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クレーンレンタル市場
世界のクレーンレンタル市場は、2024年に506億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率5.1%で成長し、2029年には648億米ドルに達すると予測されています。市場成長の原動力は、都市部のスマートシティ化だけでなく、クレーンレンタルサービスが提供するコスト効率にもあります。レンタル会社は保険、メンテナンス、故障の費用をカバーし、企業に大きな経済的負担を軽減します。この包括的な補償により、プロジェクトのワークフローが中断されることなく、予期せぬ出費を最小限に抑えることができるため、クレーンレンタルは建設業や工業事業にとって魅力的で実用的な選択肢となっています。
クレーンレンタル市場のダイナミクス
推進要因 都市部のスマートシティ化の進行
世界各地で都市部からスマートシティへの変革が進んでいることに加え、モバイルワーカーの継続的な拡大が相まって、新しいインフラストラクチャーや既存の構造物の改修に対する大きなニーズが生まれています。この傾向により、世界的にレンタルクレーンの需要が高まっています。2019年6月に実施されたフォーブスの調査によると、さまざまな都市がスマートシティ技術に1,350億米ドル以上を投資すると予測されています。その結果、スマートシティへのシフトがレンタルクレーンの需要増加を促進し、クレーンレンタル市場の成長を促進すると予測されています。
阻害要因 「メンテナンスの課題への対応： クレーンレンタル会社の戦略的必須事項”
クレーンレンタル市場の大きな阻害要因の1つは、メンテナンスと修理のコストが高く、複雑であることです。クレーンは複雑な機械であり、安全性、信頼性、効率性を確保するために細心の注意が必要です。定期的なメンテナンスは単なるベストプラクティスではなく、厳しい安全規制や業界当局が定める基準を遵守するために必要不可欠です。クレーンの適切なメンテナンスを怠ると、事故、機器の故障、法的責任など、深刻な結果を招く可能性があります。
クレーンのメンテナンスプロセスは複雑で、最新のクレーンを構成する機械、油圧、電子システムに精通した熟練技術者が必要です。このような熟練技術者は数が少ないだけでなく、賃金も高いため、クレーンレンタル会社の運営コストがかさみます。さらに、クレーンのメンテナンスに使用される部品やコンポーネントは、専門的で高価なものが多くあります。例えば、油圧システム、耐荷重ケーブル、電子制御システムは定期的に点検し、摩耗した部品は、クレーンの動作の完全性を確保するために高品質の部品と交換する必要があります。これらの交換部品は専門のサプライヤーから調達することが多く、コストをさらに押し上げる可能性があります。
定期的なメンテナンスに加え、クレーンには予期せぬ故障や修理も起こりがちです。このような事故は、特に混乱とコスト高を招きます。現場でのクレーンの故障ひとつが、プロジェクトの遅延、契約上のペナルティ、機器の修理を待つ作業員の人件費増につながることもあります。このような修理に伴うダウンタイムは、クレーンレンタル会社に影響を与えるだけでなく、顧客のプロジェクトのスケジュールや予算にも影響し、ビジネス関係や顧客の信頼を損なう可能性があります。
機会 再生可能エネルギープロジェクトの活用： クレーンレンタル会社にとって有利な機会
クレーンレンタル市場にとって大きなチャンスのひとつは、再生可能エネルギープロジェクト、特に風力発電所や太陽光発電所の増加傾向にあります。持続可能性の目標を達成し、二酸化炭素排出量を削減するために、世界中の政府や民間部門が再生可能エネルギーインフラへの投資を増やしているため、大型の風力タービンやソーラーパネルを設置できるクレーンなどの特殊な吊り具の需要が高まっています。クレーンレンタル会社は、このようなプロジェクトに合わせたソリューションを提供することで、再生可能エネルギー施設の建設とメンテナンスをサポートする適切な機器と専門知識を確保し、この傾向を利用することができます。これは、新たな収益源を開拓するだけでなく、クレーンレンタル市場を世界的な環境イニシアティブと連携させ、長期的な成長見通しを高めることにもつながります。
課題 熟練労働者の不足
クレーンを安全かつ効率的に運用し、事故を最小限に抑え、燃料を含む資源利用を最適化するには、熟練した労働力が不可欠です。しかし、熟練した人材の不足がクレーンレンタル市場の課題となっています。アフリカの採掘・掘削セクターは急速な成長を遂げており、その結果レンタルクレーンの需要が高まっていますが、この地域では熟練したクレーンオペレーターの不足に直面しています。この不足は、アフリカで急増する需要を満たす上で、クレーンレンタル市場に大きな障害をもたらしています。
