❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖
概要
デジタルデンチャーの世界市場は、2024年の14億2,000万米ドルから2029年には21億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は8.7%です。デジタルデンチャー市場成長の主な原動力は、デジタル技術の向上です。コンピュータ支援設計・製造（CAD/CAM）技術は、義歯の製造プロセスに革命をもたらし、より効果的で正確な義歯を実現しました。歯科クリニックやラボによるデジタルワークフローの採用、デジタルデンチャーの利点に関する歯科医や患者の意識の高まりも、成長の勢いに寄与しています。したがって、これらの要因はすべて、市場の成長を増大させることに貢献するでしょう。材料と3Dプリンティング技術の進歩は、選択肢を増やし、より強く、より審美的にします。そのため、デジタルデンチャー市場は今後数年間は上向き成長を続けるでしょう。製造時間が短縮され、コストが下がり、オプションが強化されます。そのため、デジタルデンチャーは、歯科の専門家や患者の間で魅力が増しています。それとともに、審美的な歯科ソリューションに対する需要の高まり（主な理由は老人人口の間）も、急速に市場成長の原動力となっています。
本レポートでは、デジタルデンチャー市場を製品、材料、使用性、素材、エンドユーザー、地域に区分しています。
デジタルデンチャー市場における魅力的な機会
ヨーロッパ
ヨーロッパ地域の市場成長は、高齢者人口の増加と効率的で効果的な治療オプションの需要を促進するための政府支出の増加に起因しています。
欧州地域におけるデジタルデンチャーの成長は、認知度の向上、技術の進歩、医療インフラの改善、患者の期待の高まりが相まって、市場成長を牽引すると期待されています。
政府支出の増加や情報へのアクセスの向上は、医療問題に対する国民の意識の高まりにつながっています。これがデジタルデンチャーの需要を促進しています。
欧州のデジタル義歯市場は、2029年までに7億2000万米ドル規模になると予想され、予測期間中のCAGRは9.1%で成長すると予測されています。
ヨーロッパ諸国では、デジタル歯科分野の研究開発に注目が集まっています。これにより、新しく革新的な技術の創造が促進され、この地域は最先端のデジタルデンチャーの拠点となっています。
デジタルデンチャーの世界市場ダイナミクス
ドライバー 先端技術ソリューション
デジタルデンチャーにおける先端技術ソリューションの使用は、精度と効率性の面で計り知れない改善をもたらし、患者の満足度を高めた歴史とともに、歯科分野に革命をもたらしました。CAD/CAM、3Dプリンティング、口腔内スキャナーなどの新技術は、入れ歯の設計と製造方法に革命をもたらしました。さらに、3Dプリンティング技術は、より良いフィット感と耐久性を備えた入れ歯を手頃な価格で製造できるため、市場に革命をもたらしました。デジタルワークフローソリューション（口腔内スキャナー）の増加は、歯科クリニックの手順を簡素化し、人的ミスを減らし、それによって患者の転帰を改善します。審美性、快適性、チェアタイムの短縮など、デジタルデンチャーの利点に対する患者の意識の高まりも市場成長の基盤となっています。高齢化社会の拡大と無歯顎症の傾向の高まりは、先進的な義歯ソリューションへの需要を増大させており、この分野の技術革新を促進する環境を提供しています。
阻害要因 高価な歯科用画像処理システム、歯科治療に対する低額診療報酬の不足
先進技術の導入を妨げる主な2つの制限要因は、システムのコストと歯科処置に対する償還不足です。CAD/CAM、3Dスキャナー、コーンビームCTのような先進的な歯科技術は、多くの初期投資を必要とします。高いオーバーヘッドには、歯科医の全体的なコストに追加されるメンテナンスやトレーニングも含まれます。デジタルデンチャーのような他の歯科処置は、標準的な保険スキームでカバーされることは非常に少なく、カバーされたとしても払い戻しはごくわずかです。特に高度な歯科用画像処理システムの高額な費用と、多くの歯科処置に対する十分でない償還方針は、デジタル義歯市場の成長の大きな抑制要因として働いています。口腔内スキャナーや3Dプリンターを含む歯科用画像処理システムは、デジタル義歯が提供する精度と効率性において重要な役割を果たしますが、多額の初期費用がかかるため、小規模な歯科医院の多くには手が届かず、普及が制限されています。また、デジタルデンチャーを含む歯科治療のかなりの部分は保険が適用されません。莫大な自己負担が必要になるのです。診療報酬が不十分なため、歯科関係者はデジタルデンチャー技術への投資を控えてしまいます。また、患者にとっても、このような先進的なソリューションに取り組む意欲を削ぐことになり、市場の成長が鈍化します。さらに、いくつかの地域、特に歯科保険の適用範囲が非常に低い地域では、歯科処置に関連する通常より低い支払額で、このような経済的障壁は、依然としてデジタル義歯市場の完全な実現のための大きな障害として機能します。
