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世界のデジタル決済市場規模は 2022年に1,049億4,000万米ド ルを占め、2030年には約3,749億米ドルに達すると予想され、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）17.25％で成長する見通しである。
重要なポイント
ソリューション別では、決済処理部門が2021年に25.8%の市場シェアを占めた。
支払方法別では、POS分野が2021年の市場シェア53％を占めた。
展開別では、オンプレミス部門が2021年の売上シェア65.4%を占めている。
企業規模別では、大企業規模セグメントが2021年に59.6%の収益シェアを占める。
最終用途別では、BFSIセグメントが2021年の市場シェア24％を占めている。
北米地域の2021年の売上高シェアは約35％と最も高い。
デジタル決済または電子決済とは、ある決済口座から別の決済口座へ、現金のやり取りを伴わずに価値を伝達することを指す。このような支払いは、携帯電話、コンピュータ、販売時点情報管理（POS）などのデジタル機器と、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）やモバイルワイヤレスデータなどのデジタルチャネル通信を使用する。デジタル決済取引の処理に関与する主体には、加盟店、消費者、決済ネットワーク、銀行が含まれる。デジタル決済は、個人、政府、企業、国際開発機関にとって、コスト削減、透明性と安全性といった大きなメリットをもたらす。デジタル決済やデジタル領収書への移行は、世界中の中小企業にとって、リスクや手数料のない、より迅速で安全な決済に大きく役立っています。
世界各国政府は、人々の金銭取引の透明性を高めるため、デジタル決済システムを推進している。一方、COVID-19の大流行は、政府、教育者、企業、そして市民に、日常活動を行う上での「新常識」への適応を迫っている。例えば、パンデミックは、電子政府、電子商取引、送金を含む分野において、地域全体のデジタル変革を促進した。例えば、国際金融公社（International Finance Corporation）によると、2020年1月から3月にかけて、低中所得国のインターネット利用率は1.3％増加した。これにより、消費者の嗜好や購買行動が変化し、小売、ビジネス、金融、政府との取引にデジタル手段を利用できるようになった。
成長因子
現金離れの進行やスマートフォンの利用率上昇などの要因が、世界のデジタル決済市場の成長を後押ししている。また、インターネットの普及が世界の電子商取引分野を後押ししている。電子商取引はさらに、非金融企業が販売時点で提供するデジタル決済、保険、クレジットなどのサービスの進化を促している。また最近では、アリババ、Jumia、MercadoLibre、アマゾンなどのEコマース・プラットフォームが、自社のプラットフォーム全体に決済機能を追加し始めた。これはエンベッディング・ファイナンスのトレンドと呼ばれ、デジタル決済取引がさらに加速すると予想されている。このようなEコマースの成長は、中小企業や消費者に関連するデジタル金融サービスの急増に寄与し、世界のデジタル決済市場の成長を後押ししている。例えば、ほとんどのeコマース・プラットフォームでは、デジタル決済の利用が急増しており、特にデジタル・ウォレットは消費者の安全かつ迅速な取引を支援する決済システムである。
一方、手頃な価格のスマートフォンが入手可能になり、インターネットの普及が進んだことで、デジタル決済業界はここ数年、世界中の新興経済圏で規模を拡大している。また、バングラデシュ、スリランカ、ネパールなど新興国の政府や規制当局は、市民のキャッシュレス化を促進するため、デジタル変革のロードマップに取り組んできた。例えば、インド政府はインド国家決済公社（NPCI）を設立した。また、デジタル決済のエコシステムを拡大するため、真にオープンな国内カードスキームであるRuPayを先に創設している。デジタル決済の進化に焦点を当てたこのような政府の取り組みは、世界市場の成長にとって好機である。また、急速なデジタルトランスフォーメーションの流れに沿った5G技術の登場は、世界市場に有利な成長機会をもたらすと期待されている。 このトレンドは、銀行とその競合他社の双方にデジタル決済の強化と合理化を促すことで、ネットワークの速度と接続性を大幅に向上させるだろう。
コンポーネント・インサイト
コンポーネントによって、ソリューションセグメントが2021年に最大の市場シェアを占めた。ソリューションセグメントは、決済ゲートウェイ、決済処理、決済ウォレット、決済セキュリティと不正管理、販売時点情報管理（POS）など様々なセグメントで構成される。このセグメントの成長は、顧客にシームレスなオンラインショッピング体験を可能にする決済処理ソリューションの幅広い採用によるものである。
さらに、複数のデジタルウォレットの利用がソリューションセグメントの成長をさらに促進している。例えば、FIS PACEの最新データによると、世界中のモバイルウォレットユーザーの32％が、グーグルペイ、アップルペイなど3つ以上のモバイルウォレットをスマートフォンにダウンロードしている。この調査では、ミレニアル世代とZ世代がデジタルウォレットをますます利用するようになっていることも示されている。さらに、デジタルウォレットの技術的進歩により、暗号通貨のような代替デジタル資産へのシームレスかつオンデマンドなアクセスとともに、広範な決済取引の保存と利用が可能になると予測されている。
さらに、デジタル決済方法の普及はPOSを大きく変貌させた。例えば、現在では、新しいPOSは、スマートフォン、時計、テレビ、小売キオスク、あるいはサーモスタットや冷蔵庫に埋め込まれたセンサーになる。このようなデジタル・コマース全体の革新は、ソリューション・セグメントに有利な成長機会をもたらすと予想される。
業界別インサイト
業種別では、銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野が圧倒的な強さを誇っており、デジタル決済市場に最も大きな影響を与えると予想されている。過去数年間で、保険、金融サービス、株式仲介業は、資金の払い出しと受け取り方法に大きな変化を観察してきた。そのため、国内および国境を越えた取引におけるデジタル決済の需要の高まりが、主にBFSIセグメントの成長を後押ししている。また、BFSI部門では、インターネット利用の増加やスマートフォンの急速な普及傾向により、消費者の間でデジタル決済への嗜好が高まっている。
