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産業および商業用LED照明市場規模 2024年~2028年
産業および商業用LED照明市場規模は、2023年から2028年の間にCAGR 7.08%で137億米ドルの成長が見込まれています。LED照明は、製造コストの低下と優れたエネルギー効率により、さまざまな用途で優先的に選択されるようになりました。ハロゲン、白熱灯、蛍光灯、高輝度放電(HID)ランプなどの従来の照明技術は、エネルギー消費量が多く寿命が短いことから、段階的に廃止されつつあります。産業分野や危険区域では、堅牢性と長寿命という特性から、LED照明の採用がますます一般的になっています。LED照明は衝撃や振動、極端な温度にも耐えるため、過酷な環境での使用に最適です。さらに、LEDは特定の方向に光を放つため、反射板や拡散板の必要性が低くなり、その結果、破損や潜在的な危険のリスクを最小限に抑えることができます。LED照明への移行は、コスト効率が良いだけでなく、従来の照明技術と比較してエネルギー消費量が少なく、寿命が長いことから、環境にもやさしいものです。
市場の動向と顧客の状況
エネルギー効率の高い照明ソリューションの採用が増加しているため、市場は著しい成長を見せています。電気エネルギーを熱エネルギーと光エネルギーに変換する従来の白熱灯は、徐々にLED照明に置き換えられつつあります。LED照明の基盤となっているのは半導体技術であり、電気エネルギーをより効率的に光エネルギーに変換します。LEDランプは、コンパクト蛍光灯やLED照明器具など、さまざまな形態で提供されており、商業オフィス、ホスピタリティ&レジャー、小売店、医療施設、工場、倉庫、オフィスなどの分野で人気が高まっています。LED照明は、バックライトや照明器具など、屋内および屋外の両方の用途で使用されています。 産業用および商業用LED照明の主な流通経路は、直接販売と卸売業者です。 また、LED照明システムの仕様策定や設計を行う建築家やインテグレーターも、市場において重要な役割を果たしています。レトロフィット・キットは、古い白熱電球をエネルギー効率の高いLED電球に交換できるため、もう一つの重要な成長分野となっています。 産業用および商業用LED照明の市場は多様であり、小売店舗、ホスピタリティ&レジャー、医療施設、工場など、さまざまな分野に対応しています。 LED照明の普及は、従来の白熱電球と比較してエネルギー効率が高く、寿命が長いことから、今後も拡大が予想されます。弊社の研究員は、2023年を基準年として、主要な推進要因、トレンド、課題とともにデータを分析しました。推進要因の包括的な分析は、企業が競争優位性を獲得するためのマーケティング戦略を洗練させるのに役立ちます。
主な市場推進要因
LEDの製造コストの低下が市場の成長を著しく促進しています。発光ダイオード(LED)の製造コストの低下により、市場は著しい成長を遂げています。このコスト削減は主に、LEDデバイスの製造に使用されるチップやコンポーネントの平均販売価格(ASP)の低下によってもたらされています。LEDの製造コストの低下は、LEDランプや照明器具の初期設置コストの削減にもつながり、それによってさまざまな分野でのLEDの採用が加速しています。
さらに、医療施設、オフィス、小売店舗などの屋内用途や、工場、倉庫、屋外照明などの屋外用途においても、エネルギー効率の高いLEDソリューションへの移行が恩恵をもたらしています。 税額控除、補助金、割引などの政府主導の取り組みも、LED照明の導入を促進しています。 LED製造におけるSiCパワー半導体の使用は、コスト削減と効率性の向上をさらに推進しています。スマート照明制御も普及が進んでおり、スマートLEDソリューションは、より優れた省エネ効果と照明品質の向上を実現しています。全体として、LEDの製造コストの低下は、今後数年間で市場の成長を促進するでしょう。したがって、このような要因が予測期間中の市場の成長を促進しています。
重要な市場動向
