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金額ベースでは、香料市場は2024年の353億米ドルから2029年には423億米ドルに成長し、年平均成長率は3.7％と推定されます。香料市場は、便利ですぐに食べられる食品への需要の高まり、顧客の嗜好の変化、人工的な成分を含まないオーガニック商品などにより成長が見込まれます。また、都市化や可処分所得の増加も、アジア太平洋、南米、アフリカなどの地域における香料市場の成長を促進する一因となっています。食品、飲料、パーソナルケアアイテム、家庭用品など、さまざまな消費財に対する需要の増加は、人々の都市部への移住と、ライフスタイルや消費パターンの変化によってもたらされています。
香料市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
市場の成長は、簡便ですぐに食べられる食品への需要の高まりに起因
様々な最終用途産業からの需要増加が香料市場を世界的に牽引
新興国における消費者の嗜好の変化は、今後5年間に市場関係者に有利な機会を提供するでしょう。
アジア太平洋地域は、金型用香料市場で最も急成長している市場です。
アジア太平洋地域の市場成長は、同地域の新興国における急速な工業化と人口増加に起因しています。
香料市場の世界市場ダイナミクス
推進要因：天然製品に対する需要の高まり
天然製品に対する需要の高まりは、いくつかの要因によって香料市場を後押ししています。環境の持続可能性に対する意識の高まりから、消費者の関心は天然製品にシフトしており、消費者は自分の選択に関連する環境への影響をより意識するようになっています。また、天然香料は合成香料に比べて化学変化が少ないため、よりエコロジーであると考えられています。さらに、企業は合成香料に代わる天然製品の研究開発に資源を投入しています。これらが、香料市場の牽引要因となっています。
抑制要因： 原材料価格の変動
香料市場は、原料価格の変動によって制約を受けます。原材料価格の変動は、メーカーにとって短期的な財務的影響以上に影響します。特に価格に敏感な市場では、より安価な代替品に切り替えたり、裁量的な製品の使用を控えたりする可能性があります。このような二次的な売上の減少は、収益の低下とコストの増大という悪循環を生み出し、メーカーの財務問題をさらに悪化させる可能性があります。
可能性： 最終用途産業におけるイノベーション
香料市場が大きな可能性を秘めているのは、最終用途産業における絶え間ない革新があるからです。各社は常に、競合他社に差をつけるための新たな手法を模索し、変化する顧客の嗜好に対応し、法的要件を遵守しているからです。単純な栄養補給だけでなく、さらなる健康上のメリットをもたらす機能性食品の人気の高まりは、新しい風味へのニーズをさらに加速させています。こうした消費者に対応し、競争が激化する市場で頭角を現すため、メーカー各社は天然素材や植物由来のソースから新しい革新的なフレーバーを生み出しています。
課題： 発展途上国におけるバリュー・チェーンの進展の遅れ
発展途上国のバリューチェーンが限定的であることが、香料市場にとって大きなハードルとなっています。原料供給国はインド、バングラデシュ、ベトナム、南米諸国などの新興国。研究開発施設が不足しているため、多くの企業が合成香料原料の生産に携わっています。そのため、これらの企業は製品の差別化を図ることができず、厳しい価格競争にさらされています。これとは別に、中国の既存プレーヤーとの競争が激化しているため、価格競争がさらに激化しており、新興プレーヤーは低利益率での経営を余儀なくされています。このため、製品開発活動への投資余力が限られ、バリューチェーンにおける成長と躍進の妨げとなっています。
香料市場の世界エコシステム分析
この市場の有力企業には、老舗で財務的に安定した香料メーカーが含まれます。これらの企業は以前から事業を展開しており、幅広い製品群、最先端技術、強固な国際的販売・マーケティング網を有しています。この市場で著名な企業には、Givaudan SA（スイス）、International Flavors & Fragrances Inc.（米国）、DSM-Firmenich AG（スイス）、Symrise AG（ドイツ）、ADM（米国）、高砂香料工業（日本）、Sensient Technologies Corporation（米国）、MANE（フランス）、Robertet Group（フランス）、T. Hasegawa Co. (日本）、Bell Flavors & Fragrances（米国）。
原料の種類別に見ると、天然セグメントは予測期間中、香料市場で最も高いCAGRを記録すると予測されます（金額ベース）。
