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陸上移動無線市場規模は、2024年の176億米ドルから成長し、2024年から2029年までの年平均成長率は10.1%で、2029年には285億米ドルに達すると予測されています。陸上移動無線はアナログからデジタル技術へ移行。この成長の原動力は、デジタル化されたデバイスが、強力な通信体験や、M2M（Machine-to-Machine）やその他のハイエンドのIoT（Industrial Internet of Things）アプリケーションのサポートを容易にする周波数効率の向上など、アナログとは対照的に多くの利点を享受できることです。産業界は、新しいデジタルミッションクリティカル LMR システムを使用することで、サービスエリア全体に広がる信頼性の高いネットワーク上で M2M アプリケーションを含む音声およびデータサービスを提供することができます。本レポートの目的は、陸上移動無線市場を種類、技術、周波数、アプリケーション、地域別に定義、記述、予測することです。
陸上移動無線市場の魅力的な機会
北米
2023年の陸上移動無線市場は北米が最大シェア。公共安全に対する意識の高まりが市場に成長機会を提供。
陸上移動無線機市場の成長は、市場成長の原動力となる効率的な重要通信業務の重要性の高まりに起因しています。
ハンドポータブル無線機タイプが2023年に最大市場シェアを獲得
新製品の発売と開発は、今後5年間に市場プレーヤーに有利な機会を提供する見込み。
予測期間中、米国や中国などの主要国、日本やその他のアジア諸国などの新興国が陸上移動無線機の主要市場になる見込み。
陸上移動無線の世界市場ダイナミクス
ドライバー 軍事・防衛、輸送分野での用途拡大
陸上移動無線システムは、携帯型無線機、中継器、固定基地局、車載型移動無線機、およびそれを支えるインフラを含む、地上型の業務用プッシュ・ツー・トーク無線通信ネットワークです。公共事業、運輸、鉱業、軍事・防衛などの産業で広く使用されている一方で、警察官、消防士、緊急対応要員によって採用されています。陸上移動無線システムは、デジタル無線通信の台頭を受けて、産業内のほぼすべてのアプリケーション分野に参入しました。固定ロケーションからモバイルユーザーへの一方通行は、企業が重要な通信で陸上移動無線用に設計された製品を使用しています。LMR が航空、海洋、医療、緊急サービス、公共安全、小売、さらには家庭用防犯アラーム、消防署で応用される前に、このような製品を採用したのは法執行部門が最初でした。
制約：陸上移動無線機の高額な建設費
金銭的な制約、特に中小企業や公共安全機関など資金不足の分野では、陸上移動無線機の成長の大きな障害となっています。設置費用、機器費用、必要な保守料金などは、LMR システムの利用を妨げる高額な出費の一例です。加えて、金銭的な優先順位の衝突は、通信のイニシアチブを遅らせたり、最小限に抑えたりする可能性があります。従って、ベンダーは、この経済的な苦境に対処するために、柔軟な価格設定モデルなど、手頃なオプションを考え出す必要があります。
チャンス： LMR システムへのブロードバンドと LTE 接続
近年、LTE や 5G ネットワークを利用したブロードバンドアプローチと、陸上移動無線システムの統合に向けた動きが目立っています。このような統合により、企業はナローバンドネットワークとブロードバンドネットワークの両方に関連するいくつかの利点を活用できるようになり、その結果、さまざまな環境において支障のない通信が保証されます。さらに、従来の LMR だけでは困難であった、ストリーミングビデオやリアルタイムデータ分析など、複数のデータ集約型アプリケーションをサポートします。このトレンドに対応するため、LMR ベンダは、LMR に加え、ブロードバンドを組み込んだソリューションへの投資を増やしています。このようなハイブリッド通信システムは、従来の LMR のカバレッジと信頼性をワイドエリアネットワーク (WAN) の機能と融合させることで、より複雑で汎用性の高いソリューションを実現しています。従って、この結合は、シンプルな音声通信に加え、高速データ転送やビデオストリーミングなどを必要とする LMR システムが交差するシナリオにのみ有利に働くでしょう。
課題：相互運用性と統合の問題
陸上移動無線において、相互運用性は依然として大きな課題であり、特に緊急時や共同作戦時に異なる通信システムをシームレスに連携させなければならない複数機関の環境ではなおさらです。レガシー LMR システムの多くは、標準化されたインターフェースやプロトコルを持たないため、新しい技術やサードパーティのアプリケーションと相互接続することができません。さらに、様々なベンダーの独自ソリューションが存在するため、統合の問題はより複雑になり、異なるネットワーク間の相互運用性は制限されています。業界関係者は、相互運用性のテストと認証の機会を持てるよう、オープンスタンダードを推進する必要があります。ベンダーは、製品に相互運用性機能を組み込み、多様な環境での円滑な通信を確保するためのテストに投資することを重視すべきです。
世界の陸上移動無線市場のエコシステム分析
公共安全通信の需要増加、技術の進歩、重要インフラの拡大により、陸上移動無線の需要は今後数年間で増加する見込みです。陸上移動無線はさまざまな産業で応用されているため、効率的なエンドツーエンドのエコシステムの開発が促進されます。陸上移動無線機市場のエコシステムは、異なるステージで事業を展開する複数の企業を包含しています。陸上移動無線の著名なメーカーには、Sepura Limited（英国）、Motorola Solutions, Inc.（米国）、L3Harris Technologies, Inc.（米国）、JVCKENWOOD Corporation（日本）、Thales（フランス）などがあります。これらの機器は、軍事・防衛、航空宇宙、公共安全、公益事業、運輸など、さまざまな産業で利用されています。陸上移動無線機市場の成長は、主に軍事・防衛に統合された陸上移動無線機の需要が牽引しています。