インテリジェント照明システムへの関心の高まりが、市場の主な動向です。工場、倉庫、オフィス、小売スペース、医療施設など、さまざまな分野で発光ダイオード(LED)などのエネルギー効率の高い照明ソリューションが採用されているため、市場は大幅な成長を遂げています。LED照明器具は、屋内および屋外のLED照明など、従来の照明システムよりも多くの利点を提供しており、優れたエネルギー効率、長寿命、メンテナンスコストの削減を実現しています。LED照明にSiCパワー半導体を使用することで、より優れた放熱とより高い電力処理能力が可能になります。スマートLEDソリューションを含むスマート照明制御は、変化するスペースのニーズに適応できる能力により、人気が高まっています。これらのシステムは、調光、タイマー、色変更機能などの機能を提供しており、ユーザーは好みに応じて照明をカスタマイズすることができます。
政府やエネルギー会社による税額控除、補助金、割引は、エネルギー効率の高い照明ソリューションの導入をさらに促進します。スマートLED電球は、色が変化したり、雰囲気を改善したりするなどの追加の利点があり、住宅用および商業用アプリケーションの両方にとって魅力的な選択肢となっています。これらの電球は、ハブやモバイルアプリを介して制御でき、ユーザーは照明を遠隔で効率的に管理することができます。LED照明システムにセンサーと制御を統合することで、機能性と適応性が向上し、現代の照明要件に最適な選択肢となります。したがって、このような傾向が予測期間中の市場の成長を形作ることになります。
市場の主な課題
産業施設に設置されたLEDの限られた熱耐性は、市場の成長に影響を与える主な課題です。産業用および商業用照明市場では、エネルギー効率と長寿命という理由から、発光ダイオード(LED)への大幅なシフトが起こっています。しかし、産業および商業環境、特に屋内および屋外の照明におけるLEDの使用には、特有の課題があります。工場、倉庫、医療施設、オフィス、店舗などでは高温や湿気、有害な環境が一般的であり、LED照明器具の性能や寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、LEDドライバーに搭載されたSiCパワー半導体は熱放散に役立ちますが、温度がケース温度(Tc)を超えるとドライバーの内部温度が上昇し、LEDが損傷する可能性があります。外部LEDドライバに接続されたLEDランプや器具が早期に故障する原因となることもあります。 このような課題を軽減するために、エネルギー効率の高い照明ソリューションには、スマート照明制御、税額控除、補助金、LED技術の導入に対する割引などが組み込まれています。 スマートLEDソリューションは、エネルギーの節約、照明品質の向上、安全性の強化を実現し、企業にとって魅力的な投資対象となります。 したがって、上記の要因により、予測期間中の市場の成長は妨げられるでしょう
市場の顧客動向
市場予測レポートには、市場の導入ライフサイクルが含まれており、イノベーターの段階からラガードの段階までをカバーしています。 浸透率に基づくさまざまな地域の導入率に焦点を当てています。 さらに、レポートには、企業の市場成長分析戦略の評価と開発に役立つ、主な購入基準と価格感度を左右する要因も含まれています。
主要企業と市場洞察
企業は市場での存在感を高めるために、戦略的提携、パートナーシップ、合併・買収、地理的拡大、製品/サービスの発売など、さまざまな戦略を実施しています。
Dialight Plc – 同社はProSite Floodlightなどの産業用および商業用LED照明を提供しています。
市場調査および成長レポートには、市場の競合状況の詳細な分析と、以下の主要企業に関する情報も含まれています。
Acuity Brands Inc.
C
Dialight Plc
Eaton Corp. Plc
ELBA SA
Havells India Ltd.
Hubbell Inc.
Iwasaki Electric Co. Ltd.
Koninklijke Philips N.V.
LSI Industries Inc.
Luxon SP ZOO
OSRAM Licht AG
Panasonic Holdings Corp.
Savant Systems Inc.
Signify NV
Syska Led Lights Pvt. Ltd.
Toshiba Corp.
Wolfspeed Inc.