クレーンレンタル市場のエコシステム
クレーンレンタルの市場エコシステムとは、市場におけるクレーンレンタルの生産、流通、消費に総合的に影響を与える様々な事業体、要因、原動力の相互接続ネットワークを指します。このエコシステムには、内外のさまざまな参加者が関与しており、市場の全体的な機能を形成するために相互に作用するさまざまなコンポーネントが含まれています。市場の主要プレーヤーは、Liebherr（ドイツ）、United Rentals Inc.（米国）、Palfinger AG（オーストリア）、古河ユニック株式会社（日本）、Serens N.V.（ベルギー）、Mammoet（オランダ）、The Manitowoc Company, Inc. (日本）、Maxim Crane Works（米国）、Manitex International Inc.
「2024年のクレーンレンタル市場において、固定クレーンは金額ベースで移動式クレーンに次いで種類別セグメントの中で2番目に大きいタイプ」
固定クレーンは、その特定の利点とアプリケーションにより、クレーンレンタル市場で2番目に大きなセグメントになるように配置されています。移動式クレーンが多用途性と機動性を提供する一方で、固定式クレーンは安定性と吊り上げ能力が最も重要な特定のシナリオで優れています。高層ビルやインフラ開発のような大規模な建設プロジェクトでは、固定クレーンはかなりの高さで重量物に必要な吊り上げ力とリーチを提供します。さらに、固定クレーンは、頻繁な移設の必要なく連続運転が可能なため、一貫した吊り上げ要件がある長期プロジェクトに好まれることがよくあります。精密さと安定性が重要な造船のような産業も、固定クレーンに依存しています。このような分野からの安定した需要は、重量物吊り上げソリューションへの永続的なニーズと相まって、固定クレーンをクレーンレンタル市場の重要なセグメントとして位置づけ、移動式クレーンと並ぶ補完的な選択肢として機能しています。
2024年のクレーンレンタル市場において、重量挙げ能力別に見ると、金額ベースで「低」が最も速い成長を占めています。
クレーンレンタル市場では、いくつかの要因から、重量挙げ能力の低いクレーンが最も急成長すると予測されています。まず、特に都市部や発展途上地域における中小規模の建設プロジェクトの急増が、吊り上げ能力の低いクレーンの需要を促進しています。このようなプロジェクトでは、鉄骨梁、コンクリートブロック、機械部品などの軽い材料や部品を正確に扱う必要があることが多く、低荷重クレーンが適しています。さらに、低荷重クレーンのコスト効率と柔軟性は、厳しい予算と短いプロジェクトスケジュールの中で活動する建設会社にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、建設業界では安全規制と人間工学的実践が重視されるようになっており、重い荷物を持ち上げる必要のない作業には小型クレーンを使用することが好まれるため、低荷重クレーンの需要が高まっています。最後に、クレーン技術の進歩により、コンパクトで効率的な低容量モデルが開発され、その人気がさらに高まり、クレーンレンタル市場での急成長が予測されています。
「2024年のクレーンレンタル市場では、建築・建設エンドユーザーが金額ベースで最も急成長”
建築・建設セグメントは、いくつかの重要な要因から、クレーンレンタル市場で最も急成長する市場になると予測されています。まず、都市化が進み、住宅、商業、インフラプロジェクトが世界的に拡大しています。人口が都市部に集中するにつれて、新しい建物、道路、橋、その他の構造物に対する需要が高まり、さまざまなリフティングおよびハンドリング作業にクレーンを使用する必要があります。さらに、インフラ整備と近代化を目指す政府の取り組みが建設活動をさらに強化し、クレーンレンタルの必要性を刺激しています。さらに、レンタルクレーンの柔軟性と費用対効果は、特に短期間またはプロジェクト固有のニーズに対して、建設会社にとって魅力的な選択肢となっています。建築・建設セグメントの急成長は、クレーンレンタルサービスによって提供される特殊なリフティング機器を必要とする建設技術と技術の進歩によっても支えられています。全体として、都市化、インフラ投資、技術の進歩、クレーンレンタル固有の汎用性の組み合わせにより、建築・建設部門はクレーンレンタル業界で最も急成長している市場シェアに位置付けられています。
