業務用ボイラー市場規模は、2022年から2027年にかけて年平均成長率4.12%で成長し、市場規模は35億8,785万米ドルまで 拡大すると予測されている。 市場の成長は、ホスピタリティ部門からの業務用ボイラー需要の増加、業務用ボイラーの技術革新、新興国での急成長の可能性など、いくつかの要因に左右される。
本レポートでは、燃料タイプ別（天然ガス、石油、石炭）、技術別（非凝縮式、凝縮式）、地域別（APAC、北米、欧州、中東・アフリカ、南米）の市場細分化を幅広くカバーしている。また、促進要因、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。さらに、2017年から2021年までの過去の市場データも掲載しています。
Technavio独占の業務用ボイラー市場の顧客ランドスケープ
市場の採用ライフサイクルを分析したところ、イノベーターの段階と後発の段階の間を移動していることがわかった。本レポートでは、主要国の採用率に焦点を当て、市場のライフサイクルを図解しています。Technavioは、企業が2022年から2027年までの成長戦略を評価し策定するのに役立つよう、主要な購入基準、採用率、採用ライフサイクル、価格感応度の促進要因を盛り込んだ。
主な推進要因、動向、課題
弊社の調査員は、2022年を基準年、2023年を推定年として、年単位のデータを調査し、市場の主要な促進要因、動向、課題を提示した。COVID-19の大流行時には市場の成長に混乱が生じたが、促進要因、動向、課題を総合的に分析することで、企業はマーケティング戦略を練り直し、競争優位を獲得することができる。
キードライバー
商業施設のボイラーは温水の使用頻度が高いため、家庭用ボイラーよりもエネルギー効率が高い。病院、ホテル、空港などの施設では利用率が高いため、お湯を沸かすのに節約できるエネルギーは1ワットあたり何倍にもなる。そのため、高い省エネ効果と新規ホテルへの投資の増加が、ホスピタリティ分野におけるボイラー導入の主要な推進力となっている。世界中の観光客の増加が高級ホテル業界を牽引している。世界中の旅客数と空港数は年々増加している。航空旅客数の急増も、予測期間中に世界中のホスピタリティ産業の成長を促進する重要な要因である。
そのため、多くの世界的な高級ホテルブランドが観光を支援するために新しいホテルを建設している。このような開発により、高級ホテルの業務用ボイラーの需要が増加している。さらに、高級ホテル、ショッピングセンター、エンターテイメントセンター、空港は大量の温水を必要とする。したがって、ホスピタリティ分野への投資の増加は、業務用ボイラーの需要を大幅に増加させることが予想され、予測期間中の注力市場の成長を促進することが期待される。
重要な傾向
世界の業務用ボイラー市場の主要トレンドのひとつは、スマートデバイスの普及である。携帯機器と監視システムの進歩により、エンドユーザーは暖房用水をより適切に管理できるようになった。ボイラー内部の統合監視システムは、アレルゲン、有害粒子、ウイルスの原因となる汚染物質の検出と除去に役立つ。世界の電化製品セクターにおけるスマート技術の普及は、スマートサーモスタットやスマートセンサーといったボイラー部品の開発を補完している。
これらのシステムは、高度なファームウェアとアルゴリズム機能を備えており、学習機能と相まって、ボイラーのエネルギー効率を向上させながら、メンテナンスコストを低く抑えることができる。一部のベンダーは、Wi-Fi対応の給湯器付きスマート・サーモスタットを開発している。これらの給湯器は、温度とサーモスタットからのデータに基づいて自動的に水温を調整することができる。IoTを給湯器に組み込むことで、給湯器の機能性が拡大している。こうした要因が予測期間中の市場成長を拡大させるだろう。
大きな挑戦
ボイラー・レンタル部門の成長は、重要な市場課題である。産業界における蒸気や温水の需要は常に変化している。ほとんどの場合、この需要は基本負荷能力を超えることはない。しかし、季節的なピーク負荷需要は基本負荷容量よりも大きい。その結果、一般的に産業用事業では、これらのピーク負荷需要を満たすためにボイラーを追加購入すると同時に、計画外のボイラー故障や定期メンテナンスの際に必要なバックアップの安全性を確保している。
その結果、この時期のピーク需要に対応するため、ボイラーのレンタルサービスを利用する産業経営が増えている。ボイラーレンタル部門は成長すると予想されるが、各業界がベースロード需要を満たすために独自のボイラーを設置し、需要がベースロード需要を上回ったときにボイラーをレンタルするため、世界の業務用ボイラー市場は低迷を続けている。 ボイラーの需要がすべてのセクターで同時にピークに達することはないため、家主は業務用ボイラーの購入数を減らすことで市場のニーズを満たすことができ、これが予測期間中の世界の業務用ボイラー市場の成長に貢献すると予想される。
業務用ボイラー市場の主要ベンダーは？
ベンダーは、市場での存在感を高めるために、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地理的拡大、製品・サービスの発売など、さまざまな戦略を実施している。
A.O. Smith Corp： 同社は、A. O. Smith Crest Condensing Boiler などの業務用ボイラーを提供している。
Burnham LLC：Alpine Commercial Condensing Boilerなどの業務用ボイラーを提供している。
また、市場の競争環境についても詳細な分析を行っており、以下のベンダー15社に関する情報も提供している：
キャリア・グローバル・コーポレーション
クレイトン工業
コクラン社
オンタリオ州暖房
ハースト・ボイラー＆ウェルディング社
マキシマ・ボイラー社
パーカーボイラー株式会社
R.F.マクドナルド社
ロバート・ボッシュGmbH
SPX社
スーペリア・ボイラー
クリーバー・ブルックス Co.Inc.
ザ・フルトン・カンパニーズ
Technavioのレポートでは、定性的データと定量的データを組み合わせて、市場とそのプレイヤーを詳細に分析しています。本分析では、ベンダーをそのビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類している。ベンダーは定量的データ分析に基づいて、支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に特別に分類されています。
