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脳深部刺激装置の世界市場規模は 2022年に12億米ドルを占め、2032年には約32.1億米ドルに達すると予測され、2023年から2032年までの予測期間中にCAGR 10.4％で成長する見込みである。
重要なポイント
北米地域は2022年に約52％の市場シェアを獲得している。
製品別では、デュアル・チャンネル・セグメントが2022年に約58.2%の市場シェアを占めた。
用途別では、パーキンソン病分野が2022年の市場を独占し、約65.4％の売上シェアを占めている。
最終用途別では、病院セグメントが2022年の市場シェア全体の52.8%を占めた。
脳深部刺激と呼ばれる手術法は、脳の運動を制御する部分に電気信号を送る装置を埋め込むものである。DBSシステムは、患者の体内に埋め込まれる3つの部品、すなわちリード、延長装置、神経刺激装置から構成される。リードはペースメーカー装置と脳をつなぎ、電気パルスを同期させる。DBS装置は、パーキンソン病、ジストニア、本態性振戦など、多くの神経疾患によって引き起こされるこわばりや振戦の症状を軽減するのに役立つ。脳深部刺激療法手術後は、薬剤の投与量を減らすことができ、おそらく悪影響を取り除くことができる。
神経疾患の発生が増加しているため、脳深部刺激システム市場は予測期間を通じて収益性の高い発展が見込まれています。市場拡大を促進する主な理由の1つは、多くの大陸でパーキンソン病の有病率が上昇していることである。例えば、Parkinson’s Foundationは、世界中で1,000万人以上がパーキンソン病を患っていると推定しています。本態性振戦やジストニアの有病率の増加により、DBS装置の需要も増加する。その結果、前述の要因が予測期間中の脳深部刺激装置市場の成長を大幅に押し上げるでしょう。
さらに、神経学的問題は65歳以上の成人に多く見られる。そのため、神経疾患の発生率は高齢者人口の増加によって大きく刺激され、市場が拡大すると考えられます。DBS手技の利用を促進し、結果として市場成長を後押しするもう1つの重要な要素は、さまざまな神経疾患に対する人口の意識の高まりです。
成長因子
コロナウイルスの流行が続く中、遠隔医療やeヘルス・アプリケーションは、パーキンソン病患者を頻繁にモニタリングするためにますます普及している。パーキンソン病に対する脳深部刺激装置の世界市場は、医療機関における有利な償還政策の結果として成長している。しかし、DBS装置用の埋め込み型パルス発生器には技術的なブレークスルーが必要である。そのため、パーキンソン病向け脳深部刺激装置市場の企業は、夜間の装置停止に対する患者のコンプライアンスやIPG充電の信頼性といった患者に関連する要素とともに、バッテリー寿命を最大化するための研究開発にさらに投資する必要があります。医療技術企業が世界のパーキンソン病向け脳深部刺激装置市場で競争力を獲得するためには、パラメータの配信、リード構成の選択、植え込み部位、慎重な電極材料の選択など、装置固有の側面が重要である。
パーキンソン病用の脳深部刺激装置を製造している企業は、自社製品を国際的に販売しようと懸命に努力している。DBS（脳深部刺激療法）分野に携わる他の企業も製品を持っているが、まだ臨床開発段階にあり、商業的に利用できるまでには至っていない。企業は、患者や医師が簡単に使用できる斬新な商品を発売しようと躍起になっている。これらの企業は、ガジェットの携帯性、手頃な価格、効率性、有効性を高めようとしている。
主な市場牽引要因
一般の人々の間で、より低侵襲な手術に対する要望が高まっていること
一般市民の間で侵襲性の低い手術に対する要望が高まっていることが、脳深部刺激装置市場を推進している最も重要な要因の1つである。DBSは、主にジストニア、パーキンソン病、本態性振戦などの運動障害の治療に用いられる低侵襲の標的手術である。従来の手術法に比べ、低侵襲治療には回復時間の短縮、切開創の縮小、不快感の軽減、瘢痕の減少など多くの利点がある。そのため、これらの手術は患者にとってさまざまな利点があり、非常に人気が高い。
加えて、従来の手術手技に比べ、侵襲の少ない手術の方が精度が高い場合もある。さらに、このような技術では、カメラや細いチューブを導入するのに十分な大きさの微細な切開が必要なだけである。前述のような利点から、このような外科治療に対する需要が高まっており、これが市場拡大の原動力となっている。
市場の成長は、老年人口のかつてない増加の影響を受けるだろう。
脳深部刺激装置の市場成長を後押しする主な要因の一つは、高齢者人口の増加である。この年齢になると、人々は慢性疾患にかかりやすくなる。高齢者が罹患する可能性のある最も一般的な病気には、神経疾患がある。神経障害、パーキンソン病、アルツハイマー病、ジストニアなど、一般的に高齢者を悩ませる神経疾患には、このようなものがある。
米国国立衛生研究所（NIH）によると、世界人口の8.5％にあたる6億1,700万人が65歳以上である。したがって、DBSシステムの市場は、高齢者人口の拡大と神経疾患の頻度の増加により、2018年から2026年の間に大きな発展を遂げるだろう。
主な市場課題
副作用への懸念 -アレルギー反応や皮膚のヒリヒリ感、チクチク感などの副作用への懸念が市場拡大の妨げになると予想される。また、薬物療法や外科手術といった代替治療法があることも、脳深部刺激療法市場の障壁になると予想される。
主な市場機会
老年人口の増加が市場成長を促進
市場拡大の主な原動力は、神経障害のリスクと有病率を高めている急速な高齢化、低侵襲手技の受け入れ拡大による装置需要の高まり、高度な脳深部刺激装置の利用可能性である。技術の進歩の結果、脳深部刺激技術はさらに普及すると予測される。
セグメント・インサイト
製品インサイト
同市場は、製品によってシングルチャンネルとデュアルチャンネルの脳深部刺激装置に分けられる。2022年の市場シェアは58.2%で、外科手術での使用が多いことからデュアルチャンネル分野がリードしている。外科手術で使用される最も安全で効率的なツールの1つがデュアルチャンネルである。その結果、衰弱性神経疾患の頻度の増加、PD手術の増加、デュアルチャンネルDBS装置を利用する病院の数などが、このセグメントの成長に寄与している。さらに、新製品の導入や技術開発が同分野の成長を後押ししている。例えば、米国FDAは2020年1月、アボット社のInfinity DBSシステムにパーキンソン病の適応追加許可を与えた。この方式により、パーキンソン病の症状に関連する脳の特定部位である淡蒼球内部（GPi）を標的とすることが可能になる。