ツムトベル・グループAG
企業に関する定性・定量分析は、クライアントがより広範なビジネス環境を理解し、主要な市場参加者の強みと弱みを把握するのに役立つよう実施されています。データは定性分析により、企業を純粋企業、カテゴリー特化企業、業界特化企業、多角化企業に分類し、定量分析により、企業を支配的企業、有力企業、強力企業、暫定的企業、弱小企業に分類しています。
市場区分
製品タイプ別
予測期間中、LEDランプセグメントの市場シェアの成長は著しいものとなるでしょう。白熱電球に対する需要の低下とエネルギー効率の高いLEDランプの普及拡大により、世界市場は著しい成長を遂げています。LEDランプ(コンパクト蛍光灯(CFL)、発光ダイオード(LED)、有機発光ダイオード(OLED)、バックライトを含む)は、2023年には最も大きな割合を占め、最も急速に成長する製品セグメントになると予測されています。
LEDランプセグメントの市場規模は、2018年には154億米ドルと評価 この成長の主な理由は、従来のフィラメント電球の段階的な廃止と、よりエネルギー効率の高い代替品への移行を促す規制の実施です。LEDランプは、商業オフィス、小売、ホスピタリティ&レジャー、ヘルスケア、エネルギー消費、軽工業生産など、さまざまな分野で、天井照明、ディスプレイ、LED器具など、屋内および屋外の照明用途でますます使用されるようになっています。長寿命、低エネルギー消費、低公害という特長により、LEDランプは従来の照明よりも好まれる選択肢となっています。スマート照明システム、レトロフィットキット、そしてLED照明ソリューションの採用を促進する直接販売、卸売業者、建築家、インテグレーターの役割の拡大に対する需要が市場を牽引しています。LEDチップおよびコンポーネントも、LEDランプの生産増加により大幅な成長が見込まれています。
地域別
欧州は予測期間中の世界市場の成長に27%寄与すると推定されています。Technavioのアナリストは、予測期間中の市場を形成する地域別動向と推進要因について詳しく説明しています。
欧州地域は、自動車、電力、建設、鉱業など、多数の産業がLED照明ソリューションを採用しているため、市場を独占しています。例えば、ドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンAGは、オーストリアの照明メーカーであるツムトベル・グループと提携し、LED搭載車両を製造する工場をポーランドに開設しました。アイルランドのグリーンライン・インフラストラクチャー・アップグレード・プロジェクトのようなイニシアティブにより、LUSプラットフォームが10m延長され、LED照明が統合されるなど、ヨーロッパのエネルギー効率への注力が市場の成長をさらに促進しています。LED照明(コンパクト蛍光灯、バックライト、有機EL、LEDチップなど)は、そのエネルギー効率と長寿命により、従来の白熱電球に代わるものとしてますます普及が進んでいます。LED照明器具や照明器具は、商業オフィス、小売、ホスピタリティ&レジャー、ヘルスケア、産業製造などの屋内および屋外の照明用途に広く使用されています。フィラメント、半導体、スマート照明システムなどのLEDコンポーネントも、省エネ性能と汚染削減能力により人気が高まっています。 市場の主要プレイヤーは、直接販売業者、卸売業者、建築家、インテグレーター、小売店であり、購入の意思決定においては、演色評価数とエネルギー消費量が重要な要素となっています。
セグメントの概要
市場調査レポートでは、2024年から2028年の期間における「10億米ドル」単位での予測と推定、および2018年から2022年の期間における以下のセグメントの過去のデータを含む包括的なデータ(地域別セグメント分析)を提供しています。
製品タイプ別展望
LEDランプ
LED器具
用途別展望
大企業
中小企業
地域別市場予測
アジア太平洋地域
中国
インド
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
欧州のその他地域
南米
ブラジル
アルゼンチン
中東およびアフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
中東およびアフリカのその他地域
市場アナリストによる概要
市場は、従来の白熱電球からエネルギー効率の高いLED照明ソリューションへの移行により、著しい成長を遂げています。
フィラメントを通して光を発生させ、大量の熱エネルギーを放出する白熱電球とは異なり、LED照明は半導体技術を使用して電気エネルギーを光エネルギーに変換します。これにより、製品寿命が延び、エネルギー消費量が減り、汚染が低減されます。コンパクト蛍光灯、バックライト、有機発光ダイオード(OLED)などのLEDランプは、屋内照明や屋外照明の用途でますます採用されるようになっています。LED チップやその他の LED コンポーネントを内蔵した LED 照明器具は、産業用照明、商業用照明、スマート照明システムなど、さまざまな分野で使用されています。 効果的な屋内照明および屋外照明を実現するために、コンパクト蛍光灯、冷陰極蛍光灯、LED 照明器具など、さまざまなオプションが用意されており、それぞれエネルギー効率や明るさの点で異なるメリットをもたらします。
