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北米再生可能ディーゼル市場
北米の再生可能ディーゼル市場は、2023年に129億米ドルと評価され、2023年から2044年にかけて年率7.1％で成長し、2044年には491億米ドルに達すると予測されている。この市場の成長は、自動車産業の成長、政府による環境影響低減の必要性や税控除、再生可能エネルギーへの投資に対する関心の高まりによるものである。再生可能ディーゼルの技術的進歩とサプライチェーンの強化は、同市場の大きなチャンスである。しかし、原料の供給不足が市場の成長を妨げる可能性がある。
北米再生可能ディーゼル市場のダイナミクス
促進要因- 政府による税控除と再生可能エネルギーへの投資
世界各国の政府は、バイオ燃料の使用を奨励するために税制優遇措置やリベートを与えている。例えば、米国と欧州は、生産者、混合業者、供給業者に対する税制優遇措置の面でバイオ燃料市場を支援している。米国政府は、バイオ燃料ディーゼル製造業者に対し、1 ガロン当たり 1 米ドルの税制優遇措置を講じている（ただし、この税制優遇措置は 2009 年 12 月 31 日に失効した）。2022年8月、米国上院で2022年インフレ削減法が承認された。同法は、現行のバイオエネルギーおよびバイオ燃料税制優遇措置の数々を延長するほか、バイオ燃料およびバイオエネルギー事業に有利なさまざまな機能を盛り込んでいる。バイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルに対する1ガロン当たり1米ドルの混合燃料税額控除は、2024年末まで延長される。
制約：再生可能ディーゼルの入手可能性は限られている。
再生可能ディーゼルはあらゆるディーゼルエンジンに使用できる。再生可能ディーゼルは、混合することなく単独で自動車の動力源となり、石油の代替燃料となる。バイオディーゼルと違って低温でも凍結せず、現在のディーゼルエンジンのインフラと互換性がある。大型トラックメーカーの大半も再生可能ディーゼルを認証している。しかし、再生可能ディーゼルは最近の選択肢であり、バイオディーゼルほど長い歴史はない。また、バイオディーゼルはまだそれほど広く生産されていないため、世界中の乗用車の動力源として利用することは容易ではない。再生可能ディーゼルの生産については進展が見られるが、その使用と利用を拡大するためには、さらに多くのことがなされなければならない。
機会-再生可能ディーゼルのサプライチェーン強化
北米の再生可能ディーゼル産業に影響を与える主な要因の1つは、完全燃焼を保証し、温室効果ガス（GHG）の排出を削減できる環境に優しい燃料に対する需要の高まりである。再生可能ディーゼルの需要は、現行のディーゼルエンジンとの高い互換性によっても促進されている。しかし、生産能力不足による需給ギャップは、市場関係者にとって大きなチャンスである。製品製造のための原料選択には研究開発の余地が大きく、市場関係者の展望が開けると予想される。
課題 – 代替品の入手可能性
再生可能ディーゼル市場は、利用可能な代替品との競争に直面する可能性がある。長期的な競争相手としては、バッテリー電気自動車や燃料電池自動車、再生可能天然ガス、その他の代替エネルギー源が挙げられる。一部のディーゼル機器は再生可能ディーゼルに置き換えられるかもしれないが、従来型燃料は今後何年もディーゼル機器に使用され続けるか、あるいは従来型燃料は持続可能性を高めるためにドロップイン燃料代替品とともに使用される可能性がある。
予測期間中に最も高いCAGRを記録するのは廃油セグメント
廃油セグメントには、タロー、使用済み食用油、魚油、ラード、鶏肉が含まれる。獣脂は、皮革コンディショナー、航空バイオ燃料、はんだ付け用フラックスの主成分としても使用される。入手しやすく低価格であることから、バイオディーゼル生産における獣脂の利用が増加している。米国とオーストラリアでは大量の獣脂が生産されている。米国エネルギー情報局によると、2020年、バイオディーゼルは燃料用エタノールに次いで米国で最も生産・消費されたバイオ燃料であり、米国のバイオ燃料生産量と消費量のそれぞれ約11%と12%を占めている。使用済み食用油は、大豆油やその他の植物油に比べて炭素集約度が低いため、カリフォルニア州の低炭素燃料基準で取引可能なクレジットが多くなる。このため、州法や連邦法、税額控除から利益を得ようと、精製業者やその他のメーカーが供給競争を行っており、原料価格と需要が増加している。家禽から得られる脂肪は、安価で実現可能なバイオ燃料生産源である。