「アジア太平洋地域は2024年にクレーンレンタル市場において金額ベースで最も急成長する市場」
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因により、クレーンレンタル市場において最も急成長している地域となる見込みです。まず、中国、インド、東南アジア諸国などの急速な都市化と工業化が、建設とインフラ整備の需要を大きく促進しています。都市人口が増加し、経済活動が活発化するにつれ、住宅、商業施設、交通網、工業施設の建設が急務となっています。このようなプロジェクトでは、重い資材や機器を効率的に扱うための多用途のリフティングソリューションが必要となるため、建設プロジェクトの急増がクレーンレンタルサービスの需要を促進しています。
さらに、政府のイニシアチブとインフラ投資が建設セクターをさらに推進し、高速道路、橋、空港、発電所などの大規模プロジェクトがクレーン需要を促進しています。さらに、同地域におけるスマートシティや持続可能な開発イニシアチブの台頭により、環境配慮型インフラや再生可能エネルギープロジェクトの建設をサポートする高度なリフティング機器が必要となり、クレーン需要をさらに押し上げています。
さらに、アジア太平洋地域では、クレーン製造における急速な技術進歩が目撃されており、より効率的で信頼性が高く、費用対効果の高いクレーンレンタルソリューションの利用可能性につながっています。全体として、都市化、インフラ整備、政府投資、技術進歩、レンタルソリューションへの好みのシフトの合流は、世界のクレーンレンタル市場の成長の主要なドライバーとしてアジア太平洋地域を位置づけています。
クレーンレンタル市場のプレーヤー
この市場の主要プレーヤーは、
Liebherr (Germany), United Rentals Inc. (US), Palfinger AG (Austria), Furukawa UNIC Corporation (Japan), Serens N.V. (Belgium), Mammoet (Netherlands), The Manitowoc Company, Inc. (US), Action Construction Equipment Ltd. (Japan), Maxim Crane Works (US), Manitex International Inc. (US)新製品の発売、合併・買収、契約、事業拡大など、市場の継続的な発展が市場の成長を後押しする見込みです。クレーンレンタルの主要メーカーは、市場での地位を維持するために新製品の発売を選択しています。
1 はじめに （ページ – 24）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 29）
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次データの情報源
2.1.2.3 主要な一次参加者
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.1.2.5 主要な業界インサイト
2.2 ベースナンバーの算出
2.2.1 供給側アプローチ
2.2.2 需要サイドアプローチ
2.3 予想数の算出
2.3.1 供給側
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 データの三角測量
2.6 リサーチの前提
2.7 景気後退の影響分析
2.8 成長予測
2.9 リスク評価
3 エグゼクティブサマリー （ページ数 – 39）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 43）
4.1 クレーンレンタル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 クレーンレンタル市場、種類別
4.3 クレーンレンタル市場：重量挙げ能力別
4.4 クレーンレンタル市場：国別
5 市場の概観（ページ – 45）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 スマートシティ開発重視の高まり
5.2.1.2 建設セクターからのクレーンレンタルソリューションに対する需要の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 クレーンレンタル会社による古いクレーンの選好