一方、銀行はグーグル、フェイスブック、アマゾンといった他のソリューション・プロバイダーに対抗するため、デジタル決済に関連するサービスを強化している。例えば、2022年2月、米国の多国籍投資銀行および金融サービス会社であるバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、バンクト・リミテッドと提携し、eコマース企業の顧客が銀行口座から直接支払いができるオンライン決済ソリューション、ペイ・バイ・バンクを立ち上げた。同社によると、この戦略は継続的な一連の技術投資の一環である。
しかし、小売・電子商取引分野は、消費者の間でモバイルベースの決済ソリューションの小売決済への利用が大きく伸びていることから、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。加えて、無人コンビニエンスストアのトレンドが進行していることも、この分野に有利な成長機会をもたらすと予想される。例えば、LGエレクトロニクスは2021年12月、非接触ショッピングの需要に対応するため、2022年6月までに30店舗の無人小売店舗を立ち上げると発表し、無人小売店舗を拡大した。
地域インサイト
北米地域が2021年に最大の収益シェアを占めた。この地域には米国とカナダが含まれる。この地域の市場成長は、主に米国の消費者がデジタルウォレットとモバイル決済を継続的に採用していることに起因している。例えば、最近の調査によると、米国人の5人に4人以上が、アプリ内またはブラウザベースのオンライン購入、個人間（P2P）決済、携帯電話を使用した店舗での会計など、何らかのデジタル決済を利用している。
北米におけるデジタル決済業界の技術進歩は、市場に有利な成長機会をもたらすと期待されている。このプラットフォームは、クレジットカードとデビットカードを組み合わせてオンライン購入の支払いを分割する機能を提供し、金利や追加コストは発生しない。このように、このプラットフォームは、ユーザーが個々のカードのコスト負担を軽減し、財務上のプライバシーを高め、クレジットスコアを構築するのに役立つと予測されている。
アジア太平洋地域は、デジタル決済市場で最も成長している地域と考えられている。この地域には、中国、インド、日本、韓国、その他の地域が含まれる。この地域の主要国がデジタル決済分野の強化に向けた取り組みを行っていることが、市場の成長を促す主な要因の1つとなっている。例えば、インド政府は経済と金融セクターのデジタル化戦略に積極的に取り組んでいる。同国は最近、Bharat Interface for Money-Unified Payments Interface (BHIM-UPI)を導入し、インド国民に好まれる決済手段の1つに浮上した。また、中国におけるデジタル決済分野の大きな成長は、アジア太平洋地域の成長を牽引している。中国の都市部の消費者の90％以上がアリペイやWeChat Payを利用している。
他方、中国はデジタル通貨電子決済（DCEP）またはe-CNYを開発中であり、このデジタル通貨は全国的な発売まであと数ヶ月しかない可能性がある。 中国政府によるこのデジタル通貨重視の姿勢は、デジタル決済市場に有利な成長機会をもたらすと予測される。
主な市場動向
2022年6月、英国に本社を置くトラスト・ペイメンツは、世界的なフィンテックおよびペイメント企業であるFiserv, Inc.と、同社のグローバル展開と成長計画を支援する契約を締結した。この契約により、トラスト・ペイメント社は、フィサーブ社のAqaaS（Acquiring-as-a-Service）機能を通じて、オンデマンドの決済機能を顧客に提供することになる。
主要市場プレイヤー
ペイパル
フィザーブ
国際科学技術連盟
グローバル・ペイメント
マスターカード
正方形
ACIワールドワイド
JPモルガン・チェース
アップル社
2CheckoutがVerifoneに
オープンウェイ・グループ
レポート対象セグメント
(注*：サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
コンポーネント別
ソリューション
決済ゲートウェイソリューション
決済処理ソリューション
決済ウォレットソリューション
決済セキュリティと不正管理ソリューション
POSソリューション
サービス
プロフェッショナル・サービス
コンサルティング
実施
サポートとメンテナンス
マネージド・サービス
展開タイプ別
オンプレミス
クラウド
組織規模別
中小企業
大企業
業種別
BFSI
小売とEコマース
ヘルスケア
旅行とホスピタリティ
運輸・物流
メディアとエンターテインメント
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ（MEA）
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 デジタル決済市場への影響
5.1.COVID-19 ランドスケープデジタル決済業界への影響
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章 デジタル決済の世界市場デジタル決済の世界市場、コンポーネント別
8.1.デジタル決済市場、コンポーネント別、2022-2030年
8.1.1.解決策
8.1.1.1.市場収益と予測（2017-2030）
8.1.2.サービス
8.1.2.1.市場収益と予測（2017-2030）
第9章 デジタル決済の世界市場デジタル決済の世界市場、展開タイプ別
9.1.デジタル決済市場、展開タイプ別、2022-2030年
9.1.1.オンプレミス
9.1.1.1.市場収益と予測（2017-2030）
9.1.2.クラウド
9.1.2.1.市場収益と予測（2017-2030）
第10章.デジタル決済の世界市場、組織規模別
10.1.デジタル決済市場、組織規模別、2022～2030年
10.1.1.中小企業
10.1.1.1.市場収益と予測（2017-2030）
10.1.2.大企業
10.1.2.1.市場収益と予測（2017-2030）
第11章.デジタル決済の世界市場、産業分野別
11.1.デジタル決済市場、産業分野別、2022-2030年
11.1.1.BFSI
11.1.1.1.市場収入と予測（2017-2030）
11.1.2.小売とEコマース
11.1.2.1.市場収益と予測（2017-2030）
11.1.3.ヘルスケア
11.1.3.1.市場収益と予測（2017-2030）
11.1.4.旅行とホスピタリティ
11.1.4.1.市場収益と予測（2017-2030）
11.1.5.輸送とロジスティクス
11.1.5.1.市場収益と予測（2017-2030）
11.1.5.メディアとエンターテインメント
11.1.5.1.市場収益と予測（2017-2030）