商業用ボイラー市場の燃料タイプ、技術、 地域による 区分
燃料タイプ別セグメント分析：
予測期間中、天然ガス・セグメントによる 市場シェアの伸びは大きい。天然ガスボイラーはディーゼルボイラーよりも排出量が少なくクリーンである。これらのボイラーは、大気汚染物質の発生が少ない。さらに、ディーゼル発電機とは異なり、灰や煤のような残留物を残さない。こうした利点が、業務用ボイラー市場を天然ガス発電機への切り替えへと駆り立てている。
天然ガスは2017年に117億4,032万米ドルと 評価され、2021年まで成長し続ける。 天然ガスベースのボイラーはディーゼルよりも排出量が少なく、クリーンである。これらのボイラーは、大気汚染物質の発生が少ない。さらに、ディーゼル発電機とは異なり、灰や煤といった残留物を残さない。こうした利点から、業務用ボイラー市場では天然ガス発電機への切り替えが進んでいる。環境問題への懸念から、天然ガスベースのボイラーの使用を促進する新たな政府規制が形成された。その結果、天然ガスボイラーの採用は世界的に増加している。
技術セグメントの分析：
技術に基づき、市場は非凝縮型と凝縮型に区分される。 この分野では非凝縮式が最大のシェアを占める。非凝縮ボイラーの採用を促進している主な要因は、凝縮ボイラーに比べて初期コストが低いことである。排気の処理や迂回に対応する部品、材料、機構が不要なため、製造コストが比較的安い。しかし、凝縮技術の利点の向上と非凝縮技術の禁止により、予測期間中、注目されるセグメントの成長は妨げられると予想される。このような要因は、予測期間中にセグメントの成長を増加させるだろう。
Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予想される地域の動向、促進要因、および課題について詳しく説明している。APACは 、世界の商業用ボイラー市場で最大の貢献者であり、予測期間中も横ばいで推移すると予想されている。商業プロジェクトに対するインフラ支出の増加が、APACにおける商業用ボイラーの需要を増加させている。
さらに、インド、中国、ベトナム、フィリピンなど、アジア太平洋地域のいくつかの新興市場における前向きな経済シナリオは、商業用不動産セクターへの支出を促進し、地域の商業用ボイラー市場に大きく貢献している。アジアにおけるスマートシティプロジェクトの増加も商業用不動産セクターの成長に寄与しており、予測期間中に商業用ボイラーの需要を増加させるだろう。インフラ・プロジェクトの大半は道路や橋の改良を目的としており、空港、港湾、鉄道、公共交通機関、新都市開発にも多額の投資が行われている。こうした要因は、予測期間中にこの地域の市場成長を増加させるだろう。
コビッドの回収分析：
2020年に発生したCOVID-19は、世界的に産業機械の需要に悪影響を与えた。しかし、2021年に大規模なワクチン接種が開始され、鎖国規制が解除されたため、化学、石油、製紙、金属、自動車、食品・飲料などのエンドユーザー産業の操業が再開され、これらの産業におけるさまざまな製造工程の需要が増加した。さらに、これらのエンドユーザー産業への投資の増加は、エンドユーザー製造装置の世界的な再開につながった。その結果、産業機械の需要は予測期間中に促進されると予想される。
セグメント概要
業務用ボイラー市場レポートは、世界、地域、国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供します。
燃料タイプの展望（百万米ドル、2017年～2027年）
天然ガス
石油
石炭
技術展望（百万米ドル、2017年～2027年）
非凝縮
コンデンシング
地域別展望（百万米ドル、2017年～2027年）
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
南米
チリ
アルゼンチン
ブラジル
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
この業務用ボイラー市場調査レポートの主要データは？
予測期間中の市場のCAGR
2023年から2027年にかけての業務用ボイラー市場の成長を促進する要因に関する詳細情報
親市場を中心とした業務用ボイラーの市場規模および市場貢献の正確な推定
今後のトレンドや消費者行動の変化に関する正確な予測
APAC、北米、欧州、中東・アフリカ、南米における市場の成長
市場の競争環境に関する徹底的な分析とベンダーの詳細情報
業務用ボイラー市場ベンダーの成長を阻む要因の包括的分析
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
表 02: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関するデータ表
表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
表 04: エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
表 05: エグゼクティブサマリー – 燃料タイプ別市場区分図
表 06: エグゼクティブサマリー – 技術別市場区分図
表 07: エグゼクティブサマリー – 増加成長チャート
表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
表10：親市場
表11：市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
表14：2022～2027年の世界市場規模・予測に関するグラフ（単位：百万ドル）
表15：世界の市場規模・予測2022-2027年に関するデータ表（単位：百万ドル）
表16：世界市場に関するグラフ： 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022-2027年の前年比成長率(%)
4 歴史的市場規模
4.1 業務用ボイラーの世界市場2017年～2021年
表18：歴史的市場規模-業務用ボイラーの世界市場2017～2021年に関するデータ表(百万ドル)