5.2.2.2 価格競争、利益率の低下、新規参入企業の財務的制約
5.2.3 機会
5.2.3.1 風力タービンの設置およびメンテナンスに対する要求の増加
5.2.3.2 クレーンレンタル市場のデジタル化
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練労働者の不足
5.2.4.2 高い初期投資
6 業界動向 (ページ – 51)
6.1 導入
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2.1 クレーンレンタル業者の収益シフトと新たな収益ポケット
6.3 バリューチェーン分析
6.3.1 調達と買収
6.3.2 オペレーションとメンテナンス
6.3.3 マーケティング、販売、顧客サポート
6.3.4 物流、安全コンプライアンス
6.4 価格分析
6.4.1 平均販売価格動向（地域別
6.4.2 平均販売価格動向、種類別
6.4.3 主要プレイヤーの平均販売価格動向、種類別
6.5 エコシステム分析
6.6 技術分析
6.7 特許分析
6.7.1 方法論
6.7.2 世界で取得された特許、2014-2023年
6.7.3 特許公開動向
6.7.4 インサイト
6.7.5 特許の法的地位
6.7.6 管轄分析
6.7.7 上位企業/出願人
6.7.8 主要特許リスト
6.8 貿易分析
6.8.1 輸入シナリオ
6.8.2 輸出シナリオ
6.9 主要会議とイベント
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 クレーンレンタル市場に関連する関税と規制規制
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の団体
6.10.3 クレーンレンタル市場に関連する規制
6.11 ポーターの5つの力分析
6.11.1 サプライヤーの交渉力
6.11.2 新規参入の脅威
6.11.3 代替品の脅威
6.11.4 買い手の交渉力
6.11.5 競合の激しさ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.12.2 購買基準
6.13 マクロ経済指標
6.13.1 主要国のGDP動向と予測
6.14 ケーススタディ分析
6.14.1 マンモートのSK350クレーン：7,000トンのリフトで記念碑的な成功を実現
6.14.2 ガス火力発電所のメンテナンスプロジェクト： ダウンタイムを最小化したマンモートの成功
7 クレーンレンタル市場, 種類別 (ページ – 78)
7.1 導入
7.2 固定クレーン
7.2.1 圧倒的な安定性、高さ、吊り上げ能力が需要を牽引
7.3 移動式クレーン
7.3.1 比類のない機動性、汎用性、さまざまな現場条件やプロジェクト要件への適応性が需要を牽引
8 クレーンレンタル市場：最終用途産業別（ページ番号 – 82）
8.1 導入
8.2 建築・建設
8.2.1 住宅建設
8.2.2 商業建設
8.3 インフラ
8.3.1 世界的に広範で多様なインフラプロジェクトがクレーンレンタルの大きな需要を創出
8.4 石油・ガス
8.4.1 特殊なリフティングソリューションへの依存と柔軟な運用がクレーンレンタルの需要を促進
8.5 エネルギーと電力
8.5.1 エネルギー・電力部門における多様なリフティングソリューションへの要求が市場を牽引
8.6 海洋・オフショア
8.6.1 オフショア風力発電所と再生可能エネルギープロジェクトが市場を牽引
8.7 鉱業・掘削
8.7.1 遠隔地や困難な地形での特殊なリフティングソリューションへの要求がクレーンレンタルの需要を促進
8.8 輸送
8.8.1 多様な輸送インフラプロジェクトと運用要件が市場を牽引
8.9 その他
8.9.1 製造業と工業
8.9.2 倉庫業と物流業
8.9.3 農業と林業
9 クレーンレンタル市場：重量リフティング能力別（ページ番号 – 92）
9.1 導入
9.2 低重量
9.2.1 様々な産業における幅広い作業への適合性が需要を牽引
9.3 低～中
9.3.1 小規模な住宅開発から大規模なインフラ整備まで、様々なプロジェク トにおける需要が市場を牽引
9.4 重い
9.4.1 多業種にわたる複雑で大規模なプロジェクトへの適用が需要を牽引
9.5 非常に重い
9.5.1 巨大な荷重を伴う特殊なプロジェクトを正確、効率的、安全に処理する需要が市場を牽引
10 クレーンレンタル市場, 地域別 (ページ数 – 98)
10.1 はじめに
