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機能性内視鏡副鼻腔手術の市場規模、シェア、動向
機能的内視鏡副鼻腔手術の世界市場規模は、収益ベースで2024年に12億ドル相当と推定され、2024年から2029年にかけてCAGR 7.6%で成長し、2029年には17億ドルに達する見込みです。この市場の成長は、より患者に優しい低侵襲手術や院内手術への大きなシフトによるものです。例えば、麻酔が少なくて済み、利便性が高く、所要時間が短縮され、コストが削減されるなどです。さらに、ロボット支援手術のようなMIS手術では、精度の向上と組織外傷の軽減を実現する手術手技の技術革新が進んでいます。しかし、熟練した専門家の不足と非外科的代用品の利用可能性は、市場を抑制する可能性が高い。
機能的内視鏡副鼻腔手術のダイナミクス
推進要因：慢性副鼻腔炎の高い有病率
副鼻腔炎は、副鼻腔が12週間以上炎症を起こしている状態。慢性副鼻腔炎は、感染症、鼻ポリープ、副鼻腔内壁の腫れなどが原因。米国アレルギー喘息免疫学会（2023年12月）は、慢性鼻副鼻腔炎（CRS）患者の約20％に鼻ポリープがあると述べています。CRSは一般的で、8人に1人が罹患する可能性があり、米国では毎年100億～130億米ドルの直接的コストと200億米ドル以上の間接的コストがかかっています。
対策：外科手術以外の治療法
慢性副鼻腔炎は、鼻副鼻腔の炎症が12週間以上続くもので、米国で最も一般的な慢性疾患の1つです。通常、薬物療法で治療されますが、再発性または持続性の感染症には手術が必要です。また、感染症が続いていたり、副鼻腔の構造に異常があったり、増殖している場合にも手術が考慮されます。そのため、炎症を抑えたり排膿を改善したりする薬物療法など、手術以外の治療が広く普及している。
可能性：臓器移植や細胞・遺伝子治療の需要拡大
副鼻腔手術のAI化は耳鼻咽喉科の大きな進歩であり、より効果的で安全な手術が期待される。ロボット支援技術は、より高い精度とコントロールを提供することで、機能的内視鏡下副鼻腔手術（FESS）に革命をもたらしました。ロボットシステムを手術に組み込むことで、外科医のスキルが向上し、正確で複雑な操作が可能になります。これらのプラットフォームは可視化と拡大が改善され、詳細な検査と病変組織の正確なターゲティングが可能になります。専用の器具を装備したロボットアームは、従来の器具に比べて優れた可動域と柔軟性を提供します。
課題：保管・輸送ロジスティクス
多くの国では現在、耳鼻咽喉科手術を効果的に行う熟練した専門家の不足に直面しています。FESSには、広く普及していない専門的な訓練と技術が必要であるため、有能な外科医が不足しています。この不足は、FESSへのアクセスが限られている新興市場で特に顕著です。2023年、米国には12,000人以上の耳鼻咽喉科医がいましたが、2025年までに2,500人が不足すると予測されています（出典：Pubmed.gov）。低所得国の中には、人口100万人あたり耳鼻咽喉科専門医が1人未満という国もあります。低開発地域は、より大規模にこの問題に直面しています。例えば、アフリカ22カ国を対象とした2020年のPubMed調査によると、ザンビアには外国人耳鼻咽喉科医が3人しかおらず、マラウイには1人もいないため、外国人耳鼻咽喉科医の臨時訪問に頼っています。2023年には、1,500万人以上の人口を抱えるジンバブエには4人の耳鼻咽喉科医しかいませんでした。この問題の主な原因は、耳鼻咽喉科医療従事者の不足です。
機能的内視鏡副鼻腔手術のエコシステム
この市場で著名な企業には、機能的内視鏡副鼻腔手術の老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な最先端技術、製品ポートフォリオ、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場で著名な企業には、Medtronic plc（アイルランド）、Stryker Corporation（米国）、オリンパス株式会社（日本）、B. Braun Melsungen Ag（ドイツ）、KARL STORZ（ドイツ）などがあります。