さらに、エネルギー効率の高い照明ソリューションへの資本予算は増加傾向にあり、LEDランプや器具の需要を後押ししています。これらの製品の主な購入者は、直接販売業者、卸売業者、建築家、インテグレーター、および商業オフィスです。小売店、ホスピタリティおよびレジャー、ヘルスケア、およびエネルギー集約型の製造業も、LED照明の重要な消費者となっています。LED照明の市場は多様であり、天井照明、ディスプレイ用照明、LEDチップなど、さまざまな種類の照明器具がさまざまな用途に対応しています。また、コストパフォーマンスの高さと取り付けの容易さから、レトロフィットキットも人気が高まっています。演色性は、さまざまな用途に適したLED照明ソリューションを選択する上で重要な要素です。アクセス・フィクスチャーズをはじめとするLED照明メーカー各社は、各業界の進化するニーズに応えるべく、絶え間ない技術革新を続けています。
1 エグゼクティブ サマリー
1.1 市場の概要
エグゼクティブ サマリー – 市場の概要に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 市場の概要に関するデータ テーブル
エグゼクティブ サマリー – グローバル市場の特徴に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 地域別の市場に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 製品タイプ別の市場区分に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 増分成長に関するグラフ
エグゼクティブ サマリー – 増分成長に関するデータ テーブル
エグゼクティブ サマリー – 企業の市場ポジショニングに関するグラフ
2 市場の状況
2.1 市場のエコシステム
親市場
親市場に関するデータ テーブル
2.2 市場の特徴
市場の特徴分析
2.3 バリュー チェーン分析
バリュー チェーン分析
3 市場の規模
3.1 市場の定義
市場の定義に含まれる企業の提供内容
3.2 市場セグメント分析
市場セグメント
3.3 2023 年の市場規模
3.4 市場の見通し: 2023 ～ 2028 年の予測
グローバルに関するグラフ – 2023 ～ 2028 年の市場規模と予測(百万ドル)
世界に関するデータ表 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
世界市場のグラフ: 2023-2028 年の前年比成長率 (%)
世界市場に関するデータ表: 2023-2028 年の前年比成長率 (%)
4 過去の市場規模
4.1 世界の産業用および商業用 LED 照明市場 2018 – 2022
過去の市場規模 – 世界の産業用および商業用 LED 照明市場に関するデータ表 2018 – 2022 (百万ドル)
4.2 製品タイプ セグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – 製品タイプ セグメント 2018 – 2022 (百万ドル)
4.3 地理セグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – 地理セグメント 2018 – 2022 (百万ドル)
4.4 国別セグメント分析 2018 – 2022
過去の市場規模 – 国別セグメント 2018 – 2022 (百万ドル)
5 5 つの力の分析
5.1 5 つの力の概要
5 つの力の分析 – 2023 年と 2028 年の比較
5.2 買い手の交渉力
買い手の交渉力 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.3 サプライヤーの交渉力
サプライヤーの交渉力 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.4 新規参入の脅威
新規参入の脅威 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.5 代替品の脅威
代替品の脅威 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.6 競合の脅威
競合の脅威 – 2023 年と 2028 年の主な要因の影響
5.7 市場状況
チャート市場状況 – 2023 年と 2028 年の 5 つの力
6 製品タイプ別の市場セグメンテーション
6.1 市場セグメント
製品タイプのチャート – 2023 年～ 2028 年の市場シェア (%)
製品タイプのデータ テーブル – 2023 年～ 2028 年の市場シェア (%)
6.2 製品タイプ別の比較
製品タイプ別の比較チャート
製品タイプ別の比較データ テーブル
6.3 LED ランプ – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測
LED ランプのチャート – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
LED ランプのデータ テーブル – 2023 年～ 2028 年の市場規模と予測 (百万ドル)
LED ランプのチャート – 2023 年～ 2028 年の前年比成長率 (%)
LED ランプのデータ テーブル – 2023 年～ 2028 年の前年比成長率 (%)
6.4 LED 器具 – 市場規模と予測2023-2028
LED 照明器具に関するグラフ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
LED 照明器具に関するデータ テーブル – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル)
