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世界のリチウムイオン電池材料市場は、2024年に419億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率23.6%で成長し、2029年には1209億米ドルに達すると予測されています。市場成長の背景には、環境に優しく効率的なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりなど、複数の主な要因があります。リチウムイオン電池は、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵装置、ノートパソコンやスマートフォンなどの携帯電子機器に適したソリューションです。これは、長いサイクル寿命、軽量構造、高エネルギー密度などの特性によるものです。リチウムイオン電池材料市場は、リン酸鉄リチウム、酸化コバルトリチウム、ニッケルマンガンコバルトリチウム、酸化マンガンリチウム、酸化ニッケルコバルトアルミニウムリチウムなど、さまざまな電池化学物質にセグメント化されています。また、電気自動車と再生可能エネルギー統合の推進に政府が重点を置くようになった結果、市場の成長が見込まれています。
リチウムイオン電池材料市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域の市場成長は、電気自動車と民生用電子機器の需要増加に起因しています。
家電需要の急増が市場を牽引する見込み
全体的な価格の下落は、市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。
リチウムイオン電池材料市場は、2029年までに1209億米ドル規模になると予測され、予測期間中のCAGRは23.6%を記録する見込みです。
原材料価格の変動は、この市場の成長に課題をもたらすと予想されます。
リチウムイオン電池材料の世界市場ダイナミクス
促進要因 家電需要の急増
リチウムイオン電池は、スマートフォン、ノートパソコン、フィットネスバンド、スマートウォッチ、Bluetoothヘッドセット、ガーデニングツール、UPS機器など、さまざまな民生用電子機器に使用されています。コンパクトな電池は大きなエネルギー容量を提供し、給電する機器に簡単に収まるような形状にすることができます。より広い画面、HD品質のグラフィックス、より高い解像度の比率、グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）の使用、複雑なアプリケーション、ユーザー体験の向上など、スマート・デバイスや家電製品の発展は、それらによって消費されるエネルギー量を増加させています。リチウムイオンバッテリーは、世界中で需要が増加しているこれらの製品のための最も有能な電力源です。リチウムイオン電池の需要の高まりが、リチウムイオン電池材料の市場を押し上げています。
阻害要因 代替品の入手可能性
水素燃料電池やナトリウムイオン電池など、リチウムイオン電池の代替品が、さまざまな用途の代替エネルギー貯蔵ソリューションとして台頭してきています。水素燃料電池は、水素と酸素を電気と水に変換する電気化学デバイスで、高いエネルギー密度とゼロエミッションを提供します。水素燃料電池は、電気自動車や産業機械など、長時間の電力を必要とする用途に最適です。しかし、水素インフラが整備されておらず、製造コストやメンテナンスコストが高いことがネックとなっています。ナトリウムイオン電池は、ナトリウムイオンを電荷担体として使用し、ナトリウムの豊富さと低コストを利用したものです。水素燃料電池は高エネルギーで長距離走行が可能な用途に最適で、ナトリウムイオン電池はエネルギー貯蔵の必要性が低い用途に適しています。
チャンス 全体的な価格の低下
リチウムイオン電池の主要部品はセルで、コストのほぼ50%を占め、残りは電子機器、組立、包装です。大規模製造、部品価格の低下、電池容量を高めるための先端技術の採用などの発展が、リチウムイオン電池の低価格化につながっています。電池は通常、電気自動車の価格の30%から40%を占めています。価格の低下は、大衆市場向けの手頃な価格のBEVの生産に恩恵をもたらすでしょう。価格の下落はまた、さまざまな新しい用途へのリチウムイオン電池の採用を促し、リチウムイオン電池材料の需要を世界的に押し上げるでしょう。
課題 変動する原材料価格
リチウムイオン電池の製造に使用されるリチウムなどの原材料のコストは、需給の不均衡、地政学的緊張、自然災害などによって大きく変動する可能性があります。これは、リチウムイオン電池材料の需要に影響を与え、リチウムイオン電池メーカーの収益性に影響を与える可能性があります。供給不足や需要増は価格上昇につながり、供給過剰や需要減は価格下落につながります。貿易戦争や関税などの地政学的な出来事も原材料価格に影響を与える可能性があります。例えば、ロシアとウクライナの戦争は、各国の様々なセクターでサプライチェーンの混乱を招きました。原材料価格の変動は、製品のコストに大きな影響を与えます。
