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世界の病院用外科消毒剤の市場規模は、2022年に4億219万米ドルと推定され、2023年から2032年までの予測期間中に年平均成長率7.27%で成長し、2032年までに約8億1,137万米ドルに達すると予測されている。
重要なポイント
製品別では、クロルヘキシジン・セグメントが市場をリードし、2022年の売上高シェアは26.50％を超えた。
エンドユーザー別では、病院セグメントが2022年に約46％の売上シェアを占めた。
地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、2022年の売上シェアは28％以上を占めている。
市場概要
病院用外科消毒剤の市場は、慢性疾患の高蔓延、院内感染（HAI）の増加、外科手術の増加、感染症の発生率の増加、直近のCOVID-19の流行など、いくつかの原因によって拡大している。COVID-19の流行時には十分な消毒が不可欠であることから、診療所、病院、その他の医療機関における外科用消毒薬の使用量は大幅に増加している。例えば、SARS-CoV-2および手術用消毒液の使用が許可された消毒剤の最新リストが、2020年3月に環境保護庁（EPA）により発行された。COVID-19の発生により、病院は予防策を採用している。
さらに、HAIは世界中の患者や医療従事者にとって重大な関心事である。入院やHAIが世界的に増加する中、微生物汚染のリスクを低減するために、手術器具消毒の必要性は拡大している。WHOの推計によると、HCAIは毎年世界中で数億人に影響を及ぼしている。入院患者100人のうち、豊かな国では7人、低開発国では10人が少なくとも1回はHAIに罹患している。このような疾患の発生率が上昇していることから、感染の拡大を防ぐために、さまざまな医療施設における病院手術用消毒剤の需要が増加すると予想される。病院は通常、汚染を避け、HAIの発生を減らすために消毒液を使用する。
さらに、予測期間中の市場拡大に拍車をかけると思われる重要な推進要因の中には、病院で行われる外科手術の件数の増加、感染症や疾患に対する意識の高まりがある。例えば、Mölnlycke Health Care AB 2019年度年次報告書によると、ヨーロッパでは年間約7000万件の外科手術が行われている。これと同様に、HCUP（Healthcare Cost and Utilization Project）によると、米国では2018年、外来診療で行われた手術はおよそ994万2000件に上る。手術のための医療ユニットにおける基本的な基準の1つは、手術用消毒液の使用である。皮膚上の雑菌の繁殖を止めたり遅らせたりするため、これらの製品は手術やその他の治療中の感染リスクを減らすために、病院やその他の医療現場でより日常的に使用されている。その結果、予測期間を通じて、こうした事象が市場を牽引する可能性が高い。
さらに、内視鏡需要の高まりにより、HAIに感染するリスクが高まることが予想される。British Society of Gastroenterology and BMJ Publishing Group Ltd.の2018年の調査によると、症状のある患者の腸がんスクリーニングのための消化管内視鏡検査の必要性が大幅に増加している。予測期間を通じて、これが病院外科用消毒剤の市場を押し上げると予測される。
院内感染の多発と手術件数の増加により、米国が2020年の売上高シェア80.0%以上で市場をリードした。例えば、Healthcare Information and Management Systems Societyによると、米国では毎日、25人に1人が病院で発症した病気に苦しんでいる。病院数の増加と、デング熱、結核、マラリア、腸チフスなどの感染症の流行、特に現在のCOVID-19の流行が、米国市場を牽引すると予想される。米国市場の拡大を促進するその他の要因としては、明確に定義された規制の枠組み、強固な医療インフラ、手術における予防用製品の受け入れ率の向上などが挙げられる。予想される期間中、これは市場成長に好影響を与えると思われる。
さらに、糖尿病、癌、その他の自己免疫疾患などの慢性疾患の蔓延が入院率を上昇させると予測されている。抗菌剤耐性と、座りがちで不健康な生活習慣の増加が、慢性疾患の罹患率上昇の主な原因の2つである。米国国立保健統計センターは、2021年には8,100万人の重複障害者を含む1億6,400万人の米国人が慢性疾患とともに生活していると推定している。慢性疾患の蔓延が拡大した結果、入院率が大幅に上昇している。医療施設では、患者や無生物を無菌状態に保つために外科用消毒剤が必要とされている。予測期間中、これらの要因が病院の外科用消毒剤の需要を促進すると予想される。
コビッド19の影響
世界中でCOVID-19感染者が予想外に増加したことが、市場の潜在的な見通しを大幅に押し上げた。パンデミックの間、これらのコロナウイルス症例の増加は、医療施設における適切な消毒の必要性を高めた。さらに、さまざまな病院、診療所、その他の医療施設で外科用消毒剤の使用が増加した。その結果、COVID-19感染者の急増により、感染拡大を食い止めるための対策が急務となっている。こうした対策により、病院用外科消毒剤の市場は今後数年間で急速に拡大すると予想される。
セグメント・インサイト
製品インサイト
術前および注射前の皮膚準備のための製剤の使用が増加しているため、クロルヘキシジン・セグメントは2022年に26.50％超のシェアで市場をリードした。このカテゴリーは、アルコールやヨウ素などの他の製剤と組み合わせることができるクロルヘキシジンベースの溶液に対する需要の高まりの結果として拡大している。また、さまざまな細菌に対して効率的な除菌剤などの手指消毒剤のニーズも高まっており、クロルヘキシジンの需要増に寄与している。
クロルヘキシジンは、2023年から2032年にかけて最も大きなCAGRで成長すると予測されている。これは、外科手術の際の注射前および手術前の皮膚準備における外科用消毒剤の使用量が増加し、その利点に対する認識が高まっているためである。SSIや中心静脈ライン関連血流感染症、あるいはそれに匹敵するその他の疾患から保護するため、効果的で長持ちする消毒薬である。幅広い抗菌作用、極めてまれな副作用、持続的な抗菌活性はすべてCHGの特徴である。0.11％、2.40％、4.60％など、さまざまな濃度で使用されている。予測期間中にこのセグメントを促進すると予想されるその他の重要な理由は、衛生面におけるクロルヘキシジンの利点に対する意識の高まりと外科手術の増加である。
用途別インサイト
2022年には、病院部門が市場の46％以上の収益シェアを占めた。 病院分野を推進している主な要因には、外科手術の増加や感染症の発生などがある。例えば、CDCの報告によると、入院患者の約31人に1人が感染症に罹患している。適切な外科用消毒剤の使用は、病気の蔓延を食い止めるのに役立つため、極めて重要である。報告書によると、病院や医療施設の多くはアジア太平洋地域にあり、業界の拡大を後押ししている。