LED 照明器具に関するグラフ – 前年比成長率 2023-2028 (%)
LED 照明器具に関するデータ テーブル – 前年比成長率 2023-2028 (%)
6.5 製品タイプ別の市場機会
製品タイプ別の市場機会 (百万ドル)
製品タイプ別の市場機会に関するデータ テーブル (百万ドル)
7 顧客ランドスケープ
7.1 顧客ランドスケープの概要
価格感度、ライフサイクル、顧客購入バスケット、採用率、購入基準の分析
8 地理的ランドスケープ
8.1 地理的セグメンテーション
地域別の市場シェアに関するグラフ 2023-2028 (%)
地域別の市場シェアに関するデータ テーブル 2023-2028 (%)
8.2 地理的比較
グラフ地理的比較に関するデータ表
地理的比較に関するデータ表
8.3 ヨーロッパ – 市場規模と予測 2023-2028
ヨーロッパ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するグラフ
ヨーロッパ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するデータ表
ヨーロッパ – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するグラフ
ヨーロッパ – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するデータ表
8.4 アジア太平洋地域 – 市場規模と予測 2023-2028
アジア太平洋地域 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するグラフ
アジア太平洋地域 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するデータ表
アジア太平洋地域 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) に関するグラフ
アジア太平洋地域 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するデータ表
アジア太平洋地域 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するグラフ
アジア太平洋地域 – 前年比成長率 2023-2028 (%) に関するデータ表(%)
8.5 北米 – 市場規模と予測 2023-2028
北米 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
北米 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ テーブル
北米 – 前年比成長率 2023-2028 (%) のグラフ
北米 – 前年比成長率 2023-2028 (%) のデータ テーブル
8.6 中東およびアフリカ – 市場規模と予測 2023-2028
中東およびアフリカ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
中東およびアフリカ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ テーブル
中東およびアフリカ – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
中東およびアフリカ – 前年比成長率 2023-2028 (%) のグラフ
中東のデータ テーブルおよびアフリカ – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
8.7 南米 – 市場規模と予測 2023～2028
南米のグラフ – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル)
南米のデータ表 – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル)
南米のグラフ – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
南米のデータ表 – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
8.8 米国 – 市場規模と予測 2023～2028
米国 – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル)
米国 – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル)
米国 – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル)
米国 – グラフ – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
米国 – 2023～2028 年の前年比成長率 (%)
8.9 中国 – 市場規模と予測 2023～2028
中国 – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル) のグラフ
中国 – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル) のデータ表
中国 – 前年比成長率 2023～2028 (%) のグラフ
中国 – 前年比成長率 2023～2028 (%) のデータ表