機会： 新興市場の重要性の高まり
新興市場は、デジタルデンチャー市場にとって主要な成長機会の1つになると思われます。様々な促進要因を考慮すると、これらの地域では人口が増加し、高齢化が進んでいるため、歯科治療、特に義歯に対する需要が高まっています。アジア、中南米、中東地域では中間所得層が増加しており、可処分所得が増加しているため、高度な歯科治療が可能になっています。さらに、これらの地域の医療インフラは急速に発展し、近代的な技術を備えた歯科クリニックの数も大幅に増加しています。一方では、新興市場の政府による医療開発への関心が高まっているため、デジタルデンチャーを採用するための労力はほとんどかかりません。これらの要因を総合すると、需要の高まりに対応し、これらの地域での存在感を高めることができるデジタルデンチャーメーカーには、大きな成長機会があります。
課題:.訓練を受けた専門家の不足
デジタルデンチャーの普及と迅速な受け入れには、いくつかの課題があります。その最たるものが、CAD/CAMシステム、3Dプリンター、口腔内スキャンなど、デジタル技術を取り入れるために歯科医院が投資しなければならない莫大な資金です。これらはコストが高く、操作には十分な訓練を受けた人材が必要です。そのため、診療所には非常に高い運営コストがかかり、小規模な診療所や慎重な診療所が従来の入れ歯の製造方法から脱却する能力を脅かしています。
もう1つの課題は、デジタルデンチャー技術の学習曲線が急であるということです。ハイテク・ソフトウェアや機器のトレーニングを受けるには、膨大な時間とリソースが必要です。新しいワークフローを受け入れ、より包括的なトレーニングに取り組むことに消極的なため、デジタルソリューションの診療への導入が遅れています。
世界のデジタルデンチャー市場のエコシステム分析
デジタルデンチャー市場のエコシステムには、義歯分野の高度なソリューションの販売に加え、設計や製造に貢献するさまざまな種類のアクターが関与しています。主に、CAD/CAMシステム、3Dプリンター、口腔内スキャナーなどの最先端技術を製造する歯科機器メーカーで構成されています。これらの企業は特に、カスタマイズと精度を高めるデジタル設計ツールを提供するソフトウェア開発者と密接に連携しています。このエコシステムは、歯科医院から提供されたデジタル印象と設計に基づいて義歯を作製するために同じ技術を使用する歯科技工所によって締めくくられます。
臨床面では、直接のユーザーである歯科医師（歯科補綴専門医を含む）や一般歯科医が、デジタルデンチャーの技術を応用して患者の治療を改善します。そして学術・研究面では、イノベーションを推進し、新しいデジタルソリューションについて専門家を教育する機関や組織があります。
種類別では、総義歯分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
種類別セグメントは部分入れ歯と総入れ歯に区分されます。総義歯分野は、予測期間中に8.9%のCAGRで最も高い成長を遂げ、2024年の6億2,660万米ドルから2029年には9億5,930万米ドルに達すると予測されています。
総入れ歯は、部分入れ歯に比べていくつかの利点があります。総入れ歯は、上顎または下顎の天然歯すべてを補うことを目的とした取り外し可能な歯科補綴物であり、高齢、虫歯、またはその他の歯の問題によってすべての歯を失った人に、機能的で審美的に美しい解決策を提供します。アクリル樹脂と、時には金属を組み合わせて作られる総入れ歯は、快適さと安定性を最大限にするために、患者さん一人一人の口の輪郭に合わせて個別に装着されます。最終的な義歯を製作する前に、証拠収集、歯茎の印象、フィット感と見た目をチェックするためのワックス模型の製作など、いくつかの手順があります。主な利点の1つは、総入れ歯が機能と審美性の両方を完全に回復し、患者さんが自信を持って食べたり、話したり、笑ったりできるようにすることです。この入れ歯は、天然歯が残っている隙間を埋めるための部分入れ歯とは異なり、歯を失った場合の包括的な解決策を提供します。
用途別では、固定式入れ歯分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。