2022年の北米再生可能ディーゼル市場では、米国が支配的な国である。
北米の再生可能ディーゼル市場は米国が支配的であり、予測期間中もその支配が続くと予想される。再生可能ディーゼルは、連邦政府の再生可能燃料基準（RFS）やカリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）を含む既存のプログラムの中で、GHG削減スコアが最も高い。その結果、プログラムメンバーは、増加する再生可能燃料目標を達成するために、再生可能ディーゼルへの依存度を高めている。EIAの統計によると、既存の施設と合わせて、2025年までに約135,000バレル/日（bpd）の再生可能ディーゼルを生産すると推定され、現在の約80,000bpdから増加する。
主要市場プレイヤー
Neste Oyj（フィンランド）、Chevron Group（Renewable Energy Group）（米国）、PBF Energy Inc.（米国）、Valero Energy Corporation（米国）、Gevo, Inc.（米国）、Phillips 66（米国）、Marathon Petroleum Corporation（米国）、Aemetis, Inc.（米国）などの主要企業は、市場シェアを拡大し、製品ポートフォリオを強化するために、買収、契約、協定、新規プロジェクトなどの様々な成長戦略を採用している。
ネステOYJ は石油製品を生産し、サステイナブルディーゼルを提供している。同社は以下の部門を通じて事業を展開している：再生可能製品、石油製品、マーケティング＆サービス、その他。再生可能製品部門は、再生可能ディーゼル、再生可能ジェット燃料およびソリューション、再生可能溶剤、再生可能バイオプラスチック原料を製造、販売、小売している。石油製品部門は、ディーゼル燃料、ガソリン、航空・船舶用燃料、軽油・重油、基油、ガソリン添加剤、エンジンガソリン、溶剤、液化ガス、アスファルトを提供している。石油製品および関連サービスの直接販売はマーケティング＆サービス部門が行い、個人ドライバー、企業、輸送業者、農家、暖房油の消費者などのエンドユーザーに販売している。その他部門はエンジニアリングと技術ソリューションを提供する。
シェブロン・リニューアブル・エナジー・グループはエネルギーと輸送の会社である。再生可能資源を高品質で持続可能な燃料に変換する事業に従事している。主な事業はバイオ燃料と再生可能化学物質の開発と製造である。石油、再生可能ナフサ、グリセリン、混合燃料、REG-9000バイオディーゼル、バイオ熱混合燃料、再生可能ナフサなどがある。幅広い操業能力を持つ同社は、油脂、天然油脂、砂糖、油脂から高度なバイオ燃料を生産することができ、同時に、原料開発、燃料生産、建設・改良工事、操業管理、燃料販売、燃料流通などのサービスを顧客に提供している。リニューアブル・エナジー・グループ（REG）が活動しているのは、米国、ドイツ、オランダである。
この調査レポートは、再生可能ディーゼル市場を原料タイプ別、北米地域別に分類しています。
再生可能ディーゼル市場、原料タイプ別
廃油
植物油
再生可能ディーゼル市場：地域別
北米
それぞれの地域の主要国について、市場はさらに分析されている。
最近の動向
2022年11月、ネステは再生可能原料調達プラットフォームを強化するため、クリムゾン・リニューアブル・エナジーから使用済み食用油の回収・集約事業を買収した。
2022年9月、ネステはアグリトレーディングを買収し、再生可能な原料の取引と調達を強化し、再生可能で循環型のソリューションに対する顧客需要の増加に対応する。
2022年8月、レストラン・テクノロジーズとシェブロン・リニューアブル・エナジー・グループは、レストランの食用油を燃料として再利用する循環型経済を構築するために提携した。
目次
1 はじめに （ページ – 15）
1.1 研究目的
1.2 市場の定義
1.2.1 再生可能ディーゼル市場：包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 再生可能ディーゼル市場の細分化
1.4年
1.5通貨を考慮
1.6 リミット
1.7 利害関係者
2 研究方法 (ページ – 18)
2.1 調査データ
図1 北米再生可能ディーゼル市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 重要な二次入力