8.10 ドイツ – 市場規模と予測 2023～2028
ドイツ – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル) のグラフ
ドイツ – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル) のデータ表
ドイツ – 市場規模と予測 2023～2028 (百万ドル) のグラフ
ドイツ – 前年比成長率 2023～2028 (%) のデータ表2023-2028 (%)
8.11 インド – 市場規模と予測 2023-2028
インド – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
インド – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ テーブル
インド – 前年比成長率 2023-2028 (%) のグラフ
インド – 前年比成長率 2023-2028 (%) のデータ テーブル
8.12 英国 – 市場規模と予測 2023-2028
英国 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のグラフ
英国 – 市場規模と予測 2023-2028 (百万ドル) のデータ テーブル
英国 – 前年比成長率 2023-2028 (%) のグラフ
英国 – 前年比成長率 2023-2028 (%) のデータ テーブル(%)
8.13 地域別の市場機会
地域別の市場機会 (百万ドル)
地域別の市場機会に関するデータ表 (百万ドル)
9 推進要因、課題、機会/制約
9.1 市場の推進要因
9.2 市場の課題
9.3 推進要因と課題の影響
2023 年と 2028 年の推進要因と課題の影響
9.4 市場機会/制約
10 競争環境
10.1 概要
10.2 競争環境
入力の重要性と差別化要因の概要
10.3 環境の混乱
混乱要因の概要
10.4 業界リスク
主要なリスクがビジネスに与える影響
11 競合分析
11.1 プロファイルされた企業
対象企業
11.2 企業の市場ポジショニング
企業の位置付けと分類のマトリックス
11.3 Cree LED
Cree LED – 概要
Cree LED – 製品/サービス
Cree LED – 主要製品
11.4 DECO Lighting Inc.
DECO Lighting Inc. – 概要
DECO Lighting Inc. – 製品 / サービス
DECO Lighting Inc. – 主な製品
11.5 Dialight Plc
Dialight Plc – 概要
Dialight Plc – 事業セグメント
Dialight Plc – 主なニュース
Dialight Plc – 主な製品
Dialight Plc – セグメントの焦点
11.6 Eaton Corp. Plc
Eaton Corp. Plc – 概要
Eaton Corp. Plc – 事業セグメント
Eaton Corp. Plc – 主なニュース
Eaton Corp. Plc – 主な製品
Eaton Corp. Plc – セグメントの焦点
11.7 Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Philips N.V. – 概要
Koninklijke Philips N.V. – 事業セグメント
Koninklijke Philips N.V. – 主なニュース
Koninklijke Philips N.V. – 主な製品
Koninklijke Philips N.V. – セグメントの焦点
11.8 OSRAM Licht AG
OSRAM Licht AG – 概要
OSRAM Licht AG – 事業セグメント
OSRAM Licht AG – 主要ニュース
OSRAM Licht AG – 主要製品
OSRAM Licht AG – セグメントの焦点
11.9 Savant Systems Inc.
Savant Systems Inc. – 概要
Savant Systems Inc. – 製品 / サービス
Savant Systems Inc. – 主要製品
11.10 Signify NV
Signify NV – 概要
Signify NV – 事業セグメント
Signify NV – 主要ニュース
Signify NV – 主要製品
Signify NV – セグメントの焦点
11.11 東芝
東芝 – 概要
東芝 – 事業セグメント
東芝 – 主要ニュース
東芝 – 主要製品
東芝 – セグメント焦点
11.12 Zumtobel Group AG
Zumtobel Group AG – 概要
Zumtobel Group AG – 事業セグメント
Zumtobel Group AG – 主要ニュース
Zumtobel Group AG – 主要サービス
Zumtobel Group AG – セグメントの焦点
12 付録
12.1 レポートの範囲
12.2 包含および除外チェックリスト
包含チェックリスト
除外チェックリスト
12.3 US$ の通貨換算レート
US$ の通貨換算レート
12.4 調査方法
調査方法
12.5 データ調達
情報源
12.6 データ検証
データ検証
12.7 市場規模の評価に使用された検証手法
市場規模の評価に使用された検証手法
12.8 データ統合
データ統合
12.9 360 度市場分析
360 度市場分析
12.10 略語一覧
略語一覧略語