11.1.5.その他
11.1.5.1.市場収益と予測（2017-2030）
第12章.デジタル決済の世界市場、地域別推計と動向予測
12.1.北米
12.1.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.1.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.1.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.1.4.産業分野別市場収益と予測（2017-2030年）
12.1.5.米国
12.1.5.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.1.5.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.1.5.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.1.5.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.1.6.その他の北米地域
12.1.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.1.6.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.1.6.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.1.6.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.2.ヨーロッパ
12.2.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.2.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.2.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.2.4.産業分野別市場収益と予測（2017-2030年）
12.2.5.英国
12.2.5.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.2.5.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.2.5.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.2.5.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.2.6.ドイツ
12.2.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.2.6.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.2.6.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.2.6.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.2.7.フランス
12.2.7.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.2.7.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.2.7.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.2.7.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.2.8.その他のヨーロッパ
12.2.8.1.市場収益と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.2.8.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.2.8.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.2.8.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.3.APAC
12.3.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.3.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.3.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.3.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.3.5.インド
12.3.5.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.3.5.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.3.5.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.3.5.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.3.6.中国
12.3.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.3.6.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.3.6.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.3.6.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.3.7.日本
12.3.7.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.3.7.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.3.7.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.3.7.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.3.8.その他のAPAC地域