ハンドポータブルラジオセグメントは、予測期間中に高いCAGRを目撃する見込み。
陸上移動無線機市場において、ハンドヘルド無線機セグメントは予測期間中に10.9%の高いCAGRが見込まれます。特に公共安全やビジネス分野では、コンパクトサイズ、軽量、ポータブルな通信手段へのニーズが高まっていることが、この業界の台頭につながっています。これは、携帯無線機が非常に多用途で機動性があるため、現場でのさまざまな作業に適しているためです。さらに、バッテリー寿命の向上や耐久性の高さも、普及の一助となっています。
予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されるのは公共安全分野。
警察、消防、救急医療機関では、相互運用性のために陸上移動無線システム（LMR）が採用されています。長距離をカバーする広い通信距離を持ち、信頼性が高いのが特徴です。さらに LMR システムは、携帯電話の電波が届かない地域や、携帯電話の接続パターンが不安定な地域でも利用することができます。公安部門は、最も重要な通信回線にこの方式を採用するようになってきています。
アジア太平洋地域が陸上移動無線市場で最大のシェアを占めています。
アジア太平洋地域の陸上移動無線産業は、中国、日本、韓国などの国々における都市化と公共安全への関心の高まりにより急成長しています。また、この地域の市場の成長は、建設、製造、鉱業、公共安全などの産業における陸上移動無線の使用量の増加によっても推進されています。さらに、中国や日本など、特に交通、エネルギー、公安などの分野でLMRソリューションの需要が大きい国では、これらの分野が継続的に拡大しているため、市場の大幅な成長が見込まれています。加えて、新たなプレーヤーが台頭し、新技術が登場することで、この地域内での競争が激化しています。アジア太平洋地域の陸上移動無線市場で事業を展開している主な企業には、Hytera Communications Corporation Limited（中国）、Simoco Wireless Solutions（英国）、Tait Communications（ニュージーランド）などがあります。
陸上移動無線市場業界の最新動向
2024年6月、Sepura Limited（英国）はJomtel Communicaciones（メキシコ）と提携し、3,000,000台目のTetra無線機を納入。これは、テトラ無線機市場における同社の広範なリーダーシップと経験を強調するものであり、高品質でミッションクリティカルな通信機器により、さまざまな業界の専門家のニーズに応える同社の継続的な献身を示すものです。2024年4月、L3Harris Technologies, Inc.（米国）は米陸軍CH-47チヌークと提携し、AN/PRC-158マンパック無線を提供しました。これは、航空部隊と地上部隊間の弾力性のある通信リンクとして機能し、厳しい環境でも安全で信頼性の高い接続を確保します。2024年6月、タレス（フランス）はEDGE PJSCグループ（アラブ首長国連邦）と提携し、防衛分野向けの次世代デジタル通信ソリューションを開発しました。この提携は、軍や治安部隊向けの安全で高性能な通信を中心に、タレスの高度な無線技術を統合することで、EDGEの製品提供を強化することを目的としています。
2024年4月、モトローラ・ソリューションズ社（米国）はミシガン州公共安全通信システム（オークランド郡）と提携し、公共安全通信システムをアップグレードしました。この新システムにより、初動対応者の通信範囲と接続性が改善され、郡全域でより信頼性の高い効率的な通信が可能になります。2024年7月、株式会社JVCケンウッド（日本）は、モルディブ共和国航空保安司令部と提携し、政府開発援助（ODA）イニシアチブの一環として業務用デジタル無線システムを納入しました。
主要市場プレーヤー
陸上移動無線市場の主要プレーヤーは以下の通り
Sepura Limited (UK)
Motorola Solutions, Inc. (US)
L3Harris Technologies, Inc. (US)
JVCKENWOOD Corporation (Japan), Thales (France)
Icom Inc. (Japan)
BK Technologies (US)
Hytera Communications Corporation Limited (China)
Leonardo S.p.A. (Italy)
Codan Limited (Australia)
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– テロと犯罪の増加
– 商業分野での応用拡大
– デジタル化製品に対する需要の増加
– 治安重視の高まり
阻害要因
– LMR システムの導入コストの高さ
– 厳しい規制要件
可能性
– 安全な通信のための音声暗号化の必要性
– LTE および 5G ネットワークの登場
課題
– IoTデバイスによる膨大なデータの生成
– 相互運用性と統合の問題
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.6 テクノロジー分析
主要技術
– デジタル信号処理
– トランク無線システム
– プッシュ・ツー・トーク・オーバー・セルラー
補完技術
– 暗号化
隣接技術
– IoT
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 ポーターの5つの力分析
