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世界の緑肥市場規模は2022年に35.3億米ドルに達し、2032年には67.2億米ドルに達すると予想され、2023年から2032年までの予測期間中に年平均成長率6.7％で成長する見込みである。
重要なポイント
技術別では、アルカリ水電解（AWE）分野が2023年から2032年にかけて最も速い速度で成長すると予測されている。
肥料に基づくと、硝酸アンモニウム（AN）の需要が高くなる。
地域別では、ヨーロッパ地域が2023年から2032年まで世界市場をリードする。
米国は予測期間中、生産と消費において世界で最も急成長している市場のひとつであり続けると予想される。
肥料業界は、最も有望なグリーン肥料技術を特定した。課題は、低炭素製品のビジネスケースを開発することである。これは、コストを引き下げ、供給サイドの技術的課題に取り組むと同時に、低炭素フットプリントのプレミアム食品市場を創出することで達成できる。鉱物肥料は現在、世界の食糧生産の50%を可能にしている。しかし、その生産はエネルギー集約型であり、アンモニアの生産は世界のガス消費量の約5％を占めている。このプロセスの二酸化炭素排出量を削減するためには、アンモニア（鉱物性肥料の主要成分）の生産に使用される化石燃料を再生可能エネルギーに置き換える必要がある。低炭素肥料としても知られるグリーン・アンモニアは、食糧生産の脱炭素化に貢献する可能性を秘めている。
今日の窒素肥料生産はエネルギー集約型である。世界のアンモニア生産は、天然ガスを原料とし、水蒸気メタン改質（SMR）を主要技術としている。最初のステップは、蒸気と高温を使って天然ガス分子を分解し、水素とCO2を生成することである。この水素は、その後の工程で空気中の窒素と結合し、アンモニアを生成する。SMRは、現在利用可能な技術の中で最も炭素集約度の低い技術であるにもかかわらず、かなりの量のCO2を発生させる。
グリーン肥料とは、硝酸塩を主成分とするミネラル肥料のことで、化石燃料（天然ガス、石炭、石油）を使って生産される肥料と化学的・物理的組成は同じだが、再生可能な電力（水力、風力、太陽光）を使って生産されるため、二酸化炭素排出量ははるかに少ない。つまり、グリーン肥料は、化石燃料を使わず、低負荷で、食糧生産を脱炭素化するシンプルな方法なのである。アンモニアはすべての鉱物肥料の基礎である。アンモニアは現在、化石燃料由来の水素を使って製造されている。グリーン肥料の生産に必要な水素は、再生可能な電力を使って水から電気分解で得られる。水素を抽出してグリーン・アンモニアを製造した後も、他のすべての工程は変更されない。これには、製造時の温室効果ガス（GHG）排出を削減する最善の技術（BAT）触媒プロセスの採用も含まれる。
成長因子
今日、気候変動が国内農業に及ぼす影響は、干ばつ、山火事、豪雨、害虫発生の増加という形で見ることができる。農業プロセスからの温室効果ガス排出量は、米国の温室効果ガス総排出量の9％を占め、1990年以降11％増加している。米国が世界の国々とともに気候変動への対応に乗り出すなか、農業部門は排出量を削減すると同時に、気候変動への耐性を高めるという2つの課題に直面することになる。そのためには、気候スマート農業とも呼ばれる、より持続可能な農法が必要となる。2015年12月にパリで、196カ国の政府が気候変動の脅威に対処するために協力することに合意した。パリ協定は、世界の排出量削減における農業の役割について明確な輪郭を示してはいないが、緩和と適応の両方の機会を提示しており、その前文には、レジリエンスを構築し、世界の食料安全保障を向上させるために、国際社会は気候変動が農業に及ぼす影響に対処しなければならないと記されている。同協定は特に、「世界の平均気温の上昇を産業革命前の水準より2度未満に抑え、気温上昇を1.5度に抑える努力を追求する」ことを約束している。
すべての鉱物性窒素肥料はアンモニアから始まり、アンモニアは空気中の窒素と私たちが口にする食品をつなぐ役割を果たす。アンモニアの約70％は肥料の生産に使用され、残りはプラスチック、火薬、合成繊維などさまざまな工業用途に使用されている。将来的には、アンモニアは低炭素エネルギーのベクトルとして利用される可能性があるが、この用途はこの技術ロードマップの中核的分析範囲には含まれていない。アンモニア生産は、最終エネルギー消費全体の約2％、エネルギーシステム全体のCO2排出量の1.3％を占めている。世界中の政府が排出量を削減しなければならないと宣言している時に、世界の人口が増加し、豊かになることで、アンモニアの生産量は増加する。将来、より多くのアンモニアが必要となるが、排出量は減少する。世界中の政府がエネルギー・システムからの排出量をネット・ゼロにしなければならないと宣言しているときに、世界の人口が増加し、豊かになれば、アンモニアの需要が増加する。