天然セグメントは予測期間中、フレーバー＆フレグランスで最も高いCAGRを記録すると予測。消費財における人工的な成分や化学物質の使用は、世界中の政府や規制機関によるより厳しい規制や法律の対象となっています。その結果、メーカーはこれらの規則を遵守するためにそれらを再製造する必要があり、天然成分の使用の増加につながります。
最終用途産業に基づくと、ベーカリーセグメントは2023年に金額ベースでフレーバー市場の2番目に大きなセグメントでした。
ベーカリー分野は、フレーバー市場において2番目に大きな最終用途産業としての地位を占めています。多忙な生活の増加に伴い、顧客は移動中の購入や消費に便利な製品にますます魅力を感じるようになっています。缶詰や包装されたベーカリー製品、特にすぐに食べられるものは、こうしたニーズに十分に応えています。その結果、全粒粉、低糖質、グルテンフリーなど、食生活のニーズに対応した多種多様なベーカリー製品が開発されるようになりました。健康的なベーカリー製品の嗜好性を向上させる香料の能力の高まりが、香料市場におけるベーカリー分野を強化しています。最終用途産業別に見ると、2023年の香料市場では、消費者製品分野が金額ベースで最大の分野でした。消費者製品の優位性は、消費者に強化された体験を提供し、消費者との感情的なつながりを確立する目的でフレグランスを取り入れたことによるものです。フレグランスを通じて、製品は純粋さ、新鮮さといった感情を生み出し、混雑したセグメントで製品を差別化することができます。また、消費者層が厚いことも、この市場セグメントにフレグランスの需要拡大に拍車をかけています。
香料市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域。
アジア太平洋地域は、その文化の多様性により、香料市場の最大の消費地域としての地位を占めています。この地域にはさまざまな文化的伝統があり、スパイスと風味のブレンドはそれぞれの伝統によって異なり、独特です。文化が複雑であるため、地域の嗜好に合った幅広いフレーバーが必要とされます。このため、新しい香りの組み合わせの開発における創造性が促進され、香料市場を牽引しています。
香料市場の最新動向
2024年3月、DSM-Firmenich AGがフランス南西部のCastetsに香水原料製造用の近代的な生産施設を2つ開設。
2023年3月、International Flavors & Fragrances Inc.は、デンマークのブラバンドにある同社のヨーロッパ・イノベーション・ハブに2つの新しいフレーバー・ラボを追加すると発表。このラボでは、グルメフレーバーとスイーツフレーバーの創作に注力する予定。
主要市場プレイヤー
香料市場の主要プレーヤーは以下の通り
Givaudan SA (Switzerland)
International Flavors & Fragrances Inc. (US)
DSM-Firmenich AG (Switzerland)
Symrise AG (Germany)
ADM (US)
Takasago International Corporation (Japan)
Sensient Technologies Corporation (US)
MANE (France)
Robertet Group (France)
T. Hasegawa Co., Ltd. (Japan)
Bell Flavors & Fragrances (US)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
原動力
– 天然香料に対する需要の増加
– コンビニエンス・フードに対する消費者の嗜好の高まり
– 天然製品に対する需要の高まり
– 消費者製品の需要増加
阻害要因
– 品質および規制基準の遵守
– 原材料価格の変動
可能性
– 小売業界のデジタル化
– 最終用途産業におけるイノベーション
課題
– 発展途上国におけるバリューチェーンの進展の遅れ
– 発展途上国におけるコールドチェーンインフラの不足
5.3 ポーターのファイブフォース分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.4 マクロ経済指標
主要国のGDP動向と予測
産業動向
53
6.1 サプライチェーン分析
原材料
製造
流通ネットワーク
最終用途産業
6.2 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主な利害関係者
購買基準
6.3 価格分析
地域別フレーバー＆フレグランスの指標的平均販売価格動向