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 重要な一次入力
2.1.2.2 一次資料からの主要データ
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
図2 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定：ボトムアップ・アプローチ
図4 市場規模の推定：トップダウン・アプローチ
2.3 データの三角測量
図 5 北米の再生可能ディーゼル市場：データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 限界
2.6 景気後退の影響
3 事業概要 （ページ – 25）
図6 2022年には廃油部門がより大きなシェアを占める
図7 北米：再生可能ディーゼル市場（2023～2044年
4 プレミアム・インサイト (ページ – 27)
4.1 再生可能ディーゼル市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 8 炭素排出削減への関心の高まりが再生可能ディーゼル市場の成長を牽引
4.2 北米：再生可能ディーゼル市場：タイプ別、国別（2022年
図9 2022年の再生可能ディーゼル市場は廃油分野が圧倒的シェアを占める
4.3 再生可能ディーゼル市場、主要国別
図 10 北米の再生可能ディーゼル市場でカナダが高い成長率を記録
5 市場概要（ページ – 29）
5.1 導入
5.2 市場ダイナミクス
図11 再生可能ディーゼル市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 ドライバー
5.2.1.1 炭素排出量削減への関心の高まり
5.2.1.2 自動車産業の成長
図12 世界の自動車生産台数（台）
5.2.1.3 環境にやさしく、バイオディーゼルに比べて優れた性能
5.2.1.4 政府による税控除と再生可能エネルギーへの投資
5.2.2 拘束
5.2.2.1 再生可能ディーゼルの利用可能性は限られている
5.2.2.2 適切なインフラの欠如
5.2.3 機会
5.2.3.1 再生可能ディーゼルのサプライチェーン強化
5.2.4 課題
5.2.4.1 原料供給不足
5.2.4.2 排水処理施設の要件
5.2.4.3 代替品の入手可能性
5.2.4.4 再生可能ディーゼル生産に適した場所の発見
5.3 業界動向
5.3.1 ポーターの5つの力分析
図13 ポーターの5つの力分析：再生可能ディーゼル市場
表1 再生可能ディーゼル市場：ポーターの5力分析
5.3.1.1 サプライヤーの交渉力
5.3.1.2 買い手の交渉力
5.3.1.3 新規参入の脅威
5.3.1.4 代替品の脅威
5.3.1.5 競争相手の激しさ
5.4 サプライチェーン分析
図14 再生可能ディーゼルのサプライチェーン
5.5 技術分析
表2 石油ディーゼル、バイオディーゼル、再生可能ディーゼルの特性比較
5.6 価格分析
表3 2022年10月1日から10月15日までの全国平均価格
5.7 特許分析
5.7.1 導入
5.7.2 方法論
5.7.3 文書タイプ
表4 付与特許は過去10年間の全特許の41.8%を占める
図15 2013年から2023年までに公開された特許数
図 16 特許公開件数、年度別（2012～2022年）
5.7.4 インサイト
5.7.5 管轄区域分析
図 17 特許分析（上位法域別
5.7.6 上位企業／申請企業
図18 特許件数の多い上位10社／出願人
5.8 規制の状況
5.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表5 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.9 生態系マッピング
図 19 再生可能ディーゼル市場：エコシステム・マップ
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 20 再生可能ディーゼル市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド
5.11 貿易分析
5.11.1 輸入シナリオ
表6 HSコード382600の国別輸入シナリオ（2017-2021年）（千米ドル
5.11.2 輸出シナリオ