2022年から2030年にかけて、単チャンネル脳深部刺激装置市場は最大の複合年間成長率（CAGR）10.6％で拡大すると予想されている。医療専門家は、単一チャンネルDBS装置がより普及しているのは、神経科医がより多くのプログラミングの選択肢を提供できるため、この装置を好んでいるからだと感じている。パーキンソン財団は、高齢者は神経障害を持つ可能性が高いと主張している。例えば、World Ageing 2019調査では、2019年に65歳以上の高齢者は全世界で約7億300万人に上ると推定されている。したがって、高齢化、神経疾患に関する患者の知識の増加、医療従事者の選択の結果として、このセグメントは増加すると予測されている。
アプリケーション・インサイト
市場は、使用される用途に基づいて、疼痛管理、本態性振戦、てんかん、うつ病、強迫性障害（OCD）、パーキンソン病、ジストニア、その他のセグメントに分けられる。米国FDAによって承認された脳深部刺激療法の数が増加していることと、世界的にパーキンソン病（PD）の発症率が高いことから、2021年にはパーキンソン病分野が65.4%のシェアで市場を支配すると予想されている。パーキンソン病治療用の脳深部刺激装置システム「Verses」は、2017年12月にボストン・サイエンティフィック社による使用が米国FDAにより承認された。パーキンソン財団は、毎年6万人の米国人にPDの診断が下されると推定している。今後数年間は、これがこのセグメントの拡大を促進すると予測されている。
2022年から2030年にかけて、てんかんカテゴリーは年平均成長率（CAGR）が16.4%と最も高くなると予測されている。今後数年間は、最先端のてんかん治療選択肢に関する消費者の知識の高まりと医療インフラの拡大が相まって、カテゴリーの拡大がさらに加速すると予想される。世界保健機関（WHO）の推計によると、てんかん患者数は世界で5,000万人であり、最も一般的な神経疾患の一つである。てんかん発作の治療における薬物の治療効果が乏しく、手技の成功率が低いため、DBSがてんかんに利用されている。このことは、この分野の成長にさらに拍車をかけるだろう。
用途別インサイト
2022年の最終用途分野のシェアは52.8%で、病院が市場全体の成長を牽引した。パーキンソン病と本態性振戦の有病率の上昇、および病院で実施されるDBS処置の増加が、この市場セグメント拡大の主な原因である。予測期間中、魅力的な償還政策とともに技術的に改良されたDBSデバイスが利用可能になることも、病院市場をさらに促進すると予想される。例えば、メドトロニック社は、さまざまなDBS機器の保険適用と支払いを確立・維持するための徹底したサービスを提供している。
さらに現在、病院は技術的に向上しており、より良い治療を提供するために、高度なガジェットが病院で広く活用されている。これらのツールは、治療方法を合理化するだけでなく、より良く、より早く、より正確な結果を生み出すのに役立っています。パーキンソン病を含むほとんどの神経学的問題は、専門施設に勤務し、最先端技術を活用する有資格の神経科医によって特定され、管理されています。
2022年から2030年にかけて、外来手術センター（ASC）のカテゴリーが年平均成長率（CAGR）10.3％と最も大きくなると予想される。これは、手術費用が病院よりも安く、患者が病院や神経科クリニックよりも治療にアクセスしやすく、待ち時間が少ないためである。さらに、Advancing Surgical Care社の調査によると、92％の患者がASCで受けた医療措置やサービスに満足しており、これがこのセグメントの繁栄を支えている。さらに、ASCで使用される手術手技は高度で侵襲性が低いため、神経外科手術の大半はASCで行われるようになっている。
地域インサイト
この脳深部刺激装置市場調査は、北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカなど、さまざまな地域を対象としている。予測期間中、北米市場がこれらの中で主導権を握ると予測されている。これは、ヘルスケア分野での研究開発事業が拡大し、同分野での技術革新が進んだためである。また、同分野の大手企業も米国でのプレゼンスを確立しており、市場拡大に貢献している。例えば、メドトロニック社、アボット社、ボストン・サイエンティフィック社などの大企業が、米国における脳深部刺激装置の市場シェアの大半を占めており、2021年から2030年にかけての同地域の成長を後押しする。さらに、神経疾患の患者数が増加していることも、北米市場のさらなる成長を促すだろう。
日本、中国、インドのような国々における需要の高まりにより、アジア太平洋地域の市場価値は最も速い速度で上昇すると予想される。アジア太平洋地域のDBS市場規模は、てんかん、本態性振戦、パーキンソン病など、さまざまな神経疾患に対する一般市民の意識の高まりによっても押し上げられるでしょう。成長を刺激する重要な側面は、多科目病院や専門クリニックなどの医療施設の利用可能性が拡大していることです。市場拡大を促進する主な要因は、アジア市場で雇用される神経科医やその他の医療専門家の比率が上昇していることである。
逆に、欧州は慢性的な神経症状がよく見られる様々な国が存在するため、かなりの市場拡大が予想される。英国、ドイツ、フランスなどの高成長国が欧州市場の拡大に貢献するだろう。他の地域とは対照的に、ラテンアメリカの脳深部刺激装置市場はほとんど拡大しないと予測されている。しかし、ブラジルのような重要地域における認知度の高まりが、今後この産業を牽引していくだろう。神経疾患の頻度と認知度が高まっていることから、中東とアフリカは今後も一貫した成長を続けると予測されている。
最近の動向
2019年2月-脳深部刺激療法（DBS）が米国でメドトロニック社により医学的に難治性のてんかん患者向けに利用可能になった。この革新的な製品の導入により、同事業は消費者ベースと収入の両方を増やすことができる。
2020年1月-アボット社の脳深部刺激（DBS）装置「インフィニティ」の標的として、淡蒼球内部が追加された。
主要市場プレイヤー
アボット（セント・ジュード・メディカル）
メドトロニック
ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
アレバ・ニューロセラピューティクス社
ネクスチム
リバノバPLC
ニューロスペース
市場セグメンテーション