天然ガス価格の高騰については、2月のテキサス州全域の凍結期間中に天然ガス生産の多くが中断または通常用途からシフトされ、需要急増によりテキサス州に押し出された。このため、総生産量の約60％を占めるオクラホマ、テキサス、ルイジアナの米国アンモニア工場がこの間操業停止を余儀なくされ、25万トンの減産となった。その後、ハリケーン・アイダが襲来し、再び生産がストップした。この生産停止のなかでも、COVIDが遅らせていた工場のターンアラウンドが、工場が遅れを取り戻そうとしていた矢先に再び停止した。その結果、必要とされていた定期メンテナンスのため、あるいはメンテナンスの遅れによる問題のために、さらに生産が中断されることになった。これらすべての要因が、緑肥市場の成長に寄与している。
セグメント・インサイト
テクノロジー・インサイト
アルカリ水電解（AWE）は、よく知られ、信頼性が高く、伝統的な電解方法であるため、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想される。アルカリ水電解は、水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムの液体電解質溶液中で作動する2つの電極を用いた電気分解の一種である。触媒のコストが低く、ガスの純度が高いため、グリーン・アンモニアの製造に使用されることが多くなっている。さらに、アルカリ水電解は、交換可能な電解液とアノード触媒の溶解が少ないため耐久性が高く、これがセグメントの成長を促進すると予想される。異なる水素生産率におけるアンモニア電解槽と水電解槽の総エネルギー消費量と所要電力を比較すると、水電解槽の総エネルギー消費量と所要電力はアンモニア電解槽よりもはるかに高い（最大65%高い）。その結果、アンモニア電解槽は、PEM水素燃料電池からエネルギーの一部を盗んで運転できる可能性がある。さらに、水電解槽と比較してアンモニア電解槽のエネルギー消費量が低いことから、再生可能エネルギー源で電力を供給し、オンデマンドで水素を製造できる可能性がある。
肥料インサイト
硝酸アンモニウムや硝酸カルシウムのような硝酸塩ベースの肥料は、気候条件が適しているヨーロッパの土壌に適している。
植物はアンモニウム（NH4 +）を低速で直接吸収するため、硝酸アンモニウム肥料の需要が高くなる。正電荷を帯びたこのイオンは、硝酸塩（NO3）よりも移動性が低く、土壌ミネラルに固定される。そのため、植物の根はアンモニウムに向かって伸びる必要がある。土壌微生物は、アンモニウムの大部分を硝酸塩に変換する。この硝化プロセスは温度に依存し、1週間から数週間かかる。アンモニウムの別の一部は土壌微生物によって固定化され、時間の経過とともに放出されるため、土壌有機物が増加する。
地域インサイト
今後数年間は、欧州が世界市場をリードするだろう。全体として、欧州の肥料業界はアンモニア生産のエネルギー効率を大幅に改善してきた。現在の技術には物理化学的な限界があるため、今後の投資による効率改善はわずかなものにとどまるだろう。新しいプラントは概して非常に効率的だが、平均的な老朽化にもかかわらず、欧州のアンモニアプラントは依然として世界で最もエネルギー効率が高く、CO2排出量も最も少ない。
欧州の肥料生産者は、世界で唯一、生産によるN2O排出を大幅に削減している地域である。現在の生産技術を超えるには、エネルギー・インフラ、グリーンエネルギー価格競争力、科学的ブレークスルー、低炭素製品市場の大幅な進歩が必要である。
予測期間中、米国は緑肥の生産と消費において世界で最も急成長している市場のひとつであり続けると予想される。2032年までに、米国は世界の緑肥市場で大きなシェアを占めると予想される。米国における緑肥市場の成長は、主要な緑肥製造企業や主要技術プロバイダーの存在、厳しい規制の実施、緑肥を使用する傾向の高まりによって影響を受けている。
主な市場動向
全体として、欧州の肥料業界は、アンモニア生産のエネルギー効率を大幅に改善した。現在の技術には物理化学的な限界があるため、今後の投資による効率改善はわずかなものにとどまるだろう。新しいプラントは概して非常に効率的だが、平均的な老朽化にもかかわらず、欧州のアンモニアプラントは依然として世界で最もエネルギー効率が高く、CO2排出量も最も少ない。欧州の肥料生産者は、生産に伴うN2O排出量を大幅に削減した世界で唯一の地域である。
ノルウェーの大手肥料メーカーであるヤーラと、大手農業協同組合であるラントマネンは、化石燃料を使用しない硝酸塩ベースの肥料を来年から市場に投入するための商業協定に調印した。この肥料はヤーラが製造し、ラントマネンが本国スウェーデンで販売する。この肥料は、天然ガスではなく、水力発電などの再生可能エネルギーを使って生産されたアンモニアから作られる。ヤーラは、オーストラリア、オランダ、本国ノルウェーでグリーン・アンモニア製造プロジェクトを持っている。スウェーデン市場向けの化石燃料を使用しない肥料の最初のバッチに使用されるアンモニアは、ノルウェーのプロジェクトにおけるパイロット・スキームによって供給される。新しい肥料のカーボンフットプリントは、同等の製品と比べて80～90％低くなる。