世界のリチウムイオン電池材料市場のエコシステム分析
リチウムイオン電池材料の世界市場には、老舗のメーカーや財務的に安定したメーカーなどが参入しています。これらの企業は数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場の主なプレーヤーには、Umicore社（ベルギー）、住友金属鉱山株式会社（日本）、BASF SE. (日本)、BASF SE (ドイツ)、POSCO Future M (韓国)、Tanaka Chemical Corporation (日本)。
リチウムイオン電池材料市場の用途別セグメントでは、予測期間中、電気自動車分野が最も高いCAGRを占めると推定されます。
世界のリチウムイオン電池材料市場の用途別では、電気自動車分野が予測期間中に最も急成長すると推定されます。リチウムイオン電池は、小型で軽量なパッケージに多くのエネルギーを蓄えることができ、簡単に何度も充放電することができます。この特徴を併せ持つリチウムイオン電池は電気自動車に最適であり、電気自動車需要の高まりがリチウムイオン電池材料の需要増につながっています。電気自動車（EV）の普及は、電気自動車（EV）の購入に奨励金を支給する政策や、厳しい排ガス規制を設ける政策など、政府の支援政策によってさらに促進されています。電気自動車の生産増加に伴い、リチウム、ニッケル、コバルト、鉄などの材料の需要が増加し、それがリチウムイオン電池材料の市場を牽引しています。
リチウムイオン電池材料市場の電池化学別では、リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト分野が予測期間中に最も高いCAGRを占めると推定されます。
リチウムニッケルマンガンコバルトセグメントは、予測期間中、世界のリチウムイオン電池材料市場で最も急成長するセグメントと推定されます。この電池化学は、高いエネルギー密度、出力密度、費用対効果、安全性を提供します。これらの材料で作られた電池は、電気自動車、ポータブル電子機器、電動工具、エネルギー貯蔵システムなど、幅広い用途に最適です。これらの電池の需要は、電気自動車市場の成長と再生可能エネルギーの採用増加により、今後数年間で大幅に増加する見込みです。
リチウムイオン電池材料市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域。
アジア太平洋地域は、予測期間中にリチウムイオン電池材料市場で最も高いCAGRを占めると推定されています。リチウムイオン電池材料市場では、アジア太平洋地域の年平均成長率（CAGR）が最も高くなると予測されています。この地域はリチウムイオン電池材料市場で高成長を遂げており、2024年から2029年にかけて最大の市場規模を占めると予測されています。この背景には、電気自動車（EV）の普及を促進する政府の取り組み、急速な工業化、電池の生産に必要なインフラへの投資の増加などの要因があります。中国、韓国、日本は電気自動車（EV）の普及でリードしています。電気自動車の購入に対する補助金の支給や、厳しい排出規制の設定など、政府の施策が電気自動車の導入をさらに促進しており、これがリチウムイオン電池材料の市場を牽引しています。
リチウムイオン電池材料市場の最新動向
2023年10月、ユミコアとAESCは、ユミコアがAESCの米国施設で電気自動車生産用の高ニッケル電池材料を供給する10年契約を締結。この契約は、AESCの地域成長を支援し、ユミコアの北米EVバッテリー市場へのアクセスを確保するものです。2026年から2035年までの契約は、ユミコアがカナダのオンタリオ州にカーボンニュートラルな電池材料工場を建設するというコミットメントを強調し、次世代電池用の高性能正極材料の開発におけるリーダーシップを強調するものです。
2023年9月、BASF SEはNanotech Energyと提携し、地元でリサイクルされた材料とCO2排出量の少ないリチウムイオン電池を北米で生産することになりました。この契約により、BASF SEは、American Battery Technology Companyの支援を受けながら、リサイクル金属で生産された正極活物質を北米で商業規模で提供することが可能になります。
主要市場プレーヤー
リチウムイオン電池材料市場の主要プレーヤーは以下の通り
Umicore (Belgium)
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (Japan)
POSCO Future M (South Korea)
Tanaka Chemical Corporation (Japan).