表7 HSコード：382600の国別輸出シナリオ（2017-2021年）（千米ドル
5.12 主要会議・イベント（2022-2023年
表8 再生可能ディーゼル市場：会議・イベントの詳細リスト
5.13 マクロ経済概観
表9 GDP成長率：世界の年間変化率予測
5.14 ケーススタディ
5.14.1 カリフォルニア州の自家用車両に使用される再生可能ディーゼル燃料による温室効果ガス排出量削減
5.15 隣接市場と連結市場
5.16 販売契約の期間
表10 持続可能な航空燃料（SAF）
表11 再生可能ディーゼル
6 再生可能ディーゼル市場：飼料原料別（ページ – 59）
6.1 はじめに
図21 2022年の再生可能ディーゼル市場は廃油セグメントが独占
6.2 廃油
6.2.1 タロー
6.2.2 使用済み食用油
6.2.3 魚油
6.3 植物油
表 12 再生可能ディーゼルの市場規模、原料別、2020 年～2044 年（百万ガロン）
表 13 再生可能ディーゼルの市場規模、原料別、2020～2044 年（百万米ドル）
7 地域別再生可能ディーゼル市場 (ページ – 64)
7.1 はじめに
7.2 北米
図 22 北米：再生可能ディーゼル市場のスナップショット
表 14 北米：再生可能ディーゼルの国別市場規模、2020～2044 年（百万ガロン）
表 15 北米：再生可能ディーゼルの国別市場規模、2020～2044 年（百万米ドル）
7.2.1 米国
7.2.1.1 予測期間中に市場を支配する
表16 米国の再生可能ディーゼル燃料およびその他のバイオ燃料プラントの生産能力（（2022年1月1日）
表 17 米国：再生可能ディーゼルの市場規模、原料別、2020～2044 年（百万ガロン）
表 18 米国：再生可能ディーゼルの市場規模、原料別、2020～2044 年（百万米ドル）
7.2.2 カナダ
7.2.2.1 温室効果ガス排出削減のためのクリーン燃料基準
表 19 カナダ：再生可能ディーゼルの市場規模、原料別、2020～2044 年（百万ガロン）
表 20 カナダ：再生可能ディーゼルの市場規模、原料別、2020～2044 年（百万米ドル）
7.2.3 メキシコ
8 競争力のある景観 (ページ – 70)
8.1 導入
8.2 主要プレーヤーが採用した戦略
図23 再生可能ディーゼル市場で主要企業が採用した戦略の概要
8.3 主要市場プレーヤーが採用した主要戦略
表21 主要企業の戦略的ポジショニング
8.4 企業評価象限
8.4.1 スターズ
8.4.2 浸透型プレーヤー
8.4.3 新進リーダー
8.4.4 参加者
図24 再生可能ディーゼル市場：企業評価象限（2022年
8.5 新興企業／中小企業の評価象限
8.5.1 対応する企業
8.5.2 ダイナミック・カンパニー
8.5.3 スタートブロック
8.5.4 進歩的企業
図25 新興企業および中小企業の評価マトリックス（2022年
8.6 トッププレーヤーの収益分析
図26 主要企業の収益分析（2019-2021年
8.7 競合ベンチマーキング
表22 再生可能ディーゼル市場：主要プレーヤー一覧
表 23 再生可能ディーゼル市場：主要企業の競争ベンチマーク
8.8 競争状況と動向
8.8.1 製品発表
表 24 再生可能ディーゼル市場：製品の発売
8.8.2 取引（2019-2022年
表25 再生可能ディーゼル市場：取引
8.8.3 その他の開発（2019-2022年
表 26 再生可能ディーゼル市場：その他の動向
9 企業プロフィール (ページ – 83)
(事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビュー、勝利への権利、戦略的選択、弱点と競争上の脅威）*。
9.1 主要プレーヤー
9.1.1 単一ではない
表 27 neste oyj: 会社概要
図 27 NESTE OYJ：企業スナップショット
表 28 neste oyj: 提供製品
表 29 neste oyj: 取引
9.1.2 シェブロングループ（再生可能エネルギーグループ）
表30 シェブロングループ（再生可能エネルギーグループ）：会社概要
図 28 シェブロングループ（再生可能エネルギーグループ）：企業スナップショット
表 31 シェブロングループ（再生可能エネルギーグループ）：提供製品
表 32 シェブロングループ（再生可能エネルギーグループ）：取引実績
表 33 シェブロングループ（再生可能エネルギーグループ）：製品の発売
9.1.3 pbf energy inc.