2023年、機能的内視鏡副鼻腔手術業界の製品別成長率が最も高いのは内視鏡セグメント。
機能的内視鏡副鼻腔手術市場は、製品別に内視鏡、手術器具、ナビゲーションシステムに区分されます。2023年に最大の市場シェアを占めたのは手術器具セグメント。これは、改良された器具を用いた新しい手術方法や手技の増加によるもの。内視鏡セグメントは予測期間中に最高のCAGRを記録。これは、3D内視鏡のような内視鏡技術の革新の増加によるものです。
2023年、適応症別では真菌性副鼻腔炎分野が機能的内視鏡副鼻腔手術業界を支配
機能的内視鏡副鼻腔手術市場は、適応症別に慢性副鼻腔炎、再発性副鼻腔炎、鼻ポリープ症、真菌性副鼻腔炎、その他の適応症に区分されます。2023年の市場シェアは真菌性副鼻腔炎が最大。これは、免疫力が低下した高齢者人口の増加や、屋内外の空気中の真菌胞子への曝露、気道粘膜に沿って沈着する胞子の継続的な吸入によるものと考えられます。
2023年、機能的内視鏡副鼻腔手術産業は、病院＆ASCsセグメントがエンドユーザー別で優位を占めるでしょう。
エンドユーザーに基づき、機能的内視鏡副鼻腔手術市場は病院＆ASCと専門クリニックにセグメント化されます。2023年に最大の市場シェアを占めたのは病院＆ASCsセグメント。これは、ASCが大量の外来患者手術を管理しているため、患者の利便性が高く、ターンアラウンドタイムが早いためです。また、患者に有利な償還施設は、さらに病院とASCの市場シェアに役立ちます。
2023年、機能的内視鏡副鼻腔手術業界では北米が優勢に
世界の機能的内視鏡副鼻腔手術市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東＆アフリカ、GCCにセグメント化されます。北米が予測期間中に優位を占めると予想される主な理由は、医療や研究開発費に対する政府資金の利用可能性が高まっていること、慢性副鼻腔炎の患者数が増加傾向にあること、世界副鼻腔健康啓発月間における啓発プログラム、米国における主要プレイヤーの存在などです。
機能性内視鏡副鼻腔手術市場は、Medtronic plc（アイルランド）、Stryker Corporation（米国）、Olympus Corporation（日本）、B. Braun Melsungen Ag（ドイツ）、KARL STORZ（ドイツ）などのプレーヤーによって支配されています。
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 慢性副鼻腔炎の高い有病率
– MISに対する嗜好の高まり
– 技術の進歩
– 認知度の上昇
阻害要因
– 副鼻腔手術に伴うリスク
– 慢性副鼻腔炎に対する非外科的治療の可能性
– 高い手術費用
可能性
– FESSにおけるAIとロボット工学の統合
– 新興国における医療市場の成長
課題
– 熟練した専門家の不足
トレンド
– 低侵襲の副鼻腔手術の出現
– 人工知能（AI）の利用の増加
– 新しい手術手技の開発
– 個別化された治療計画
– 患者の治療成績の向上
5.3 価格分析
フェス製品の平均販売価格動向
フェス製品の平均販売価格（地域別
5.4 特許分析
主要特許リスト
5.5 バリューチェーン分析
5.6 サプライチェーン分析
5.7 エコシステム分析
機能的内視鏡下副鼻腔手術市場：エコシステムにおける役割
5.8 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.9 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.10 規制分析
規制情勢
– 米国
– 欧州
– インド
規制機関、政府機関、その他の組織
5.11 貿易分析
5.12 技術分析
主要技術
– 内視鏡
– ナビゲーションシステム
隣接技術
– バルーン洞拡張装置
5.13 2024～2025年の主な会議とイベント