競合の激しさ
サプライヤーの交渉力
買い手の交渉力
代替品の脅威
新規参入の脅威
5.9 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購買基準
5.10 ケーススタディ分析
Motorola社がオークランド郡に高度な通信ソリューションを導入し、業務効率を向上。
イスタンブール新空港がデジタル無線システムを導入し、空港内の信頼性の高い安全な通信を確保
コドン・ラジオ・ソリューションズ社、マレーシア王室警察の新通信システム導入を支援し、カバレッジと信頼性を向上
NESA、SEPURA SINE RAKELシステムを導入し、カバレッジと統合機能を改善
タレスがアイルランド国防軍のソフトウェア定義無線を承認し、デジタルトランスフォーメーションを促進
5.11 貿易分析
輸入データ（HSコード852560）
輸出データ（HSコード852560）
5.12 特許分析
5.13 主要会議とイベント（2024-2025年
5.14 規制情勢
規制機関、政府機関、その他の組織
標準
規制
5.15 AI／ジェネレーティブAIの市場への影響
はじめに
ケーススタディ
– モトローラ・ソリューションズによるTETRAシステムの運用効率向上と相互運用性の向上
5.16 価格分析
主要企業の平均販売価格動向（種類別
地域別平均販売価格動向
陸上移動無線市場：種類別
77
6.1 導入
6.2 ハンド・ポータブル
携帯可能で手軽な移動通信手段への需要の高まりが市場を牽引
6.3 車載（モバイル）
安全な運用と常時接続へのニーズの高まりが需要を後押し
陸上移動無線市場、技術別
82
7.1 導入
7.2 アナログ
公共安全分野での用途拡大が需要を押し上げ
7.3 デジタル
音声の明瞭性の向上とデータ機能の強化が市場成長を促進
地上波幹線無線
– 高度な機能を提供する能力が需要を後押し
デジタル移動無線
– 国内および短距離の産業環境での用途拡大が需要を後押し
プロジェクト25
– 後方互換性と他システムとの相互運用性を提供する能力が市場を牽引
その他のデジタル技術
陸上移動無線市場、周波数別
90
8.1 はじめに
8.2 25～174MHz (VHF)
FMラジオ放送におけるアプリケーションの増加が市場を牽引
8.3 200～512MHz (uhf)
悪天候下での機動性向上と音質改善が需要を喚起
8.4 700 MHz 以上（Shf）
商業、工業、軍事分野での利用の増加が市場成長を促進
陸上移動無線市場、アプリケーション別
96
9.1 はじめに
9.2 商業
小売
– 多言語設定に対する需要の高まりが市場を牽引
輸送
– 陸・空・海の輸送におけるセキュリティ重視の高まりが需要を後押し
公共事業
– 停電を調整する需要の増加が市場成長を促進
鉱山
– 採掘現場における通信・安全技術の向上に対するニーズの高まりが需要を加速
その他の商業用途
9.3 公共安全
軍事・防衛
– 暗号化されたチャネルと安全な通信を提供する能力が需要を後押し
国土安全保障
– 新しい技術標準の登場が市場を牽引
救急・医療サービス
– デジタル・システムとトランク・システムの統合が需要を加速
消防
– 信頼性が高く中断のない無線通信ツールに対する需要の高まりが市場成長を促進
その他の公共安全アプリケーション
陸上移動無線市場：地域別
112
10.1 はじめに
10.2 北米
北米のマクロ経済見通し
米国
– ワイドバンド技術の進歩が有利な成長機会を提供
カナダ
– デジタル・トランキング・システムとナローバンド技術の開発重視の高まりが市場を牽引
メキシコ
– 政府主導の通信インフラ近代化が需要を喚起
10.3 欧州
欧州のマクロ経済見通し
ドイツ
– アナログ通信システムからデジタル通信システムへのシフトの進展が需要を押し上げ
英国
– 運輸・公共事業分野で信頼性の高いセキュアな通信システムに対する需要の高まりが市場を牽引
フランス
– 標準化技術の導入が進み、成長機会が拡大
その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋地域
アジア太平洋地域のマクロ経済見通し
中国
– デジタル端末の低価格化が需要を後押し
日本
– 鉄道での用途拡大が需要を喚起
韓国
– モバイル通信機器の継続的な発展が需要を加速
その他のアジア太平洋地域
10.5 列島
列島のマクロ経済見通し
中東・アフリカ
– セキュリティと緊急対応能力を強化する必要性の高まりが需要を加速
– GCC
– アフリカおよびその他の中東地域
南米
– 通信サービスの民営化の進展が市場を牽引
競争環境
146
11.1 概要
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2022～2024年
11.3 収益分析、2019-2023年
11.4 市場シェア分析、2023年
11.5 企業評価と財務指標
11.6 ブランド／製品の比較
11.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 種類別フットプリント
– テクノロジーのフットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– 地域別フットプリント
11.8 企業評価マトリクス：新興企業/SM（2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング：新興企業/SM、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク
11.9 競争シナリオ
製品発売/開発
販売
– その他の開発
企業プロフィール
170
12.1 主要プレーヤー