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 景気後退の影響
10.2.2 中国
10.2.2.1 予測期間中、中国はアジア太平洋地域のクレーンレンタル市場をリード
10.2.3 日本
10.2.3.1 2011年地震後の建設活動の増加が市場を牽引
10.2.4 インド
10.2.4.1 インフラ開発への投資増加で市場が活性化
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 鉱業・掘削産業の繁栄が市場を牽引
10.2.6 韓国
10.2.6.1 インフラブームと技術進歩が市場を牽引
10.2.7 その他のアジア太平洋地域
10.3 中東・アフリカ
10.3.1 景気後退の影響
10.3.2 GCC諸国
10.3.3 アラブ首長国連邦
10.3.3.1 政府投資の増加と進行中の建設プロジェクトが市場を牽引
10.3.4 サウジアラビア
10.3.4.1 石油・ガス産業の繁栄が市場成長に寄与
10.3.5 その他のGCC諸国
10.3.6 南アフリカ
10.3.6.1 長期レンタルから短期レンタルへの市場ダイナミクスの変化が市場を活性化
10.3.7 中東・アフリカのその他地域
10.4 北米
10.4.1 景気後退の影響
10.4.2 米国
10.4.2.1 老朽インフラの継続的な改修と様々な産業からのレンタルクレーン需要の増加が市場を牽引
10.4.3 カナダ
10.4.3.1 インフラ開発プロジェクトへの投資の増加が市場を牽引
10.4.4 メキシコ
10.4.4.1 インフラ開発への民間投資の増加が市場を牽引
10.5 欧州
10.5.1 景気後退の影響
10.5.2 ドイツ
10.5.2.1 インフラ支出の増加が市場を牽引
10.5.3 フランス
10.5.3.1 建設産業への投資増が市場を活性化
10.5.4 イギリス
10.5.4.1 建設業界の繁栄が市場を牽引
10.5.5 イタリア
10.5.5.1 建設産業の回復が市場を活性化
10.5.6 スペイン
10.5.6.1 非住宅プロジェクトへの投資の増加が市場を牽引
10.5.7 スウェーデン
10.5.7.1 政府イニシアチブの高まりと非住宅部門の隆盛が市場を牽引
10.5.8 オーストリア
10.5.8.1 都市部の拡大と商業ビルプロジェクトが市場を牽引
10.5.9 スイス
10.5.9.1 建築許可の遅れがクレーンレンタル業界に影響
10.5.10 その他のヨーロッパ
10.6 南アメリカ
10.6.1 景気後退の影響
10.6.2 ブラジル
10.6.2.1 活発な最終用途産業が市場を牽引
10.6.3 アルゼンチン
10.6.3.1 持続可能な経済発展と外国直接投資が市場を牽引
10.6.4 その他の南米諸国
11 競争の舞台（ページ – 171）
11.1 はじめに
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
11.3 市場シェア分析
11.3.1 主要市場プレーヤーのランキング（2023年
11.3.2 主要プレーヤーの市場シェア
11.4 収益分析
11.5 ブランド／製品の比較
11.6 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年
11.6.1 スター
11.6.2 新興リーダー
11.6.3 浸透型プレーヤー
11.6.4 参加企業
11.6.5 企業フットプリント
11.6.5.1 企業フットプリント
11.6.5.2 種類別フットプリント
11.6.5.3 重量挙げ能力のフットプリント
11.6.5.4 最終用途産業フットプリント
11.6.5.5 地域別フットプリント
11.7 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
11.7.1 進歩的企業
11.7.2 対応力のある企業
11.7.3 ダイナミック企業
11.7.4 スタートアップ企業
11.7.5 競争ベンチマーキング
11.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト
11.7.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング
11.7.6 企業評価と財務指標
11.8 競争シナリオとトレンド
11.8.1 製品発表
11.8.2 取引
11.8.3 その他の開発
12 企業プロフィール（ページ – 192）
12.1 主要企業