4.2 燃料タイプ別セグメント分析 2017年～2021年
表19：歴史的市場規模-燃料タイプセグメント2017年-2021年(百万ドル)
4.3 技術セグメント分析 2017 – 2021年
表20：歴史的市場規模-技術セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.4 2017～2021年の地域セグメント分析
表21：歴史的市場規模-地域セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
表22：歴史的市場規模-国別セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
表23：ファイブフォース分析-2022年と2027年の比較
5.2 買い手のバーゲニングパワー
表24：バイヤーのバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 サプライヤーの交渉力
表25：サプライヤーの交渉力-2022年と2027年の主要要因の影響
5.4 新規参入の脅威
表26：新規参入の脅威-2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
表27：代替品の脅威-2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
表28：ライバルの脅威-2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場環境
表29：市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
6 燃料タイプ別市場区分
6.1 市場セグメント
表30：燃料タイプ別市場シェア（2022年、2027年）(%)
表31：燃料タイプ別データ表-2022～2027年市場シェア(%)
6.2 燃料タイプ別比較
表 32: 燃料タイプ別比較表
表33：燃料タイプ別比較データ表
6.3 天然ガス – 2022-2027年の市場規模および予測
表34：天然ガスの市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表 35: 天然ガスのデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 36: 天然ガスに関するグラフ – 前年比成長率 2022-2027 (%)
表 37: 天然ガスに関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
6.4 石油 – 市場規模および予測 2022-2027
表38：石油に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測(百万ドル)
表39：石油に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表40: 石油に関するグラフ-2022-2027年の前年比成長率(%)
表 41: 石油に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
6.5 石炭 – 市場規模および予測 2022-2027
表42: 石炭に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測 (百万ドル)
表43：石炭に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 44: 石炭に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 45: 石炭に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率(%)
6.6 燃料タイプ別市場機会
表46：燃料タイプ別市場機会（百万ドル）
表47：燃料タイプ別市場機会に関するデータ表(百万ドル)
7 技術別の市場区分
7.1 市場セグメント
表 48: 技術に関するグラフ – 2022-2027年の市場シェア(%)
表49：技術に関するデータ表 – 2022-2027年の市場シェア(%)
7.2 技術別比較
表50：技術別比較表
表51：技術別比較データ表
7.3 非凝縮 – 2022-2027年の市場規模および予測
表52: 非結露に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測 (百万ドル)
表 53: 非凝縮に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 54: 非結露に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 55: 非凝縮に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
7.4 コンデンシング – 市場規模および予測 2022-2027
表56：コンデンシングに関するグラフ – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表57：コンデンシングに関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 58: コンデンシングに関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
59: コンデンシングに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
7.5 技術別の市場機会
表60：技術別の市場機会（百万ドル）
表 61: 技術別の市場機会に関するデータ表(百万ドル)
8 顧客ランドスケープ
8.1 顧客概況
表62：価格感応度、ライフサイクル、顧客の購入バスケット、採用率、購入基準の分析
9 地理的ランドスケープ
9.1 地理的セグメンテーション
表63：2022-2027年の地域別市場シェア(%)に関する図表
表64：2022-2027年の地域別市場シェアに関するデータ表(%)
9.2 地域別比較
表 65: 地域別比較表