6.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.5 エコシステム分析／マーケットマップ
6.6 ケーススタディ
ジボダンの戦略的動き：ナチュレックス買収による天然原料トレンドの取り込み
微生物による革新：プロバイオティクス香料へのiffの旅
センシエント・テクノロジーズ社：危機管理と継続的改善で消費者の信頼を守る
6.7 技術分析
主要技術
– 超臨界流体抽出
– 超音波抽出
補完技術
– 人工知能による香りの創造
6.8 貿易分析
輸入シナリオ
– 香料
– フレグランス
輸出シナリオ
– 香料
– 香料
6.9 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
6.10 2024-2025年の主要会議・イベント
6.11 投資と資金調達のシナリオ
6.12 特許分析
アプローチ
文書の種類別
トップアプリケーション
管轄区域分析
香料市場、原料種類別
76
7.1 はじめに
7.2 合成
合成成分の費用対効果が採用を促進
7.3 天然
消費者の嗜好と健康志向の高まりが市場を牽引
香料市場：最終用途産業別
80
8.1 はじめに
8.2 香料
飲料
– 消費者の嗜好が需要を牽引
ベーカリー
– 幅広い製品レンジが市場を牽引
セイボリー＆スナック
– 植物由来の製品に対する需要の高まりが市場成長を後押し
乳製品
– 健康とウェルネスのトレンドが市場を後押し
コンフェクショナリー
– 絶え間ない技術革新と目まぐるしく変化する消費者ニーズが市場を牽引
その他の最終用途産業
8.3 香料
消費者製品
– 市場を左右する経済要因
ファインフレグランス
– 香水の芸術性と創造性が市場を牽引
香料市場、地域別
93
9.1 はじめに
9.2 アジア太平洋地域
不況の影響
中国
– 急速な工業化が市場を牽引
日本
– 成長する飲料産業が需要を牽引
インド
– 最終用途産業からの需要増加が市場を牽引
韓国
– 消費者のライフスタイルの変化が香料需要を牽引
インドネシア
– 都市人口の拡大が市場成長をサポート
タイ
– 市場成長を支える豊かな食の伝統
オーストラリア
– 健康志向の高まりが需要を牽引
ベトナム
– 成長する食品加工部門が市場を牽引
フィリピン
– 西洋食品への需要の高まりが市場を牽引
バングラデシュ
– 食品加工セクターの成長が市場を牽引
パキスタン
– 中間層人口の増加と高品質で安全な食品への嗜好が市場を牽引。
台湾
– ブランド意識の高まりが需要を牽引
マレーシア
– コンビニエンス・フードへの需要の高まりが市場を牽引
シンガポール
– 天然素材と有機素材への需要の高まりが市場を牽引
ミャンマー
– 都市化の進展が需要を牽引
9.3 欧州
不況の影響
ドイツ
– 堅調な経済が市場を牽引
フランス
– 生産集中と輸出の増加が市場を後押し
英国
– より健康的なライフスタイルの普及が市場を支える
ロシア
– 市場を支える天然資源
イタリア
– 政府によるマーケティングが市場を牽引
スペイン
– 健康的で天然素材ベースの食品への需要が市場を牽引
9.4 北米
不況の影響
米国
– 北米最大の香料消費国
カナダ
– 健康意識の高まりと天然香料への需要が市場を牽引
メキシコ
– 成長する食品・飲料産業が市場を牽引
9.5 中東・アフリカ
不況の影響
GCC諸国
– サウジアラビア
イラン
– 都市中間層の人口増加とライフスタイルの変化が市場成長にプラスに影響
トルコ
– 可処分所得の増加が成長をサポート
南アフリカ
– 飲料分野が成長を後押し
9.6 南米
不況の影響
ブラジル
– 乳製品と高級香料の需要増が市場を牽引
アルゼンチン
– パーソナルケアおよび家庭用製品に対する消費者需要の高まりが市場を牽引
競争環境
169
10.1 導入
10.2 主要企業が採用した戦略／勝利への権利
主要香料メーカーが採用した戦略の概要
10.3 市場シェア分析
主要市場プレーヤーのランキング、2023年
10.4 収益分析
10.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 成分種類別フットプリント
– 最終用途産業フットプリント
10.6 企業評価マトリクス：新興企業/中小企業、2023年
先進企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業／中小企業、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
10.7 ブランド／製品比較分析
10.8 企業評価と財務指標
10.9 競争シナリオ
製品発表
販売
事業拡大
企業プロフィール
190
11.1 主要プレーヤー
