自動車用鋼板の世界市場をタイプ別(低張力鋼板、従来型高張力鋼板(HSS)、先進高張力鋼板(AHSS)、その他)、車両タイプ別(乗用車、商用車、その他)、用途別(構造用アセンブリ&クロージャ、バンパー、サスペンション、リム、その他)、地域別(北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東、アフリカ)に分類 – シェア、規模、展望、機会分析、2023-2030年

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自動車用鋼市場概要
[150ページレポート] 世界の自動車用スチール市場は、予測期間(2023-2030年)中にCAGR 3.68%の高成長を遂げると推定される。 スチールは、自動車全体の骨格となるシャーシおよびボディ構造の主要材料である。さらに、鉄鋼は自動車の主要材料であり続け、世界が電動化車両に移行しても需要は変わらないと予想される。つまり、自動車の設計とエンジニアリングが進化すれば、その材料も進化する。さらに、よりスマートな鋼材は、強度と安全性を向上させるだけでなく、各部品の機能に適応し、高いレベルの効率性と持続可能性を提供することができます。また、バッテリー技術の革新は、メーカーが他のどの材料よりもコスト効率よく鋼材で軽量化と走行距離の目標を達成できることを意味します。
さらに最近の自動車では、スチールが重量の約64%を占め、重要な役割を果たしている。乗員を保護し、良好な運転体験を提供し、路面荷重、快適性、他の車両部品への取り付けポイントに反応します。さらに、自動車用スチールは以下のような様々な重要な特徴を備えている:

再生スチールを使用しており、無限にリサイクル可能。
他のどの自動車材料よりもCO2ライフサイクル排出量が少ない
耐衝突構造のエンジニアリングが可能
高強度鋼の採用で軽量かつ堅牢な車両を実現
軽量、低燃費
耐久性が高く、再製造に適している
創造的で柔軟な設計が可能
手頃な価格で修理が可能
他の素材に比べてコスト効率が高い
確立された製造およびリサイクルのインフラと労働力

自動車用鋼の市場ダイナミクス
自動車産業におけるAHSSの需要拡大により、自動車用鋼の市場規模は予測期間中に拡大すると予想される。さらに、新グレードの先進高張力鋼板は、従来の鋼板と比較して車両重量を約25~38%削減できる。これは、一般的な5人乗りのファミリーカーの総重量を175~275kg軽量化でき、自動車の寿命を通じて約3.2~4.4トンの温室効果ガスを削減できることを意味する。さらに、第3世代AHSS(第3世代)は、大幅な低コストで改善された、あるいは同等の能力を提供することを目指している。第3世代鋼の開発における主な目的は以下の通りである:

最低強度は1200MPa、延性は30%伸びを目標とする。
コスト削減のため、合金含有量の少ない鋼材を使用する。
AHSSを使うことで、自動車メーカーはより少ない材料を使い、質量を大幅に削減している。WASが行った研究では、いくつかのプロジェクト(最新のプロジェクトは “Future Steel Vehicle-FSV”)で、97%の高強度鋼板(HSS)とAHSSが基準重量より39%の質量を節約したことが実証されている。

さらに、温室効果ガス削減と輸送部門の燃費改善が重視される中、自動車業界は軽量素材に多額の投資を行っている。さらに、業界は軽量材料の使用を増やすという目標に向かって進んでいる。新素材、成形技術、製造プロセスの開発に関連する活動を優先している。加えて、軽量化は燃料消費と温室効果ガスを削減するための最も費用対効果の高い手段である。自動車の総重量から9.7%の重量が減るごとに、燃費は6.5%向上すると予測されており、これは自動車の重量が1kg減るごとに、約20kgの二酸化炭素が削減されることを意味する。さらに、この10年間、自動車業界では、乗客の安全性、車の性能、燃費に対する要求が高まっているため、鉄鋼と低密度金属の間で激しい競争が起こっている。

自動車用鋼材市場のセグメント分析
タイプ別では、低強度鋼、従来型高強度鋼(HSS)、先進高強度鋼(AHSS)、その他に区分される。車種別では、乗用車、商用車、その他に区分される。用途別では、構造アッセンブリー&クロージャー、バンパー、サスペンション、リム、その他に区分される。