表 66: 地域別比較のデータ表
9.3 APAC – 2022-2027年の市場規模および予測
表 67: APACの市場規模および予測 2022-2027年 (百万ドル)
表 68: APACのデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 69: APACに関する図表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 70: APACに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.4 北米 – 2022-2027年の市場規模および予測
表 71: 北米の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 72: 北米のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測 (百万ドル)
表 73: 北米に関するグラフ – 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 74: 北米に関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.5 欧州 – 市場規模および予測 2022-2027
表 75: 欧州の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 76: 欧州の市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル) データ表
表 77: 欧州の対前年成長率チャート 2022-2027 (%)
表 78: 欧州に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.6 中東・アフリカ – 市場規模および予測 2022-2027
表 79: 中東・アフリカ地域の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 80: 中東・アフリカのデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測(百万ドル)
表 81: 中東・アフリカに関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 82: 中東・アフリカに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率 (%)
9.7 南米 – 市場規模および予測 2022-2027
表 83: 南米の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 84: 南米に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表 85: 南米に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 86: 南米に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.8 中国 – 市場規模および予測 2022-2027
表 87: 中国の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 88: 中国に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測(百万ドル)
表89：中国に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 90: 中国のデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.9 米国の市場規模・予測 2022-2027
表 91: 米国の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 92: 米国の市場規模・予測 2022-2027年 (百万ドル)
表 93: 米国に関するグラフ 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 94: 米国のデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.10 ドイツ – 市場規模および予測 2022-2027
表 95: ドイツの市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表 96: ドイツに関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模・予測 (百万ドル)
表 97: ドイツに関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 98: ドイツに関するデータ表 – 2022-2027年の前年比成長率(%)
9.11 日本 – 市場規模および予測 2022-2027
表 99: 日本の市場規模・予測 2022-2027 (百万ドル)
表100: 日本のデータ表 – 2022-2027年市場規模・予測 (百万ドル)
表 101: 日本に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 102: 日本のデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.12 韓国 – 市場規模および予測 2022-2027
表103: 韓国に関するグラフ – 2022-2027年の市場規模および予測 (百万ドル)
表 104: 韓国に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測(百万ドル)
表 105: 韓国に関する図表 2022-2027年の前年比成長率(%)
表 106: 韓国に関するデータ表 – 2022-2027 年の前年比成長率 (%)
9.13 地域別の市場機会
表 107: 地域別市場機会（百万ドル）
表 108: 地域別市場機会に関するデータ表(百万ドル)