主要市場プレイヤー
ヤラ・インターナショナルASA
シーメンス・エナジー
オリジン・エナジー社
イベルドローラ社
HY2GEN AG
ハイブ・エナジー
ハルドー・トプソルA/S
H2Uテクノロジーズ
核融合燃料
ファーティグローブ
エネウス・エナジー・リミテッド
エナエックス・エナジー
ダイノ・ノーベル
CFインダストリーズ・ホールディングス
バランス農業栄養素
アーカー・クリーン・ハイドロジェン
エアープロダクツ
ACMEグループ
レポート対象セグメント
(注*：サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
テクノロジー別
アルカリ水電解
プロトン交換膜
固体酸化物電解
肥料別
パッケージング
硝酸アンモニウム（AN）
硝酸アンモニウムカルシウム（CAN）
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ（MEA）
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 グリーン肥料市場への影響
5.1.COVID-19の展望：グリーン肥料産業のインパクト
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章 グリーン肥料の世界市場グリーン肥料の世界市場、技術別
8.1.グリーン肥料市場、技術別、2023～2032年
8.1.1.アルカリ水電解
8.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
8.1.2.プロトン交換膜
8.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
8.1.3.固体酸化物電解
8.1.3.1.市場収益と予測（2021-2032年）
第9章 グリーン肥料の世界市場グリーン肥料の世界市場、肥料別
9.1.グリーン肥料市場、肥料別、2023～2032年
9.1.1.パッケージング
9.1.1.1.市場収入と予測（2021-2032年）
9.1.2.硝酸アンモニウム（AN）
9.1.2.1.市場収益と予測（2021-2032年）
9.1.3.硝酸アンモニウムカルシウム（CAN）
9.1.3.1.市場収入と予測（2021-2032年）
第10章 グリーン肥料の世界市場グリーン肥料の世界市場、地域別推定と動向予測
10.1.北米
10.1.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.1.2.市場収益と予測：肥料別（2021～2032年）
10.1.3.米国
10.1.3.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.1.3.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.1.4.北米以外の地域
10.1.4.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.1.4.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.2.ヨーロッパ
10.2.1.市場収入と予測、技術別（2021-2032年）
10.2.2.肥料別市場収益と予測（2021-2032年）
10.2.3.英国
10.2.3.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.2.3.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.2.4.ドイツ
10.2.4.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.2.4.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.2.5.フランス
10.2.5.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.2.5.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.2.6.その他のヨーロッパ
10.2.6.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.2.6.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.3.APAC
10.3.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.3.2.肥料別市場収益と予測（2021-2032年）
10.3.3.インド
10.3.3.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.3.3.2.市場収入と予測、肥料別（2021～2032年）