5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.15 投資と資金調達のシナリオ
5.16 機能的内視鏡下副鼻腔手術市場に対する生成aiの影響
機能的内視鏡副鼻腔手術市場、製品別
81
6.1 導入
6.2 外科用機器
外科用器具が最大市場シェア
6.3 内視鏡
サイナスコープ
– シヌスコープがFESS内視鏡市場で最大シェアを占める見込み
ライノスコープ
– サイナスコープよりも高い柔軟性が市場成長をサポート
6.4 ナビゲーションシステム
光学式ナビゲーションシステム
電磁ナビゲーションシステム
– 光学式ナビゲーションシステムより有利な点が市場を牽引
機能的内視鏡副鼻腔手術市場、手技別
100
7.1 導入
7.2 上顎洞手術
侵襲性が上顎洞手術の採用に影響
7.3 篩骨洞手術
治療の有効性が採用に影響
7.4 前頭洞手術
慢性鼻副鼻腔炎の有病率の増加が市場を牽引
7.5 蝶形骨洞手術
手術適応の増加が採用を後押し
7.6 その他の手術
機能的内視鏡下副鼻腔手術市場：適応症別
114
8.1 導入
8.2 真菌性副鼻腔炎
真菌胞子への曝露の増加が市場を牽引
8.3 慢性副鼻腔炎
慢性副鼻腔炎の有病率の増加が市場成長を後押し
8.4 鼻ポリポーシス
原因/寄与因子の広範な蔓延が市場を牽引
8.5 再発性副鼻腔炎
風邪の有病率の増加が市場成長をサポート
8.6 その他の適応
機能的内視鏡副鼻腔手術市場：患者種類別
128
9.1 導入
9.2 成人患者
副鼻腔手術市場は成人患者が支配的
9.3 小児患者
小児における副鼻腔炎の有病率の高さが市場を牽引
機能的内視鏡副鼻腔手術市場、エンドユーザー別
135
10.1 導入
10.2 病院および外来手術センター
病院＆外来手術センターが最大かつ最も急成長しているエンドユーザー分野を形成
10.3 専門クリニック
回復時間の短縮と費用対効果が成長を後押し
機能的内視鏡副鼻腔手術市場、地域別
142
11.1 はじめに
11.2 北米
米国
– 北米市場を支配するのは米国
カナダ
– 老年人口の増加とそれに伴うCRS有病率の増加が市場成長をサポート
11.3 欧州
ドイツ
– ドイツが欧州で最大の市場シェアを維持
英国
– 高い研究開発費が市場を牽引
フランス
– 慢性副鼻腔炎の負担が大きく、FESSの普及を促進
イタリア
– 高齢者人口の増加がFESS製品の採用を後押し
スペイン
– 医療費の増加がFESS市場を牽引
その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
中国
– 中国がAPACで最大の市場シェアを維持
日本
– 日本の市場成長を支える研究イニシアティブ
インド
– 市場成長を支える研究投資の増加
その他のアジア太平洋地域
11.5 ラテンアメリカ
ブラジル
– 2029年までブラジルがLATAM市場で最大シェアを維持
メキシコ
– 老年人口の増加が市場成長をサポート
ラテンアメリカのその他の地域
11.6 中東・アフリカ
市場成長を支える医療投資の増加
11.7 GCC諸国
アラブ首長国連邦
– 病院数の増加が市場を牽引
サウジアラビア
– 医療インフラの改善が市場成長をサポート
その他のGCC諸国
競争状況
215
12.1 概要
12.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利
機能的内視鏡副鼻腔手術市場で各社が採用した戦略の概要
12.3 収益分析
12.4 市場シェア分析
12.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 製品フットプリント
– 地域別フットプリント
– 手順フットプリント
12.6 企業評価マトリクス：新興企業/SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業/SM（2023年
12.7 評価と財務指標
12.8 ブランド/製品比較
12.9 競争シナリオ
製品の上市と承認
契約
事業拡大
企業プロフィール
229
13.1 主要企業