10 推進要因、課題、動向
10.1 市場促進要因
10.2 市場課題
10.3 推進要因と課題の影響
表109：2022年と2027年におけるドライバーと課題の影響
10.4 市場トレンド
11 ベンダーランドスケープ
11.1 概要
11.2 ベンダーランドスケープ
表110：インプットの重要性と差別化要因の概要
11.3 市場の混乱
表 111: 混乱要因の概要
11.4 業界のリスク
表112：主要リスクの事業への影響
12 ベンダー分析
12.1 対象ベンダー
表 113: 対象ベンダー
12.2 ベンダーの市場でのポジショニング
表 114: ベンダーの位置づけと分類に関するマトリックス
12.3 A. O. Smith Corp.
表 115: A. O. スミス社 – 概要
表 116: A.O.スミス・コーポレーション – 事業セグメント
表 117: A.O.スミス・コーポレーション – 主要製品
表 118: A. O. スミスコーポレーション – セグメントフォーカス
12.4 バーナムLLC
表119: バーナムLLC – 概要
表 120: バーナムLLC – 製品・サービス
表 121: バーナム LLC – 主要製品
12.5 コクラン
表 122: コクラン社 – 概要
表 123: コクラン社 – 製品・サービス
表 124: コクラン社 – 主要製品
12.6 ハースト・ボイラー＆ウェルディング社
表125：ハースト・ボイラー＆ウェルディング – 概要
表126：ハースト・ボイラー＆ウェルディング – 製品・サービス
表127：ハースト・ボイラー＆ウェルディング – 主要製品
12.7 パーカーボイラー
表 128: パーカーボイラー – 概要
表 129: パーカーボイラー – 主要製品
12.8 R.F.マクドナルド(株)
表 130: R.F.マクドナルド – 概要
表 131: R.F.マクドナルド – 製品・サービス
表 132: R.F. MacDonald Co.
12.9 ロバート・ボッシュGmbH
表 133: ロバート・ボッシュGmbH – 概要
表 134: ロバート・ボッシュGmbH – 事業セグメント
表 135: ロバート・ボッシュ GmbH – 主要ニュース
表 136: ロバート・ボッシュ GmbH – 主要製品
表 137: ロバート・ボッシュGmbH – 主要セグメント
12.10 Slant Fin Corp.
表 138: Slant Fin Corp.
表139: スラントフィン社 – 製品・サービス
表 140: スラント フィン コーポレーション – 主要製品
12.11 SPXコーポレーション
表 141: SPX – 概要
表 142: SPX – 事業セグメント
表143: SPXコーポレーション – 主要製品
表144: SPXコーポレーション – セグメントフォーカス
12.12 スーペリアボイラー
表 145: スーペリアボイラー – 概要
表 146: Superior Boiler – 製品・サービス
表 147: スーペリアボイラー – 主要製品
12.13 Cleaver Brooks Co. Inc.
表 148: The Cleaver Brooks Co. Ltd. – 概要
表 149: The Cleaver Brooks Co. Ltd. – 製品・サービス
表 150: ザ・クリーバー・ブルックス Co. Ltd. – 主要製品
12.14 フルトングループ
表 151: ザ・フルトン・カンパニーズ – 概要
表 152: フルトングループ – 製品・サービス
表 153: フルトングループ – 主要製品
12.15 サーモダイン・エンジニアリング・システムズ
表 154: サーモダイン・エンジニアリング・システムズ – 概要
表 155: サーモダイン・エンジニアリング・システムズ – 製品・サービス
表 156: サーモダイン・エンジニアリング・システムズ – 主要製品
12.16 Vaillant GmbH
表 157: Vaillant GmbH – 概要
表 158: Vaillant GmbH – 製品・サービス
表 159: Vaillant GmbH – 主要製品
12.17 Watts Water Technologies Inc.
表 160: ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ – 概要
表 161: ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ – 製品・サービス
表 162: ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ – 主要製品
13 付録
13.1 報告書のスコープ
13.2 含有・除外項目チェックリスト
表 163: 除外項目チェックリスト
表 164: 除外項目チェックリスト
13.3 米ドルへの換算レート
表 165: 米ドルの通貨換算レート
13.4 調査方法
表 166: 調査方法
表 167: 市場サイジングに採用された検証技法
表 168: 情報源
13.5 略語一覧
表 169: 略語リスト