1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 電気自動車の普及拡大
– 家電需要の急増
阻害要因
– リチウムイオン電池を搭載したガジェットに関する安全性への懸念
– 代替品の入手可能性
可能性
– リチウムイオン電池を改良するための研究開発の拡大
– リチウムイオン電池の価格低下
課題
– 原材料価格の変動
業界動向
48
6.1 世界のマクロ経済見通し
GDP
電気自動車の普及
6.2 バリューチェーン分析
6.3 エコシステム分析
6.4 ポーターの5つの力分析
サプライヤーの交渉力
買い手の交渉力
新規参入の脅威
代替品の脅威
競合の激しさ
6.5 価格分析
炭酸リチウムの平均販売価格（地域別
コバルトの平均販売価格：地域別
ニッケルの平均販売価格：地域別
平均販売価格：金属別
6.6 関税と規制の状況
関税データ
規制の状況
– 規制機関、政府機関、その他の組織
6.7 主要会議とイベント（2024-2025年
6.8 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要関係者
購買基準
6.9 特許分析
方法論
主要特許
6.10 技術分析
主要技術
– 高ニッケルカソード
補完技術
– リチウム金属電池
6.11 貿易分析
輸入シナリオ（HSコード850650）
輸出シナリオ（HSコード850650）
6.12 事例分析
日立の揮発性の低い電解液が電池の冷却システムを不要に
6.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.14 投資と資金調達のシナリオ
6.15 リチウムイオン電池材料市場に対するジェネレーティブAIの影響
はじめに
ジェネレーティブAIの影響
– 製造効率の向上
– 材料廃棄物の削減
– 品質管理の向上
リチウムイオン電池材料市場、材料別
69
7.1 導入
7.2 負極材料
リチウムイオン電池の需要拡大が市場を後押し
7.3 正極材
電気自動車需要の増加が市場を牽引
7.4 電解質材料
電池出力向上のニーズが市場を牽引
7.5 その他の材料
リチウムイオン電池材料市場、用途別
77
8.1 導入
8.2 携帯機器
急速な技術革新が需要を牽引
8.3 電気自動車
クリーンエネルギー・ソリューションを推進する政府の取り組みがセグメントを牽引
8.4 産業用
環境安全性と機器の耐久性重視が需要を拡大
8.5 その他の用途
リチウムイオン電池材料市場、電池化学別
85
9.1 導入
9.2 リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト
高い充放電寿命が市場を牽引
9.3 リン酸鉄リチウム
費用対効果と優れた性能が需要を牽引
9.4 マンガン酸リチウム
優れた安全特性が市場を後押し
9.5 ニッケルコバルトアルミニウム酸リチウム
優れたサイクル寿命が需要を押し上げる
9.6 コバルト酸リチウム
家電製品への幅広い採用が市場を牽引
リチウムイオン電池材料市場、地域別
95
10.1 はじめに
10.2 ヨーロッパ
ドイツ
– 電気自動車需要の高まりが市場を牽引
英国
– 電気自動車販売の増加が需要を牽引
フランス
– 自動車産業と海洋産業における需要の増加が市場を後押し
その他のヨーロッパ
10.3 アジア太平洋
中国
– 電気自動車生産の増加が需要を牽引
日本
– 大手リチウムイオン電池メーカーの存在が市場を牽引
インド
– スマートシティの発展が市場を牽引
韓国
– 電気自動車の普及に向けた政府の取り組みが市場を活性化
その他のアジア太平洋地域
10.4 北米
米国
– 電気自動車需要の高まりが市場を活性化
カナダ
– 電気自動車に対する政府の補助金が市場を後押し
メキシコ
– 自動車セクターの需要拡大が市場を牽引
10.5 その他の地域
南米
– 大量のリチウム埋蔵量が市場機会を創出
中東・アフリカ
– 消費財と自動車産業が需要を牽引
競争環境
138
11.1 はじめに
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020年1月～2024年7月）
主要市場プレーヤーが採用した戦略の概要（2020年1月～2024年7月）
11.3 収益分析、2019-2023年
11.4 市場シェア分析、2023年
BASF SE（ドイツ）
ポスコフューチャーM（韓国）
ユミコア（ベルギー）
住友金属鉱山（日本 (住友金属鉱山（日本）
レゾナックホールディングス（日本）
11.5 ブランド／製品の比較
ウミコア
住友金属鉱山（日本
BASF SE
ポスコフューチャーM
田中化学
11.6 企業評価マトリックス：主要企業（2023年
スター
新興リーダー
浸透プレーヤー
参加企業
企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 地域別フットプリント
– 材料のフットプリント
– 電池化学フットプリント
11.7 企業評価マトリクス：新興企業/中小企業、2023年
先進企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競争ベンチマーク（新興企業/SM、2023年
– リチウムイオン電池材料市場 主要新興企業/SMEの詳細リスト（2023年
– リチウムイオン電池材料市場 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング（2023年
11.8 企業評価と財務指標
11.9 競争シナリオ
取引
事業拡大
企業プロフィール
154
12.1 主要プレーヤー