最初の分類は、炭素-マンガン鋼、焼入れ硬化鋼、高強度低合金鋼、格子間フリー鋼、軟鋼、二相鋼、変態誘起塑性鋼、双晶誘起塑性鋼、フェライト-ベイナイト鋼、難相鋼、マルテンサイト鋼である。さらに、部品設計者にとって重要な2つ目の分類方法は、鋼の強度です。そのため、一般的な用語であるHSSとAHSSは、すべての高強度鋼を選択するために使用されます。この分類システムは、鋼種ごとに多くの新しい鋼種が開発され続けているため、困難が伴います。第三の分類法は、加工硬化指数、全伸び、穴拡げ率など、異なる鋼の様々な機械的特性や形状パラメータを示す。これらの特性はプレス加工や仮想成形解析に不可欠です。

先進高張力鋼板(AHSS)は、制御された冷却・加熱プロセスにより、注意深く選択された多相のミクロ組織と化学組成を持つ複雑で高度な材料である。さらに、様々な延性、強度、疲労、靭性特性を達成するために、様々な強化メカニズムが採用されている。最近、AHSSの「第3世代」を開発するための資金調達と研究が行われている。さらに、これらの鋼は現在の鋼種と比較して、強度と延性の組み合わせが改善されており、より効率的な接合能力を低コストで実現できる可能性がある。

さらにAHSSシリーズには、二相鋼(DP)、フェライト-ベイナイト鋼(FB)、複相鋼(CP)、マルテンサイト鋼(MSまたはMART)、熱間成形鋼(HF)、変態誘起塑性鋼(TRIP)、双晶誘起塑性鋼(TWIP)があります。さらに、これらの第1世代および第2世代AHSS鋼種は、特定の部品の機能的性能要求を満たすために独自の資格を持っています。 例えば、DP鋼とTRIP鋼は、高いエネルギー吸収性を持つため、自動車の衝突ゾーンで優れています。さらに、乗用車の構造要素では、マルテンサイト鋼やボロンベースのプレス硬化鋼(PHS)などの極めて高強度な鋼種が安全性能を向上させる。

自動車用鋼板市場の地域別シェア
北米が自動車用鋼材市場を支配しているのは、燃費効率、安全性の向上、良好なリサイクル性、成形性などの需要が高まっているためである。米国は最大の自動車消費国であり生産国でもある。この経済圏の自動車産業は、生産される自動車の種類という点で発展を遂げている。米国の自動車販売台数は2020年に1,450万台から1,500万台に達し、2021年の最初の2ヵ月は12月より販売台数が減少したが、全般的には増加傾向が続いている。

さらに、厳しい排ガス規制とグリーン・インフラへの投資により、自動車セクターにおける様々な鉄鋼製品の需要拡大が見込まれている。例えば、カナダ政府は、ゼロ・エミッション車を増やすことで、クリーン技術とグリーン・インフラに約340万米ドルを投資した。さらに、これらのイニシアチブは、カナダの強化された気候計画「健全な環境と健全な経済」を補完するものであり、ZEVインフラに1億4,950万米ドル、カナダ人向けのZEV購入インセンティブに2億8,600万米ドルを追加することで、ゼロ・エミッション車の普及をさらに加速させる。

欧州は、同地域の大手自動車メーカーやOEMによる高収益市場により、予測期間中、自動車用鋼材市場を支配すると予想される。さらに、同地域全体の不況期後の自動車セクターの回復が、同地域の成長をさらに後押しする可能性がある。ドイツはこの地域の自動車用鋼材の主要市場のひとつである。同国はEU28で最も高い鉄鋼生産国であり、2018年の年間粗鋼生産量は約4,243万トンで、EV市場でも最も急成長している欧州諸国の1つである。