10.3.4.中国
10.3.4.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.3.4.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.3.5.日本
10.3.5.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.3.5.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.3.6.その他のAPAC地域
10.3.6.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.3.6.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.4.MEA
10.4.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.4.2.市場収益と予測：肥料別（2021～2032年）
10.4.3.GCC
10.4.3.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.4.3.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.4.4.北アフリカ
10.4.4.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.4.4.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.4.5.南アフリカ
10.4.5.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.4.5.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.4.6.その他のMEA諸国
10.4.6.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.4.6.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.5.ラテンアメリカ
10.5.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.5.2.市場収益と予測：肥料別（2021～2032年）
10.5.3.ブラジル
10.5.3.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.5.3.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
10.5.4.その他のラタム諸国
10.5.4.1.市場収入と予測、技術別（2021～2032年）
10.5.4.2.市場収益と予測、肥料別（2021～2032年）
第11章.企業プロフィール
11.1.ヤラ・インターナショナルASA
11.1.1.会社概要
11.1.2.提供商品
11.1.3.財務パフォーマンス
11.1.4.最近の取り組み
11.2.シーメンス・エナジー
11.2.1.会社概要
11.2.2.提供商品
11.2.3.財務パフォーマンス
11.2.4.最近の取り組み
11.3.オリジン・エナジー社
11.3.1.会社概要
11.3.2.提供商品
11.3.3.財務パフォーマンス
11.3.4.最近の取り組み
11.4.イベルドローラ社
11.4.1.会社概要
11.4.2.提供商品
11.4.3.財務パフォーマンス
11.4.4.最近の取り組み
11.5.ハイツーゲンAG
11.5.1.会社概要
11.5.2.提供商品
11.5.3.財務パフォーマンス
11.5.4.最近の取り組み
11.6.ハイブ・エナジー
11.6.1.会社概要
11.6.2.提供商品
11.6.3.財務パフォーマンス
11.6.4.最近の取り組み
11.7.ハルダー・トプソルA/S
11.7.1.会社概要
11.7.2.提供商品
11.7.3.財務パフォーマンス
11.7.4.最近の取り組み
11.8.H2U Technologies, Inc.
11.8.1.会社概要
11.8.2.提供商品
11.8.3.財務パフォーマンス
11.8.4.最近の取り組み
11.9.核融合燃料
11.9.1.会社概要
11.9.2.提供商品
11.9.3.財務パフォーマンス
11.9.4.最近の取り組み
11.10.ファーティグローブ
11.10.1.会社概要
11.10.2.提供商品
11.10.3.財務パフォーマンス
11.10.4.最近の取り組み
第12章 調査方法研究方法
12.1.一次調査
12.2.二次調査
12.3.前提条件
第13章付録
13.1.私たちについて
13.2.用語集
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