(注*:サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
製品別
シングル・チャンネル
デュアル・チャンネル
アプリケーション別
疼痛管理
てんかん
本態性振戦
強迫性障害（OCD）
うつ病
ジストニア
パーキンソン病
その他
用途別
病院
神経クリニック
外来手術センター
研究センター
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ（MEA）
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 脳深部刺激装置市場への影響
5.1.COVID-19 ランドスケープ：脳深部刺激装置産業のインパクト
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章.脳深部刺激装置の世界市場、製品別
8.1.脳深部刺激装置市場、製品別、2023〜2032年
8.1.1 最終用途
8.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
8.1.2.デュアルチャンネル
8.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
第9章.脳深部刺激装置の世界市場、用途別
9.1.脳深部刺激装置市場、用途別、2023-2032年
9.1.1.疼痛管理
9.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
9.1.2.てんかん
9.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.3.本態性振戦
9.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
9.1.4.強迫性障害(OCD)
9.1.4.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.5.うつ病
9.1.5.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.6.ジストニア
9.1.6.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.7.パーキンソン病
9.1.7.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.8.その他
9.1.8.1.市場収益と予測（2021-2032年）
第10章.脳深部刺激装置の世界市場：用途別
10.1.脳深部刺激装置市場、用途別、2023-2032年
10.1.1.病院
10.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.2.神経クリニック
10.1.2.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.3.外来手術センター
10.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
10.1.4.研究センター
10.1.4.1.市場収入と予測（2021-2032年）
第11章.脳深部刺激装置の世界市場、地域別推定と動向予測
11.1.北米
11.1.1.市場収入と予測、製品別（2021-2032年）
11.1.2.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
11.1.3.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.1.4.米国
11.1.4.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.1.4.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.1.4.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.1.5.北米以外の地域
11.1.5.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.1.5.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.1.5.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.2.ヨーロッパ
11.2.1.市場収入と予測、製品別（2021-2032年）
11.2.2.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
11.2.3.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
11.2.4.英国
11.2.4.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.2.4.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.2.4.3.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.2.5.ドイツ
11.2.5.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.2.5.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.2.5.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.2.6.フランス
11.2.6.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.2.6.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.2.6.3.市場収入と予測、用途別（2021-2032年）
11.2.7.その他のヨーロッパ
11.2.7.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.2.7.2.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.2.7.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.APAC