APACは、地域全体で自動車生産台数が増加していることから、かなりの成長率を示すだろう。加えて、Bharat StageやCAFE規範を含む厳しい規制規範は、効率改善と車両効率低下を義務付けており、それによって調査時間枠の地域シェアを拡大している。トヨタ、スズキ、ホンダを含むほとんどの自動車メーカーは、高強度鋼板の採用により、新世代の車両ポートフォリオを改善している。さらに、CAFE規制がCO2排出量削減に重点を置いているのに対し、BS-VIはその他の有害排気ガス車に重点を置いている。現在使用されているBS-IV準拠の燃料は、硫黄分が50ppmである。しかし、BS-VIでは10ppmと低い。また、BS-VIでは、ディーゼル車の粒子状物質排出量と窒素酸化物レベルがBS-IVよりも大幅に低くなると予想されている。

自動車用鋼板市場の企業と競争環境
自動車用鋼材市場は、地域企業やグローバル企業の存在によって断片化されている。競争の輪郭は、地域企業の増加と川上アプリケーションへの投資の増加にある。ArcelorMittal、新日鐵住金株式会社(NSSMC)、河北鉄鋼グループ、宝鋼、武漢鉄鋼グループ、ポスコ、江蘇沙鋼、タタ鉄鋼グループ、HYUNDAIスチールカンパニー、JFEスチール株式会社は、鉄鋼市場の主要プレーヤーである。主要プレーヤーは、製品の発売、買収、コラボレーションなどのいくつかの成長戦略を採用し、世界的に自動車用スチール市場の成長に貢献しています。

アルセロール・ミッタル

アルセロール・ミッタルは、家庭用、包装用、自動車用、建設用などの市場に鉄鋼を供給する重要な役割を担っている。同社の鉄鋼生産は3つの地域セグメントに分けられ、ヨーロッパが47%、アメリカが35%、その他の地域(カザフスタン、ウクライナ、南アフリカ)が18%を生産している。

同社は、自動車をより軽く、より安全にするために、この新しいモビリティの世界で中心的な役割を果たし、これらの先端材料に固有の強度を与えたスマートスチールを製造している。スチールはまた、電気駆動系をより効率的にすることができ、無限にリサイクル可能である。さらに、同社は20年前と比べて最大5倍の強度を持つ鋼鉄を製造しているため、自動車は軽量化しながらも強度と安全性を維持することができる。革新的な電気用鋼は、電気モーターがより良い航続距離、効率、加速を提供できるよう支援し、よりスマートなスチールソリューションはバッテリーを保護し、電気自動車のシャーシを提供している。また、アルセロール・ミッタルは新しい鋼材、鋼材ソリューション、製鋼プロセスを生み出すため、業界トップクラスの金額を研究開発に投資している。


調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
市場の定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別市場
車両タイプ別市場
アプリケーション別市場
地域別マーケットスニペット
市場ダイナミクス
市場への影響要因
促進要因
阻害要因
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
規制分析
サプライチェーン分析
価格分析
貿易分析
タイプ別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
市場魅力度指数:タイプ別
低強度鋼
市場紹介
市場規模分析、USD Mn、2018-2027年および前年比成長率分析(%)、2018-2027年
従来の高強度鋼 (HSS)
先進高強度鋼 (AHSS)
その他
車種別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析(%):車両タイプ別
市場魅力度指数:自動車タイプ別
乗用車
市場紹介
市場規模分析、USD Mn、2018-2027年およびYoY成長分析(%)、2018-2027年
商用車
その他
アプリケーション別
はじめに
市場規模分析、前年比成長率分析(%):用途別
市場魅力度指数、用途別
構造体組立およびクロージャー*市場
市場概要
市場規模分析、USD Mn、2018-2027年および前年比成長率分析(%)、2018-2027年
バンパー
サスペンション
リム
その他
地域別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析(%):地域別
市場魅力度指数:地域別
北米
市場紹介
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):自動車タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):自動車タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
南米
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):自動車タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
序論
主要地域別ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):自動車タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
序論
地域別主要ダイナミクス
市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):自動車タイプ別
市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
競争環境
競争シナリオ
市場ポジショニング/シェア分析
M&A分析
会社概要
アルセロール・ミッタル
会社概要
製品ポートフォリオと概要
主要ハイライト
財務概要
新日鐵住金株式会社 (NSSMC)
河北鉄鋼集団
宝鋼集団
武漢鋼鉄集団
ポスコ
江蘇沙鋼
タタ・スチールグループ
現代製鉄
JFEスチール
DataMインテリジェンス
付録
会社概要とサービス
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