予測期間中、外来手術センター部門は利益を上げると予測されている。日帰り手術に対する社会的認知の高まりが、同分野拡大の重要な原動力となっている。医療費の高騰により、多くの国の人々がASCを選んでいる。ASCでは最先端の手術機器が使用されるようになったため、ASCで治療を受けたいと考える人が増えている。さらに、保険償還の対象となる手術の種類が増えることも、同分野を牽引すると予想される。これらの要素は、ASCにおける外科用消毒剤の使用を促進し、予測期間中の同分野の拡大を加速させるだろう。
地域インサイト
2022年の市場シェアはアジア太平洋地域が28％を超えて首位に立ち、2023年から2032年にかけて最も高い成長が見込まれている。 この背景には、院内感染の多発や、病院用外科消毒剤の使用を促進する医療インフラの改善といった要因が関係している。さらに、予測期間中は、安全で質の高い医療サービスを提供するための規制要件が市場拡大に拍車をかけると予想される。例えば、中国の規制機関である国家医療製品管理局（NMPA）は、EU、日本、米国の要件に準拠した医療用消毒剤の登録を促進すると宣言した。このため、予測期間を通じてこれらの要因が市場拡大を促進すると予想される。
この地域では病気や手術の罹患率が上昇しており、市場拡大にさらに拍車をかける可能性がある。この地域で手術や外科手術の割合が最も高いことも、業界を牽引する要因である。インド、中国、タイなどのアジア諸国では、医療ツーリズムが増加している。例えば、インドのAIIMSニューデリーは、暦年で行われた手術の最多記録を更新し、197万件の手術を行った。こうした国々の医療制度の拡大が、病院の外科用消毒剤の消費量の増加をもたらしている。
市場を牽引する重要な要因のひとつは、官民両部門における医療支出の増加である。このような状況は、複数の国営企業や地元企業の参入に拍車をかけ、地域市場の拡大を後押しするだろう。主要な市場参加者は、韓国、中国、インドといった未開拓地域への参入にも取り組んでおり、市場の可能性を広げている。さらに、同地域の病院や研究所の人口が急速に拡大し、医療ツーリズム部門が盛んになっていることも、アジア太平洋地域の市場拡大に拍車をかけている。このような要素は、地域経済をさらに活性化させる。
競合分析
市場参加者が採用する2つの主要な競争戦略は、大規模な研究開発投資と製品の改訂である。メーカー各社は、革新的なソリューションを導入して売上を伸ばし、顧客層を拡大している。加えて、企業は戦略的提携や契約を通じて販売網を拡大し、新市場における企業拠点を拡大しており、高水準消毒サービスの需要をさらに高める可能性が高い。
さらに、地域企業と国際企業との協力関係の拡大は、市場の大幅な成長に拍車をかけることで、一般病院における外科用消毒剤を変革する可能性が高い。例えば、市場拡大サービス・プロバイダーのトップの1社であるDKSHとSchülke&Mayrは、2019年2月に販売契約を結んだ。契約条件によると、DKSHはシュルケのさまざまな消毒製品を中国で販売・流通させる。このような状況は、複数の国内外の企業の参入に拍車をかけ、市場拡大を後押しすることになりそうだ。その結果、メーカー各社は製品ラインを多様化したり、世界各地に新たな製造施設を設立したりして、売上や事業の拡大に力を注いでいる。病院用外科消毒剤の世界市場における主要企業は以下の通り：
エコラボ
3M
セージ・プロダクツ LLC
BD
ジョンソン・エンド・ジョンソン
ブラウン・メルサンゲン社
カーディナル・ヘルス
キンバリー・クラーク・コーポレーション
シュルケ＆マイヤー社
ザ・クロロックス・カンパニー
レポート対象セグメント
(注*:サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。）
製品別
クロルヘキシジン
アルコール類
オクテニジン
ポビドンヨード
過酸化水素
その他
用途別
クリニック
病院
外来手術センター
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ（MEA）
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 病院外科用消毒剤市場への影響
5.1.COVID-19の展望：病院用外科消毒剤産業のインパクト
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア／ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章.病院用外科消毒剤の世界市場、製品別
8.1.病院用外科消毒剤市場、製品別、2023-2032年
8.1.1.クロルヘキシジン
8.1.1.1.市場収益と予測（2023年～2032年）
8.1.2.アルコール
8.1.2.1.市場収益と予測（2023年～2032年）
8.1.3.オクテニジン
8.1.3.1.市場収益と予測（2023年～2032年）
8.1.4.ポビドンヨード
8.1.4.1.市場収益と予測（2023～2032年）
8.1.5.過酸化水素
8.1.5.1.市場収益と予測（2023～2032年）
8.1.6.その他
8.1.6.1.市場収益と予測（2023～2032年）
第9章.病院用外科消毒剤の世界市場、用途別
9.1.病院用外科消毒剤市場、用途別、2023-2032年
9.1.1.クリニック
9.1.1.1.市場収益と予測（2023年～2032年）
9.1.2.病院
9.1.2.1.市場収益と予測（2023年～2032年）
9.1.3.外来手術センター
9.1.3.1.市場収益と予測（2023～2032年）
9.1.4.その他
9.1.4.1.市場収益と予測（2023～2032年）
第10章.病院用外科消毒剤の世界市場、地域別推定と動向予測
10.1.北米
10.1.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.1.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.1.3.米国
10.1.3.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.1.3.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.1.4.北米以外の地域
10.1.4.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.1.4.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.2.ヨーロッパ