固定式入れ歯分野は、予測期間中の年平均成長率8.8%で、2024年の11億8560万米ドルから2029年には18億760万米ドルに達すると予測されています。
固定式義歯は、取り外し式義歯と比較していくつかの利点があり、多くの患者に好まれる選択肢となっています。固定式義歯は、固定式ブリッジとしても知られ、欠損した歯の代わりとなる歯科補綴物ですが、口の中にしっかりと固定されます。取り外し式の入れ歯は口の中に入れたり出したりしますが、固定式の入れ歯はすでにある歯に固定されるため、安定性と機能性があります。歯の自然な見た目を取り戻し、噛んだり話したりすることができるようになります。固定式入れ歯は非常に丈夫なポーセレンまたは金属で作られています。完璧な天然歯に似せて設計されており、見た目もそっくりです。固定式入れ歯はインプラントや天然歯にしっかりと固定されるため、取り外し式入れ歯に比べてより自然な感触と機能を提供します。この安定性により、食事中や会話中に入れ歯がずれたり滑ったりする心配がなくなり、装着者にとってより快適で自信に満ちたものになります。
材料別では、樹脂セグメントが2023年に最大の市場シェアを占めました。
樹脂セグメントは、2024年の2億4,160万米ドルから2029年には3億9,010万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は8.6%と最も高くなると予想されています。
レジンは、他の材料と比較して歯科治療においていくつかの利点があるため、様々な歯科用途に広く使用されています。高品質樹脂を含む高機能樹脂材料は、歯科補綴物の品質と耐久性を大幅に向上させます。このようなレジンは主に生体適合性ポリマーであり、口腔内で歯の自然な外観と性能をシミュレートするために配合されました。特に、光重合性樹脂のような材料の利用を通じて、コンピュータ支援設計および製造技術が適用され、義歯の精密な適合および仕上げは、従来の義歯製作技術で達成されたものよりも優れています。例えば、患者さんにとっての快適性に加え、これらのレジンの強度や柔軟性などの機械的特性により、何よりも耐摩耗性に優れています。レジン技術の現代的な進歩により、レジン材料は汚れに強く、メンテナンスが容易であると同時に、現代の歯科医療において幅広い開業医と患者に最適なソリューションを提供します。主な利点の1つは、汎用性と適応性で、歯の自然な色に合わせるための簡単な操作を可能にし、非常に審美的な結果を提供します。また、レジンは軽量で生体適合性に優れているため、患者のアレルギー反応や炎症のリスクを軽減します。レジンは歯質に直接接着することができるため、天然歯をより多く保存しながら、丈夫で耐久性のある修復物を得ることができます。さらに、レジンは成形や研磨が容易なため、1回の来院で精密な修復や調整が可能です。
エンドユーザー別では、歯科病院・診療所が予測期間中に市場を支配
歯科病院・診療所セグメントは、予測期間中の年平均成長率8.6%で、2024年の10億4,590万米ドルから2029年には15億7,830万米ドルに達すると予測されています。
歯科病院や診療所での義歯使用の増加は、歯科補綴の進歩と高齢化社会における無歯顎症の有病率の増加が主な原因です。歯の欠損に対する解決策を求める患者の増加に伴い、入れ歯は修復歯科治療の重要な要素となっています。歯科医院や病院では、より精密なフィッティング、迅速な納期、患者の快適性の向上を可能にするデジタル義歯製作などの最新技術を取り入れています。デジタルデンチャー技術により、製作工程が合理化され、納期が短縮され、患者の来院回数が最小限に抑えられます。患者さんはより満足し、精度も格段に向上するため、調整回数が大幅に削減されます。
さらに、歯科クリニックは、コンピュータ化されたワークフローにおけるスタッフのスキルアップとトレーニングに力を入れているため、ほとんどのスタッフが最新のソフトウェアと材料を使用できるようになります。デジタルデンチャーを臨床に取り入れることで、バーチャルモデルやシミュレーションをリアルタイムで共有し、変更することができるため、チームや患者とのより良いコミュニケーションも強化されます。
地域別では、欧州が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み
欧州のデジタルデンチャー市場の主な成長促進要因としては、高齢者人口の増加、欧州全域における口腔衛生に対する政府支出の増加、ドイツ、スウェーデン、オランダにおける償還率の高さなどが挙げられます。また、同地域は技術的に先進的な製品を入手しやすく、採用率も高いため、同地域の市場成長にさらに貢献すると期待されています。ヨーロッパでは、高齢化とともに審美歯科に対する意識が高まっており、デジタルデンチャー、特にインプラント支持型や固定型の需要が高まっています。ヨーロッパ諸国は、優れた快適性と機能性を備えた、より患者本位の治療へと変化しています。ヨーロッパにおけるデジタルデンチャー市場は、患者のニーズと医療環境の両方に影響を与える要因が重なり、大きなブームを迎えています。