表34 PBFエナジー社：会社概要
図29 PBFエナジー社：会社概要
表35 PBFエナジー社：提供製品
表36 PBFエナジー社：取引実績
表37 PBFエナジー社：その他
9.1.4 バレロ・エナジー・コーポレーション
表 38 バレロ・エナジー・コーポレーション：会社概要
図30 バレロ・エナジー・コーポレーション：企業スナップショット
表 39 バレロ・エナジー・コーポレーション：その他
9.1.5 GEVO, INC.
表40 Gevo, Inc.：会社概要
図31 Gevo, Inc.：企業スナップショット
表41 Gevo, Inc.：提供製品
表42 gevo, Inc.
9.1.6 フィリップス 66
表 43 フィリップス 66: 会社概要
図 32 フィリップス 66：会社概要
表 44 フィリップス 66: 提供製品
表 45 フィリップス 66: 取引
表 46 フィリップス 66: その他
9.1.7 マラソン石油株式会社
表 47 マラソン・ペトロリウム・コーポレーション：会社概要
図 33 マラソン・ペトロリウム・コーポレーション：会社概要
表 48 マラソン・ペトロリアム・コーポレーション：提供製品
表 49 マラソン・ペトロリアム・コーポレーション：取引実績
表50 マラソン・ペトロリウム・コーポレーション：その他
9.1.8 Aemetis, Inc.
表51 アエメティス社：会社概要
図34 アエメティス社：企業スナップショット
表52 アエメティス社：提供製品
表53 アエメティス社：取引実績
表54 アエメティス社：その他
9.1.9 シェル・ピーエルシー
表 55 シェル・ピーエルシー：会社概要
図35 シェルPLC：企業スナップショット
表 56 シェル・ピーエルシー：提供製品
表 57 シェル plc: 取引
表 58 シェル・ピーエルシー：その他
9.1.10 Global Clean Energy Holdings, Inc.
表59 グローバル・クリーン・エナジー・ホールディングス：会社概要
表60 グローバル・クリーン・エナジー・ホールディングス：提供製品
表61 グローバル・クリーン・エナジー・ホールディングス：取引実績
9.2 その他の選手
9.2.1 バービオ・ヴェレイニヒテ・バイオエナジーAG（バービオAG）
表 62 バービオ・ヴァレイニヒテ・バイオエナジーAG（バービオAG）：会社概要
9.2.2 カナダ・クリーンフューエルズ社
表 63 カナダ・クリーンフューエルズ社：会社概要
9.2.3 フォージ炭化水素株式会社
表 64 フォージ炭化水素株式会社：会社概要
9.2.4 カーギル社
表 65 カーギル社：会社概要
9.2.5 genuine bio-fuel inc.
表 66 純正バイオ燃料株式会社：会社概要
9.2.6 ロッキーマウンテン・サステイナブル・エンタープライゼズ社
表67 Rocky Mountain Sustainable Enterprises, LLC: 会社概要
9.2.7 Farmers Union Industries LLC
表 68 Farmers Union Industries LLC: 会社概要
9.2.8 AMERICAN GREENFUELS, LLC
表69 AMERICAN GREENFUELS, LLC: 会社概要
9.2.9 スミソン・マティス・エナジー・ソリューションズ
表 70：スミソン・マティス・エナジー・ソリューションズ：会社概要
9.2.10 Imperial Oil Ltd.
表71 Imperial Oil Ltd.: 会社概要
9.2.11 ロウアー・メインランド・バイオディーゼル社
表72 ロウアー・メインランド・バイオディーゼル社：会社概要
*事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビュー、勝利への権利、戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
10 付録（ページ番号 – 119）
10.1 ディスカッション・ガイド
10.2 Knowledgestore: マーケッツの購読ポータル
10.3 カスタマイズ・オプション
10.4 関連レポート
10.5 著者詳細