10.2.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.2.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.2.3.英国
10.2.3.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.2.3.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.2.4.ドイツ
10.2.4.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.2.4.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.2.5.フランス
10.2.5.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.2.5.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.2.6.その他のヨーロッパ
10.2.6.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.2.6.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.3.APAC
10.3.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.3.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.3.3.インド
10.3.3.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.3.3.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.3.4.中国
10.3.4.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.3.4.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.3.5.日本
10.3.5.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.3.5.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.3.6.その他のAPAC地域
10.3.6.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.3.6.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.4.MEA
10.4.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.4.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.4.3.GCC
10.4.3.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.4.3.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.4.4.北アフリカ
10.4.4.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.4.4.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.4.5.南アフリカ
10.4.5.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.4.5.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.4.6.その他のMEA諸国
10.4.6.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.4.6.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.5.ラテンアメリカ
10.5.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.5.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.5.3.ブラジル
10.5.3.1.市場収入と予測、製品別（2023～2032年）
10.5.3.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
10.5.4.その他のラタム諸国
10.5.4.1.市場収益と予測、製品別（2023～2032年）
10.5.4.2.市場収益と予測、用途別（2023～2032年）
第11章.企業プロフィール
11.1.エコラボ
11.1.1.会社概要
11.1.2.提供商品
11.1.3.財務パフォーマンス
11.1.4.最近の取り組み
11.2.3M
11.2.1.会社概要
11.2.2.提供商品
11.2.3.財務パフォーマンス
11.2.4.最近の取り組み
11.3.セージ・プロダクツ LLC
11.3.1.会社概要
11.3.2.提供商品
11.3.3.財務パフォーマンス
11.3.4.最近の取り組み
11.4.BD
11.4.1.会社概要
11.4.2.提供商品
11.4.3.財務パフォーマンス
11.4.4.最近の取り組み
11.5.ジョンソン・エンド・ジョンソン
11.5.1.会社概要
11.5.2.提供商品
11.5.3.財務パフォーマンス
11.5.4.最近の取り組み
11.6.ブラウン・メルサンゲンAG
11.6.1.会社概要
11.6.2.提供商品
11.6.3.財務パフォーマンス
11.6.4.最近の取り組み
11.7.カーディナル・ヘルス
11.7.1.会社概要
11.7.2.提供商品
11.7.3.財務パフォーマンス
11.7.4.最近の取り組み
11.8.キンバリー・クラーク・コーポレーション
11.8.1.会社概要
11.8.2.提供商品
11.8.3.財務パフォーマンス
11.8.4.最近の取り組み
11.9.シュルケ＆マイヤー社
11.9.1.会社概要
11.9.2.提供商品
11.9.3.財務パフォーマンス
11.9.4.最近の取り組み
11.10.クロロックス・カンパニー
11.10.1.会社概要
11.10.2.提供商品
11.10.3.財務パフォーマンス
11.10.4.最近の取り組み
第12章 調査方法研究方法
12.1.一次調査
12.2.二次調査
12.3.前提条件
第13章付録
13.1.私たちについて
13.2.用語集
❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