デジタルデンチャー市場の最新動向
2024年5月、デンツプライ・シロナ（米国）はGoogle LLCとパートナーシップを締結し、歯科診療所やラボ向けのエンドツーエンドのワークフローと統合した医療グレードの3Dプリントソリューションを発表しました。
2023年2月、デンツプライ・シロナ（米国）はA-dec Inc.と提携しました。この提携には、Primescan Connect口腔内スキャナーとA-dec 500およびA-dec 300デリバリーシステムの統合が含まれます。
2023年12月、Straumann Group（スイス）は、Roland DGA（日本）の最新鋭DGSHAPE DWXミルの北米における販売権を獲得。
2023年9月、Institut Straumannは、中国の顧客にStraumann AXSプラットフォームに接続された競争力のある口腔内スキャナーソリューションを提供するため、AlliedStarを買収。
主要市場プレイヤー
デジタルデンチャー市場の主なプレーヤー
Dentsply Sirona Inc. (US)
Staumann Group (Switzerland)
Planmeca Group (Finland)
Modern Dental Group (Hong Kong)
Medit Corp. (South Korea)
Stratasys Ltd.(US)
Ivoclar Vivadent AG (Germany)
3D system corporation (US)
Desktop Metal (US)
Amann Girrbach AG(Austria)
Kulzer GmbH (US)
BEGO GmbH & Co. KG(Germany)
Neoss AG (Switzerland)
DWS systems SRL (Italy)
Asiga (Australia)
Midmark Corporation (US)
Carima (South Korea)
Shandong Huge Dental Material Corporation (China)
Jiangsu Weiyun Artificial Intelligence Co., Ltd (China)
Planet DDS (US)
GC Corporation (Japan)
Durr Dental company (Germany)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 歯科材料の技術革新への注目の高まり
– 口腔疾患の有病率の増加
– 高齢者人口の増加とそれに伴う無歯顎症の増加
– 高度な審美歯科処置に対する需要の高まり
– デンタルツーリズム市場の拡大
制約事項
– 歯科用画像処理システムの高コストと不十分な診療報酬
可能性
– DSOの歯科業界への影響
– 歯科技工所によるCAD/CAM技術への投資
– 新興国の成長ポテンシャル
課題
– 熟練歯科医師の不足
5.3 業界動向
低侵襲歯科処置への嗜好の高まり
デジタルワークフローの統合
製品開発への注力の高まり
米国の歯科保険
5.4 技術分析
主要技術
– 3Dプリンター
– 人工知能
隣接技術
– バーチャルリアリティ
– レーザー歯科
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 サプライチェーン分析
5.8 規制分析
米国
欧州連合
中国
規制機関、政府機関、その他の組織
5.9 特許分析
デジタルデンチャーの特許公開動向
洞察 管轄と上位出願人の分析
5.10 貿易分析
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.12 デジタルデンチャーの隣接市場
5.13 ケーススタディ分析
ケーススタディ1：歯科インプラント用抗菌剤およびコーティング物質に関する製品上市と技術評価
ケーススタディ 2： 中東・アフリカのデジタルデンチャー市場のカスタマイズ調査
ケーススタディ3：ラテンアメリカのデジタルデンチャー＆消耗品市場のカスタマイズスタディ
5.14 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品による脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.15 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.16 主要会議とイベント