12.3.8.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.3.8.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.3.8.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.3.8.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.4.MEA
12.4.1.市場収益と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.4.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.4.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.4.4.産業分野別市場収益と予測（2017-2030年）
12.4.5.GCC
12.4.5.1.市場収益と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.4.5.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.4.5.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.4.5.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.4.6.北アフリカ
12.4.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.4.6.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.4.6.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.4.6.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.4.7.南アフリカ
12.4.7.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.4.7.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.4.7.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.4.7.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.4.8.その他のMEA諸国
12.4.8.1.市場収益と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.4.8.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.4.8.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.4.8.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.5.ラテンアメリカ
12.5.1.市場収益と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.5.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.5.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.5.4.産業分野別市場収益と予測（2017-2030年）
12.5.5.ブラジル
12.5.5.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.5.5.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.5.5.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.5.5.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
12.5.6.その他のラタム諸国
12.5.6.1.市場収入と予測、コンポーネント別（2017～2030年）
12.5.6.2.市場収益と予測、展開タイプ別（2017～2030年）
12.5.6.3.市場収益と予測、組織規模別（2017～2030年）
12.5.6.4.産業分野別市場収益と予測（2017～2030年）
第13章.企業プロフィール
13.1. ペイパル
13.1.1.会社概要
13.1.2.提供商品
13.1.3.財務パフォーマンス
13.1.4.最近の取り組み
13.2. フィサーブ
13.2.1.会社概要
13.2.2.提供商品
13.2.3.財務パフォーマンス
13.2.4.最近の取り組み
13.3. FIS
13.3.1.会社概要
13.3.2.提供商品
13.3.3.財務パフォーマンス
13.3.4.最近の取り組み
13.4. グローバル・ペイメント
13.4.1.会社概要
13.4.2.提供商品
13.4.3.財務パフォーマンス
13.4.4.最近の取り組み
13.5. マスターカード
13.5.1.会社概要
13.5.2.提供商品
13.5.3.財務パフォーマンス
13.5.4.最近の取り組み
13.6. 正方形
13.6.1.会社概要
13.6.2.提供商品
13.6.3.財務パフォーマンス
13.6.4.最近の取り組み
13.7. ACIワールドワイド
13.7.1.会社概要
13.7.2.提供商品
13.7.3.財務パフォーマンス
13.7.4.最近の取り組み
13.8. JPモルガン・チェース
13.8.1.会社概要
13.8.2.提供商品
13.8.3.財務パフォーマンス
13.8.4.最近の取り組み
13.9. アップル社
13.9.1.会社概要
13.9.2.提供商品
13.9.3.財務パフォーマンス
13.9.4.最近の取り組み
13.10. 2CheckoutがVerifoneに
13.10.1.会社概要
13.10.2.提供商品
13.10.3.財務パフォーマンス
13.10.4.最近の取り組み
第14章 調査方法研究方法論
14.1.一次調査
14.2.二次調査
14.3.前提条件
第15章.付録
15.1.私たちについて
15.2.用語集
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