11.3.1.市場収益と予測、製品別（2021-2032年）
11.3.2.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.3.3.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.3.4.インド
11.3.4.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.3.4.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.4.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.5.中国
11.3.5.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.3.5.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.5.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.6.日本
11.3.6.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.3.6.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.6.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.7.その他のAPAC地域
11.3.7.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.3.7.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.3.7.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.MEA
11.4.1.市場収入と予測、製品別（2021-2032年）
11.4.2.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.4.3.市場収益と予測：用途別（2021-2032年）
11.4.4.GCC
11.4.4.1.市場収益と予測、製品別（2021～2032年）
11.4.4.2.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.4.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.5.北アフリカ
11.4.5.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.4.5.2.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.5.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.6.南アフリカ
11.4.6.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.4.6.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.6.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.7.その他のMEA諸国
11.4.7.1.市場収益と予測、製品別（2021～2032年）
11.4.7.2.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
11.4.7.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.5.ラテンアメリカ
11.5.1.市場収入と予測、製品別（2021-2032年）
11.5.2.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.5.3.市場収益と予測、用途別（2021-2032年）
11.5.4.ブラジル
11.5.4.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.5.4.2.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.5.4.3.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.5.5.その他のラタム諸国
11.5.5.1.市場収入と予測、製品別（2021～2032年）
11.5.5.2.市場収益と予測、用途別（2021～2032年）
11.5.5.3.市場収入と予測、用途別（2021～2032年）
第12章.企業プロフィール
12.1.アボット（セント・ジュード・メディカル）
12.1.1.会社概要
12.1.2.提供商品
12.1.3.財務パフォーマンス
12.1.4.最近の取り組み
12.2.メドトロニック
12.2.1.会社概要
12.2.2.提供商品
12.2.3.財務パフォーマンス
12.2.4.最近の取り組み
12.3.ボストン・サイエンティフィック株式会社
12.3.1.会社概要
12.3.2.提供商品
12.3.3.財務パフォーマンス
12.3.4.最近の取り組み
12.4.アレバ・ニューロセラピューティクス S.A.
12.4.1.会社概要
12.4.2.提供商品
12.4.3.財務パフォーマンス
12.4.4.最近の取り組み
12.5.ネクスチム
12.5.1.会社概要
12.5.2.提供商品
12.5.3.財務パフォーマンス
12.5.4.最近の取り組み
12.6.リバノバPLC
12.6.1.会社概要
12.6.2.提供商品
12.6.3.財務パフォーマンス
12.6.4.最近の取り組み
12.7.ニューロスペース社
12.7.1.会社概要
12.7.2.提供商品
12.7.3.財務パフォーマンス
12.7.4.最近の取り組み
第13章 調査方法研究方法論
13.1.一次調査
13.2.二次調査
13.3.前提条件
第14章.付録
14.1.私たちについて
14.2.用語集
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