5.17 価格分析
デジタルデンチャーの平均販売価格（種類別
平均販売価格のトレンド
5.18 デジタルデンチャー市場におけるアンメットニーズ／エンドユーザーの期待
5.19 デジタルデンチャー市場におけるGEN AIの影響
5.20 投資・資金調達シナリオ
デジタルデンチャー市場、製品別
86
6.1 導入
6.2 装置
ミリングマシン
– カスタマイズと精度の向上が可能なため、普及が加速
3Dプリンター
– 3Dプリンティングの技術的進歩が市場を牽引
口腔内スキャナー
– 補綴用途での利用拡大が市場成長を後押し
6.3 ソフトウェア
製造ソフトウェア
– CADや3Shapeデンタルシステムなどのソフトウェアアプリケーションが需要を後押し
診断ソフトウェア
– 高度な3Dプリントのための口腔内スキャナーとの統合が市場成長をサポート
デジタルデンチャー市場、種類別
99
7.1 はじめに
7.2 部分入れ歯
歯周病の急増が普及を促進
7.3 総義歯
精度の向上と高精度が市場を牽引
デジタルデンチャー市場、使用性別
103
8.1 導入
8.2 固定床義歯
義歯製作へのデジタルプロセスの統合が市場を牽引
8.3 取り外し可能義歯
経済的な治療方法が市場の成長を支える
デジタルデンチャー市場、材料別
107
9.1 はじめに
樹脂
– 高い汎用性と生体適合性樹脂の進歩が市場を牽引
プラスチック
– 熱可塑性プラスチックの人間工学的適応性が普及の原動力に
金属
– 手頃な価格と精度への懸念が市場成長を制限
その他の材料
デジタルデンチャー市場、エンドユーザー別
115
10.1 はじめに
10.2 歯科病院と歯科医院
診療所設立の増加と先端技術の利用可能性が市場を牽引
10.3 歯科技工所
美容整形の普及が市場を牽引
10.4 その他のエンドユーザー
デジタルデンチャー市場、地域別
122
11.1 はじめに
11.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– 歯科治療の需要拡大が市場を牽引
カナダ
– う蝕罹患率の上昇が市場拡大を促進
11.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
ドイツ
– 政府の好意的な政策が普及を促進
フランス
– 口腔衛生に対する意識の高まりと歯科医師数の増加が需要を後押し
英国
– 小児の歯科疾患発生率の増加が市場成長をサポート
イタリア
– 低価格治療と歯科用製品の普及が市場を牽引
スペイン
– 私立歯科医院の設立が普及を促進
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
中国
– 歯科疾患の有病率の増加が市場を牽引
日本
– 無歯顎症患者の増加が市場を牽引
インド
– 歯科技工所や歯科クリニックの設立が増加し、普及に拍車
オーストラリア
– 革新的歯科医療技術への投資増加で需要拡大
韓国
– 補綴と審美処置の需要増が市場を牽引
その他のアジア太平洋地域
11.5 ラテンアメリカ
ラテンアメリカのマクロ経済見通し
メキシコ
– 医療インフラの改善が市場成長を後押し
ブラジル
– 低コストの治療が市場を活性化
アルゼンチン
– CAD/CAMシステムと3Dイメージングの使用増加が市場を促進
その他のラテンアメリカ
11.6 中東・アフリカ
中東・アフリカのマクロ経済見通し
11.7 北アフリカ諸国
市場成長を支える無歯顎症の増加
GCC諸国のマクロ経済見通し
競争環境
200
12.1 はじめに
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
デジタル義歯市場で主要企業が採用した戦略の概要
12.3 収益分析、2019-2023年
12.4 市場シェア分析、2023年
12.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品のフットプリント
– ユーザビリティ・フットプリント
– エンドユーザー・フットプリント
– 地域別フットプリント
12.6 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
連結ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年
12.7 企業の評価と財務指標
12.8 ブランド／製品の比較
12.9 研究開発費
12.10 連結シナリオ
製品発売
販売
事業拡大
会社概要
220
13.1 主要プレーヤー
